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Einfach und schnell zum Ziel: SFirm 3.1 Quicksteps für Anwender
Die wichtigsten Schritte im Überblick
Sparkasse
Oberhessen
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 2
Überblick
1 Kontoinformationen abholen
2 Schnellsuche für Kontoinformationen
3 SEPA-Zahlungen erfassen
4 Automatischer IBAN/BIC-Rechner
5 Zahlungen ausgeben
6 Fremddateien versenden
7 Tabellen mit maximalem Komfort – individuell anpassen
8 Drucken & exportieren Sie doch einfach das, was Sie sehen
9 Hilfe bei Fragen oder Problemen
Sparkasse
Oberhessen
Rundruf ausführen
Unterschiedliche Bestände
gleichzeitig abholen
Hauptgruppe
‚Kontoinformationen‘ öffnen
Ordner ‚Rundruf‘ öffnen
Mit ‚Ausführen‘ im Menüband
Ausführung der markierten
Abholaufträge starten
Einstellungen – Kontoinformationen:
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 3
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Tipp: Abholaufträge automatisch ausführen lassen (Intervalle/Zeitpunkte)
Tipp: Abholaufträge automatisch ausführen lassen (Intervalle/Zeitpunkte) 1
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Sparkasse
Oberhessen
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 4
Mehrere Konten in der Saldenübersicht aktualisieren
Markieren, abholen, fertig!Markieren, abholen, fertig!
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NEU: Optimierte Abholung
Hauptgruppe
‚Kontoinformationen‘ öffnen
Ordner ‚Konten‘ auswählen
Gewünschte Konten in der
Tabelle (Saldenübersicht)
markieren
Mit ‚Abholen‘ im Menüband
Aktualisierung starten
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Sparkasse
Oberhessen
Kontoinformationen abholen (Einzelkonto)
Manuelle Abholung:
Hauptgruppe
‚Kontoinformationen‘ öffnen
Konto auswählen
Mit ‚Abholen‘ im Menüband
Aktualisierung starten
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Tipp: Alternative – rechte Maustaste auf das Konto ‚Kontoinformationen abholen‘
Tipp: Alternative – rechte Maustaste auf das Konto ‚Kontoinformationen abholen‘ 1
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Sparkasse
Oberhessen
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 6
Schnellsuche für Kontoinformationen
Umsätze finden – schnell und komfortabel!Umsätze finden – schnell und komfortabel!
Tipp: Schnellsuche in Favoriten einblendenTipp: Schnellsuche in Favoriten einblenden
Hauptgruppe
‚Kontoinformationen‘ öffnen
Ordner ‚Suchordner‘ –
‚Schnellsuche‘ auswählen
Suchkriterien beliebig
kombinieren, ggf. Auswahl
speichern und ‚Suchen‘
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Sparkasse
Oberhessen
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 7
SEPA-Zahlungen erfassenZahlungsordner öffnen
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Zuerst öffnen Sie den Zahlungsordner, in
dem Sie die Zahlung erfassen möchten.
Hauptgruppe
‚Zahlungsverkehr‘ öffnen
Ordner öffnen (z.B. SEPA-
Überweisungen, SEPA-Basis-
Lastschriften (CORE),... oder eigenen
Ordner)
Mit ‚Neu‘ Erfassungsformular öffnen
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Sparkasse
Oberhessen
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 8
SEPA-Zahlungen erfassenBeispiel SEPA-Überweisung
Nun erfassen Sie die
Auftragsdaten.
• Pro Erfassungsfeld können Sie
die Daten eingeben und/oder
per Suche vervollständigen.
• Speichern Sie den Auftrag.
• Auftrag direkt ausgeben oder
Formular schließen
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Tipp: IBAN-/BIC-Rechner verwenden, falls Sie das neue Datenformat noch nicht vorliegen haben
Tipp: IBAN-/BIC-Rechner verwenden, falls Sie das neue Datenformat noch nicht vorliegen haben
Tipp: Mit F12-Taste Auftrag speichern und direkt einen neuen Auftrag erfassen.
Tipp: Mit F12-Taste Auftrag speichern und direkt einen neuen Auftrag erfassen.
Sparkasse
Oberhessen
Komfort bei der Zahlungserfassung
Aus Kontonr. + BLZ wird automatisch IBAN + BIC
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 9
Automatischer IBAN/BIC-Rechner
Sparkasse
Oberhessen
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 10
SEPA-Zahlungen erfassenBeispiel Euro-Expresslastschrift
Nun erfassen Sie die
Auftragsdaten.
• Pro Erfassungsfeld können Sie
die Daten eingeben und/oder
per Suche vervollständigen.
Fälligkeitsdatum (vereinbartes
Einzugsdatum): daraus folgt
das späteste Ausgabedatum –
bitte Hinweis beachten!
• Speichern Sie den Auftrag.
• Auftrag direkt ausgeben oder
Formular schließen
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Tipp: Mit F12-Taste Auftrag speichern und direkt ein neues Formular öffnen
Tipp: Mit F12-Taste Auftrag speichern und direkt ein neues Formular öffnen
Sparkasse
Oberhessen
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 11
Zahlungen ausgeben 1|4
Die Ausgabe von Zahlungen wie Überweisungen oder Lastschriften
können Sie in SFirm an verschiedenen Stellen vornehmen.
