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Helvetia Versicherungen
15. Mai 2019, Wien
Helvetia-Studie:
»Wie österreichische
Jungfamilien leben,
sparen und vorsorgen«
Ihre Gesprächspartner.
Christina Matzka
Geschäftsführerin
TripleM Markt- und Meinungsforschung
Thomas Neusiedler
Vorstand Schaden/Unfall und
designierter CEO
Helvetia Versicherungen
Werner Panhauser
Vorstand Vertrieb & Marketing
Helvetia Versicherungen
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen2
Befragungsdesign & Stichprobenstruktur.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen3
Befragungsdesign.Beschreibung der Untersuchung.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen4
Thema: Ausgabe- und Sparverhalten österreichischer Familien
Zielgruppen: Personen repräsentativ für österreichische Haushalte
mit Kind/ern unter 14 Jahre. Familien mit jungen Kindern.
Stichprobe: n = 496 Interviews
Methode: Online-Befragung
Schwankungsbreite: max. +/- 4,2 %
Erhebungszeitraum: Q1 2019
Stichprobenstruktur.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen5
21%
19%
5%
17%
7%
6%
7%
4%
14%
10%
35%
32%
23%
50 oder älter
40 bis 49
30 bis 39
18 bis 29
Alter der Befragten8% sind Kunden
der Helvetia
51% 49%
Die österreichische Jungfamilie –Lebensumstände.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen6
Kinder und Einkommen.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen7
48 % haben 1 Kind <14
43 % haben 2 Kinder <14
9 % haben 3+ Kinder <14
13%
21%
35%
26%
6%
keine Angabe
3.751 oder mehr €/Monat
2.501 bis 3.750 €/Monat
1.251 bis 2.500 €/Monat
Bis 1.250 €/Monat
Monatliches Haushalts-Netto-Einkommen
Monatliche Ausgaben, unterteilt in Kategorien.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen8
F: Bitte versuchen Sie nun, Ihre monatlichen Ausgaben in folgenden Kategorien anzugeben! Bitte schätzen Sie die Ausgaben
in den Kategorien ungefähr in Prozent Ihrer Gesamtausgaben. Anm.: 89% aller Befragten machen Angaben zu den Ausgaben. n = 444 Alle Befragten
Urlaub 6,4%
Sparen 6,9%
Freizeit, Unterhaltung 8,3%
Versicherungen 9,5%
Fixkosten Auto 9,6%
Lebenserhaltung 23,3%
Fixkosten Wohnen 35,7%
Wohnsituation.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen9
56 % Eigentum
44 % Miete
2%
9%
45%
22%
21%
Anderes
Doppel-/Reihenhaus
Einfamilienhaus
Wohnung > als 9
Wohnung < als 9
Derzeitige Wohnsituation
Ø Wohnfläche
128,9 m²
(Median 112 m²)
Haushaltsausstattung und Urlaubsreisen.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen10
95 % PKW im Haushalt
(Ø 1,6 PKW/Haushalt)
3 % E-/Hybrid-Auto
19 % Motorrad
6 % E-Bike
4 % E-Roller
41 %
30 %
12%
88% machen Ø 1,8 Urlaubsreisen
(> 4 Nächte) / Jahr
© Alexandre Perotto/Unsplash
7 von 10 Familien
haben ein Haustier
Empfehlungen für Jungfamilien
11 Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen 15.05.2019
Sehr wichtig Sinnvolle Ergänzung
Lebensversicherung/Pensionsvorsorge …………..…✓………..…… ……………………………...
Unfallversicherung …………..…✓………..…… ……………………………...
Haushalts-/Eigenheimversicherung …………..…✓………..…… ……………………………...
Haftpflichtversicherung …………..…✓………..…… ……………………………...
Rechtsschutzversicherung ……………………………… …………..…✓………..……
KFZ (Kasko)Versicherung ……………………………… …………..…✓………..……
PetCare ……………………………… …………..…✓………..……
Einkommenssituation und Erwartungen für die nächsten 2-3 Jahre.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen12
F: Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf die finanzielle Situation Ihres Haushalts trifft auf Sie zu?
F: Wie sind Ihre Erwartungen für die nächsten 2 bis 3 Jahre? Wird sich die finanzielle Situation Ihres Haushalts…. n = 496 Alle Befragten
40% erwarten sich
eine Verbesserung
in den nächsten
2-3 Jahren.
