SUV Market Analysis Reportf.sinaimg.cn/auto/d94e5fc9/20200120/12suv.pdf · 品，本期东本xr-v位居小型suv细分次席，累计销量14.7万，相比广本缤智高出2万辆；位居三五是吉利的远景

2019年12月SUV市场销售分析报告SUV Market Analysis Report

达示数据研究中心 | 2020年1月

www.daas-auto.com达示数据

2

n 2001-2010年我国汽车行业经历了高速发展的黄金十年。其中，SUV市场销量呈现出了爆发性增长。近几年，虽然轿车市场销量增长逐渐放缓，但SUV市场却依然保持着强劲的增长势头。2017年SUV市场全年销量同比增长率达到了13%，而截至2018年上半年，SUV市场依然有8%增速

n 强势的市场表现，在给厂商带来丰厚利润的同时，也带来了激烈的竞争。在竞争日趋白热化的SUV市场，什么样的销售策略才能获得更多收益，占领更多市场份额，是大家关心的问题。

n 报告通过对SUV细分级别销量和成交价持续监测分析，掌握市场销售状况、价格走势和重点车型价格销量变化，为客户制订、调整和检查销售策略提供依据。

研究目的

n 销量数据来源：达示数据销量监测n 销量MIX来源：达示数据终端监测n 价格数据来源：达示数据价格监测n 配置数据来源：达示数据配置监测

数据来源

指标定义

n 加权指导价= ∑（型号指导价*权重），反映车型整体指导价走势，主要受权重影响，可反映消费结构趋势；

n 加权成交价= ∑（型号成交价*权重），反映车型整体的成交价格走势，受权重及价格双重影响，反映车型成交均价水平；

n 加权折扣率= （加权指导价-加权成交价）/加权车型指导价*100%；

n 成交价=指导价-折扣-礼包(金额小于500不折算)n 车型成本=市场指导价-基本返利-考核奖励-促销金额n 经销商利润（单车毛利）=市场成交价-车型成本+补贴n 利润率=经销商利润/市场指导价

*注：加权价格和价格指数以上月销量为权重。

细分市场说明

n 细分市场来源：达示数据标准n SUV细分市场根据轴距和价格段，细分为大型SUV、中大型

SUV、中型SUV、紧凑型SUV和小型SUV五个子细分市场n 大型SUV销量较少，因此本报告主要研究中大型SUV、中型

SUV、紧凑型SUV、小型SUV四个子细分市场

目录CONTENTS

细分市场销量变化

SUV市场表现

0102 DAAS-AUTO

主流SUV车型表现03

第一部分细分市场销量变化※ 逐月份额走势 ※ 年累计份额走势

※ 月度销量 ※年累计销量

PART 1


5

1.4% 0.7%3.7% 3.0%

31.6% 31.2%

9.8% 10.5%3.6% 3.3%6.9% 6.1%

42.5% 44.6%

2018.1~12 2019.1~122019.1~12

0.4% 0.5% 0.5% 0.7% 0.7% 0.7%2.9% 2.7% 2.4% 2.2% 2.2% 1.9%

31.2% 30.7% 30.7% 31.7% 31.2% 30.7%

12.1% 11.0% 11.4% 10.6% 11.2% 10.7%3.9% 3.6% 3.7% 3.4% 3.4% 3.1%5.4% 5.9% 5.6% 5.6% 5.7% 5.6%

43.6% 45.0% 45.1% 45.3% 45.0% 46.8%

2019'7 2019'8 2019'9 2019'10 2019'11 2019'12各细分市场份额走势，2019.12

SUV

MPV

中大型

中型

紧凑型

小型

微型

细分市场销量变化

细分市场 2019~12 当月同比环比份额同比份额环比 2019.1~12 累计同比

SUV 1,166,447 6.3% 39.0% 5.2% 1.8% 9,342,494 -2.3%MPV 138,805 -9.8% 31.7% -0.3% -0.1% 1,274,731 -17.6%

C 76,823 -7.0% 21.1% 0.0% -0.3% 698,779 -13.8%B 266,931 14.8% 27.6% 1.9% -0.5% 2,207,072 -0.2%A 764,145 -11.0% 31.6% -1.8% -0.5% 6,547,506 -7.9%A0 47,924 -53.9% 14.5% -2.0% -0.3% 621,736 -24.6%A00 16,584 -83.0% 25.0% -3.0% 0.0% 155,249 -52.1%

