RA Rohstoffallianz GmbH - tu-freiberg.detu-freiberg.de/sites/default/files/media/... · 1. Japan Oil, Gas and Metals National Corporation 2. Korea Resources Corporation, gegr. 1967

RA Rohstoffallianz GmbH Präsentation für Studierende

Freiberg, 2013

15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 1

Draft—for discussion only

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Agenda

Hintergrund und Zielsetzung der Rohstoffallianz

Aktivitätsfelder und derzeitige Projektarbeit

Beispiel für Projektarbeit: Cluster "Seltene Erden"



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Agenda






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Versorgung mit Rohstoffen in Deutschland teilweise kritisch

Quelle: KfW; IZT/adelphi

Studien der EU-Kommission/IZT als Ausgangsbasis –

RA-Fokussierung auf tatsächliche Gesellschafterbedarfe

II VI V

IV

III I

Höchste Kritikalität

Germanium, Rhenium, Antimon

Hohe Kritikalität

Wolfram, Seltene Erden, Gallium, Palladium, Silber, Zinn,

Indium, Niob, Chrom, Bismut

Mittlere Kritikalität

Graphit, Selen, Strontium, Baryt, Zirkon, Molybdän, Zink,

Hafnium, Flussspat, Nickel, Vanadium, Kobalt, Beryllium,

Lithium, Kupfer, Platin, Tellur

Geringe Kritikalität

Geringes Versorgungsrisiko, hohe Vulnerabilität: Aluminium,

Silicium, Titan, Magnesit, Magnesium, Ilmenit & Rutil

Diamant, Borat

Diatomit, Perlit & Vermiculit, Talk & Speckstein, Kaolin, Gips,

Glimmer, Eisen, Kalk, Bauxit, Bentonit, Blei,Tantal,

Mangan, Phosphat

VI

V

IV

II

III

I



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Konzentration kritischer Rohstoffe auf wenige Länder

1. Bemisst, wie gut Unternehmen gegen unlauteren Wettbewerb, Handelsbeschränkungen, benachteiligende Steuern/Zölle, Protektionismus etc. geschützt sind Quelle: USGS 2010; European Commission 2010; Weltbank 2011; BGR 2009; US Dept. of Energy 2010; BCG-Analyse

Re

92 % Nb

97 % SEE

48 % Ta

49 % Re

35 % Cu

91 % Sb

78 % W

72 % Ge

58 % In

38 % Mo

41 % Co

41 % PGM

41 % PGM 41 % Cr

28 % Zn

Anteil an jährlichem Produktions-

volumen des Rohstoffs XX

Sehr schlecht

Schlecht

Mittel

Gut

Sehr gut

Regulatorisches Klima1

Sb Antimon

Zn Zink

PGM Platinmetalle

SEE Seltene Erden

Mo Molybdän

Co Kobalt

Re Rhenium

Ge Germanium

Cu Kupfer

Ta Tantal

W Wolfram

In Indium

Cr Chrom

Nb Niob

Rohstoffe



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Führende Industrienationen sind im Markt bereits mit

nationalen Vehikeln präsent

1. Japan Oil, Gas and Metals National Corporation 2. Korea Resources Corporation, gegr. 1967 3. National Pension Service Südkorea ist mit $ 270 Mrd. verwaltetem Vermögen die viertgrößte Pensionskasse der Welt 4. Comité pour les Métaux Stratégiques, gegr. im März 2011 5. Staat kontrolliert direkt und indirekt ca. 30 % der Anteile (u. a. über AREVA) Quelle: Experteninterviews; Presserecherche; BCG-Analyse

Japan

(seit 1963)

Staatsunternehmen JOGMEC1

betreibt globales Beteiligungs-

portfolio für Öl, Gas und Metalle

• Global etablierter Spezialist

für Rohstoffexplorationen

• Breites Portfolio (mehr als

10 Metalle in über 40 Projekten)

• Koordiniert staatliche Förderung

JOGMEC ist Inkubator für Roh-

stoffengagements der Industrie

• Unterstützt Konglomerate

(z. B. Mitsubishi, Toyota) bei

Einstieg in Rohstoffprojekte

• Sichert so integrierte

japanische Versorgungskette

Südkorea

(seit 1967)

Staatsunternehmen KORES2 –

Mandat analog zu JOGMEC

• 30 Projekte in 10 Ländern

• Fokus auf Exploration sowie

Aufbau von Fachexpertise und

strategischen Reserven

• Ambition: 2020 will KORES

zu den 20 weltweit führenden

Bergbauunternehmen zählen

KORES steuert Einbindung

finanzstarker Unternehmen

zur globalen Rohstoffsicherung

• Stahlkonzern POSCO

• Pensionsfonds NPS3

Frankreich

(seit 2011)

