Union Investment –Geschäftsentwicklung 2017Hans Joachim ReinkeVorsitzender des Vorstands, Union Asset Management Holding AG
Jahrespressekonferenz
Wirtschaft
Synchroner Aufschwung
weltweit
Politik
Mehr Unklarheit als Vision
Geopolitik
Welt im Stresstest –Kampf der Systeme
Bürger
Große Verunsicherung
Union Investment vermehrt Vermögen der Anleger
Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen, * Berechnung nach GIPS (Global Investment Performance Standards; entspricht BVI-Methode [netto] auf Einzelfondsebene); ** seit Auflage am 28. Juli 2017; Immobilien-Publikumsfonds Einjahresperformance; Stand: 31. Dezember 2017.
1 Jahr: 4,1% p. a. über alle Wertpapierklassen*Entwicklung Anlageklassen (Prozent p. a.)
5 Jahre: 4,8% p. a. über alle Wertpapierklassen*Entwicklung Anlageklassen (Prozent p. a.)
Offene Immobilienfonds: überzeugende Performance
Erweiterung des Investitionsspektrums
Qualitätsorientierte Ankaufsstrategie
UniImmo: Deutschland: +2,9%UniImmo: Europa: +2,6%UniImmo: Global: +2,4%UniImmo: Wohnen ZBI: 1,4%**
Dez 12 Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17
AktienRentenBalancedGeldmarktImmuno
Dez 16 Apr 17 Aug 17 Dez 17
AktienRentenBalancedGeldmarktImmuno
9,9 10,1
16,2
26,2
23,225,1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zweitbestes Absatzergebnis der Unternehmensgeschichte
Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. Dezember 2017.
Nettoabsatz Assets under Management (in Mrd. Euro)
Institutionelles Neugeschäft deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt
Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. Dezember 2017.
Starkes NeugeschäftNettoabsatz in Mrd. Euro
Bestand institutioneller Gelder auf HöchststandAssets under Management in Mrd. Euro
105113
130
148
169
188
2012 2013 2014 2015 2016 2017
8,8
6,4
11,1
18,2
16,115,2
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nachhaltigkeit mit großer Relevanz für institutionelle Anleger
Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. Dezember 2017; Nachhaltigkeitsstudie; Stand: Mai 2017.
Volumen nachhaltiger Anlagenin drei Jahren vervierfachtAuM nachhaltiger Anlagen in Mrd. Euro
Ökonomische Dimension stark im FokusKriterien, die sehr stark mit Nachhaltigkeit verbunden werden (Top 2 auf 5er-Skala)
64%
63%
62%
61%
56%
6,3
16,2
23,3
30,7
1,6
1,7
2,0
2,8
2014 2015 2016 2017
Institutionelle KundenPrivate Kunden Ökonomische Kriterien
Ethische Kriterien
Soziale Kriterien
Governance-Kriterien
Ökologische Kriterien
Renditeanforderungen verändern Sicht auf das Risiko
Diversifikation schreitet fort:Mehr Anlageklassen, mehr Länderallokation
Nachhaltige Anlagen gewinnen stärker an Bedeutung
Offensiveres Risikoverständnis:Derivateeinsatz zur Renditeoptimierung nutzen
Privatkundengeschäft wächst kräftig
Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. Dezember 2017.
Dynamische Absatzentwicklung mit privaten KundenNettoabsatz in Mrd. Euro
Bestand privater Gelder auf HöchststandAssets under Management in Mrd. Euro
8694
102113
124136
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,1
3,7
5,1
8,07,1
9,9
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution des Sparens spiegelt sich in der Absatzstruktur privater Kunden
Multi-Asset-Lösungen im Blickfeld sicherheitsorientierter Kunden
Erfolgreicher Marktstart des UniImmo: Wohnen ZBI
Ratierliches Sparen mit anhaltender Dynamik
Ausgewogenes Chancen-Risiko-Management immer beliebter
Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. Dezember 2017; * UniImmo: Deutschland, UniImmo: Europa, UniImmo: Global und ab 28. Juli 2017 UniImmo: Wohnen ZBI.
PrivatFonds stehen weiter hoch im KursNettoabsatz in Mrd. Euro
0,4
2,2
3,8
4,9
3,1
4,7
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Offene Immobilienfonds für Privatkunden:* Liquiditätssteuerung sichert Ertragschancen
2,3 Mrd. Nettomittelzuflüsse
Neu: Wohnimmobilien
Hohe Vermietungsquoten von über 95 Prozent
Sparpläne treffen den Nerv der Zeit
Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. Dezember 2017.
