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Hagstotz ITM RESEARCH & CONSULTING ich.wir.uns. - leben in deutschland 2015
Ergebnis-Highlights der Pilotstudie in Bayern und Baden-Württemberg
Beurteilung von Banken und Finanzdienstleistungen
Hagstotz ITM RESEARCH & CONSULTING ich.wir.uns. - leben in deutschland 2015
Vorwort
Die Marktforschungsinstitute Rogator AG und Hagstotz ITM haben sich zur gemeinschaftlichen Durchführung einer bundesweiten Onlinebefragung von Bürgern entschlossen, deren Ziel es sein soll, Daten in regionaler Feingliederung – sprich: auf Kreisebene – zur Verfügung zu stellen.
Neben Fragen zur allgemeinen Lebenszufriedenheit am jeweiligen Wohnort werden auch Einstellungen zu verschiedenen Lebensbereichen, die Zufriedenheit mit Stromanbietern, die Bekanntheit und Nutzung von Fernbussen, die Beurteilungen von Banken und Finanzdienstleistungen und die Einstellung zu alternativen Antriebsformen im PKW-Bereich erhoben.
Die Pilotphase des Projektes, beruhend auf 5000 Fällen, wurde zwischen Januar und März 2014 in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg durchgeführt. Die Daten wurden entsprechend der Bevölkerungsstruktur nach Geschlecht und Alter gewichtet.
Im Folgenden werden einige Ergebnisse zum Thema Banken zusammengefasst.
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Marktanteile
Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken sind bei privaten Bankkunden die Marktführer in der Finanzwelt.
Mit einigem Abstand folgt die Postbank, bei der jeder zehnte Bürger in Baden-Württemberg und Bayern seine Hauptbankverbindung hat.
Die Direktbank ING Diba erreicht 4% Marktanteil (und liegt damit gleichauf mit der Commerzbank) – für eine junge Bank, die 1965 gegründet wurde und seit 2004 unter dem Namen ING Diba firmiert also eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte.
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Wichtigste Bankverbindung in Bayern und Baden-Württemberg
11%
1%
2%
3%
3%
4%
4%
7%
10%
22%
33%
Sonstige
Targobank
BB Bank
Deutsche Bank AG
Uni Credit
Commerzbank AG
ING-Diba AG
Sparda Bank eG
Postbank AG
Volksbank Raiffeisenbank
Sparkasse
Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY
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Aber neben der Betrachtung des Gesamtraums von Süddeutschland ist es natürlich besonders interessant zu wissen, wie sich die Kundenanteile in den einzelnen Regionen darstellen.
„Ich-wir-uns“ liefert hierzu die Informationen. Wie in der folgenden Grafik am Beispiel der Volks- und Raiffeisenbanken geschehen, können wir für die einzelnen Banken deren Bedeutung in den Regionen, in einigen Fällen bis auf Kreisebene, nachvollziehen.
Kundenanteile in den einzelnen Regionen
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Anteil der Kunden mit Hauptbankverbindung bei der Volks-Raiffeisenbank in Baden-Württemberg
20%
23%
23%
29%
23%
RB Karlsruhe
RB Freiburg
RB Stuttgart
RB Tübingen
Gesamt
Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY
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Anteil der Kunden mit Hauptbankverbindung nach Kreisen
10%
30%
22%
19%
2%
3%
Mannheim
Rems-Murr-Kreis
Gesamt
Deutsche Bank Volks-/Raiffeisenbank
Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY
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Anteil der Kunden mit Hauptbankverbindung bei der Volks-Raiffeisenbank in Bayern
14%
17%
21%
27%
27%
28%
31%
21%
RB Mittelfranken
RB Oberbayern
RB Oberfranken
RB Schwaben
RB Oberpfalz
RB Unterfranken
RB Niederbayern
Gesamt
Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY
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Zufriedenheit mit der Hauptbankverbindung
Die Zufriedenheit mit der eigenen Bank ist recht hoch – höher als in anderen
Produktgruppen, die wir regelmäßig untersuchen. Wichtig ist natürlich der direkte Wettbewerbsvergleich. Auch ein hohes Zufriedenheitsniveau kann nicht ausreichen, wenn der Wettbewerber deutlich besser ist.
