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Aktuelle Entwicklungen auf Aktuelle Entwicklungen auf gden internationalen
gden internationalen
Anlässlich des 7 Kolloquiums
RohstoffmärktenRohstoffmärktenAnlässlich des 7. Kolloquiums „Fördertechnik im Bergbau“am 20. Januar 2016 d TU Cl h lder TU Clausthal
Dr. Martin Wedig
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
Pressemeldungen
Minengigant Vale verkauft Kohlemine für einen DollarErwin Matula ‐ 30 Dez 2015 ‐ keine Kommentare
PreisverfallRohstoff-Riese Glencore schreibt rotvon: Holger Alichvon: Holger AlichWeil die Preise für wichtige Rohstoffe stark gesunken sind, macht der Schweizer Konzern Glencore Verluste. Die Schweizer wollen nun Investitionen kürzen – und die Aktionäre mit einer Dividende bei Laune halten
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: Welt, Handelsblatt
Regelkreis der Rohstoffversorgung
20022010 - 2015 2016 ?
erhöhter BedarfAngebot und Nachfragesind im Gleichgewicht
größere Vorrätelängere ReichweiteAufhebung der VerknappungPreisverfall
ab 2003
Preisanstieg
Preisverfall
Okt. 2008 / 2009FINANZMARKTKRISE
menschliche KreativitätRessourceneffizienzzunehmendes Recycling
2004 - 2008
Steigende Explorationneue Lagerstätten/-typen
zunehmendes Recyclingverstärkte Substitution
höhere Explorationsrisikenniedrighaltige Vorkommenwerden wirtschaftlich
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: Deutsche Rohstoffagentur
Top 5 Länderanteil am weltweiten Rohstoffverbrauch
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: BGR/DERA
Prozentuale Marktpreisänderungen ausgewählter R h t ff i 2015Rohstoffe in 2015
% Preisrückgang‐50 ‐40 ‐30 ‐20 ‐10 0
Kupfer
% Preisrückgang
K pfer Kupfer
Zink
Kupfer
Zink
Aluminium
Nickel
Aluminium
Nickel
Kohle
Eisenerz
Kohle
Eisenerz
ErdölErdöl
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: eigene Recherche auf Basis von finanzen.net; FOTO: faz.net
Top 3 Länderanteil an der weltweiten Rohstoffproduktion
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: BGR/DERA
Einfuhren von Bergbautechnik in die VR China
Mio. USD
7000
8000
ö d h ik
5000
6000 Fördertechnik
Abbau‐ und
3000
4000 LadetechnikAufbereitungstechnik
1000
2000 Sonstige
02010 2011 2012 2014
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: China Trade Research
Strategie globaler Rohstoff-Player
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: bhp billiton
Rohstoffkonzentrationen globaler Player
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: GLENCORE
Entwicklung der Kapitalausgaben im internationalen B gbBergbau
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: Deutsche Rohstoffagentur
Weniger Kapitalausgaben erfordern höhere Effizienz
Lade- und Transportfahrzeugep g
Streckenfördertechnik und Bunker
Foto: Paus GmbH
Automatisierung, Optimierungund Simulation
Foto: Innovationen für Deutschland
Schachtförderung
Foto: Thyssen Schachtbau GmbH
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: China Trade Research
Foto: Thyssen Schachtbau GmbH
Schiefergas als globaler Game Changer in der E gi g gEnergieversorgung
Nennenswerte Vorkommen in allen Verteilung der weltweiten Schiefergasreserven
Regionen, insbesondere Nord- und Südamerika
Auswirkung der steigenden US Produktion:
Entkopplung Öl- und Gaspreise
Niedrigeres Preisniveau
Steigendes Gas- und Ölangebotweltweit: 206 Bill. m³
Steigendes Gas und Ölangebot
Verdrängung der Kohle in USA
Preiskampf mit Saudi Arabien
Entwicklung US Rohölproduktion
Europäische Vorkommen für den Weltmarkt derzeit unbedeutend
Shale Gas Boom in USA am weitesten fortgeschritten
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: US Energy Information Administration (EIA), Advanced Ressources International (ARI) und Vortrag Lanxess, Herr Hüppeler, eigene Recherchen
China – größter Kohlemarkt der Welt
Steinkohleimporte China (in Mio. t) Kennzahlen Kohlemarkt China (in Mio t)
244
228
Kennzahlen Kohlemarkt China (in Mio. t)
2005 2009 2012 2014
Förderung 2.190 2.910 3.660 3.600228
Exporte 72 22 10 14
127
Innere Mongolei
Shanxi
Sh i
26
Shaanxi
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.13
QUELLE: VDKI Jahresbericht 2015; China Coal Report; China Coal Newsletter; Macquarie met coal forecast; McCloskey;
Kohlemärkte der Zukunft
1200 Energiepolitisches ZielU bhä gigk it
1000
600
800
1000Unabhängigkeit von Energieimporten durch Stärkung der Kohle in der Stromversorgung (Zi l 60% A il)
India565
0
200
400(Ziel: 60% Anteil).
