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E-COMMERCE VS. STATIONÄRER HANDEL
118 Mio. Online
Shopper (+5%)
Seit 2006 Steigerung um 700%
Than
ksG
ivin
gW
eeke
nd
CyberMonday$ 3,5 Mrd.
Black Friday
(Online)$ 3,3 Mrd.
99 Mio. Offline
Shopper(-3%)
$17.8 Mrd.
82%
27%
5min $1 Mrd.Alibaba’s«Singles Day»2016
CHF 7,5 Mrd.
CHF
17.8 Mrd.(+24%)
Singles Day Jahresvolumen e-commerce
Umsätze im Vergleich
Cyber Monday
CHF 3.5 Mrd.
(+12%)
28.4 24.2
51.3
214
17.514.5 9.9
43.8
219
351.8
Best Buy Macy's Target Walmart amazon
Marktwert 2006
Marktwert 2016
-49% -46% -15% +2% +1’910%
Marktwert der grössten Retailerder USA vs. Amazon in $ Mrd. (2006-2016)
Kundenerlebnismaximieren
StarkeInnensicht
StarkeAussensicht
E-Commerce schafft Shift zur Konsumenten-zentrierung
Kosten minimierenEffizienz maximieren
Innovation
Trägheit
+1’910%
Cybersecurity Andere
E-Commerce / Marketplace
36
E-Commerce dominiert die globale Unicorn-Liste.
Total = 186
Online5% (~ CHF 7,5 Mrd.)
GesamtverkäufeSchweizerDetailhandel
Offline95% (~ CHF 140 Mrd.)
-1%
+5%
2’000 Personenrepräsentativ für Deutsch- und Westschweiz
E-Commerce Studie 2017
Digital Natives
14 – 29 Jahre
SilverSurfer
55 – 69 Jahre
Digital Immigrants
30 – 54 Jahre
STATUS QUO
der internetaktiven SchweizerBevölkerung zw. 14-69 Jahren kauft online ein
97%
32%30%
22%
42% 41% 40%
27%29%
38%
Min. 1 Mal pro Woche 1-3 Mal pro Monat Seltener als 1 Mal im Monat
Wie oft kaufen die Schweizer online ein?Basis: Kernzielgruppe d.h. Personen, die online einkaufen.
Digital Natives14 - 29 Jahre
Digital Immigrants30 - 54 Jahre
Silver Surfer55 – 69 Jahre
Beweggründe für Online ShoppingBasis: Kernzielgruppe
59% 46%59% 44%50%
24h Einkaufen Lieferung nach Hause
Bessere Vergleichs-möglichkeiten
Zeitersparnis Bequemer als imLaden
Same Day Delivery mit Amazon Prime Now
28 Regionen
in USA
1000 Städte
25’000+ Artikel aus 25
Kategorien
Gratis Lieferung
innerhalb von 2 Stunden
NEU:14 Städte
in DE
UBER
LYFT
DELIV
Walmart testet «Uberization of
Shipping»
Wichtige Leistungen bei einem Online ShopBasis: Kernzielgruppe, Leistung als «eher wichtig» oder «sehr wichtig» beurteilt
92% 82% 81% 71% 68%
70% sagen, dass Videos Produktebesser erklären als Text
90% sagen, dass Videos ihnen helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen
73% mehr Besucher kaufen auch tatsächlich, wenn im Shop Produktvideosangeboten werden
71% sagen übrigens auch, dass solcheVideos positiv auf den Anbieterabfärben
Produkt-informationen
BECREATIVE!
ProduktinformationenBe creative!
https://www.youtube.com/watch?v=y9qKvaW9fuk
Manchmal zögere ich beim Online-Einkauf, weil…Basis: Kernzielgruppe
39%..ich nicht finde, was ich suche
64%..mir die
Versandkosten zu teuer sind
36%..mir die
Rückgabe der Produkte zu
aufwendig ist 25%..ich den Online-
Shops nicht vertraue
49%..ich dort Produkte
nicht anfassen, anprobieren oder
testen kann
Informations-aggregatoren
DATA AS A SERVICE
Produkte am Smartphone ausprobieren
Step 1 Kamera aktivieren und Gesichtskonturen scannen.
Step 2 Produkte auswählen: Lippenstifte, Lip Liner, Eyeliner, Rouge, Bronzerund Lidschatten.
Step 3 Die MAKE UP GENIUS App „übersetzt“ die gewählten Produkte direkt auf Ihr Gesicht.
Step 4 Den neuen Look live erleben.