SUV销量份额年度最高• 12月各细分市场份额，SUV占整体市场份额46.8%，环比上升1.8个百分点；为2019年下半年份额占比最高；• 2019年SUV累计销量934.2万辆，累计同比下降2.3%；

第二部分SUV市场表现※ 逐月销量走势 ※ 逐月份额走势

※ 各级别销量走势 ※年累计销量TOP5车型

PART 2※ 省份年累计份额色阶图 ※年累计销量TOP10省份


7

SUV市场整体表现

992,091

720,622

689,979

690,042

754,840

658,119

739,282

791,317

822,739

810,122

800,796

1,097,235

1,222,676

435,595

665,139

674,557

773,231

1,025,255

296,990

679,859

794,354

769,142

839,249

1,166,447

23.2%

-39.6%-3.6%

-2.2% 2.4%

55.8%

-59.8%-14.1%

-3.5%

-5.1%4.8%

6.3%

11.4%

-64.4%

52.7%

1.4% 14.6%32.6%

-71.0%

128.9%

16.8%-3.2% 9.1% 39.0%

20000

220000

420000

620000

820000

1020000

1220000

1420000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

SUV市场销量走势

2018-销量 2019-销量 2019-同比 2019-环比

9,567,184.0

9,342,494.0

2018.1~12 2019.1~12

累计销量走势

-2.3%

SUV本月销量下半年度最高• 12月，SUV细分市场销量116.6万辆，销量同比上升6.3%，环比上升39%，升幅均高于整体市场；• 2019年的第四季度乘用车市场销量下滑进一步收窄，份额占比近半的SUV细分市场销量本月销量破百万，也是下半

年月销量最高，成为整体市场销量收窄的动力点；


8

SUV细分市场表现

细分市场本月销量同比变化本月份额份额环比份额同比

小型SUV 214,942 -13.8% 18.4% 0.4% -4.3%

紧凑型SUV 608,771 9.8% 52.2% 1.5% 1.7%

中型SUV 277,688 15.8% 23.8% -2.0% 2.0%

中大型SUV 59,308 21.7% 5.1% 0.1% 0.6%

紧凑SUV份额占比年度最高

21.2% 21.1% 20.2% 20.1% 20.1% 19.6% 17.0% 17.7% 17.9% 19.0% 18.1% 18.4%

52.1% 51.1% 50.0% 49.6% 49.7% 49.4% 50.5% 50.6% 50.4% 51.6% 50.7% 52.2%

22.1% 22.9% 24.2% 25.1% 24.9% 24.7% 27.9% 26.7% 26.4% 25.0% 25.8% 23.8%

4.0% 4.2% 4.8% 4.6% 4.8% 5.5% 4.2% 4.4% 4.8% 4.0% 5.0% 5.1%

SUV细分市场份额走势

中大型SUV 中型SUV 紧凑型SUV 小型SUV

• 12月，SUV各细分市场方面，仅中型SUV环比下降1.9%，升幅稍微高于SUV整体市场，其余细分均同比上升；• 12月，紧凑SUV占SUV市场52.2%份额，环比上升1.5个百分点，为本年度份额占比最高；


9

小型SUV市场整体表现

189,369

159,284

141,541

140,693

156,305

128,661

147,212

158,743

163,596

171,090

173,308

249,241

259,215

92,064

134,674

135,587

155,039

200,585

50,554

120,379

142,375

146,182

151,591

214,942

36.9%

-42.2%-4.9%

-3.6% -0.8%

55.9%

-65.7%-24.2%

-13.0% -14.6%

-12.5% -13.8%4.0%

-64.5%

46.3%

0.7% 14.3% 29.4%

-74.8%

18.3% 2.7%

3.7% 41.8%

0

200000

400000

600000


小型SUV市场销量走势

2018-销量 2019-销量 2019-同比 2019-环比

品牌车型本月销量环比变化量环比% 累计销量

上汽通用五菱-宝骏 510 19,739 6,287 175,521

东风本田-本田 XR-V 19,250 5,279 147,392

吉利汽车-吉利远景X3 14,150 2,555 118,625

广汽本田-本田缤智 19,445 6,004 117,951

吉利汽车-吉利缤越 11,925 2,705 110,288

累计销量前5车型

46.7%

37.8%

22.0%

44.7%

29.3%

1,979,043.0

1,803,187.0

2018.1~12 2019.1~12

累计销量走势-8.9%

小型SUV市场销量明显上升• 12月，小型SUV销量为21.5万辆，环比上升41.8%，同比下降13.8%；年度累计销量180.3万辆，同比下降8.9%• 宝骏510本月销量2万辆，位居小型SUV细分首位，年度累计销量17.5万辆；分列二四位是的本田两款A0-SUV产

