Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist eine
technisch-wissenschaftliche Oberbehörde im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).
@drubig-photo/fotolia.com
@Peter Saeckel/fotolia.com
@Oleksiy Mark/fotolia.com
Britta Bookhagen
Deutsche Rohstoffagentur in der
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
Aktuelle Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten
Rohstoff- und Ressourcendialog
Traunstein, 21. September 2016
© B. Wylezich – Fotolia.com
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
• Teil der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
• Im Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministerium (BMWi)
• DERA: seit 2010, Team von 17 Personen (14 aus den
Geowissenschaften)
• Information und Beratung zur Marktsituation von mineralischen
Rohstoffen
• Preisentwicklungen
• Handelsdaten
• Mineralische Rohstoffe
Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA)
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDeutsche Rohstoffagentur in der BGR · Gründung am 4. Oktober 2010 in Hannover Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR
Deutsche
Rohstoffagentur
(DERA)
Geologie der
mineralischen
Rohstoffe
Geologie der
Energierohstoffe,
Polargeologie
Marine
Rohstofferkundung
Geochemie der
Rohstoffe
Geophysikalische
Erkundung – Techni-
sche Mineralogie
Informationsgrund-
lagen Grundwasser
und Boden
Grundwasser-
ressourcen –
Beschaffenheit und
Dynamik
Boden als Ressource
– Stoffeigenschaften
und Dynamik
Nutzungspotenziale
des geologischen
Untergrundes
Geologisch-
geotechnische
Erkundung
Charakterisierung von
Speicher- und
Barriere-gesteinen
Langzeitsicherheit
Geotechnische
Sicherheitsnachweise
Internationale
Zusammenarbeit
Geoinformationen,
GIW-Geschäftsstelle,
Stratigraphie
Seismologisches
Zentralobservatorium,
Kernwaffenteststopp
Gefährdungs-
analysen,
Fernerkundung
4. Geowissenschaftliche
Informationen,
Internat.
Zusammenarbeit
Präsident
3. Unterirdischer
Speicher- und
Wirtschaftsraum
2. Grundwasser
und Boden
1. Energierohstoffe,
Mineralische
Rohstoffe
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDeutsche Rohstoffagentur, DERA
(A) Rohstoffinformationen
und Analysen
(B) Beitrag zur Rohstoffsicherung
1.Rohstoff-
Informationssystem
2.Rohstoffrisiko-
analysen
3.Rohstoffpotenzial-
analysen
4.Bezugsquellen-
diversifizierung
Entwicklung von Ausweichstrategien durch Netzwerkbildung, Rohstoffdialoge, Industrieworkshops, Konferenzen und
Beratung zu Preis- und Lieferrisiken; Aufbau nationaler und internationaler Netzwerke
Le
istu
ng
en
Nachhaltige und sichere Rohstoffversorgung für Deutschland
Zie
le
Fachliche Flankierung von Maßnahmen der
Bundesregierung und von Unternehmen zur Sicherung der
Rohstoffversorgung
Verbesserung der Marktransparenz im Rohstoffsektor
durch Bewertung der Rohstoffmärkte u. Sensibilisierung
deutscher Unternehmen für pot. Preis- und Lieferrisiken
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
Teilnahme an nationalen und
internationalen Fachveranstaltungen
Auswertung der kommerziellen DB
Screening von Fachartikeln
Nationales und internationales
Netzwerk
Unser Tagesgeschäft
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA-Themen
Auftragsstudien
Rohstoffstudien
DREP
Rohstoffliste
% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR
Niob 2008 99,6 %Nigeria
Kanada
Brasilien
8.563 0,10
Wolfram92,8 %
Russische Föderation
Kanada
China
7.468 –0,41
Antimon93,7 %
China
Tadschikistan
Australien8.041 –0,47
Platin 94,3 %Simbabwe
Russische Föderation
Südafrika
6.226 0,09
Graphit 83,8 %Brasilien
China
Indien4.361 –0,44
Kobalt 72,4 %Australien
DR Kongo
Russische Föderation
3.434 –0,47
Seltene Erden 99,9 %USA
China
Russische Föderation9.520 –0,56
93,7 %Russische Föderation
USA
China
Magnesium 6.968 –0,35
Wismut 2008 90,8 %Belgien
Mexiko
China
6.195 –0,29
Beratung und
Informationsdienst
Ad hoc Beratung
Preistrend-Monitor
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
BGR, 2015. BGR Databank
Globale Verfügbarkeit wichtiger Industrierohstoffe
Top 8 Bergbauländer (Anteil am Wert der gesamten Welt-Bergwerksförderung >3,5 %)
5 - 10 %
3.5 – 5 %
> 10 %
22,2 %
13,7 %
7,4 %
5,9
%
5,6 %
4,3 %
4,8 %
3,6 %
*Metalle, Industrieminerale Diamanten, Phosphat, Kalisalz
Bergbauländer mit einem Anteil > 3.5 % des Gesamtwertes.
