Download pdf - Österreichs Superreiche - World Wealth Report 2014

Investment-Trends der Superreichen

Pressegespräch mit

Liam Bailey, Head of Residential Research/Knight Frank LondonWolfgang Traindl, Leiter Private Banking und Asset Management der Erste Bank

Eugen Otto, Geschäftsführer Otto Immobilien Gruppe/Österreich Partner Knight Frank

Wien, 3. April 2014

Österreich im FokusWolfgang Traindl

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Österreichs Wohlhabende unter der Lupe

• In Österreich- verfügen rund 75.000 Personenjeweils über mehr als 1 Million Euro,

- rund 30 Personen sind Milliardäre.

• Österreich ist weltweit auf Platz 12 bei den Superreichen mit einem privaten Finanzvermögen von mehr als 100 Mio. Dollar.

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Österreich: Private Banking Markt im Fokus

• Seit Anfang der 90er Jahre wächst der heimische Private Banking Markt stetig

• 20 Banken teilen sich den Private Banking Markt (Erste Bank/Sparkasse, Bankhaus Spängler, Bank Gutmann, LGT, Credit Suisse, UniCredit, Kathrein& Co, Schoellerbank, Semper Constantia, …)

• Wien ist der Geldtresor Österreichs - rund 43% des gesamten Vermögens wird in Wien verwaltet. 57% entfallen auf die Bundesländer.

• Erste Bank/Sparkassen sind Marktführer und verwalten rund 32 Mrd. Euro (rd. 25% Marktanteil). Insgesamt betreut die Gruppe über 20.000 Private Banking-Kunden.

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Private Banking Markt in Österreich

• Finanzvermögen ist wieder auf dem Niveau von 2007

• Rund 130 Mrd. Euro werden derzeit im Private Banking Segment in Österreich verwaltet

• Erste Bank prognostiziert einen Vermögenszuwachs für 2014 von +6% auf 138 Mrd. Euro

• Wachstumsprognose bis 2015 beim Kundenvolumen Gesamtmarkt: +6 bis +7% p.a. Erste Bank und Sparkassen: +10% p.a.

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2007 2008 2013 2014

„Finanzvermögen“ in Österreich in Milliarden Euro

Anmerkung: HNWI-Kunden mit liquidem Gesamtvermögen von >300 TEURQuelle: Booz & Company Schätzungen Erste Bank

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Anlage-Trends für die nächsten 12 MonateSegment Anlageklasse -- - neutral + ++

Euro-Geldmarkt ●Euro-Staatsanleihen mit bester Bonität ●Euro-Staatsanleihen mit guter Bonität ●Inflationsanleihen ●US-Mortgage Backed Securities ●Euro-Unternehmensanleihen ●US-Unternehmensanleihen ●Euro High Yield ●US High Yield ●Schwellenländer in Hartwährung ●Unternehmensanleihen Schwellenländern ●Schwellenländer in Lokalwährung ●Zentral- und Osteuropa in Lokalwährung ●Entwickelte Länder ●Schwellenländer ●Gold ●Immobilien ●Rohstoffe ●

Aktien

Andere

Risiko-Anleihen

Anleihen mit guter Bonität

Einschätzung der Erste Bank

Trends: Kunst, Immobilien, Social (Responsible) Investing

Trend: Social (Responsible) Investing

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Asset Allocation – Schwergewicht Investment Grade Anleihen

Sicherheitsbetonte Veranlagung• Portfolio besteht vorwiegend aus Anleihen• Risiko-Anleihen max. 10 % • Investmenthorizont 3 – 5 Jahre

Ausgewogene Veranlagung• Portfolio besteht Anleihen, Aktien, Alternative

Investments • Risiko-Anteil zw. 30 – 60 %• Investmenthorizont min. 5 Jahre

Ein Blick über den Tellerrand…Wealth Report Highlights Liam Bailey

$30m+ UHNWIs by world region

£600 billion:

growth in wealth 2013

2013 global economy

3% growth 2013; 167,669

$600bn to $20trn

43,626

60,504

41,114

1,868

7,052

9,677

3,828

Forecast growth in UHNWIs, 2013 to 2023

Africa Asia AustralasiaEuropeLatinAmerica

MiddleEast

Growth – entrepreneurialism – wealth creationKey hubs – shifting wealth concentrations

53% 43% 18%21%42% 35% 20%

NorthAmerica

58,5882,858

4,526

73,396

13,7119,498

52,536

EUROPEAN WEALTH HUBS2013 and 2023 UHNW populations

Source: Wealth Insight, The Wealth Report

Rank City 2013 2023 Growth1 London 4,224 4,940 17%2 Frankfurt 1,868 2,091 12%3 Paris 1,500 1,656 10%4 Munich 1,113 1,651 48%5 Zurich 1,314 1,521 16%6 Geneva 1,156 1,394 21%7 Moscow 821 1,096 33%8 Rome 945 1,081 14%9 Hamburg 843 1,052 25%

10 Madrid 536 651 21%11 Dusseldorf 524 647 23%12 Amsterdam 440 534 21%13 Vienna 384 483 26%14 Berlin 464 472 2%15 Brussels 345 429 24%

TOP 10 GLOBAL CITIES

2013 DESTINATION 2014 DESTINATION 2024 DESTINATIONGATE

Source: Knight Frank, The Wealth Report

PRIME INTERNATIONAL RESIDENTIAL INDEXAnnual price change 2013

BaliJakarta

Auckland

Christchurch

Beijing

Guangzhou


17%

14%

38%22%

29%

21%


Dubai

Dublin

Madrid

W Algarve


18%

5%

2%17%

-2%-8%

Zurich

Geneva

London

Vancouver

Miami

New York

Sydney


10%

4%

8%

9%


10%Munich5%

6% Vienna



Hong Kong

Singapore -2%

-1%

…41% to invest in

property in 2014

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