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Professional Planner™ – 2008Branchenlösung Lebensmittel
Leipzig, 13. November 2008
Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 2
Ausgangssituation
Fakten/Anforderungen
Branche Kaffee und Bäckerei
Produktions-/ Handelsunternehmen mit Filialbetrieb (Stores)
elektronische Kassen mit täglicher Datenübertragung in die Warenwirtschaft (Kassen-Schnittstelle)
Warenwirtschaft / Finanzbuchhaltung -> Datenzusammenführung
Tages-/Monatsreport pro Filiale (Kostenstelle / Region) im Ist/Plan erforderlich
Flexibilität bei der Zusammenstellung von Reports erforderlich
Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 3
Anwendungen
Bestandteile im Controlling
Standard-Monatsreporting (GuV-Planungs- und Berichtswesen auf verdichteter Ebene)
Produktmix (detailliertes Preis/Mengen-Berichtswesen für Artikel/Artikelgruppen)
Tagesreporting (Disposition auf Tagesbasis/Spezialanwendungen)
Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 4
Standard-Monatsreporting
klassisch
3 getrennte Datenbanken: identische Strukturen
Gewinn- und Verlust-
Rechnung
automatisiertes Standard-Berichtswesen über Berichts-Manager
erzeugt 60 Berichte auf (einen) Knopfdruck
kleine Besonderheit: Ermittlung und Erfassung von Inventurdifferenzen pro Store in Professional Planner
ca. 50 Kostenartengruppen in
60 Stores/Produktionskostenstellen
Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 5
Produktmix (1)
„Massendaten“
Artikelgruppe (Mehrkornbrötchen)
Artikel (Sonnenblumen, Multikorn, Sesam…)
900 Artikel/60 Stores
Unter-nehmen
1
store 1
store 2
Artikel 1..…..
………Artikel ...900
Artikel 1…….
…….…Artikel …900
store 3
Artikel1…….
……….Artikel…900
Produktmix
Rechenschema/Bericht
relevante Datenbankfelder: Menge und Preis
genutztes Rechenschema: „Athen“ (nur GuV)
zahlreiche Berechnungen im Bericht an der Oberfläche (leistungsschonend)
eine gemeinsame Datenbank für Vorjahr und Ist
(Vorjahr mit Zusatzfeldern abgebildet)
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Produktmix (2)
Betrachtung Artikelgruppen:
Artikel werden im Bericht flexibel zu Artikelgruppen zusammengezogen:
- Ausweis des %-Anteils der Artikelgruppe
am Gesamtumsatz (Vorjahr/Ist)
- Ausweis des %-Anteil des Artikels am
Gruppen- oder Gesamtumsatz (Vorjahr/Ist)
“Sortimentspolitik”/optimaler Produktmix
Verbundeffekte
Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 7
Produktmix (3)
Report (hier vereinfacht):
Abfragetyp Listabfrage:
- Abfrage auf ca. 7.200 Berichts-Zellen
(leistungsfordernd)
- Listenabfrage als Drill Down-Filter
- auf bestimmte Artikelnummernbereiche
- für Menge (FB2000) und Preis (FB2001)
- indirekt über Verweis auf bestimmte Zelle
(Hinweis auf Schlüsselwort„PPADDITIONALFRLIST“)
Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 8
Tagesdisposition (1)
spezielle Logik
angepasste Rechenlogik:
Abfall-Controlling (besteht aus Liefer-, Verkaufs- und Abfallmengen)
Forecast/Stundendisposition der Mitarbeiter aus Anzahl Tickets (Kapazitäten)
Bestell-vorschlag
Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 9
Tagesdisposition (2)
spezielle Logik
angepasste Rechenlogik:
- auf Basis von vorgegebenen Werten…Erlöse Vorjahr/Plan
(EURO)
Tickets Vorjahr (Menge/Durch-
schnitt)
Tickets Plan (Menge/Durch-
schnitt)
Bestell-vorschlag
- …werden Plan-Werte errechnet
(wichtige Größe: Durchschnitts-Ticket)
weiterhin:
- Verarbeitung statistischer Informationen
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Tagesdisposition (3)
spezielle Logik
angepasste Zeitlogik:
- jedes Jahr individuell
- unter Berücksichtigung von Schaltjahren
- insbesondere Wochentage sind wichtig
Vorjahresvergleiche sind somit von Natur
aus schwierig (Lösung auf der nächsten
Seite).
2007
Januar 07
Februar 07
Mo 01.01.07
Di 02.01.07
Mi 03.01.07
Do 04.01.07
Fr 05.01.07
Sa 06.01.07
…………..
Do 01.02.07
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Tagesdisposition (4)
Planungsgrundlagen (hier einfache Brötchen):
Aus Vorjahresdaten werden tageweise Plan-Daten über die bestehende Monatsverteilung errechnet.
Dabei werden Wochentage, keine Kalendertage, herangezogen.
Aus Durchschnittstickets des Vorjahres werden über ein Steigerungsfaktor Plan-Durchschnittstickets errechnet.
Das führt über einen weiteren Steigerungsfaktor zu einem Bestellvorschlag (die tatsächliche Bestellmenge kann davon abweichen).
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Datenanbindung I: Extraktion
Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 13
Datenanbindung II: Extraktion
Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 14
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Laurence Fuhlmann (links im Bild)
Diplom-Kaufmann
Konzeption und Einrichtung von Planungs- und Controllingsystemen
Telefon: +49(0)170 - 3827853
E-mail: [email protected]
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