Versionsinformationen CAS Produkte Version 12€¦ · · 2011-06-133.1.1 Berechnete Felder in Report ... 3.1.8 Gruppenstruktur im Crystal Reports Viewer anzeigen ... Modul Survey

CAS Produkte Version x3 Versionsinformationen

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angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser

Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf

welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

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Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir

jederzeit dankbar.

Stand: Juni 2011

CAS Produkte Version x3

Inhalt

3

Inhalt

1 Einleitung ..................................................................................................... 5

1.1 Allgemeines ............................................................................................................... 5

1.2 Abkündigungen .......................................................................................................... 6

1.3 Weitere Hinweise ....................................................................................................... 7

2 Kernprodukt ................................................................................................. 8

2.1 Integration Sozialer Netzwerke ................................................................................. 8

2.2 Adressen.................................................................................................................... 9

2.3 Cockpits ................................................................................................................... 10

2.4 E-Mail ...................................................................................................................... 10

2.5 Kalender .................................................................................................................. 12

2.6 Replikation ............................................................................................................... 13

2.7 Internationalisierung ................................................................................................. 13

2.8 Administration .......................................................................................................... 14

2.9 Premium Edition ....................................................................................................... 14

2.10 Sonstiges ................................................................................................................. 15

3 Module und Erweiterungen ........................................................................ 17

3.1 Report ..................................................................................................................... 17 3.1.1 Berechnete Felder in Report .......................................................................... 17 3.1.2 Verknüpfungsabfragen mit ODER ..................................................................... 19 3.1.3 Adressbilder nach Crystal Reports exportieren .................................................. 19 3.1.4 Reports mit Crystal Reports Design exportieren ................................................ 19 3.1.5 Letzte Feldänderung ....................................................................................... 20 3.1.6 Excel-Export der Dauer als Text oder Zahl ........................................................ 20 3.1.7 Datumsfelder nach Wochentag gruppieren und filtern ....................................... 20 3.1.8 Gruppenstruktur im Crystal Reports Viewer anzeigen ........................................ 20 3.1.9 Sortierung nach Anzeigewerten........................................................................ 20 3.1.10 Top X ............................................................................................................. 20 3.1.11 Vorberechnete Werte ...................................................................................... 21

3.2 Form Designer ......................................................................................................... 21 3.2.1 Layout und Gliederung .................................................................................... 21 3.2.2 Formatierung und Anzeige von Feldern ............................................................ 22 3.2.3 Formatierung und Anzeige von Verknüpfungsfeldern und -listen ........................ 22 3.2.4 Eingabehilfen und Filter ................................................................................... 23 3.2.5 Formelfelder, bedingte Anzeige und Bearbeitung ............................................ 25 3.2.6 Nummernfelder für alle Datensatz-Typen ......................................................... 27 3.2.7 Vorschau in der Management Konsole .............................................................. 28

3.3 Project ..................................................................................................................... 28 3.3.1 Übernahme der Notizen aus Position und Produkt ausschalten ........................... 28 3.3.2 Reisekostenpauschale für Spesen ..................................................................... 28

3.4 Helpdesk .................................................................................................................. 28 3.4.1 Datum und Uhrzeit in Helpdesk online .............................................................. 28 3.4.2 Zugriff auf Helpdesk online steuerbar ............................................................... 29 3.4.3 Ticket-Aktionen verwenden ............................................................................. 29

3.5 Zeiterfassung (Project / Helpdesk) ............................................................................. 33


Inhalt

4

3.6 Survey ..................................................................................................................... 34 3.6.1 Mehrspaltiges Layout ...................................................................................... 34 3.6.2 Fragen mit gruppierten Antworten mehrspaltig ................................................. 34 3.6.3 Fragebögen veröffentlichen ............................................................................. 34 3.6.4 Unterstütztes Anlegen von Fragebögen ............................................................ 37 3.6.5 Erreichte Punkte werden in Integer umgewandelt ............................................. 37

3.7 Loadbalancing .......................................................................................................... 38

4 Mobile Lösungen ........................................................................................ 39

4.1 Mobile sync .............................................................................................................. 40

4.2 Mobile CRM for iPhone .............................................................................................. 40

4.3 Smart access (in Kürze) ............................................................................................ 40

4.4 Mobile CRM for iPad (in Kürze) .................................................................................. 41

4.5 Mobile CRM for Android (in Kürze) ............................................................................. 41

4.6 Mobile CRM for BlackBerry ........................................................................................ 41


Einleitung

5

1 Einleitung

In diesem Dokument werden die wesentlichen Änderungen und Neuerungen rund um die

CAS Standardprodukte auf Basis von CAS genesisWorld Version x3 beschrieben.

Wir möchten jedem Partner nahe legen, sich ausführlich mit den Versionsinformationen

auseinanderzusetzen und diese bei jedem relevanten Kundenkontakt zu berücksichtigen.

Neben der allgemeinen Produktstrategie werden die wichtigsten Entwicklungsziele und

die wesentlichen Neuerungen vorgestellt. Dieses Dokument verzichtet bewusst auf

Details in den einzelnen Teilbereichen – diese werden im Rahmen der normalen

Dokumentation zur Verfügung gestellt.

Bitte beachten Sie

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Freigabestand vom Juni 2011.

Nicht sämtliche neue – in diesem Dokument vorgestellten – Funktionen stehen sofort

mit der Freigabe zur Verfügung. Über Details zu möglichen Einschränkungen

informieren wir Sie im Rahmen einer gesonderten Freigabe-E-Mail bzw. Partner-

Newsletters.

Gleiches gilt für Anbindungen und das Zusammenspiel mit Drittsoftware. Details dazu

entnehmen Sie bitte der aktualisierten Freigabeliste.

Mit der Freigabe steht die Version x3 in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch,

Italienisch, Niederländisch und Spanisch zu Verfügung, weitere Sprachen folgen

sukzessiv. Über die Verfügbarkeit von Sprachen informieren wir Sie ebenfalls gesondert.

1.1 Allgemeines

Namensgebung

Beim Namen der neuen Version haben wir uns von der bisherigen Systematik gelöst. Der

offizielle Name ist "x3". Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen gilt die Zahl 13

in vielen Kulturen als Unglückszahl – dies wollten wir vermeiden. Zum anderen werden

wir in Zukunft stärker den Begriff xRM – anstelle von CRM – positionieren und wollen

daher den Buchstaben x auch stärker im Produktnamen verankern.

Update-Strategie & Ideenaustausch

Seit Juni 2010 – dem Release von Version 12 – wurden Stand heute 11 Software-Updates

auf einer sehr regelmäßigen Basis ausgeliefert. Dies war durch den Einsatz agiler und

dynamischer Entwicklungsprozesse und die Umstellung der Auslieferung möglich. Bei

diesen Updates wurden nicht nur Fehler behoben, sondern auch neue Funktionen

ausgeliefert. Diese Update-Strategie hat zwei Vorteile. Zum einen hat der Kunde neue

Funktionen viel früher – der Kunde ist zufrieden. Zum anderen erfolgt die Migration von


Einleitung

6

einer auf die andere Version (in diesem Fall von Version 12 auf x3) wesentlich

reibungsloser.

Einen erheblichen Anteil an der Weiterentwicklung hatten die Punkte aus dem

Ideenaustausch im Partnerportal. Diese Punkte werden nachfolgend mit einem

gekennzeichnet. Außerdem finden sich diese Ideen im Partnerportal in der Ansicht

"Umgesetzte Ideen" wieder.

Entwicklungsschwerpunkte

Die CAS Software AG hat bei der Entwicklung der neuen Versionen folgende Ziele und

Schwerpunkte verfolgt:

Konsequente Weiterentwicklung des Kernportfolios (vgl. Kapitel 2)

Integration sozialer Netzwerke (vgl. Kapitel 2.1)

Modul Survey in Verbindung mit Online-Umfragen (vgl. Kapitel 3.6)

Ausbau und Weiterentwicklung der mobilen Lösungen (vgl. Kapitel 4)

1.2 Abkündigungen

Mobile sync "classic"

Das bisherige Mobile sync wird abgekündigt und fortan nicht mehr (im Webshop)

angeboten; die Posten werden zum Jahreswechsel aus den Update-Service-Verträgen

herausgenommen. Für die Version x3 ist ausschließlich die neue Mobile sync Lösung

freigegeben, die wahlweise über die Lizenzen Mobility und Mobile Apps genutzt

werden kann; der unidirektionale Abgleich ist ohne Lizenz möglich. Wir empfehlen, auf

die neue Version zu migrieren. Details auch in Kapitel 4.1)

Benachrichtigungsdienst Modules and Solutions

Der Benachrichtigungsdienst Modules and Solutions, früher itd pns, steht mit der Version

x3 für Neukunden nicht mehr zur Verfügung. Bestandskunden können den Dienst weiter


Einleitung

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in der Version x3 nutzen. Es erfolgt aber keine Gewährleistung. Eine Migration von

Benachrichtigungsregeln findet nicht statt.

