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Trends und Treiber in derWellpappenverpackung4. SENOFLEX®-Workshop, 21. September 2017Dennis Grotian und Stefan Kranz

Weltweite Trends in der Wellpappenverpackung• Das ist Metsä Board

• Marktgröße

• Wellpappenrohpapier

• Anwendungssegmente

• Treiber und Trends

Inhalt

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Das ist Metsä Board

• Unsere Kunden sindMarkeninhaber, sowieVerarbeitungs- undHandelsunternehmen

• Weltweiter Verkauf inüber 100 Ländern

• 2,500 Mitarbeiter

Metsä Board Der führende europäische Herstellervon Premium-Frischfaserkarton

Metsä Board

Wettbwerber1

Wettbewerber2

Wettbewerber3

Wettbewerber4

Andere

Faltschachtelkartons in Europa,Gesamte Kapazität 3,6M t

Metsä Board

Wettbewerber1

Wettbewerber2

Wettbewerber3

Wettbewerber4

Andere

Weißer Liner aus Frischfaser in Europa,Gesamte Kapazität 2,2M t

37% 31%

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Starke Synergien in der Metsä Group

METSÄ FIBRE

Zellstoff undSchnittholz

METSÄ BOARD

Karton

METSÄ FOREST

Holzbeschaffung undForstdienste

METSÄ TISSUE

Hygiene-undBackpapiere

METSÄ WOOD

Holzprodukte

Bioenergie-Erzeugnisse 22,3 TWh

METSÄ GROUP | Verkauf mrd. euro | Mitarbeiter 9 300

METSÄLIITTOCOOPERATIVE | Muttergesellschaft | Im Besitz von 104.000 finnischen Waldbesitzern

UmsatzEUR 1,5 Milliarden

Mitarbeiter900

Metsälitto Cooperative holding100%

UmsatzEUR 1,6 Milliarden

Mitarbeiter1 250

Metsäliitto Cooperative holding50,2%, Metsä Board 24,9%,Itochu Corporation 24,9%

UmsatzEUR 0,5 Milliarden

Mitarbeiter1 500

Metsälitto Cooperative holding100%

UmsatzEUR 1,7 Milliarden

Mitarbeiter2 500

Metsäliitto Cooperative holding41,8%, 61,5%Stimmenmehrheit

UmsatzEUR 1,0 Milliarden

Mitarbeiter2 750

Metsälitto Cooperative holding100%

Metsä Board Produktionsstandorte

Äänekoski

Simpele

JoutsenoTako

KyroKaskinen

Husum

KemiIntegrierte Fabriken• Husum, Schweden

400,000 t/a Faltschachtelkarton270,000 t/a Weißer Linerboard730,000 t/a Zellstoff

• Kemi410,000 t/a Weißer Linerboard620,000 t/a Zellstoff von Metsä Fibre

• Äänekoski240,000 t/a Faltschachtelkarton1,300,000 t/a Zellstoff von Metsä Fibre

• Joutseno320,000 t/a BCTMP690,000 t/a Zellstoff von Metsä Fibre

Nicht integrierte Fabriken• Kyro (Kyröskoski)

190,000 t/a Faltschachtelkarton

• Simpele280,000 t/a Faltschachtelkarton

• Tako (Tampere)210,000 t/a Faltschachtelkarton

• Kaskinen340,000 t/a BCTMP

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Marktgröße

Verpackungen aus Paperboard~30% vom gesamten Wert des Verpackungsmarktes weltweit

0%1%2%3%4%5%

050

100150200250300

Flex

ible

Pack

agin

g

Kun

stst

off

Pap

erbo

ard

Met

all

Gla

s

Oth

er

Geschätzte Marktgrösse 2015

% durchschnittliche jährliche Wachstumsrate2015-2020

• Wert des Verpackungsmarktes weltweit:USD 800 Milliarden

• Jährliche Wachstumsrate für Verpackungenaus Paperboard bis 2020: ~3%

• Der Paperboardanteil vom gesamtenVerpackungsmarkt soll relativ stabil bleiben

Marktgröße

Quelle: SmithersPira: The Future of Global Packaging to 2020

Verp

acku

ngsm

ater

ialie

nin

US

DM

illiar

den

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Verbrauch von Wellpappenverpackungen

0%1%2%3%4%5%6%7%8%

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000

Marktgröße 2015 (1000 Tonnen) % durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bis 2021