Diese Länder decken 68 % der Weltproduktion ab.
Gesamtwert 2013:
882 Mrd. US$
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
BGR, 2015, BGR Databank
1 – 3.5 %
3,3 %
3,2 %
3,0 %
2,2 %
1,2 % 1,4 %
1,1 %
1,0 %
Bedeutende Bergbauländer
(Anteil am Wert der gesamten Welt-Bergwerksförderung 1 – 3.5 %)
*Metalle, Industrieminerale Diamanten, Phosphat, Kalisalz
Bergbauländer mit einem Anteil 1,0-3.5 % des Gesamtwertes.
Diese Länder decken 16 % der Weltproduktion ab.
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
SüdafrikaAustralien
Kanada
Chile
Kasachstan
Russland
Mongolei
Rohstoffpotenzialanalysen, Länderkooperationen, -studien - DERA-Aktivitäten
• AHK-DERA-GTAI Studien Peru, 2014, Brasilien, 2014/15, China (geplant)
• DERA/BGR Investor´s Guide Kasachstan, 2014, Südafrika Teil 1, 2014
• DERA/BGR Investor´s Guide Australien, 2015, Südafrika Teil 2, 2015
• DERA/AHK/HIF, Kanada PDAC 2014, 2015, Haldenpotenziale Chile, 2015
Arktis
Peru
Brasilien
PDAC
2014 (geplant)China
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenFaktoren der Versorgungssicherheit
Geologische Verfügbarkeit
Technische Verfügbarkeit
(Aufbereitungs- und Verarbeitungskapazitäten
Infrastruktur)
Konjunkturelle Entwicklung (Marktdeckung)
Geostrategische Faktoren
Länderkonzentration
Länderrisiko
Handelshemmnisse (Quoten, Zölle)
Firmenkonzentration
Umwelt- und Sozialstandards
Transparenz und Nachhaltigkeit
Substitutionsmöglichkeiten
Recycling und Ressourceneffizienz
© John Casey - Fotolia.com
© INFINITY - Fotolia.com
© BGR
© BGR
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDynamik von Reserven und Ressourcen
Potenziale:
Nicht nachgewiesene,
aber geologisch mögliche,
künftig gewinnbare Mengen
Ressourcen:
Nachgewiesene, aber zur
Zeit technisch und/oder
wirtschaftlich nicht
gewinnbare Mengen
dynamische
Grenze
Reserven:
Zu heutigen Preisen
und mit heutiger Technik
wirtschaftlich gewinnbare
Mengen
Explorationsaktivitäten Technischer
Fortschritt
Rohstoff-
preise
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenBeschaffungsrisiken entlang der Lieferkette
Wettbewerbsverzerrende Maßnahmen und (konkrete)
Auswirkungen/Kosten von Wettbewerbsverzerrenden
Maßnahmen
Force majeure:
kurz- und mittelfristige Auswirkungen auf die Rohstoffpreise
Infrastrukturengpässe
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenNachfragefaktoren
Wirtschaftswachstum global Entwicklung BRIC Entwicklung N11 quo vadis
Afrika
Urbanisierung Erneuerbare
Energietechnologien
Demographie
Megatrends
Indien =
neues China?
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
• Rohstoffnachfrage wird weiterhin zunehmen und damit auch die Abfallmengen;
Der effiziente Einsatz von Ressourcen wird an Bedeutung zunehmen
• Bedeutung der Recycling- und Kreislaufwirtschaft werden zunehmen; sie stehen
weltweit vor großen Herausforderungen
• Kreislaufwirtschaft wird die Primärrohstoffproduktion auch langfristig nicht ersetzen
können
• Geologische Verfügbarkeit mineralischer Rohstoffe meist unkritisch
• Geostrateg. Preis- und Lieferrisiken sind trotz gefallener Preise in hohem Maße
vorhanden (Länderkonzentration, Länderrisiken, Handelshemmnisse etc.)
