Smart Home Market Report 2017...Der europäische Markt hat 2017 einen Wert von 7,6 Milliarden €. Das zweitgrößte Segment ist Vernetzung und Steuerung mit 21% Umsatzanteil. Der

Juni 2018

Smart-Home-Report 2018

Statista Digital Market Outlook – Marktreport

http://www.statista.com/

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08

09

Smart Home – Überblick

▪ Zusammenfassung

▪ Aktuelle Marktsituation weltweit

▪ Treiber, Key Player, Trends

Vernetzung und Steuerung

▪ Segmentüberblick

▪ KPI-Vergleich

▪ Smart Speakers: Deep Dive

Komfort und Licht


▪ KPI-Vergleich

▪ Beleuchtung: Deep Dive

Gebäudesicherheit


▪ KPI-Vergleich

▪ Unternehmensvorstellung

Home Entertainment


▪ KPI-Vergleich


Energy Management


▪ KPI-Vergleich


Smarte Haushaltsgeräte


▪ KPI-Vergleich


Anpassungen im Smart-Home-Markt

▪ Aufnahme von Bluetooth Mesh

▪ Erneuerung des SegmentsHome Automation

Marktstruktur, Kontakt und Impressum

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Agenda

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Smart Home – Überblick (1/4)

Komfort und Licht

Gebäudesicherheit

Quelle: Icons von Flaticon

▪ Gateways/Hubs, die Geräte aller Segmente steuern

▪ Smarte Lautsprecher mit Fokus auf Steuerung und digitale Sprachassistenten

▪ Steuerknöpfe und smarte Steckdoseneinsätze

▪ Digital vernetzte und gesteuerte Geräte zur Verbesserung der Wohnatmos-phäre.

▪ Smarte Glühbirnen

▪ Fenster-/Türsensoren, Sonnenschutz, Garagentor-Steuerung

▪ Digital vernetzte und gesteuerte Geräte zur Einbruchs-prävention

▪ Bewegungsmelder, Türschlösser, Überwachungs-kameras, Gefahrenabwehr wie Rauchmelder, Feuchtigkeitssen-soren

Der Smart-Home-Markt wurde hauptsächlich anhand von Use Cases in sechs Segmente unterteilt

Home Entertainment

Energy Management


▪ Vernetzte Geräte fürUnterhaltungs-zwecke

▪ Multiroom-Entertainment-Systeme mit einemFokus auf Unterhaltung (z.B. Sonos)

▪ Entertainment-Fernbedienungen

▪ Digital vernetzteGeräte zurEnergieeinsparung

▪ Thermostate, Heizkörperventile, Temperatur-/Wind-/Feuchtigkeitssensoren, Heizungssteuerung, Klimaanlagensteuerung

▪ GroßeHaushaltsgeräte wieKühlschränke, Wasch- und Spülmaschinen, Öfen

▪ KleineHaushaltsgeräte wieKaffeemaschinen, Staubsaug- und Rasenmähroboter, Mikrowellen

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Zusammenfassung

Aus einer Diskussion um Digitalisierung und die Neuerfindung traditioneller Branchen ist das Thema Internet der Dinge kaum wegzudenken. Mit der Anzahl der vernetzten Sensoren steigt weltweit auch die Datenmenge. Mit intelligenten Algorithmen, Stichwort maschinelles Lernen, können diese Daten zur Aktorensteuerung genutzt werden. So gesteuerte Aktoren und Sensoren werden allgemein als Internet der Dinge (IoT) bezeichnet. Die Anwendung von IoT innerhalb eines Haushalts macht ein Smart Home aus. Die Möglichkeiten zur Automatisierung im Kontext eines privaten Haushalts sind schier endlos.

Der größte Smart-Home-Markt 2017 sind die USA mit einem Umsatz von 14,7 Milliarden €. Trotz guter Prognosen sind die Wachstumsraten deutlich niedriger als in China (16,4% jährlich). Bis 2022 werden somit Umsätze von 31,3 Milliarden € erreicht.

In China wurden 2017 Umsätze im Wert von 3,7 Milliarden €erwirtschaftet. Der größte Anteil am Gesamtumsatz entfällt auf das Segment Smarte Haushaltsgeräte mit 1,3 Milliarden €. Aufgrund der hohen Wachstumsrate (CAGR1 von 44,7%) wird der Umsatz bis 2022 die 23,7 Milliarden € übersteigen.

Der europäische Markt hat 2017 einen Wert von 7,6 Milliarden €. Das zweitgrößte Segment ist Vernetzung und Steuerung mit 21% Umsatzanteil. Der Umsatz wird erwartungsgemäß bis 2022 jährlich um 27,9% auf 25,9 Milliarden € wachsen.


Key Takeaways

▪ Vernetzung und Steuerung

− Bildet die Grundlagen für den Aufbau eines Heimnetzwerks mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden € im Jahr 2017 und 19,0 Milliarden € im Jahr 2022

▪ Komfort und Licht

− Einstiegssegment mit einem Umsatz von 2,8 Milliarden € 2017 und 10,7 Milliarden € 2022 (CAGR: 30,6%)

▪ Gebäudesicherheit

− Für Kunden hochrelevantes Segment mit einem Umsatz von 6,6 Milliarden € 2017 und 21,6 Milliarden € 2022

▪ Home Entertainment

− Einstiegssegment mit einem Umsatz von 4,7 Milliarden € 2017 und 13,5 Milliarden € 2022 (CAGR: 23,5%)

▪ Energy Management

− Enthält Produkte zur Energie- und Kosteneinsparung – Umsatz 2,6 Milliarden € 2017 und 8,6 Milliarden € 2022

▪ Smarte Haushaltsgeräte

− Größtes Smart-Home-Segment mit einem Umsatz von 8,8 Milliarden € 2017 und 34,3 Milliarden € 2022 (CAGR 31,4%)

1: CAGR: Compound Annual Growth Rate / jährliche WachstumsrateQuelle: Statista Digital Market Outlook 2018

Mit einem Umsatz von 15 Milliarden € sind die USA 2017 der weltweit größte Smart-Home-Markt

5

Weltweite Segmentgrößen in Milliarden € inklusive jährlicher Wachstumsrate


1: Nur im Digital Market Outlook gelistete Länder2: CAGR: Compound Annual Growth Rate / jährliche WachstumsrateQuelle: Statista Digital Market Outlook 2018

Der Wert des weltweiten1 Smart-Home-Markts liegt 2017 bei 31,9 Milliarden € und wird weiter steigen

34,36,6

21,6

6,4

19,0

8,8

8,6

2,6

13,5

4,7

10,7

2,8

+27,6%2

2017

31,9

107,8

2022

Energy Management

Gebäudesicherheit

Home Entertainment

Komfort und Licht



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Smart-Home-Gesamtumsatz in Milliarden €


1: „Rest of World”: Rest der Welt, ausschließlich im Digital Market Outlook gelistete LänderQuelle: Statista Digital Market Outlook 2018

Bis 2022 werden regionale Unterschiede verschwimmen

26,9

5,9

20222017

31,3

14,7

20222017

25,9

7,6

20222017

23,7

3,7

2017 2022

USA ROW1ChinaEuropa

7

USA

Regionale Entwicklung und wichtigste Treiber

Europa

1: Nur im Digital Market Outlook gelistete LänderQuellen: ITU, OECD, Weltbank, Statista Digital Market Outlook 2018

China Weltweit1

Die steigende Internet- und Smartphone-Durchdringung wird die Umsätze weltweit ankurbeln

2017 2022 2017

80,6%

2022

84,4%83,7%68,9%

20222017 2022

73,9%

2017

60,0%71,3% 71,0%

72,681,8

47,958,8

20222017 2017 2022 2022 20222017 2017

56,6%63,5%

42,0%52,0%

BIP pro Kopf (’17)

7.679 €

Haushalte ('17)

396,4 Mio.


53.976 €

Haushalte ('17)

125,1 Mio.


25.179 €

Haushalte ('17)

267,1 Mio.

12.530 €


1.419 Mio.

Haushalte ('17)

Smart Homes ('17)

33,2 Mio.

Smart Homes ('17)

18,3 Mio.

Smart Homes ('17)

13,2 Mio.

Smart Homes ('17)

80,9 Mio.

Smartphone-DurchdringungInternetdurchdringung

Ausgewählte Key Player im Bereich Smart Home nach Typ und Segment1

8

Key Player im Bereich Smart Home

1: Die Key-Player-Übersicht ist keine umfassende Darstellung der MarktlandschaftQuelle: Statista Digital Market Outlook 2018

Im Smart-Home-Markt konkurrieren Start-ups mit etablierten Unternehmen

Vernetzungund

Steuerung

Komfort und Licht

Gebäude-sicherheit

Home Entertainment

Energy Management

Smarte Haushalts-

geräte

SpezielleSmart-Home-Unterneh-men

Unterneh-men ausursprüng-lich anderenBranchen

91: CAGR: Compound Annual Growth Rate / jährliche WachstumsrateQuelle: Unternehmensinformation, Statista Digital Market Outlook 2018

Unternehmensübersicht

▪ Gründung: 2003

▪ Unternehmenssitz: Salt Lake City, UT, USA

▪ Mitarbeiter: 630 (2017)

▪ Smart Homes: ~276.000 mit ~563.000 Geräten (inklusive Plattform)

Zusammenfassung

Control4 stellt Smart-Home-Automatisierungssysteme für die Bereiche Beleuchtung, Gebäudesicherheit, Entertainment und Energie sowie weitere Geräte her. Das Unternehmen verkauft seine Lösungen über ein weltweites Netzwerk von ca. 4.900 Direktverkäufern und 46 Zulieferern in 97 Länder. Control4-Lösungen sind hochpreisige, professionell installierte Smart Homes bestehend aus vielen integrierten Geräten.

Umsatz nach Produktgruppe in Millionen US$ Betriebliche und Nettoerträge in Millionen US$

Control4 ist ein börsennotierter Global Player aus den USA mit reinem Smart-Home-FokusUnternehmensvorstellung (1/2)

110129

149163

209

2012 20162013 20152014

+17,5%1

-3

5

9

-1

5

-4

4

8

-2

13

20132012 2014 2015 2016

Nettoerträge/-verlustBetriebliche Erträge/Verlust

10

Unternehmensprofil

Unternehmensvorstellung (2/2)

Hintergrund

eQ-3 entstand 2007 als Spin-off-Unternehmen des deutschen Elektronikherstellers ELV Elektronik AG (Gründung 1978). Das Unternehmen ist sowohl Gerätehersteller als auch Plattformanbieter für den offenen Homematic-IP-Kommunikationsstandard. Im Portfolio befinden sich über 200 Geräte aus allen Smart-Home-Segmenten (Türsensoren, Steuerungseinheiten, Thermostate, Steckdosen, Rauchmelder etc.). eQ-3 vertreibt seine Produkte über den klassischen Handel, Onlineshops und Partner bei Versorgungsunternehmen wie Deutsche Telekom, deren Plattformen mit eQ-3-Geräte kompatibel sind. Die Firma produziert hauptsächlich in China, während die Entwicklung in Deutschland sitzt.

Quelle: Unternehmensinformation, Crunchbase, Presseveröffentlichungen, Statista Digital Market Outlook 2018

Überblick

▪ Gründung: 2007

▪ Unternehmenssitz: Leer

▪ Mitarbeiter: 1000

▪ Smart Homes: ~1 Million mit ~23 Millionen Geräten

▪ Regionaler Fokus: Verkauf in Europa, Produktion in China

Analystenmeinung

eQ-3 ist heute einer der etabliertesten Smart-Home-Hersteller Europas, der hauptsächlich Plug-and-Play-Geräte für den DIY-Markt produziert. Mit der Integration von Amazon Echo und Google Home in das Homematic-System hat die Firma jüngst hohe Anpassungsfähigkeit bewiesen. Da Spannungstärken und Anschlüsse regional unterschiedlich sein können, ist eine Expansion jenseits der europäischen Grenzen für eQ-3 wohl eine größere Herausforderung als für Anbieter, deren Lösungen hauptsächlich softwarebasiert sind sind (z.B. Amazon). Der Markteintritt über eine Plattform und eine stärkere Position im Hardwarebereich könnten hier die Lösung sein.

eQ-3 ist ein international wachsender Technologie-führer im Smart-Home-Bereich aus Europa

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Angebotsseite

Das Smart-Home-Ökosystem

Quelle: Icons von Flaticon, Statista Digital Market Outlook 2018

Die Domäne Smart Home hat viele Schnittstellen und Einstiegspunkte

Handel Nachfrageseite/Kundenschnittstelle

HERSTELLERvon Geräten

SERVICE-ANBIETERSteuerungssoftware/Plattformen, Konnektivitäts-

und Zusatzdiensten

WEBSEITENeigen oder fremd

GESCHÄFTEeigen oder fremd

TECHNIKERverkauft, installiert und

wartet Systeme

SMART-HOME-GERÄTESensoren/Aktoren zurAutomatisierung

STEUERUNGSGERÄTEz.B. Smartphone, Tablet, Steuerungsknöpfe

INTERNETermöglicht Fernzugriff

PLATTFORMSoftware zur Gerätekontrolle

Komfort und Licht

Gebäudesicherheit

Home Entertainment

Energy Management

Smarte Haushaltsgerä

te

DATEN UND/ODER UMSATZ

GERÄTE UND/ODER SERVICES

Vernetzung &Steuerung

GATEWAYfür die Konnektivität

: Daten

12

Finanzierung in Millionen US$ und Anzahl der Deals im Smart-Home-Markt (bis 07. Juni 2017)

Investment im Bereich Smart Home

Quelle: CB Insights

Investitionen haben dem Smart-Home-Markt zur Sättigung verholfen

256294

651

520

752

43592

65

31

107 111

92

28

2012 2013 2014

623

2015 20172016

188

59

Geplante Finanzierung FinanzierungGeplante Deals Deals

13 Quelle: Icons von Flaticon, Statista Digital Market Outlook 2018

Integration ist der Schlüssel zum Erfolg im Smart-Home-MarktTrends im Smart-Home-Markt (1/2)

Segmentübergreifende Integration

Während viele Unternehmen den Smart-Home-Markt zunächst als klar abgrenzbares Feld betrachteten, stellen wir mittlerweile zunehmend eine Abkehr von diesem Verständnis fest. Kunden wollen Produkte, die sich nicht länger auf Energy Management oder Gebäudesicherheit beschränken, sondern potenziell allen Wünschen und Anforderungen gerecht werden können.

Die Anbieter müssen nun also entweder Funktionen mit aufnehmen, die sie bisher nicht als Teil ihres Segments sahen, oder zumindest die Möglichkeit bieten, andere Produkte einfach in ihr Ökosystem zu integrieren.

Sprachassistenten

Obwohl sich Smart-Home-Geräte über ein Smartphone bereits relativ komfortabel bedienen lassen, beobachten wir, dass immer mehr Nutzer Sprachassistenten wie Siri, Alexa oder Cortana zur Steuerung ihrer Geräte verwenden. Mit der Einführung von Amazons Echo (im Prinzip ein Lautsprecher mit integrierter Alexa) hielten die Assistenten Einzug in Smart Homes. Google und LingLong zogen mit ihren Geräten Google Home und DingDong nach, der Apple HomePod und Raven von Baidu werden erwartet.

Mit Sprachassistenten lassen sich periphere Geräte steuern. Gleichzeitig heben sie das Maschinelle Lernen auf eine neue Ebene: Smart-Home-Geräte (z.B. Thermostate) lernen gewisse isolierte Muster, Sprachassistenten können diese aber synchronisieren und eine geräteübergreifende Kommunikation herstellen. Durch diese Orchestrierung der Geräte gehören repetitive Befehle der Vergangenheit an.