品，本期东本XR-V位居小型SUV细分次席，累计销量14.7万，相比广本缤智高出2万辆；位居三五是吉利的远景X3和缤越，累销相差0.8万辆；


10

省份销量同比

-6.1%

-10.3%

-14.1%

15.1%

-9.0%

0.6%

-11.7%

-7.5%

-9.5%

-8.2%

小型SUV市场份额及前10省份销量表现

190,186

164,348

146,545

109,298

130,727

111,129

89,469

73,118

73,076

71,064

178,522

147,395

125,929

125,809

118,929

111,761

79,014

67,645

66,103

65,246

广东省

山东省

河南省

江苏省

河北省

浙江省

四川省

山西省

湖北省

安徽省 2018.1~12

2019.1~12

累计份额≥ 3.5%

2% ≤累计份额< 3.5%

累计份额< 2%

2019年累计销量份额分布色差图

新疆

西藏

青海

四川

云南贵州

广西广东

湖南

湖北

江西福建

浙江

上海江苏

河北

河南

山东

北京

天津

甘肃

安徽

陕西

山西宁夏

内蒙古

黑龙江

吉林

辽宁

重庆

台湾

海南

钓鱼岛

• 12月，小型SUV累计销量前十省份，仅江苏/浙江实现同比上升，其他省份均呈现同比负增长；其中山东/河南/四川降幅超10%；


11

紧凑型SUV市场整体表现

474,547

361,751

337,200

338,344

380,911

335,120

364,778

391,680

415,607

415,661

395,729

554,317

637,395

222,737

332,597

334,340

384,174

506,861

150,050

344,207

400,332

396,606

425,117

608,771

34.3%

-38.4%-1.4%

-1.2% 0.9%51.2%

-58.9%-12.1% -3.7% -4.6% 7.4%

9.8%

15.0%

-65.1%

49.3%

0.5% 14.9% 31.9%

-70.4%

16.3% -0.9% 7.2%

43.2%

0

200000

400000

600000

800000

1000000


紧凑型SUV市场销量走势

2018-销量 2019-销量 2019-同比 2019-环比


长城汽车-哈弗哈弗H6 41,638 14,986 270,976

东风日产奇骏 23,690 7,594 198,707

东风本田-本田 CR-V 22,505 5,665 172,253

东风日产逍客 21,011 4,975 167,058

吉利汽车-吉利博越 18,824 5,324 149,803


56.2%

47.2%

33.6%

31.0%

39.4%

4,765,645.0

4,743,187.0

2018.1~12 2019.1~12

累计销量走势-0.5%

紧凑型SUV月销环比上升43.2%• 12月，紧凑型SUV销量为60.9万辆，同比上升9.8%，环比上升43.2%，升幅高于SUV整体市场；年度累计销量

为474.3万辆，累计销量同比下降0.5%，落后于SUV整体市场平均增速；• 哈弗H6销量完成4.2万辆，环比上升56.2%，位居紧凑SUV首位，累计销量27.1万；日产奇骏本月销量2.4万辆，