Kompatibilitätsmodus der Reportansicht für Version 10

Ab Version x3 wird der Kompatibilitätsmodus der Reportansicht für Version 10 nicht mehr

verfügbar sein.

Projektgrafik (Projektliste)

Die Ansicht Projektgrafik (Projektliste) wird ab Version x3 nicht mehr verfügbar sein.

Anlageassistent

Der Anlageassistent wird ab Version x3 nicht mehr verfügbar sein.

Lizenzübersicht Modules and Solutions

Die Lizenzübersicht zu Modules and Solutions in den Einstellungen wird ab Version x3

nicht mehr verfügbar sein.

1.3 Weitere Hinweise

Lizenzbedingungen

Bitte beachten Sie folgenden Passus in den Lizenzbedingungen der CAS Software AG:

"Der Zugriff auf CAS genesisWorld-Daten über die Schnittstellen-Technologien REST und

SOAP ist ausschließlich über die durch die CAS Software AG bereit gestellten Produkte

und Module erlaubt. Eine anderweitige Nutzung dieser Schnittstellen ist nicht erlaubt.

Dies gilt auch für Benutzer mit CAS genesisWorld-Lizenz."

Crystal Reports

Mit Freigabe der Version x3 wird nur noch Crystal Reports Designer 2008 unterstützt. Wir

empfehlen Bestandskunden daher ein Upgrade von XI auf 2008.


Kernprodukt

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2 Kernprodukt

Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung von CAS genesisWorld sind bereits im

Zuge der regelmäßigen Software-Updates für die Version 12 vielfältige Neuerungen in

das Produkt eingeflossen. Diese werden zusammen mit den Neuerungen für die Version

x3 nachfolgend aufgeführt.

2.1 Integration Sozialer Netzwerke

Allgemein

Eines der Highlights von Version x3 ist die Integration von Sozialen Netzwerken. "Social

Media" ist aktuell ein sehr populäres Thema und die Nutzerzahlen sind beeindruckend.

Interessant: nicht nur Jugendliche nutzen diese Plattformen sondern durchaus auch über

30jährige in leitenden Positionen.

Da Netzwerke wie Facebook, LinkedIn, XING etc. so erfolgreich sind, kommt es zu einem

Paradigmenwechsel: die "klassische" Welt des Beziehungsmanagements verschiebt sich

von einer zentralen Unternehmensdatenbank hin zu dezentralen, individuellen

Netzwerken. Es ist entscheidend, diese Lücke zu schließen und den Bogen zwischen den

beiden Welten zu spannen.

Umsetzung in CAS genesisWorld

In CAS genesisWorld wird an allen wichtigen Stellen, an denen es um personenbezogene

Informationen geht – dies ist bei Adressen, Telefonaten und E-Mails (Posteingang,

Vorschau, Archiv-E-Mails) der Fall –, eine neue Leiste mit kleinen Schaltflächen eingefügt.

Beim Klick auf eines der Icons öffnet sich ein eigenes Fenster, in dem die Informationen

aus dem sozialen Netzwerk angezeigt werden; bei den Suchmaschinen wird eine

entsprechende Suchabfrage abgesetzt. Damit hier sofort eine eindeutige Person

angezeigt wird, muss diese zuvor per Schaltfläche verknüpft werden. Außerdem ist es

erforderlich, dass der Benutzer seine eigenen Login-Daten für bestimmte Netzwerke in

CAS genesisWorld hinterlegt. Der Administrator entscheidet, ob diese Anbindung genutzt

werden darf.

Wichtiger Hinweis

Die angezeigten Daten sind Benutzer-individuell und exakt dieselben, wie wenn sich der

Benutzer über die entsprechende Web-Applikation (z.B. www.xing.de) einloggen würde.

Des Weiteren werden keine Daten (abgesehen vom Link auf das Profil) gespeichert –

der Zugriff erfolgt in Echtzeit.


Kernprodukt

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2.2 Adressen

HRS-Anbindung

Im Lagenplan bei Adressen werden alle Hotels angezeigt, mit denen der Hotel-

Reservierungs-Dienst HRS kooperiert. Wird über CAS genesisWorld das HRS-Portal

aufgerufen, so können Benutzer bei Reservierung eines Hotelzimmers Rabatte gemäß

den HRS Corporate Rates erhalten.

Handelsregister

Bei Adressen ist das neue Feld Handelsregister im Standard verfügbar. Es kann bei

Einzelkontakten und Firmen eingegeben werden; bei Ansprechpartnern wird das Feld der

Firma lesend angezeigt.

Ansprechpartner wechselt die Firma

Es wurde eine neue Funktion implementiert, mit der Ansprechpartner komfortabel von

einer Firma zu einer anderen "umgezogen" werden können.

Wechselt ein Ansprechpartner sein Unternehmen, so kann der Ansprechpartner entweder

der neuen Firma direkt zugeordnet werden oder auch wahlweise dupliziert werden. Bei

der Duplizierung ist es möglich, anzugeben, ob der ursprüngliche Ansprechpartner

gleichzeitig deaktiviert oder ob die Verknüpfungen ebenfalls mit dupliziert werden sollen.

Diese Funktion Firma wechseln… kann über das Menü Extras in der Detailmaske der

Adresse aufgerufen werden.

Weitere Länderformate im Standard

Bei Adressen können weitere Länderformate ausgewählt werden:

Ägypten

Albanien

Andorra

Argentinien

Äthiopien

Bangladesch

Belarus

Bosnien-Herzegowina

Chile

China

Indien

Indonesien

Iran

Island

Japan

Kolumbien

Malta

Mazedonien

Mexiko

Moldawien

Monaco

Montenegro

Nigeria

Pakistan

Philippinen

Republik Kongo

San Marino

Saudi-Arabien

Serbien

Südafrika

Korea

Taiwan

Thailand

Vatikanstadt

Vietnam

Zypern


Kernprodukt

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Übernahme Länderformat aus Land

Wurde das Land befüllt, kann diese Eingabe wahlweise auch in das Feld Länderformat

übernommen werden.

2.3 Cockpits

Import und Export öffentlicher Bausteine

Öffentliche Bausteine können nun ex- und importiert werden.

Eigener CAS RSS-Feed

Der RSS-Feed „CAS CRM-News“ informiert über Produktneuigkeiten, Wissenswertes aus

dem CRM Markt, Tipps & Tricks, nützliche Anwendungsbeispiele, Termine und

Referenzen. Der RSS-Feed kann als Baustein in die Cockpit-Ansicht von CAS

genesisWorld eingebaut werden. So geht‘s: Neuen Baustein hinzufügen, RSS-Quelle

einbinden und RSS-Quelle "http://www.cas.de/CASNews.xml" wählen - die News

erscheinen regelmäßig ein- bis zweimal die Woche.

2.4 E-Mail

Performance

Durch vielfältige Optimierungen (u.a. Auslagern in eigene Threads) insb. bei

Massenoperationen (z.B. Löschen oder Verschieben von E-Mails) konnte ein deutlicher

Performancegewinn erzielt werden.

Das Senden von E-Mails geschieht ebenfalls in einem eigenen Thread.

Rechtschreibprüfung

In den E-Mail-Einstellungen kann festgelegt werden, ob die Rechtschreibprüfung vor dem

Senden einer E-Mail automatisch gestartet werden soll.

Anmeldeinformationen

Wird während dem Aufruf eines E-Mail-Ordners erkannt, dass die Anmeldeinformationen

falsch sind, so können Anwender diese nun direkt ändern; der Umweg über die

Benutzereinstellungen ist nun nicht mehr notwendig.


Kernprodukt

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Adressbild

Wird zu einem Adressaten der E-Mail die zugehörige Adresse in CAS genesisWorld

gefunden, so wird das Adressbild (sofern vorhanden) in der E-Mail mit angezeigt. Auch ist

es möglich, direkt über dieses Bild die zugehörige Adresse aufzurufen.

Nachladen von Bildern

In den E-Mail-Einstellungen ist es möglich, das sofortige Anzeigen von Bildern in HTML-E-

Mails zu unterbinden. Auf Wunsch können diese nachgeladen werden.

Thunderbird E-Mail-Plug-In

Das kostenlose Plug-In für die Archivierung von E-Mails aus Thunderbird wurde

freigegeben und kann bei Bedarf aus dem Partnerportal heruntergeladen werden. Der

Funktionsumfang ist vergleichbar mit dem Funktionsumfangs des Microsoft Outlook Add-

Ins.

Vorschau

Befindet sich ein Anwender in einer E-Mail Ansicht, so kann er über das Menü Ansicht |

Vorschau festlegen, ob die E-Mail-Vorschau unterhalb oder rechts neben der E-Mailliste

angezeigt werden soll.

Serverseitiges Archivieren über IMAP-Ordner

Bei den E-Mail-Regeln kann nun nicht nur der Posteingang überwacht werden, sondern

auch beliebige – durch den Anwender angelegte – IMAP-Ordner. So ist es möglich, durch

das Verschieben einer E-Mail aus dem Posteingang in einen der überwachten Ordner die

Archivierung der E-Mail in CAS genesisWorld anzustoßen. Der Vorteil: so ist ein

Archivieren praktisch von jedem – auch mobilen – E-Mail-Client möglich.

