2006. Otmar Michaeler. Chancen und Gefahren von touristischen Investitionen in CEE/CSE....

Chancen und Gefahren

von touristischen Investitionen

in CEE/CSE

ACEF 2006, Velden20. September 2006

FalkensteinerMichaeler Tourism GroupDr. Otmar Michaeler

Dr. Otmar Michaeler FalkensteinerMichaeler Tourism Group ACEF 2006

Aktuelle Märkte

Zukunftsmärkte

Projekte in Bearbeitung

AKTUELLE UND ZUKÜNFTIGE MÄRKTE

Dr. Otmar Michaeler FalkensteinerMichaeler Tourism Group ACEF 2006

CHANCEN – Infrastruktur

• Existente Landschaft, Natur, Naturparks, Wasserqualität

• Vielfältige und reiche Kultur und Geschichte

• Nicht gemachte Fehler = größtes Kapital

Keine Baubooms und Bettenburgen wie in den letzten 20-30 Jahren in Spanien, Italien, Frankreich

• Greenfield-Projekte mit Rücksicht auf Architektur, Umwelt, Natur

Bsp. Kroatien: Reduzierte Baudichte und beschränkte Bauhöhen

Kein “Zubetonieren” der Landschaft möglich

• Bsp. Kroatien – schneller Ausbau der Autobahn und Flugverbindungen

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• Gewünschter EU-Beitritt bringt Annäherung an EU-Gesetzgebung

• Einfachere und sicherere Investition

• Teilweise Entbürokratisierung

= Vereinfachung und bessere Verständlichkeit

• Planungssicherheit und zeitgerechte Information zu Bauvorhaben

Behördliche Terminvorgaben gegen Willkür der Behörden

• Strikte gesetzliche Baubestimmungen zum Naturschutz

Bsp. Kroatien: Neues Gesetz (2004) 70 – 100 m Mindestabstand zwischen Hotel und Küste

CHANCEN – Recht

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CHANCEN – Markt (1/2)

• Imageverbesserung auf den westeuropäischen Quellmärkten

durch internationale Investitionsprojekte, höhere Qualität

• Marktnähe zu wichtigen Quellmärkten D, A, I, CEE/CSE

• Erreichbarkeit

Ausbau der Autobahnen und Flugverbindungen

• Gästeströme innerhalb der CEE/CSE-Länder

durch uneingeschränkte Reisefreiheit

• Zuwächse aus den CEE/CSE-Ländern gleichen Deutschland-Minus aus

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CHANCEN – Markt (2/2)

• Prognostiziertes Wirtschafts- und Reisewachstum CEE/CSE

• Hohes Interesse internationaler Salespartner

durch besseres Image, Qualität und forciertem Marketing, Markteintritt von renommierten Brands

• Zweitwohnsitze – beginnender Boom

Mixed-Use-Konzepte in Spanien, Frankreich, Italien im Verhältnis zu teuer

Türkei günstiger aber politisch unsicher

Hoffnungsträger: Kroatien, Montenegro, Schwarzmeer-Küste

• Qualitätsmarkt wächst

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  Ankünfte Nächtigungen

  2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

Inland 1.986.749 1.843.296 -7,2% 1.913.103 3,8% 7.094.564 6.073.542 -14,4% 5.860.712 -3,5%

Ausland 1.386.791 1.401.189 1,0% 1.514.980 8,1% 4.964.392 4.674.995 -5,8% 4.872.042 4,2%

Gesamt 3.373.540 3.244.485 -3,8% 3.428.083 5,7% 12.058.95610.748.53

7 -10,9%10.732.75

4 -0,1%

  Ankünfte Nächtigungen

  2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

Inland 872.931 842.429 -3,5% 840.041 -0,3% 3.327.184 3.225.954 -3,0% 3.173.338 -1,6%

Ausland 1.373.137 1.498.852 9,2% 1.554.969 3,7% 4.175.385 4.362.783 4,5% 4.399.246 0,8%

Gesamt 2.246.068 2.341.281 4,2% 2.395.010 2,3% 7.502.569 7.588.737 1,1% 7.572.584 -0,2%

Slowakei

Slowenien

Quelle: TourMIS

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  Ankünfte Nächtigungen

  2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

Inland 6.270.726 6.158.464 -1,8% 6.025.665 -2,2% 22.832.632 21.800.246 -4,5% 20.725.442 -4,9%