• Konjunkturelle Entwicklung und Entwicklung der Kapazitäten beobachten
• Umwelt- und Sozialaspekte des Bergbaus nehmen international an Bedeutung zu
Nachfragefaktoren
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA-Themen
Auftragsstudien
Rohstoffstudien
DREP
Rohstoffliste
% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR
Niob 2008 99,6 %Nigeria
Kanada
Brasilien
8.563 0,10
Wolfram92,8 %
Russische Föderation
Kanada
China
7.468 –0,41
Antimon93,7 %
China
Tadschikistan
Australien8.041 –0,47
Platin 94,3 %Simbabwe
Russische Föderation
Südafrika
6.226 0,09
Graphit 83,8 %Brasilien
China
Indien4.361 –0,44
Kobalt 72,4 %Australien
DR Kongo
Russische Föderation
3.434 –0,47
Seltene Erden 99,9 %USA
China
Russische Föderation9.520 –0,56
93,7 %Russische Föderation
USA
China
Magnesium 6.968 –0,35
Wismut 2008 90,8 %Belgien
Mexiko
China
6.195 –0,29
Beratung und
Informationsdienst
Ad hoc Beratung
Preistrend-Monitor
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA-Rohstoffliste
Mag Magnesit
Mn Manganerz
Mo Molybdän
NaCl Steinsalz
Nb Niob
Ni Nickel
P Phosphat
Pb Blei
Pd Palladium
Per Perlit
Pt Platin
Pyr Pyrophyllit
Rh Rhodium
Sb Antimon
SEE Seltene Erden
Sn Zinn
SrStrontium-
Minerale
Ta Tantal
Talk Talk
Ti Titan
V Vanadium
Ver Vermikulit
W Wolfram
Wol Wollastonit
Zeo Zeolith
Zn Zink
Zr Zirkon
Ag Silber
AlAluminium /
Bauxit
Au Gold
B Borminerale
Ba Baryt
Be Beryll
Bent Bentonit
Bims Bims
C Graphit
Co Kobalt
Cr Chrom
Cu Kupfer
Dia Diamanten
Diat Diatomit
DisDisthen-
Gruppe
F Flussspat
Fe Eisenerz
Feld Feldspat
Gips Gips/Anhydrit
Gli Glimmer
Gra Granat
K Kalisalz
Kao Kaolin
Kok Kokskohle
Li Lithium
Länderkonzentration und gewichtetes Länderrisiko der Bergwerksförderung
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
China
2012: 93.250 t
SEO
84,9 % der
Weltproduktio
n
=7.208
Bewertungsskala
Konzentrationsgrad (HHI):
>0 bis 1.500: geringe Konzentration
1.500 bis 2.500: mittlere Konzentration
2.500 bis 10.000: hohe Konzentration
Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) gibt die Länder- sowie Firmenkonzentration im
Markt an.
► Summe der quadrierten Marktanteile aller Marktteilnehmer
► Bewertungsskala liegt zwischen >0 und 10.000 (hoch konzentriert)
1.500 2.500
Seltene Erden: Angebotskonzentration der Bergwerksförderung HHI = 7.336
VNM
2012: 12.000 t
SEO
10,9 %, = 119
Geostrategische Risiken - DERA Rohstoffliste
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenGeostrategische Risiken - DERA Rohstoffliste
► Aggregation und Mittelung der Einzelindikatoren ergibt das gewichtete Länderrisiko (GLR)
Bewertungsskala
Gewichtetes Länderrisiko (GLR):
0,5 bis 2,5: geringes GLR
0,5 bis -0,5: mittleres GLR
-0,5 bis -2,5: hohes GLR
Die World Governance Indicators der Weltbank:
- Mitspracherecht und Rechenschaftspflicht
- Politische Stabilität und Abwesenheit von Gewalt
- Leistungsfähigkeit der Regierung
- Regulierungsqualität
- Rechtsstaatlichkeit
- Korruptionsbekämpfung
► Summe der Anteilswerte der Länder an der Bergwerksproduktion multipliziert mit dem LR
► Bewertungsskala liegt in einem Intervall zwischen -2,5 und +2,5
Länderrisiko:
-0.5 bis 0.0
0.0 bis 0.5
0.5 bis 1.0
1.0 bis 1.5
1.5 bis 2.0
-2.5 bis -2.0
-2.0 bis -1.5
-1.5 bis -1.0
-1.0 bis -0.5
+0,5 -0,5
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA-Rohstoffliste
Mag Magnesit
Mn Manganerz
Mo Molybdän
NaCl Steinsalz
Nb Niob
Ni Nickel
P Phosphat
Pb Blei
Pd Palladium
Per Perlit
Pt Platin
Pyr Pyrophyllit
Rh Rhodium
Sb Antimon
SEE Seltene Erden
Sn Zinn
SrStrontium-
Minerale
Ta Tantal
Talk Talk
Ti Titan
V Vanadium
