Zusammenfassung - download.microsoft.com · Web viewMicrosoft Word wird gestartet und ihre E-Mail wird mit den entsprechenden Feldern für den Seriendruck geöffnet. Nun kann sie

Demo Showcase 2008Effiziente, erfolgsorientierte Durchführung von Kampagnen – 15Microsoft CorporationVeröffentlicht: Juli 2008

ZusammenfassungUm die Messekampagne von Contoso im Rahmen einer Produkteinführung zu unterstützen, benötigt Contoso eine integrierte CRM-Lösung, um schnell auf Marktveränderungen reagieren zu können. Eine Marketingmitarbeiterin nutzt die leistungsstarken Kombinationsfunktionen von Microsoft Office Outlook und Dynamics CRM, um eine E-Mail-Kampagne zu starten und die Reaktionen zu verfolgen. Nachdem sie die ihr zugewiesene Aufgabe in Outlook gefunden hat, bereitet die Marketingmitarbeiterin eine Zielliste vor und kann mithilfe von CRM die E-Mails generieren und senden sowie die Ergebnisse nachverfolgen. Die Reaktionen werden automatisch an die Vertriebsmanagerin gesendet, die einen Verkaufsabschluss tätigen kann. Mithilfe der CRM-Software führt der Marketingmanager einen Bericht aus, um die Resultate der Kampagne zu messen.

Kundenkampagne: Produktivere Vertriebsprozesse – Treiber eines profitablen Wachstums im Unternehmen

Zielgruppe: MarketingVertrieb

Personen: Benjamin Martin, MarketingmanagerPatricia Doyle, Vertriebsmanagerin

Technologien: Dynamics CRMOutlook 2007Word 2007

InhaltsverzeichnisZusammenfassung.....................................................................................................................................11. Demo-Szenario................................................................................................................................................. 32. Demo-Setup...................................................................................................................................................... 3

2.1 DS-SRV-01: Alex Roland, IT Engineer..............................................................................32.2 DS-CLI-01: Ariane Steck, Marketingmitarbeiterin.............................................................32.3 DS-CLI-01: Patricia Doyle, Vertriebsmanagerin...............................................................42.4 DS-CLI-01: Benjamin Martin, Marketingmanager.............................................................4

3. Ausführen der Kampagnenaufgaben – Demo beginnt hier..........................................................................52.5 Ausführung der Kampagnenaufgaben: Generieren der Zielmarketingliste........................62.6 Ausführung der Kampagnenaufgaben: E-Mail erstellen, Seriendruck und E-Mail senden...........................................................................................................................................92.7 Ausführung der Kampagnenaufgaben: Nachverfolgen der Kampagnenreaktionen

122.8 Empfangen von Kampagnenreaktionen..........................................................................142.9 Konvertieren einer Marketingreaktion in eine Verkaufschance.......................................162.10 Konvertieren einer Geschäftschance in ein Angebot.......................................................17

© 2007 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

2.11 Konvertieren eines Angebots in einen Auftrag, Schließen der Geschäftschance > Geschäftsabschluss....................................................................................................................19

4. Ausführen des Berichts über Kampagnenresultate und Anzeige des Dashboards.................................20

Weitere Informationen zu Demo Showcase finden Sie unter http://www.microsoft.de/contoso. Senden Sie Kommentare, Fragen und Feedback an [email protected].

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http://www.microsoft.de/contoso

1. DEMO-SZENARIOMarketingmanager Benjamin Martin startet eine neue Kampagne und hat die Aufgabe, auf einer jährlichen Messeveranstaltung für die neuen Fahrräder von Contoso zu werben. Er muss effizient mit anderen Mitarbeitern des Unternehmens zusammenarbeiten und weist verschiedene Kampagnenaufgaben Marketingmitarbeiterin Ariane Steck zu.

Ariane prüft ihre Aufgabenliste in Outlook. Sie bereitet eine Zielmarketingliste vor, führt eine E-Mail-Kampagne mithilfe der Seriendruckfunktion von CRM aus und gibt Kampagnenreaktionen ein, die an Vertriebsmanagerin Patricia Doyle weitergegeben werden.