Automatische Briefanrede

Serverseitig (Serververzeichnis, Unterordner EMailAddressLetters) kann über .txt-

Dateien festgelegt werden, welche Briefanreden für welches Geschlecht pro Sprache

verfügbar sein sollen. Dabei können auch Informationen aus den Adressfeldern als

Feldvariablen berücksichtigt werden. Es gelten folgende Regeln:

Kann der Empfänger einer CAS genesisWorld-Adresse zugeordnet werden, werden alle

hinterlegten Briefanreden angeboten, die mit dem Geschlecht der gefundenen Adresse

übereinstimmen und zusätzlich die Briefanreden, bei denen kein Geschlecht hinterlegt

wurde.

Kann der Empfänger keiner CAS genesisWorld-Adresse zugeordnet werden, werden

nur die Briefanreden angeboten, bei denen kein Geschlecht hinterlegt wurde; auch

werden alle hinterlegten Feldvariablen nicht berücksichtigt.


Kernprodukt

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Enthält eine E-Mail mehrere Empfänger im An-Feld, werden nur die Briefanreden

angeboten, bei denen kein Geschlecht hinterlegt wurde; auch werden alle hinterlegten

Feldvariablen nicht berücksichtigt.

2.5 Kalender

Fremdzugriff

Termine, bei denen keine Fremdzugriffsrechte bestehen, der aktuelle Benutzer aber

Teilnehmer ist, werden nun auch im Fremdkalender korrekt dargestellt.

Freie Terminsuche

Über die freie Terminsuche ist es nun auch möglich, Teilnehmer zu einem Termin

einzuladen.

Telefonate im Kalender

Telefonate können nun im Kalender mit angezeigt werden. Damit die Telefonate im

Kalender angezeigt werden, muss die entsprechende Option in den Einstellungen der

Kalenderansicht für den Datensatz-Typ Telefonate gesetzt werden. Auch kann in den

Benutzereinstellungen hinterlegt werden, dass die Überschneidungsprüfung bei der

Neuanlage von Terminen oder Urlauben auch Telefonate berücksichtigen soll.

Deaktivierte Benutzer

In der Schnellauswahlliste für Benutzer der Kalenderansicht werden deaktivierte Einträge

nicht mehr mit angeboten.

Alarme

Alarme können nun einzeln zur Kenntnis genommen bzw. verschoben werden.


Kernprodukt

13

2.6 Replikation

Adressen eines Verteilers mit replizieren

Bei der Einrichtung eines Teilreplikationsauftrages kann nun eingestellt werden, ob bei

Verteilern auch die zugeordneten Empfängeradressen mit repliziert werden sollen. Diese

Einstellung ist optional.

2.7 Internationalisierung

Die Felder Typ und Status

Die Felder sind nun mehrsprachig und verhalten sich in CAS genesisWorld analog zu den

weiteren internationalen Eingabehilfen (s.a. Kapitel 2.9).

Weitere Länderformate im Standard

Bei Adressen können weitere Länderformate ausgewählt werden (s.a. Kapitel 2.2).

Ansichtsformate

Die Namen der Default-Ansichtsformate bei der Erzeugung einer neuen Datenbank

werden nun immer in der jeweiligen Datenbanksprache angelegt, d.h. es wird hier die

verwendete Sprache des Datenbank-Assistenten berücksichtigt.

Alle (Öffentlich)

Arbeiten Anwender in verschiedenen Sprachen mit CAS genesisWorld, so wird der

Teilnehmer Alle (Öffentlich) nun in Listen und der Teilnehmerauswahl immer in der

aktuellen Sprache des angemeldeten Benutzers angezeigt.

Deutsche Sprache

Um CAS genesisWorld mit deutscher Spracheinstellung zu starten, wurde bis

einschließlich der Version 12 eine deutsche Betriebssystemumgebung vorausgesetzt.

Diese Einschränkung wurde nun beseitigt, so dass CAS genesisWorld nun z. B. auch auf

einer englischen Betriebssystemumgebung mit deutscher Spracheinstellung gestartet

werden kann.

Windows-Datumsformat

Das Datumsformat in der Akte wird entsprechend den Betriebssystem-Einstellungen

angezeigt.


Kernprodukt

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2.8 Administration

Verbesserung Performanz Active Directory Zugriff

Das Browsen in der Active Directory Liste wurde beschleunigt, so dass sich die Listen

auch bei größeren Installationen ohne längere Wartezeiten laden lassen.

Test- und Präsentationslizenz

Bei einer Test- und Präsentationslizenz ist es nun möglich, die Module einzeln in der

Managementkonsole freizuschalten. Die hier freigeschalteten Module gelten dann für alle

Benutzer dieser Datenbank.

Erweiterungen Aktionsdienst

Im Zuge der Ablösung des itdpns wurden weitere Funktionen in den Aktionsdienst der

CAS Software AG übernommen. So kann nun pro Benachrichtigungsregel eine

unterschiedliche Absender-/Antwort-Adresse eingestellt werden.

Personentage bei Aufwandsfelder von Aufgaben

Für die Felder Soll, Ist und Geschätzt kann nun in der Management Konsole hinterlegt

werden, wie viele Stunden einem Tag entsprechen. Unter Sonstiges | Aktivitäten

kann die Option generell aktiviert werden. Unter Zeiterfassung wird dann der

entsprechende Wert eingestellt. Dies ist nur möglich, wenn die Zeiterfassung aktiv ist

(gesonderte Einstellungen).

2.9 Premium Edition

Primärverknüpfungen bei Kampagnen

Ist das Zusatzmodul Marketing im Einsatz, können nun auch bei Kampagnen

Primärverknüpfungen hinterlegt werden, dabei werden die Kampagnen auf der untersten

Hierarchieebene (Aufgaben, Dokumente, etc.) des Baumes abgebildet. Ggf. müssen die

Einstellungen der Baumansicht angepasst und Kampagnen als zusätzlich anzuzeigenden

Datensatztyp ausgewählt werden.

Automatische Nummerngenerierung

Die automatische Nummerngenerierung kann nun für jeden Datensatz-Typ eingestellt

werden, bei dem das entsprechende Feld in der Datenbank existiert. Hierzu gibt es im

Bereich Datenbank der Management Konsole eine spezielle Schaltfläche

Autonummerierung anlegen. Nachdem das Feld angelegt wurde, wird es

optimalerweise mit dem Form Designer auf der Datensatzmaske platziert.


Kernprodukt

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Die Felder Typ und Status

Die Felder sind nun mehrsprachig und verhalten sich in CAS genesisWorld analog zu den

weiteren internationalen Eingabehilfen (s.a. Kapitel 2.7).

Profile für die Baumansicht

Ansichtseinstellungen der Baumansicht können jetzt als Profile gespeichert werden. So

lassen sich die Einstellungen einer Navigator-Ansicht oder die Einstellungen der

Baumansicht für einen Datensatz-Typ leicht zu einer anderen Ansicht übertragen.

2.10 Sonstiges

Verteiler

In der Statusleiste eines Verteilers wird nun auch die Anzahl der enthaltenen Adressen

angezeigt.

Datensatzvorlagen

Wird eine Datensatzvorlage bearbeitet und unter dem gleichen Namen (Stichwort)

abgespeichert, so erfolgt nun eine Rückfrage, ob die bestehende Vorlage überschrieben

oder eine neue Datensatzvorlage angelegt werden soll.

Inxmail

Bei Inxmail-Verteilern gibt es auf dem Register Inxmail drei neue Optionen, mit denen

das Aufnehmen von Adressen in den Verteiler festgelegt werden kann.

Omikron

Adressen können nun im Auflösungsdialog per Doppelklick geöffnet werden. Das

Ansichtsformat im Auflösungsdialog ist nun änderbar. Zusätzliche Adressinformationen,

wie z. B. "Erzeugt am" werden mit angezeigt.

Aktionen

Über Aktionen kann künftig gesteuert werden, dass bestimmte Teilnehmer aus

Datensätzen entfernt werden. Würde eine Aktion jedoch sämtliche Teilnehmer eines


Kernprodukt

16

Datensatzes entfernen, wird keine Teilnehmeränderung durchgeführt ("Ganz-oder-gar

nicht-Ansatz").

Phonetische Suche

Die Phonetische Suche für Adressen wurde überarbeitet. In der Management Konsole im

Bereich Sonstiges | Adressen kann eingestellt werden, nach welcher Methode die

Suchergebnisse berechnet werden. Zur Auswahl stehen die Kölner Phonetik sowie

Soundex.

Bei der Verwendung der phonetischen Suche werden die Suchergebnisse initial wie folgt

angezeigt: zuerst werden Treffer mit 100%iger Übereinstimmung angezeigt, auch

werden die Suchbegriffe in der Ergebnisliste farblich markiert, danach alle ähnlichen. Die

Sortierung innerhalb der beiden Blöcke erfolgt gemäß den Sortiereinstellungen.


Module und Erweiterungen

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3 Module und Erweiterungen

3.1 Report

Folgende Features sind mit dem Modul Report in Version x3 verfügbar.