Ver Vermikulit
W Wolfram
Wol Wollastonit
Zeo Zeolith
Zn Zink
Zr Zirkon
Ag Silber
AlAluminium /
Bauxit
Au Gold
B Borminerale
Ba Baryt
Be Beryll
Bent Bentonit
Bims Bims
C Graphit
Co Kobalt
Cr Chrom
Cu Kupfer
Dia Diamanten
Diat Diatomit
DisDisthen-
Gruppe
F Flussspat
Fe Eisenerz
Feld Feldspat
Gips Gips/Anhydrit
Gli Glimmer
Gra Granat
K Kalisalz
Kao Kaolin
Kok Kokskohle
Li Lithium
Länderkonzentration und gewichtetes Länderrisiko der Bergwerksförderung
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDeutsche Rohstoffagentur in der BGR · Gründung am 4. Oktober 2010 in Hannover
3.Relevanzanalyse
• Identifikation system-relevanter Rohstoffe und Materialien
Rohstoff Einsatz Preis Wert
Lithium … …
Kobalt … …
Nickel … …
Vorauswahl der potenz.kritischen, system-relevanten Rohstoffe
4. Screening potenziell kritischer Rohstoffe
6. Detailanalyse
Bewertung der wichtig-sten Beschaffungsrisi-ken für die rel. Produkte
1. Produktanalyse
• Rohstoffe
• Zuschlagstoffe
• Fertigteile
• Warenliste mit Rohstoffanteilen
2. Materialanalyse
Wettbewerbsverzerrung-gen bei den relevanten Rohstoffen
5. Screening Wett-bewerbsverzerrungen
DERA Rohstoffliste: Handlungsoptionen
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenEndkunde Primärproduktion
Risikofaktoren
LieferrisikenPreisvolatilitäten, -peaksImage, CSRKonkurrierende Nutzungsansprüche
Sicherungstyp/Maßnahmen
Prozessansätze:SubstitutionMaterialeffizienzRecycling (bspw. Prozessabfälle)
Verschiedene Fertigungsstufen
Werkstoffherstellung und Werkstoffverarbeitung
Sicherungstyp/Maßnahmen
Marktwirtschaftliche Ansätze:HedgingKäufergemeinschaftenLangfristige Lieferverträge/
AbnahmegarantieBezugsquellendiversifizierungLagerhaltung
Kostenzunahme der Absicherung
Sicherungstyp/Maßnahmen
Direkte Absicherung:Rückwärtsintegration (Beteiligung an Bergbau- und Explorationsprojekten)
Halbzeuge, WerkstückeBauteile Puder, Pulver… Erze, Konzentrate
Raffination
Bergbau
Recycelte Materialien (Scrap, Produktionsabfälle etc)
Materialflüsse
Bleche, Drähte, Legierungen…
Materialflüsse
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA-Themen
Auftragsstudien
Rohstoffstudien
DREP
Rohstoffliste
% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR
Niob 2008 99,6 %Nigeria
Kanada
Brasilien
8.563 0,10
Wolfram92,8 %
Russische Föderation
Kanada
China
7.468 –0,41
Antimon93,7 %
China
Tadschikistan
Australien8.041 –0,47
Platin 94,3 %Simbabwe
Russische Föderation
Südafrika
6.226 0,09
Graphit 83,8 %Brasilien
China
Indien4.361 –0,44
Kobalt 72,4 %Australien
DR Kongo
Russische Föderation
3.434 –0,47
Seltene Erden 99,9 %USA
China
Russische Föderation9.520 –0,56
93,7 %Russische Föderation
USA
China
Magnesium 6.968 –0,35
Wismut 2008 90,8 %Belgien
Mexiko
China
6.195 –0,29
Beratung und
Informationsdienst
Ad hoc Beratung
Preistrend-Monitor
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffe für Zukunftstechnologien
23
Vorstellung der Ergebnisse am 4. Juli 2016 im
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Aktualisierung der Studie „Rohstoffe für Zukunftstechnologien“ aus dem Jahr 2009:
• Screening von über 160 Zukunftstechnologien• Bearbeitung von 42 Technologiesynopsen• Auswahl und Bearbeitung von 15 Rohstoffsynopsen• Szenarien für die Bedarfsvorschau bis 2035
Download der Studie unter
http://www.bgr.bund.de/DERA/DE/Publikationen/publikationen_node.html
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffe für Zukunftstechnologien
24
Als Zukunftstechnologien werden Technologien bezeichnet, für die
zukünftig ein überdurchschnittlich starkes Nachfragewachstum
vermutet wird.