Zahlungen aus einem bestimmten Ordner ausgeben
Über ‚Ausgeben‘ im Zahlungsformular ODER
Über ‚Ausgeben‘ im Zahlungsordner (im Start-Menüband oder per Kontextmenü)
Zahlungen zentral ausgeben
Über ‚Ausgeben‘ im Menüband ‚Ausgabe‘ (immer erreichbar)
Sparkasse
Oberhessen
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 12
Zahlungen ausgeben 2|4
Im Ausgabe-Fenster wählen Sie die zu übertragenden Zahlungen aus.
• Was woher ausgeben?
Bestimmter
Auftraggeber,
Zahlungsordner,…
• Aufträge auswählen
(fällige automatisch
markiert)
Tipp: Markieren
auch mit rechter
Maustaste
• Ausgabe: weiter
mit der Schaltfläche
‚Ausgabe‘
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2
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Sparkasse
Oberhessen
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 13
Zahlungen ausgeben 3|4
Einfache Ausgabe für Sammel-
aufträge/Fremddateien – Vorgabe
z.B. für alle logischen Dateien
Terminierung
Ausführungsdatum
Darstellung der Kontoumsätze
(Sammelbuchungen – Batch
Booking)
‚Weiter‘
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Sparkasse
Oberhessen
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 14
Zahlungen ausgeben 4|4
Versand-Fenster
Ausführen: Aufträge zum
Versand übergeben
Weitere Möglichkeiten:
Versandinformationen
Sicherheitseinstellungen
Elektronische Unterschrift
‚Pool‘: Aufträge parken (z.B. für
weitere Unterschrift)
‚Details‘ der Aufträge öffnen
1
1Sparkasse
Oberhessen
Den Versand von Fremddateien, die Sie z.B. aus Ihrer Fibu-Software
bekommen, erledigen Sie einfach und schnell in wenigen Schritten.
• Menüband ‚Datei‘ oder ‚Ausgabe‘ –
‚Fremdateien‘ – ‚Versenden‘
Alternativ: oben links in der Symbol-
leiste ‚Fremddatei versenden‘
• Quelldatei auswählen:
Übergabe-Ordner mit Quelldatei
öffnen, Datei auswählen und ‚Öffnen‘
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 15
Fremddateien versenden 1|2
1
1
2
2
Sparkasse
Oberhessen
Übertragungsweg wählen
• Wählen Sie aus, wie die Datei versandt
werden soll. Meist ist der richtige
Übertragungsweg bereits aktiv.
Versand-Fenster
Ausführen: Aufträge zum
Versand übergeben
Weitere Möglichkeiten:
Versandinformationen vorgeben
Sicherheitseinstellungen ändern
Elektronische Unterschrift leisten
Pool: Aufträge parken
Details der Aufträge öffnen
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 16
Fremddateien versenden 2|2
3
4
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Sparkasse
Oberhessen
Tabellen mit maximalem Komfort: 1|2Spalten – individuell anpassbar
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 17
Spaltenfunktionen
Sortieren: Klick auf Spaltenkopf
Spalten entfernen: Spaltenkopf nach unten herausziehen
X
1
2
1
2Sparkasse
Oberhessen
Tabellen mit maximalem Komfort: 2|2Spalten – individuell anpassbar
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 18
Spaltenfunktionen
Spaltenauswahl ändern:
Spalte aus dem Anpassen-Dialog heraus
an die gewünschte Stelle ziehen
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3
Sparkasse
Oberhessen
Drucken & exportieren Sie doch einfach das, was Sie sehen!
Anzeige, Druck, Export – alles aus einem Guss
Ansicht anpassen, drucken/exportieren/mailen – fertig!
In allen Tabellen im Arbeitsbereich (Ordnerinhalte) möglich
Viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten
Viele Exportformate: PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, Bilder + Mail
1906/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps
Sparkasse
Oberhessen
Hilfe bei Fragen oder Problemen
www.sfirm.de/?sfirm3 – Einstiegsseite mit vielen Infos
www.sfirm.de/?anleitungen Anleitungen, Leitfäden und Handbücher
Hersteller Support und Hotline
0900 / 11 55 99 0* montags-freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr
www.sfirm.de/?faq – FAQ
www.sfirm.de/?faq – FAQ
www.sfirm.de/?faq – FAQ
Hotline Sparkasse Oberhessen –Medialer Vertrieb-
06043 803-111* 1,34 EUR/Min. (inkl. MwSt.) aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk-Preise ggf. abweichend.
mit vielfältigen Hilfen unterstützen wir Sie beim Umstieg auf SFirm 3.1.mit vielfältigen Hilfen unterstützen wir Sie beim Umstieg auf SFirm 3.1.
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Sparkasse
Oberhessen
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Tipp: Gern unterstützen wir Sie in SFirm 3.1“: Ideal für Anwender, die von SFirm 2.x auf SFirm 3.1 umsteigen.
Sprechen Sie uns einfach an.
Einführung
Neue Oberfläche
Neue Funktionen
Optimierung von Arbeitsabläufen
Alle Infos & Preise unter e-mail: [email protected] Infos & Preise unter e-mail: [email protected]
Oberhessen
Viel Erfolg mit SFirm 3.1!
06/2015Einfach und schnell – die SFirm 3.1 Quicksteps 22Ein Unternehmen der Finanz Informatik
Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbHSachsenfeld 420097 Hamburg
www.starfinanz.dewww.sfirm.de
Sparkasse OberhessenMedialer VertriebBahnhofstraße 2163667 Nidda
Tel.: 06043 803-111Fax.: 06043 803-354
E-Mail: [email protected]
Sparkasse
Oberhessen
