Stand 02/2019

Ihr Mandant loggt sich wie gewohnt in ADDISON OneClick ein und sieht das Dashboard.

Die bisherige Kachel zu „Angebot & Rechnung“ ist optisch verändert und heißt „Angebot & Rechnung >> sevDesk“. Öffnet Ihr Mandant diese Kachel, gelangt er in den Dialog zur Migration.

Im Folgedialog stehen ihm zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

Mit Klick auf „Öffnen“ im Abschnitt „Angebot & Rechnung“ startet er wie gewohnt sein Programm zur Rechnungsschreibung.

Mit Klick auf „App einrichten“ im Abschnitt sevDesk startet er die Migration.

Sofern er die Migration startet muss er nun noch den Bestimmungen der Migration zustimmen.

Mit sevDesk, unserem neuen Premiumpartner, endet unsere Unterstützung von „Angebot & Rechnung“. sevDesk ist besser auf die Bedürfnisse Ihrer Mandanten zugeschnitten und „Made in Germany“. Daher kündigen wir das Produkt zum 15.03.2019 ab und bieten Ihren Mandanten in diesem Zuge die komfortable Übernahme aller Rechnungen und Stammdaten an. Wie das funktioniert, beschreiben wir in diesem Schnelleinstieg.

Schnelleinstieg | für den Berater

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Umstellungshilfe von ADDISON OneClick Angebot & Rechnung auf sevDesk

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Nach Bestätigung der AGB und der Migration wird der Mandant auf die Partnerseite weitergeleitet, auf der er seinen sevDesk-Account anlegt.

Nun können Sie Ihrem Mandanten alle Daten zur Verfügung stellen.

Sobald Ihr Mandant die Registrierung abgeschlossen hat, wird eine Nachricht an Ihre ADDISON-Software gesendet.

Wechseln Sie zunächst in der ADDISON-Software In das CRM unter ADDISON OneClick Portal.

Unter dem Reiter „Postkorb“ können Sie erkennen, dass Ihr Mandant die Registrierung abgeschlossen hat.

Wechseln Sie nun in den Reiter „Rechnungswesen“.

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Stand 02/2019

Klicken Sie auf den Button „Extras“.

Wählen Sie im Dialog den Punkt „Pfl egeprogramme“.

Im Aufklappmenü fi nden Sie den Punkt „Migration der Daten von Angebot & Rechnung von Twinfi eld zu sevDesk“. Öffnen Sie mit einem Klick den Programmpunkt.

Im Migrationsdialog müssen Sie nun nur noch den Start des Einsatzes von „Angebot & Rechnung“ angeben.

Hinweis:

Falls Sie den Monat nicht wissen, geben Sie 01.[Jahreszahl] ein.

Bestätigen Sie den Dialog mit OK. Die Migration startet nun.

Hinweis:

Die Dauer der Migration richtet sich nach der Menge der Daten, die der Mandant ver-arbeitet hat. Spätestens aber am Folgetag sind die Daten in sevDesk verfügbar.

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