Zukunftstechnologien sind industriell verwertbare technische
Fähigkeiten, die revolutionäre Innovationsschübe weit über die
Grenzen einzelner Wirtschaftssektoren hinaus auslösen und
langfristig tiefgreifend die Wirtschaftsstrukturen, das Sozialleben
und die Umwelt verändern.
Für den Ausbau von Zukunfts-technologien ist eine sichere und
wettbewerbsfähige Rohstoffversorgung von entscheidender
Bedeutung.
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffe für Zukunftstechnologien: Ergebnisse
25
Rohstoff Zukunftstechnologien 2035
Lithium Lithium-Ionen-Akku, Leichtbau 390 %
Schwere Seltene Erden Magnete, E-PKW, Windkraft 310 %
Rhenium Superlegierungen 250 %
Leichte Seltene Erden Magnete, E-PKW, Windkraft 170 %
Tantal Mikrokondensatoren, Medizintechnik 160 %
Cobalt Lithium-Ionen-Akku 90 %
Veränderung des Rohstoffbedarf für die untersuchten Zukunfts-
technologien im Verhältnis zur heutigen Weltproduktionsmenge
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffe für Erneuerbare Energietechnologien
26
Bild
quelle
: F
oto
lia
Neben den Nachfrageimpulsen durch Zukunfts-
technologien weisen viele Sondermetalle, die für den
Ausbau der Energietechnologien unentbehrlich sind,
erhöhte Preis- und Lieferrisiken auf:
• sehr hohe Angebotskonzentration (HHI)
• erhöhte Länderrisiken (GLR)
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenElektronikmetalle: Anfällig für Preis- und Lieferrisiken
27
Geringe Gehalte im Gestein
Wenige Milligramm bis Gramm pro Tonne
Geringe Weltproduktion
10 bis 100.000 Tonnen / Jahr
Oftmals nur als Beiprodukt gefördert
Vergesellschaftung mit andere Metallen
Schwierige Rückgewinnung/Recyclierbarkeit
Oftmals nur in Spuren/geringen Mengen eingesetzt
Geringe Substituierbarkeit
Spezifische Materialeigenschaften
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffe für Erneuerbare Energietechnologien
28
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA-Themen
Auftragsstudien
Rohstoffstudien
DREP
Rohstoffliste
% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR
Niob 2008 99,6 %Nigeria
Kanada
Brasilien
8.563 0,10
Wolfram92,8 %
Russische Föderation
Kanada
China
7.468 –0,41
Antimon93,7 %
China
Tadschikistan
Australien8.041 –0,47
Platin 94,3 %Simbabwe
Russische Föderation
Südafrika
6.226 0,09
Graphit 83,8 %Brasilien
China
Indien4.361 –0,44
Kobalt 72,4 %Australien
DR Kongo
Russische Föderation
3.434 –0,47
Seltene Erden 99,9 %USA
China
Russische Föderation9.520 –0,56
93,7 %Russische Föderation
USA
China
Magnesium 6.968 –0,35
Wismut 2008 90,8 %Belgien
Mexiko
China
6.195 –0,29
Beratung und
Informationsdienst
Ad hoc Beratung
Preistrend-Monitor
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
Quelle: BGR Datenbank, CRB, World Bank
CRB Metals
Sub-Index1. Ölpreiskrise
2. Ölpreiskrise
Kollaps
der
UdSSR
China Faktor ?