14 Quelle: Icons von Flaticon, Statista Digital Market Outlook 2018

Smart Homes werden mit anderen Märkten in Einklang gebrachtTrends im Smart-Home-Markt (2/2)

Pay as you drive

Smart Home und Connected Car sind die wichtigsten Anwendungsgebiete für Pay-as-you-drive-Versicherungen. Die Idee ist einfach: Menschen, die umsichtig leben, zahlen geringere Versicherungsbeiträgeals Kunden, bei denen das Risiko für einen tatsächlichen Schadensfall höher liegt. Vor einigen Jahren war dieRealisierung eines solchen Systems noch undenkbar, aber mit der Einführung zahlreicher Sensoren ist sieheute umsetzbar. Mit diesen Sensoren ist es möglich, zu identifizieren, welches Verhalten potenziell gefährlichist und festzustellen, wie häufig Kunden riskantes Verhalten an den Tag legen.

So werden Versicherungen genauer. Die Vorteile für beide Seiten liegen auf der Hand: Konsumentenprofitieren von geringeren Beiträgen und Versicherungen von weniger Forderungen. Das einzige Problem istder Datenschutz.

Marktübergreifende Integration

Wie bereits erwähnt, wünschen sich Konsumenten potenziell mit anderen Bereichen vernetzbare Smart-Home-Geräte. Dieser Wunsch kann sich auf alle Lebensbereiche ausweiten. Im Bereich Entertainment, zum Beispiel, wollen Konsumenten einen Streaming-Service im Haushalt genauso nutzen können wie im Auto oder auf dem Handy. Somit müssen Unternehmen im Smart-Home-Bereich branchenübergreifende Kompatibilität ihrer Dienste gewährleisten können.

Neben dem Versicherungsbeispiel (siehe oben), eignet sich auch der eCommerce-Markt zur Integration, wie der aktuelle Trend zu Dash-Buttons zeigt. Diese One-Click-Käufe können sogar noch weiter automatisiert werden, da gewisse Dinge verlässlich immer wieder gebraucht werden (z.B. Toilettenpapier oder Waschmittel).

Das sind nur einige Beispiele für die mögliche Integration eines Smart Homes in einen breiteren Kontext.

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Wer ist für sie ein Marktführer im Bereich Smart Home?

Expertenmeinungen im Smart-Home-Markt

Welche Segmente sind am relevantesten für Kunden?

Wie würden Sie die aktuelle Marktentwicklung beschreiben?

Wird das Smart Home in Zukunft per Touch oder Sprache gesteuert werden?

Quelle: Statista Smart-Home-Experteninterview, September-November 2017, Fokus Europa

Der Markt ist noch jung und Trends und Treiber werden von Experten unterschiedlich beurteilt

01

02

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08

09


▪ Zusammenfassung





▪ KPI-Vergleich


Komfort und Licht


▪ KPI-Vergleich


Gebäudesicherheit


▪ KPI-Vergleich


Home Entertainment


▪ KPI-Vergleich


Energy Management


▪ KPI-Vergleich




▪ KPI-Vergleich






16

Agenda

VERNETZUNG UND STEUERUNG

17

Das Smart-Home-Segment Vernetzung und

Steuerung enthält die grundlegende Ausstattung

(vernetzte und ferngesteuerte Geräte) und

Services für ein intelligentes Heimnetzwerk. Das

Segment enthält Smart Speaker (Amazon Echo,

Google Home etc.), zentrale Steuerungseinheiten

(Hubs/Gateways), programmierbare Steuerknöpfe

(z.B. Wandschalter) und smarte

Steckdoseneinsätze zur Steuerung nicht-

vernetzter Geräte. Umsatz wird auch mit Services

zur Hardware-Unterstützung wie Steuerungs-Apps

und Konnektivitätsdiensten generiert.

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Weltweite2 Segmentgrößen in Milliarden € inklusive jährlicher Wachstumsrate

Segmentüberblick (1/5)

1: CAGR: Compound Annual Growth Rate / jährliche Wachstumsrate2: Nur im Digital Market Outlook gelistete LänderQuelle: Statista Digital Market Outlook 2018

Die meisten Haushalte im Segment Vernetzung und Steuerung sind integrierte Smart Homes

6,22

18,02

0,990,19

+24,3%1

2022

19,01

6,41

2017

Stand-aloneIntegriert

19

Customer Benefit

Das Segment Vernetzung und Steuerung stellt die Infrastruktur für die Kommunikation der Geräte im Internet der Dinge. Die Produkte in diesem Segment ermöglichen die Kommunikation der Geräte untereinander sowie zwischen Gerät und Mensch.

Das Segment enthält smarte Lautsprecher wie Amazon Echo, Google Home oder JDs LingLong DingDong, deren Hauptfunktion innerhalb des Smart Homes in der Steuerung anderer Geräte liegt. Neben sprachgesteuerten sind auch Geräte mit Touch-Bedienung wie Steuerknöpfe (z.B. Logitech POP) und spezielle Smart-Home-Panelsenthalten.

Aktuell sind die meisten Haushaltsgeräte noch nicht von Vornherein intelligent. Das Segment enthält auch smarte Steckdoseneinsätze, die die Stromversorgung regulärer Geräte ferngesteuert oder automatisch mit Hilfe von Software-Einstellungen/Algorithmen regeln.

Die zentrale Einheit eines nahezu jeden Smart Homes ist ein Hub, das das Netzwerk für die einzelnen Geräte im Internet der Dinge stellt. So können verschiedene Geräte über ein gemeinsames Interface bzw. eine Software gesteuert werden, ohne dass die Technologie gewechselt werden muss. Dadurch können Smart-Home-Benutzer ihre Geräte einfach über die zentrale Steuerungseinheit synchronisieren.


Quelle: Statista Digital Market Outlook 2018

Das Segment Vernetzung und Steuerung bildet die Basis für das Internet der Dinge im Smart Home

Allein im letzten Monat haben wir fünf neue kompatible Geräte herausgebracht, Alexa in Indien eingeführt, die Verwendung mit BMW abgestimmt, Alexa hat erstmalig über 25.000 Skills, ist mit Sonos-Lautsprechern kompatibel und kann zwischen zwei Stimmen unterscheiden. Alexas "Gehirn" ist die AWS-Cloud, ihre neuen Fähigkeiten stehen allen Echo-Kunden zur Verfügung, ein neues Gerät ist dafür nicht notwendig.Jeff Bezos, CEO Amazon (2017)

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Marktumfang

Mit einem weltweiten1 Umsatz von 6,41 Milliarden € ist das Segment Vernetzung und Steuerung 2017 das drittgrößte Segment im Smart-Home-Markt. Es liegt in der Natur der Geräte und Software, dass nahezu der gesamte Umsatz aus integrierten Smart Homes stammt, die Geräte aus mindestens zwei verschiedenen Segmenten vereinen.

Die drei wichtigsten regionalen Märkte USA, China und Europa haben zusammen einen Weltmarktanteil von 83%. Die regionale Umsatz-verteilung wird 2017 von den USA mit 3,17 Milliarden € Umsatz angeführt, was einem Weltmarktanteil von 49% entspricht. Es folgen Europa mit 1,58 Milliarden € (24%) und China mit 0,66 Milliarden €(10%).

Je nach Produkt wird der Markt von unterschiedlichen Unternehmen bestimmt. Im Bereich intelligente Sprachassistenten sind Amazon, Xiaomi und Google die Key Player; sie haben ihre Produkte bereits auf dem Markt. Unternehmen wie Apple oder Lenovo (in Kooperation mit Harman) stehen kurz vor dem Markteintritt.

In Europa ist das Vereinigte Königreich der größte Markt, gefolgt von Deutschland. Dank der gemeinsamen Sprache konnten Unternehmen im Vereinigten Königreich, allen voran Amazon, ihre Geräte nach nur wenigen Anpassungen mit den gleichen Assistenten wie in den USAausstatten.

In China sind die Umsätze aufgrund niedrigerer Gerätepreise nahezu aller Produkte geringer.


Umsatz Vernetzung und Steuerung 2017 in Mrd. €

1: Nur im Digital Market Outlook gelistete LänderQuelle: Statista Digital Market Outlook 2018

Mit einem Umsatz von 3,17 Milliarden € sind die USA 2017 der größte Markt im Segment

3,17

3,12

0,05 0,03

0,63

0,66 1,53

0,05

1,58

USA China Europa


21

Umsatz Vernetzung und Steuerung 2022 in Mrd. €


Zukünftige Entwicklung

Mit einem jährlichen Wachstum von moderaten 24% bis 2022 liegt Vernetzung und Steuerung knapp unter dem Marktdurchschnitt von 28% CAGR1.

Das weltweite2 Marktvolumen wird sich von 6,41 Milliarden € 2017 auf 19,0 Milliarden € 2022 fast verdreifachen. Während Produkte wie Steuerungseinheiten und Kontrollknöpfe voraussichtlich eher langsam wachsen werden, gehören intelligente Sprachassistenten zu den Haupttreibern.

Experten gehen davon aus, dass ein erheblicher Teil der Steuerungsaufgaben in Zukunft über Voice Command laufen wird. Traditionelle Steuerungssysteme werden allerdings in gewissen Situationen weiterhin zum Einsatz kommen.

Sprachassistenten werden in Zukunft neue Kunden anziehen, wenn sie weitere zusätzliche Dienste anbieten (z.B. Erstellen von Einkaufslisten, Nachrichten vorlesen), die bis jetzt noch nicht verwirklicht sind. Das wird auch den Absatz von Produkten aus anderen Segmenten ankurbeln, wie intelligente Glühbirnen (Komfort und Licht).

Das größte Wachstum mit einer CAGR1 von 41% bis 2022 wird für Chinaerwartet. Auch in Europa und den USA wird das jährliche Wachstum zwischen 26% und 15% liegen, da der Smart-Home-Markt immer mehr Kunden anzieht, die sich schließlich Vernetzungs- und Steuerungseinheiten anschaffen werden.


Bis 2022 wird sich der Umsatz auf 19,0 Milliarden € fast verdreifachen, vor allem dank Sprachassistenten

6,35

0,03

6,38

3,62

0,56

3,06

0,04

5,03

4,99

USA China Europa


22

Thesen, Annahmen und Sensitivitätsanalyse

Die Einführung von Amazons Echo hat die gesamte digitale Wirtschaft inklusive des Smart-Home-Markts entscheidend verändert. Zweifellos werden Sprachassistenten das Marktwachstum antreiben. Trotzdem glauben wir, dass nicht in allen Anwendungsfällen Voice Control zum Einsatz kommt, Touch Control wird eine wichtige Bedienoption bleiben.

Vor allem Sprachassistenten sind ein Beispiel dafür, wie verschiedene Funktionen von nur einem Gerät abgedeckt werden, was das Wachstum letztendlich einschränkt. Was früher mehrere Geräte erforderte, wird heute von wenigen multifunktionalen Geräten ausgeführt. Das Google Home Device etwa ist Sprachassistent und Gateway in einem: ein typisches Beispiel für Multifunktionalität. So fallen die Absatzzahlen für einzelne Geräte geringer aus, ebenso wie die Umsätze, da schlicht weniger Geräte benötigt werden.

Smarte Steckdoseneinsätze machen nur einen geringen Anteil der Segmentumsätze aus. Auf lange Sicht werden sie möglicherweise ganz verschwinden, da irgendwann alle betreffenden Geräte smart bzw. fernsteuerbar sein werden.

Insgesamt wird das Segment Vernetzung und Steuerung ein unterdurchschnittliches Wachstum aufweisen. Trotzdem bleibt das Segment für den Kunden hochrelevant, da die Geräte die Basis für alle modernen Plug-and-Play- und DIY-Lösungen von Smart Homes bilden.


Trends

Smart-Home-Geräte kommunizieren über WLAN auf Bandbreiten, die in den meisten Fällen nicht miteinander kompatibel sind. Viele Unternehmen nutzen eigene Kommunikationsstandards, um potenziellen Konkurrenten den Markteintritt zu erschweren und zu verhindern, dass Kunden zur Konkurrenz wechseln. Für den Konsumenten bedeutet das, dass Geräte unterschiedlicher Anbieter teilweise inkompatibel sind.

Immer mehr Unternehmen gehen das Problem der Interoperabilität an, nach wie vor eine der größten Schwächen im Gesamtmarkt sowie im Segment Vernetzung und Steuerung. Die Vorstellung von Bluetooth LE Mesh war bereits ein entscheidender Schritt hin zu mehr Interoperabilität. Außerdem gibt es immer mehr Softwarelösungen, die unterschiedliche Kommunikationsstandards unterstützen.

Gleichzeitig verschwindet die Art von Hubs, wie wir sie heute kennen, schrittweise. In ihrer Funktion als Zentrum des IoT-Heimnetzwerks waren sie WLAN-Router-ähnliche Geräte. In Folge des aktuellen Trends ist die Steuerungsfunktion zunehmend oft in andere Geräte integriert. Führende Anbieter von Routern wie AVM stellen bereits WLAN-Router mit Smart-Home-Steuerungsfunktion her. Langfristig erwarten wir ein Verschwinden von Smart-Home-Steuerungseinheiten in ihrer isolierten Funktion.