Marktgröße

Quelle: SmithersPira: The Future of Global Corrugated Packaging to 2021

1000 tonnes

Deutschland vs. EuropaDeutschlandsAnteil am europäischenGesamtverbrauch vonWellpappenverpackungen im 2015

Pro-Kopf Verbrauch vonWellpappenverpackung in ausgewähltenLändern

Marktgröße

17%

Deutschland Sonstiges Europa

020406080

100120

Kg pro Kopf

Quelle: SmithersPira: The Future of Global Corrugated Packaging to 2021

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Wellpappenrohpapier

Weltweite Produktion von WellpappenrohpapierWhite kraftliner

Unbleachedkraftliner

Whitetestliner

Unbleachedtestliner

Waste-basedfluting

Semi-Chemcial

fluting

Weiße Liner sind stark gewachsen, getriebenvon dem steigenden Verbrauch vonWellpappen in Retail-Ready-Verpackungenund Displays sowie inFeinstwellenverpackungen

Wellpappenrohpapier

Quelle: SmithersPira: The Future of Global Corrugated Packaging to 2021 Quelle: SmithersPira

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Der Markt für weiße Liner beträgt ~ 10 Mt/aGestrichene Liner aus Frischfasern 1 Mt/a

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White uncoated fresh fibre liner

White coated fresh fibre liner

White recycled liner

White linerboards. 7%Brown Kraftliner 17%Brown Testliner 37%Fluting 39% Quelle: Metsä Board estimates

Total containerboardmarket is 155 Mt/a

Americas3 Mt/a

EMEA4,5 Mt /a

APAC3 Mt/a

DurchschnittlicheWachstumsrate

für PremiumLiners 3–4%/a

Wellpappenrohpapier

Anwendungssegmente

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Weltweite Anwendungssegmente fürWellpappenverpackungenPapierprodukte and Elektrogeräte sind diegrößten Nicht-LebensmittelAnwendungssegmente

Lebensmittel & Getränke 46% derAnwendungssegmente

Endverwendungssegmente

Quelle: SmithersPira: The Future of Global Corrugated Packaging to 2021

VerarbeiteteLebensmittel

FrischeNahrungsmittel

Getränke

Nicht-Lebensmittel

Lebensmittel &Getränke

Haushalts- & KörperpflegeChemikalien

Papierprodukte

Elektrogeräte

Glas &Keramik

SonstigeNicht-

Lebensmittel

Treiber und Trends derWellpappenindustrie

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Warum Wellpappenverpackungen?

Treiberund Trends der Wellpappenindustrie

Warum Wellpappe?

Natürlichrecyclingfähig

Frischfaser wiederverwendbar,erneubar, biologisch abbaubar

Platzsparend

AnsprechendDank der neuesten Innovationen sindWellpappenverpackungen attraktivund vertriebsfertig

Stapelfähig

Starkobwohl leichtgewichtig

Natürlich schützend

Verlängerung derHaltbarkeitObst verpackt in Trays aus Wellpappehält bis zu drei Tage länger als Obstverpackt in Kästen aus Plastik

KosteneffizientEliminierung von arbeitsintensivenAufgaben wie Auspackung &Optimierung von Transportraum

Quelle: FEFCO

Quelle: World Bank World Development Indicators & UN

Voraussichtliche Weltbevölkerung bis 2050 Voraussichtliche Urbanisierungsrate bis 2050

Quelle: UN Department of Economic and Social Affairs, PopulationDivision, World Population Prospects

Bis 2050 werdenüber 64% der

Weltbevölkerungin den Städten

leben.

Durch die wachsende Bevölkerungszahl und die Urbanisierungsteigt die Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungs-Lösungen

5.3Milliarden

7.3Milliarden

8.5Milliarden

9.7Milliarden

11.2Milliarden

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Nachhaltigkeit ist nicht länger ein ”gut zu wissen” –sondern ein muss

Quelle: Pro Carton & Smithers Pira, Sustainability Study 2017

66% allerKonsumenten(50% im Jahr

2013) und 73%der Millenials

sind bereit mehrfür nachhaltige

Produkte zubezahlen.

Millennials wollenwissen, dass dieUnternehmen etwasleisten um die Weltzu einem besserenOrt zu machen.Transparenz spielteine wichtige Rolle.

Quelle: Nielsen Global Corporate Sustainability Report, 2015

96% der Markeninhaberund Händler sagen, dass

die nachhaltigeVerpackung wichtig für

die Wirtschaft ist.