Zahl der Sparpläne steigt um 29 Prozent auf rund 1,9 Mio.Bestand an Ansparplänen (ohne Riester)in TSD Stück
Höherer Bestand pro Kunde beim ratierlichen SparenDurchschnittliche Bestände pro Kunde nach Formaten
+8% +13%+18%807 870
984
1158
1464
1885
2012 2013 2014 2015 2016 2017
+29%
+26%
0 €
5.000 €
10.000 €
15.000 €
20.000 €
25.000 €
30.000 €
35.000 €
40.000 €
45.000 €
Dez 09 Dez 11 Dez 13 Dez 15 Dez 17
Sparplan KundeUPR KundeUPR und Sparplan KundeEinmalanlagen Kunde
Riestersparen lohnt sich
Erhöhung der GrundzulageErhöhung von 154 Euro auf 175 Euro
Freibetrag auf die Grundsicherung Freibetrag von 202 Euro pro Monat auf die Grundsicherung
Politische Stärkung der Riester-Rente
Weiterentwicklungen von Union Investment erhöhen
Renditechancen
UniProfiRente/4PRestaktienfondsquote und Rück-umschichtungen in Aktienfonds für Bestands- und Neukunden
UniProfiRente SelectMindestaktienfondsquote für Neukunden
Riester-Rente von Union Investment in Zahlen (2017):
7,6 – 14,2% jährliche Zuwächse für Riester-Sparer seit Start 2002
1,85 Mio. Verträge
1,2 Mrd. € Nettoabsatz
Union Investment auf Wachstumskurs
Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. Dezember 2017.
Assets under Management auf HöchststandAssets under Management in Mrd. Euro
Betriebsergebnis konstant auf hohem NiveauErgebnis vor Steuern in Mio. Euro
307
399
485
556
468
610
2012 2013 2014 2015 2016 2017
191206
232
261
292
324
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ausgewogenere Vermögensbildung könnte deutlichen Beitrag zu Sicherung und Ausbau des Wohlstands leisten
Quelle: Deutsche Bundesbank, Union Investment; * 1. Januar 2017 bis 31. Oktober 2017; Stand: Februar 2018.
Ersparnisse der Deutschen fließen vorwiegend in Kasse und VersicherungenSparverhalten dt. Haushalte 1999 bis 2017 in Mrd. Euro
3 Billionen Euro mehr: volkswirtschaftliches Potenzial einer ausgewogeneren GeldanlageEntwicklung des Finanzvermögens 1999 bis 2017 in Bio. Euro
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1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017Tatsächliche Entwicklung Finanzvermögen dt. Haushalte
Hypothetische Vermögensentwicklung bei Anlage in 80% UniRak und 20% Cash
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150
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1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017Sonstige Insurances & Pensions Equity Bonds Cash
Jährliche Wachstumsrate 5,9%
Jährliche Wachstumsrate 3,3%
+2,93 Bio. €
Sonstige Versicherungen und Pensionsansprüche Aktien Renten Kasse
Hypothetische Vermögensentwicklung bei Anlage in 80% UniRak und 20% Kasse
Tatsächliche Entwicklung des Finanzvermögens deutscher Haushalte
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Demografie Suche nach SubstanzwertenDigitalisierungNiedrigzins Nachhaltigkeit
Fazit: Dynamisches Wachstum prägt unseren Kurs
Union Investment vermehrt das Vermögen der AnlegerDie Wertentwicklung über alle Wertpapierklassen hinweg lag im vergangenen Jahr bei einem Plus von 4,1 Prozent und in unseren Offenen Immobilien-Publikumsfonds zwischen 2,4 und 2,9 Prozent. Die Fünfjahressicht weist einen Zuwachs von 4,8 Prozent p. a. aus.
Zweitbester Nettoabsatz in der UnternehmensgeschichteDas Neugeschäft lag insgesamt bei 25,1 Mrd. Euro. Renditestärkere Anlagen und nachhaltige Investments führten bei institutionellen Kunden zu einem Nettoabsatz von 15,2 Mrd. Euro. Bei Privatkunden zeigt der starke Nettoabsatz von 9,9 Mrd. Euro Fortschritte in der Evolution des Sparens.
Assets under Management erreichen neuen HöchststandDie Wachstumsstärke beider Geschäftsfelder spiegelt sich in einem Anstieg der Assets underManagement auf 324 Mrd. Euro und einem Betriebsergebnis von 610 Mio. Euro wider.
Asset Management bleibt eine WachstumsbrancheGroße gesellschaftliche Trends bieten ausreichend Potenziale, weiter zu wachsen. Denn nur Asset Manager haben derzeit Antworten auf die großen Herausforderungen in der Geldanlage.