Smarte Lautsprecher sind Haupttreiber des Segments – isolierte Steuerungseinheiten verschwinden


23

USA

KPI-Vergleich (1/6)

China Europa


Mit 41% hat China bis 2022 die höchste CAGR1 und wird fast 3,62 Milliarden € Umsatz erzielen

Umsatzentwicklung in Milliarden €

3,12

6,35

0,030,05

+15,0%1

3,17

6,38

20222017

3,06

0,560,03 0,63

2022

3,62

2017

+40,7%1

0,66 1,53

4,99

0,040,05

1,58

+26,1%1

2017 2022

5,03


24

KPI-Vergleich (2/6)


Europa hat den höchsten durchschnittlichen Umsatz pro Smart Home im Segment

Umsatz pro Smart Home in €

USA China Europa

114

152

33

27

2022

2017

73

98

27

23

2022

2017

121

158

16

39

2022

2017


Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 20,5 26,5 33,1 40,2 47,7 55,7 22,1%

Stand-alone 2,0 2,3 2,4 2,2 1,7 1,0 -12,0%

Gesamt 22,5 28,8 35,5 42,4 49,4 56,7 20,4%

25

KPI-Vergleich (3/6)


Der US-Markt für Vernetzung und Steuerung wird bis 2022 jährlich voraussichtlich um 15% wachsen

USA: Smart Homes in Millionen

USA: Umsatz in Millionen €

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 3.118 3.756 4.373 4.992 5.657 6.348 15,3%

Stand-alone 52 61 48 35 35 34 -8,1%

Gesamt 3.170 3.816 4.421 5.027 5.692 6.382 15,0%

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 6,4 10,0 15,3 22,6 31,5 41,8 45,3%

Stand-alone 1,2 2,2 4,7 9,7 15,9 20,5 77,4%

Gesamt 7,6 12,1 20,0 32,2 47,4 62,4 52,3%

26

KPI-Vergleich (4/6)


China hat mit 41% bis 2022 die höchste CAGR1 im Smart-Home-Segment Vernetzung und Steuerung

China: Smart Homes in Millionen

China: Umsatz in Millionen €

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 630 1.011 1.491 2.019 2.550 3.061 37,2%

Stand-alone 27 71 189 397 575 563 83,1%

Gesamt 657 1.082 1.680 2.416 3.125 3.624 40,7%

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 9,6 13,6 18,8 25,3 32,8 41,1 33,7%

Stand-alone 1,3 1,9 2,5 2,8 2,8 2,6 14,0%

Gesamt 11,0 15,5 21,3 28,1 35,6 43,7 31,8%

27

KPI-Vergleich (5/6)


Das Segment Vernetzung und Steuerung in Europa wird 2022 Umsätze von 5,03 Milliarden € verzeichnen

Europa: Smart Homes in Millionen

Europa: Umsatz in Millionen €

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 1.526 2.146 2.844 3.559 4.262 4.989 26,7%

Stand-alone 52 75 84 68 44 41 -4,8%

Gesamt 1.578 2.221 2.928 3.627 4.306 5.030 26,1%

28

Smart Home Vernetzung und Steuerung: Marktdurchdringung 2017

KPI-Vergleich (6/6)


Bei der Haushaltsdurchdringung im Segment führen Europa und die USA

0,3% 17,9%

29

Weltweiter1 Umsatz nach Produktkategorie 2017, in €

Produktvorstellung (1/2)

Weltweiter Umsatz nach Produktkategorie 2022, in €


Die Umsätze aus smarten Lautsprechern werden große Anteile anderer Kontrollgeräte ersetzen

30,2%

20,4%

49,3%

28,3%

31,1%

40,6%

Hubs/Gateways Smart Speakers Kontrolleinheiten und Steckdoseneinsätze

30

Produktvorstellung (2/2)

Liste möglicherweise nicht vollständigQuelle: voicebot.ai, Statista Digital Market Outlook 2018

Nach einem verhaltenen Start sind Sprachassistenten und smarte Lautsprecher heute auf Höhenkurs

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cortana für Windows 10

Einführung von Hound von Soundhound

Einführung Lenovo Smart Speaker in den

USA

Apple HomePod erwartet

Apple stellt Siri

vor

Microsoft präsentie

rt Cortana

Vorstellung von Echo dot und Amazon Tab

Vorstellung von Samsung Bixby

SG Smart Speaker erwartet

Einführung von Invoxias Triby (über Alexa)

Google Home in GBR Telekom Speaker erwartetEcho Look in den USA

Einführung Google Assistant für Allo

Einführung Xiaoyu Samsung & Harman Speaker erwartetGoogle Home in CAN,

AUS, GER, FRA, JPN

Google stellt

Google Now vor

Vorstellung von Echo und Skills Kit

Echo in GBR und GERGerüchte über Facebook

SpeakerEcho Show in den USA

Alibaba Genie X1 in CHNSonos Google Assistant

Support erwartet

Cortana für Xbox One Einführung Eufy Genie

Einführung JBL Link

Amazon Echo in

den USA für

Premiumnutzer

Echo Dot 2. GenerationSonos-Support für Alexa

Yandex Alice in RUS

Cortana für mobile Geräte

Vorstellung Google Home

Vorstellung Fabriq

Kakao in KOR

LingLong DingDong in CHN vorgestellt

Hardware / smarte LautsprecherSoftware / Sprachassistenten

01

02

03

04

05

06

07

08

09


▪ Zusammenfassung





▪ KPI-Vergleich


Komfort und Licht


▪ KPI-Vergleich


Gebäudesicherheit


▪ KPI-Vergleich


Home Entertainment


▪ KPI-Vergleich


Energy Management


▪ KPI-Vergleich




▪ KPI-Vergleich






31

Agenda

KOMFORT UND LICHT

32

Das Segment Komfort & Licht enthält Geräte zur

Verbesserung der Wohnatmosphäre. Dazu zählen

Sensoren und Aktoren (z.B.: Tür- und

Fenstersensoren, Schließmechanismen) sowie

vernetzte und fernsteuerbare Beleuchtung (Smart

Bulbs) oder Garagentor-Steuerungen.

Früher waren diese Produkte Teil des Segments

Home Automation.

33




Das Segment Komfort & Licht befindet sich mit 31% jährlich bis 2022 deutlich im Wachstum

2,54

10,14

0,610,29

+30,6%1

2022

10,75

2,83

2017


Smarte Glühbirnen sind ein häufiges Einstiegsprodukt, oft jedoch noch nicht bekannt

34

USA: Statista-Umfrage Haushaltsgeräte & Beleuchtung 2017, Frage: Warum nutzen Sie aktuell keine smarten LED-Birnen? n = 780, Nicht-NutzerDE: Statista-Umfrage Leuchtmittel 2016, Frage: Wieso nutzen Sie aktuell keine smarten LED-Lampen? n = 1113 , Nicht-NutzerQuelle: Statista Digital Market Outlook 2018

Customer Benefit

Das Segment Komfort & Licht enthält Geräte zur Verbesserung der Wohnatmosphäre und Beleuchtung in einem Smart Home. Dazu gehören smarte Glühbirnen, Fenster- und Türsensoren sowie Garagentor-Steuerungen.

Diese Geräte können mit anderen Geräten des Internet der Dinge (IoT) verbunden werden und in verschiedenen Haushalts-Szenarien zum Einsatz kommen. Viele Geräte können auch Teil von Use Cases anderer Segmente sein:

▪ Fenster- und Türsensoren können die Heizung abschalten, sobald ein Fenster geöffnet wird, oder sie senden eine "Noch-offen"-Nachricht an das Smartphone, wenn der Besitzer das Haus verlässt

▪ Smarte Glühbirnen können die Anwesenheit von Personen simulieren oder sich automatisch abschalten, wenn niemand zu Hause ist

Da fast alle Geräte aus diesem Segment relativ günstig und vor allem Glühbirnen leicht zu installieren sind, sind sie häufig ein Einstiegsprodukt. Laut Experten kaufen vor allem europäische und chinesische Kunden Beleuchtungslösungen als erstes Smart-Home-Produkt, um sich generell mit der Technologie des Internet der Dinge (IoT) vertraut zu machen.


Gründe, keine smarten LED-Leuchten zu nutzen

2

1

4

7

14

10

24

29

31

44

3

6

3

16

12

16

18

25

31

45

zu hoherEnergieverbrauch

Kenne diese Leuchtennoch nicht

zu teuer

zufrieden mitaktueller Beleuchtung

hatte noch keineZeit dafür

Nicht jeder im Haushalthat ein Smartphone

zu kompliziert

andere Gründe

sehen nicht schön aus

unnötig

DeutschlandUSA

35

Marktumfang

Mit einem weltweiten1 Umsatz von 2,83 Milliarden € im Jahr 2017 ist Komfort und Licht eines der kleineren Smart-Home-Segmente. Es liegt in der Natur der Geräte und Software in diesem Segment, dass nahezu der gesamte Umsatz aus integrierten Smart Homes stammt, die Geräten aus mindestens zwei verschiedenen Segmenten vereinen.

Die drei wichtigsten regionalen Märkte USA, China und Europa haben zusammen einen Weltmarktanteil von 79,6%. Die regionale Umsatzverteilung wird 2017 von den USA mit 1,18 Milliarden € Umsatz angeführt, was einem Weltmarktanteil von 41,8% entspricht. Es folgen Europa mit 0,66 Milliarden € (23,4%) und China mit 0,40 Milliarden €(14,3%).

Je nach Produkt wird der Markt von unterschiedlichen Unternehmen beherrscht. Im Bereich Smart Bulbs sind vor allem Philips Hue, TP-Link und Lifi Labs zu erwähnen. In den anderen Produktkategorien gibt es kein generell marktdominierendes Unternehmen. Die meisten halten wir für Order Qualifiers mit wenig Spielraum, sich gegenüber Wettbewerbern zu differenzieren. Ein Fenster- oder Türsensor muss schließlich schlicht "offen" oder "geschlossen" unterscheiden und anzeigen können.

In Europa hat das Segment aufgrund seiner geringen Auswirkung auf die Privatsphäre große Bedeutung. In China ist der Markt wegen der sehr niedrigen Gerätepreise ebenfalls stark.


Umsatz mit Komfort und Licht 2017 in Mrd. €


Mit einem Umsatz von 1,18 Milliarden € sind die USA 2017 der größte Markt im Segment Komfort und Licht

1,11

1,18

0,07 0,04

0,36

0,40

0,10

0,57

0,66

USA China Europa


36

Umsatz mit Komfort und Licht 2022 in Mrd. €



Mit einem jährlichen Wachstum von etwa 31% bis 2022 liegt Komfort und Licht knapp über dem Marktdurchschnitt von 28% CAGR1.

Das weltweite2 Marktvolumen wird sich von 2,83 Milliarden € 2017 auf 10,75 Milliarden € 2022 mehr als verdreifachen. Während Produkte wie Sensoren oder Garagentor-Steuerungen voraussichtlich eher langsam wachsen werden, gehören Smart Bulbs und Beleuchtung generell zu den Haupttreibern.

Experten gehen davon aus, dass viele Kunden auf Smart Bulbs in Kombination mit einem Smart Speaker als ihr erstes Smart-Home-Produkt setzen werden. Unternehmen gehen vermehrt die Herausforderung der Interoperabilität an, damit Geräte verschiedener Hersteller und Segmente einfacher miteinander kombiniert werden können. Kunden, die bereits ein einzelnes Gerät besitzen, tendieren eher dazu, weitere Smart-Home-Produkte zu kaufen, da sich der Komfort mit jedem integrierten Gerät erhöht. Händler konzentrieren sich deshalb eher auf Integration im jeweiligen Use Case statt auf isolierte Funktionen und produktbezogenes Marketing.

Das größte Wachstum mit einer CAGR1 von 47% bis 2022 wird für Chinaerwartet. In Europa und den USA wird das jährliche Wachstum bei ebenfalls starken 30% und 18% liegen, da der Smart-Home-Markt generell immer mehr Kunden anzieht, auch im Bereich Komfort und Licht.


Bis 2022 wird China der größte Markt für Komfort und Licht, mit einem Umsatz von 2,79 Milliarden €

2,65

0,05

2,702,79

0,27

2,51

0,11

2,49

2,38

USA China Europa


37

Thesen und Annahmen

Während Smart-Home-Experten in den letzten Jahren noch nicht sicher waren, wann der Massenmarkt erobert sein würde, können wir heute feststellen, dass zumindest das Segment Komfort und Licht, besonders Smart Bulbs, in Westeuropa und Nordamerika bereits an diesem Ziel angekommen sind.

Nachdem der Preis für eine einzelne Glühbirne in der Vergangenheit zwischen 55 und 90 € lag, stellen wir seit kurzem ein deutlich niedrigeres Preisniveau von 23 - 50 € fest, spätestens seit dem Markteintritt von IKEA. Somit ist denkbar, dass Kunden, die bisher aus welchen Gründen auch immer skeptisch gegenüber dem Thema Smart Home waren, Produkte aus diesem Segment ausprobieren und zumindest teilweise ihre Meinung ändern werden. Das Segment Komfort und Licht wird außerdem unter geringer Verdienenden an Beliebtheit gewinnen, besonders in Ländern mit niedrigem BIP pro Kopf. In China liegen die Preise aktuell zwischen 5 und 18 €, ein Trend, der den Markt antreiben wird.

Der einzige Grund, warum sich vernetzte Glühbirnen in Industrieländern auf lange Sicht nicht durchsetzen könnten, wäre aktuell der Preis. Dabei darf auch der Preis für Halbleiter nicht vergessen werden, da sie die Sensoren im Bereich IoT entscheiden beeinflussen.


Trends

Entsprechend dem generellen Smart-Home-Trend der Interoperabilität stellen wir konvergierende Funktionen auch für Smart Blubs fest. Neben generellen Funktionen wie ein-/ausschalten, dimmen und Farbwechsel haben einige Produkte zusätzliche Funktionen. Glühbirnen von BeOnbeispielsweise setzen einen weiteren Fokus auf Sicherheit. Vor allem in China geht der Trend hin zu mehr Unterhaltung: Es gibt mehrere Bulbsmit integrierten Lautsprechern, z.B. von Mipow.

Für andere Produkte aus dem Segment sind aktuell keine Innovationen feststellbar. Auf lange Sicht werden ihre Funktionen jedoch von den Produkten übernommen werden, die sie aktuell nur unterstützen. In anderen Worten: Ebenso wie Smart Bulbs der nächste Schritt zur simplen Glühbirne sind, könnten Sensoren in Zukunft regulärer Bestandteil von Fenstern oder Türen werden und Garagentore standardmäßig vernetzte Motoren bekommen. Genauer gesagt halten wir Fenster- und Türsensoren für eine Brückentechnologie, ebenso wie einige andere Smart-Home-Produkte.

Folglich wird der Smart-Home-Markt von den jeweiligen traditionellen Konsumgütermärkten absorbiert werden. Das wird für Hersteller in den nächsten 10 bis 15 Jahren mit erheblichen Herausforderungen verbunden sein, die beide Seiten betreffen: Traditionelle Hersteller von Gebrauchsgütern werden ihre Produkte mit vernetzten Funktionen ausstatten müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und junge Start-ups müssen Lösungen finden, mit ihrer temporären Marktrolle umzugehen.

Der Preis sichert den Eintritt in den Massenmarkt –perfekt für Glühbirnen


38

USA

KPI-Vergleich (1/6)

China Europa


Mit 47,1% hat China bis 2022 die höchste CAGR1 und wird über 2,8 Milliarden € Umsatz erzielen


2,70

2017

17,9%1

2022

1,18

0,07

1,11

0,05

2,65

2022

47,1%1

2,51

0,04

2,79

0,27

2017

0,36

0,40

+30,3%1

0,10

2,49

2022

0,66

2,38

2017

0,110,57


39

KPI-Vergleich (2/6)




USA China Europa

63

74

29

36

2022

2017

69

68

37

43

2022

2017

94

100

34

63

2022

2017


Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 14,9 19,4 24,5 29,9 35,8 42,2 23,1%

Stand-alone 1,9 2,0 2,1 2,0 1,9 1,6 -2,9%

Gesamt 16,8 21,5 26,6 31,9 37,7 43,8 21,1%

40

KPI-Vergleich (3/6)


Der US-Markt für Komfort und Licht wird bis 2022 jährlich voraussichtlich um 17,9% wachsen



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 1.113 1.415 1.712 2.010 2.326 2.650 18,9%

Stand-alone 69 66 55 50 49 48 -7,0%

Gesamt 1.182 1.480 1.768 2.059 2.374 2.698 17,9%

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 5,3 8,3 12,9 19,2 27,1 36,2 46,6%

Stand-alone 1,0 1,4 2,2 3,8 5,8 7,4 50,2%

Gesamt 6,3 9,7 15,2 23,1 32,9 43,5 47,2%

41

KPI-Vergleich (4/6)


Bis 2022 wird es in China ca. 43,5 Millionen Smart-Homes im Bereich Komfort und Licht geben



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 364 623 995 1.459 1.977 2.515 47,2%

Stand-alone 41 65 115 194 264 272 46,0%

Gesamt 405 688 1.109 1.653 2.241 2.787 47,1%

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 5,7 8,1 11,3 15,3 19,9 25,2 34,7%

Stand-alone 1,5 2,1 2,6 3,1 3,2 3,2 15,9%

Gesamt 7,2 10,1 13,9 18,3 23,2 28,4 31,5%

42

KPI-Vergleich (5/6)


Das Segment Komfort und Licht in Europa wird 2022 Umsätze von 2,5 Milliarden € verzeichnen



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 566 842 1.182 1.561 1.958 2.379 33,2%

Stand-alone 96 124 139 135 117 107 2,3%

Gesamt 662 966 1.321 1.695 2.074 2.486 30,3%

43

Haushaltsdurchdringung im Segment Komfort und Licht 2017

KPI-Vergleich (6/6)


Bei der Haushaltsdurchdringung im Segment Komfort und Licht führen Europa und die USA

0,2% 13,5%

44

1: CAGR: Compound Annual Growth Rate / jährliche Wachstumsrate2: USD/EUR (2016) = 0,90554Quelle: Unternehmensinformation, Statista Digital Market Outlook 2018


▪ Gründung: 1919

▪ Tochterfirmen: Osram Sylvania, Clay Paky, Digital Lumens, u.a.