位居紧凑型SUV次席，而年度累计19.9万辆；东本CRV累销17.万辆，位居第三；


12

省份销量同比

-8.3%

0.1%

5.5%

1.9%

8.3%

0.7%

8.2%

-4.4%

-4.8%

-3.5%

紧凑型SUV市场份额及前10省份销量表现

529,533

347,703

318,508

323,943

283,369

259,451

218,376

220,305

201,624

166,903

485,391

348,130

335,932

330,084

306,996

261,195

236,345

210,560

191,973

160,992

广东省

浙江省

河南省

江苏省

山东省

四川省

河北省

湖北省

湖南省

安徽省2018.1~12

2019.1~12


2% ≤累计份额< 3.5%

累计份额< 2%


新疆

西藏

青海

四川

云南贵州

广西广东

湖南

湖北

江西福建

浙江

上海江苏

河北

河南

山东

北京

天津

甘肃

安徽

陕西

山西宁夏

内蒙古

黑龙江

吉林

辽宁

重庆

台湾

海南

钓鱼岛

• 紧凑SUV销量累计前十省份，仅广东/湖北/湖南/安徽同比负增长，其余省份均同比正增长；• 累计销量份额较高的省份主要集中在中部、人口大省和沿海发达地区。


13

中型SUV市场整体表现

268,329

168,021

170,794

172,694

180,066

158,107

185,127

195,468

198,740

182,953

187,981

239,774

270,065 99,677

160,837

169,298

192,370

253,684 82,850

181,738

209,406

192,594

216,226

277,688

0.6%-40.7%

-5.8%

-2.0% 6.8%60.5%

-55.2%-7.0%

5.4% 5.3% 15.0% 15.8%

12.6%-63.1%

61.4%

5.3% 13.6% 31.9%-67.3%

15.2% -8.0% 12.3% 28.4%

0

100000

200000

300000


中型SUV市场销量走势

2018-销量 2019-销量 2019-同比 2019-环比


上汽大众-大众途观L 25,462 9,288 181,730

一汽-大众-大众探岳 27,815 6,329 149,100

一汽-大众-奥迪 Q5L 15,679 1,419 129,153

北京奔驰-奔驰 GLC级 10,979 -2,464 128,405

华晨宝马-宝马 X3 14,486 3,201 111,730


57.4%

29.5%

10.0%

-18.3%

28.4%

2,308,054.0

2,306,433.0

2018.1~12 2019.1~12

累计销量走势

-0.1%

中型SUV销量本月上升• 12月，中型SUV销量完成27.7万辆，销量同比上升15.8%，环比上升28.45；累计销量为230.6万辆，同比微降0.1%；• 12月，位居中型SUV细分首位的是大众的两款车型，上汽大众途观L月销2.5万辆，累销18.2万辆位居细分首位；一