Patricia überprüft ihre Aktivitäten im CRM-Arbeitsbereich. Sie erhält einen Lead aus der Kampagne, der schnell zu einer Verkaufschance, einem Kostenvoranschlag und einem Auftrag von einem guten Kunden von Contoso führt.

Benjamin führt über CRM einen Bericht aus, um die Resultate der Kampagne zu messen.

2. DEMO-SETUP2.1 DS-SRV-01: Alex Roland, IT Engineer

Stichpunkte Anweisungen Screenshots

Alex Roland meldet sich bei DS-SRV-01 an, um die Ausführung von Skripts zu initiieren, mit denen die Darstellungsleistung der Szenarios verbessert wird.

Starten Sie Server DS-SRV-01.

Benutzername: arolandKennwort: pass@word1

Alex Roland meldet sich bei DS-SRV-04 an, um CRM zu aktivieren.

Starten Sie Server DS-SRV-04.

Benutzername: arolandKennwort: pass@word1

2.2 DS-CLI-01: Ariane Steck, MarketingmitarbeiterinStichpunkte Anweisungen Screenshots

Ariane Steck meldet sich bei DS-CLI-01 an.

Starten Sie Client DS-CLI-01.

Tastenkombination: ALT+ENTF

Wählen Sie Anderer Benutzer aus.

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Domäne\Benutzername: CONTOSO\asteckKennwort: pass@word1

Klicken Sie auf

Klicken Sie auf Start.

Klicken Sie auf Benutzer wechseln.

2.3 DS-CLI-01: Patricia Doyle, VertriebsmanagerinStichpunkte Anweisungen Screenshots

Patricia Doyle meldet sich bei DS-CLI-01 an.



Domäne\Benutzername: CONTOSO\pdoyleKennwort: pass@word1

Klicken Sie auf



2.4 DS-CLI-01: Benjamin Martin, MarketingmanagerStichpunkte Anweisungen Screenshots

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Benjamin Martin meldet sich bei DS-CLI-01 an.



Domäne\Benutzername: CONTOSO\bmartinKennwort: pass@word1

Klicken Sie auf



3. AUSFÜHREN DER KAMPAGNENAUFGABEN – DEMO BEGINNT HIER

Marketingmanager Benjamin Martin startet eine Kampagne mit dem Namen NexGenT-Kampagne und weist seinem Team Aufgaben zu, um auf einer jährlichen Messeveranstaltung für die neuen Contoso-Fahrräder zu werben. Er weist der Marketingmitarbeiterin Ariane Steck verschiedene Aufgaben zu.


Ariane Steck ist bereits bei DS-CLI-01 angemeldet.

Wählen Sie CONTOSO\asteckDomäne\Benutzername: CONTOSO\asteck

Kennwort: pass@word1

Ariane öffnet ihre E-Mails über Outlook, das den integrierten Microsoft CRM-Client enthält.


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Ariane meldet sich bei Outlook an.

Start > E-Mail Microsoft Office Outlook

Sie prüft ihre Aufgaben im Navigationsbereich auf der linken Seite.

Klicken Sie auf Aufgaben.

Marketingmanager Benjamin Martin hat ihr drei neue Aufgaben zugewiesen, die in ihrer Aufgabenliste angezeigt werden.

Zeigen Sie die Aufgabenliste mit 3 Aufgaben an.

2.5 Ausführung der Kampagnenaufgaben: Generieren der Zielmarketingliste

Arianes erste Kampagnenaufgabe besteht darin, eine zielgerichtete Marketingliste für die Kampagne zu erstellen.

CRM erleichtert mit Funktionen wie Erweiterte Suche die Auswahl spezifischer Kunden für Kampagnen.

Klicken Sie auf CRM.

Klicken Sie auf Wechseln zu.

Wählen Sie Marketing aus.

Klicken Sie auf Marketinglisten.

Benutzername: CONTOSO\asteck


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Ariane richtet die neue Marketingliste ein.

Klicken Sie auf Neu.

Ein neues Fenster für die Marketingliste wird geöffnet.

Sie gibt die für die Liste relevanten Informationen ein.

Die Liste kann in Zukunft für andere Kampagnen oder Schnellkampagnen verwendet werden.

