Schulungsprogramm - HACOM › wp-content › uploads › software › HACO… · Web viewZusätzliche Angaben dienen zur weiteren Klassifizierung des Artikels. Um was es sich für

Schulungsprogramm HACOM 2000

1. Tastenfunktionen Windows

1.1 Windows

Tastenkombination ZweckSTRG+C KopierenSTRG+X AusschneidenSTRG+V EinfügenSTRG+Z Aktionen rückgängig machenENTF Löschen

UMSCHALTTASTE+ENTF Markiertes Element permanent löschen, ohne es im Papierkorb abzulegen.

STRG beim Ziehen eines Elements Ausgewähltes Element kopieren.STRG+UMSCHALTTASTE beim Ziehen eines Elements Verknüpfung zu markiertem Element erstellen.

F2 Markiertes Element umbenennen.

STRG+NACH-RECHTS-TASTE Einfügemarke an den Anfang des nächsten Wortes bewegen.

STRG+NACH-LINKS-TASTE Einfügemarke an den Anfang des vorherigen Wortes bewegen.

STRG+NACH-UNTEN-TASTE Einfügemarke an den Anfang des nächsten Absatzes bewegen.

STRG+NACH-OBEN-TASTE Einfügemarke an den Anfang des vorherigen Absatzes bewegen.

STRG+UMSCHALTTASTE zusammen mit einer der Pfeiltasten Einen Textblock markieren.

UMSCHALTTASTE zusammen mit einer der Pfeiltasten

Mehrere Elemente in einem Fenster oder auf dem Desktop markieren oder Text innerhalb eines Dokuments markieren.

STRG+A Alles markieren.F3 Eine Datei oder einen Ordner suchen.STRG+O Ein Element öffnen.ALT+EINGABETASTE Eigenschaften für das markierte Element anzeigen.

ALT+F4 Aktives Element schließen oder aktives Programm beenden.

STRG+F4Aktives Dokument in Programmen schließen, in denen mehrere Dokumente gleichzeitig geöffnet sein können.

Schulungsprogramm HACOM 2000 1Michael Zimmer

Tastenkombination ZweckALT+TAB Zwischen geöffneten Elementen umschalten.

ALT+ESC Zwischen Elementen in der Reihenfolge umschalten, in der sie geöffnet wurden.

F6 Zwischen Bildschirmelementen in einem Fenster oder auf dem Desktop umschalten.

F4 Adressleiste in Arbeitsplatz oder im Windows-Explorer anzeigen.

UMSCHALTTASTE+F10 Kontextmenü für das markierte Element anzeigen.

ALT+LEERTASTE Systemmenü für das aktive Fenster anzeigen.STRG+ESC Menü Start anzeigen.ALT+unterstrichener Buchstabe in einem Menünamen Entsprechendes Menü anzeigen.

Unterstrichener Buchstabe eines Befehlsnamens in einem geöffneten Menü Entsprechenden Befehl ausführen.

F10 Menüleiste im aktiven Programm aktivieren.

NACH-RECHTS-TASTE Nächstes Menü rechts vom aktuellen Menü öffnen oder ein Untermenü öffnen.

NACH-LINKS-TASTE Nächstes Menü links vom aktuellen Menü öffnen oder ein Untermenü schließen.

F5 Aktives Fenster aktualisieren.

RÜCKTASTEOrdner der nächsthöheren Ebene im Arbeitsplatz oder im Windows-Explorer anzeigen.

ESC Aktuellen Vorgang abbrechen.UMSCHALTTASTE beim Einlegen einer CD in das CD-ROM-Laufwerk. Die CD wird nicht automatisch wiedergegeben


1.2 Funktionstasten HACOM 2000

Um schneller arbeiten zu können, setzt man neben der Mausbedienung auf Funktionstasten. Alle Tastenkombinationen werden in den Menüs angezeigt.

Folgende Funktionstasten können Sie benutzen:

F1 Hilfe

F2 Vorherige Adresse (in Dokumenten)

F3 Nächste Adresse (in Dokumenten)

F4 Vorheriges Dokument

F5 Nächstes Dokument

F6 Einfügen (bei Positionen davor)

F7 Einfügen (bei Positionen dahinter)

F8 Bearbeiten

F9 Drucken

F10 Summen

F12 Suchen

Strg + F1 Kalkulationsübersicht

Strg + F2 Verdoppeln

Strg + F3 Löschen

Strg + F4 Suchen

Strg + F5 Zusammenziehen

Strg + F6 Markieren

Strg + c Kopieren (Strg + Einfg)

Strg + v Einfügen (Umschalttaste Großschreibung + Einfg)

Strg + x Ausschneiden (Umschalttaste Großschreibung + Entf)


2. Starten von HACOM 2000

Durch Doppelklick auf das Ikon HACOM wird HACOM 2000 gestartet.

HACOM 2000-Anmeldung

Mandant

Das Programm ist mandantenfähig. Über die Mandantenauswahl wird auf verschiedene SQL-Datenbanken zugegriffen, so dass in einem Programm mehrere Firmen oder Mandanten verwaltet werden können. Bevor Sie den Benutzernamen auswählen können, öffnet das Programm die Datenbank. Dabei werden vom Programm intern einige Tabellen angelegt um später schneller auf die Datenbank zugreifen zu können. Daher dauert das 1. Starten immer eine gewisse Zeit (abhängig von der Größe der Datenbank).


3. HACOM-Startbild

3.1 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt das aktive Programm HACOM 2000 inklusive Mandant und Stationsnummer sowie den Benutzernamen an. Zusätzlich sind die Schaltflächen Minimieren, Maximieren/ Wiederherstellen und Schließen wie bei allen Windows-Programmen verfügbar.

Bedienen kann man diese Schaltflächen entweder mit der Maus oder über die Tastenkombination ALT + LEERZEICHEN.

3.2 Pull-down-Menüs

Die Pull-down-Menüs werden durch die Maus angeklickt oder durch ALT + den unterstrichenen Buchstaben oder die Taste F10 (nur im Anfangsmenü). Die unterstrichenen Buchstaben erscheinen bei Windows 2000 erst nachdem Sie die ALT-Taste gedrückt haben. Danach können Sie nur durch Drücken des unterstrichenen Buchstabens die Programmfunktion öffnen. Ist an diesem Pull-down-Menü ein kleiner Pfeil, öffnet sich durch Drücken des Buchstabens ein weiteres Menü.

Durch die Pull-down-Menüs sind alle Funktionalitäten des HACOM 2000-Programmes erreichbar.


3.3 Symbolleiste

Die Symbolleiste bei Windows-Programmen unterstützt die Bedienerfreundlichkeit. Bei den HACOM- Programmen wurde diese Symbolleiste über den gesamten Bildschirm verlängert. Durch das virtuelle Büro sollen Bedienerfunktionen übersichtlich, geordnet und schnell erreichbar sein.

3.4 Kontext-Menüs

Durch Anklicken mit der rechten oder linken Maustaste der entsprechenden virtuellen Bilder, die Bürogegenstände darstellen, können zur Unterstützung weitere Kontext-Menüs aufgerufen werden. Die rechte oder linke Maustaste wirkt hier wie die ALT-Taste bei Pull-down-Menüs, so dass nur noch der unterstrichene Buchstabe eingegeben werden muss.

4. Oberfläche – Programm

4.1 Terminplaner

Über den Terminplaner können die Termine aller Nutzer verwaltet werden. Zum Anlegen eines Termins klicken Sie einfach doppelt auf die Anfangszeit in der Zeitspalte. Dabei wird automatisch auf der rechten Seite unter ‚Termin’ Datum und Uhrzeit angezeigt.Vervollständigen Sie anschließend auf der rechten Seite die weiteren Angaben. Wollen Sie an einen Termin erinnert werden, tragen Sie in die Spalte ‚Alarmzeit’ die Stunde getrennt durch Doppelpunkt eingetragen werden, z. B.: 15:30.


4.2 Uhr

Durch einen Klick auf die Uhr wird die Weltzeituhr angezeigt.

4.3 Taschenrechner


Wenn Sie oft mit dem Taschenrechner arbeiten, können Sie in den Programmoptionen einstellen, dass der Taschenrechner generell beim Start geladen werden soll. Durch ALT + TAB kann er jederzeit in den Vordergrund gebracht werden. Der Taschenrechner stellt außer den Sonderfunktionen, wie Sinus, Cosinus u.s.w. auch noch über 50 Formeln zur Verfügung. Diese Formelsammlung ist jederzeit ergänzbar.Dazu benutzen Sie den Schraubenschlüssel. Es erscheint der Editor:

Die 1. Spalte zeigt das Formelbild. Für eigene Formeln ist es nicht erforderlich ein Bild zu erstellen. Die 2. Spalte zeigt die Formelbezeichnung und die 3. Spalte die eigentliche Formel. Bei der Formel können Sie bis zu 6 verschiedene Variablen verwenden (Variablen sind Buchstaben, in die später die Werte eingesetzt werden). Die verwendeten Variablen müssen dann in der letzten Spalte nacheinander aufgelistet stehen (Groß- Kleinschreibung beachten!)