9 von 10
ÖsterreicherInnen
kommen gut mit dem
Einkommen aus.13%
45%
42%
eher schlechtes Auskommen eher gutes Auskommen
sehr gutes Auskommen
12%
46%
40%
eher verschlechtern mehr oder weniger gleichbleiben
eher verbessern
Vorsorge & Sparen.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen13
Einstellungen / Meinungen zum Thema Vorsorge.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen14
n = 496 Alle Befragten
48%
36%
36%
31%
20%
17%
11%
8%
39%
41%
44%
45%
48%
29%
34%
16%
11%
16%
14%
20%
26%
31%
37%
30%
2%
6%
6%
5%
6%
23%
18%
46%
Man kann nicht früh genug damit anfangen, fürdie Zukunft vorzusorgen.
Die Eltern müssen den Grundstein für dieVorsorge ihrer Kinder legen.
Ohne private Altersvorsorge wird dasEinkommen in der Pension nicht ausreichen.
Vorsorge ist für mich gleichbedeutend mitAltersvorsorge.
Den Versicherungsinstituten kommt im BereichVorsorge große Verantwortung zu.
Derzeit können wir es uns nicht leisten, für dasAlter vorzusorgen.
Ich vertraue dem staatlichen Pensionssystem inÖsterreich
Im Moment finde ich es nicht notwendig,Altersvorsorge zu betreiben.
1 = stimme voll und ganz zu 2 =stimme eher zu
F: Wie sehr stimmen Sie folgenden Aussagen zu Vorsorge zu? Bitte antworten Sie auf einer Skala von 1 bis 4. 1 = stimme voll und ganz zu,
4 = stimme überhaupt nicht zu.
Vorsorge- und Sparformen. Bestehende und Geplante.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen15
n = 496 Alle BefragtenF: Betreiben Sie in Ihrem Haushalt derzeit Vorsorge? In welcher Form? Und welche Vorsorge-/Sparformen planen Sie zukünftig?
66%
66%
57%
36%
29%
22%
16%
7%
7%
9%
11%
9%
7%
8%
7%
5%
9%
15%
14%
11%
10%
20%
22%
25%
39%
47%
59%
65%
Lebensversicherung
Klassisches Sparbuch
Bausparen
Immobilien
Pensionsvorsorge mitstaatlicher Förderung
Aktien, Anleihen
Investmentfonds
bereits genutzt aktuell geplant längerfristig geplant nichts davon
Gründe & Ziele der Vorsorge.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen16
51%
33%
16%
13%
13%
8%
7%
6%
5%
3%
4%
6%
Alter/Pension
Familie
Absicherung des Lebensstandards
Für die Gesundheit
Eigentum, Wohnraum
Urlaub
Anschaffungen
Notfall, Notsituationen
Ausbildung
Begräbnis
Ohne bestimmtes Ziel
Anderes
F: Wofür sorgen Sie vor? Was sind die Ziele Ihrer Vorsorge? (spontane Antworten, Mehrfachangaben) n = 496 Alle Befragten
Stellenwert von Vorsorge – persönlich, in der Familie und im Bekanntenkreis.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen17
n = 496 Alle Befragten
25%
56%18%
sehr hohen Stellenwert eher hohen Stellenwert
(sehr) geringen Stellenwert
5%
47%
32%
16%
sehr hohen Stellenwert eher hohen Stellenwert
(sehr) geringen Stellenwert keine Angabe
Vorsorge/Sparen hat für
mich/meine Familie einen …
Vorsorge/Sparen hat in meinem
Freundes-/Bekanntenkreis …
F: Welchen Stellenwert hat Vorsorge/Sparen für Sie und Ihre Familie?
F: Wie ist das in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis? Welchen Stellenwert hat Vorsorge dort Ihrer Wahrnehmung nach?
Wichtigkeit „nachhaltiger“Vorsorgeprodukte.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen18
15%
29%
24%
21%
11%
Sicher
Eher
weniger darauf achten
nicht darauf achten
Anderes, keine Angabe
F: Würden Sie Ihren Anlageberater (oder bei Bank oder Versicherung) bewusst nach einem Fond-/Anlage-Versicherungsprodukt fragen, das auf soziale und
ökologische Verträglichkeit achtet und nur in Unternehmen investiert, die sozial und ökologisch fair agieren oder würden Sie darauf weniger achten?n = 496 Alle Befragten
© Casey Horner/Unsplash
FairFuture Lane.
Für den nachhaltigen Anleger.
• Mehr Investoren achten bei Anlageentscheidungen neben rein
wirtschaftlichen Faktoren auch auf Umweltschutz und soziale
Aspekte.
• Erweiterung des Portfolio in der fondsgebundenen
Lebensversicherung.
• FairFuture Lane berücksichtigt nur Fonds mit hohen
ökologischen und sozialen Ansprüchen und einer soliden
Unternehmensführung auf Basis von Socially Responsible
Investment (SRI) Fonds.