3.1.1 Berechnete Felder in Report

In den Eigenschaften einer Report-Ansicht können Sie zukünftig berechnete Felder zur

Hauptabfrage und zu allen Verknüpfungsabfragen hinzufügen.

Dabei greifen Sie jeweils auf alle Felder der zugehörigen Abfrage sowie aus allen

übergeordneten Abfragen zu.

Wenn Sie eine untergeordnete Abfrage mit der Ausgangsabfrage aggregieren, so dass zu

jedem Datensatz nicht mehr als ein verknüpfter Datensatz in die Auswertung einfließt,

sind alle Felder der untergeordneten Abfrage ebenfalls für Berechnungen verfügbar.

Unterstützte Ergebnistypen

Fließkommazahl (Dezimal, Währung oder Dauer in PT / 24-Stunden-Tagen)

Ganzzahl

Boolescher Wert

Zeichenfolge

Datum/Uhrzeit

Verfügbare Felder

Datenbank-Felder und berechnete Felder aus der aktuellen Abfrage

Datenbank-Felder und berechnete Felder aus allen übergeordneten Abfrage

Datenbank-Felder und berechnete Felder aus allen untergeordneten Abfragen, deren

Datensätze mit den Datensätzen der aktuellen Abfrage aggregiert werden.

Verfügbare Funktionen

Mathematik

Truncate(x, y): Schneidet x bis auf y Dezimalstellen ab. (Fließkommazahl)

Round(x, y): Rundet x auf y Dezimalstellen. (Fließkommazahl)



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Zeichenfolgen

Length(Zeichenfolge): Gibt die Länge von Zeichenfolge zurück.(Ganzzahl)

Trim(Zeichenfolge): Schneidet Leerzeichen am Ende von Zeichenfolge ab.

(Zeichenfolge)

LowerCase(Zeichenfolge): Wandelt Großbuchstaben in Kleinbuchstaben um.

(Zeichenfolge)

UpperCase(Zeichenfolge): Wandelt Kleinbuchstaben in Großbuchstaben um.

(Zeichenfolge)

Left(Zeichenfolge, Länge): Gibt die ersten Länge Zeichen zurück. (Zeichenfolge)

Replace(Eingabezeichenfolge, Suchzeichenfolge, Ersetzzeichenfolge): Ersetzt

Suchzeichenfolge in Eingabezeichenfolge durch Ersetzzeichenfolge (Zeichenfolge)

Search(Eingabezeichenfolge, Suchzeichenfolge): Gibt die Position von

Suchzeichenfolge in Eingabezeichenfolge zurück oder 0, wenn nicht enthalten

(Ganzzahl)

Contains(Eingabezeichenfolge, Suchzeichenfolge): Gibt "true" zurück, wenn

Suchzeichenfolge in Eingabezeichenfolge enthalten ist, sonst "false" (Boolescher Wert)

Substring(Zeichenfolge, Start, Länge): Gibt die ersten Länge Zeichen, beginnend

bei Start, zurück (Zeichenfolge)

Datum und Zeit

CurrentDate(): Aktuelles Datum (Datum/Uhrzeit)

CurrentTime(): Aktuelle Uhrzeit (Datum/Uhrzeit)

YearOf( DatumUhrzeit ): Jahr aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

MonthOf( DatumUhrzeit ): Monat aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

MonthName( DatumUhrzeit ): Monat aus DatumUhrzeit (Zeichenfolge)

DayOfTheMonth( DatumUhrzeit ): Tag des Monats aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

DayOfTheWeek( DatumUhrzeit ): Tag der Woche aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

WeekDayName( DatumUhrzeit ): Tag der Woche aus DatumUhrzeit (Zeichenfolge)

HourOfTheDay( DatumUhrzeit ): Stunden aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

MinuteOf( DatumUhrzeit ): Minuten aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

SecondOf( DatumUhrzeit ): Sekunden aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

Weitere

IsNull( Wert ): Gibt "true" zurück, wenn Wert NULL ist, sonst "false" (Boolescher

Wert)



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CurrentUser(): Benutzername des aktuellen Benutzers (Zeichenfolge)

CurrentLanguage(): Betriebssprache als zweistelliger ISO-Code (Zeichenfolge)

Verfügbare Operatoren

Arithmetik: Addition("+"), Subtraktion("-"), Multiplikation("*"), Division("/")

Vergleiche: Gleich("="), Ungleich("<>"), Kleiner("<"), Größer(">"),

Kleiner/gleich("<="), Größer/gleich(">=")

Boolesch: Nicht("NOT"), Und("AND"), Oder("OR")

Steuerelementstrukturen: "if x then y else z"

Andere: Klammern("("x')"), Kommentare ("//")

3.1.2 Verknüpfungsabfragen mit ODER

Für die Abfrage der Kerndatensätze sowie für jede Verknüpfungsabfrage kann jetzt

bestimmt werden, ob die Abfragen mit einem logischen UND oder einem logischen ODER

verknüpft werden.

In Grundeinstellung werden die Abfragen mit UND verknüpft und es fließen aus jeder

Abfrage nur Datensätze ein, auf die alle direkt untergeordneten Verknüpfungsabfragen

zutreffen.

Mit der Einstellung ODER fließen jeweils alle Datensätze ein, auf die mindestens eine der

direkt untergeordneten Verknüpfungsabfragen zutrifft.

3.1.3 Adressbilder nach Crystal Reports exportieren

In der Feldliste für Adressen können Sie jetzt angeben, ob Adressbilder nach Crystal

Reports exportiert werden. Die zugehörige Einstellung ist in der Feldliste verfügbar, wenn

Adressen als Kerndatensätze oder in einer Verknüpfungsabfrage gewählt werden.

3.1.4 Reports mit Crystal Reports Design exportieren

In den Eigenschaften eines Reports wurde der Dialog „Crystal Reports Design wählen…“

überarbeitet. Aus der Symbolleiste entfallen sind die Menüpunkte „.rpt-Datei ersetzen“

und „.rpt-Datei exportieren“. Neu hinzugekommen sind die Menüpunkte „Importieren“

und „Exportieren“. Import und Export beziehen sich nun auf die gesamte Berichtsvorlage

in CAS genesisWorld inklusive der darin enthaltenen rpt-Datei.

Die Liste der Crystal Report Designs hat nun ein Kontextmenü. Im Kontextmenü sind alle

Menüeinträge der Symbolleiste enthalten. Zusätzlich hält das Kontextmenü im Menüpunkt

„Extras“ die beiden aus der Symbolleiste entfernten Optionen „.rpt-Datei ersetzen“ und

„.rpt-Datei exportieren“ bereit. Hier kann wie gewohnt die rpt-Datei in der

Berichtsvorlage ersetzt oder exportiert werden.



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3.1.5 Letzte Feldänderung

In der Management Konsole unter Benutzer | Eigenschaften | Erweiterte Rechte

ist jetzt das Recht Report: Auswertung der letzten Feldänderung verfügbar.

Mit diesem Recht stehen in den Eigenschaften der Reportansicht unter Letzte

Feldänderung alle Felder der gewählten Datensätze zur Auswahl.

In der Ansicht selbst sind für jedes in den Eigenschaften unter Letzte Feldänderung

gewählte Feld Gruppierfelder für Jahr, Quartal, Monat, Woche und Tag der letzten

Änderung verfügbar.

Zusätzlich ist das Datum der letzten Änderung als Anzeigewert verfügbar.

3.1.6 Excel-Export der Dauer als Text oder Zahl

Beim Excel-Export von Feldern, die als Dauer formatiert sind (z.B. "Ist" bei

Zeiterfassungen) kann der Anwender jetzt angeben, ob die Felder wie in der

Reportansicht als Text oder als Zahlen exportiert werden.

3.1.7 Datumsfelder nach Wochentag gruppieren und filtern

Zusätzlich zu den Datumsteilen Jahre, Monate, Quartale, Wochen und Tage ist jetzt

für jedes Datumsfeld die Option Wochentage zum Gruppieren und Filtern verfügbar.

3.1.8 Gruppenstruktur im Crystal Reports Viewer anzeigen

In den Eigenschaften der Reportansichten und Berichtvorlagen ist jetzt im Register

Crystal Reports einstellbar, ob die Gruppenstruktur beim Öffnen des Crystal Reports

Viewers angezeigt wird.

3.1.9 Sortierung nach Anzeigewerten

Es kann jetzt neben der Sortierung nach den Werten der Gruppierfelder (z.B.

alphabetisch nach Firma) auch nach Anzeigewerten gruppiert werden.

So können Adressen beispielsweise nach den Werten im Feld Umsatz sortiert werden.

Sie wählen das gewünschte Sortierfeld per Rechtsklick auf ein Gruppierfeld im

zugehörigen Kontextmenü aus.

3.1.10 Top X

Mit der Funktion Top X werden nur ersten x Werte der eingestellten Sortierung

angezeigt.

Optional werden so ausgeblendete Gruppen unter Sonstige zusammengefasst.