Ebenso können Sie mit ihm Gauss-Elling-Berechnungen durchführen. Diese werden hauptsächlich im Tiefbau zur Berechnung von Erdaushubvolumen benötigt.

Alle Rechnungsvorgänge werden protokolliert und können über die Zwischenablage in andere Dokumente übertragen werden.

4.4 Notizblock


Durch den Notizblock können Notizen als RTF-Datei abgespeichert werden. Hierbei gehen die normalen Windows-Funktionen, wie das Anzeigen der Schriftart und –größe sowie die Funktionen Fett, Kursiv, Unterstrichen, Farbe, Links- und Rechtsbündig, Zentrieren, Aufzählungen und Hervorheben.

Diese RTF-Dateien können auch als Brieftexte bzw. Breittexte in den Dokumenten, wie Akte Lieferschein, Brief benutzt werden. Sie können sich damit einen Pool an Brieftexten mit entsprechenden Platzhaltern erstellen, z. B. Vorbemerkungen von Aufträgen.

4.5 Start von externen Programmen

Über die virtuelle Arbeitsmappe auf dem Schreibtisch kann ein wichtiges externes Programm aufgerufen werden. Dazu muss im Stationsverzeichnis (\Wx) die Datei ZUSATZ.INI angelegt werden. Hierin steht nur der Titel ’[PROGRAMMPFAD]’ und dahinter ab Spalte 21 der komplette Programmpfad inklusiv Programm.Beispiel: [PROGRAMMPFAD] c:\hacomwin\rechner.exe

4.6 Statistik

Über die Statistik können die Außenstände und Verbindlichkeiten grafisch dargestellt werden. Ein weiterer Punkt ist die Statistik der Dokumente.

Wichtig: Über diesen Punkt wird die Nachkalkulation aufgerufen, ebenso die Liste der halbfertigen Baustellen.

Das Auflisten der offenen Lieferscheine, Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen kann hier sehr schnell organisatorisch helfen.

4.7 Ordner

In den virtuellen Aktenordnern werden die Kundendokumente sowie die Betriebsdokumente verwaltet. Die oberen Ordner stellen die Kundendokumente, die unteren Ordner die Betriebsdokumente und die schräg gestellten Ordner weitere Programmfunktionen dar.Schulungsprogramm HACOM 2000 9Michael Zimmer

4.8 Formulargenerator

Der Formulargenerator verwaltet für Akte, Lieferschein, Brief, Aufmass; Überweisung und Scheck verschiedene Formulare. Diese können von Ihnen nach Ihren Anforderungen individuell gestaltet werden und unter verschiedenen Formularnamen abgespeichert werden.Beispiel:Wenn man aus dem vorliegenden Dokumentenvorlage auf der 1. und 2. Seite die Platzhalter Menge und E-Preis entfernt, kann man sehr schnell durch Abspeichern eine Pauschalvorlage erzeugen. Ohne Mengen und E-Preis ist dieses Pauschalangebot nicht mehr so einfach durch einen Mitbewerber neu zu bepreisen.


Nach GAEB2000 können Positionsnummer 15-stellig ausgeschrieben werden. Dafür schlagen wir folgendes Formular vor.


5. Firmenstammdaten

5.1 Auswahlfelder

Über die Auswahlfelder werden die Mitarbeiter/Benutzer und gewerblichen Arbeitnehmer eingetragen. Die letzteren können in Kolonnen eingebunden werden und erleichtern damit die Lohnabrechnung.

Die Kennbuchstaben dienen zur Klassifizierung unserer Kontenadressen. Hierüber können Kunden für Serienbriefe ausgewählt werden.

Druckermenüs verwalten die Titel der Dokumente. Wenn ein Auftraggeber für Akontoforderungen Abschlagszahlungen fordert, können sie in den Druckmenüs geändert werden.

Buchhaltung

Hier sollten Sie die in Ihrer Finanzbuchhaltung verwendeten Konten eintragen. Durch Kontieren und Gegenbuchen können Außenstände und Verbindlichkeiten für eine Übernahme in Ihre Finanzbuchhaltung vorbereitet werden.


Sonstige

Hier können individuelle Eingaben für Ihre Arbeitsweise mit dem Programm erfolgen.

Für alle Auswahlfelder gilt, dass nach Klasse sortiert wird und der Wert fortlaufend nummeriert werden muss. Innerhalb einer Klasse wird nach Bezeichnungsfeld sortiert.

5.2 Benutzerverwaltung

Benutzername

Den Benutzernamen werden über eine Rechteverwaltung die Rechte zugewiesen.

Alle Nutzer werden über die Firmenstammdaten der Auswahlfelder zugeordnet und bei Personal Mitarbeiter / Benutzer eingetragen.

Rechteverwaltung

Die Nutzungsrechte werden über die Firmenstammdaten der Benutzerverwaltung zugeordnet.


Hier können alle Rechte der Benutzung des HACOM-Programmes den einzelnen Mitarbeitern zugeordnet werden. Dies macht natürlich alles nur dann Sinn, wenn Passworte in der Benutzerverwaltung vergeben werden.

BenutzerlevelDas Benutzerlevel sollte für jeden Mitarbeiter kleiner 10 eingerichtet werden. Damit können angelegte Vorgänge, z. B. Materialbestand, nicht mehr gelöscht werden. Mitarbeiter mit allen Rechten sollte das Benutzerlevel größer 10 eingerichtet werden.

5.3 Programmoptionen

Über die Programmoptionen werden die betriebsinternen Daten verwaltet.

5.3.1 Firmendaten


5.3.2 Bankverbindungen

5.3.3 Buchhaltung

5.3.4 Drucker/Kreditlimit


5.3.5 Sonstige Parameter

5.3.6 Kalkulation


5.4 Betriebswerte


In den Betriebswerten Lohn / Gewerk werden dynamisch für jedes Gewerk getrennt die Angebotslöhne verwaltet. Diese können für statische, angelegte Löhne genutzt werden. In Material bis Fremdleistung werden die lernenden Betriebswerte der Dynamischen Baudaten verwaltet.

5.5 Kostenarten

In den Betriebswerten werden für die Dynamik 7 Kostenarten verwaltet. Die Kostenart wird hier in Kostengruppen aufgeteilt, wo die entsprechenden Preisanpassungen prozentual als lernende Datenstruktur verwaltet wird. Immer wenn man einen Wert in den Wert-Mengen-Gerüsten der Kostenart angleicht, wird dieser Wert für das Projekt bzw. Betriebsdaten gelernt.

5.5.1 Material

Hier wird die Preis- (EK) und Mengenanpassung verwaltet.

Das Material Filz wurde auf 7,00DEM korrigiert und wurde automatisch als prozentuale Preisanpassung in den Betriebswert gelernt, so dass bei der nächsten Kalkulation der Filz mit dem gelernten Wert gesetzt wird.


Die Stammdatenpflege wird damit beim Arbeiten mit den Dynamischen Baudaten durchgeführt. Um so mehr mit diesen Strukturen gearbeitet wird, um so mehr werden aus DBD-Daten Ihre eigenen Daten.

5.5.2 Lohn

Hier wird die Zeit- und Echtzeitanpassung verwaltet, die als Betriebswerte gelernt werden.

Die Leistung „Unterlage verlegen“ wurde in korrigiert und wurde automatisch als prozentuale Preisanpassung in den Betriebswert gelernt, so dass bei der nächsten Kalkulation die Leistung „Unterlage verlegen“ mit dem gelernten Wert der Echtzeit kalkuliert wird.

Bei allen anderen Kostenarten wird analog verfahren.


6. Hilfe

Ganz wichtig: Über die Hilfe werden alle Programmneuerungen dokumentiert. Handbuch und Info mit einem Link zur HACOM-Internetseite werden dort ebenfalls bereitgestellt.

Programmneuerungen:

Da das HACOM2000 – Programm ständig mit weiteren gewünschten Programmfunktionen erweitert wird, können Programmneuerungen immer hier nachgelesen werden.

7. Adressen

7.1 Adressliste

Alle im HACOM 2000 verwendeten Dokumente werden unter der Kundenadresse verwaltet. Die Adressliste präsentiert sich nach dem Öffnen ohne Daten (einstellbar in den Programmoptionen).Schulungsprogramm HACOM 2000 20Michael Zimmer

Dies reduziert das Datenaufkommen - besonders in Netzwerken - und beschleunigt so die Arbeit an den Programmen.Nach Öffnen der Adressliste wird über entsprechende Auswahlkriterien eine SQL-Suche definiert. Hier kommt die Stärke der SQL-Datenbank zum Einsatz. Je genauer ich die Suche eingrenzen kann, desto weniger Datensätze müssen über das Netz transportiert werden.