Geben Sie Folgendes ein: Name: Kampagne für neue

Fahrräder Mitgliedstyp: Kontakt Zweck: Direktmailing für

neue Fahrräder Quelle:CRM. Währung: US Dollar Kosten: 0 Gesperrt: Nein Besitzer: Ariane Steck

Klicken Sie auf Speichern.

Sie muss die Mitglieder der Marketingliste für die Kampagne auswählen.

Klicken Sie auf Mitglieder der Marketingliste.

Sie kann einer Liste neue Mitglieder hinzufügen oder eine vorhandene Liste verwalten.

Klicken Sie auf Mitglieder verwalten.

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Mit der Funktion Erweiterte Suche können CRM-Benutzer einen Drilldown zur Auswahl von Kriterien ausführen, um zielgerichtete Listen basierend auf Kampagnenzielen zu erstellen.

Mit CRM können Benutzer die richtigen Kunden ansprechen, um den Marketing- und Verkaufserfolg zu erhöhen und den ROI der Kampagne zu optimieren.

Das Fenster Mitglieder verwalten wird geöffnet.

Wählen Sie Erweiterte Suche zum Hinzufügen von Mitgliedern verwenden aus.

Klicken Sie auf OK.

Zielmarketinglisten können in CRM schnell erstellt werden, indem die jeweiligen Kampagnenkriterien ausgewählt werden.

Das Fenster Mitglieder verwalten - Mitglieder hinzufügen wird geöffnet.

Suchen nach: Kontakt

Gespeicherte Ansicht verwenden: Aktive Kontakte

Klicken Sie auf Suchen.

Eine Liste aktiver Contoso-Kunden wird angezeigt.

Dies bietet eine gute Gelegenheit, die Kontakte zu überprüfen, bevor sie der Liste hinzugefügt werden.

Sie überprüft die Liste und fügt die aktiven Kontakte der Liste Kampagne für neue Fahrräder - Marketing hinzuzufügen.

Aktivieren Sie die Option Alle von der Suche zurückgegebenen Mitglieder zur Marketingliste hinzufügen.

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Klicken Sie auf Zur Marketingliste hinzufügen.

Die Contoso-Kontakte sind in der Marketingliste aufgeführt und werden jetzt mit der neuen Liste verknüpft.

Das Fenster Mitglieder der Marketingliste wird geöffnet.

Nun muss sie die Marketingliste der NexGenT-Kampagne hinzufügen.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Liste mit der Kampagne verknüpft ist und die Kampagne über die Kontaktdatensätze verfolgt werden kann.

Klicken Sie auf Aktionen.

Wählen Sie Zur Kampagne hinzufügen aus.

Das Fenster Datensätze nachschlagen wird geöffnet.

Durch den Abgleich der Liste mit einer Kampagne wird der Verlauf der Aktivitäten während der Kampagne im Datensatz des Mitglieds zu Referenzzwecken erfasst.

Wählen Sie NexGenT New Bike Campaign aus.

Klicken Sie auf OK.

Das Fenster Marketinglisten zu Kampagne hinzufügen wird geöffnet.

Deaktivieren Sie die Option.

Klicken Sie auf OK.

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Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Ariane hakt ihre erste Aufgabe in den Outlook-Aufgaben in der Navigationsleiste als erledigt ab.

Der Abschluss der Kampagnenaufgabe wird somit im Kampagnendatensatz verfolgt.


Die Integration von CRM in Outlook schafft eine vertraute Umgebung für Benutzer und funktioniert reibungslos.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Zielmarketingliste generieren, und wählen Sie Als erledigt markieren.

2.6 Ausführung der Kampagnenaufgaben: E-Mail erstellen, Seriendruck und E-Mail senden

Ariane prüft ihre nächste Aufgabe und Aktivität: E-Mail erstellen, Seriendruck und E-Mail senden.

Zunächst erstellt sie die E-Mail und bereitet den Seriendruck für den E-Mail-Versand vor.


Wählen Sie Wechseln zu aus.

Wählen Sie Marketing aus.

Wählen Sie Marketinglisten aus.

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Sie wählte die Kampagne für neue Fahrräder aus, um ihre Kampagnenaufgabe durchzuführen.