21

3.1.11 Vorberechnete Werte

Neben berechneten Feldern können Sie Kennzahlen aus verknüpften Datensätzen in die

Auswertung einbeziehen.

Hierzu geben Sie den Datensatz-Typ der verknüpften Datensätze und die

Verknüpfungsart an.

Zusätzlich bestimmen Sie, ob die Anzahl verknüpfter Datensätze in die Auswertung

einfließen soll, oder ob eine Berechnung auf einem Feld ausgeführt werden soll.

Als Berechnungsfunktionen für Felder stehen Summe, Minimum, Maximum und

Durchschnitt zur Auswahl.

3.2 Form Designer

Die folgenden Abschnitte beschreiben neue Funktionen im Modul Form Designer.

3.2.1 Layout und Gliederung

Beliebig viele Spalten

Es können jetzt für alle Register und Abschnitte beliebig viele Spalten festgelegt werden.

Überschriften für Spalten

Für jeden Abschnitt können jetzt eigene Überschriften pro Spalte in allen verfügbaren

Clientsprachen vergeben werden.

Mehrsprachige Maskenbeschriftungen

Im Kontrollfenster kann über die Option Neuer Text ein Textobjekt angelegt werden.

Der Text kann in allen verfügbaren Clientsprachen angegeben werden.

Anzahl der Zeilen für Verknüpfungsfelder konfigurierbar

Die Anzahl der Zeilen für ein Verknüpfungsfeld ist jetzt einstellbar. Dadurch können auch

längere Verknüpfungstexte angezeigt werden.

Anzahl der Spalten für Spezial-Elemente konfigurierbar

Die Anzahl der Spalten für eine Verknüpfungsliste sowie für die Elemente Typ/Status,

Teilnehmer/Ressourcen und für die Notizen sind jetzt einstellbar. Damit müssen diese

Elemente nicht mehr auf der vollen Breite angezeigt werden.

Zeilenabstand einstellbar

Der Abstand der Zeilen eines Abschnitts kann jetzt in Pixeln angegeben werden.



22

Felder ohne Schaltflächen vergrößern

Für Register und Abschnitte ist jetzt einstellbar, dass Felder und Elemente ohne

Schaltflächen auf die volle Breite vergrößert werden.

Hintergrundfarbe

Zu Feldern und Verknüpfungsfeldern kann jeweils unter Anzeige im Objektinspektor eine

Hintergrundfarbe gewählt werden.

3.2.2 Formatierung und Anzeige von Feldern

Kurzes Datumsformat für Datumsfelder

Für Datumsfelder ist jetzt im Register Formatierung des Objektsinspektors die Option

"Nur Datum (kurz)" verfügbar (Format TT.MM.JJJJ).

Dauer in Personentagen für Decimal-, Float- und Real-Felder

Für Felder der Datentypen Decimal, Float und Real ist jetzt die Dauer in Personentagen

als Formatierung einstellbar. Die Dauer eines Personentages legen Sie in der

Management Konsole unter Zeiterfassung | Allgemein fest.

3.2.3 Formatierung und Anzeige von Verknüpfungsfeldern und -listen

Historie und Dropdown-Listen für Verknüpfungsfelder

Verknüpfungsfelder können mit einer Historie verbunden werden. Diese stellt alle zuletzt

über die gewählte Verknüpfungsart verknüpften Datensätze zur Auswahl.

Alternativ kann ein Verknüpfungsfeld mit einer Drop-down-Liste verbunden werden.

Diese stellt alle verknüpfbaren Datensätze zur Auswahl, sofern es sich dabei um nicht

mehr als hundert Datensätze handelt. Bei mehr als hundert verknüpfbaren Datensätzen

muss wie bisher die Suche verwendet werden.

Bearbeitung und Öffnen von Verknüpfungen ausschalten

Bei Verknüpfungsfeldern ist jetzt im Register Auswahloptionen des Objektinspektors

einstellbar, ob die Verknüpfung auf der Maske geändert werden kann und ob der

verknüpfte Datensatz über eine Schaltfläche geöffnet werden kann.



23

Verknüpfungslisten für verschiedene Verknüpfungsarten

In Verknüpfungslisten können jetzt mehrere Verknüpfungsarten angezeigt werden. Wenn

mehr als eine Verknüpfungsart zur Anzeige gewählt wurde, kann der Anwender im CAS

genesisWorld Client über die Verknüpfungsliste keine Verknüpfungen erzeugen.

Übernahme von Bit/Datum/Zahl aus verknüpftem Datensatz

Unter Feldwert aus Verknüpfung speichern im Register Allgemein des

Objektinspektors für ein Verknüpfungselement stehen jetzt auch Felder der Datentypen

Bit, Datum, Fließkomma- und Ganzzahlen zur Auswahl. Wird ein Feld gewählt, das nicht

den Datentyp Varchar (Textfeld) hat, so muss im Register Anzeige unter Feld wählen

das Feld des verknüpften Datensatzes gewählt werden, aus dem der Feldwert

übernommen wird.

Bearbeitung des übernommenen Wertes erlauben

Wenn ein Feldwert aus einem verknüpften Datensatz übernommen wird, geben Sie im

Register Anzeige des Objektinspektors an, ob der aus dem verknüpften Datensatz

übernommene Wert auf der Maske geändert werden kann.

3.2.4 Eingabehilfen und Filter

Schaltfläche "Heute" für Datumsfelder

Für Datumsfelder ist jetzt im Register Formatierung die Option Schaltfläche "Heute"

anzeigen verfügbar. Bei Auswahl der Option kann der Anwender im Client per Klick auf

die Schaltfläche Heute das aktuelle Datum eintragen.

Zulässige Gruppen und Benutzer für Benutzerauswahl

Im Register Zusatzfunktion des Objektinspektors können jetzt für die Zusatzfunktionen

Gruppenliste als Eingabehilfe und Benutzerliste als Eingabehilfe jeweils zulässige

Gruppen und Benutzer angegeben werden.

Zulässige Benutzer aus Gruppenfeld auslesen

Wenn ein Feld mit der Zusatzfunktion Gruppenliste als Eingabehilfe verwendet wird,

können Felder mit der Zusatzfunktion Benutzerliste als Eingabehilfe nach diesem

Feld filtern, so dass nur Benutzer der gewählten Gruppe zur Auswahl stehen.

Indirekte Verknüpfungselemente

Es kann jetzt zu einem Verknüpfungsfeld ein zusätzliches Verknüpfungsfeld angezeigt

werden, das wiederum einen Datensatz anzeigt, der über eine :1-Verknüpfung

(Kardinalität) mit dem im Verknüpfungsfeld angezeigten Datensatz verknüpft ist.



24

Im CAS genesisWorld Client kann die indirekte Verknüpfung nicht direkt geändert

werden. Falls gewünscht, kann eine Schaltfläche zum Öffnen des indirekt verknüpften

Datensatzes verfügbar gemacht werden.

Bei Adressen nur Ansprechpartner als Verknüpfung zulassen

Für Verknüpfungsfeldern auf der Adressmaske steht jetzt unter Allgemein im

Objektinspektor die Option Bei Firma/Ansprechpartner nur die Ansprechpartner

verfügbar machen zur Auswahl. Bei Auswahl dieser Option sind Firmen in der Suche

oder Dropdown-Liste für das Verknüpfungsfeld nicht verfügbar. Einzelkontakte sind bei

Auswahl dieser Option weiterhin verfügbar.

Verknüpfungsfelder als Filter nutzen

Jedes Verknüpfungsfeld kann jetzt nach einem anderen Verknüpfungsfeld filtern.

Dadurch können im zweiten Verknüpfungsfeld nur Datensätze ausgewählt werden,

welche über die gewählte Verknüpfungsart mit dem Datensatz verknüpft sind, der im

ersten Verknüpfungsfeld gewählt wurde. So kann eine zweistufige Auswahl von

Verknüpfungen abgebildet werden. Der Filter kann im zweiten Verknüpfungsfeld unter

Zusatzfunktion im Objektinspektor eingestellt werden

Beispiel

Das Feld Servicevertrag im Ticket erhält eine Drop-Down-Liste. Die Liste enthält genau

die Serviceverträge zur Auswahl, die zu dem aktuell gewählten Kunden im Ticket

verknüpft sind. Ist kein Kunde gewählt, so kann auch kein Servicevertrag gewählt

werden. Wird der Kunde gelöscht, so wird auch die Zuordnung zum Servicevertrag

aufgehoben.

Ansprechpartner nach Firma filtern

Bei Auswahl einer Firma in einem Verknüpfungsfeld kann ein zweites Verknüpfungsfeld

nach diesem filtern, so dass nur Ansprechpartner der gewählten Firma verfügbar sind.

Hierfür ist unter Zusatzfunktion im Objektinspektor für das zweite Verknüpfungsfeld die

Verknüpfungsart Ansprechpartner verfügbar.

Beispiel

Das Feld Melder im Ticket stellt nur Ansprechpartner der unter Kunde gewählten Firma

zur Auswahl.