Werden alle Adressen mit „L“ aufgerufen, so wird eine Liste von Adressen erzeugt.

Durch Eingrenzen des Suchwortes (Lager) werden weniger Datensätze übertragen.

7.2 Adressendetailansicht

Durch Doppelklick auf den entsprechenden Kunden wird die Adresse geöffnet. Hierbei wird die Adresse in drei Karteien eingeteilt: Adresse, Zahlungsmodalitäten und Foto. Die erste Kartei Adresse wird immer automatisch aufgerufen und enthält neben der Adresse, Telefon- und Kommunikationsnummern auch Informationen für den Vertrieb und die Buchhaltung. Bei der Eingabe der Adressen sollte man sich vorher im Unternehmen über die Organisation und Verwaltung der Kunden Gedanken machen.


7.2.1 Adresse

Kundennummer

Da wir über alle Felder Kunden suchen können, muss die Kundenummer nicht unbedingt zum schnellen Wiederfinden des Kunden genutzt werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, über die Vergabe unterschiedlicher Kundenummern den Status des Kunden vorab zu beschreiben.

Kundenstatus könnte zum Beispiel Interessent, Angebotskunde, einmaliger Kunde, Kunde in Betreuung, Geschäftspartner oder auch Lieferant sein. Die Kundennummern können auch nach Geschäftsfeldern eingeteilt werden.Objektnummer

Die Objektnummer stellt gleichzeitig die Projekt- bzw. Bauvorhabennummer dar. Günstig ist, dass in Handwerks- und Baubetrieben diese Nummer gleich dem Baustellenkonto in der Finanzbuchhaltung zugeordnet wird. Einem bestehenden Kunden werden damit durch Verdoppeln der Adresse zu jedem neuen Projekt bzw. Bauvorhaben unterschiedliche Objektnummern zugeordnet. Damit ist es möglich, im Handwerk und Bau die VOB-gerechte Rechnungslegung (A`kontoforderung/Schlussrechnung) durchzuführen. ´

Anschriftenart

Einer Kunden- und Objektnummer können vier verschiedene Anschriften zugeordnet werden, nämlich die allgemeine Anschrift des Kunden, die Lieferanschrift des zu bauenden Objektes, die Rechnungsanschrift, die Architektenanschrift.

Anrede


Alle Anreden können in der Auswahl unter Stammdaten voreingestellt werden.

(Vor)name

Vorname und Name sind zwei Felder, die das Suchen in der SQL-Datenbank erleichtern sollen.

Zum Beispiel: Vorname: Erfurter Name: Großbäckerei GmbH

Hierbei wird nach dem Namen „Groß...“ gesucht.

Hinweis für HACOM-Nutzer: Ein Aufteilen von Vorname und Name durch Leerschritt und Unterstreichungsstrich ist nicht mehr notwendig.

Da in manchen Fällen eine Zeile für den Namen nicht ausreicht, wurde eine zweite Zeile zur Verfügung gestellt.

Ansprechpartner

Da es im öffentlichen Bereich (zum Beispiel Kommunale Wohnungsverwaltung) sehr viele Ansprechpartner gibt, wurde eine zusätzliche Ansprechpartnerverwaltung eingeführt. Hier werden Anrede, Vor- und Nachnamen, Funktion und Telefonnummern verwaltet.

Strasse, Land, PLZ, Ort

Bei eingegebener Straße und Ort wird über unsere Postleitzahlenverwaltung gleich die jeweilige Postleitzahl zugeordnet. Die Ländereinstellung ist vorinstalliert und wird nur dann im Druck verwendet, wenn sie von der Vorinstallation abweicht.

7.2.2 Rufnummern

Da wir in der Ansprechpartnerverwaltung Telefonnummern verwalten, sollten die vier Möglichkeiten der Rufnummern ausreichen. Mit dem kleinen Button können sie einmal eingegebene Telefonnummern übernehmen und dann gegebenenfalls ändern.

7.2.3 Bankverbindung

Die Hauptbankverbindung des Kunden kann an dieser Stelle eingetragen werden. Zur Erleichterung ist eine Bankleitzahlenverwaltung integriert.

7.2.4 Kundeninfo

In diesem Fenster können Sie Notizen/Informationen zu dem jeweiligen Kunden eingeben.Über diese eingegebenen Informationen ist eine Suche in der Adressliste im Feld MEMO möglich. Es werden dann alle Kunden aufgelistet, bei denen diese jeweilige Information im Feld Kundeninfo steht.

7.2.5 Zusatzdaten

Markiert


Adressen können manuell markiert werden durch Strg F6 oder indem man durch Mausklick einen Haken setzt. Maschinell markiert werden kann durch die Auswertung der Kennbuchstaben. Alle markierten Adressen können dann zu den unterschiedlichsten Drucklisten zusammengefasst werden.

Liste der offenen Baustellen

Ist es ein Kunde mit Arbeiten, die über A´kontoforderungen und Schlussrechnung abgerechnet werden, sollte die Liste der halbfertigen Baustellen angekreuzt werden. Damit haben wir einen Weg, Bestandsänderungen über die halbfertigen Arbeiten zu ermitteln.

Debitornummer

Die Debitornummer ist 5-stellig (alt) bzw. 10-stellig (neu) und wird zum Kontieren einer Rechnung benötigt. Debitornummern sollten generell automatisch über HACOM vergeben werden. Debitornummern werden im Menüpunkt Außenstände / Rechnungsnummern eingestellt.

Kreditlimit

Im Kreditlimit wird die Höhe des Kredites festgelegt. Ob der Kreditrahmen überschritten ist, berechnet sich aus Kreditlimit-offene Rechnungen- Wert des aktuellen Dokumentes. Ist dieser < 0, ist das Kreditlimit überschritten und das Dokument kann nicht gedruckt werden.Ein Limit von 0 bedeutet ‚kein Kreditlimit’.

Kennbuchstaben

Hier wird der Kunde klassifiziert, um ihn über SQL-Abfragen, die in den Kennbuchstaben festgelegt sind, zu markieren.

Beispiel: WeihnachtenWelcher Kunde bekommt eine Weihnachtskarte und welcher ein Präsent?

Vertreter

Im Feld Vertreter sollte der Betreuer / Ansprechpartner hinterlegt werden.

7.2.6 Buchhaltungsinfo

Unter diesem Block wird direkt auf die offene Postenliste in den Außenständen zugegriffen. Liegt alles im grünen Bereich, ist dies ein gut zahlender Kunde. Sehen wir rote Außenstände, können diese über den danebenliegenden Button aufgerufen werden.Zuerst sehen wir die Liste der Rechnungen. Durch ein Doppelklick auf eine offene Rechnung sehen wir die Detailansicht der Rechnung. Hier können die Rechnungsvorgänge abgerufen werden, aber auch direkt das Dokument.

7.2.7 Symbolleiste


Mit den Symbolen in der unteren Symbolleiste können Sie wie folgt arbeiten:

Vorheriger DatensatzKlicken Sie auf dieses Button, so zeigt Ihnen HACOM 2000 den Datensatz an, der eine Position vor Ihrem aktuellen Datensatz steht.

Nächster DatensatzWenn Sie den Datensatz bearbeiten möchten, der eine Position nach dem jetzigen folgt, wählen Sie diesen Punkt aus.

Neuen Datensatz einfügenHiermit fügen Sie einen neuen, noch leeren Datensatz ein, den Sie dann ausfüllen können.

Aktuellen Datensatz löschenVerwenden Sie diesen Punkt, um den aktuellen Datensatz mit den dazugehörigen Notizen / Informationen zu löschen.

Datensatz speichernNachdem Sie einen neuen Datensatz angelegt bzw. einen bestehenden Datensatz verändert haben, sollten Sie immer speichern.

Änderungen verwerfenSolange Sie die Änderungen noch nicht gespeichert haben, können Sie sie wieder verwerfen und haben somit Ihren ursprünglichen Datensatz zurück.

Adresse kopierenEin Kopieren Ihrer jeweiligen Kundenadresse ist mit diesem Symbol möglich (siehe 7.3.5).

Wer hat den Kunden zuletzt geändert?Die Antwort auf diese Frage erhalten sie, nachdem Sie an dieser Stelle klicken(siehe 7.3.5).


7.3 Zahlungsmodalitäten

7.3.1 Zahlungsdaten

RabattIm Feld Rabatt können Sie den Rabatt festlegen, den der Kunde von Ihnen erhalten soll.

MWStIn diesem Feld geben Sie den gültigen Mehrwertsteuersatz ein.

GewährAn dieser Stelle bestimmen Sie den Gewährleistungseinbehalt in Prozent.

ZahlungsartSie wählen in diesem Feld aus der vorgegebenen Liste die Zahlungsart aus. Folgende Zahlungsarten stehen zur Verfügung: gegen Rechnung, Barzahlung/Scheck, nur gegen Barzahlung.

