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© by BBE Handelsberatung GmbH© by BBE Handelsberatung GmbH - IPH Handelsimmobilien GmbH
Wissen schafft Zukunft.
Entwicklungen im Lebensmittelhandel
10. VDZ Distribution Summit18. September 2018
Joachim Stumpf
Geschäftsführer BBE Unternehmensgruppe
www.bbe.de
Firmenverbund mit über 160 Retail Experten
Projektentwicklung
Revitalisierung und Nutzungskonzepte
Ankaufs- und Strategieberatung
Vermietung
Investment
Transaktionsmanagement
Zielakquisitionen
Wertermittlung von
Handelsimmobilien
Management– Joint Venture
mit
Center Management
Center Marketing
Kaufmännisches Objektmanagement
Supervision technisches
Objektmanagement
E-Commerce Strategieberatung
Multichannel-Prozesse
Konzeption und
Umsetzungsbegleitung
Performance Optimierung
Coaching und Schulung
Unternehmensberatung
Positionierung, Strategie
Controlling, Sanierung
Erfahrungsaustausch,
Vorträge, Seminare
Standortberatung
Markt- und Standortanalysen,
Due Diligence
Auswirkungsanalysen
Strategische Kommunalberatung
Marktforschung
Kunden- und Mitarbeiterbefragung,
Imageanalyse, Mystery Shopping
360° Qualitätsmessung
Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern
Fokus
Handel
Fokus
Multichannel
Fokus
Handelsimmobilie
www.bbe.de 3
1. Einzelhandelsentwicklung generell, Rahmenbedingungen und
Prognose
2. Struktur des LEH im Besonderen
• Unternehmen
• Betriebsformen
3. Auswirkungen auf Standorte und Sortimente
4. Herausforderungen für den Sortimentsbereich Zeitschriften /
Journale
Inhalte
www.bbe.de
Umsatz- und Flächenwachstum in Deutschland
428 432 423 417 426 430 433 428 432419 427
438 445 451 458478
493513 523
0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 1,5 1,9 2,4 2,93,7
4,75,6
6,37,1
7,8 8,39,0 9,5
10,2
0
5
10
15
20
25
30
0
100
200
300
400
500
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8 (
P)
109
111112
114115
116117
119120
121,5 122,4 122,1 123,1 123,1 123,7 123,7
100
105
110
115
120
125
*Einzelhandel im engeren Sinne bezeichnet die institutionellen
Einzelhandelsformen in Deutschland einschließlich ihrer
Onlineumsätze, ohne Apotheken, Kfz-, Brennstoff- und Kraftstoffhandel
P = Prognose
Verkaufsfläche im Einzelhandel in Mio. Quadratmeter
Quelle: HDE Online-Monitor, 2018, HDE Zahlenspiegel 2018
Umsatzvolumen im gesamtdeutschen Einzelhandel in Mrd. Euro (netto)
Onlineanteil in %
www.bbe.de 5
Das Wachstum findet online statt
1,3 1,6 2,2 3,04,4
6,48,4
10,412,6
15,6
20,2
24,4
28,0
32,0
35,6
39,9
44,2
48,9
53,6
0,8 1,4 2,0 2,0 2,0 2,2 3,04,6 4,2 3,6 4,0 3,6 4,3 4,3 4,7 4,7
23,1
37,5 36,4
46,7 45,5
31,3
23,8
21,2
23,8
29,5
20,814,8
14,311,3 12,110,810,5 9,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(P)
Onlineumsatz in Mrd. Euro Veränderung zum Vorjahr in Mrd. Euro Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Quelle: HDE Online-Monitor, 2018
www.bbe.de
Onlineanteil Food und Nonfood am Einzelhandel in Prozent
306
319
334
12,6 13,3 14,0
0
10
20
30
40
50
60
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
2015 2016 2017
Nonfood Food
173 174 179
0,8 0,8 1,10
10
20
30
40
50
60
120
170
220
270
320
2015 2016 2017
Lebensmittel inkl. Getränke, inkl. Tabakwaren Quelle: HDE Online-Monitor, 2018
Umsatzvolumen im gesamtdeutschen Einzelhandel in Mrd. Euro (netto)
Onlineanteil in %
www.bbe.de
Veränderungsraten Offline & Online nach Branchen im Vergleich
Branche Marktvol.