Ticket

Kunde Vertrag



25

Unsichtbare Verknüpfung in Feld übernehmen

In den Eigenschaften für ein Verknüpfungsfeld ist jetzt unter Zusatzfunktion die Option

Werte auch bei nicht sichtbarem Verknüpfungsfeld in Feld speichern verfügbar.

Die Option ist verfügbar, wenn unter Allgemein ein Feld angegeben ist, in dem die

Verknüpfung gespeichert wird.

Wenn die Option Werte auch bei nicht sichtbarem Verknüpfungsfeld in Feld

speichern gewählt ist, dann wird die Verknüpfung auch dann im angegebenen Feld

gespeichert, wenn das Verknüpfungselement auf der Maske nicht sichtbar ist, weil es sich

auf einem über den Typ ausgeblendeten Register befindet (MK > Sonstiges >

Sichtbarkeit der Register) oder das Register vom Anwender nicht geöffnet wird.

Eingabehilfen für Dokumentverknüpfungen

Für Dokumentverknüpfungen sind folgende Eingabehilfen optional verfügbar:

Schaltfläche zur Auswahl einer Datei

Schaltfläche zum Öffnen und Bearbeiten des Dokuments

Menü mit Optionen zum Öffnen des Datensatzes, Öffnen und Bearbeiten des

Dokuments sowie Öffnen der Datei zum Lesen.

3.2.5 Formelfelder, bedingte Anzeige und Bearbeitung

Berechnete Felder können in Form Designer auf jedem Register und in jedem Abschnitt

eingefügt werden. Das Ergebnis eines berechneten Feldes kann in einem Datenbankfeld

gespeichert werden.

Formeln können außerdem zur Steuerung der Hintergrundfarbe, der Anzeige und

Eingabemöglichkeit für Felder sowie zur Definition von dynamischen Eingabehilfen in

Abhängigkeit von Feldwerten verwendet werden.

Unterstützte Ergebnistypen sind Boolescher Wert, Datum/Uhrzeit, Fließkommazahl

(Dezimal, Währung oder Dauer in PT / 24-Stunden-Tagen), Ganzzahl und Zeichenfolge.

Die Eingabe erfolgt über einen Formeleditor mit Gültigkeitsprüfung.

Verfügbare Felder

Alle Felder des zugehörigen Datensatzes

Alle Felder verknüpfter Datensätze mit der Kardinalität :1, beispielsweise das Mutter-

Unternehmen in einer Konzernhierarchie

Alle bereits erstellten Formelfelder

Verfügbare Funktionen

Mathematik

Truncate(x, y): Schneidet x bis auf y Dezimalstellen ab. (Fließkommazahl)



26

Round(x, y): Rundet x auf y Dezimalstellen. (Fließkommazahl)

Zeichenfolgen

Length(Zeichenfolge): Gibt die Länge von Zeichenfolge zurück.(Ganzzahl)

Trim(Zeichenfolge): Schneidet Leerzeichen am Ende von Zeichenfolge ab.

(Zeichenfolge)

LowerCase(Zeichenfolge): Wandelt Großbuchstaben in Kleinbuchstaben um.

(Zeichenfolge)

UpperCase(Zeichenfolge): Wandelt Kleinbuchstaben in Großbuchstaben um.

(Zeichenfolge)

Left(Zeichenfolge, Länge): Gibt die ersten Länge Zeichen zurück. (Zeichenfolge)

Replace(Eingabezeichenfolge, Suchzeichenfolge, Ersetzzeichenfolge): Ersetzt

Suchzeichenfolge in Eingabezeichenfolge durch Ersetzzeichenfolge (Zeichenfolge)

Search(Eingabezeichenfolge, Suchzeichenfolge): Gibt die Position von

Suchzeichenfolge in Eingabezeichenfolge zurück oder 0, wenn nicht enthalten

(Ganzzahl)

Contains(Eingabezeichenfolge, Suchzeichenfolge): Gibt "true" zurück, wenn

Suchzeichenfolge in Eingabezeichenfolge enthalten ist, sonst "false" (Boolescher Wert)

Substring(Zeichenfolge, Start, Länge): Gibt die ersten Länge Zeichen, beginnend

bei Start, zurück (Zeichenfolge)

Datum und Zeit

CurrentDate(): Aktuelles Datum (Datum/Uhrzeit)

CurrentTime(): Aktuelle Uhrzeit (Datum/Uhrzeit)

YearOf( DatumUhrzeit ): Jahr aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

MonthOf( DatumUhrzeit ): Monat aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

MonthName( DatumUhrzeit ): Monat aus DatumUhrzeit (Zeichenfolge)

DayOfTheMonth( DatumUhrzeit ): Tag des Monats aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

DayOfTheWeek( DatumUhrzeit ): Tag der Woche aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

WeekDayName( DatumUhrzeit ): Tag der Woche aus DatumUhrzeit (Zeichenfolge)

HourOfTheDay( DatumUhrzeit ): Stunden aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

MinuteOf( DatumUhrzeit ): Minuten aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

SecondOf( DatumUhrzeit ): Sekunden aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)

Weitere



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IsNull( Wert ): Gibt "true" zurück, wenn Wert NULL ist, sonst "false" (Boolescher

Wert)

CurrentUser(): Benutzername des aktuellen Benutzers (Zeichenfolge)

CurrentLanguage(): Betriebssprache als zweistelliger ISO-Code (Zeichenfolge)

Verfügbare Operatoren

Arithmetik: Addition("+"), Subtraktion("-"), Multiplikation("*"), Division("/")

Vergleiche: Gleich("="), Ungleich("<>"), Kleiner("<"), Größer(">"),

Kleiner/gleich("<="), Größer/gleich(">=")

Boolesch: Nicht("NOT"), Und("AND"), Oder("OR"

Steuerelementstrukturen: "if x then y else z"

Andere: Klammern("("x')"), Kommentare ("//")

Hintergrundfarbe über Formel festlegen

Unter Anzeige im Objektinspektor für ein Feld können Sie die Hintergrundfarbe über

eine Formel beispielsweise in Abhängigkeit von anderen Feldern festlegen.

Anzeige und Bearbeitungsmöglichkeit über Formel steuern

Im neuen Register Anzeigelogik des Objektinspektors können Sie die Sichtbarkeit von

Textobjekten, Abschnitten und Feldern sowie die Bearbeitungsmöglichkeit für ein Feld

über eine Formel steuern.

Dynamische Eingabehilfen

Im Register Zusatzfunktion ist jetzt die Option Dynamische Eingabehilfe verfügbar,

um Eingabehilfen vom Typ Einfachauswahl in Abhängigkeit vom Wert anderer Felder

und/oder Formelfelder zu hinterlegen. Bei Auswahl der Option geben Sie in einer Formel

die zulässigen Werte kommasepariert in doppelten Anführungszeichen an.

Beispiel

IF {Adressen.Typ} = "Kunde" THEN "Neukunde, Bestandskunde, Supportvertrag"

ELSEIF {Adressen.Typ} = "Interessent" AND {Adressen.Klassifizierung = "A" THEN [...]

3.2.6 Nummernfelder für alle Datensatz-Typen

Wenn es für einen Datensatz-Typ ein Nummernfeld mit dem Namen "[Tablesign]Number"

(z.B. TDONUMBER für Aufgaben) gibt, dann ist das Nummernfeld mit der Schaltfläche zur

automatischen Erzeugung einer Nummer in Form Designer verfügbar.



28

3.2.7 Vorschau in der Management Konsole

In der Management Konsole ist in der Symbolleiste für den Bereich Form Designer jetzt

die Schaltfläche Vorschau verfügbar. Hier öffnen Sie einen Datensatz über die Suche in

der Eingabemaske. Dabei werden alle aktuell in der Management Konsole eingestellten

Masken-Anpassungen genauso angezeigt, wie sie nach der Übernahme der Änderungen

im CAS genesisWorld Client verfügbar sind.

3.3 Project

Mit Project kann die Übernahme der Notizen aus Positionen und Produkten für bestimmte

Dokument-Typen ausgeschaltet werden.

3.3.1 Übernahme der Notizen aus Position und Produkt ausschalten

In der Management Konsole können jetzt unter Project | Angebote und Aufträge |

Allgemein Dokument-Typen gewählt werden, für die Notizen aus Positionen und

Produkten übernommen werden. Dokument-Typen, für die diese Option ausgeschaltet

ist, können schneller geöffnet werden.

3.3.2 Reisekostenpauschale für Spesen

Wenn im Projekt der Spesenmodus Nach Aufwand gewählt ist, kann zusätzlich eine

Kilometerpauschale angegeben werden. Diese wird dann automatisch in jede

Fahrtkosten-Erfassung zum Projekt übernommen. In diesem Fall werden die Kosten

anhand der tatsächlich gefahrenen Kilometer und der Umsatz anhand der vereinbarten

Pauschale berechnet.

3.4 Helpdesk

In Helpdesk online können Erstellung und letzte Änderung eines Tickets jetzt mit Uhrzeit

angezeigt werden.

Mit Helpdesk sind Ticket-Aktionen verfügbar, um mehrere Arbeitsschritte

zusammenzufassen.