ZahlungszielBeim Zahlungsziel geben Sie die Anzahl der Tage ein, nach denen die Rechnung fällig ist.

Skonto


Sie haben hier die Möglichkeit, den Skonto in Prozent einzutragen, den der Kunde erhalten soll, wenn er in einer bestimmten Frist zahlt.

SkontofristJetzt können Sie die Anzahl der Tage eingeben, in deren Zeitraum der Kunde bezahlen muß, um den jeweiligen Skonto zu erhalten.

Ohne MWStWenn Sie dieses Feld anklicken, wird der Rechnungsbetrag ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen.

BruttopreiseUm eine Rechnung mit Bruttopreisen zu erstellen, wählen Sie diesen Punkt aus.

EUROMöchten Sie die Rechnungsbeträge in EURO ausgewiesen, dann klicken Sie an dieser Stelle.

HändlerpreiseAus den Artikeln kann hier der hinterlegte Händlerpreis übernommen werden.

7.3.2 Sonstiges

HomepageTragen Sie hier die Internet-Adresse Ihres Kunden ein.

E-MailErfassen Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kunden. Beim automatischen Verschicken eines E-Mail wird hierauf diese Adresse zugegriffen. Jedes druckbare Dokument kann so verschickt werden.

IdentnummerGeben Sie jetzt die Identnummer ein.

7.3.3 Verbindlichkeiten

beim LieferantenIn diesem Feld wird hier die Kundennummer, dieman beim Lieferanten hat, verwaltet.

BankeinzugWenn Bankeinzug erfolgen soll, klicken Sie einfach diesen Punkt an.

7.3.4 Letzter Betreff

Mit der Adresse wird der letzte Betreff verwaltet, so dass man sich hier über die letzte Aktion mit dem Kunden informieren kann.Genau so kann man sich aber auch einen Betreff, wie „Bauvorhaben:“ vorschlagen lassen.

7.4 Foto


An dieser Stelle können Sie Referenzobjekte bzw. gescannte Anfahrtsskizzen ablegen.

Grafik ladenMit diesem Symbol können Sie eine Grafik oder ein Foto aus einem anderen Programm ins HACOM 2000 laden.

Grafik speichernHiermit speichern Sie die Grafik ab.

Grafik ausschneidenMit diesem Symbol können Sie die Grafik oder auch nur Teile davon ausschneiden.

Grafik in Zwischenablage kopierenAn dieser Stelle ist es möglich, die Grafik zur weiteren Verwendung in die Zwischenablage zu kopieren.

Grafik aus Zwischenablage einfügenMöchten Sie jedoch eine Grafik aus der Zwischenablage einfügen, benutzen sie dieses Button.

7.5 Adresse Verdoppeln


Über diesen Weg können verschiedene Baustellen (Objektnummern) einer Kundennummer zugeordnet werden

Auch wer die letzte Änderung der Adresse durchgeführt hat, kann man über diesen Butten

erfahren.

8. Stammdaten

8.1 Artikel

8.1.1 Stammdaten des Artikels (statischen Stammdaten – Material)

Sie können über eine Artikelliste, wie bei Adressen, einen Artikel über alle ausgefüllten Bestandteile des Artikels suchen.

Damit können auch eingeschränkte Listen für den Druck erzeugt werden.


Bei Neuanlegen eines Artikels wird in der Artikelliste die Taste F6 oder über das Pull-down-Menü EINFÜGEN ausgewählt.

8.1.1.1 Basisdaten

Beim Anlegen von Artikeln sollte man sich über das Wiederfinden der Artikel Gedanken machen. Die Artikelnummer sollte den Artikel eindeutig kennzeichnen. Durch Zuordnung von Lieferanten und Charge wird der Artikel weiter global beschreiben, wogegen Matchcode den Gruppenbegriff des Artikels darstellen sollte. Für jeden Leistungsbeschreibungstext stehen 4 Textarten zur Verfügung. Der Verkaufspreis wird über den Einheitspreis und über die voreingestellten Zuschläge in den Programmoptionen des Punktes Kalkulation ermittelt. Der eingetragene Händlerpreis kann in ein Dokument übernommen werden. Bei mehreren Lägern kann hier auch der Ort verwaltet werden.

Achtung !


Die Kundennummer ist nicht mehr die eindeutige Bezeichnung für ein Material, sondern nur in Verbindung mit Lieferant und Charge.

8.1.1.2 Preiskalkulation

Hier wird der Verkaufspreis für ein Material nach der einfachen Zuschlagskalkulation ermittelt. Materialscheine können auf den EK-Preis, VK-Preis und Händler-Preis zurück greifen.

In der Kalkulation wird auf die Preisbildung der Stammdaten zurück gegriffen, in dem Wert-Mengen-Gerüste gebildet werden.

8.1.2 Umrechnung


8.1.2.1 Lagermengen

In den Lagermengen wird der auswertbare Bestand verwaltet. Mindestbestand, Maximalbestand, Bestellmenge, Mindestabnahme, Liefermenge und Verbrauch können hier verwaltet werden. Die Bewertung wird für die Inventur benötigt und sollte bei Nichtabwertung auf 100 % stehen.

8.1.2.2 Zusätzliche Angaben

Zusätzliche Angaben dienen zur weiteren Klassifizierung des Artikels. Um was es sich für eine Artikelstammdate handelt, wird durch Anhaken bestimmt (skontofrei, Lagerartikel, Abbuchung, Preisliste u.s.w.). Kostenstelle und Erloskonto ist für Kostensstellenrechnungvorbereitet.

8.1.2.3 Umrechnungen

Umrechnungen und Runden auf Verpackungseinheiten werden hier hinterlegt und stellen die Voraussetzung für Platzhalter (&&UMRE) dar, die automatisch Verpackungseinheiten über Verrechnungseinheiten umrechnen.

8.1.3 Grafik

Besonderes Material, welches hier hinterlegt ist, kann dem Kunden im Lieferschein hiermit ausgedruckt werden.

8.1.4 Zubehör

Hier können wir Zubehörteile für einen Artikel verwalten.

Alle verwendeten Zubehörteile müssen von der Artikelnummer her bekannt sein, da ich sie hier nicht über Suchen auswählen kann.


Alle Zubehörteile eines Materials können auch ausgedruckt werden.

8.1.5 Verdoppeln von Artikeln

Damit bei ähnlichen Artikeln nicht alles neu geschrieben werden muss, können Artikel verdoppelt werden.

Artikelnummer, Lieferant und Charge wird sofort übernommen, wobei der Matchcode bei Übereinstimmung durch die Zwischenablage nicht neu geschrieben werden muss.

Die Artikelnummer kann jetzt von Eiche auf Buche geändert werden.

Artikelarten und Lieferanten lassen sich hier auflisten.

Nachdem der Artikel abgespeichert ist, kann dieser durch Neuaufruf schnell auch textlich geändert werden.

Ein Artikel/Material ist dann eindeutig, wenn es sich in den Basisangaben Artikelnummer, Lieferant oder Charge unterscheidet. Damit kann ich den gleichen Artikel mit unterschiedlichen Chargen bzw. von unterschiedlichen Lieferanten mit unterschiedlichen Preisen verwalten.

Die Verdoppelfunktion erleichtert das Anlegen dieser Daten.


8.1.6 Ändern von Artikeln

Jede Änderung der Stammdaten wird über den Benutzer registriert und wird über diesen

Button abgerufen.

8.2 Lohn

Lohnstammdaten können über die Suchliste ausgewählt werden.

8.2.1 Basisangaben

Die Lohnnummer entspricht dem Suchbegriff der Standard-Datennummer und sollte hier den Lohn schon eindeutig beschreiben. Matchcode ist hier der Gruppenbegriff der Lohndate. Durch setzen des Hakens einscheide ich mich, ob der Zeitwert in Minuten oder in Stunden angegeben werden soll. Auch der Lohn kann über 4 Textarten beschrieben werden.

8.2.2 Preiskalkulation

Die Preiskalkulation des Lohnes erfolgt über den Stundensatz x Mittellohn A ergibt Lohnsumme. Über die Lohnzusatzkosten, die prozentual über den Mittellohn A gebildet werden, erhalten wir unsere Lohnkosten (Mittellohn ASL). Über den Gemeinkostenzuschlag, der genauso prozentual über den Mittellohn A gebildet wird, erhalten wir den Betrag der Gemeinkosten. Durch prozentualen Aufschlag des Wagnis und Gewinn auf Mittellohn ASL + Gemeinkostenzuschlag erhalten wir den Angebotslohn.

Diese Werte können eingetragen werden, aber auch über die zusätzlichen Angaben dynamisch über die Betriebswerte der Lohndaten zugeordnet werden. Eine Verdrahtung statischer Lohndaten mit dynamischen Lohnansätzen bringt viele Vorteile.