Treiber der WellpappenindustrieNeue Anwendungen wieFeinstwellenverpackungen• Starker Nachfragezuwachs von

Elektrogeräten – immer häufiger inleichtgewichtigenFeinstwellenverpackungen verpackt

Kosteneffektivität• Leichtgewichtigere Verpackungen, die

trotzdem haltbar und fit-for-purpose sind

Treiberund Trends der Wellpappenindustrie

Quelle: Pöyry World Paper Markets 2014, SmithersPira: The Future of Global Corrugated Packaging to 2021

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Trends im Einzelhandel• Trend zu Limited List Discounters &

Convenience Stores – weg vongroßen Hypermärkten– Kleinere Verpackungen– Viele bedeutende Vertriebskanäle mit

unterschiedlichenVerpackungsbedürfnissen

– Verpackungslösungen, die für mehrereVertriebskanäle anpassungsfähig sind

– Multiproduktverpackungen

Treiberund Trends der Wellpappenindustrie

Uncle Bens setzt die selbe Verpackung ein für Convenience stores undSupermärkte. Die kleineren Verpackungen (eine Mischung von Geschmäcken)werden in eine jumbo SRP Verpackung für den Discount Vertriebskanal eingesetzt

Quelle: NOA/PRISM – The Internet and New Generation Retailing Report 2017

Retail-Ready-Packaging & POSPraktische Treiber• Ermöglichen den Aufbau von

ansprechenden Displays• Verringern Personal- und

Bearbeitungskosten• Ermöglichen das Stapeln von Verpackungen

aufeinander um Platz zu sparen

Treiberund Trends der Wellpappenindustrie

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Trays aus Wellpappe halten Obst frisch bis zu drei Tage länger als Kunststoffkisten

Quelle: University of Bologne

Innovationen• Neues Trinkbox Konzept von Metsä

Board, “Elevated Drink Box”

• Neue Drucktechniken– Digitale Revolution im Druck

• Interaktive Verpackungen– Mobile Interaktionen durch Near-Field-

Communication (NFC) und BluetoothLow-Energy (BLW)

Treiberund Trends der Wellpappenindustrie

Quelle: Verpackungsrundschau

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Wie wichtig sind ansprechendeVerpackungen im Onlinehandel?

Eine Studie von Dotcom Distribution:Eine schöne Verpackung

• Verbessert das Konsumentenerlebnis (61%)

• Verbessert die Wahrnehmung des Brands (68%)

• Erhöht die Wahrscheinlichkeit für eineWeiterempfehlung (50%)

• Ist besonders wichtig bei Prestigewaren

Die Studie zeigt eine steigende Tendenz imVergleich zum vorigen JahrQuelle: Dotcom Distribution Survey 2016

Schlussfolgerungen• Der Markt für Wellpappenverpackungen sieht in Europa und den USA einen

jährlichen Durchschnittswachstum von 1-2%, Premium Liners wachsen stärker– In Westeuropa sind Retail-Ready-Verpackungen schon weit verbreitet, aber in den USA

und Osteuropa wachsen sie stark weiter– Starker Zuwachs von leichtgewichtigen Feinstwellenverpackungen

• Neue Anforderungen an Verpackungen– Steigender Wettbewerb > Verpackung muß ansprechend sein um auszustehen– Vielfältigkeit von Vertriebskanälen -> verschiedene Verpackungslösungen– Personalisierung -> Digitaldruck– Steigender Onlinehandel Verpackung muß vor allem schützend sein, aber besonders bei

Prestigewaren ist das ”Unboxing” Erlebnis wichtig und damit auch eine schöneVerpackung

Summary

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FALT-SCHACHTEL-KARTON

FBB

FOOD-SERVICE-KARTON

FSB

WEIßERKRAFTLINER

WKL

MetsäBoard Natural FBB MetsäBoard Classic FBB

MetsäBoard Classic FBB CX

MetsäBoard Classic WKL

MetsäBoard Pro FBB

MetsäBoard Pro FBB Bright

MetsäBoard Pro FBB CX

MetsäBoard Pro FSB Cup

MetsäBoard Pro FSB

MetsäBoard Pro WKL

MetsäBoard Pro WKL Bright

MetsäBoard Prime FBB

MetsäBoard Prime FBB Bright

MetsäBoard Prime FBB CX

MetsäBoard Prime FBB CXB

MetsäBoard Prime WKL

MetsäBoard Prime WKL Bright

MetsäBoard Natural FSB Cup

MetsäBoard Natural WKL

MetsäBoard Natural WKL Bright

Metsä Board’s ProduktfamilieNatural Classic PrimePro