3.4.1 Datum und Uhrzeit in Helpdesk online

In der Management Konsole ist jetzt unter Helpdesk | Helpdesk online einstellbar, ob

zusätzlich zum Erstellungsdatum und dem Datum der letzten Änderung eines Tickets

auch die Uhrzeit angezeigt wird.



29

3.4.2 Zugriff auf Helpdesk online steuerbar

Der Zugriff auf Helpdesk online ist jetzt über die Checkbox Helpdesk online Zugriff im

Register Details der Adresse steuerbar. Diese Änderung wurde eingeführt, weil das

Kennwort für Helpdesk online ab Version x3 gleichzeitig das Kennwort für Survey online

ist (s. Kapitel 3.6.3.).

Wenn unter Details ein Kennwort angegeben ist, kann der Kontakt mit seiner E-Mail-

Adresse E-Mail (Geschäftlich) und dem unter Details angegebenen Kennwort

Fragebögen aufrufen, die für ihn über Survey online verfügbar gemacht wurden. Nur

wenn gleichzeitig die Option Helpdesk online Zugriff gewählt ist, hat der Kontakt auch

Zugriff auf Helpdesk online.

Bei Adressen, zu denen ein Kennwort für Helpdesk online hinterlegt wurde, wird die

Checkbox bei der Aktualisierung auf Version x3 automatisch gesetzt.

3.4.3 Ticket-Aktionen verwenden

In Ticket-Aktionen fassen Sie einen oder mehrere folgender Arbeitsschritte zusammen.

Beteiligte Akteure per E-Mail benachrichtigen (intern und extern).

Gesendete E-Mails zum Ticket archivieren

Feldwerte des Tickets aktualisieren und das Ticket gegebenenfalls intern weiterleiten

(Typ, Status, Art, Fehlerursache, Priorität, Team, Mitarbeiter, Übergabe-Team und

Übergabe-Mitarbeiter).

Einträge zu den Feldern Interne Notizen und Notizen hinzufügen.

Eine Aufgabe zum Ticket anlegen.

Zeit erfassen.

Das Datensatzfenster des Tickets schließen.

Ticket-Aktionen definieren

Zur Neuanlage und Bearbeitung von Ticket-Aktionen öffnet sich jeweils dieses Fenster.



30

Hier hinterlegen Sie folgende Einstellungen zur Aktion

Name und Beschreibung: Menüeintrag und Beschreibung für Helpdesk-Anwender, die

mit Ticket-Aktionen arbeiten. Sie können den Namen und die Beschreibung einer

Aktion in allen installierten und für Helpdesk freigeschalteten Client-Sprachen

hinterlegen.

Ticket-Filter: Einschränkung der Tickets, für die die Aktion verfügbar ist, durch Filtern

nach den Feldern Typ, Art, Status, Fehlerursache, Priorität, Team und Übergabe-Team.

Team: Einschränkung der Helpdesk-Anwender, für die die Aktion verfügbar ist, durch

Auswahl von Benutzern und Gruppen.

E-Mails senden: Vorlagen für E-Mails, die bei Durchführung der Aktion versendet

werden. Sie können die Vorlagen in allen installierten und für Helpdesk

freigeschalteten Client-Sprachen hinterlegen.

Feldwerte ändern: Änderungen an Ticket-Feldern, die bei Durchführung der Aktion

vorgenommen werden.

Weitere Schritte: Einträge in Notizfelder des Tickets. Hier geben Sie außerdem an, ob

bei Durchführung der Aktion eine Aufgabe angelegt werden soll, ob die Zeit erfasst

werden soll sowie ob das Datensatzfenster des Tickets nach Durchführung der Aktion

automatisch geschlossen werden soll.

Ticket-Aktion wählen

Im Menü Aktion in der Symbolleiste des Datensatzfensters für Tickets stehen hinterlegte

Aktionen zur Auswahl.



31

Hier sind alle Aktionen verfügbar,

... deren Filterbedingungen zum aktuellen Ticket passen und

... die für den angemeldeten Anwender freigeschaltet sind.

Ticket-Aktion durchführen

Bei Auswahl einer Aktion öffnet sich dieses Fenster. Hier machen Sie weitere Angaben zur

Durchführung der Aktion.



32

Externer Kommentar und Interner Kommentar: Geben Sie hier Ihre Rückfrage oder

Mitteilung an. Der externe Kommentar ist für externe E-Mails und das Feld Notizen

vorgesehen. Der interne Kommentar ist für interne E-Mails und das Feld Interne Notizen

vorgesehen.

Hinweis

Die Kommentarfelder sind nur verfügbar, wenn die zugehörigen Textvariablen in der

Vorlage der Aktion verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass der interne Kommentar,

je nach Verwendung in der Vorlage, auch in externen E-Mails und in den externen

Notizen erscheinen kann. Wo die Texte genau eingefügt werden, ist von der Vorlage

abhängig.

Übersicht der Arbeitsschritte

Hier sehen Sie die am Ticket vorzunehmenden Änderungen und zu versendende E-Mails.

Wenn eine Aufgabe angelegt werden soll, wird auch dies hier angezeigt.



33

Zeiterfassung anlegen

Hier wird die Zeiterfassung zur Aktion angezeigt. Falls gewünscht, ändern Sie die

angezeigten Werte.

Aktion durchführen

Per Klick auf OK unten rechts bestätigen Sie die Durchführung der Aktion. Alle

vorgesehenen Arbeitsschritte werden jetzt durchgeführt: E-Mails versenden und zum

Ticket archivieren (optional), Änderungen am Ticket vornehmen, Aufgabe anlegen,

Zeiterfassung anlegen.

3.5 Zeiterfassung (Project / Helpdesk)

Bei der Zeiterfassung zu Terminen kann jetzt auch für die An- und Rückfahrt ein Status

angegeben werden.



34

3.6 Survey

Folgende Funktionen sind jetzt in Survey verfügbar.

3.6.1 Mehrspaltiges Layout

Für jeden Abschnitt ist jetzt die Anzahl der Spalten einstellbar.

3.6.2 Fragen mit gruppierten Antworten mehrspaltig

Für Fragen mit Mehrfachauswahl sowie für Fragen mit Einfachauswahl über Radio-

Buttons ist jetzt die Anzahl der Spalten, optional auch abweichend vom Abschnitt,

einstellbar.

3.6.3 Fragebögen veröffentlichen

Ab Version x3 bieten wir mit der Survey-askallo-Anbindung und Survey online zwei

Schnittstellen zur Veröffentlichung von Fragebögen im Internet an.

Survey-askallo-Anbindung

Wenn Sie keinen eigenen Webserver für Online-Umfragen verwenden möchten, können

Sie die Internet-Plattform askallo nutzen, um Ihre Umfragen zu veröffentlichen und

Einladungs-E-Mails mit Links zur Umfrage zu versenden. Wenn Sie den Teilnehmerkreis

erweitern möchten, legen Sie die gewünschten Fragebögen in CAS genesisWorld an und

fügen diese zur askallo-Umfrage hinzu. Nach Durchführung der Umfrage übertragen Sie

die Ergebnisse über die zugehörigen Fragebögen in CAS genesisWorld aus askallo.

Die Plattform askallo ist kostenpflichtig und bietet neben der Veröffentlichung der

Umfragen eine Verwaltung Ihrer Kontakte und Berichte zur Teilnahme an Umfragen.

Zur Nutzung der Survey-askallo-Anbindung mit mehreren Anwendern wird nur ein Tarif

bei askallo benötigt. Dieser ist dann für alle Survey-Anwender gemeinsam verfügbar.


ist das Recht Survey: Fragebögen an askallo übergeben verfügbar.

Mit dem erweiterten Recht Survey: Fragebögen an askallo übergeben sind folgende

Funktionen im Client verfügbar.

Fragebögen in askallo online verfügbar machen.

Daten aus askallo abrufen

Survey online

Mit Survey online stellen Sie Fragebögen auf Ihrem eigenen Webserver online zur

Verfügung. Sie können Fragebögen über eine Adressliste, eine Adresse, eine Liste mit

Fragebögen oder das Datensatzfenster eines Fragebogens veröffentlichen. Nach der



35

Veröffentlichung versenden Sie per E-Mail Links zur Umfrage an die gewünschten

Teilnehmer.

Im Gegensatz zu askallo können Sie mit Survey online auch Fragebögen veröffentlichen,

die nicht zu einer Adresse erzeugt wurden.


steht das Recht Survey: Fragebögen online verfügbar machen zur Auswahl.

Mit dem erweiterten Recht Survey: Fragebögen online verfügbar machen sind

folgende Funktionen im Client verfügbar.

Fragebögen online verfügbar machen.

Veröffentlichung der Fragebögen zurücknehmen

Bearbeitung der Daten im Register Online.

Veröffentlichte Fragebögen nach Excel exportieren (auch ohne Exportrechte)

Fragebögen veröffentlichen

Bei der Veröffentlichung machen Sie folgende Angaben.

Survey online:

Diese Option ist nur bei Fragebögen verfügbar, die einer Adresse zugeordnet sind.

Benutzername ist E-Mail (Geschäftlich), das Kennwort geben Sie im Datensatzfenster

der Adresse unter Details an.

askallo:

Sie können aus jeder Fragebogenvorlage beliebig viele Umfragen in askallo erzeugen.

Jede Umfrage kann einen eigenen Teilnehmerkreis haben.

Start- und Enddatum der Veröffentlichung: Das Enddatum der Veröffentlichung kann

weggelassen werden, um den Fragebogen unbegrenzt online verfügbar zu machen.

Veröffentlichte Fragebögen in CAS genesisWorld

Im Register Online des Datensatzfensters für Fragebögen werden Daten zur

Veröffentlichung angezeigt.



36

Hier sind folgende Daten und Funktionen verfügbar.

Name der Umfrage

Veröffentlichungsdatum

Anwender, der den Fragebogen veröffentlicht hat

Felder Veröffentlicht von und Veröffentlicht bis mit Möglichkeit zur Bearbeitung, um

den Veröffentlichungszeitraum anzupassen.

Umfragestatus: Veröffentlicht über Survey online, Veröffentlicht über Survey online mit

Authentifizierung oder Veröffentlicht über askallo.

Nur Survey online: Link zum Fragebogen zum Versand per E-Mail, Schaltfläche zum

Öffnen des Fragebogens im Webbrowser (Online öffnen), Schaltfläche Veröffentlichung

zurücknehmen

Über Survey online veröffentlichte Fragebögen nach Excel exportieren

Ein Anwender, der einen Fragebogen veröffentlicht hat, kann direkt beim Veröffentlichen

oder nachträglich über die Fragebogenliste einen Export der veröffentlichten Fragebögen

nach Excel durchführen. Die jeweils exportierten Felder können vom Administrator im



37

Bereich Survey der Management Konsole gewählt werden. Der Link zum veröffentlichten

Fragebogen sowie der Name der verwendeten Vorlagen sind immer im Export enthalten.

Hierfür werden keine Exportrechte benötigt. Das erweiterte Recht Survey: Fragebögen

online verfügbar machen genügt.

3.6.4 Unterstütztes Anlegen von Fragebögen

Im Register Weitere Optionen kann bei Bearbeitung der Fragebogenvorlage

angegeben werden, dass der Fragebogen beim Wechsel zum Register Fragebögen für

Datensätze mit bestimmten Typen, Status-Einträgen und Kategorien automatisch

angelegt wird.

3.6.5 Erreichte Punkte werden in Integer umgewandelt

Das Feld Erreichte Punkte, das bisher den Datentyp varchar hat, wird beim Update in

den Datentyp Integer umgewandelt, um die Punktzahlen in Auswertungen besser

vergleichbar zu machen.



38

3.7 Loadbalancing

Das Zusatzmodul Loadbalancing wurde weiter optimiert. So werden ausgefallene Server

nun besser erkannt und in der Verteilung nicht weiter berücksichtigt.


Mobile Lösungen

39

4 Mobile Lösungen

Situation & Strategie

Der mobile Markt ist sehr dynamisch und schnelllebig. Es gibt viele Plattformen und

Geräteklassen. Insbesondere die neuen Tablet-PCs bieten große Chancen und

Nutzungsmöglichkeiten.

Unsere mobile Strategie sieht vor, neben den Lösungen CAS genesisWorld und CAS PIA

für die On Premise und On Demand Einsatzszenarien ein umfangreiches plattform-

spezifisches Portfolio anzubieten. Wir beobachten den Markt sehr genau und bauen

konsequent Know-how und Ressourcen auf. Dadurch können wir schnell auf

Veränderungen reagieren und neue Lösungen schnell auf den Markt bringen.

Lizenzierung

Bezüglich der Lizenzierung ergeben sich im mobilen Bereich einige Änderungen. Es gibt

fortan zwei Lizenzen:

Mobility (wie bisher auch, ergänzt um das neue Mobile sync)

Replikation

Web access

Mobile access

Mobile sync (neu)

Mobile Apps (geht aus der "alten" Mobile CRM for iPhone Lizenz hervor)

Mobile CRM for iPhone

Mobile CRM for iPad (neu)


Mobile Lösungen

40

Mobile CRM for Android (neu)

Mobile sync (neu)

4.1 Mobile sync

Auf Basis des ActiveSync-Standards wurde eine neue Lösung zum bidirektionalen

Abgleich von Adressen, Aufgaben und Terminen geschaffen; Urlaube werden

unidirektional abgeglichen. Für das bidirektionale Abgleichen ist eine der beiden Lizenzen

Mobility bzw. Mobile Apps erforderlich, das unidirektionale Abgleichen ist ohne zusätzliche

Lizenz möglich. Der Funktionsumfang ist im Prinzip vergleichbar mit der "alten" Lösung,

die ab sofort mit dem Zusatz "classic" bezeichnet wird.

Die neue Lösung unterstützt alle gängigen und aktuellen Plattformen wie beispielsweise

iOS, Android, Windows Mobile / Windows Phone, Symbian und BlackBerry (letzteres mit

Zusatz-Software). Details zu den freigegebenen Plattformen entnehmen Sie bitte der

Freigabeliste.

Wir empfehlen dringend, auf die neue Mobile sync Lösung zu migrieren. Dazu stellen wir

Ihnen ein separates Dokument zur Verfügung. Ein paralleler Betrieb beider

Lösungen wird nicht unterstützt (s.a. Kapitel 1.2).

Mobile sync wird mit dem Release der x3 freigegeben und ist für Version 12 und x3

verfügbar. Details zur Lösung werden in einem separaten Leitfaden zur Verfügung

gestellt.

4.2 Mobile CRM for iPhone

Die iPhone-App ist bereits sehr gut am Markt etabliert. Wir streben in diesem Bereich

eine sukzessive Weiterentwicklung und regelmäßige Software-Updates an, das Produkt-

Backlog ist gut gefüllt.

Seit Produkt-Launch wurden u.a. folgende Funktionen umgesetzt:

Demo-System zum sofortigen Ausprobieren der Lösung nach Download der App

Teilnehmerauswahl (Hinzufügen/Löschen von Teilnehmern) bei Terminen

Anzeige von Ressourcen und Gruppen im Kollegenkalender

Anzeige von Urlauben im Kalender (ab CAS genesisWorld Version 12.0.5)

"Wischen" im Cockpit

4.3 Smart access (in Kürze)

Es wird ein neuer Client auf Basis von Microsoft Silverlight entwickelt, der sowohl per

Maus als auch per Touch bedient werden kann. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf

intuitive Bedienbarkeit und auf ein völlig neues Bedienkonzept gelegt. In einem ersten

Schritt (Version 1 zur Freigabe) können mit Smart access Kontakte und Termine

bearbeitet werden. Der Zugriff auf alle weiteren Datensatz-Typen erfolgt lesend. Smart


Mobile Lösungen

41

access wird kontinuierlich weiterentwickelt, so dass in kurzen Zeitabständen weitere

Funktionen folgen.

Smart access wird zeitnah nach Freigabe der Version x3 erfolgen und ausschließlich für

diese Version verfügbar sein. Details zur Lösung werden in einem separaten Leitfaden zur

Verfügung gestellt.

4.4 Mobile CRM for iPad (in Kürze)

Aufgrund der Displaygröße des iPads ergeben sich – im Vergleich mit dem iPhone – völlig

neue Anwendungsfälle und Nutzungsszenarien. In einem ersten Schritt (Version 1.0 zur

Freigabe) wird mit der iPad-App ein erweitertes Kontaktmanagement (Cockpit, Adressen,

Termine, Dokumente) geboten, vergleichbar mit dem Funktionsumfang der iPhone-App.

Die Darstellung und die Navigation erfolgt jedoch in Anlehnung an unsere Konzepte des

Clients Smart access.

Mobile CRM for iPad wird zeitnah nach Freigabe der Version x3 erfolgen und

ausschließlich für diese Version verfügbar sein. Details zur Lösung werden in einem

separaten Leitfaden zur Verfügung gestellt.

4.5 Mobile CRM for Android (in Kürze)

Für die Android-Plattform wird es eine eigene App geben, die funktional – und auch was

das Navigationskonzept angeht – nahezu identisch mit der iPhone-App ist. Die

Weiterentwicklung beider Lösungen erfolgt fortan simultan.

Mobile CRM for Android wird zeitnah nach Freigabe der Version x3 erfolgen und

ausschließlich für diese Version verfügbar sein. Details zur Lösung werden in einem

separaten Leitfaden zur Verfügung gestellt.

4.6 Mobile CRM for BlackBerry

Auch die BlackBerry-Lösung ist sehr gut am Markt vertreten und zeichnet sich durch

einen hohen und einzigartigen Funktionsumfang aus. Die Weiterentwicklung erfolgt auch

hier sukzessiv gemäß Produkt-Backlog.

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Versionsinformationen CAS Produkte Version 12€¦ · · 2011-06-133.1.1 Berechnete Felder in Report ... 3.1.8 Gruppenstruktur im Crystal Reports Viewer anzeigen ... Modul Survey