8.2.3 Zeitkalkulation

Die Echtzeit wird über meine Erfahrung ermittelt werden, welche Leistung kann tatsächliche vom meinen Mitarbeiter erbracht werden.Durch die eingetragenen Basiswerte können wir bei Akkordarbeiten durch Einsetzen der Echtzeit den Lohnfaktor ermittelt. Damit lässt sich Akkord besser kalkulieren, da Leistung und Ertrag pro Tag aufgelistet werden. In der Kalkulationsübersicht wird bei guter Auftragslage der Sondergewinn ausgewiesen.Bei schlechter Auftragslage ist dies der maximale Nachlass zur Auftragsabsicherung, ohne den Betrieb zu schaden.

8.2.4 zusätzliche Angaben

GewerkHier kann über die Gewerkedaten die statische Lohndate mit Dynamik verdrahtet werden.Dies bringt in der Kalkulation Vorteile.Akkordlohn

Beachten Sie bitte, dass bei angehaktem Akkordlohn die Basis der Lohnabrechnung der Mittellohn A ist. Ist der Haken nicht gesetzt, wird auf den Lohn des Mitarbeiters für Lohnrechnung zurück gegriffen.

Kostenstelle und Erloskonto ist für Kostensstellenrechnung vorbereitet.


8.2.5 Lohndaten verdoppeln

Die Verdoppelfunktion erleichtert das Anlegen dieser Daten.

Die Lohndate wird über die eindeutige Artikelnummer sichergestellt.

8.2.7 Lohndate ändern


Button abgerufen.


8.3 Textdaten

8.3.1 Beispiel: Skontophrase

Beim Angebotstext werden die Zahlungsziele in Tagen angegeben.

Bei der Rechnungslegung sollten Sie die Fristen mit absolutem Datum hinterlegt. Hier gibt es eine eindeutige Rechtssprechung dazu.


8.3.2 Beispiel: Angebotsphrase

Der Platzhalter &&ANR2 ist ein intelligenter Platzhalter. Er erkennt, ob eine juristische Person als Firma vorhanden ist, dann „Sehr geehrte Damen und Herren“ oder der in der Adresse ausgefüllte Ansprechpartner Herr Maier oder Frau Schulze angesprochen werden soll.

Wenn die Legende des Auftrages über erstes Angebot, zweites Angebot, Auftragsbestätigung und Rechnung über die Funktion Verdoppeln des Dokumentes erfolgt, können die entsprechenden Textarten zugeordnet werden.


8.4 Maschinelle Leistung

8.4.1 Basisangaben

Die Standarddatennummer entspricht dem Suchbegriff der maschinellen Leistung. Matchcode ist hier der Gruppenbegriff der maschinellen Leistung. Auch der Lohn kann über 4 Textarten beschrieben werden. Die maschinellen Leistung wird durch drei Kostenarten beschrieben:

G GerätekostenB BetriebsstoffkostenZ Maschinenabhängiger Lohn

8.4.2 Preiskalkulation

Die Preiskalkulation der maschinellen Leistung erfolgt über 5 Werte:

– Abschreibung, Verzinsung, Reparatur, und ist pro Tag einzutragen.Dieser Wert kann aus der BGL entnommen werden, der pro Monat hinterlegt ist.

Betriebsstoffe – täglicher Verbrauch an Betriebsstoffen in DEM

Lohnstunden – Hinterlegung der Mitarbeiter, die diesen Gerätekomplex bedienen müssen.Schulungsprogramm HACOM 2000 39Michael Zimmer

Betriebsstunden – Laufzeit des Gerätekomplexes pro Tag

Leistung – des Gerätekomplexes pro Tag (baustellenabhängig)

8.4.3 Berechnung

G GerätekostenAVR-Wert Zuschläge in %Leistung *

B BetriebsstoffkostenBetriebsstoffkosten Zuschläge in %Leistung *

Z Maschinenabhängiger LohnLohnstunden * Betriebsstunden GewerkelohnLeistung *

Durch fünf Werte kann eine Maschinenleistung Baustellen abhängig ermittelt werden.

8.4.4 Ändern und Verdoppeln


Button abgerufen.

Die Verdoppelfunktion über diesen Button erleichtert das Anlegen der maschinellen Leistung.

8.5 Dynamische Baudaten

Dynamische Baudaten sind maschinenlesbare Leistungstexte, die auf den STLB-Bau den neuen Standard am Bau aufsetzen.Durch Beschreiben der Leistungen werden automatisiert Kalkulationsansätze zur Verfügung gestellt.

Der Aufruf der „Dynamische Baudaten“ erfolgt über die Akte, in dem ein neues Dokument angelegt wird.

Automatische Kalkulation Dieser Schalter wird benutzt, um „Dynamische Baudaten“ durch die Maschine durchrechnen und kalkulieren zu lassen.

Standars-Leistungsbuch BauDieser Schalter wird benutzt, um schneller Texte bilden zu können.

Kalkulationsansätze für STLB-Bau Über diesen Schalter wird das Kalkulationswissen abgerufen.


8.5.1 STLB-Bau

STLB-Bau bedeutet Standardleistungsbuch-Bau und ist der Nachfolger des Standardleistungsbuches von 1972. dies ist eine neue Datenstruktur, die der Mensch lesen, aber auch von einer Maschine interpretieren kann.


Um Leistungstexte per Mausklick zu erzeugen, gibt es mehre Möglichkeiten. Man kann über Leistungsbereiche oder Schlagworte einsteigen und die Leistungstexte nach vorgegebener oder freier Rangfolge erzeugen.

Eine schnelle Erzeugung von Texten über Freie Rangfolge

Man wählt wenige wichtige Ausprägungen aus und lässt dann den Text fachlich stimmig zu einen VOB-gerechten Text über den „++Schalter“ vervollständigen. Da jeder Text sich dynamisch zusammen setzt, kann dieser immer wieder in seine Ausprägungen zerlegt und geändert werden.

8.5.1.1 Bedienelemente

Textbildung abgeschlossen Ändern

Textbildung weiter Löschen

Automatische Textvervollständigung Baupreise

Rückgängig DIN Bauportal

Beschreibungsmerkmale Einstieg über Schlagworte

Anmerkungen Einstieg über Leistungsbereiche

Ale Ausprägungen Hilfe

Leistungstext Anregungen zu STLB-Bau

Abbruch


8.5.1.2 Erzeugung eines Textes mit STLB-Bau

Da aufgrund der Kombination von Ausprägungen Tausende von Texten einer Teilleistungsgruppe gebildet werden können, ist es einfacher Texte nicht vor zuhalten, sondern diese mit wenigen Ausprägungen über Textvervollständigung neu zubilden.

8.5.1.3 Maschinen lesbare Schlüssel im HACOM 2000


Aufgrund dieser Schlüssel ist der Text nicht nur immer wieder in seine Ausprägungen zerlegbar, sonder von der Maschine interpretierbar für Marktpreisbildung oder Kalkulationsansätze.

8.5.2 Baupreise

Baupreise setzen auf STLB-Bau auf und verwalten unterschiedliche Marktpreisniveaus.

Preisniveau-Verwaltung


Es können sehr unterschiedliche Preisniveau verwaltet werden. Diese können auch über GAEB eingelesen werden, um damit die Marktpreise von abgeschlossenen Bauvorhaben zu verwalten. Hier haben wir eine intelligente Lösung von der Verwaltung und Pflege von Marktpreisen. Man braucht nur einen Marktpreis einer Gewerkegruppe (Preisgruppe/Teilleistung) zu wissen und einzupflegen, um damit Marktpreisanalysen durchführen zu können.

8.5.3 Kalkulationsansätze für STLB-Bau

8.5.3.1 Gewerkeübersicht

Über Kalkulationsansätze für STLB-Bau kann durch Beschreiben der Leistung, genau wie bei STLB-Bau, das Kalkulationswissen abgerufen werden.

Zu den Ausprägungen des STLB-Bau werden hier weitere kalkulatorische Ausprägungen verwaltet, die zum Beispiel Technologien, Mengenabhängigkeiten, Hilfsmaterialien vorhalten.

Bei automatischer Kalkulation wird immer die kostengünstige Technologie vorgeschlagen,die beim Kontrollieren zum Beispiel aufgrund der Mengen geändert werden kann. Die Mengenabhängigkeiten in den Gewerken 028 und 036 aus dem Tarif werden nicht automatisch gesetzt. Hier wird immer ein neutraler Wert angenommen, in unseren Fall 80 qm.


8.5.3.2 Beschreibungsmerkmale nach freier Rangfolge

Beschreibungsmerkmale einer Teilleistung ergänzt mit kalkulatorischen Beschreibungsmerkmalen.

8.5.3.3 Mit dem ++Schalter erzeugte Ausprägungen


8.5.3.4 Im HACOM 2000 erzeugte Wert-Mengen-Gerüste

Dabei wird im HACOM 2000 ein Leistungstext, ein Kurztext und ein kalkulatorischer Text pro Position verwaltet, die aus den Dynamischen Baudaten erzeugt werden.