Gemeinsames Komitee für

strategische Metalle (COMES4)

gestartet – Industrie und Regierung

• Entwickelt Rohstoffstrategie

(Stoßrichtung, Rohstofffokus)

• Ziel ist u. a. Ausbau der

französischen Aktivität in

Exploration und Bergbau

Bergbauspezialist ERAMET

als mögliches Vehikel

• Staatlich kontrolliert5

• Expandiert heute schon in

Lithium, Seltene Erden und Niob

Auch andere Nationen, z.B. China, sichern sich im großen

Stil Bodenschätze

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svg

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Flag_of_Japan.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Flag_of_South_Korea.svg



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Deutschland gründet Rohstoffallianz in 2012

2010 2011 Q1 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q2 2012

August 2010:

Bundeskanzlerin

Merkel in Kasachstan

November 2010:

Informationsreise Kasachstan

BDI zu u. a. Seltene Erden

April 2011:

Beginn Projekt zur Evaluierung

verschiedener

Rohstoffsicherungsoptionen

August 2011:

Beginn Dialog mit

Bundesregierung

Januar 2012:

Dr. Paskert startet

Umsetzungsphase

Januar 2012:

Unterstützungszusagen von

13 Unternehmen, sowie weitere

Interessenbekundungen

August 2011:

> 100 Experteninterviews durch-

geführt um Industriebedarfe

zu identifizieren

März 2012:

Gründung der RA

Rohstoffallianz GmbH

Juni 2012:

Eröffnung des ersten

Rohstoffclusters SEE

August 2012:

Eröffnung des

Rohstoffclusters Kohle

September 2012:

RA erreicht vorläufigen

Vollausbau auf

sechs Mitarbeiter

Vorbereitungsphase Gründungs-

phase

Vorbereitung für

Projektarbeit

Operative

Projektarbeit

Dezember 2012:

Beschluss der Satzung;

Gesellschafterbeitritt

von VW und BMW



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Breites Aktivitätsspektrum zur Erreichung

der strategischen Ziele

Ziel der RA Sicherstellung der langfristigen Versorgung

der deutschen Industrie mit kritischen Rohstoffen

Aktivitäten

der RA

Politische

Unterstützung

Projektfinanzierung

und Versicherung

Strategien zur Sicherstellung

der Rohstoffversorgung

Mining-Know-how

und Markt-Expertise

Interessenvertretung und

Informationsaustausch

Kommunikationsplattform Rohstoffallianz

Projektmanagement

• Nutzung von Instrumenten der Außenwirtschafts- und Geschäftsförderung der Bundesregierung

• Hochrangige Kontakte zur Bundesregierung und anderen politischen Institutionen

• Unterstützung durch BGR/DERA, GIZ und KfW auf operativer Ebene

RA



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Rohstoffsicherung als Kernkompetenz der RA

Ziel der RA Sicherstellung der langfristigen Versorgung

der deutschen Industrie mit kritischen Rohstoffen

Aktivitäten

der RA

Politische

Unterstützung

Strategien zur Sicherstellung

der Rohstoffversorgung

Interessenvertretung und

Informationsaustausch

Kommunikationsplattform Rohstoffallianz

• Nutzung von Instrumenten der Außenwirtschafts- und Geschäftsförderung der Bundesregierung

• Hochrangige Kontakte zur Bundesregierung und anderen politischen Institutionen

• Unterstützung durch BGR/DERA, GIZ und KfW auf operativer Ebene

• Gemeinsame Strategien der Gesellschafter

innerhalb der Rohstoff-Cluster der RA

(inklusive Ermittlung und Bewertung

von Explorationsprojekten)

• Strategien für spezifische Gesellschafter

oder assoziierte Mitglieder

• Projektentwicklung und -akquisition

(inklusive Verhandlungsunterstützung)

• Unterstützung bei der Bewertung

einzelner Projekte



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RA als Facilitator für Projektentscheidungen der Gesellschafter

Rolle der Rohstoffallianz

Facilitator/Berater

• Bietet Gesellschaftern eine rechtlich gesicherte

Plattform für Kooperationsdiskussionen

• Unterstützt strategische Entscheidungs-

prozesse der Gesellschafter

• Ist Vermittler zwischen den Gesellschaftern,

gegenüber Politik und Minenunternehmen

• Begleitet alle Prozesse von der Strategie-

entwicklung der Rohstoffsicherung bis zum

Vertragsabschluss einer Projektbeteiligung

Rolle der Gesellschafter ("Shareholder")

Projekteigentümer

• Tätigen Beteiligungs- bzw. Investitions-

entscheidungen an Explorationsprojekten

• Tragen finanzielles Risiko an Beteiligung,

agieren aber nicht als Minenunternehmen

sondern als Kooperationspartner

• Garantieren Abnahme und Verwendung von

Rohstoffen (bspw. durch Offtake-Agreements)