▪ Smart-Home-Anteil: LEDVANCE (2,2 Mrd. US$ Umsatz 2014/15)

▪ Unternehmenssitz: München

▪ Mitarbeiter: 25.934 (2017)

Zusammenfassung

Die Osram-Gruppe ist einer der führenden Beleuchtungsanbieter. Das Unternehmen konzentriert sich auf Automobil- und Spezialbeleuchtung, Opto-Halbleiter, Leuchten und Lichtsysteme. 2016 verkaufte Osram seinen LED-Bereich an ein chinesisches Konsortium. Dieser Verkauf betraf die meisten Smart-Home-Produkte und ca. 9.000 Mitarbeiter und führte außerdem zu einem Umsatzrückgang im Jahr 2016. Ledvanceverkauft weiterhin unter der Marke Osram/Sylvania.

Umsatz Osram, in Millionen € Nettoerträge in Millionen €

2016 verkaufte Osram sein Smart-Home-Geschäft an ein chinesisches KonsortiumDeep Dive (1/2)

2016

-6,0%

3.785

2015

5.5745.142

2013

5.289

4.128

20172014

224

398

171193

34

20172016201520142013

45

Anteil der Beleuchtungs-Großhändler, die folgende Aspekte zu den Haupt-Herausforderungen im Jahr 2020 zählen

Deep Dive (2/2)

Quelle: Umfrage unter Elektrogroßhändlern weltweit Mai/Juni 2016 (Westeuropa: n=44; Osteuropa: n=23; Nordamerika: n=34; Mittel- und Südamerika: n=34)

Beleuchtungs-Großhändler stehen je nach Region unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber

25

14

48

5959

73

41

17

575757

70

18

41

5050

85

65

21

44444441

74

Aufbau einer eigenen digitalen Plattform

Umgang mit komplexer Logistik

Aufbau eines kundenorientierten

Multi-Channel-Unternehmens

Richtiger Umgang mit Preisdruck

Richtiger Umgang mit der Konkurrenz durch

Online-Plattformen

Ein passendes Produktportfolio mit

passenden Innovationen

Westeuropa Osteuropa Nordamerika Zentral- & Südamerika

01

02

03

04

05

06

07

08

09


▪ Zusammenfassung





▪ KPI-Vergleich


Komfort und Licht


▪ KPI-Vergleich


Gebäudesicherheit


▪ KPI-Vergleich


Home Entertainment


▪ KPI-Vergleich


Energy Management


▪ KPI-Vergleich




▪ KPI-Vergleich




▪ Erneuerung des Segments Home Automation


46

Agenda

GEBÄUDE-SICHERHEIT

47

Das Segment Gebäudesicherheit umfasst den

Verkauf von Geräten und Dienstleistungen zur

vernetzten Zugangskontrolle für Gebäude und

Grundstücke. Dazu zählen Überwachungsgeräte

(z.B. Überwachungskameras und damit

verbundene Datenspeicher- und

Übertragungsdienste, Bewegungsmelder,

programmierbare und fernsteuerbare

Türschlösser) sowie Geräte zur

Risikoüberwachung (vernetzte Rauchmelder und

Feuchtigkeitssensoren).

48




Das Smart-Home-Segment Gebäudesicherheit erzielte 2017 weltweit2 mit 6,64 Mrd. € hohe Umsätze

5,99

20,88

0,740,66

+26,6%1

20222017

6,64

21,62


Das Segment Gebäudesicherheit bietet Einbruchs-prävention, Zugangskontrolle und Risikoüberwachung

49

1: IFSEC Global, Smart Home Security Report 2016, Frage: „Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Funktionen bei der Wahl eines digitalenTürschlosses für Ihr Zuhause?" Umfrage durchgeführt in Europa, Nahost und Afrika, n unbekanntQuelle: Statista Digital Market Outlook 2018

Customer Benefit

Das Smart-Home-Segment Gebäudesicherheit deckt Lösungen rund um das Thema Sicherheit für zu Hause ab. Dazu gehören Einbruchsprävention, schnelle Benachrichtigung bei Gefahren wie Feuer oder Wasseraustritt, Notfallalarme und Zugangskontrolle. Anders als traditionelle Sicherheitssysteme können Smart-Home-Geräte über das Internet ferngesteuert werden, entweder direkt oder über Drittgeräte.

Zusätzlich zum eigentliche Filmmodus können moderne Smart-Camerasüber Gesichtserkennung Menschen identifizieren. In Kombination mit einem Bewegungsmelder beginnen sie erst bei Bedarf mit der Aufnahme.

Die Produktkategorie Smart Locks setzt neue Akzente in der privaten Ferienvermietung: Der Zugang zu Gebäuden oder Wohnungen kann nun aus der Ferne gesteuert werden, was einen persönlichen Schlüsselaustausch überflüssig macht.

Die Türschlösser erfassen außerdem, wann jemand das Gebäude betritt oder verlässt. Mit dieser Information können Geräte aus dem Segment Energy Management beispielsweise die Heizung entsprechend anpassen.

Feuchtigkeits- oder Lecksensoren sind weniger bekannt. Sie erkennen eine messbare Menge Wasser in ihrem Umfeld und benachrichtigen den Besitzer über sein Smartphone. Luftqualitätssensoren sind Teil unseres Energy-Management-Segments.


Funktionsbedeutung von digitalen Türschlössern1

90%

74%

65%

61%

60%

60%

53%

50%

9%

22%

25%

29%

33%

30%

43%

37%

4%

10%

7%

10%

10%

4%

1%

13%Remote-Zugang/-Öffnung

(z.B. über Smartphone, Tablet oder Laptop)

Einfache Installation ohneBohren oder Verkabeln

Sicherheitsstufe(z.B. Einbruchschutz)

Überbrückungsfunktionmit normalem Schlüssel

Steuerung von Zugangsrechtenam Türschloss

Design/Stil/Ästhetik/Farbe

Steuerung von Zungangsrechtenzeit- und ortsunabhäng

über eine App

Kompatibilität/Interoperabilitätmit Smart-Home-Systemen

und/oder Alarm-/CCTV-Systemen

nicht wichtigsehr wichtig relativ wichtig

50

Marktumfang

Das Segment Gebäudesicherheit hat 2017 weltweit einen Wert von 6,64 Milliarden € und ist damit das zweitgrößte Smart-Home-Segment, was hauptsächlich daran liegt, dass immer mehr traditionelle Geräte durch vernetzte ersetzt werden.

In unserem Vergleich sind die USA mit einem Gesamtumsatz von 3,31 Milliarden € bzw. 50% Weltmarktanteil im Jahr 2017 führend. Der vergleichsweise hohe Marktanteil ist darauf zurückzuführen, dass die Sicherheitsindustrie in den USA generell ausgereift und international führend im Bereich Technologie ist. Im Jahr 2017 gibt es etwa 18,3 Millionen Smart Homes mit Security-Lösungen.

Europa folgt an zweiter Stelle mit einem Umsatz von 1,50 Milliarden € und 6,6 Millionen Haushalten im Jahr 2017. Deutschland liegt dabei auf Platz 1, gefolgt vom Vereinigten Königreich.

Die kleinste Region in diesem Vergleich ist China mit Umsätzen von 0,75 Milliarden € und 3,3 Millionen Haushalten im Jahr 2017.

Vergleicht man die Anzahl der Haushalte mit dem Umsatz, wird erkennbar, dass die Gerätepreise in China deutlich niedriger liegen und Servicegebühren nahezu nicht vorhanden sind. In den USA tragen Überwachungsdienste einen erheblichen Teil zum Umsatz bei.

In allen Regionen treten Kunden meist über Stand-alone-Lösungen in den Markt ein und rüsten nach und nach auf integrierte Smart Homesauf.


Umsatz mit Gebäudesicherheit 2017 in Mrd. €


Mit einem Umsatz von 3,31 Milliarden € sind die USA der größte Markt im Segment Gebäudesicherheit

2,94

3,31

0,38

0,75

0,74

0,01

1,33

0,17

1,50

USA China Europa


51

Umsatz mit Gebäudesicherheit 2022 in Mrd. €



Das Segment Gebäudesicherheit wächst weltweit2 mit einer CAGR1 von 27% und wird bis 2022 21,62 Milliarden € Umsatz erreichen.

Der US-Markt wird jährlich um 18% wachsen und bis 2022 7,74 Milliarden € Umsatz erzielen, sowie 42,6 Millionen Haushalte umfassen.

Der Markt hat Wettbewerber aus verschiedenen Branchen. Neben traditionellen Sicherheitsfirmen (z.B. ADT) und Technik-Start-ups (z.B. Canary oder Alarm.com) spielen auch Medienunternehmen und Konnektivitätsanbieter (z.B. AT&T oder Comcast) eine Rolle, da schließlich große Datenmengen, z.B. Videodateien, transferiert werden müssen.

Anders als beispielsweise im Segment Vernetzung und Steuerung erwarten wir, dass Servicegebühren im Bereich Gebäudesicherheit eine relevante Umsatzquelle bleiben werden, da der Personalaufwand hier über den Fixkosten für die App-Programmierung liegt.

In China ist das Wachstum mit fast 42% pro Jahr am höchsten. Wir erwarten dort für das Jahr 2022 Umsätze in Höhe von 4,4 Milliarden €aus 23,1 Millionen Haushalten.

Europa wird bis 2022 ein jährliches Wachstum von 25% auf 4,65 Milliarden € Umsatz aus 23,2 Millionen Smart Homes erreichen. Bei den beteiligten Haushalten wird China fast das europäische Niveau erreichen.


Bis 2022 wird der chinesische Markt für Gebäude-sicherheit fast die europäische Größe erreichen

7,74

0,28

7,46

4,40

4,28

0,13 0,16

4,50

4,65

USA China Europa


52

Thesen und Annahmen

Wir gehen von einer starken Verknüpfung zwischen traditionellen und vernetzten Gebäudesicherheitssystemen aus. Das heißt, die Entwicklung im traditionellen Markt bestimmt die Obergrenze des Smart-Home-Markts. Wenn beispielsweise aufgrund von Datenschutzangelegenheiten in gewissen Ländern die beiden Märkte auseinander driften, könnte sich der Smart-Home-Markt langsamer entwickeln als aktuell von uns angenommen.

Ein wichtiger Treiber für das Marktwachstum ist die Einbruchsrate. Sollte die Kriminalität in gewissen Ländern deutlich steigen oder zurückgehen, wird sich das auf unsere Prognosen auswirken.

Wie bereits erwähnt, erwarten wir vor allem im Bereich Videoüberwachung große Datenmengen. Dafür ist der Einsatz von 5G unumgänglich. Wir sind sicher, dass Telekommunikationsanbieter den engen Zeitplan einhalten. Somit werden keine Verzögerungen in der Entwicklung erwartet. In Regionen mit größeren Konnektivitätsproblemen könnte eine verzögerte Einführung unsere Prognosen negativ beeinflussen.

Es stellt sich die Frage, ob es weiterhin üblich sein wird, Geräte mit klar getrennten Funktionen herzustellen, nachdem wir bereits in allen Smart-Home-Segmenten immer mehr Multifunktionalität beobachten können.


Trends

Wir gehen davon aus, dass die klaren Grenzen zwischen den Segmenten allmählich verschwimmen. Dadurch sind Hersteller gezwungen, ihre Produkte leicht integrierbar und multifunktional zu halten.

Das Hauptgerät des Start-ups Canary beispielsweise hat mehrere Sensoren (für Luftqualität, Licht, Temperatur, Bewegung, etc.) und verfügt über eine Cloud-Kamera und eine Sirene. Obwohl die Sensoren Teil des Energy-Management-Segments wären, ist der Hauptzweck des Geräts ein sicherheitsrelevanter, weshalb es letztlich vor allem für das Segment Gebäudesicherheit von Bedeutung ist.

Laut Experten kommt es in den meisten Smart-Home-Segmenten vor allem darauf an, sich auf Kundenbedürfnisse und Anwendungsfälle zu konzentrieren statt auf Produkte und Einzelfunktionen. In anderen Worten sollten Hersteller weniger „Überwachungskameras", „Bewegungsmelder" oder „intelligente Türschlösser" verkaufen, sondern eher Einbruchsprävention, Gefahrenabwehr und Zugangskontrolle bewerben. In einem zweiten Schritt sollten sich erfolgreiche Geschäftsmodelle also damit befassen, verschiedene Funktionen in einzelnen und benutzerfreundlichen Produkten zu vereinen. Im Fokus sollten umfassende Einzellösungen entsprechend den Kundenwünschen stehen. Solche gebündelten kundenorientierten Angebote können bereits in weiter entwickelten Märkten beobachtet werden, angeboten z.B. von ADT.

Ein Fokus auf Kundenwünsche statt technischer Funktionen ist der Schlüssel zum Erfolg


53

USA

KPI-Vergleich (1/5)

China Europa




2,94

7,46

0,280,38

20222017

+18,5%1

7,74

3,31

0,74

4,28

0,130,01

+42,4%1

2022

4,40

2017

0,751,33

4,50

0,160,17

+25,5%1

2017

4,65

2022

1,50


54

KPI-Vergleich (2/5)




USA China Europa

190

202

84

102

2017

2022

216

250

38

37

2017

2022

224

275

50

98

2022

2017


Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 14,6 18,8 23,5 28,4 33,7 39,3 22,0%

Stand-alone 3,7 4,0 4,0 3,9 3,7 3,4 -1,9%

Gesamt 18,3 22,7 27,5 32,3 37,4 42,6 18,5%

55

KPI-Vergleich (3/6)


Der US-Markt für Gebäudesicherheit wird bis 2022 jährlich voraussichtlich um 18,5% wachsen



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 2.937 3.765 4.610 5.484 6.441 7.459 20,5%

Stand-alone 377 367 317 290 287 284 -5,5%

Gesamt 3.314 4.132 4.927 5.774 6.727 7.742 18,5%

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 3,0 4,6 7,1 10,5 14,8 19,8 46,3%

Stand-alone 0,3 0,5 0,9 1,7 2,6 3,3 56,7%

Gesamt 3,3 5,1 8,0 12,2 17,4 23,1 47,5%

56

KPI-Vergleich (4/6)


China hat mit 42,4% bis 2022 die höchste CAGR1 im Smart-Home-Segment Gebäudesicherheit



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 739 1.220 1.868 2.630 3.448 4.276 42,1%

Stand-alone 13 24 50 92 128 126 58,1%

Gesamt 752 1.244 1.918 2.722 3.575 4.403 42,4%

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 4,8 6,8 9,4 12,5 16,1 20,1 32,9%

Stand-alone 1,7 2,3 2,8 3,1 3,2 3,1 12,7%

Gesamt 6,6 9,1 12,2 15,7 19,3 23,2 28,7%

57

KPI-Vergleich (5/6)


Das Segment Gebäudesicherheit in Europa wird 2022 Umsätze von 4,7 Milliarden € verzeichnen



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 1.328 1.885 2.513 3.159 3.810 4.496 27,6%