Im HACOM 2000 wird über Programmfunktionen dafür gesorgt, dass die hinterlegten Betriebswerte, wie Angebotslohn, Mengen-, Preis- und Zeitanpassungen, eingesetzt werden.

8.5.3.5 Erzeugte Material und Lohndate

Artikel:


Lohn:

8.5.3.6 Verwaltung der Schlüssel und Ausprägungen im HACOM 2000


8.6 Kalkulation

8.6.1 Anlegen von statischen Kalkulationen

Über Stammdaten – Kalkulation lassen sich häufig zu nutzende Kalkulationen anlegen.

Durch Einfügen „F6“ lässt sich eine leere Kalkulation erzeugen.

Kalkulationsnummer und Matchcode dienen zum schnelleren wiederfinden der Kalkulationen.


Jetzt müssen zum Leistungstext über „Kalkulation bearbeiten“ die Wert-, Mengengerüste zugeordnet werden.

Durch Doppelklick oder Strg+Enter wird das Material in die Kalkulation übernommen.

Genau so wird auch mit anderen Kostenarten verfahren.


8.6.2 Schnellkalkulation

Die Schnellkalkulation dient zum Anlegen von kalkulierten Positionen in der Akte, die aus vorkalkulierten Leistungen und unterschiedlichen Kostenarten zusammensetzen.Aus den angelegten kalkulatorischen Leistungstexten und den anderen Kostenarten werden dann gemeinsam neue Leistungstexte gebildet.

Abruf der Schnellkalkulation:

Abruf der Kalkulation:


Der Button Plus wird die Kalkulation in Ihren Wert-, Mengengerüsten aufgeblendet.

Eine zweite Kalkulation wird zugefügt.

Es sind jetzt 2 Kalkulationsansätze mit 1qm reinigen und 1,08qm PE-Folie kalkuliert.


Mit dem Button „Kalkulationstext erzeugen“ wird der Text der beiden Kalkulation als Leistungsbeschreibung genutzt.

Dagegen wird mit dem Button der Text der aktuellen Position zum Leistungstext am Ende zugefügt.

Nach drücken des Button wird nach dieser Warnung der Leistungstext erzeugt.

Den erzeugten Text kann durch den Button in die anderen Textsarten kopiert werden.

Daraus lässt sich sehr schnell ein Kurztext erzeugen.


9. Akte

9.1 Statusleiste

Wenn die Statusleiste blau hinterlegt ist, ist sie aktiv. Ist sie grau hinterlegt, ist ein anderes Fenster des Programms aktiv. Sehen Sie diese nicht, ist sie bestimmt auf der Startleiste abgelegt. Die Akte reagiert dann nicht mehr.

9.2 Pull-down-Menüs

Über Pull-down-Menüs können alle Funktionalitäten der Akte ausgeführt werden. Um die Bedienfunktionen schneller bedienen zu können, werden ein Teil auch in der Symbolleiste dargestellt.

9.2.1 Dokumente

Verdoppeln Strg + F2Dokument löschen Strg + F3Zusammenziehen Strg + F5


9.2.2 Positionen

Position einfügen dahinter F7Position (ent)markieren Strg + F6markiere Position kopieren Strg Strg +Cmarkiere Position ausschneiden Strg +Xmarkiere Position einfügen Strg +VPosition übernehmenPosition als Stammdate speichern Strg + F7Alternativpositionsstatus ändern

9.2.3 Summe

Alle Funktionen dieses Pull-down-Menüs lassen sich zusätzlich über Kontext-Menü bzw. Taste F10 aktivieren.

9.2.4 Sonderfunktionen

Schnellkalkulation lässt sich zusätzlich in der Artikelnummer mit Strg + o öffnenTitel lässt sich zusätzlich in der Artikelnummer mit Strg + t öffnenTitelzusammenstellungBreittextSkonto lässt sich zusätzlich in der Artikelnummer mit SKONTO aufrufenGewährleistung lässt sich zusätzlich in der Artikelnummer mit GEWÄHR aufrufenAkontoposition lässt sich zusätzlich in der Artikelnummer mit AKONTO öffnenZahlungspositionZahlungsübersicht (Schlussrechnung/Akontoforderung)Akontoübersicht (Schlussrechnung/Akontoforderung)Rabatt auf letzte ZwischensummeRabatt auf letzte PositionUmrechnung in zweite Währung lässt sich zusätzlich in der Artikelnummer mit EURO öffnenSeitenumbruch lässt sich zusätzlich in der Artikelnummer mit NEUESEITE öffnen

9.3 Symbolleiste

In den Symbolleisten, die über Hinweise erklärt werden, werden nur die wichtigsten Funktionalitäten dargestellt. Die Funktionalitäten der Dynamischen Baudaten lassen sich nur über die Symbolleisten aufrufen.

Pfeil nach Links vorhergehende/s Adresse/DokumentPfeil nach Rechts nächste/s Adresse/Dokument+ neue Adresse / neues Dokumentx Änderung verwerfen- LöschenKarteikasten bzw. Adressen/Dokumente hier werden die entsprechenden

Dokumentenlisten aufgerufen

Springe zu Position


Automatische Kalkulation

Standard-Leistungsbuch Bau

Kalkulationsansätze für STLB-Bau

9.4 Funktionstasten

Siehe Seite 3 Funktionstasten HACOM 2000.

9.5 Betreff-Feld

Je nach Einrichtung Ihres Formulars können mehrzeilige Betreffs geschrieben werden. Durch Strg + ENTER erreichen Sie die nächste Zeile im Betreff.Das Kopieren eines Betreff-Feldes funktioniert nur mit Strg + Einfg. und dann zum Einfügen Umschalt + Einfg.; Strg + C bzw. Strg + V funktionieren an dieser Stelle nicht.

9.6 Positionsnummern

Wenn Sie an dieser Stelle die Taste F1 betätigen, bekommen Sie nachfolgende Hilfe.


Adressbereich sehen oder hochschiebenDokumenten-AssistentZahlungsmodalitätenNeu durchrechnenKalkulationsübersichtPositionierungRechtschreibungTitelzusammenstellungVorschauDruckenOffene Posten

Menge

Einheit Einheiten werden durch die Auswahl vorbereitet und könnendurch den Pfeil abgerufen werden.

Artikelnummer Hier können über die 3 Punkte 6 Kostenarten, Texte, Kalkulationen und Schnellkalkulationen abgerufen werden.Es können an dieser Stelle alle Sonderfunktionen abgerufen werden. Zusätzlich können hier über das Kontext-Menü auch STLB-Bau und die dazugehörigen Kalkulationen abgerufen werden.

Bezeichnung Analog Notizen

E-Preis Zusätzlich Abtauchen in die Kalkulation über F8 oder Doppelklick

Positionsrabatt Sollten Sie auf Positionen Rabatte vergeben, nutzen Sie bitte die entsprechenden Formulare.

Gesamtpreis Alle Sonderfunktionen in dem Dokument werden als Breittextdargestellt und müssen mit einer Schreibmaschinenschriftkleiner 9 dargestellt werden.


9.7 Wichtige Funktionen der Akte

9.7.1 Verdoppeln

Durch die Funktion Verdoppeln kann die Legende des Auftrages aufgebaut werden.

Bei kalkulierten Dokumenten können weitere Dokumente durch Anklicken der Dokumentenart erstellt werden (siehe oben).

Der Punkt Arbeitsanweisung sollte über das Druckmenü erstellt werden.

9.7.2 Zusammenziehen

Durch Dokument zusammenziehen können aus abgelegten Standard-Dokumenten mit Standardaufgaben über das Markieren solcher Dokumente sehr schnell ein neues Dokument zusammen gestellt werden. Dieses neue Dokument wird dann auf den Kunden verdoppelt. Durch Hinzufügen von Leistungsbeschreibungen und Löschen der überflüssigen Positionen kann es sehr schnell an die vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden.


Eine weitere Anwendung ist das Erstellen einer Schlussrechnung aus den vorhandenen Akontoforderungen.


9.5.3 Dokument-Assistent

Der Dokument-Assistent soll Ihnen bei der Suche und Erstellung von Dokumenten behilflich sein.

9.5.4 Druckparameter

Folgende Titel können ausgewählt werden:- Angebot- Auftragsbestätigung- Rechnung- Rechnung ohne Abspeichern- Schlussrechnung- Akontoforderung- Teilrechnung- Kopie- Eigene Überschrift


Die nachfolgenden Punkte funktionieren nur mit kalkulierten Daten.

- Arbeitsanweisung- EFB-Blatt

Gedruckt werden kann in allen europäischen Währungen.

Wichtig! Bei sehr großen Dokumenten sollte man die Funktion „Druck exakt wie Vorschau“ verwenden.

9.5.5 Erzeugung E-Mail


Es muss nur noch auf den Button „Senden“ gedrückt werden und das Angebot ist verschickt.