Ausland 5.075.756 6.061.225 19,4% 6.336.128 4,5% 16.510.618 18.980.462 15,0% 19.595.035 3,2%

Gesamt 11.346.482 12.219.689 7,7% 12.361.793 1,2% 39.343.250 40.780.708 3,7% 40.320.477 -1,1%

Tschechische Republik

  Ankünfte Nächtigungen

  2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

Inland 3.367.270 3.346.575 -0,6% 3.617.645 8,1% 8.570.776 8.391.374 -2,1% 8.958.459 6,8%

Ausland 2.948.224 3.269.868 10,9% 3.446.362 5,4% 10.040.338 10.508.109 4,7% 10.778.899 2,6%

Gesamt 6.315.494 6.616.443 4,8% 7.064.007 6,8% 18.611.114 18.899.483 1,5% 19.737.358 4,4%

Ungarn

Quelle: TourMIS

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  Ankünfte Nächtigungen

  2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

Inland 1.469.000 1.500.000 2,1% 1.528.000 1,9% 5.312.000 5.281.000 -0,6% 5.434.000 2,9%

Ausland 7.409.000 7.912.000 6,8% 8.467.000 7,0% 41.323.000 42.516.000 2,9% 45.978.000 8,1%

Gesamt 8.878.000 9.412.000 6,0% 9.995.000 6,2% 46.635.000 47.797.000 2,5% 51.412.000 7,6%

Ankünfte und Nächtigungen 2003-2005

DIE ENTWICKLUNG IM DETAIL AM BEISPIEL KROATIEN

Quelle: Republik Kroatien – Zentrales Statistikbüro

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Entwicklung Bettenanzahl 2003-2005

  Bettenanzahl

  2003 2004 % 2005 %

Hotels 109.029 114.022 4,6% 115.815 1,6%

Resorts 62.319 61.862 -0,7% 61.991 0,2%

Camping 206.932 217.652 5,2% 217.324 -0,2%

Anderes 462.426 477.642 3,3% 514.080 7,6%

Gesamt 840.706 871.178 3,6% 909.210 4,4%

DIE ENTWICKLUNG IM DETAIL AM BEISPIEL KROATIEN

Quelle: Republik Kroatien – Zentrales Statistikbüro

Dr. Otmar Michaeler FalkensteinerMichaeler Tourism Group ACEF 2006

DIE ENTWICKLUNG IM DETAIL AM BEISPIEL KROATIEN

Die TOP 10 Märkte

Quelle: Republik Kroatien – Zentrales Statistikbüro

  Ankünfte Nächtigungen

  2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

D1.552.00

01.580.00

0 1,8%1.572.00

0 -0,5% 11.056.000 10.888.000 -1,5% 11.001.000 1,0%

I1.206.00

01.232.00

0 2,2%1.253.00

0 1,7% 5.323.000 5.375.000 1,0% 5.699.000 6,0%

SLO 918.000 884.000 -3,7% 879.000 -0,6% 5.208.000 5.032.000 -3,4% 5.099.000 1,3%

A 709.000 741.000 4,5% 742.000 0,1% 3.585.000 3.638.000 1,5% 3.757.000 3,3%

CZ 699.000 664.000 -5,0% 616.000 -7,2% 4.554.000 4.173.000 -8,4% 4.052.000 -2,9%

H 356.000 403.000 13,2% 453.00012,4

% 1.905.000 2.092.000 9,8% 2.405.000 15,0%

F 221.000 393.000 77,8% 591.00050,4

% 689.000 1.242.000 80,3% 1.920.000 54,6%

NL 179.000 212.000 18,4% 244.00015,1

% 1.497.000 1.690.000 12,9% 1.910.000 13,0%

PL 238.000 241.000 1,3% 242.000 0,4% 1.331.000 1.286.000 -3,4% 1.375.000 6,9%

GB 153.000 208.000 35,9% 256.00023,1

% 721.000 1.015.000 40,8% 1.349.000 32,9%

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Die TOP 4 Entwicklungsmärkte