in Mrd. €
Onlineanteil
2017 in %
Veränderung
Onlineanteil
2016 & 2017
in %
Veränderung
Offlineanteil
2016 & 2017
in %
FMCG* 265,35 2,0 15,9 + 2,6
Fashion & Access. 76,26 25,6 10,3 - 1,5
CE/Elektro 68,47 28,7 10,5 - 3,1
Heimw. & Garten 56,91 5,2 13,8 - 2,2
Einrichten/Wohnen 56,09 11,9 10,1 - 0,4
Freizeit & Hobby 44,77 24,3 9,2 - 0,4
Quelle: HDE Online-Monitor, 2018, eigene Berechnungen
* Lebensmittel inkl. Getränke, inkl.Tabakwaren; zzgl. Drogeriewaren, Offlinewachstum ohne Tabakwaren
www.bbe.de
Prognose ausgewählter Branchen
Einzelhandel gesamt 2017 2020 Veränderung in %
Marktanteil online (%) 9,5 11,6 + 22,1
Umsatz online (Mrd. €) 48,9 63,0 + 28,8
Umsatz stationär (Mrd. €) 463,9 476,0 + 2,6
Umsatz gesamt (Mrd. €) 512,8 539,0 + 5,1
FMCG 2017 2020 Veränderung in %
Marktanteil online (%) 2,0 3,2 + 60,0
Umsatz online (Mrd. €) 3,9 6,8 + 74,4
Umsatz stationär (Mrd. €) 198,2 205,3 + 3,6
Umsatz gesamt (Mrd. €) 202,1 212,1 + 5,0
Quelle: HDE Online-Monitor, 2018; 2020 Prognose IFH (vorläufige Trendrechnung), 2018
Click & Collect
9
Bildquelle: www.edeka.de; www.rewe.de; www.supermarktblog.de
Anbieter (Auswahl): REWE, EDEKA, Kaufland, real
Amazon Go
10Bildquelle: buzz life; AP Photo; eater.com
„Check-in“ mit dem Smartphone Sensoren erfassen Kunden- und Warenbewegungen
www.bbe.de 11
1. Einzelhandelsentwicklung generell, Rahmenbedingungen und
Prognose
2. Struktur des LEH im Besonderen
• Unternehmen
• Betriebsformen
• Exkurs Drogeriemärkte
3. Auswirkungen auf Standorte und Sortimente
4. Herausforderungen für den Sortimentsbereich Zeitschriften /
Journale
Inhalte
www.bbe.de
Entwicklung der Anzahl an Unternehmen im LEH
31.064
31.169
30.742
30.330
29.174
27.816
27.123
26.341
25.980
25.553
24.792
24.002
23.096
21.975
20.711
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Anzahl der UnternehmenQuelle: Statista 2018
Umsatz der größten LEH – höchste Konzentration
13
55,9
39,83
38,51
30,43
13,14
12,23
9,3
7,86
6,4
5,12
5
3,5
3,21
1,65
1,49
0 10 20 30 40 50 60
Edeka-Gruppe
Schwarz-Gruppe
Rewe-Gruppe (ohne Touristik)
Aldi-Gruppe
Metro-Gruppe
Amazon Deutschland
Lekkerland
dm-Drogeriemarkt
Rossmann
Globus
Bartels-Langness-Gruppe
Norma
Müller
Bünting
Dohle-Gruppe
Bruttoumsatz in Milliarden Euro
Quelle: Statista
14
Anzahl der Verkaufsstellen der wichtigsten Anbieter
1.301
1.872
2.315
656
3.184
2.158
3.436
4.146
7.402
Norma
Aldi Süd
Aldi Nord
Kaufland (Schwarz Group)
Lidl (Schwarz Group)
Penny (Rewe Group)
Rewe (Rewe Group)
Netto (Edeka Group)
Edeka (Edeka Group)
Anzahl VerkaufsstellenQuelle: Statista 2018
Exkurs: Händlerstruktur bei Edeka
15
Anzahl der Edeka-Märkte nach Betreiberform
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
selbstständigerEinzelhandel
Regie-Einzelhandel
An
za
hl
de
r M
ärk
te
Quelle: Edeka Verbund
www.bbe.de
Umsatzverteilung im Lebensmitteleinzelhandel nach Betriebsformen in den Jahren 2003 bis 2017
41,7 43,1 44,4 46,1 46,7 48,3 47,6 47,3 47,1 47,4 47,4 47,5 45,7 45,6 46,4
30,9 29,5 28,0 26,9 26,6 25,6 26,4 26,8 27,0 28,1 28,3 29,0 29,6 29,9 29,9
27,4 27,3 26,3 25,8 25,5 25,3 25,1 25,1 25,0 24,2 24,2 24,0 23,7 23,3 22,7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Discounter LEH-Vollsortimenter SB-Warenhäuser
Quelle: Statista 2018
www.bbe.de 17
Umsatzentwicklung LEH gesamt und Non-Food II
Das Nonfood II-Sortiment steht im LEH unter Druck
129
100
116
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
LEH Gesamtumsatz Umsatz Nonfood II im LEHQuelle: IFH, 2018
www.bbe.de 18
Artikelanteil Non-Food II
Artikelrückgang Nonfood II im Rahmen von strategischen Shifts der
LEH-Formate als Hauptursache für Umsatzrückgänge
46,041,2
2008 2016
17,5
6,8
2008 2016
25,5
19,3
2008 2016
16,012,0
2008 2016
Discounter Großer Supermarkt Supermarkt SB-Warenhaus
-15,4
%
-26,2
%
-60,0
%
-15,9
%
Quelle: IFH, 2018
Artikelanteil Non-Food II an Gesamt in Prozent der jeweiligen Formate im Vergleich (2008 zu 2016)