Stand-alone 168 213 229 209 169 156 -1,5%

Gesamt 1.496 2.098 2.743 3.368 3.980 4.652 25,5%

58

Smart Home Gebäudesicherheit: Marktdurchdringung 2017

KPI-Vergleich (6/6)


Bei der Haushaltsdurchdringung im Segment Security sind die USA und Skandinavien führend

0,1% 14,6%

59

Deep Dive (1/3)

1: von Assa Abloy übernommen, 19. Oktober 20172: Prognose, Assa Abloy Investorenpräsentation, Q3 20173: geschätztQuelle: Unternehmensinformation, Crunchbase, Statista Digital Market Outlook 2018

Die Wettbewerbslandschaft im Smart-Home-Markt für Gebäudesicherheit ist vielfältig

Unternehmen Beschreibung/Produkte Aktive Region Finanzierung Umsatz (Jahr)

Sicherheitssysteme für Haushalts- und Kleingewerbekunden, Gründung 1874

USA, Europa - 3.574 Mio. US$ (2015)

Start-up, das Sicherheitslösungen für Privat- und Geschäftskunden anbietet

USA163 Mio. US$

(2 Runden)261 Mio. US$ (2016)

Etablierter Telefon-/Konnektivitätsan-bieter von Sicherheitslösungen

USA - 163.786 Mio. US$ (2016)

Start-up-Anbieter von Schließ- und ähnlichen Systemen

USA73 Mio. US$(6 Runden)

60 Mio. US$ (2018)2

Start-up, das eine multifunktionale Sicherheitslösung entwickelt hat

USA, Europa41 Mio. US$(3 Runden)

-

Chinesischer Hersteller v.a. von Kameras und Alarmen, Gründung 2001

USA, Europa, China - 5 Mio. US$ (2016)3

Junges chinesisches Unternehmen für günstige Sicherheitslösungen

USA, Europa, China - -

Deutscher Wiederverkäufer von Sicherheitssystemen, Gründung 2006

Europa - -

Anbieter eines portablen, drahtlosen Heimsicherheitssystems

USA57 Mio. US$

(1 Runde)50 Mio. US$ (2016)3

Teil von Assa Abloy; Schlösser, Kamerasund Alarme, Gründung 1868

USA, Europa, China - -

601: CAGR: Compound Annual Growth Rate / jährliche WachstumsrateQuelle: Unternehmensinformation, Crunchbase, Statista Digital Market Outlook 2018


▪ Gründung: 2000

▪ Börsengang im Juni 2015; NASDAQ: ALRM

▪ Finanzierung vor IPO: 163 Mio. US$, während IPO: 98 Mio. US$

▪ Unternehmenssitz: Washington, DC, USA


Zusammenfassung

Alarm.com bietet Sicherheitslösungen für Privat- und Geschäftskunden an, die auf Kabellos-, Web- und mobilen Technologien basieren. Angeboten werden Cloud-basierte Lösungen, darunter interaktive Gebäudesicherheit, Videoüberwachung, intelligente Automation und Energiemanagement. Die Produkte werden von über 6000 Dienstleistern in 29 Märkten mit Schwerpunkt USA vertrieben. Der Umsatz stammt hauptsächlich aus SaaS und Lizenzerlös über die Dienstleister.

Umsatz nach Quelle in Millionen US$ Betriebliche und Nettoerträge in Millionen US$

Alarm.com ist ein Anbieter mit Fokus auf Gebäude-sicherheit für ca. 1 Mio. Smart Homes in NordamerikaDeep Dive (2/3)

55,8 68,0 87,655,7

82,6111,5

140,9

173,5

47,640,8

96,5

+28,3%1

261,1

167,3

208,9

2012 2015 201620142013

130,2

Hardware und sonstigesSaaS und Lizenzen

14,1

18,0

21,0

7,4

16,5

10,211,8

13,5

4,5

8,9

2015 2016201420132012

NettoerträgeBetriebliche Erträge

61

1: CAGR: Compound Annual Growth Rate / jährliche Wachstumsrate2: USD/SEK (2016) = 8,58953Quelle: Unternehmensinformation, Statista Digital Market Outlook 2018


▪ Gründung: 1994 (Fusion von Assa Ab und Abloy Oy)

▪ Smart-Home-Tochterfirmen: Yale, August Home

▪ Unternehmenssitz: Stockholm, Schweden

▪ Mitarbeiter: 46.928 (2016)

Zusammenfassung

ASSA ABLOY ist ein weltweit agierender Anbieter von Türschließ-systemen, der sich nicht nur auf Smart Homes beschränkt. Die Gruppe ist sowohl in Industrie- als auch Schwellenländern vertreten und hat in weiten Teilen Europas, Nordamerikas und im Asien-Pazifik-Raum eine marktführende Position inne. Im schnellwachsenden Segment Gebäude-sicherheit agiert die Gruppe in Bereichen wie Zugangskontrolle, Identifikationstechnik, Automatiktüren und Hotelsicherheit.

Umsatz nach Produktgruppe in Millionen US$2 Betriebliche und Nettoerträge in Millionen US$2

Mit dem Kauf von August Home legt Assa Abloy den Fokus auf das Segment GebäudesicherheitDeep Dive (3/3)

1.800 2.095 2.293997 1.021

1.295 1.566 1.4931.187 1.3511.548

1.996 2.1591.951 1.867

1.974

2.272 2.355

1.4061.292

5.427

2012 2013

5.644

+11,2%1

2014

6.618

2015

7.928 8.300

2016

1.124

1.290

1.078

806873

775896

749

556602

2014 201620152012 2013


Elektromechanische, elektrische Schlösser

Mechan. Schlösser, Schließsysteme, Armaturen

Zugangsautomation

Sicherheitstüren, Hardware

01

02

03

04

05

06

07

08

09


▪ Zusammenfassung





▪ KPI-Vergleich


Komfort und Licht


▪ KPI-Vergleich


Gebäudesicherheit


▪ KPI-Vergleich


Home Entertainment


▪ KPI-Vergleich


Energy Management


▪ KPI-Vergleich




▪ KPI-Vergleich






62

Agenda

HOME ENTERTAIN-MENT

63

Das Smart-Home-Segment Home Entertainment

umfasst den Verkauf von Produkten und

Dienstleistungen zum Multi-Room-Entertainment

(z.B. Soundsysteme) sowie vernetzte

Fernsteuerungen.

Frei programmierbare Knöpfe und Schalter (siehe

Vernetzung und Steuerung) oder Glühbirnen für

verschiedene Beleuchtungsszenarien (siehe

Komfort und Licht). Smart-TVs sind ebenfalls

ausgeschlossen, da sie nicht direkt über das

Internet gesteuert werden und sich ihre

Netzwerkfunktion hauptsächlich auf den Abruf

von Mediendateien beschränkt.

64




Das Smart-Home-Segment Entertainment erzielte 2017 mit 4,69 Milliarden € weltweit2 hohe Umsätze

1,48

3,58

12,00

1,11

13,48

2017

+23,5%1

2022

4,69


Der größte Kundenvorteil liegt in der nahtlosen Inte-gration von Lautsprechern in alle Haushaltsprozesse

65 Quelle: Sonos Marbella, Statista Digital Market Outlook 2018

Customer Benefit

Die Geräte aus dem Smart-Home-Segment Entertainment dienen Unterhaltungszwecken innerhalb eines Smart Homes. Zu den Hauptprodukten zählen Multiroom-Musikgeräte und Fernbedienungen. Der Hauptvorteil für den Kunden liegt in der nahtlosen Integration von Lautsprechern in alle Haushaltsprozesse. Außerdem sind die Geräte heute kabellos, was die Installation erheblich erleichtert.

Multiroom-Audiosysteme sind auf drei Arten fernsteuerbar: Über ein Smartphone, über andere Geräte und Apps (z.B. Smart Assistants) oder über Fernbedienungen wie Harmony von Logitech.

Neben ihrer offensichtlichen Unterhaltungsfunktion können Multiroom-Systeme auch ideal mit Sicherheitssystemen verknüpft werden. Bewegungsmelder beispielsweise können Entertainment-Geräte aktivieren, um die Anwesenheit einer Person im Haus vorzutäuschen, wenn Bewegung auf dem Grundstück erkannt wird.

Wir schließen Smart-TVs aus unseren Berechnungen aus, da nur ein geringer Teil ihres Umsatzes mit ihrer Internetfähigkeit zusammenhängt. Streaming-Geräte wie Chromcast oder der Amazon Fire TV Stick sind ebenfalls ausgeschlossen.

Smarte Lautsprecher mit Steuerung als Hauptfunktion wie Google Home oder Amazon Echo fallen in das Segment Vernetzung und Steuerung.


Beispiel für den Aufbau eines Entertainment-Smart-Homes

66

Marktumfang

Das Smart-Home-Segment Home Entertainment erzielte 2017 weltweit2

Umsätze in Höhe von 4,69 Milliarden €. Die Entertainment-Geräte verteilen sich auf 30,4 Millionen Haushalte. Über 8 Millionen davon sind Stand-alone-Geräte ohne Verknüpfung zu weiteren Smart-Home-Produkten.

Weltweit sind die USA mit einem Umsatz von 2,27 Milliarden € im Jahr 2017 der größte Markt. Die Anzahl der smarten Haushalte beträgt dort 15,3 Millionen. Die Umsätze aus Stand-alone-Lösungen sind nur minimal niedriger als jene aus integrierten Smart Homes.

Genau wie bei den anderen Smart-Home-Segmenten ist der Markt in China vergleichsweise schwach mit Umsätzen von 0,48 Milliarden € im Jahr 2017. Smarte Entertainment-Geräte sind in 3,0 Millionen Haushalten in Benutzung.

Mit 0,95 Milliarden € Umsatz ist der europäische Markt in etwa doppelt so groß wie der chinesische. In Europa verfügen 5,7 Millionen Haushalteüber Geräte aus dem Segment Home Entertainment.

Zu den Wettbewerbern in diesem Markt zählen sowohl traditionelleUnternehmen im Bereich Audiogeräte wie Bose, Sony oder Panasonic, als auch jüngere Hersteller wie Sonos oder Klipsch.


Umsatz mit Home Entertainment 2017 in Mrd. €


Multiroom-Audiosysteme sind weltweit1 für einen Umsatz von ca. 4,59 Milliarden € verantwortlich

2,27

0,33

1,94

0,07

0,41

0,48

0,95

0,36

0,58

USA China Europa


67

Umsatz mit Home Entertainment 2022 in Mrd. €



Das Smart-Home-Segment Home Entertainment wird bis 2022 weltweit2

um 24% jährlich auf einen Wert von 13,48 Milliarden € wachsen.Insgesamt wird die Anzahl der beteiligten Haushalte auf 107,9 Millionen ansteigen.

Vor allem in den USA wird die zunehmende Beliebtheit von smarten Lautsprechern das Marktwachstum reiner Entertainment-Geräte schmälern. Folglich fällt das jährliche Wachstum mit 14% bis 2022 eher gering aus. 2022 werden 37,8 Millionen Haushalte Umsätze von 4,47 Milliarden € generieren.

In Europa fällt die Wachstumsrate zwar höher aus, da der Umsatz 2017 jedoch deutlich geringer ist, wird der Marktwert von 2022 mit 2,76 Milliarden € immer noch unter dem der USA liegen. Das jährliche Umsatzwachstum von 24% ist etwas niedriger als das Haushaltswachstum. Der Grund dafür ist der typische Preisverfall, der in vielen Hardware-lastigen Märkten zu beobachten ist. 2022 erwarten wir 21,5 Millionen Entertainment-Smart-Homes in Europa.

Zunehmende Urbanisierung und ein deutlicher Wohlstandsanstieg sind der Grund, warum China das höchste Wachstum verzeichnen wird. Für 2022 werden 2,88 Milliarden € Umsatz und 20,68 Millionen beteiligte Haushalte erwartet. Die CAGR wird also 43% betragen. Der chinesische Markt wird den europäischen bis 2022 überholt haben und weiter auf Wachstumskurs bleiben.


Bis 2022 wird China Europa im Segment Home Entertainment überholt haben

4,47

0,25

4,22

2,88

0,40

2,48

2,76

0,33

2,43

USA China Europa


68

Thesen und Annahmen

Der einzige Unterschied von Smart-Entertainment-Geräten zutraditioneller Hardware liegt in der direkten bzw. indirektenInternetverbindung. Deshalb ist das Preisniveau zwischen den Ländernähnlich und die Akzeptanzraten konstant.

Ähnlich wie bei Smart Bulbs aus dem Segment Komfort und Licht glauben wir, dass Multiroom-Hardware aus dem Entertainment-Segment für viele Smart-Home-Kunden ein Einstiegsprodukt ist. Wirvermuten, dass Entertainment-Geräte selten explizit dafür gekauftwerden, um den Haushalt in ein Smart Home zu verwandeln. Haben die Kunden jedoch erst den Komfort der Gerätebedienung über das Smartphone für sich entdeckt, ist es wahrscheinlich, dass sie weitereGeräte hinzufügen und so langsam ein integriertes Smart Home aufbauen.

Unsere Prognosen basieren auf der Annahme, dass smarte Laut-sprecher aus dem Segment Vernetzung und Steuerung mit Multiroom-Audiosystemen konkurrieren, diese aber nicht komplett ersetzenwerden. Entertainment-Hersteller wie Sonos verknüpfen ihre Speakers bereits mit Smart Assistants wie Alexa, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Diesbezüglich gibt es regionale Unterschiede. In den USA werden Smart Speakers den Entertainment-Markt deutlich negativ beeinflussen. Da der chinesische Markt aber ein so rasantes Wachstum verzeichnet, wirdein ähnlicher Einbruch dort kaum erkennbar sein. Europa wirdkonservativer reagieren und Smart Speakers langsamer annehmen.


Trends

Der Top-Trend hin zu Smart Speakers aus dem letzten Jahr erreicht die Branche bereits und Entertainment-Hersteller müssen sich anpassen.Unternehmen wie Sonos haben bereits eine Lösung gefunden, indem sie Smart Assistants wie Alexa oder Google Assistant in ihre Geräte integrieren. Langfristig könnte das Unternehmen aus dem Bereich Entertainment zu Hardware-Produzenten degradieren, die die Grundlage für smarte Assistenten stellen.

Früher konzentrierten sich die Hersteller auf hochpreisige Soundsysteme, da der gesamte Smart-Home-Markt als Luxussegment angesehen wurde. Mit den stetig günstigeren und immer einfacher zu installierenden Smart-Home-Lösungen müssen sich die Hersteller anpassen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich Markenidentität oder Kundenwahrnehmung ändern müssen, als Alternative wäre auch eine Kooperation mit Smart-Home-Unternehmen aus niedrigpreisigen/DIY-Segmenten denkbar. Sonos ist auch hier Vorreiter: Gerade wurde eine Zusammenarbeit mit IKEA gestartet, deren Ergebnisse 2019 auf den Markt kommen sollen.