Asienkrise
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
19
47
19
52
19
57
19
62
19
67
19
72
19
77
19
82
19
87
19
92
19
97
20
02
20
07
Ind
exw
ert
nominal real (inflationsbereinigt), Basis: Jahr 2000
20
13
0,0
2,0
4,0
6,0
BIP WachstumWelt (%)
Finanz-
krise
Reuters CRB-Metals-Subindex Kupfer-, Stahl-, Bleischrott, Zink, Zinn
CRB
20
15
Einfluss des Weltwirtschaftswachstums auf die Rohstoffpreise
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
erhöhter Bedarf
• zunehmendes Recycling
•Verstärkte Substitution
•Miniaturisierung
•Ressourceneffizienz2008 / 2009
2014 / 2015
~ 1995 - 2002
2002
ab 2003
2004 - 2014
Regelkreis der Rohstoffversorgung
• größere Vorräte
• längere Reichweiten
•Aufhebung der Verknappung
Preisanstieg
menschliche
Kreativität
• höhere Explorationsanstrengungen
• größere Explorationsrisiken
• neue Lagerstätten / -typen
• niedrighaltige Vorkommen
werden wirtschaftlich
• höhere Beiproduktgewinnung
•Übernahmen
Angebot und
Nachfrage sind im
Gleichgewicht
Deutsche Unternehmen
ziehen sich aus
internationalen
Engagements zurück.
Deutsche Industrie versucht, sich
wieder in internationale Projekte zu
engagieren.
Nachfragewachstum sinkt
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffzyklus: Quo vadis?
Relative Preisentwicklung
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rela
tiver
Pre
is (
Januar
2003 =
1)
Al Pb Cu Ni Zn Sn Brent-Öl Eisenerz
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffzyklus: Quo vadis?
?
Relative Preisentwicklung
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rela
tiver
Pre
is (
Januar
2012 =
1)
Al Pb Cu Ni Zn Sn Brent-Öl Eisenerz
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
•Vorräte kaum steigend oder
konstant/Angebot sinkt
• kürzere oder konstante Reichweiten
• zukünftige Verknappungen möglich
•weniger Lagerstätten / -
typen werden entdeckt
•Stilllegungen
•Konsolidierungen /
Zahlungsausfälle
2015: China + RoW
Starker
Preisverfall
Regelkreis der Rohstoffversorgung (2)
•Recycling wenig attraktiv
•Substitutionsdruck verringert
• verringerte Exploration
•Explorationsrisiken gemindert
•Übernahmen / Investitionen
•Kampf um Marktanteile
Signal für
Preisanstieg
Nachfrageimpuls?
Krise der int.
Bergbaukonzerne
Angebotsüberschuss durch
niedrige Nachfrage
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
Bergbauunternehmen stoßen Assets
ab und konzentrieren sich auf
Kerngeschäft:
Einschnitte oder Ausstieg aus
Metallhandel
2015
Qu
elle
: IN
SG
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenEntwicklung der Explorationsausgaben und der Metallpreise
CRB (2016), SNL (2016)
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenAbnehmende Explorationsaktivitäten –weniger Rohstoffe
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
Rohstoffgruppen Rohstoff Änderung 5/2015 -4/2016 gegenüber 2011 - 2015 in %
Energierohstoffe Erdöl (brent, fob) -52,5
Eisen/Stahl Eisenerz (China) -51,9
Stahlveredler Mangan / Nickel -30,5 / -40,3
Leichtmetalle Aluminium / Magnesium
-19,8 / -24,5
Buntmetalle Kupfer / Zink -29,8 / -11,2
Edelmetalle Platin / Palladium
-32,5 / -15,3
Sondermetalle Gallium / Lithium -62,5 / +6,0
Industrieminerale Flussspat / Magnesit
-34,8 / +3,1
Rohstoffpreise gegenüber 5-Jahrestrend
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenFazit: Kritischer Punkt im Regelkreis der Rohstoffversorgung
Sinkende Lagerbestände
neue Defizite in den Rohstoffmärkten
Rückläufige Investitionen in neue Projekte
Angekündigte/realisierte Produktionskürzungen
Länger werdende Lead time: oft > 15 Jahre
Konsolidierung Bergbaugesellschaften
Angebotskonzentration
• Preis-Peaks
• Volatilität
• Lieferrisiken
Nachfrageimpuls?