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Rolle von BCG: Unterstützer bei Strategie und operativer

Projektarbeit

Gründung und strategische Ausrichtung

• Konzeption der Idee "Rohstoffallianz" in 2011

im Auftrag des BDI

• Bewertung und Priorisierung kritischer

Rohstoffe für deutsche Industrie

• Aufbau Organisationsstruktur und Identifikation

neuer Gesellschafter

• Unterstützung bei Erstkapitalisierung

Prozess- und Projektmanagement

• Unterstützung von Aufbau und Ausgestaltung

der Rohstoffcluster für die operative

Projektarbeit

• Prozesssteuerung und Unterstützung

der Projektauswahl

• Support bei Abstimmung mit Aufsichtsgremium

und Lenkungskreis



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Fokus der Projektarbeit der Rohstoffallianz

Projektarbeit in Clustern organisiert –

Orientierung an Gesellschafterbedarf Arbeitsumfang Cluster

Untersuchung der Versorgungsproblematik

• Ermittlung des Bedarfs von Unternehmen

• Sammlung von Marktinformationen

• Transparenz der Supply-Chain

Bewertung von Optionen

zur Versorgungssicherung

Kapitaleinsatz/Versorgungssicherheit

Kriteriendefinition und Projektidentifikation

• Offtake-

Agreements

mit Minen

• Projektbeteiligung

(als Minderheits-

gesellschafter)

• Eigene

Projektent-

wicklung NE-

Metalle

Seltene

Erden

Kohle

• Kupfer, Zink, Nickel …

Spezial-

metalle

• Lithium, Antimon, Kobalt,

Molybdän, Wolfram etc.

Graphit • Graphit

• Premium-Kokskohle

• Koks

• Leichte/schwere Seltene Erden

• Fokus: Neodym, Dysprosium,

Cer, Lanthan Heute im Fokus



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SE unentbehrlich für zahlreiche Produkte – Bedarf steigend

1. Fluid cracking, Glasfaser, Wasserfilter, Kühlgeräte etc. Quelle: IMCOA

Gruppe mit 17 Elementen …

• 17 chemische Elemente

• Unterteilt in leichte und

schwere Seltene Erden

• Vorkommen enthalten meist

Erze aller SE

• Seltene Erden sind nicht selten

• Aufgrund "chemischer" Ähnlichkeit

komplexe Separationsverfahren

erforderlich

• Technologische Anwendungen

benötigen verarbeitete Seltene

Erdoxide oder -metalle

… mit Vielzahl an Anwendungen

6

7

Glaszusätze

Leuchtstoffe

(Phosphor)

6

Keramik

Sonstige1

6

Polierpulver 17

Auto

Katalysatoren 18

Metallurgische

Legierungen 19

Magnete 19

(% der Gesamtmenge an SEE)

56 %

18 %

19 %

24 %

31 %

29 %

31 %

193 %

Wachstum

'12 – '16

40 %

http://image.made-in-china.com/2f0j00WeutSOUnbKpT/Rare-Earth-Alloy.jpg



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Ungefähr 97% der SE Produktion in China

1. Seltenerdoxid Anmerkung: Die Produktionsvolumina sind Annäherungswerte aus 2009. Die Darstellung dient als Beispiel Quelle: Unternehmensberichte, USGS; US Department of Energy; IMCOA

Kvanefjeld

Jianxi

Bear lodge

Nolans Project

Mountain Pass

Mount Weld

Lovozerskoye

Orissa

Sichuan

Morro Dos Seis Lagos

Dubbo

Nechalacho

Hoidas Lake

Strange Lake

Zandkopsdrift

Steenkampskraal

Ulba

Zeus

Wigu Hill

Lofdal

Pintinga

Kutessay II

Tantalus

Bokan

Mountain

Norra

Karr

Lemhi Pass

Mau Xe

North and

South

Don Pao

Rodeo de

Los Molles

Tomtor

Weltproduktion an SE-Oxid in t ~ 125,000

China ~ 96,7%

Russland ~ 1,7%

USA ~ 1,5%

Anfangsphase des Aufbaus (Volumina nicht bekannt)

Anfangsphase des Aufbaus

Aufbau

Ausbau

Produktion

Die Größe des Kreises zeigt die Produktionskapazität an (SE-Oxid1 ) 50kt

Ungefähr 97 % der derzeitigen

SE-Produktion in China

USA ehemals wichtiges

SE-Land – nun stark an

Bedeutung verloren

Stepnogorsk

Bayan Obo

Kipawa

Eco Ridge



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Dramatischer Preisanstieg durch Exportbeschränkung