Sowie prozentuale Veränderungen der Artikelanzahl von 2008 zu 2016
www.bbe.de 19
1. Einzelhandelsentwicklung generell, Rahmenbedingungen und
Prognose
2. Struktur des LEH im Besonderen
• Unternehmen
• Betriebsformen
3. Auswirkungen auf Standorte und Sortimente
4. Herausforderungen für den Sortimentsbereich Zeitschriften /
Journale
Inhalte
Bevölkerungsprognose
Mobilitätsverhalten – Distanzsensibilität für Food
21
Quelle: eigene Darstellung nach GFK Consumer Trends (2017)
22,4 20,6 19,7
31,2 31,8 31,5
21,3 22,5 23,2
25,1 25,1 25,6
2007 2012 2016
Umsatzanteile nach Entfernung der Einkaufstätten in %
Über 10 min 5-10 min 3-5 min bis 3 min}}
}}
}}
53,6 52,4 51,2
46,4 47,6 48,8
Reurbanisierung –Zukünftige Bedeutung für LEH
22
Wachsende Großstädte bieten neue
Perspektiven, wenn es gelingt, flexibel auf
das vorhandene Flächenangebot und die
veränderte Nachfrage zu reagieren
Vielfalt an Betriebsformen (Vollsortiment,
Bio, Discount)
Neue City-Konzepte und Convenience-
Stores
Vielfalt an Lagen (fußläufig, ÖPNV, PKW)
Frühzeitig Bedarfe in B-Plan-Entwicklung
berücksichtigen
Quelle: Aldi Nord
Quelle: Lidl (Innenstadtfiliale: ab 600 m²)
Neue Trends – Neue Konzepte Zurück in die Innenstadt
23
290 m² Penny-Markt am
Königsplatz (München)
Neue Trends – Neue Konzepte Convenience
24
Convenience und „To-Go“ als
Megatrends im
Lebensmitteleinzelhandel
Convenience und
Sofortverzehrprodukte teilweise
auch außerhalb des
Einkaufsbereiches, sodass der
eigentliche Markt nicht mehr
betreten werden muss
www.bbe.de 25
1. Einzelhandelsentwicklung generell, Rahmenbedingungen und
Prognose
2. Struktur des LEH im Besonderen
• Unternehmen
• Betriebsformen
3. Auswirkungen auf Standorte und Sortimente
4. Herausforderungen für den Sortimentsbereich Zeitschriften /
Journale
Inhalte
Herausforderung: Management von kleinen Flächen
Neue Kommunikationsformen am POS entwickeln,
Spontankaufimpulse aktivieren / Inszenierung
Quelle: eigene Aufnahmen BBE
Herausforderung: Partizipation am Online-Wachstum
27
Anbieter SortimentZeitschriften im
SortimentVersandkosten
Mitglieds
-gebühr
Vollsortiment
Tiefkühl
Getränkekisten
Ja (100)
2,90 €
–
4,90 €
-
Vollsortiment
Tiefkühl
Getränkekisten
Nein5,99 €
frei ab 50 €
9,99 € pro
Monat
Herausforderung: Betreuung „selbständige Kaufleute“
Hängt viel von der Einstellung des Händlers ab
Werden oft stiefmütterlich behandelt („nicht sortiert, keine Liebe“)
Hoher Stellenwert, sehr arbeitsintensiv, Quartals- und
Halbjahresjournale werden leicht übersehen
Vorteil: geringes Warenrisiko und hohe Spanne von 20 bis 30%,
Kein gutes Konzept für Ladenbau
Zitat: „Mit Regalservice meinte ich, dass der Lieferant 1 bis 3 mal im
Jahr vorbeischaut, und das Regal auf Altware durchsieht. Das wäre
nämlich eine tolle Sache. Macht er aber nicht, auch nicht gegen
Gebühr“
Marketing durch Außendienst beschränkt sich auf Aktionen zum
Beispiel zur WM (Fahrradständer, Bodenaufkleber)
28
Partizipation am Drogeriemarktwachstum
29
Drogeriemärkte
Marktvolumen (2016) 15,96 Mrd. €
Anzahl Filialen gesamt 4.635
Anzahl Filialen dm, Rossmann, Müller 1.599 (2008)
4.526 (2017)
Entwicklung Filialen dm, Rossmann,
Müller
+2.927
(2008 - 2017)
Quelle: Statista 2018, eigene Berarbeitung
Weitere Handlungsfelder
Vorteilsargumentation für Handel
Bedeutung beim Category Management steigern
Gleichmäßiges Qualitätsniveau am POS
30
© by BBE Handelsberatung GmbH© by BBE Handelsberatung GmbH - IPH Handelsimmobilien GmbH
Wissen schafft Zukunft.
Vielen Dank!
10. VDZ Distribution Summit18. September 2018
Joachim Stumpf
Geschäftsführer BBE Unternehmensgruppe
Ihre Ansprechpartner
32
Joachim Stumpf
Geschäftsführer
BBE Handelsberatung GmbH
IPH Handelsimmobilien GmbHBrienner Straße 45 ∙ 80333 München
Tel +49 89 55118-143
Fax +49 89 55118-153
E-Mail stumpf@bbe.de
Web www.bbe.de
München ∙ Hamburg ∙ Köln ∙ Leipzig ∙ Erfurt
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