Doppelklicken Sie auf Kampagne für neue Fahrräder.

Sie verwendet die Schnellkampagnenfunktion von CRM, um die E-Mails innerhalb der Kampagne für neue Fahrräder zu versenden.

Doppelklicken Sie auf Schnellkampagne erstellen.

Der Assistent zum Erstellen von Schnellkampagnen wird geöffnet, mit dem Ariane ganz problemlos den Seriendruck für E-Mails einrichten kann.

Das Dialogfeld Assistent zum Erstellen von Schnellkampagnen wird angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter.

Sie gibt der Schnellkampagne den Namen E-Mail für neue Fahrräder.

Geben Sie folgenden Kampagnennamen an: E-Mail für neue Fahrräder.


Sie wählt den Aktivitätstyp E-Mail über Seriendruck aus, und weist sich selbst als Eigentümerin zu, da sie die Serien-E-Mail versenden wird.

Wählen Sie den Aktivitätstyp E-Mail über Seriendruck aus.


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Sie verwendet eine persönliche Seriendruckvorlage, die sie im Vorfeld erstellt hat.

Das Fenster Inhalt der Seriendruckaktivität angeben wird geöffnet.

Beginnen Sie mit einer Persönliche Seriendruckvorlage.

Klicken Sie auf Suchen.

Ariane bearbeitet die E-Mail in Microsoft Word.

Die direkte Integrierbarkeit von Word-Vorlagen in CRM ist bei CRM 4.0 neu.

Das Fenster Datensätze nachschlagen wird geöffnet, um eine Vorlage auswählen zu können.

Doppelklicken Sie auf E-Mail für neue Fahrräder.

Klicken Sie auf Word öffnen.

Microsoft Word wird gestartet und ihre E-Mail wird mit den entsprechenden Feldern für den Seriendruck geöffnet. Nun kann sie ihre E-Mail erneut überprüfen und gegebenenfalls überarbeiten.

Die meisten Benutzer sind mit Microsoft Word vertraut, und die Erstellung eines Seriendrucks ist mit CRM ganz einfach.

Das Microsoft Word-Fenster wird geöffnet.

Das Fenster Seriendruckempfänger wird geöffnet. Hier kann sie die Listenmitglieder erneut überprüfen und die Liste gegebenenfalls anpassen, bevor die E-Mail gesendet wird.

Das Fenster Seriendruckempfänger wird geöffnet.

Klicken Sie auf OK, um Empfänger hinzuzufügen.

In CRM und Word können die Benutzer die E-Mail mit den entsprechenden Datenfeldern in einer Vorschau anzeigen, um die ordnungsgemäße Formatierung der importierten Daten zu überprüfen.

Klicken Sie auf Weiter: Vorschau auf Ihre E-Mail-Nachrichten.

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Ariane zeigt eine Vorschau ihrer E-Mail in Microsoft Word an, um die ordnungsgemäße Formatierung der Informationen in der E-Mail zu überprüfen.

In MS Word wird eine Vorschau der E-Mail mit den Seriendruckdaten angezeigt.

Die E-Mail sieht gut aus, und sie schließt den Seriendruck ab.

Klicken Sie auf Weiter: Seriendruck beenden.

Sie wählt E-Mail aus, um den Versand abzuschließen.

Wählen Sie E-Mail aus.

Die E-Mail wird direkt aus Word über Outlook gesendet, sodass der Benutzer den Seriendruck der Kontaktdaten in jeder E-Mail beobachten kann.

Das Fenster Seriendruck in E-Mail wird geöffnet.

Zu: E_Mail

Betreffzeile: NexGenT-Fahrrad auf der Messe!

Datensatzauswahl: Alle

Klicken Sie in der Demo auf OK.

Mithilfe der Verknüpfung zum Kündigen des Abonnements kann CRM Anforderungen von Kontakten erfassen, die aus der E-Mail-Kontaktliste entfernt werden möchten.

Die E-Mail wird an die Mitglieder der Zielliste gesendet.

Das Fenster Aktivitäten erstellen wird geöffnet.

Aktivieren Sie unter Aktivitäten im Seriendruck für Microsoft Dynamics CRM nachverfolgen: die Option Keine Microsoft Dynamics CRM-Aktivitäten erstellen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verknüpfung zum Kündigen des Abonnements in die E-

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Mail-Nachricht einschließen.