Der Home-Entertainment-Markt steht vor Heraus-forderungen wie Preisdruck auf dem Massenmarkt


69

USA

KPI-Vergleich (1/5)

China Europa




1,94

4,22

0,250,33

2022

4,47

2017

2,27

+14,5%1

2,48

0,400,07 0,41

20222017

+43,3%1

0,48

2,88

0,33

0,58

2,43

0,36

+23,9%1

2022

2,76

0,95

2017


70

KPI-Vergleich (2/5)


Die Umsatzverteilung pro Smart Home ist gleichmäßig im Entertainment-Segment


USA China Europa

120

159

90

107

2017

2022

142

164

127

138

2017

2022

141

172

78

158

2017

2022


Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 12,2 15,9 20,0 24,5 29,6 35,1 23,5%

Stand-alone 3,1 3,3 3,4 3,3 3,0 2,7 -2,5%

Gesamt 15,3 19,2 23,4 27,8 32,6 37,8 19,8%

71

KPI-Vergleich (3/6)


Der US-Markt für Home Entertainment wird bis 2022 jährlich voraussichtlich um 14,5% wachsen



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 1.940 2.380 2.810 3.254 3.735 4.221 16,8%

Stand-alone 330 320 277 252 249 246 -5,7%

Gesamt 2.271 2.700 3.087 3.507 3.984 4.466 14,5%

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 2,5 3,9 6,2 9,2 13,0 17,5 47,5%

Stand-alone 0,5 0,7 1,1 1,8 2,6 3,2 45,8%

Gesamt 3,0 4,6 7,2 11,0 15,6 20,7 47,2%

72

KPI-Vergleich (4/6)


China wird bis 2022 20,7 Millionen Smart Homes im Segment Home Entertainment haben



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 412 669 1.028 1.470 1.963 2.483 43,3%

Stand-alone 66 104 180 295 390 401 43,4%

Gesamt 478 773 1.208 1.765 2.353 2.884 43,3%

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 3,4 4,9 6,9 9,7 13,2 17,3 38,4%

Stand-alone 2,3 3,0 3,7 4,2 4,3 4,2 12,8%

Gesamt 5,7 7,9 10,6 13,9 17,5 21,5 30,4%

73

KPI-Vergleich (5/6)


Das Segment Home Entertainment in Europa wird 2022 Umsätze von 2,8 Milliarden € verzeichnen



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 584 841 1.167 1.556 1.986 2.434 33,1%

Stand-alone 362 449 477 435 359 328 -2,0%

Gesamt 946 1.290 1.644 1.991 2.345 2.762 23,9%

74

Haushaltsdurchdringung im Segment Home Entertainment 2017

KPI-Vergleich (6/6)


Bei der Haushaltsdurchdringung im Segment Home Entertainment führen die USA und Skandinavien

0,1% 13,8%

75

Unternehmensprofil

Unternehmensvorstellung (1/2)

Hintergrund

Sonos ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Unterhaltungs-elektronik mit Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, das 2002 gegründet wurde. Die Produkte werden in-house entwickelt und hergestellt. Sie werden hauptsächlich über Händler wie Best buy, Apple oder Target vertrieben. Onlinehändler wie Amazon.com und Crutchfield spielen auch eine wichtige Rolle beim Absatz. Laut einem Pressebericht vom November 2011 wurden Sonos-Geräte an über 6.300 Einzelhan-delsstandorten in Nordamerika angeboten. Außerdem kooperiert die Firma mit Audio-Dienstleistern wie QQ Music, Napster und Pandora. Im Dezember 2017 kündigte Sonos eine Zusammenarbeit mit IKEA an.

Quelle: Unternehmensinformation, Crunchbase, Presseveröffentlichungen, Statista Digital Market Outlook 2018

Überblick

▪ Gründung: 2002

▪ Umsatz: 1.000 Millionen US$ (2016)

▪ Finanzierung: 455 Millionen US$

▪ Büros weltweit: 12

▪ Globale Präsenz: 60+ Länder

Analystenmeinung

Als Vorreiter im Bereich Multiroom-Entertainment gehört Sonos immer noch zu den Marktführern. Eine Zusammenführung von Service-leistungen und die Kooperation mit anderen Smart-Home-Unternehmen sichert Kompatibilität und dadurch auch Nutzerfreundlichkeit. Da dem Smart-Entertainment-Markt nun der potenziell disruptive Anstieg von smarten Lautsprechern bevorsteht, hat Sonos erfolgreich die Alexa-Software verbaut – die Integration des Google Assistant ist geplant. Die Strategie folgt einem mehrgleisigen Ansatz: Anfang 2016 verkündete die Firma die Kündigung von Teilen der Belegschaft, um auf Veränderungen wie das Aufkommen kostenpflichtiger Streamingdienste und Voice Control zu reagieren, die die Zukunft des Unternehmens entscheidend beeinflussen werden.

Sonos hat die Bedrohung durch Smart Speakers erfolgreich in eine Chance verwandelt

76

1: CAGR: Compound Annual Growth Rate / jährliche Wachstumsrate2: USD/DKK = 6,7395Quelle: Unternehmensinformation, Morningstar Statista Digital Market Outlook 2018


▪ Gründung: 1925

▪ Globale Reichweite: 70 Länder weltweit

▪ Unternehmenssitz: Struer, DNK

▪ Mitarbeiter: 1.169 (2017)

Zusammenfassung

Bang & Olufsen entwickelt und produziert Audio-Produkte, TV-Geräteund Telefone. Das Unternehmen ist im Hochpreis- und Premium-Segment tätig. Nachdem die Umsätze im Zuge der Krise von 2008 zurück gegangen waren, hat sich das Unternehmen wieder erholt und befindet sich derzeit im Wachstum, vor allem in Bereichen, die auchSmart-Home-Geräte enthalten (Audio, Lautsprecher, B&O Play).

Umsatz nach Quelle in Millionen US$2 Betriebliche und Nettoerträge in Mio. US$2

Bang & Olufsen – eine Premium-Audiomarke aus Dänemark wächst im Smart-Home-BereichUnternehmensvorstellung (2/2)

192138 164 125 127

79

7187 145 184

75

6463

7457

3131172229

3516

1726

42

12/13 13/14

321

418

1,0%1

434

350391

16/1714/15 15/16

-120

-25-36

0

-28-17

-31

8

-4

-24

13/14 15/1612/13 16/1714/15

NettoerträgeBetriebliche ErträgeotherTVSpeakers B&O PlayAudio

01

02

03

04

05

06

07

08

09


▪ Zusammenfassung





▪ KPI-Vergleich


Komfort und Licht


▪ KPI-Vergleich


Gebäudesicherheit


▪ KPI-Vergleich


Home Entertainment


▪ KPI-Vergleich


Energy Management


▪ KPI-Vergleich




▪ KPI-Vergleich






77

Agenda

ENERGY MANAGEMENT

78

Das Segment Energy Management umfasst den

Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zur

Kontrolle und Reduktion des Energieverbrauchs

(z.B. Automatisierte Heizkontrolle und Timer)

sowie vernetzte Sensoren (z.B. Temperatur-,

Sonnen-, Niederschlagssensoren). Vernetzte

Glühbirnen (siehe Komfort und Licht) und smarte

Steckdoseneinsätze (siehe Vernetzung und

Steuerung) sind ausgeschlossen.

Smart Plugs sind erstmalig nicht mehr Teil dieses

Segments, sondern sind im Segment Vernetzung

und Steuerung enthalten. Smart Meter sind nicht

Teil unseres Smart-Home-Markts

79




Das Segment Energy Management erzielte 2017 weltweit2 2,56 Milliarden € Umsatz

2,33

8,32

0,320,23

+27,5%1

20222017

2,56

8,64


Energie- und Kosteneinsparung ist der Hauptgrundfür die Anschaffung von Energy-Lösungen

801: Quelle: smarthomedb.com, starker Fokus auf den USA, 49 Thermostate, aufgerufen am 04.12.2017Quelle: Statista Digital Market Outlook 2018

Customer Benefit

Wir gehen von zwei Hauptgründen für die Anschaffung von smarten Energy-Management-Lösungen aus:

▪ Kosten- und Energieersparnis

▪ höherer Komfort

Dem Energiesparaspekt werden vor allem Heizungssteuerungssysteme gerecht. In den USA und im Vereinigten Königreich findet man vor allem Thermostate mit Wandhalterung, während z.B. in Deutschland und Österreich die Regler meist direkt am Heizkörper angebracht sind, was an grundlegend unterschiedlichen Heizsystemen liegt. Die Systeme sind in der Lage, die Heizung automatisch an Innen- und Außentemperaturen anzupassen (z.B. über Sensoren oder verbundene Drittgeräte).

Diese Ausrichtung an individuellen Bedürfnissen und Wünschen erhöht bereits den Wohnkomfort. Außerdem können die Hausbewohner aus der Ferne (z.B. wenn es vergessen wurde) die Heizung abschalten oder kurz vor der Rückkehr nach Hause wieder anschalten.

Selbstverständlich gilt das auch für Regler von Klimaanlagen.


Verteilung smarter Thermostate nach Preiskategorien1

12%

18%

18%

24%

24%

2%<US$49

US$100-149

US$150-199

US$200-249

US$250+

US$50-99

81

Marktumfang

Der noch junge Smart-Home-Markt Energy Management hat im Jahr 2017 weltweit1 einen Wert von 2,56 Milliarden €. Das Wachstum wird von Technologieunternehmen wie Nest, Google Home (heute Teil von Alphabet) oder SmartThings (zu Samsung) beflügelt.

Nachdem sich Erstanwender zunächst für die neu entwickelten Smart Speakers (Xiaomis MI AI Speaker, Amazon Echo) interessierten, können wir heute beobachten, dass sich der Markt weg von Technologieentwick-lern hin zu traditionellen etablierten Unternehmen verschiebt. Zur Vorbereitung auf den Massenmarkt erschließen die Unternehmen entweder neue Produktfelder, oder aber sie kaufen innovative Technologiefirmen (z.B. Übernahme von AlertMe durch British Gas).

Der Großteil des Umsatzes kommt aus Haushalten mit Geräten aus verschiedenen Segmenten, so genannten integrierten Smart Homes.

Die USA sind nach wie vor der stärkste Markt. Dort wurden 2017 ca. 1,01 Milliarden € mit Energy-Management-Lösungen umgesetzt. Die hohen Zahlen kommen durch die hochpreisigen Thermostate.

In Europa ist der Umsatzanteil des Segments Energy Management am Smart-Home-Markt erheblich. Mit 0,90 Milliarden € Umsatz 2017 ist der europäische Markt dennoch kleiner als sein US-Pendant.

China verzeichnete mit 0,17 Milliarden € 2017 den geringsten Umsatz.

Wir gehen von 25,5 Millionen smarten Energiehaushalten weltweit1 aus.


Umsatz mit Energy Management 2017 in Mrd. €


Mit einem Umsatz von 1,01 Milliarden € sind die USA 2017 der größte Markt im Segment

1,01

0,94

0,06

0,16

0,17

0,02

0,81

0,90

0,09

USA China Europa


82

Umsatz mit Energy Management 2022 in Mrd. €



Ein moderater Anstieg der Energiepreise ist wohl unvermeidbar. Dieser Preisanstieg und eine dezentralisierte Energieversorgung sind weltweit die wichtigsten Treiber im Segment Energy Management. Der Smart-Home-Markt generell wird außerdem von der zunehmenden Umstellung von Einzelgeräten auf integrierte Systeme positiv beeinflusst.

Während die ersten Smart-Homes noch in teuren Villen installiert wurden, sorgen neu entwickelte Plug-and-play-Lösungen für immer niedrigere Gerätepreise und öffnen den Markt so für Mittelschicht-Haushalte.

Nachdem der US-Markt hauptsächlich von teuren Thermostaten und Klimaanlagen-Reglern (z.B. Nest) profitiert, gehen wir von einer auf 15% schrumpfenden jährlichen Wachstumsrate und schließlich einem Marktvolumen von 2,06 Milliarden € bis 2022 aus, hauptsächlich aus Hardware-Verkäufen.

Innerhalb Europas hebt der stärkste Markt Deutschland das jährliche Wachstum der gesamten Region auf über 30% und das Gesamtmarktvo-lumen auf 3,33 Milliarden € 2022. Das kommt vom großen Vertrauen in Energieversorger, die nach und nach in den Markt eintreten.

In China ist das Segment selbst noch relativ klein, treibt aber aufgrund seines hohen Wachstums den gesamten Smart-Home-Markt an. Der Markt wird mit 44% das höchste durchschnittliche Jahreswachstum bis 2022 erreichen und letztendlich 1,08 Milliarden € Umsatz verzeichnen.


Bis 2022 wird der europäische Markt für Energy Management weltweit deutlich in Führung liegen

2,06

0,05

2,02

0,11

1,08

0,98

3,33

0,07

3,26

USA China Europa


83

Thesen und Annahmen

Unsere Prognosen setzen einen moderaten Anstieg der Energiepreise voraus. Sollten sich unvorhersehbare Ereignisse wie eine Ölkrise wiederholen, wird der Absatzanstieg von Energy-Management-Lösungen deutlicher ausfallen. Momentan deutet sich keine solche Entwicklung an.

Die Situation auf dem chinesischen Markt ist relativ ungewiss. Laut aktuellen Studien fon GFK sind Konsumenten sehr interessiert am Thema Smart Home. Trotzdem sind die Gerätepreise aufgrund der ungleichen Verteilung der Haushaltseinkommen niedrig. Die Wohlstandsschere zwischen Stadt- und Landbevölkerung ist groß, weshalb wir von einem eher kleinen Markt für integrierte Lösungen ausgehen. Trotzdem wird ein relevantes Interesse an Energy-Management-Lösungen und ein dazugehöriges hohes Wachstum entstehen, da die chinesische Regierung aufgrund der hohen Luftverschmutzung vermehrt auf Umweltinitiativen setzt.

Der Anteil von Serviceleistungen am Umsatz im Segment ist wesentlich niedriger als der Anteil von Hardware-Verkäufen. Momentan gibt es zwar noch kostenpflichtige Services (Clouddienste, Wetterbericht), doch wir gehen davon aus, dass Händler diese in integrierte Systeme eingliedern werden und Softwaredienste eher zum Order Winner statt zur zusätzlichen Umsatzquelle werden. Auch wenn kostenlose Dienste funktional keine perfekte Alternative zu kostenpflichtiger Software sind, werden sie trotzdem weitläufig zur Anwendung kommen. Die Auswirkung auf den Gesamtumsatz wird dennoch aufgrund der ohnehin niedrigen Preise gering ausfallen.


Trends

Die Zahl der Energy-Management-Lösungen steigt, was die Barrieren fürdie Anschaffung zusätzlicher komplexerer Smart-Home-Systeme senkt. Aktuell dienen Energy-Management-Geräte der Energieeinsparung, wirerwarten jedoch in Zukunft einen weiteren Fokus auf Energiespeicherung und -produktion. Das liegt auch daran, dasserneuerbare Energien auf Lange Sicht allgegenwärtig werden müssen.

Energieproduktion und -speicherung ist besonders da interessant, wo traditionelle Vertriebskanäle lange Distanzen überbrücken müssen, wo günstige Konditionen herrschen (hohe Anzahl an Sonnenstunden, Thermalquellen etc.), oder bei einem Energiepreisanstieg.

Die Integration von Elektroautos in Smart Homes birgt ebenfalls hohesPotenzial, da sie als Speichermedium für das Netz dienen können, z.B. nachts. Solche Lösungen gibt es bereits, angeboten z.B. vom deutschenStart-up sonnen. Ihre Bedeutung im Bereich Smart Home imAllgemeinen ist jedoch noch relativ gering. Trotzdem kann ein gut vernetztes Energy-Smart-Home inklusive Einsparungs-, Speicherungs-und Produktionslösungen in Zukunft ein weiterer Schritt im Sinne des Klimaschutzes sein.