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA-Themen
Auftragsstudien
Rohstoffstudien
DREP
Rohstoffliste
% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR
Niob 2008 99,6 %Nigeria
Kanada
Brasilien
8.563 0,10
Wolfram92,8 %
Russische Föderation
Kanada
China
7.468 –0,41
Antimon93,7 %
China
Tadschikistan
Australien8.041 –0,47
Platin 94,3 %Simbabwe
Russische Föderation
Südafrika
6.226 0,09
Graphit 83,8 %Brasilien
China
Indien4.361 –0,44
Kobalt 72,4 %Australien
DR Kongo
Russische Föderation
3.434 –0,47
Seltene Erden 99,9 %USA
China
Russische Föderation9.520 –0,56
93,7 %Russische Föderation
USA
China
Magnesium 6.968 –0,35
Wismut 2008 90,8 %Belgien
Mexiko
China
6.195 –0,29
Beratung und
Informationsdienst
Ad hoc Beratung
Preistrend-Monitor
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
Quelle: DERA
USA
EuropaChina
Glencore, Schweiz,
Metalle und Energie:
Aktie: -69 % in 1 JahrAlcoa, Aluminium: Aufteilung
in „Global Primary Products“
und „Value-add“ Company
Aktie: -30 % in 1 Jahr
Molycorp, Seltene Erden:
Aktie: -93 % in 1 Jahr, (filed
bancruptcy protection)
Zahlungsausfall bei
Fanya Metal Exchange
Rückgang des Erz-
exportes um 34 %
in 1 Jahr
Rückgang des
Wirtschaftswachstums auf
6,7 % für 2016 (OECD)
Südafrika
Anglo American Platinum:
Aktie: -50 % seit Feb. 2015
Verkauf der Rustenburg Operations
(PGM) an Sibanye Gold Ltd.
(Anteil China 20 %)Australien
Aktuelle Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten (Auswahl)
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
Kongo Australien
USA
• Überangebot und massiver Preiseinbruch bei fast allen Metallen seit 2015
• Kapitalabfluss und Konsolidierung der Bergbaukonzerne: Rückgang der Explorations-
und Kapitalausgaben
• Lithium, Kobalt als Rohstoffe für Energiespeicher rücken in den Fokus
EuropaChina
Ingal Stade stellt die
Ga Produktion einBau der Gigafactory heizt
Nachfragedebatte um Li und
Co an
(Preis-) Kampf um
Marktanteile bei Fe
Strukturelle Überkapazitäten
(u.a. bei Stahl, Alu)
Konjunktur?
Aktuelle Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten
Brasilien
Chin. Firma erwirbt
Cu-Co-Mine
Chin. Firma erwirbt
Nb-Mine
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenAktuelle Entwicklungen
Eisen/Stahl Eisenerz Kampf um Marktanteile
Stahlveredler Niob & Kobalt China drängt in den Markt
Leichtmetalle Aluminium /
Magnesium / Titan
Starke Abhängigkeit China /
Bewegung im Markt …
Buntmetalle Kupfer / Zink Marktkonsolidierung,
Schließung
Edelmetalle Platin Umbruch und Konsolidierung
der PGM-Industrie Südafrikas
Sondermetalle Gallium Marktkonsolidierung
Industrieminerale Lithium Marktentwicklung
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenNiob & Kobalt: China, China, China …
Mai 2016: China Molybdenum erwirbt für 2,65 Mrd. US$ 56 % der Kupfer-Kobalt-
Mine Tenke Fungurum in der DR Kongo. 2015 förderte Tenke 16.000 t Kobalt ~
10% der primären Weltproduktion.
Kaufoption für Kobaltraffinerie Kokkola in Finnland.
April 2016: China Molybdenum übernimmt für 1,5 Mrd. US$ die Niob und
Phosphate-Sparte (in Brasilien) von Anglo American.
2015 lag die Niob Produktion bei rund 6.300 t ~ 10% der primären
Weltproduktion.
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenLeichtbau: Aluminium, Titan, Magnesium
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenZink: Marktkonsolidierung
Reduzierung der Produktion:
Nyrstar plant Reduzierung um 400.000 Zn/a
Quelle: NE-METALLE AKTUELL
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenUmbruch und Konsolidierung der PGM-Industrie Südafrikas
Quelle: SNL 2014
848 US$/oz
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenGallium
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2010 2012 2014 2016
US
$/k
g
Jüngst vermelden u.a. drei Firmen in China und Ingal
Stade in D. die Einstellung der Produktion: Die
Ingal Stade war mit ca. 20-30 t /Jahr der einzige
deutsche Primärgalliumproduzent. Eigentümer sind
5NPlus und Molycorp.