Um ein E-Mail automatisiert verschicken zu können, muss die E-Mailadresse im HACOM 2000 an dieser Stelle der Adresse hinterlegt sein.


10. Wir schreiben eine Akte

10.1 Möglichkeiten von erzeugen von Akten

10.1.1 Angebot wird mit pauschalem Text bepreist

Aufzeigen der Funktionalitäten:

Das Dokument kann als Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung / Akontoforderung / Schlussrechnung geschrieben werden. Eine Verwaltung in den Außenständen / Mahnwesen ist möglich.Rechnungen können dem Dokument zugeordnet werden. Löhne können über Lohnzetteleingabe zugeordnet werden. Ein separater Lieferschein kann dem Auftrag zugeordnet werden.Damit ist eine Nachkalkulation vor Rechnungslegung möglich.

10.1.2 Angebot wird mit Artikeln und Lohndaten geschrieben


Analog Punkt 10.1.1Und zusätzlich können folgende Listen erstellt werden: Materialstückliste, Lohnabrechnung, Zeitaufstellung, Echtzeitaufstellung, Aufmasse, Kalkulationsübersicht/Übergabe an Excel.

10.1.3 Angebot wird mit Schnellkalkulation, gleichen Artikeln und Lohndaten erstellt


Volle Funktionalität der Auswertung im HACOM-Programm möglichAnalog Punkt 10.1.1 + 10.1.2Und zusätzlich EFB-Blatt, Ausdrucken der Arbeitsanweisung

10.1.4 Angebot wird mit vorbereiteten Kalkulationen geschrieben


genau wie Punkt 10.3, allerdings bessere Leistungsbeschreibungen

10.1.5 Angebot wird über GAEB eingelesen


Mit STLB-Bau erzeugte LV´s können automatische kalkuliert werden.genau wie Punkt 10.3, allerdings mit großer Zeitersparnis.


10.2 Einlesen einer DA83 – Angebotsanforderung

GAEB- Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen regelt den Dokumentenaustausch auf elektronischem Weg.

DA81- Leistungsverzeichnis DA82- Kostenanschlag

DA84- AngebotsabgabeDA85- NebenangebotDA86- Auftragserteilung

Nach Betätigung der DA83- Angebotsanforderung kommt folgende Aufforderung:


Nach der Auswahl der GAEB-Datei wird das LV eingelesen und das Anfangsbild erscheint.

10.3 Suchen von Dokumenten über Dokumentenhistorie

Über die Dokumentenhistorie wird mir eine Liste mit allen Dokumenten geöffnet.

Darüber findet man nicht nur über GAEB eingelesen Dokumente, sondern auch alle geschriebene Dokumente, wie Akten, Lieferscheine, Briefe, Aufmasse, eines Auftrages.


10.4 Automatische Kalkulation über „Dynamische Baudaten“

10.4.1 Geöffnetes Dokument nach GAEB-Einlesung

10.4.2 Anstarten der automatischen Kalkulation

Das geöffnete Dokument kann jetzt automatisch über den Button kalkuliert werden.

Dabei kommt diese Frage, die bei Architekten LV´s immer mit „NEIN“ beantwortet werden muss.

Der Kalkulationsfortschritt wird über diesen Balken angezeigt.


10.4.3 Kalkuliertes Dokument

Das Ergebnis nach dem zweiten Durchlauf:

10.4.4 Abtauchen über den E-Preis zur Kalkulation der Position

Zum Leistung- und Kurztext ist jetzt auch der kalkulatorische Text entstanden. Durch ein weiteres Abtauchen über den E-Preis können Änderungen durchgeführt werden unddiese lernen lassen.


10.4.5 Kalkulationsübersicht

In der Kalkulationsübersicht sehe ich die Über- oder Unterdeckung der über die einfache Zuschlagskalkulation erzeugte Kalkulation.

Die Sollsumme entsteht aus den ermittelten Selbstkosten der einzelnen Kostenarten und aus der Echtzeit errechneten Tagen multipliziert mit der hinterlegten Deckung pro Tag.Aus der Differenz der Netto- und Sollsumme errechnet sich der Gewinn/Verlust.Dies ist bei positiver Summe auch der mögliche Nachlass des Projektes.

10.4.6 Schneller Arbeiten - Akkord

Der Akkord ist dann für die Mitarbeiter und dem Betrieb von Vorteil, wenn schneller gearbeitet werden kann. Der Mitarbeiter verdient entsprechend seiner Leistung mehr.Der Betrieb fährt bei guter Auftragslage zusätzliche Gewinne ein, bei schlechter Auftragslage können die Aufträge durch zusätzliche Nachlässe gesichert werden.

Grundlage der Berechnung: Akkordlohnfaktor = Lohnstunde = 1,5 = 1,5 Zeitstunde 1 Die Zeit, die schneller gearbeitet wird, wird wie folgt berechnet.

100% - 100 = 100% - 100 = 33% Akkordlohnfaktor 1,5


Nach erneuten Durchrechnen der Kalkulation werden die zusätzlich eingespartenGemeinkosten in der Kalkulationsübersicht sichtbar.


10.4.7 Länger Arbeiten

Die eingestellt Arbeitsstunden pro Tag auf 12 Stunden bedeuten, dass nicht 40 Stunden pro Woche, sonder 60 Stunden pro Woche gearbeitet wird.Die zu erwirtschafteten Gemeinkosten sind aber gleich, ob nun 40 oder 60 Stunden in der Woche gearbeitet wird.

Dies führt zur weiteren Einsparung von Gemeinkosten.

Damit konnte der nachzulassende Gewinn von 10,45% auf 19,59% erhöht werden.Der Überstundenzuschlag von 25% wurde bei dieser Rechnung berücksichtigt.


10.4.8 Excel-Übergabe

Das kalkulierte Dokument wird nach Excel übergeben. Man hat hier die Möglichkeit die Gemeinkosten umsatzbezogen zu betrachten. Umsatzbezogene Gemeinkosten berechnen sich wie folgt:

A = Gemeinkosten pro Periode = 11 Umsatz pro PeriodeW= Wagnis = 3G = Gewinn = 3Z = Verzinsung = 1 K= A + W + G + Z = 18

Umsatzbezogene Gemeinkosten = 100 * K = 1800 = 22% 100 – K 82

Da die Gemeinkosten nach den Abzügen und den Positionskürzungen über 22% liegen, kann der Auftrag angenommen werden. Man muss nicht mehr aus dem Bauch entscheiden.


10.5 Kalkulierte Akte

Wenn über GAEB eingelesen wurde, muss die Akte über Verdoppeln dem Kundenzu geordnet werden.

10.5.1 Übersicht der Titel

10.5.2 Automatische Positionsnummernvergabe

Bei der automatischen Positionsnummervergabe bitte die Hilfe beachten.


Vorschau

10.5.3 Verdoppeln

Aus dem kalkulierten Dokument werden alle weiteren Dokumente erstellt.


10.5.3.1 Lieferschein/Materialschein

10.5.3.2 Lohnzeitaufstellung


10.5.3.3 Arbeitsvorbereitung

Vorschau Arbeitsanweisung


10.5.3.4 Vorschau EFB-Blatt


10.5.3.5 Vorbereitetes Aufmassblatt durch Verdoppeln aus Akte

11. Aufmass

11.1 Detailliertes Aufmass mit Kommentaren

Durch Taste F7 kann eine weitere Aufmasszeile angelegt werden.


11.2 Aufmasserstellung über Formel

Ergebnis

11.3 Titel und Summen im Aufmass

Im Aufmass selber kann ein Titel und eine Titelsumme vergeben werden.Über das Menü Sonderfunktionen -> Titel wurde das nachfolgende Fenster aufgerufen.


11.4 Aufmasse von Positionen übernehmen

Einmal geschriebene Aufmasse werden über Position übernehmen -> nur Aufmaß in die nächste Position geschrieben.

Vorschau:


11.5 Übernahme des Aufmasses in die Akte

Vorhandene Aufmasse können jetzt in das Angebot übernommen werden.

Aufmasse können Titelstrukturen oder ein eindeutigen Positionsnummern zu geordnet werden.

Es kann immer bei angelegter Titelstruktur Titel weise übertragen werden.Entscheidet man sich für den Weg Aufmasse zu übertragen und dabei eine neue Akte zu erstellen, können diese später auch kumuliert zusammengezogen werden.Nach dem OK wird die Liste der Dokumente geöffnet. Wenn mehrere Dokumente in dieser Liste vorhanden sind, kann man nur noch über den Betreff und die Betitelung das richtige Dokument, welches als Grundlage für die Übertragung bzw. Neuerstellung genutzt werden soll, auswählen.


Achtung! Dokumente, die ins Aufmass verdoppelt werden, bitte immer im Originalzustand belassen.