Preisentwicklung Dysprosium Preisentwicklung weitere SE

Quelle: Metal pages

Derzeit fallende Preise keine Indikation für

langfristige Entspannung bei Seltenen Erden

2.400

1.800

1.200

600

0

1/1/14 1/1/12 1/1/10 1/1/08 1/1/06 1/1/04 1/1/02

3.000

SE-Oxide, Preise für 99 % max. FOB China in Tsd. $/metric t

Dysprosium

350

7/1/03 1/1/02

280

210

140

70

0

1/1/14 7/1/12 1/1/11 7/1/09 1/1/08 7/1/06 1/1/05

Cerium

Lanthanum

Yttrium

Neodymium Prasedymium

Einführung

Exportbeschränkungen

von China in 2010 Einführung

Exportbeschränkungen

von China in 2010



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Japanische Lösung: Toyota sichert seinen SE-Rohstoffbedarf

über Projektbeteiligungen

Start 2014

Indien

Start 2013

Vietnam

Start 2014

Indonesien Aktivität

Hybridfahrzeuge

Motoren Abgaskatalysatoren Batterien

Mobiltelefone

Batterien

Batterie- hersteller

Batterien

Magnet- hersteller

Magnete

Chemi- kalien-

hersteller

Katalysator

SE- Mine

Hüttenwerk Veredelung

Seltene Erden Erze

Zinn-mine

Hüttenwerk Veredelung Schlacke

Zinn

Neodym

Lanthan

Cer

Dysprosium

Neodym Cer Neodym Lanthan

Beschaffung

Monazit- mine

Hüttenwerk Veredelung

Uran und

Thorium

Salifizierte SE-

Mischung • Joint Ventures mit Minderheits-

beteiligung von < 49 %

• Aufbau Separationsanlage

mit Shin Etsu

• Hauptaktionär mit 38 %

• Zentraler Hub für

Toyota's Beschaffung

• Mehrheit der direkten Zulieferer

externe Unternehmen

• Enge Kooperation

durch Langfristverträge

• Belieferung von eigener

Autoproduktion, Zulieferern

sowie externen Kunden

Erschließung – Produktion

Separation

Veredelung – Verarbeitung

Magnet- herstellung

Komponen-tenfertigung

Endprodukt-fertigung

Anmerkung: Startdaten gemäß Unternehmensinformationen; Beteiligung an SE-Mine in Kanada (Matamec) mit Fokus auf Yttrium im November 2012 beschlossen

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_India.svg

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Vietnam.svg&filetimestamp=20120519181133

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Flag_of_Indonesia.svg

http://www.hvv-mobility.com/upload/redaktion/03_G_Katalysator.jpg



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Ansatz der RA: Aufbau einer ganzheitliche Perspektive zu

SEE aus Sicht der rohstoffverbrauchenden Industrie auf

Rohstoffallianz

Oberziel: Minimierung des Versorgungsrisiko der Industrie

Politische Flankierung 6

Deep Dive nächste Seite

Analyse

Situations- und

Marktbewertung

• In Kooperation mit

Forschungsinstituten

– DERA/BGR

– Fraunhofer ISI

– HZDR

1 Projektbeteiligung

Diversifikation

• Projektscreening

• Projektvermittlung

• Projektmanagement

Recycling

Reduktion des

Primärbedarfs

• Ermittlung beste-

hender Chancen

und Potenziale

• Verbesserung

der politischen

Rahmenbedingen

F&E

Substitution

• Nutzung vorhandener

Forschungs-

programme

• Weiterentwicklung

bestehender

Initiativen

Finanzierung

Erweiterung der finanz.

Handlungsfähigkeit

• Aufbau und

Management

eines Rohstofffonds

• Entwicklung und

Verbesserung von

Finanzierungs-

instrumenten

2 3 4 5



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Projekte: Aus ungefähr 100 Projekten

fünf zur Detailprüfung ausgewählt

• Rohstoffbedarfe der

Gesellschafter

• Bestehende Infrastruktur

• Geologie und prozess-

technische Bedingungen

• Radioaktivität

• Startdatum der Produktion

• Verfügbarkeit der Daten

• Geopolitische Faktoren

• Vorentscheidungen seitens

Gesellschafter

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

1

2

3

4

5

2015

2015

2016

2016

N/A

20xx Produktionsstart

• ~ 100 SE-Projekte weltweit

• Auswertung durch RA,

IMCOA, BGR, DERA, HZDR

• Detailprüfung von Projekten

zur Auswahl realistischer

und für Bedarfe

passender Projekte für

Offtake-Agreements

Longlist Evaluierungskriterien Shortlist

Aus rechtlichen Gründen anonymisiert

Thank you

bcg.com | bcgperspectives.com

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