Klicken Sie in der Demo auf Abbrechen.

In der Simulation klicken Sie auf OK und beenden Sie dann Word.

Schließen Sie das Fenster mit der Marketingliste die Dynamics-Schaltfläche und dann „Schließen“.

2.7 Ausführung der Kampagnenaufgaben: Nachverfolgen der Kampagnenreaktionen

Nach wenigen Stunden gehen bei Ariane Antworten auf die E-Mail in Outlook ein.

Dank der Integration von Dynamics CRM in Outlook kann Ariane die Kampagnenreaktionen schnell erfassen und den Verkaufsprozess nachverfolgen.

Wählen Sie Neue Aktivität aus.

Wählen Sie Kampagnenreaktion aus.

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Sie weiß, dass die Kampagnenreaktionsrate üblicherweise bei drei bis fünf Prozent liegt und freut sich, als sie eine Reaktion erhält. Sie fügt sie dem System hinzu.

Das Fenster für die neue Kampagnereaktion wird geöffnet.

Sie verknüpft die Kampagnereaktion mit der NexGenT-Fahrradkampagne.

Hierdurch wird sichergestellt, dass die Reaktionen für die Kampagne und die Verkaufsberichterstellung nachverfolgt werden.

Wählen Sie rechts im Fenster Formular-Assistent unter Übergeordnete Kampagne die Option NexGenT New Bike Campaign aus.

Das Feld Übergeordnete Kampagne wird ausgefüllt und mit der NexGenT-Kampagne verknüpft.

Ariane gibt die Kampagnenreaktionsinformationen ein und weist Vertriebsmanagerin Patricia Doyle als Eigentümerin zu.

Geben Sie Folgendes ein: Promotioncode: NGTMar08 Reaktionscode: Interessiert Kunde: Northwind Traders Erhalten von neuem

Kunden: Nicht zutreffend Kanal: E-Mail Erhalten am: Aktuelles

Datum Betreff:Kampagnenreaktion

von Mike von Northwind Traders – 25 Fahrräder

Besitzer: Patricia Doyle Priorität: Normal

Die neue Reaktion wird im Fenster Kampagnenreaktionen angezeigt.


Ariane hakt ihre letzten beiden Kampagnenaufgaben als erledigt ab.


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Durch die Markierung der Aufgaben als erledigt werden die Aufgaben im Bericht über Kampagnenresultate ordnungsgemäß nachverfolgt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf E-Mail erstellen, Seriendruck...

Wählen Sie Als erledigt markieren aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Kampagnenreaktionen nachverfolgen.

Wählen Sie Als erledigt markieren aus.

Ariane beendet CLI-1. Klicken Sie auf das Startmenü.


2.8 Empfangen von Kampagnenreaktionen

Patricia Doyle meldet sich bei CLI-01 an.

Melden Sie sich bei DS-CLI-01 an.

Benutzername: CONTOSO\pdoyle


Klicken Sie auf

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Patricia öffnet Outlook auf dem CRM-Client.


Dank der CRM-Integration in Outlook kann die Produktivität der Vertriebsmitarbeiter erhöht werden.


CRM verbessert die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing.

Patricia prüft den CRM-Arbeitsbereich auf Aktivitäten, die ihr möglicherweise im Zusammenhang mit der neuesten Kampagne zugewiesen wurden.


Wählen Sie Welchseln zu aus.

Wählen Sie Arbeitsbereich aus.

Wählen Sie Aktivitäten aus.

Benutzername: CONTOSO\pdoyle


Das Fenster mit den Aktivitäten wird angezeigt. Patricias Aktivitätenliste enthält eine Kampagnenreaktion.

Doppelklicken Sie auf Kampagnenreaktion von Mike von Northwind Traders.

Da Northwind Traders ein guter Kunde von Patricia ist, ruft sie dort an, um die Kampagnenreaktion nachzuverfolgen. Northwind Traders kommt zwar nicht zur Messe, wäre aber an einem Angebot für 25 NexGenT-

Klicken Sie neben Kunde auf Northwind Traders, um die Kundendaten einschließlich der Telefonnummer anzuzeigen.