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
• Lithiumnachfrage wird stark steigen. Ausweitung des Angebots??
• Werden neue Projekte das globale Angebot diversifizieren?
• Entwicklungen der wertschöpfenden Industrie?
Entwicklungen des Lithiummarktes
Abb. Fotolia 107299146
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
Bestandteile des DERA-Rohstoffmonitoring:
• Screening von Primär-, Raffinade- und Handelsprodukten zur
Identifikation potenzieller Preis- und Lieferrisiken
Darauf aufbauend Detailstudien & Beratungsangebote zu
Rohstoffen mit erhöhten Risiken
• Analyse der Nachfrageentwicklung:
– Technologisch ( Studie „R. für Zukunftstechnologien“)
– Volkswirtschaftlich ( Studie „ Einfluss BRIC Staaten auf Rohstoffnachfrage“)
• Studien und Analysen zu Preisen:
– Preismonitor, Volatilität, Studien (HWWI zu PreisPeaks und Uni Augsburg zu Korrelation von Preisentwicklung)
Zusammenfassung: DERA-Rohstoffmonitoring
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA-Themen
Auftragsstudien
Rohstoffstudien
DREP
Rohstoffliste
% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR
Niob 2008 99,6 %Nigeria
Kanada
Brasilien
8.563 0,10
Wolfram92,8 %
Russische Föderation
Kanada
China
7.468 –0,41
Antimon93,7 %
China
Tadschikistan
Australien8.041 –0,47
Platin 94,3 %Simbabwe
Russische Föderation
Südafrika
6.226 0,09
Graphit 83,8 %Brasilien
China
Indien4.361 –0,44
Kobalt 72,4 %Australien
DR Kongo
Russische Föderation
3.434 –0,47
Seltene Erden 99,9 %USA
China
Russische Föderation9.520 –0,56
93,7 %Russische Föderation
USA
China
Magnesium 6.968 –0,35
Wismut 2008 90,8 %Belgien
Mexiko
China
6.195 –0,29
Beratung und
Informationsdienst
Ad hoc Beratung
Preistrend-Monitor
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDeutscher Rohstoffeffizienz-Preis
- 2 Kategorien: KMU und Forschungsinstitute
- Bewerbungszeitraum: 5. Okt – 18. Nov. 2016
- Feierliche Preisverleihung im BMWi im Februar 2017
- Weitere Informationen: www.deutscher-rohstoffeffizienz-preis.de
Deutscher Rohstoffeffizienz-Preis 2016Innovative Lösungen aus Praxis und Forschung gesucht
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
1. Herausragende Beispiele zur Erhöhung der Rohstoff- und
Materialeffizienz, zum
Beispiel in den Bereichen:
2. Rohstoffgewinnung und -aufbereitung
3. Recycling, Wiederverwendung und Kreislaufzuführung von
Rohstoffen,
4. Produktdesign mit verringertem oder verändertem Rohstoff- und
Materialbedarf,
5. Substitution von primären Rohstoffen,
6. Optimierung von Produktionsprozessen oder Einführung neuer
Prozesse,
7. Neugestaltung des Produktionsumfeldes.
Bewerben Sie sich!
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA-Themen
Auftragsstudien
Rohstoffstudien
DREP
Rohstoffliste
% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR
Niob 2008 99,6 %Nigeria
Kanada
Brasilien
8.563 0,10
Wolfram92,8 %
Russische Föderation
Kanada
China
7.468 –0,41
Antimon93,7 %
China
Tadschikistan
Australien8.041 –0,47
Platin 94,3 %Simbabwe
Russische Föderation
Südafrika
6.226 0,09
Graphit 83,8 %Brasilien
China
Indien4.361 –0,44
Kobalt 72,4 %Australien
DR Kongo
Russische Föderation
3.434 –0,47
Seltene Erden 99,9 %USA
China
Russische Föderation9.520 –0,56
93,7 %Russische Föderation
USA
China
Magnesium 6.968 –0,35
Wismut 2008 90,8 %Belgien
Mexiko
China
6.195 –0,29
Beratung und
Informationsdienst
Ad hoc Beratung
Preistrend-Monitor
Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA Rohstoffmonitoring
Beratung zu mineralischen Rohstoffen
Kontaktieren Sie uns!
E-Mail: [email protected] | Telefon: 030 36993 226
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten