Pro Generika-Marktdaten November 2013

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MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 11/2013

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Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.

31,3

40,0 39,3 38,3

37,1 35,8 35,1

33,1

3,9

4,2

5,7

17,6

4,0

4,7

4,6

19,8

4,1

4,6

3,9

22,5

4,2

4,5

3,5

25,0

3,6

4,7

3,7

26,3

3,9

4,9

3,6

23,3

3,1

4,8

3,6

27,7

2,3

4,5

3,8

29,3

73 %

4

Im Januar – November 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,5 % auf 29,1 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 4,31 Mrd. Euro (-14,7%)

* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“

Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

31% Generika 9,07 Mrd. Euro (+7,5%)

54% patentgeschützter Markt

15,68 Mrd. Euro (+9,4%)

46% generikafähiger Markt 13,38 Mrd. Euro (-0,8%)

Der Generikaumsatz steigt im Januar – November 2013 auf 4,2 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise

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* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“

Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15% patentfreie Erstanbieterprodukte*

2,73 Mrd. Euro (-16,9%)

23% Generika 4,20 Mrd. Euro (+5,3%)

62% patentgeschützter Markt 11,18 Mrd. Euro (+9,4%)

38% generikafähiger Markt 6,93 Mrd. Euro (-4,7%)

Im Januar – November 2013 wurden 429 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten

6 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

14% patentfreie Erstanbieterprodukte* 91 Mio. PE (-7,8%)

67% Generika 429 Mio. PE (+3,6%)

19% patentgeschützter Markt 119 Mio. PE (+4,8%)

81% generikafähiger Markt 520 Mio. PE (+1,4%)

7 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE.

2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE.

Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.

131,43

93,68

47,29 29,97

21,14

45,44

28,32 9,79

Generika kosteten im Januar – November 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,79 Euro – ohne Berücksichtigung der Rabattverträge

8 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes

Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

10,08 15,9

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,6 Milliarden Euro einsparen können

12,24

2,60 14,84 2,14 12,22

11,22

2,38

13,60

9

1.140

2.312

1.151

2.341

1.029

2.546

• Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes

(2,05 Euro).

** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte ist auch im Januar – November 2013 sehr stark

+1,3%

-10,6 %

+8,7%

+1,0 %

10 Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1.-3. Quartal 2012 / 1.-3. Quartal 2013 -

-0,1

+1,6

+2,8

+4,2

Struktur –– 1.-3. Quartal 2013: 392,0 Mio. Euro

Preis –– 1.-3. Quartal 2013: -33,2 Mio. Euro

Menge –– 1.-3. Quartal 2012: 505,2 Mio. PE, 1.-3. Quartal 2013: 519,2 Mio. PE

Umsatz –– 1.-3. Quartal 2012: 25.091 Mio. Euro, 1.-3. Quartal 2013: 26.149. Euro

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RABATTVERTRÄGE


Die Anzahl der Rabattverträge steigt im November weiter an

Quelle: INSIGHT Health, NVI Nov. 2013, Grafik: Pro Generika e.V.

17.645 17.551

16.594 16.344

137 141

144 161

134 134

12

13

Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag bleibt im November 2013 konstant

Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.

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Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt ist im Jahresverlauf 2013 weiterhin

sehr hoch

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar-November 2013, Grafik: Pro Generika e.V.

49 %

51 %

64 %

36 %

65 %

35 %

27 %

73 %

15

Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz

bleibt im Januar – November 2013 stabil – Herstellerabgabepreise

* Inklusive Zweitanbieter

Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.

21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 20,6 Mrd. Euro 4,9 Mrd. Euro

23 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

25 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

24 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

38 % Rabattverträge

Patentgeschützte

AM*

1,9 Mrd. Euro

62 % Rabattverträge patentfreie AM

3,0 Mrd. Euro

35 % Top 5

patentgeschützte AM

65 % übrige patent-

geschützte AM 8% Lantus

8% Rebif

7% Copaxone

6% Remicade

6% Betaferon

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BIOSIMILARS

Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe

analog der Epoetin-Festbetragsgruppe abgebildet sind.


Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung verharrt auch im November 2013 auf niedrigem Niveau

1,6% patentfreie Erstanbieterprodukte 1,37 Mio. DDD *

0,7% Biosimilars 0,58 Mio. DDD *

97,7% patentgeschützter Markt 83,2 Mio. DDD *

2,3% biosimilarfähiger Markt 1,95 Mio. DDD *

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)

Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.

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Biopharmazeutika haben mit 464 Millionen Euro im November 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*

5,4% patentfreie Erstanbieterprodukte 25,1 Mio. Euro

1,6% Biosimilars 7,4 Mio. Euro

93,0% patentgeschützter Markt 431,8 Mio. Euro

7,0 % biosimilarfähiger Markt 32,5 Mio. Euro

* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag


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Der Umsatz der Biosimilars betrug im November 2013 5,6 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*

5,5% patentfreie Erstanbieterprodukte 19,3 Mio. Euro

1,6% Biosimilars 5,6 Mio. Euro

92,9% patentgeschützter Markt 324,4 Mio. Euro

7,1% biosimilarfähiger Markt

24,9 Mio. Euro

* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge


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Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im November 2013 weiterhin nicht voll genutzt

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)

** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge

*** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa


100 100 9,9

100 100 2,9

100 100 12,2

34,9 28,3 2,8

66,7 65,5 1,9

65,1 71,7 7,1

33,3 34,5 1,0

10,9 8,2 1,0

89,1 91,8 11,2

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