Vermögensverwaltung - individuell und digital

Vermögensverwaltung Individuell & digital

Seit 17 Jahren entwickelt aixigo Software für die Anlageberatung und das Portfoliomanagement mit starken Fokus auf die Filialen.

Fintechs und Digitalisierung

Wertpapier-geschäft 2.0?

Bisheriges Marktumfeld –

IT-Dienstleister für Banken

Fintechs

„…, and it‘s just not possible

for banks to survive… .“

70 %

Neues Marktumfeld

Projekte + Produkte

Geschäftsmodell der Anlageberatung gerät unter Druck

Margendruck durch ETFs

Provisionsverbot

Weitere Regulation durch MiFID2

Ausgabeaufschläge schlechter durchsetzbar

Unbequem/nicht digital

Kostentransparenz

Das Wertpapiergeschäft steht vor strukturellen Änderungen; vor neuen Generationen von Finanzdienstleistungen.

Fintechs und Digitalisierung

Wertpapier-geschäft 2.0?

Die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen.

Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen

Kümmerer 24/7

Individualität ermöglichen

Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen

Standard hoch individuell

Individualisierungsgrad

Leistungsversprechen

Port

folio

empf

ehlu

ng

Verm

ögen

sver

wal

tung

3. Generation

2. Generation

1. Generation

§

24/7 Der individuelle Vermögensverwalter für Alle

B2C & B2B

digital

retailfähig

Individuelle digitale Vermögensverwaltung für Alle – Vorteile für die Banken.

Kunden wünschen Individualität

Regulation mit Kundennutzen

Kümmern wird honoriert

Stetige, planbare Einkommensströme

Neue Geschäftsmodelle

VV goes Retail

KYC Geldwäsche

Video Ident

Kenntnisse

Verwaltungs-vertrag Risiko

Verlust-grenze

Portfolio-management

Anlage-richtlinie

Reports

Core

Themen

Archiv

APP

Profil

1

2

3

PROFILE

COMPOSE

ONBOARD 4

MANAGE

5 REPORT

6 ADJUST

1

Risikofragebogen mit allen regulatorischen Anforderungen

Vollaufklärung

Basis für Suitability

PROFILE

COMPOSE 2

Der Kunde selektiert die Themen

Dynamischer Geeignetheitstest

ONBOARD 3

Erfassung der Kundendaten

Identifikation via Videochat

Erfüllung aller KYC-Anforderungen

Eröffnung Konten und Depots bei Partnerbank

Alle Verträge vollautomatisch

Manage 4

Individuelle Allokation pro Kunde

Handel auf 1/1000 Stück

Advisoryboard für Anlagebausteine

Verlustüberwachung

Monitoring der Anlagerichtlinien

Hoch skalierbar

REPORT 5

Quartalsreport als PDF

Täglicher Onlinebericht über das Smartphone

Aktive Information des Kunden über die App