汽大众探岳本月环比上升29.5%，累销15万辆居次席；位居第三的是奥迪Q5L，本月完成1.6万辆，而累销完成13万；


14

省份销量同比

-3.4%

6.7%

10.3%

3.8%

5.3%

5.5%

-3.5%

2.0%

0.1%

-3.5%

中型SUV市场份额及前10省份销量表现

285,003

173,184

161,738

132,907

123,571

108,152

115,287

105,273

92,560

94,236

275,286

184,826

178,360

137,976

130,126

114,129

111,290

107,407

92,688

90,917

广东省

浙江省

江苏省

四川省

山东省

北京市

河南省

上海市

云南省

湖南省 2018.1~12

2019.1~12


2% ≤累计份额< 3.5%

累计份额< 2%


新疆

西藏

青海

四川

云南贵州

广西广东

湖南

湖北

江西福建

浙江

上海江苏

河北

河南

山东

北京

天津

甘肃

安徽

陕西

山西宁夏

内蒙古

黑龙江

吉林

辽宁

重庆

台湾

海南

钓鱼岛

• 12月，中型SUV累计销量前十省份中，除广东和河南、湖南外，其他省份均实现同比上升；• 累计销量份额较高的省份主要集中在中部、沿海一带。


15

中大型SUV市场整体表现

53,036

27,732

35,946

34,039

33,299

32,845

37,967

40,067

40,276

36,404

39,547

48,726

49,327

18,114

32,123

31,017

37,042

56,054

12,434

30,240

38,194

30,711

41,829

59,308

-7.0% -34.7%

-10.6%

-8.9% 11.2%70.7%

-67.3%-24.5%

-5.2% -15.6% 5.8% 21.7%

1.2%-63.3%

77.3%

-3.4% 19.4% 51.3%

-77.8%

143.2%

26.3% -19.6%36.2% 41.8%

0

20000

40000

60000

80000


中大型SUV市场销量走势

2018-销量 2019-销量 2019-同比 2019-环比

459,884.0

436,393.0

2018.1~12 2019.1~12

累计销量走势

-5.1%


上汽大众-大众途昂 8,140 2,673 65,981

宝马(进口) X5 5,962 1,720 36,328

一汽丰田-丰田普拉多 3,776 1,015 34,864

丰田(进口) 兰德酷路泽 3,479 -32 30,925

保时捷(进口) 卡宴 4,064 827 30,791


48.9%

40.5%

11.1%

-0.9%

25.5%

中大型SUV销量累计下降5.1%• 12月，中大型SUV销量为5.9万辆，销量同比上升21.7%，环比上升41.8%，升幅高于SUV整体市场；年度累计销量为

43.6万辆，同比下降5.1%；• 大众途昂本月销量8140辆，累计销量6.6万辆位居中大型SUV细分首位；其核心竞品宝马X5本月销量环比上升40.5%，

实现销量5962辆，累销3.6万辆位居次席；一丰普拉多和丰田兰德酷路泽分别累销3.5万和3.1万辆位居三四；


16

省份销量同比

-14.1%

-7.7%

-7.6%

-2.2%

-8.2%

11.8%

-6.4%

-8.8%

1.4%

-2.4%

中大型SUV市场份额及前10省份销量表现

60,612

40,717

37,975

35,784

31,246

23,001

25,905

25,447

15,869

15,233

52,086

37,582

35,071

34,995

28,676

25,723

24,238

23,198

16,099

14,863

广东省

浙江省

北京市

天津市

江苏省

四川省

山东省

上海市

辽宁省

河南省2018.1~12

2019.1~12


2% ≤累计份额< 3.5%

累计份额< 2%


新疆

西藏

青海

四川

云南贵州

广西广东

湖南

湖北

江西福建

浙江

上海江苏

河北

河南

山东

北京

天津

甘肃

安徽

陕西

山西宁夏

内蒙古

黑龙江

吉林

辽宁

重庆

台湾

海南

钓鱼岛

• 12月，中大型SUV累计销量TOP10省份中，仅四川/辽宁累计同比上升，其他TOP10省份均同比下降；• 本累计销量份额超出3.5%的依次是累计销量排名前十的省份。

第三部分主流SUV车型表现※ 各级别热销车型销量走势

※型号销量份额占比※ 各加权价数据

PART 3


18

小型SUV 宝骏510

车型加权指导价

12月加权成交价

12月加权折扣

12月加权折扣率

12月加权激励

12月经销商成本

12月经销商利润

年累计销量同比增速

510 71,800 62,700 9,100 12.7% 5,900 60,900 1,800 184,350 -40.0%

分款型销售信息

型号成交价当月销售比例上月销售比例

1.5L 手动乐享型 5.77 13.3% 12.2%

1.5L 无级优享型 7.31 12.9% 4.7%

1.5L 无级乐享型 6.43 11.6% 3.5%

1.5L 手动劲享型国V 4.66 11.4% 13.8%

1.5L AMT 优享型 7.01 8.5% 9.8%

1.5L 手动乐享型国V 5.46 8.3% 15.8%

1.5L 手动劲享型 4.96 6.8% 6.7%

1.5L 手动优享型 6.46 4.9% 6.0%

1.5L 手动优享型国V 6.05 4.9% 6.0%

1.5L AMT 乐享型 6.31 4.7% 3.3%

其他 - 12.6% 18.3%

• 宝骏510本月销量为19739 辆，销量环比上升46.7%，累计销量同比下降40.2%；• 本月，终端优惠增加600元，经销商成本减少300元，经销商单车利润1800元。

宝骏510销量环比上升

8,829

13,052

14,221

14,067

13,452

19,739

68,10071,800 71,800 71,800 71,800 71,800

58,300

66,000 65,300 65,000 63,300 62,700

59,900 61,900 61,900 61,90061,200

60,900

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12

Profit Sales MSRP TP Cost


19

小型SUV XR-V



12月加权折扣


12月加权激励




XR-V 147,000 133,100 13,900 9.5% 16,300 128,500 4,600 151,482 -6.5%



1.5T 无级 220 TURBO 豪华版

14.45 28.2% 42.2%

1.5L 无级舒适版 12.64 27.7% 22.3%1.5T 无级 220 TURBO 豪华

版国V 14.38 12.7% 10.2%

1.5L 无级舒适版国V 12.61 10.2% 2.1%

1.5L 无级经典版 11.95 8.5% 10.2%

1.5L 无级豪华版 13.44 3.7% 4.8%1.5T 无级 220 TURBO 舒适

版13.2 3.5% 3.1%

1.5T 无级 220 TURBO 舒适版国V 13.1 1.6% 0.6%

1.5L 无级经典版国V 11.91 1.6% 1.5%

1.5L 无级豪华版国V 13.42 1.2% 1.2%

其他 - 1.1% 1.7%

XR-V终端优惠减少

4,090

8,385

14,959

15,314

13,971

19,250

143,600147,000 147,000 147,000 147,000 147,000

123,000134,300 133,000 131,900 132,200 133,100

132,800 130,600 127,600 127,900128,300

128,500

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12


• XR-V本月销量为1.93万辆，销量环比上升37.8%，年度累计销量同比下降6.5%；• 终端价格方面，加权成交价增加900元，经销商单车成本增加200元，单车利润为700元。