Als Bank mit Spitzenwerten bei der Zufriedenheit konnten wir die ING Diba ausmachen – ganz in Übereinstimmung mit dem Wirtschaftsmagazin Euro, die die ING Diba zu Deutschlands beliebtester Bank kürte.
Ich-wir-uns liegen natürlich auch die Zufriedenheitswerte für die übrigen von den Befragten angegebenen Hauptbankverbindungen vor. Diese können in regionaler Feingliederung (Regierungsbezirke und auf Kreisebene) sowie im Vergleich zum Wettbewerb analysiert werden.
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Zufriedenheit mit der Hauptbankverbindung
96%
85%
3%
10%
1%
5%
ING-Diba
Gesamt
(überaus) zufrieden weder/noch (überhaupt) nicht zufrieden
Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY
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Zufriedenheit mit der Hauptbankverbindung bei der Volks- und Raiffeisenbank – nach Lebensphase
85%
84%
84%
90%
85%
86%
9%
13%
9%
7%
10%
10%
6%
3%
7%
3%
5%
4%
>= 2 Personenhaushalte, mit Kindern
>= 3 Personenhaushalte, ohne Kinder
1-2 Personenhaushalte, > 65 Jahre, ohne Kinder
1-2 Personenhaushalte, 45-64 Jahre, ohne Kinder
1-2 Personenhaushalte, < 45 Jahre, ohne Kinder
Gesamt
(überaus) zufrieden weder/noch (überhaupt) nicht zufrieden
Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY
Hagstotz ITM RESEARCH & CONSULTING ich.wir.uns. - leben in deutschland 2015
Leistungsprofil der Bank, bei der man die Hauptbankverbindung hat
57% 68% 72% 75%
81% 71%
83% 83% 80% 89%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Engagement der Bank in der
Region
fester Ansprechpartner
Geschäftsstelle am Ort
soziale Verantwortung
ggü Mitarbeitern
Kompetenz des persönlichen
Beraters in allen Finanzfragen
Gesamt Volks-/Raiffeisenbank
Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY Ergebnisdarstellung der Top-Boxes (überaus) wichtig auf einer Skalierung von 1 = völlig unwichtig bis 5 = überaus wichtig.
Hagstotz ITM RESEARCH & CONSULTING ich.wir.uns. - leben in deutschland 2015
Leistungsprofil der Bank, bei der man die Hauptbankverbindung hat
57%
68% 72% 75%
81%
71%
83% 83% 80% 89% 77%
90% 94%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Engagement der Bank in der
Region
fester Ansprechpartner
Geschäftsstelle am Ort
soziale Verantwortung
ggü Mitarbeitern
Kompetenz des persönlichen
Beraters in allen Finanzfragen
Gesamt
Volks-/Raiffeisenbank
Kunde VR-Bank, 1-2 Personen-Haushalte, 45-65 Jahre, ohne Kinder
Kunde VR-Bank, 1-2 Personen-Haushalte, >65 Jahre, ohne Kinder
Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY Ergebnisdarstellung der Top-Boxes (überaus) wichtig auf einer Skalierung von 1 = völlig unwichtig bis 5 = überaus wichtig.
Hagstotz ITM RESEARCH & CONSULTING ich.wir.uns. - leben in deutschland 2015
Leistungsimage der Banken
Die Anforderungen, die die Kunden an ihre Bank stellen sind von Bank zu Bank sehr
unterschiedlich. Am Beispiel der ING Diba zeigt sich, dass sie im Vergleich zur Gesamtheit aller Bankkunden besonders anspruchslose Kunden in Bezug auf Merkmale wie „Geschäftsstelle vor Ort“ oder „fester Ansprechpartner“ hat. Klar, denn als Direktbank ist sie völlig anders positioniert.
Ich-wir-uns ermöglicht eine präzise Positionierung der wichtigen Banken im jeweils relevanten Wettbewerbsumfeld, auch hier differenziert nach einzelnen Regionen.
Hagstotz ITM RESEARCH & CONSULTING ich.wir.uns. - leben in deutschland 2015
Leistungsprofil der Bank, bei der man die Hauptbankverbindung hat
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Engagement der Bank in der
Region
fester Ansprechpartner
Geschäftsstelle am Ort
soziale Verantwortung
ggü Mitarbeitern
Kompetenz des persönlichen
Beraters in allen Finanzfragen
Gesamt ING Diba
Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY Ergebnisdarstellung der Top-Boxes (überaus) wichtig auf einer Skalierung von 1 = völlig unwichtig bis 5 = überaus wichtig.
