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Berichte, Reports, Serienbriefe, Dokumentvorlagenund mehr…(Stand vom 16.03.2016)
Philipp von WartburgCTO, Prokurist
mCRMfür Fortgeschrittene
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mCRM für Fortgeschrittene
Berichte werten beliebige in mCRM gespeicherte Daten aus. Berichte erzeugen einen druckbares oder exportierbares Ergebnis. Berichte können sortiert, gefiltert und gruppiert werden. Berichte können für das Anlegen von Datensicherungen benutzt werden. Berichte dienen als Grundlage für Serienbriefe. Berichte können standardisiert, gespeichert und jederzeit
wiederverwendet werden.
Grundlagen: Berichte und Reports
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mCRM für Fortgeschrittene
Berichtstypen eigene Berichte meine eigenen Berichte nur für den Benutzer freigegebene Berichte Berichte für bestimmte Benutzer öffentliche Berichte Berichte für alle Benutzer
Datenaggregate, die rechnen, sind nur bei numerischen Feldern möglich.
Die Datengrundlage einer Dokumentvorlage und des darunterliegenden Berichtes müssen gleich sein.
Grundlagen: Berichte und Reports (2)
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mCRM für Fortgeschrittene
Neue Vorlage hochladen
1. Dateiname (Bezeichnung) eingeben
2. Datengrundlage auswählen
3. Typzuordnung auf „Textvorlage“ einstellen
4. Quelldatei auswählen
5. Speichern
Dokumentvorlagen
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mCRM für Fortgeschrittene
Bestehende Vorlage ändern
1. Quelldatei auswählen
2. Upload ausführen
3. Speichern
Dokumentvorlagen
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mCRM für Fortgeschrittene
Textblöcke stellen quasi kleine Word-Dokumente innerhalb eines Word-Dokumentes dar.
Es können mehrere Textblöcke gleichzeitig verwendet werden (Selektion mit Strg-Taste).
Textblöcke
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mCRM für Fortgeschrittene
Möglichkeiten zum Selektieren, Filtern und Suchen Reports und Berichte anlegen und verwenden Eigene Produktvorlagen, Vertragsvorlagen und Verträge anlegen Merkmale nutzen und in Berichten auswerten Serienbriefe mit mCRM und Word generieren
Weitere Module Outlook-Synchronisierung mFiN-Schnittstelle mCRM Mobile
Aufgaben für Fortgeschrittene
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mCRM für Fortgeschrittene
mCRM-Handbuch
Neue Version Dezember 2015!
www.meine-kundenverwaltung.de/downloads.html
Individueller Report
E-Mail an Anja Hinterwinkler
Unterstützung