20

紧凑型SUV 哈弗H6



12月加权折扣


12月加权激励




哈弗H6 120,300 106,300 14,000 11.6% 20,100 99,400 6,900 283,291 -14.7%

分款型销售信息型号成交价当月销售比例上月销售比例

2.0T 双离合 2.0GDIT GT冠军版 12.29 - -

2.0T 双离合 2.0GDIT GT劲擎版 13.39 - -

2.0T 双离合 2.0GDIT GT豪华版 12.98 - -

1.5T 双离合运动版精英型 9.05 36.0% 23.6%

1.5T 双离合 1.5GDIT 铂金冠军版 11.08 22.9% 10.7%

1.5T 双离合 1.5GDIT 铂金豪华版 11.88 7.2% 7.1%

1.5T 手动运动版精英型 8.06 4.7% 7.1%

1.5T 双离合运动版精英型 8.97 4.2% 6.4%

2.0T 双离合 2.0GDIT 铂金冠军版 11.88 3.3% 4.9%

1.5T 双离合 Hi-Life 冠军版 10.96 2.3% 3.6%

其他 - 19.4% 36.6%

12,315

14,279

19,724

23,266

26,652

41,638

119,400 121,800 120,400 121,300 121,300 120,300

109,100112,800

108,100 111,100109,300

106,300

100,500 102,400 101,000 101,600 100,800 99,400

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12


哈弗H6终端优惠增加• 哈弗H6本月销量为4.2万辆，销量环比上升56.2%，年度累计同比下降14.7%；• 哈弗H6优惠增加3000元，经销商单车成本下降1400元，单车利润为6900元。


21

紧凑型SUV 奇骏



12月加权折扣


12月加权激励




奇骏 224,900 194,000 30,900 13.7% 24,000 197,000 -3,000 216,311 6.9%


2.0L 无级 XL ITS 智联舒适版 17.02 35.8% 13.8%

2.0L 无级智联舒适版 16.98 29.8% 68.9%2.0L 无级 XL Premium 智联尊享

版17.38 11.6% 0.4%

2.5L 无级四驱 XL ITS 豪华领航版

21.4 5.7% 2.0%

2.0L 无级 XL ITS 3rows 智联七座舒适版

17.81 3.7% 0.5%

2.5L 无级四驱 XL ITS 3rows 七座豪华领航版

21.69 3.1% 0.4%

2.5L 无级四驱 XV Premium 至尊领航版

24.29 2.6% 0.4%

2.5L 无级四驱智联领先版 20.2 2.2% 5.2%

2.0L 无级 XE 时尚版 15.97 1.7% 0.2%

2.5L 无级四驱 XL 智联领先版 20.1 1.7% 0.4%

其他 - 2.1% 7.8%

17,604

17,277

16,298

17,156

16,096

23,690

220,100 220,100 220,100 222,100 224,900 224,900

188,600 189,500 192,100 196,600 194,700 194,000

197,800 198,300191,600 194,200 196,500 197,000

20,000

70,000

120,000

170,000

220,000

270,000

2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12


奇骏本月负利润• 奇骏本月销量为1.4万辆，销量环比上升47.2%，累计销量同比上升6.9%；• 奇骏加权优惠增加700元，经销商单车利润-3000元。


22

紧凑型SUV CR-V



12月加权折扣


12月加权激励




CR-V 200,100 191,300 8,800 4.4% 13,800 183,100 8,200 189,351 77.9%


1.5T 无级耀目版plus 240TURBO 风尚版 19.05 30.1% -1.5T 无级耀目版 240TURBO 舒适版 16.68 25.4% -1.5T 无级 240TURBO 风尚版 18.96 22.2% 49.7%1.5T 无级 240TURBO 舒适版 16.57 19.6% 44.2%1.5T 无级 240TURBO 四驱豪华版 19.94 1.9% 4.1%1.5T 无级 240TURBO 都市版 17.86 0.7% 2.0%1.5T 无级耀目版 240TURBO 都市版 17.97 0.2% -1.5T 无级 240TURBO 四驱尊耀版 23.53 0.0% 0.0%1.5T 无级耀目版plus 240TURBO 四驱豪华版

20.05 0.0% -

1.5T 手动 240TURBO 经典版 15.56 0.0% 0.0%1.5T 手动耀目版 240TURBO 经典版 15.71 0.0% -1.5T 无级 240TURBO 四驱尊贵版 21.72 0.0% 0.0%

17,098

16,602

17,165

15,088

16,840

22,505

205,900 205,900 205,900 205,900 205,900 200,100193,800 193,900 194,300 195,400 197,200

191,300

189,000 188,900 188,900 188,900 188,900 183,100

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12


CR-V单车销售保证利润• CR-V本月销量为2.3万辆，销量环比上升33.6%，累计销量同比上升77.9%；• CR-V加权优惠增加5900元，经销商成本价下降5800元，单车销售利润为8200元。


23

中型SUV 途观L


2.0T 双离合 330TSI 全景舒适版 20.6 34.0% 31.1%

2.0T 双离合 330TSI 智动豪华版 21.86 32.0% 28.3%

2.0T 双离合 330TSI 全景舒适版国V 20.89 10.0% 9.5%

2.0T 双离合 330TSI 智动豪华版国V 22.2 6.7% 6.7%

2.0T 双离合 330TSI R-Line旗舰版 23.45 6.6% 6.6%2.0T 双离合 380TSI 四驱智动豪华版 7

座24.8 4.0% 5.7%

2.0T 双离合 330TSI 风尚版 18.42 3.0% 2.8%

2.0T 双离合 330TSI 风尚版国V 18.71 1.4% 1.4%

1.4T 双离合 280TSI 全景舒适版 18.71 1.0% 3.6%

2.0T 双离合 380TSI 四驱智动豪华版 24.78 0.7% 3.4%

其他 - 0.6% 1.0%



12月加权折扣


12月加权激励




途观L 272,000 239,300 32,700 12.0% 27,000 239,500 -200 194,700 -10.2%

途观L终端优惠增加1800元

12,970

14,007

16,077

14,632

16,174

25,462

268,800 268,800 268,800 272,000 272,000 272,000

241,300 242,000 239,800 244,000241,100 239,300

240,200 242,100 242,700 245,800 245,500239,500

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12


• 途观L销量为2.5万辆，销量环比上升57.4%，累计销量同比下降10.2%；• 途观L本月终端优惠增加1800元，成本下降6000元，单车利润为-200元。


24

中型SUV 探岳


2.0T 双离合 330TSI 豪华型 18.95 66.3% 60.4%

1.4T 双离合征途版 280TSI 豪华型 17.38 18.2% 19.5%

2.0T 双离合 330TSI 四驱豪华型 20.44 8.9% 7.1%

2.0T 双离合 380TSI 四驱R-Line 23.1 1.8% 2.0%

2.0T 双离合 330TSI 尊贵型 22.02 1.2% 1.1%

2.0T 双离合 380TSI 四驱R-Line 国V 23.26 0.9% 1.0%

2.0T 双离合 330TSI 四驱豪华型国V 20.56 0.7% 2.0%

2.0T 双离合 330TSI 豪华型国V 19.06 0.5% 1.6%

2.0T 双离合 330TSI 尊贵型国V 22.15 0.4% 0.3%

2.0T 双离合 380TSI 四驱尊贵型 25.52 0.3% 0.9%

其他 - 0.8% 4.1%



12月加权折扣


12月加权激励




探岳 245,500 212,500 33,000 13.4% 19,200 221,000 -8,500 163,613 1572.9%

探岳销量环比上升

14,513

16,406

19,615

19,559

21,486

27,815

246,900 246,900 245,500 245,500 245,500 245,500

221,900 217,300 215,000 214,400 213,800 212,500

224,600 225,200 223,000 220,500 220,800 221,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12