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Fahrräder interessiert.

Schließen Sie das Fenster Firma.

2.9 Konvertieren einer Marketingreaktion in eine Verkaufschance Um den Verkaufsprozess

nachzuverfolgen, konvertiert Patricia nach dem Telefongespräch mit dem Kunden die Kampagnenreaktion in eine Verkaufschance.

Klicken Sie auf Kampagnenreaktion konvertieren.

Das Fenster Reaktion schließen und konvertieren wird geöffnet.

Aktivieren Sie die Option Neuen Datensatz für einen Kunden erstellen > Northwind Traders.

Wählen Sie Verkaufschance aus.

Klicken Sie auf OK.

Das Fenster Verkaufschance wird geöffnet.

Patricia trägt die Informationen zur Verkaufschance ein.

Geben Sie Folgendes ein:

Thema: Kampagnenreaktion von Northwind Traders – 25 Fahrräder

Potenzieller Kunde: Northwind Traders

Preisliste: Wholesale

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Währung: $ Umsatz: Vom Benutzer

angegeben Gesch. Umsatz: 40.000 Wahrscheinlichkeit: 85 Bewertung: Sehr

aussichtsreich

Klicken Sie auf Speichern.

Sie weist das neue Fahrrad der Verkaufchance zu.

Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Produkte.

Klicken Sie auf Neu: Verkaufschance (Produkt).

Klicken Sie auf das Symbol Produkt suchen.

Sie fügt der Verkaufschance das NexGenT-Fahrrad hinzu.

Wählen Sie NexGenT aus.

Klicken Sie auf OK.

Einheit: Single

Menge: 25


2.10 Konvertieren einer Geschäftschance in ein Angebot

Patricia konvertiert die Geschäftschance in ein Angebot, das sie an Northwind Traders sendet.

Wählen Sie Informationen aus.

Klicken Sie auf Angebote.

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Klicken Sie auf Neu: Angebot.

Das Fenster Angebot wird geöffnet.

Geben Sie Folgendes ein: Name: Kampagnenreaktion

von Northwind Traders – 25 Fahrräder

Potenzieller Kunde: Northwind Traders

Preisliste: Wholesale Währung: US Dollar

Das NexGenT-Fahrrad ist mit dem Angebot verknüpft.

Klicken Sie auf Vorhandene Produkte.

Klicken Sie auf Neu: Angebot (Produkt).

NexGenT wird in der Liste der vorhandenen Produkte angezeigt.

Geben Sie Folgendes ein: Produkt auswählen:

Vorhandenes Produkt: Geben Sie

NexGenT ein. Einheit: Single Preisberechnung: Preis

überschreiben Einzelpreis: $1500 Menge: 25 Steuer: $2960


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Patricia aktiviert das Angebot, druckt es aus und sendet es an den Kunden.

Sie ist zuversichtlich, den Auftrag zu erhalten.

Klicken Sie auf Aktionen > Angebot aktivieren.

2.11 Konvertieren eines Angebots in einen Auftrag, Schließen der Geschäftschance > Geschäftsabschluss

Patricia ruft den Kunden erneut an, um sich zu vergewissern, dass das Angebot eingegangen ist.

Northwind Traders genehmigt das Angebot, und Patricia bedankt sich für den Auftrag.

Sie legt auf und konvertiert das Angebot in einen Auftrag.

Klicken Sie auf Auftrag erstellen.

Das Fenster Auftrag erstellen wird geöffnet.

Patricia schließt die Verkaufschance und protokolliert sie als gewonnen.

Geschäftschancen und gewonnene/verlorene Aufträge können in der CRM-Berichterstellung überprüft werden.

Statusgrund: Gewonnen

Gewonnen am: Aktuelles Datum

Wählen Sie Verkaufschance schließen aus.

Aktivieren Sie Aus folg. Angeboten errechnet.

Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf Speichern und schließen. (Auftragsfenster)

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Klicken Sie auf Speichern und schließen. (Verkaufchancen-/Auftragsfenster)

Patricia beendet CLI-01. Klicken Sie auf das Startmenü.


4. AUSFÜHREN DES BERICHTS ÜBER KAMPAGNENRESULTATE UND ANZEIGE DES DASHBOARDS

Benjamin Martin meldet sich bei DS-CLI-01 mit Windows Vista an.

Wechseln Sie den Benutzer: Wählen Sie CONTOSO\

bmartin Domäne\Benutzername:

CONTOSO\bmartin


Benjamin öffnet Dynamics CRM über seinen Outlook-Client.



Benjamin beschließt, einen Bericht über Kampagnenresultate auszuführen, um den bisherigen Verlauf der Kampagne zu beurteilen.

Zur Bewertung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten stehen in CRM eine Reihe von Standardberichten zur Verfügung, die für jedes Geschäft angepasst werden können.

1. Wählen Sie CRM aus.

2. Wählen Sie Wechseln zu aus.

3. Wählen Sie Arbeitsbereich aus.

4. Wählen Sie Berichte aus.

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Benutzername: CONTOSO\bmartin


Benjamin wählt den Bericht über Kampagnenresultate aus.

Doppelklicken Sie auf Kampagnenresultate.

Das Fenster Berichts-Viewer: Kampagnenresultate wird geöffnet.

Benjamin wählt für die Ausführung des Berichts die NexGenT-Kampagne aus.

Geben Sie Folgendes ein: Kampagne gleich: Klicken

Sie auf Wert eingeben. Klicken Sie auf das Symbol

Suche. Das Fenster Datensätze

nachschlagen - Webseitendialog wird geöffnet.

Der Bericht über Kampagnenresultate enthält allgemeine Statistiken zur Kampagne, darunter:Budget, Aufgabenerledigung, Reaktionen, Umsatz usw.

1. Wählen Sie das Symbol Suche aus.

2. Wählen Sie NexGenT-Fahrradkampagne aus.

3. Klicken Sie auf >>, um die Kampagne auszuwählen.

Benjamin wählt für die Ausführung des Berichts die NexGenT-Kampagne aus.

In der Spalte Ausgewählte Datensätze wird Kampagne angezeigt.

Klicken Sie auf OK.

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Klicken Sie auf Bericht ausführen.

Benjamin überprüft den Bericht und ist mit den bisherigen Kampagnenresultaten sehr zufrieden.

Er ist zuversichtlich, dass das Vertriebsteam dank der Kampagne mehr Verkaufsgeschäfte im Zuge der Messe abschließen wird.

Das Vertriebsteam verwendet CRM, um die Nachverfolgungsaktivitäten nach der Messe sowie die Verkaufschancen im Zusammenhang mit der Kampagne und der Messe zu erfassen. Mit CRM können diese Verkaufschancen während des Verkaufsprozesses nachverfolgt werden.

Der Bericht über die Kampagnenresultate wird angezeigt.

Benjamin beschließt, die kürzlich gewonnen Geschäftschancen zu prüfen.

Wechseln Sie zurück zu Outlook

Wählen Sie CRM aus.

Wählen Sie Wechseln zu aus.

Wählen Sie Arbeitsbereich aus.

Wählen Sie Dashboard aus.

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Das Dashboard wird über Dynamics CRM angezeigt. In einer Spalte mit einer Trichterdarstellung der Verkaufschancen werden auch die aktuell laufenden Verkaufsgeschäfte aufgelistet.

Die Seite Dashboard des Verkaufsteams wird angezeigt.

Hiermit ist das Ende der Demo erreicht.Microsoft, Windows, Dynamics CRM und Outlook sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.Die in diesem Dokument beispielhaft genannten Organisationen, Produkte, Domänennamen, E-Mail-Adressen, Logos, Personen, Orte und Ereignisse sind frei erfunden. Jedwede Ähnlichkeiten mit realen Unternehmen, Organisationen, Produkten, Domänennamen, E-Mail-Adressen, Logos, Personen, Orten oder Ereignissen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.Die Namen der in diesem Dokument genannten tatsächlich existierenden Unternehmen und Produkte sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.© 2007 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

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Zusammenfassung - download.microsoft.com · Web viewMicrosoft Word wird gestartet und ihre E-Mail wird mit den entsprechenden Feldern für den Seriendruck geöffnet. Nun kann sie