MOBILE COMMERCE
98
184
315
429
549
669
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2013 2014 2015 2016 2017 2018
M-Commercewächst rasantGlobales M-Commerce Handelsvolumen in $ Mrd.
+28%
+22%
Anteil von M-Commerce an den globalen E-Commerce Transaktionen
34%66%
TUR31%
UAE
47%
CHN
40%
Hot Spotsfür M-Commerce weltweitJanuar 2017Quelle: we are social, AuswahlKauf innerhalb des letzten Monats
AUS27%
THA
41%
KOR
55%
GBR
37%
DEU26%
CAN25%
BRA26%
ARG23% ZAF
15%
ESP30%
USA
33%
EGY11%
RUS21%
MEX21%
Verfügbarkeit (des Geräts)
Begünstigende Faktoren
UXUsability und User Experience
Angebot (M-Commerce)
Haupttreiber
Privatsphäre (persönliches Gerät)
Zusätzliche periphäre Services
Tendenz Smartphone als All-in-one Device
Sicherheit
Sinkende Datenpreise
Steigende Internetgeschwindigkeit
Treiber von M-Commerce
$
75%der Smartphone Nutzer in der Schweiz geben an, auch am Smartphone einzukaufen
Smartphone Nutzer vs. Smartphone Shopper
Wie oft kaufen Schweizer via Smartphone ein?Basis: Smartphone-Nutzer
Digital Natives14 - 29 Jahre
Digital Immigrants30 - 54 Jahre
Silver Surfer55 – 69 Jahre
29%
19%
10%
22%20%
14%
35% 35%33%
14%
25%
42%
Mind. 1 Mal pro Woche
1 – 3 Mal pro Monat
Seltener als 1 Mal pro Monat
Nie
Top 5 Kategorienfür SmartphoneTransaktionenBasis: Digital Natives (14-29 Jahre), welche Produkte aus der jeweiligen Kategorie online kaufen.
Digital Natives14 - 29 Jahre
Bücher, Musik und Filme
Kleider und Schuhe
Sport- und Outdoorbekleidungund -ausrüstung
Kosmetika und Körperpflege
Erotikartikel
40%
31% 30%
27%25%
28%
15%
24%
31%33%
16%15%
18%
23%26%
Das Smartphone als Helfer beim Einkaufen im LadenWozu verwenden wir das Smartphone?Basis: Smartphone-Nutzer
Nutzung von Shopping-AppsBasis: Smartphone- oder Tablet-Nutzer, die per Smartphone oder Tablet einkaufen.
Total
32%
48%
32%
16%
UX
Konsumenten Unternehmen
Direkter Kommunikations-kanal
Convenience
User Experience Branding
Vorteile von Shopping Apps für Konsumenten und Anbieter
Top 5 Shopping Apps,ungestütztBasis: Smartphone- oder Tablet-Nutzer, die Shopping-Apps nutzen
Ricardo Wish
1. 4.3.2. 5.
AmazonZalando AliExpress
Disintermediation -Cutting out themiddle manBeispiel Shopping-App Wish
Vergleich Alibaba vs. Wish
• Teil des Alibaba Imperiums
• Mehr als 700 Millionen monatliche User
• Wachstumsraten jenseits von 30%
• Besonders beliebt in Russland
• Gegründet 2011
• Mehr als 1 Mrd. in Venture Capital akquiriert seit 2011
• Nummer 1 Shopping App in Nordamerika
• Haben angeblich ein Kaufangebot von Amazon für $ 10 Mrd. abgelehnt
CUSTOMER JOURNEY
Customer Journey
85%der Online-Shopper
schliessen ihren Kauf auf einem anderen
Device ab, als auf dem, wo sie ihn begonnen
haben.
Quelle: Smartinsights
Top 5 Recherche Online vs. Offlinevon physischen ProduktenBasis: Personen, welche Produkte aus der jeweiligen Kategorie kaufen.
Online
Offline
61% 61% 58% 52% 44%
61% 60% 56% 55% 55%
Computer, Smartphones,
Tablets und Zubehör
Multimedia, und Elektronikgeräte
Bücher, Musik und Filme
Erotikartikel Sport- und Outdoor-bekleidung sowie
-ausrüstung
Möbel und Dekoraktions-
artikel
Medikamente Weine und alkoholische
Getränke
Uhren und Schmuck
Sport- und Outdoor-bekleidung sowie
-ausrüstung
Top 5 Transaktionen Online vs. Offlinevon physischen ProduktenBasis: Personen, welche Produkte aus der jeweiligen Kategorie kaufen.