• 探岳销量为2.8万辆，销量环比上升29.5%；• 本月探岳终端优惠增加1300元，单车成本上升200元，经销商单车利润为-8500元。


25

中型SUV GLC级


2.0T 自动 GLC 300 L 4MATIC 动感型 41.83 43.6% 35.0%

2.0T 自动 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 39.31 27.1% 12.9%




2.0T 自动 GLC 200 L 4MATIC 34.66 0.3% 3.8%

2.0T 自动 GLC 300 L 4MATIC 动感型 43.46 0.2% 0.5%2.0T 自动 GLC 300 L 4MATIC AMG-

Line 55.78 0.0% 0.5%





12月加权折扣


12月加权激励




GLC级 463,200 426,300 36,900 8.0% 38,700 410,200 16,100 140,821 16.7%

GLC级保证销售利润• GLC销量1.1万辆，销量环比下降18.3%，累计销量同比上升16.7%；• GLC终端优惠增加400元，提车成本减少1000元，单车利润为1.6万元

12,416

12,206

11,791

12,323

13,443

10,979

457,400 457,400 463,200 463,200 463,200 463,200

418,100 413,800 425,600 426,700 426,700 426,300

401,600 402,200 408,000 409,300 411,200 410,200

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12



26

中大型SUV 途昂




12月加权折扣


12月加权激励




途昂 392,400 353,300 39,100 10.0% 30,700 353,900 -600 70,706 -18.9%


2.0T 双离合 380TSI 四驱豪华版 32.2 31.1% 24.6%

2.0T 双离合 380TSI 四驱豪华版 31.83 24.1% 35.6%

2.0T 双离合 330TSI 豪华版 29.31 9.4% 1.9%

2.0T 双离合 380TSI 四驱舒适版 28.31 8.5% 1.9%

2.0T 双离合 330TSI 豪华版 28.94 7.5% 14.1%

2.0T 双离合 380TSI 四驱舒适版 27.94 5.4% 5.7%

2.0T 双离合 330TSI 舒适版 26.31 3.6% 3.8%

2.0T 双离合 380TSI 四驱旗舰版 38 3.1% 3.3%

2.5T 双离合 530 V6 四驱尊崇旗舰版 46.67 3.0% 3.2%

2.5T 双离合 530 V6 四驱豪华版 38.89 1.2% 0.0%

其他 - 3.1% 5.9%

途昂终端优惠增加

4,725

4,451

5,363

5,002

5,467

8,140

392,200 392,200 392,200 392,400 392,400 392,400

358,800358,400 356,700 357,600 354,300 353,300

345,300 354,300 353,100 354,700 355,400 353,900

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000

280,000

320,000

360,000

400,000

440,000

480,000

520,000

2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12


• 途昂本月销量为0.8万辆，销量环比上升48.9%，年度累计销量同比下降18.9% ；• 终端优惠增加1000元，成本下降1500元，单车利润为500元


27

中大型SUV X5




12月加权折扣


12月加权激励




X5 752,400 750,100 2,300 0.3% 55,200 669,500 80,600 38,346 -24.3%


3.0T 自动 xDrive40i M运动套装 75.83 63.1% 67.4%3.0T 自动 xDrive40i 尊享型 M运动套

装84.81 34.2% 32.6%

2.0T 自动 xDrive30i M运动套装 69.7 2.2% 0.0%

2.0T 自动 xDrive30i X设计套装 69.7 0.4% 0.0%

X5保证利润

2,018

2,236

3,430

2,849

4,242

5,962

804,900 804,900 804,900752,400 752,400 752,400804,900

804,900 804,900752,400 752,400 750,100

721,700 721,300 720,700668,000 669,500 669,500

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12


• X5本月销量为5962辆，销量环比上升40.5%，年度累计同比下降24.3%；• X5优惠增加2300元，经销商成本价不变，单车销售利润80600元。


公司介绍达示数据是威尔森旗下品牌，以汽车产业数据交易为主营业务，集报告营销、多元化数据交互为

一体的大数据交易平台，为客户提供全面、实时、准确的汽车行业数据。公司通过多年的数据管理经验搭建了高效、稳定、标准化、互联互通的数据仓库，拥有逾10年的

历史数据，数据种类超59种，公司具有丰富的行业经验，市场占有率高达80%，与40多家厂商客户成为长期的合作伙伴。

版权声明本报告为达示数据制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部

分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。

任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

联系我们

28

吕先生Tel +86 20 83780030Cell +86 18520135922E-mail [email protected]

何先生Tel +86 20 83780030Cell +86 13824495935E-mail [email protected]

公司介绍/法律声明

Documents

SUV Market Analysis Reportf.sinaimg.cn/auto/d94e5fc9/20200120/12suv.pdf · 品，本期东本xr-v位居小型suv细分次席，累计销量14.7万，相比广本缤智高出2万辆；位居三五是吉利的远景