Das zükunftige Energy-Smart-Home wird Teil eines komplexeren Systems sein


E N E R G I ES P A R E N

E N E R G I E S P E I C H E R N

P R O D U -Z I E R E N

84

USA

KPI-Vergleich (1/5)

China Europa


Mit 44% hat China bis 2022 die höchste CAGR1 und wird über 1,08 Milliarden € Umsatz erzielen


0,94

2,02

0,050,06

+15,5%1

2017

2,06

2022

1,01

0,170,160,02

2017

44,0%1

2022

1,08

0,11

0,98

0,90

0,09

3,26

2017

0,81

0,07

30,0%1

2022

3,33


85

KPI-Vergleich (2/5)




USA China Europa

69

87

30

36

2022

2017

89

92

25

28

2022

2017

127

157

28

65

2017

2022


Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 10,8 14,0 17,4 21,2 25,1 29,3 22,1%

Stand-alone 1,7 1,8 1,9 1,8 1,7 1,5 -2,3%

Gesamt 12,5 15,8 19,3 23,0 26,8 30,9 19,8%

86

KPI-Vergleich (3/6)


Der US-Markt für Energy Management wird bis 2022 jährlich voraussichtlich um 15,5% wachsen



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 943 1.170 1.384 1.589 1.801 2.017 16,4%

Stand-alone 62 60 51 47 46 46 -5,9%

Gesamt 1.005 1.229 1.436 1.636 1.848 2.063 15,5%

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 1,7 2,6 4,0 5,9 8,3 11,0 45,3%

Stand-alone 0,6 0,9 1,4 2,3 3,4 4,2 45,8%

Gesamt 2,3 3,5 5,5 8,3 11,7 15,2 45,5%

87

KPI-Vergleich (4/6)


China hat mit 44% bis 2022 die höchste CAGR1 im Smart-Home-Segment Energy Management



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 157 266 418 598 789 977 44,2%

Stand-alone 18 31 57 94 118 107 42,8%

Gesamt 175 297 475 692 907 1.084 44,0%

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 5,2 7,6 10,9 15,0 20,0 25,6 37,8%

Stand-alone 1,3 1,8 2,2 2,5 2,6 2,5 13,5%

Gesamt 6,5 9,4 13,1 17,6 22,6 28,1 34,1%

88

KPI-Vergleich (5/6)


Das Segment Energy Management in Europa wird 2022 Umsätze von 3,3 Milliarden € verzeichnen



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 810 1.208 1.686 2.198 2.718 3.263 32,1%

Stand-alone 87 109 115 102 78 70 -4,3%

Gesamt 897 1.317 1.801 2.300 2.795 3.333 30,0%

89

Haushaltsdurchdringung im Segment Energy Management 2017

KPI-Vergleich (6/6)


Bei der Haushaltsdurchdringung im Segment Energy Management ist Europa führend

0,1% 10,0%

90

Unternehmensübersicht (1/2)

Quelle: Unternehmensinformation, Statista Digital Market Outlook 2018

Die Top-Unternehmen weltweit kommen ausunterschiedlichen Produktbereichen

Unternehmen Herkunft Beschreibung Aktive Segmente Energy Management

Alphabet/Nest USAEhemaliges Start-up Nest legte Grundlagen für smarte Thermostate

Schwerpunkt Gebäudesicherheit, Thermostate immer noch wichtig

Thermostate

Belkin/Wemo USAVielseitiger ElektronikherstellerRouter, Gateways

Alle Segmente außer Haushaltsgeräte und Entertainment

Software, (Plugs)

Bosch Smart Home

DEUVielseitiger Elektronikhersteller,Autoteile, Haushaltsgeräte etc.

Alle Segmente außer Entertainment Ventile, Sensoren, Software, (Plugs)

British Gas/Hive GBRUnter den Hauptanbieter für smarte Thermostate in GBR


Thermostate

Danfoss DNKVielseitige Maschinenfirma,Heitung und CE

Fokus auf BeheizungVentile, Thermostate, Sensoren, Software

Q 3/Homematic DEUHersteller von Smart-Home-Hardware


Ventile, Thermostate, Sensoren, Software, (Plugs)

Honeywell/Evohome

USAVielseitige Maschinenfirma,Heitung und CE


Thermostate, Software

RWE/Innogy DEU StromversorgerAlle Segmente außer Haushaltsgeräte und Entertainment

Ventile, Thermostate, Sensoren, Software, (Plugs)

Samsung/SmartThings

KORVielseitiger Elektronikhersteller,Unterhaltungselektronik

Alle Segmente Software, (Plugs)

91

Unternehmensübersicht (2/2)

1: EUR/USD (2016) = 0,90554Quelle: Unternehmensinformation, Crunchbase, Statista Digital Market Outlook 2018

Neben etablierten Unternehmen kündigen sich auch vielversprechende Start-ups an

Unternehmen Herkunft Gründung Website Energy Management Finanzierung

Ecobee CAN 2007 ecobee.com Smarte Thermostate und Sensoren 46,9 Mio. €1

Elgato DEU 1999 elgato.com Fokus auf Entertainment und Energy Management -

Fibaro POL 2010 fibaro.com Fokus auf Sensoren, außerdem Thermostatregler -

Netatmo FRA 2011 netatmo.com Etablierter Sensoren- und Steuerungshersteller 34,5 Mio. €

Smappee BEL 2012 smappee.comSteuerung und Sensoren – starke Verbindung zu Smart Meters

2,7 Mio. €

tado DEU 2011 tado.comThermostate und Apps für Privatkunden und kleine Unternehmen

49,8 Mio. €

Thermondo DEU 2012 thermondo.de Heizungs-Installationsfirma 63,3 Mio. €

Vebbu HRV 2015 vebbu.coLuftqualitätssensoren, Ventilatorprodukte und Wärmerückgewinnung

-

Watty SWE 2013 watty.ioAbo-basierte Energieverbrauchsüberwachung für den Haushalt

4,1 Mio. €

01

02

03

04

05

06

07

08

09


▪ Zusammenfassung





▪ KPI-Vergleich


Komfort und Licht


▪ KPI-Vergleich


Gebäudesicherheit


▪ KPI-Vergleich


Home Entertainment


▪ KPI-Vergleich


Energy Management


▪ KPI-Vergleich




▪ KPI-Vergleich






92

Agenda

SMARTE HAUSHALTS-GERÄTE

93

Das Segment Smarte Haushaltsgeräte enthält

vernetzte Varianten aller Arten von

Haushaltsgeräten. Dazu gehören Großgeräte

(Kühlschränke, Waschmaschinen, Öfen etc.) sowie

kleine Geräte (Mikrowellen, Kaffeemaschinen,

Saugroboter etc.), sofern eine Internetverbindung

besteht. eine indirekte Verbindung über ein

lokales Netzwerk ist ebenfalls möglich, solange

Fernzugriff und -steuerung dadurch gegeben sind.

94




Das Segment Smarte Haushaltsgeräte erzielte 2017 weltweit2 8,77 Milliarden € Umsatz

8,06

31,87

2,470,71

+31,4%1

20222017

8,77

34,33


Stetige und gleichzeitig disruptive Innovationen kennzeichnen den Bereich Smarte Haushaltsgeräte

95

USA: Statista-Umfrage Haushaltsgeräte & Beleuchtung 2017, Frage: Welche der folgenden Funktionen von vernetzten Haushaltsgeräten klingenfür Sie interessant? n = 1006, Antworten teilweise gekürztDE: Statista-Umfrage Haushaltsgeräte 2016, Frage: Welche dieser Funktionen von vernetzten Haushaltsgeräten ist für Sie von Interesse? n = 1010Quelle: Statista Digital Market Outlook 2018

Customer Benefit

Meistens sind smarte Haushaltsgeräte inkrementelle Innovationen, im Zuge derer bekannte Produkte neue Funktionen erhalten. Gewöhnliche Geräte durch vernetzte zu ersetzen, bringt einige Vorteile mit sich. Die jeweiligen Vorzüge hängen natürlich stark vom Gerät ab.

In der Küche kommt es vor allem auf höhere Sicherheit an. Smarte Öfen zum Beispiel sind in der Lage, sich in gefährlichen Situationen selbst abzuschalten.

Neben erhöhter Sicherheit ist vor allem der Komfort ein Treiber. Einkaufslisten schreiben oder das Einkaufen selber kann teilweise oder vollständig mit Hilfe vernetzter Geräte automatisiert werden. Die Geräte können sich zu bestimmten Zeiten selbst ein- und ausschalten oder ferngesteuert werden. Die Kombination all dieser Funktionen bietet noch mehr Vorzüge: Der Wecker am Morgen kann die Kaffeemaschine einschalten, die letzte Person, die durch die Haustür mit Smart Lock tritt, schaltet dadurch automatisch den Ofen aus.

Neben diesen stetigen Innovationen gibt es auch einige mit disruptivemCharakter. Das Handling einiger Geräte hat sich in diesem Zusammenhang völlig verändert. Staubsauger – bzw. Saugroboter –müssen zum Beispiel nicht mehr manuell bedient werden, sondern arbeiten selbständig.


Gewünschte Smart-Appliances-Eigenschaften

23

16

24

21

31

31

36

33

40

55

27

11

16

24

17

31

28

43

42

57

Ofen, der sich automatisch abschaltet

Ofen, der sich selbst reinigtoder auf Reinigungsbedarf hinweist

Warnmeldungen, wenn Ofen oderHerd nicht abgeschaltet sind

Kaffeemaschine, die durchden Wecker aktiviert wird

Benachrichtigung bei Beendigungdes Waschgangs

Durch den Kühlschrankerstellte Einkaufsliste

Zahnbürste mit unterschiedlichemFeedback

Ferngesteuerter Ofen, damitdas Essen bei Ankunft fertig ist

Nichts davon

Waschmaschine, die selbständigWaschmittel nachbestellt

DeutschlandUSA

96

Marktumfang

Der noch junge Smart-Home-Markt für Haushaltsgeräte hat im Jahr 2017 weltweit1 einen Wert von 8,77 Milliarden €.

Der Großteil des Umsatzes kommt aus Haushalten mit Geräten aus verschiedenen Segmenten, so genannten integrierten Smart Homes. Es besteht eine beträchtliche Lücke zwischen dem Marktwert und der Anzahl smarter Haushalte. In anderen Worten sind die Preise für einzelne Geräte deutlich niedriger als jene für integrierte Lösungen. Viele Kunden kaufen zunächst günstigere kleine Geräte wie smarte Kaffeemaschinen oder Saugroboter, während sich Kunden mit integrierten Smart Homes eher größere und höherpreisige Gerätezulegen.

Die USA sind nach wie vor der stärkste Markt. Smarte Haushaltsgeräte generierten 2017 dort 3,74 Milliarden € Umsatz.

Der europäische Markt für Smarte Haushaltsgeräte ist mit 1,98 Milliarden € Umsatz 2017 kleiner als der US-Markt. Wir gehen im selben Jahr von ca. 6,5 Millionen beteiligten Haushalten aus.

In China ist in diesem Vergleich der Umsatz mit 1,27 Milliarden € am geringsten. Trotzdem nutzen fast 9 Millionen Haushalte Stand-alone-Geräte, was die Bedeutung dieses Segments vor allem in Asien veranschaulicht.

Wir schätzen ca. 36,2 Millionen smarte Appliances-Haushalten weltweit1.


Umsatz mit Smarten Haushaltsgeräten 2017 in Mrd. €


Mit einem Umsatz von 3,74 Milliarden € sind die USA 2017 der größte Markt im Segment Haushaltsgeräte

3,74

3,66

0,08

0,98

1,27

0,29

1,98

0,16

1,82

USA China Europa


97

Umsatz mit Smarten Haushaltsgeräten 2022 in Mrd. €



Elektrogeräte sind ein wichtiger Bestandteil der Haushalte der Zukunft. Ebenso wie bei Beleuchtungsprodukten gehen wir bei smarten Haushaltsgeräten davon aus, dass sie im Laufe der Zeit alle aktuellen Geräte ersetzen werden und es irgendwann nur noch vernetzte Geräte geben wird. Da der Replacement-Zyklus für große Geräte leicht 10 Jahre betragen kann, wird das allerdings nicht für die nahe Zukunft erwartet.

Wir erwarten, dass Haushaltsgerätehersteller den Markt prägen werden. Für kleinere Geräte wie Staubsauger können Start-ups eine Rolle spielen, vermutlich werden sie aber nach kurzer Zeit in größere Unternehmen eingegliedert werden.

Nachdem der US-Markt bereits am stärksten gesättigt ist, sinkt die CAGR1 dort auf 16%. Das führt zu einem Marktvolumen von 7,98 Milliarden € im Jahr 2022. Dieser Umsatz wird fast ausschließlich aus integrierten Smart-Homes stammen.

Innerhalb Europas hebt der stärkste Markt Deutschland das jährliche Wachstum der gesamten Region auf über 31% und das Gesamtmarktvolumen auf 7,65 Milliarden € im Jahr 2022.

In China sind Smarte Haushaltsgeräte populär und dank ihres hohen Wachstums ein Treiber für die Smart-Home-Branche. Zunehmende Urbanisierung und steigende Haushaltseinkommen sind die Haupttreiber im Land. Der Markt hat mit 48% das höchste Jahreswachstum und 2022 8,96 Milliarden € Umsatz.


Bis 2022 wird China der weltweit2 größte Markt im Bereich Smarte Haushaltsgeräte sein

7,93

0,05

7,98

7,41

8,96

1,55

7,65

0,09

7,56

USA China Europa


98

Thesen und Annahmen

Je nach Region erwarten wir eine unterschiedlich schnelle Adaption: Eher langsam in Westeuropa und Nordamerika, in Asien dagegen schneller. Weltweit1 betrachtet führt das zu einem generellen Marktwachstum, auch bedingt durch Transportkosten.

Die ersten aus diesem Segment gekauften Produkte sind in der Regel kleine und verhältnismäßig günstige Geräte. Mit steigendem Vertrauen in die Technologie werden auch teurere Geräte im Haushalt durch vernetzte ersetzt. Das führt in den nächsten Jahren geräteübergreifend zu steigenden Einzelpreisen.

Wir gehen außerdem davon aus, dass Replacement-Zyklen ähnlich lang sind wie bei traditionellen Haushaltsgeräten. Dies ist ein weiterer wichtiger Grund, warum sich große Geräte langsamer durchsetzen werden als kleine. Konkrete Zahlen bezüglich des Replacement-Zyklus von vor allem großen Geräte gibt es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch schlichtweg noch nicht. Veränderungen in diesem Zusammenhang können das Marktwachstum logischerweise in beide Richtungen beeinflussen.


Trends

Besonders im Bereich Staubsauger werden Roboter einen großen Marktanteil übernehmen. Experten erwarten eine Entwicklung hin zu immer mehr Automation. Dazu gehört:

▪ Automatische Nachbestellung: Von Spülmittel oder Nahrungsmitteln durch den Kühlschrank.

▪ Kopplung digitaler Märkte: Der Ofen wird aktiviert, wenn sich das Signal aus dem Connected Car dem Zuhause nähert.

▪ Höhere Energie- und Kosteneffizienz: Eine Waschmaschine, die ein Zeitfenster findet, in dem die Kosteneffizienz besonders hoch und die Lärmbelastung niedrig ist.