DIE ENTWICKLUNG IM DETAIL AM BEISPIEL KROATIEN

  Ankünfte Nächtigungen

  2003 2004 % 2005 % 2003 2004 % 2005 %

F 221.000 393.000 77,8% 591.000 50,4% 689.000 1.242.000 80,3% 1.920.000 54,6%

GB 153.000 208.000 35,9% 256.000 23,1% 721.000 1.015.000 40,8% 1.349.000 32,9%

USA 65.000 98.000 50,8% 115.000 17,3% 177.000 254.000 43,5% 292.000 15,0%

H 356.000 403.000 13,2% 453.000 12,4% 1.905.000 2.092.000 9,8% 2.405.000 15,0%

Quelle: Republik Kroatien – Zentrales Statistikbüro

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CHANCEN – Investitionen

• Erhöhte Rechtssicherheit durch Fokus auf EU-Beitritt

• Förderung zukünftiger Investitionen in strukturschwachen Destinationen

Bsp. Ostslowenien, Tschechien, Sudetendeutschland

Kroatien kaum bis keine Förderungen

• Bei Zweitwohnsitzen nur noch Mixed-Use-Konzepte möglich

Bsp. Kroatien: Bau von Einzelappartements nicht möglich

Fokus auf Ressortkonzepte, ganzjährig, dauerhaft, serviciert

= zukunftsträchtig für Investoren, Gäste, Arbeitsmarkt und Land

• Interessante wirtschaftiche Komponenten durch erzielbare hohe Renditen

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RISIKEN (1/4)

• Verhältnis Quantität zu Qualität

• Lücke von **** und ***** Hotels & Resorts

Bsp. Kroatien laut Tourismus-Ministerium gewünschtes PLUS 20.000 Betten

• Erst beginnende Entwicklung des Hochpreis-Marktes

• Vorhandenes Niedrig-Preis- und Niedrig-Leistungs-Image

• Fokus auf Sommer-Destination

mit wenig entwickelten Möglichkeiten für Gesamtjahres-Tourismus

Dr. Otmar Michaeler FalkensteinerMichaeler Tourism Group ACEF 2006

RISIKEN (2/4)

• Marktverlagerung

Traditionelle Quellmärkte brechen weg – Billigpreis CEE/CSE

Neue Märkte müssen aufgebaut werden – International und Hochpreis CEE/CSE

• Enorm gestiegene Anforderungen an internationale Marketing-Aktivitäten der Landes-Tourismus-Organisationen

• Auf- und auszubauende Infrastruktur

• Gesunder Wettbewerb internationaler Ketten noch zu gering

Dr. Otmar Michaeler FalkensteinerMichaeler Tourism Group ACEF 2006

RISIKEN (3/4)

• Politische Risiken

Bei Ablehnung des EU-Beitrittes Wegfall der Euphorie und Rückfall

Bsp. Ukraine ist wirtschaftlich west-orientiert, politisch instabil

• Kriegsrisiken

können derzeit eher ausgeschlossen werden

• Wechselkursrisiken für Investitionen

z. T. noch starke Schwankungen mit höherem Analyse- und Absicherungsbedarf

Dr. Otmar Michaeler FalkensteinerMichaeler Tourism Group ACEF 2006

RISIKEN (4/4)

• Risiko durch kurzfristige und rückwirkende Steuer-Änderungen

Bsp. Tschechische Republik im Jahr 2004

Bsp. Ortstaxen

• Sich ändernde Bestimmungen von internen Leistungsverrechnungen

• Rechtliche Situationen Eigentums- und Urbanistikrecht je nach Land

• Langsame Infrastruktur- und Logistik-Entwicklung je nach Land

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VILLENVILLEN

4* FAMILY HOTEL4* FAMILY HOTEL

5* WELLNESS HOTEL5* WELLNESS HOTEL APARTMENTSAPARTMENTS

VILLAGEVILLAGE

• Resortfläche: 29,6 ha

• 28 Villen

• 187 Apartments Süd

• 274 Apartments Nord

• 5* First Class Wellness Hotel mit 210 Zimmern & Suiten

• 4* Premium Family Hotel mit 252 Family-Suiten

• 8.000m² Village mit 26 Shops, Restaurants und 60 Apartments

• Sportanlagen (4 Tennis-plätze, 2 Multifuntions-Plätze, 2 Beachvolleyball felder, 1 Fußballplatz)

• Tiefgarage mit 684 Stellplätzen

• Nautik Center

• Zentrales Technikgebäude

• Marina (Phase II)

• 27-Loch Golfplatz (Phase II)

www.falkensteiner.biz

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