• Helvetia spendet für die ersten 1.000 Polizzen je einen Baum
für den heimischen Schutzwald.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen19
Zukunftsvorsorge speziell für Kinder.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen20
Spar- und Anlageformen für Kinder.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen21
F links: Welche der von Ihnen genutzten Sparformen sind für Ihre Kinder vorgesehen?
F rechts: Zum Thema Sparen: Welcher Anteil der gesamten Sparausgaben Ihres Haushalts ist für Ihr Kind/Ihre Kinder
vorgesehen? Bitte antworten Sie mit einem Prozentwert zwischen 0 und 100%!
58%
55%
19%
18%
11%
6%
6%
4%
Bausparen
Klassisches Sparbuch
Lebensversicherung
Immobilien
Investitionen in Gold
Investmentfonds
Aktien, Anleihen
Private Zusatz-Krankenversicherung
n = 348 Personen, die Angaben
zum Sparverhalten machen
Wofür bei Kindern gespart wird.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen22
F: Und welche der genutzten Sparformen sind für Ihre Kinder vorgesehen? (Mehrfachangaben)
n = 496 Alle Befragten
60%
53%
45%
18%
12%
11%
Ausbildung
Mobilität
Wohnraum(Wohnung/Haus)
Familie(ngründung)
Reisen/Urlaub
Auslandsaufenthalt
15.05.201923
Kindervorsorge bei Helvetia.Bestandsaufnahme.
53,50%46,50%
Kunden <15 Jahre haben bei Helvetia
ein spezielles Kinderprodukt ein anderes Vorsorgeprodukt
82,60%
17,40%
Struktur Kindervorsorge
Fondsgebundene LV (Clevestino)
Klassische LV (Bambino)
Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen
Helvetia Kindervorsorge.Versorgerklausel & Auszeitvereinbarung automatisch integriert.
CleVestino – die fondsgebundene Lebensversicherung
• Flexible Veranlagungsmöglichkeiten
• Große Fondsauswahl (inkl. Sicherungskonto
sowie gemanagten Portfolios)
• Höhere Renditechancen
Bambino – die klassische Lebensversicherung
• Garantierte Verzinsung
• Gewinnbeteiligung
• Hohe Sicherheit
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen24
Versicherungsverhalten Jungfamilien in Österreich.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen25
Versicherungsprodukte.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen26
F: Abschließend noch kurz zum Thema Versicherungen. Welche der folgenden Versicherungsprodukte
nutzen Sie in Ihrem Haushalt? (Mehrfachangaben)
85%
85%
71%
66%
60%
37%
15%
2%
2%
Haushalt/ Eigenheim
KFZ-Versicherungen
Lebens- und Pensionsvorsorge
Rechtsschutz-Versicherung
private Unfallversicherung
private Krankenversicherung
Haustierversicherung
E-Bike-Versicherung
Cyberversicherung
n = 496 Alle Befragten
Potenziell interessante Versicherungsprodukte.
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen27
22%
22%
22%
17%
14%
12%
6%
5%
3%
31%
35%
41%
33%
30%
23%
15%
13%
5%
29%
32%
15%
34%
38%
32%
57%
58%
67%
17%
12%
22%
17%
19%
33%
22%
24%
25%
Lebens- und Pensionsvorsorgeversicherung
private Zusatz-Krankenversicherung
Haushalt/Eigenheimversicherung
Rechtsschutzversicherung
private Freizeit-Unfallversicherung
KFZ-Kaskoversicherung
Haustierversicherung
Cyberversicherung
E-Bike-Versicherung
Sehr interessant Eher interessant
F: Und welche der folgenden Versicherungsprodukte wären für Sie und Ihren Haushalt interessant?
Sehr oder eher interessant? n = jeweilige Nicht-Nutzer
n=488
n=422
n=488
n=75
n=168
n=73
n=312
n=197
n=143
Fondssparplan-Rechner
Fondsgebundene Lebensversicherung:
Was springt am Ende für mich raus?
Für über die Hälfte der Jungfamilien ohne bestehende
Lebensversicherung käme ein Abschluss in Betracht.
• Fondsparen für viele kompliziert und undurchsichtig
• Fondsparplan-Rechner errechnet Sparziel in wenigen Schritten
• Selbst entscheiden, welcher Betrag in ausgewählte Fonds bzw.
gemanagte Portfolios veranlagt wird
• Hohe Flexibilität – ideal für Jungfamilien
Den CleVesto Fondssparplanrechner finden Sie unter
www.helvetia.at/fondssparplanrechner
15.05.2019Helvetia-Studie: Wie Jungfamilien leben, sparen und vorsorgen28
Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit.
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