▪ Individualisierung und Mustererkennung: Die Kaffeemaschine, die mit Hilfe von Gesichtserkennung automatisch die Einstellungen dem jeweiligen Lieblingskaffee anpasst

Smarte Geräte werden traditionelle innerhalb der gewohnten Replacement-Zyklen ersetzen


99

USA

KPI-Vergleich (1/5)

China Europa


Mit 48% hat China bis 2022 die höchste CAGR1 und wird über 8,96 Milliarden € Umsatz erzielen


2017

3,74

0,08

7,93

3,66

16,4%17,98

2022

0,05

7,41

2017

1,27

0,29 1,55

2022

47,8%1

8,96

0,980,09

1,98

2022

31,0%1

7,65

7,56

2017

1,820,16


100

KPI-Vergleich (2/5)




USA China Europa

220

286

45

70

2022

2017

255

210

65

73

2022

2017

272

298

32

104

2022

2017


Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 12,8 16,6 20,8 25,4 30,5 36,0 23,0%

Stand-alone 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 -2,0%

Gesamt 14,0 17,9 22,1 26,7 31,7 37,1 21,6%

101

KPI-Vergleich (3/6)


Der US-Markt für Smarte Haushaltsgeräte wird bis 2022 jährlich voraussichtlich um 16,4% wachsen



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 3.655 4.518 5.325 6.126 7.009 7.928 16,7%

Stand-alone 84 78 59 50 50 49 -10,2%

Gesamt 3.739 4.596 5.385 6.176 7.059 7.977 16,4%

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 4,7 7,2 10,9 15,9 22,1 29,0 44,1%

Stand-alone 4,0 5,5 8,7 13,8 19,7 24,0 43,4%

Gesamt 8,6 12,7 19,6 29,8 41,8 53,0 43,8%

102

KPI-Vergleich (4/6)


China hat mit 48% bis 2022 die höchste CAGR1 im Segment Smarte Haushaltsgeräte



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 983 1.824 3.036 4.499 6.010 7.409 49,8%

Stand-alone 288 511 939 1.511 1.819 1.553 40,0%

Gesamt 1.271 2.334 3.976 6.010 7.828 8.963 47,8%

Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 5,3 7,5 10,6 14,5 19,0 24,2 35,6%

Stand-alone 1,2 1,6 2,0 2,2 2,2 2,2 11,9%

Gesamt 6,5 9,2 12,6 16,7 21,2 26,4 32,2%

103

KPI-Vergleich (5/6)


Das Segment Smarte Haushaltsgeräte in Europa wird 2022 Umsätze von 7,6 Milliarden € verzeichnen



Segment 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR1

Integriert 1.822 2.789 3.948 5.164 6.351 7.557 32,9%

Stand-alone 160 192 186 146 104 89 -11,0%

Gesamt 1.982 2.981 4.134 5.310 6.455 7.646 31,0%

104

Haushaltsdurchdringung im Segment Smarte Haushaltsgeräte 2017

KPI-Vergleich (6/6)


Neben den USA haben auch Skandinavien und Korea eine hohe Haushaltsdurchdringung

0,3% 11,2%



▪ Gründung: 1990

▪ Unternehmenssitz: Bedford, MA, USA


Zusammenfassung

iRobot ist ein Pionier im Bereich Heimroboter. Das Portfolio umfasst den Roomba Saugroboter und die Braava Wischroboter-Serie. Die Firma schätzt ihren Anteil am Saugroboter-Markt auf 64% im Jahr 2016.

Das Unternehmen verzeichnete in der Vergangenheit beeindruckendes Wachstum, aber es ist fraglich, wie lange iRobot mit seinem begrenzten Produktangebot noch gegen Unternehmen wie Panasonic, Philips und LG bestehen kann.

Umsatz in Millionen US$ Betriebliche und Nettoerträge in Millionen US$

iRobot hat die Saugroboterbranche geprägt und wächst stark trotz beschränktem PortfolioDeep Dive (1/4)

660,6616,8

556,8487,4

436,2

2012 20142013 2016

+10,9%1

2015

57,660,6

53,1

32,6

25,2

41,944,137,8

27,6

17,3

2012 20162014 20152013


106

Saugroboter: Umsatzverteilung weltweit

Deep Dive (2/4)

Summen können aufgrund von Rundungen von 100% abweichenQuelle: iRobot (NPD, GfK, Euromonitor, interne iRobot-Daten, Saugroboter >200US$ Verkaufspreis, inkl. China Online)

iRobot ist weltweiter Marktführer für Staubsaugroboter

66% 63% 63% 64%

5% 7% 10% 10%

13% 16% 18% 20%

3%3%6%6%2%3%

6%8% 2%3%

2%2%

201520142013 2016

Samsung iRobotLG Ecovacsandere Neato



▪ Gründung: 1955

▪ Unternehmenssitz: USA, Benton Harbor, MI

▪ Mitarbeiter: 93.000 (2016)

▪ 2016 verkaufte Stück: 71,7 Mio. (+2% im Vgl. zu 2015)

Zusammenfassung

Die Whirlpool Corporation ist ein amerikanischer multinationaler Hersteller und Vertreiber von Haushaltsgeräten. Whirlpool betreibt weltweit mehr als 70 Produktions- und Forschungszentren und besitzt mehrere Marken. Whirlpool kooperierte mit Amazon für den Nachschubbestellservice, z.B. für Waschmittel, und die Marke Jenn-Air stellt Fernbedienungen und Steuerungseinheiten für Öfen zur Verfügung.

Umsatz nach Segment in Milliarden US$ Betriebliche und Nettoerträge in Milliarden US$

Whirlpool ist einer der wichtigsten Haushaltsgeräte-hersteller, auch im Bereich Smart HomeDeep Dive (3/4)

5,4 5,2 5,43,1 3,4 3,6 3,8 3,75,4 5,4 5,6 5,8 5,85,4 5,4 5,4 6,1 5,8

4,54,2

19,9

2015

20,9

2016

+3,4%1

2013

18,8

20142012

18,120,7

1,41,31,2

0,9

1,2

0,90,8

0,7

0,8

0,4

20142012 2015 20162013

NettoerträgeBetriebliche ErträgeKoch-Geräte

andere

Waschmaschinen

Kühl- und Gefrierschränke



▪ Gründung: 1967

▪ Unternehmenssitz: München

Zusammenfassung

BSH Home Appliances ist der größte Hersteller von Haushaltsgeräten in Europa. Die Gruppe wurde als Joint Venture zwischen Bosch und Siemens gegründet und ist seit 2014 eine hundertprozentige Bosch-Tochter. BSH betreibt 41 Werke in Europa, den USA, Lateinamerika und Asien und ein Netzwerk von an die 80 Verkaufs-, Produktions- und Dienstleistungsfirmen in ca. 50 Ländern. Zum Portfolio gehören vernetzte Kaffee-, Wasch- und Spülmaschinen, Öfen und Kühlschränke mit zahlreichen Funktionen.

Umsatz in Milliarden € Mitarbeiter in tausend

BSH gehört zu den größten europäischen Herstellern für große HaushaltsgeräteDeep Dive (4/4)

12,611,4

10,59,7

13,1

2015201420132012 2016

+7,8%1 58,356,553,2

49,946,9

2014 201620132012 2015

01

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▪ Zusammenfassung





▪ KPI-Vergleich


Komfort und Licht


▪ KPI-Vergleich


Gebäudesicherheit


▪ KPI-Vergleich


Home Entertainment


▪ KPI-Vergleich


Energy Management


▪ KPI-Vergleich




▪ KPI-Vergleich






109

Agenda

Aufnahme von Bluetooth Mesh

▪ Mit der Einführung von Bluetooth Mesh können wir Bluetooth-Geräte nun in den DMO Smart-Home-Markt aufnehmen

▪ In den vergangenen Jahren waren diese ausgeschlossen, da keine direkte Netzwerkbeteiligung möglich war

▪ Dies änderte sich im Update für 2017

Neues Segment: Smarte Haushaltsgeräte

▪ Den regelmäßigen Nachfragen unserer Kunden folgend und aufgrund einer positiven Machbarkeitsanalyse wurden smarte Haushaltsgeräte nun in den Smart-Home-Markt mit aufgenommen

▪ Wenn Sie Smarte Haushaltsgeräte als Teil des Smart-Home-Kernmarkts sehen, können diese einfach über die DMO-Legende deaktiviert werden

Zwei neue Segmente für Home Automation

▪ Das frühere Segment Home Automation wurde in die beiden folgenden neuen Segmente geteilt:

▪ Vernetzung und Steuerung (Steuerungseinheiten, smarte Lautsprecher, Steckdoseneinsätze etc.)

▪ Komfort und Licht (smarte Glühbirnen, Fenster-/Türsensoren etc.)

110

Optimierung des DMO Smart-Home-Markts 2017

H O M E A U T O M A T I O N

V E R N E T Z U N G U N D S T E U E R U N G

K O M F O R T U N D L I C H T

01

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▪ Zusammenfassung





▪ KPI-Vergleich


Komfort und Licht


▪ KPI-Vergleich


Gebäudesicherheit


▪ KPI-Vergleich


Home Entertainment


▪ KPI-Vergleich


Energy Management


▪ KPI-Vergleich




▪ KPI-Vergleich






111

Agenda

112

Segment Sub-Segmente Out of scope

Marktstruktur & Definitionen

Vernetzung und Steuerung: Umsatzquellen


Haushalte mit Geräten aus dem Segment Vernetzung und Steuerung, die mit Geräten aus anderen Segmenten vernetzt sind (z.B. smarte Lautsprecher mit Verbindung zu Überwachungskameras)

Integrierte Lösungen

Intelligente Thermostate

(siehe Energy Management)

IntelligenteFernbedienungen für die Unterhaltungselektronikdienen

(siehe Home Entertainment)

Business-to-Business

z.B. für die Automatisierung von Hotels oder Bürogebäuden

Haushalte mit Geräten nur aus dem Segment Vernetzung und Steuerung, die nicht mit Geräten aus anderen Segmenten vernetzt sind (z.B. einzelne smarte Lautsprecher)

Stand-alone-Lösungen

113



Umsatzquellen im Segment Komfort und Licht

Komfort und Licht

Haushalte mit Geräten aus dem Segment Komfort und Licht, die mit Geräten aus anderen Segmenten vernetzt sind (z.B. smarte Glühbirnen mit Verbindung zu Überwachungskameras)

Integrierte Lösungen Steuerungsknöpfe, Gateways/Hubs

(siehe Vernetzung und Steuerung)

Smart-TVs


z.B. für die Automatisierung vonHotels oder Bürogebäuden

Haushalte mit Geräten nur aus dem Segment Komfort und Licht, die nicht mit Geräten aus anderen Segmenten vernetzt sind (z.B. einzelne smarte Glühbirnen)


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Umsatzquellen im Segment Gebäudesicherheit

Gebäudesicherheit

Haushalte mit Geräten aus dem Segment Gebäudesicherheit, die mit Geräten aus anderen Segmenten vernetzt sind (z.B. smarte Glühbirnen mit Verbindung zu Überwachungskameras)

Integrierte Lösungentraditionelle Sicherheitssysteme

ohne Smart-Home-Bezug


z.B. für die Automatisierung von Hotels oder BürogebäudenHaushalte mit Geräten nur aus dem Segment

Gebäudesicherheit, die nicht mit Geräten aus anderen Segmenten vernetzt sind (z.B. einzelne Überwachungskameras)


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Umsatzquellen im Segment Home Entertainment

Home Entertainment

Haushalte mit Geräten aus dem Segment Home Entertainment, die mit Geräten aus anderen Segmenten vernetzt sind (z.B. Multiroom-Lautsprecher mit Verbindung zu Bewegungsmeldern)


Smart-TVs und Receiver ohne Smart-Home-Verbindung

Smarte Lautsprecher mit Fokus auf Vernetzung und Steuerung

Siehe Segment Vernetzung und Steuerung


z.B. für Hotels oderBürogebäude

Haushalte mit Geräten nur aus dem Segment Home Entertainment, die nicht mit Geräten aus anderen Segmenten vernetzt sind (z.B. ein einzelnes Multiroom-Soundsystem)


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Umsatzquellen im Segment Energy Management

Energy Management

Haushalte mit Geräten aus dem Segment Energy Management, die mit Geräten aus anderen Segmenten vernetzt sind (z.B. Thermostate mit Verbindung zu Fenstersensoren)


Smarte Glühbirnen

(siehe Komfort und Licht)

Fenster-/Türsensoren

(siehe Komfort und Licht)

Smarte Steckdosen



z.B. für Hotels oder Bürogebäude

Haushalte mit Geräten nur aus dem Segment Energy Management, die nicht mit Geräten aus anderen Segmenten vernetzt sind (z.B. einzelne Thermostate oder Temperatursensoren)


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Umsatzquellen im Segment Smarte Haushaltsgeräte


Haushalte mit Geräten aus dem Segment Smarte Haushaltsgeräte, die mit Geräten aus anderen Segmenten vernetzt sind (z.B. smarte Kaffeemaschine mit Verbindung zum Türschloss)


Smarte Steckdosen



z.B. für Hotels oderBürogebäude

Haushalte mit Geräten nur aus dem Segment Smarte Haushaltsgeräte, die nicht mit Geräten aus anderen Segmenten vernetzt sind (z.B. einzelner smarter Ofen oder Kühlschrank)


118

Details

▪ Über 50 Länder und Regionen

▪ Direkter Zugang & Download

▪ 7-Jahres-Zeitraum: 2016 – 2022

▪ Umsatzprognosen

▪ Nutzerzahlen & Marktdurchdringung

▪ Vergleichbare Daten

Statista Digital Market Outlook

9 Märkte, 37 Segmente & 96 Subsegmente

Connected Car

Connected Hardware, Vehicle Services, Infotainment Services

eTravel

Online-Reisebuchungen, Mobilitäts-dienste

eServices

Veranstaltungstickets, Fitness, Dating Services, Food Delivery

Smart Home

Vernetzung und Steuerung, Komfort und Licht, Gebäudesicherheit, Home Entertainment, Energy Management, Smarte Haushaltsgeräte

FinTech

Digital Payments, Alternative Financing, Alternative Lending, Personal Finance

eCommerce

Fashion, Elektronik & Medien, Lebensmittel & Drogerie, Möbel & Haushalt, Spielzeug, Hobby & DIY

Digital Advertising

Bannerwerbung, Videowerbung, Suchma-schinenwerbung, Social-Media-Werbung, Online-Kleinanzeigen

Digital Media

Video-on-Demand, Digitale Musik, Videospiele, ePublishing

eHealth

Diabetes, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz

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Christoph Blumtritt

Analyst Digital Markets

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Autor, Impressum und Haftungsausschluss

Christoph Blumtritt hat seinen Master in Soziologie mit dem Fokus auf empirische Forschungsmethoden, Sozialstrukturanalyse und Wirtschafts-soziologie an der Universität Münster abgeschlossen.

Er erlangte ein umfassendes Verständnis von Marktstrukturen und -Prozessen als Marktforscher und Unternehmensberater. Bei Statista arbeitet er an Projekten zu Themen der digitalen Wirtschaft.

ImpressumStatista ▪ Johannes-Brahms-Platz 1 ▪ 20355 Hamburg ▪ +49 40 413 49 89 0 ▪ www.statista.com

HaftungsausschlussDie vorliegende Studie beruht auf Erhebungsdaten der oben genannten Quellen. Die dargestellten Hochrechnungen und Marktabschätzungen wurden durch die Statista GmbH unter großer Sorgfalt recherchiert, erstellt und aufbereitet.

Für die dargestellten Erhebungen, Abschätzungen und Prognosen kann die Statista GmbH keine Gewähr auf Richtigkeit übernehmen. Erhebungen und Prognosen enthalten Informationen, die naturgemäß keine sichere Grundlage für Entscheidungen im Einzelfall darstellen und zudem interpretationsbedürftig sein können. Statista haftet daher nicht für etwaige Schäden, die durch die Verwendung der auf den Seiten angebotenen Statistiken und Auswertungen entstehen.



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Smart Home Market Report 2017...Der europäische Markt hat 2017 einen Wert von 7,6 Milliarden €. Das zweitgrößte Segment ist Vernetzung und Steuerung mit 21% Umsatzanteil. Der