12. Rechnung nach VOB

12.1 Erste Akontoforderung

Dieses Dokument muss, bevor es als Akontoforderung gedruckt wird, verdoppelt werden in den Rechnungstext.


12.1.1 Gegenbuchen / Außenstände

Diese Akontoforderung wurde in den Außenständen automatisch beim Drucken verbucht.

Nach Zahlungseingang von der Bank wird diese Akontoforderung gegengebucht.


Die Gegenbuchung ist unbedingt notwendig, um die zweite Akontoforderung schreiben zu können.


12.2 Zweite Akontoforderung

Die Zweite Akontoforderung wird erzeugt, indem wir das Originaldokument ins Aufmass verdoppeln, die Aufmasse in eine neu zu erstellende Akte übertragen.

Hier wurden die Sonderfunktionen „Übersicht der Forderungen“ und „Übersicht der Zahlungen“ für die Akontoforderungen genutzt.


12.3 Schlussrechnung

Um eine Schlussrechnung zu erstellen muss auch die Akontoforderung 103001 nach dem gleichen Muster wie die vorhergehende Akontoforderung in den Außenständen gegengebucht werden.

Aufmass für Schlussrechnung erstellen

Die Restarbeiten werden in einem neuen Aufmass erfasst. Dabei wird das Originaldokument (bestätigtes Angebot) ins Aufmass verdoppelt.

Um eine Schlussrechnung über die gesamte Leistung schreiben zu können, müssen alle geschriebenen Aufmasse zu einem neuen Aufmass zusammen gezogen werden.

Aus dem zusammengezogenen Aufmass wird die Schlussrechnung durch Verdoppeln erzeugt. Wichtig dabei ist, dass alle Titel den Positionen auch weiterhin zugeordnet sind. Sollten Titelstrukturen nicht unterstrichen übertragen worden sein, übernehmen Sie den Text in die Zwischenablage (Strg+c) und setzen diese Titel neu. Sonst werden keine Aufmasse in die Akte übertragen.


Schlussrechnung

Die Schlussrechnung wurde in voller Höhe über die gesamte geleistete Arbeit ausgedruckt. Sie geht komplett in die Erlöse ein und verbucht sich in den Außenständen automatisch. Eine Korrektur der Schlussrechnung über die Akontoforderung ist nicht mehr möglich, da an den Akontoforderungen der Vermerk hängt „Über Schlussrechnung abgerechnet“. Damit ist es möglich, unter einem Projekt hintereinander mehrere Baustellen abzurechnen. Wir empfehlen allerdings an dieser Stelle, dass generell Baustellenkonten (Objektnummern) vergeben werden. So sehen Sie alle Dokumente einer Baustelle.


13.4 Nachkalkulation

Nachkalkulation sollte immer vor einer Rechnungslegung erfolgen. Dabei ist es unerheblich , ob das Dokument mit oder ohne kalkulierten Daten hinterlegt sind.Material kann per Lieferschein übers Lager oder über Strecke abgerechnet werden.

13.4.1 Beispiel einer Nachkalkulation mit Lohnabrechnung

13.4.1.2 Dokument


13.4.1.2 Material


Nach Korrektur der Mengen wird der Materialschein als Lieferschein ausgedruckt und das Lager entlastet.

13.4.1.3 Lohn

Aus den vorbereiteten Akontoforderungen / Schlussrechnungen bzw. Rechnung wird in die Lohnabrechnung verdoppelt. Abgerechnete Aufmassmengen wurden über das Aufmass zugeordnet und in die vorbereitete Rechnung übertragen.Die abzurechnenden Löhne werden über Verdoppeln „Lohnabrechnung erstellen“ erzeugt.

13.4.1.3.1 Lohnabrechnung erstellen

Die Lohnverteilung für alle Positionen gemeinsam ist eine schnelle Möglichkeit über Prozente eine Kolonne abzurechnen. (Die abgerechneten Aufmasse wurden dieser vorbreiteten Rechnung über „Aufmass in Akte übertragen“ zugeordnet.


Bei Fertig wird die Lohnabrechnung automatisch auch für die Nachkalkulation übernommen und steht der Lohnabrechnung zur Verfügung


Die ausgewiesene Summe ist die der kalkulierte Lohn. Durch Ausdrucken in den EK-Preis wird der zu zahlende Lohn aufgelistet.

13.4.1.3.2 Lohnzetteleingabe

Über die Lohnzetteleingabe kann nicht kalkulierter Lohn der Baustelle zugeordnet werden.

Lohn Pauschal

Konkreter Lohn

13.4.1.3.3 Lohnabrechnung

Lohn Lohn pro Mitarbeiter Datumsbereich Lohnauswertungsliste Mit einem Doppelklick können noch 2 weitere Ebenen geöffnet werden.



13.4.1.4 Zuordnung weiterer Verbindlichkeiten der Baustelle

Rechnungen werden der Baustelle direkt zugeordnet:- Material wird direkt auf die Baustelle geliefert Streckenabwicklung

(Rechnung wird nicht dem Lager zugeordnet, sondern direkt der Baustelle- Fremdleistungsrechnungen werden zugeordnet- Außerplanmäßiger Verbindlichkeiten

13.4.1.4.1 Verbindlichkeiten eingeben

13.4.1.4.2 Verbindlichkeiten kontieren


13.4.1.4.3 Kontenrahmen

In den Auswahlfeldern wird der Kontenrahmen eingegeben. Über die Klasse werden die Konten nach ihrer Häufigkeit der Benutzung sortiert. Der Wert stellt eine fortlaufende Nummer dar.

13.4.1.4.4 Verbindlichkeiten der Baustelle zuordnen


13.4.1.5 Abruf der Nachkalkulation (Kostenträgerrechnung)

Wurden alle Verbräuche der Kostenarten der Baustelle zugeordnet, wird über das Menü„Dokumente Statistik Baukonten/Nachkalkulation“ dies aufgerufen:

Danach muss nur noch das Dokument aufgerufen werden, welches als Rechnung vorbereitet wurde.


Um die Dokumente besser wieder zufinden, sollte der Betreff zur eindeutigen Bezeichnung genutzt werden.

Nach Zuordnung der Akte ist die Nachkalkulation sofort in seinen Ergebnissen ablesbar.

Die Gemeinkosten werden umsatzbezogen betrachtet und wie folgt berechnen:

A = Gemeinkosten pro Periode = 11 Umsatz pro PeriodeW= Wagnis = 3G = Gewinn = 3Z = Verzinsung = 1

K= A + W + G + Z = 18

Umsatzbezogene Gemeinkosten = 100 * K = 1800 = 22% 100 – K 82


13.4.1.5.1 Liste der Materialien

Bei Doppelklick öffnen sich die Lagervorgänge, so dass man sich über Lagerbelastung und -entlastung informieren kann.

13.4.1.5.2 Liste des Lohnes


Bei Doppelklick öffnen sich die Lohnvorgänge.

13.4.1.5.3 Liste der Lohnstunden

Auch bei den Stunden der Lohnzetteleingabe können die Lohnvorgänge abgerufen werden.


13.4.1.5.4 Liste der Verbindlichkeiten

Alle aufgezeigten Listen können zu einem Auftrag gedruckt werden.


14 Schnittstellen

14.1 GAEB –Schnittstellen


Eingelesene Dateien werden über die Dokumentenhistorie geholt.

14.2 Datanorm

Die Dateistruktur Datanorm 3.0 und 4.0 wird automatisch erkannt.


14.3 DATEV –Schnittstelle

Die Außenstände und Verbindlichkeiten werden getrennt übergeben. Die meisten FIBU -Programme haben den Standard DATEV – Schnittstellen.

14.4 Auslagern von HACOM -Daten



14.5 HACOM- Daten einlagern

14.6 Speichern von HACOM -Daten in verschiedenen Datenformaten

Sie haben nun die Möglichkeit, Daten in eine Vielzahl von Dateiformaten zu speichern. Dabei kann es sich um eine Textdatei (mit Trennzeichen oder mit fester Feldlänge), eine Excel-Datei, eine dBase-Datei, eine Paradox-Datei, eine WORD-Datei etc. handeln.

Um den Datenexport benutzerfreundlich zu halten, wird der Export über einen Assistenten realisiert. Dieser führt Sie Schritt für Schritt zu den einzelnen Punkten.




In Excel Ausgelagerte Adressen:


14.7 Einlagern von Externen Datenformaten

Sie haben nun die Möglichkeit, Daten aus einer Vielzahl von Dateiformaten einzulesen. Dabei kann es sich um eine Textdatei (mit Trennzeichen oder mit fester Feldlänge), eine Excel-Datei, eine dBase-Datei, eine Paradox-Datei oder eine beliebige andere Datei handeln, die über die BDE angesprochen werden kann.

Um den Datenimport benutzerfreundlich zu halten, wird der Import über einen Assistenten realisiert. Dieser führt Sie Schritt für Schritt zu den einzelnen Punkten.




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