KonsequenzAusbau Eigenproduktion + I tb d fheute 2020 Importbedarf
350400
260
350 Energiepolitisches ZielUnabhängigkeit von
in Mio t.
Indonesien
150200250300 Energieimporten durch
Stärkung der Kohle in der Stromversorgung (Ziel: >30% Anteil).
050
100
heute 2020
KonsequenzAusbau Eigenproduktion + Stagnation im Exportin Mio t.
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.14
QUELLE: : Presidential Decree Nr. 5/2006 Indonesia; Fotos Kohleverladung Bumi Resources
Weltweite Kupferproduktion ansteigend
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: China Trade Research
Angebot von Eisenerznach Ländergruppennach Ländergruppen
Zusätzliche Eisenerzkapazitäten weltweitMio. t
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: UNCTAD, Fotos: Rio Tinto
Eisenerz Australien: Technologieoffensive drückt Kostenam Beispiel Rio Tintoam Beispiel Rio Tinto
• Erhöhung der SLKW- Kapazitäteng p• Mannloser SLKW- Betrieb • Größere Schaufelbagger• Remote Steuerung Betriebsabläufe
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: Rio Tinto 2015
FAB Entwicklung seit 2003
FAB Mi li d A f il h G häf b i hFAB-Mitglieder, Aufteilung nach Geschäftsbereichen
80
50
60
70
30
40
50Beratung zur AusrüstungSchachtbau, SpezialdiensteConsultingBergbau, Beteilig., Finanz.
10
20
Quelle :
02003 2005 2008 2010 2012 2014 2015
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: FAB
Fazit
Die Preise auf den internationalen Rohstoffmärkten werden nach dem enormen Rückgang der Die Preise auf den internationalen Rohstoffmärkten werden nach dem enormen Rückgang der letzten beiden Jahre in diesem Jahr wieder ansteigen. Wir stehen am Beginn eines neuen Rohstoffzyklus!
Daraus folgt ein höherer Bedarf an Bergbauausrüstung.
Weitere Konzentrationen sind bei den globalen Rohstoff-Playern dennoch zu erwarten. De-Investitionen von Rohstoffassets werden die Marktlandschaft weiter verändern Die Investitionen von Rohstoffassets werden die Marktlandschaft weiter verändern. Die Zulieferindustrie muß sich auf kleinere Produzenten mit mehr individuellem Technikbedarf einstellen.
Marktchancen für die Bergbauzulieferindustrie bestehen vor allem mit innovativen Produkten zur Reduzierung laufender Betriebskosten und Realisierung von Effizienzgewinnen bei den Bergbaubetreibern.
Die FAB steht als Verband und Netzwerk des Auslandsbergbaus bereit, die Bergbauzulieferer und –dienstleistungsbranche bei Ihrer Arbeit zu unterstützen.
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
Weitere Informationen
Vi l D k fü Ih A f k k i Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Glückauf!
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten
Dr. Martin Wedig 030 31 51 82 61fab@v‐r‐b.de
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