Möbel und Dekorationsartikel
Offline
Online
Erotikartikel Bücher, Musik und Filme
Computer, Smartphones, Tablets und Zubehör
Multimedia und Elektronikgeräte
Lebensmittel Medikamente Weine und alkoholische Getränke
Tiernahrung und Produkte für Tiere
80% 73% 65% 64%81%
36% 24% 22% 17%46%
Vitamine und Nahrungs-ergänzungsmittel
ROPON vs.ROPOFFBasis: Personen, welche Produkte aus der jeweiligen Kategorie on- oder offline recherchieren und kaufen.
ROPON ROPOFF
Flugtickets73%
Hotels und Ferienreisen67%
65% Eventtickets
42% Software
42% Erotikartikel
Vitamine und Nahrungs-ergänzungsmittel
Medikamente
Tiernahrung und Produkte für Tiere
Multimedia und Elektronikgeräte
Uhren und Schmuck
11%
10%
9%
9%
9%
Research Purchase
16% online | ROPON19% hybrid
9% offline | ROPOFF
2% online | ROFFPON8% hybrid
18% offline | ROFFPOFF
5% online 14% hybrid
9% offline
Komplexität der Customer JourneyBasis: Personen, welche Multimedia und Elektronikgeräte on- oder offline recherchieren und kaufen.
44%online
28%offline
28%On- & offline
Komplexität erfordert Omni-Channel Approach
Social
Facebook, Twitter, Communities
CRM
Warehouse-management
Order-mgmt.
Finance-mgmt.
Payment Service
ERP
Durchgängige Sicht auf multioptionale Kunden
Einheitliches Markenerlebnis unabhängig von Kanal und Customer Journey
E-COMMERCE MARKEN
Meist genutzte Onlineshops pro KategorieBasis: Kaufen Produkte aus der jeweiligen Kategorie online.
Bücher, Musik, Filme, Video Games und Software
Kleider und Schuhe
Sport- und Outdoorbe-kleidung und -ausrüstung
Möbel und Dekorations-artikel
Kosmetika und Körperpflege
Lebensmittel, Vitamine und Nahrungser-gänzungsmittel
Hotels, Ferienreisen und Flugtickets
40%
30%
57%
17%
32%
12%26%
40%
Online Warenhaus und Versand-haus
31%
Online Marktplätze
34%
Multimedia und Elektronikgeräte
Was sind die beliebtesten Online Shops der Schweiz?Basis: Kernzielgruppe
40%
23% 23%
17%
14%
8%
4% 4%
23%
15%
Multimedia und Elektronikgeräte
Computer, Smartphones, Tablets und Zubehör
56.5%
22.4%
15.5%
9.1% 7.9% 7.3%5.8% 5.9% 4.8% 4.1% 4.1% 4.0% 3.6% 2.6% 1.4%
12.3%
17.3%
Was sind die beliebtesten Online Shops der Schweiz?Basis: Kernzielgruppe
Kleider und Schuhe
Warum haben Sie bei diesem Shop eingekauft?Basis: Kernzielgruppe
66%
54%
52%
36%
32%
22%
15%
11%
10%
4% 3%
57%
17%
25%
39%
22%
18%
13%
22%
8% 6% 7%
57%
7%
Digitex Interdiscount
Kleider und Schuhe
40%
17%
Digitex Interdiscount
70%
48%
40%
30%
17%
14%
11%
11%
7%
2% 4%
58%
35%
20%
16%
13% 16
%
10%
12%
4% 5%
8%
Warum haben Sie bei diesem Shop eingekauft?Basis: Kernzielgruppe
Multimedia und Elektronikgeräte
Computer, Smartphones, Tablets und Zubehör
STARTUPS IM E-COMMERCE
Gegründet
2014
Umsatz nach einem
Monat: 1 Mio. USD
Umsatz nach zehn Monaten: 20 Mio. USD
Umsatz 2015: 100 Mio. USD
Gegründet
2014
Umsatz nach einem
Monat: 1 Mio. USD
Umsatz nach zehn Monaten: 20 Mio. USD
Umsatz 2015: 100 Mio. USD
Umsatz 2014: 8 Mio. USD
Umsatz 2016: >100 Mio. USD
Equity raised: 133 Mio. USD
Gegründet
2013
Funding bis 2016: 19 Mio. EUR
Umsatzwachstum 2015: 500%
Mitarbeitende: >100
Gegründet
2013
AUSBLICK
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Tel: +41 44 448 38 [email protected]
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