Hagstotz ITM RESEARCH & CONSULTING ich.wir.uns. - leben in deutschland 2015
Psychogramm der Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken versus alle Bankkunden (1)
97%
91%
20%
40%
60%
80%
100%
gute Ausbildung Das Leben genießen finanzielle Absicherung
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit
Gesamt
ING Diba
Volks-/Raiffeisenbank
Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY Ergebnisdarstellung der Top-Boxes (überaus) wichtig auf einer Skalierung von 1 = völlig unwichtig bis 5 = überaus wichtig.
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Psychogramm der Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken versus alle Bankkunden (2)
93%
87%
20%
40%
60%
80%
100%
Job, der glücklich macht
Freundschaften pflegen
erfüllte Partnerschaft
Gesund leben Zeit haben für Freizeit und
Hobbies
Gesamt ING Diba Volks-/Raiffeisenbank
Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY Ergebnisdarstellung der Top-Boxes (überaus) wichtig auf einer Skalierung von 1 = völlig unwichtig bis 5 = überaus wichtig.
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Psychogramm der Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken versus alle Bankkunden (3)
78% 82%
20%
40%
60%
80%
100% Gesamt ING Diba Volks-/Raiffeisenbank
Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY Ergebnisdarstellung der Top-Boxes (überaus) wichtig auf einer Skalierung von 1 = völlig unwichtig bis 5 = überaus wichtig.
Hagstotz ITM RESEARCH & CONSULTING ich.wir.uns. - leben in deutschland 2015
Beschreibung der Kunden Auf der Basis skalierter Einstellungsmerkmale bietet ich-wir-uns eine Beschreibung der
einzelnen Kundengruppen. In unserer Grafik geschieht dies wieder beispielhaft für die ING Diba. Aufgrund ihres jüngeren Kundenstamms legen sie mehr Wert auf „einen Job der glücklich
macht“, „Reisen“ und „eigene Kinder haben“ als Banken mit einem eher älteren Kundenstamm.
Für die Ausgestaltung von Produkten und Beratungsleistungen sind solche Informationen unerlässlich.
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Soziogramm der Bankkunden
Gesamt ING Diba AG
Männer 49% 55%
25-45 Jahre 34% 41%
Angestellter 46% 57%
Pensionär 17% 12%
Hauptschul-abschluss
14% 6%
Allgemeine Hochschulreife
34% 36%
Lehrausbildung 44% 35%
Uniabschluss 16% 19%
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Weiterführende Ergebnisse
Darüber hinaus ist es möglich, detailliertere Daten bei uns anzufordern, wie zum Beispiel:
Tabellenbericht, der folgende Fragestellungen beinhaltet: − Hauptbankverbindung − Zufriedenheit mit der Hauptbankverbindung − Leistungsimage der Hauptbankverbindung
Die Tabellen weisen sowohl die Gesamtergebnisse für Bayern und Baden-Württemberg als auch eine Differenzierung nach Regierungsbezirken, den 13 wichtigsten Stadt- und Landkreisen sowie soziodemografischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Bildung, Einkommen) auf.
Individuelle Auswertungen Für einige Stadt- und Landkreise ist die Zahl der befragten Bürger hoch genug, um detaillierte Auswertungen zu den jeweiligen Anbietern zu erstellen. Dabei können regionale Vergleiche aller Art (Stadt- und Landkreise untereinander, Kreis im Vergleich zum Gesamtregierungsbezirk oder dem Land) hergestellt werden. Spezialanalysen sind möglich - wir zeigen Ihnen die konkreten Analysemöglichkeiten auf.
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HAGSTOTZ ITM GmbH RESEARCH & CONSULTING Saint-Andre-Str. 9 (Schloss Königsbach) D-75203 Königsbach-Stein Fon +49 (0)72 32 - 31 90 90 Fax +49 (0)72 32 - 31 90 91 9 E-Mail: info@hagstotz-itm.de www.hagstotz-itm.de www.ichwiruns.com
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