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Internationale Agrarmärkte:Akteure & Institutionen
Thorsten Arnold
Übersicht1) Preise für Agrarprodukte
a. Weizenb. Wichtige Güter
2) Flüsse von Agrarproduktena. Flüsse Internationalb. Flüsse in Deutschland
3) Akteure auf dem Agrarmarkt & Wertschöpfungskettea. Akteure in Deutschlandb. Akteure Internationalc. Marktkonzentration
4) Beeinflussung von Märkten an Ländergrenzen
Preise I: Erzeugerpreise vs. Konsumentenpreise
(Canada)
Preise von Brot aus einem Büschel Weizen
Preise eines Büschel Weizen(„Farm gate“)
Quelle: Consumer Prices and Price Indexes, Statistics Canada Cat. # 62-010 and StatFacts 10.03, Saskatchewan Agriculture and Food. From the National Farmers’ Union, 2000, “The Farm Crisis,EU Subsidies and Agribusiness Market Power”, Saskatchewan, p. 22.
Schweinefleisch Preise eines Pfund Schnitzels im Laden(Konsumentenpreis)
Preise eines Pfund Schweinefleischs(„Farm gate“)
Quelle: Consumer Prices and Price Indexes, Statistics Canada Cat. # 62-010 and Livestock Statistics, Statistics Canada Cat. # 23-603.
Preise II: Langfristige Trends(Inflationsbereinigt)
Quelle: FAO, The State of Agricultural Commodity Markets 2004
Preise III: Preisfluktuationen
FAO: „Preisfluktuationenwaren am stärksten bei solchen Gütern, die von Entwicklungsländern gehandelt wurden“
Quelle: FAO, The State of Agricultural Commodity Markets 2004
Gesamtvolumen Internationaler Handel
Anteile an globalen Agrar-ExportenExportanteile nach Regionen
Subventionen OECD: auf 2-300 Mrd US$
geschätzt!
Importe / ExporteMrd. US$
Konsum und Handel von Weizen
Quelle: Chicago Board of Trade, Market Data( http://www.cbot.com )
Mio.t
WeizenimporteMio.t
Quelle: US Department of Agriculture(http://www.ers.usda.gov/Briefing/Baseline/trade.htm )
WeizenexporteMio.t
Quelle: US Department of Agriculture(http://www.ers.usda.gov/Briefing/Baseline/trade.htm )
Globale Soja-Importe: Bohnen Mehl (flour)
Quelle: US Department of Agriculture(http://www.ers.usda.gov/Briefing/Baseline/trade.htm )
Mio.t
Mio.t ( extrapoliert )
Globale Soja-Exporte Bohnen Mehl (flour)
Mio.t
Mio.t
Quelle: US Department of Agriculture(http://www.ers.usda.gov/Briefing/Baseline/trade.htm )
( extrapoliert )
Abhängigkeit der ärmsten Länder von einzelnen Waren
Prozent der Exportverdienste ausgewählter Länder an einzelnen Waren, als Prozentsatz zum Gesamtexport
Quelle: FAO, SoFA 2004
Akteure in Deutschland: Warenstromanalyse Frischobst 2002/3
ImporteDirektvermarktung
Wochenmarkt
Selbstvermarktungam GH
Selbstvermarktung an LEH
Fach-Großhandel
Erzeuger-Organisationen
10.8
4,2 %
2,9 %
4,9 %
18,8%
59,3%
Dt. Prod
Lebens-mittel
Einzel-handel(LEH))
Direktvermarktung
Wochenmarkt
Selbstvermarktung an LEH
Exports
Ausgeprägter Handel zwischenGroßhändlern
Exkurs Ländliche Armut (I)
Quelle: IFAD: Rural Poverty Report 2001Quelle: FAO, SOFI 2003
Landwirtschaftliche Beschäftigung undUnterernährung, 1996 - 2000
Exkurs Ländliche Armut (II)
Quelle: ILO: Background paper on „Decent Work in Agriculture“, 2003
Exkurs Ländliche Armut (III):Was bedeutet „arm“, und kann man es messen?
Ein exzellenter Artikel: Economic Policy, Distribution and Poverty:The Nature of DisagreementsRavi Kanbur (2001)
Quelle: IFAD (2001): Rural Poverty Report, Latin America
Akteure in Entwicklungsländern:Drei ländlichen Welten (Bill Vorley, IIED)
Welt 1: Kommerzielle Großbetriebe Global wettbewerbsfähig, könnenVermarktungschancen der Globalisierung zu nutzen (Standards internationaler Märkte, Termine). Beschäftigung von Landarbeitern Liberalisierungsrisiko durch Kapital-Investitionen
Welt 2: Traditionell wirtschaftende Bauern: die ‘Sinkende Mitte’ - Gemixte Anbaumethoden; Eigenkonsum + „Cash-Crops“- Verkauf auf lokalen Märkten- Hofeinkommen + externe Einkommen- Migration in Städte- Problem: Sinkende Preise Zunehmende Ansprüche von Vermarktern durch Standards Kaum Kapital für notwendige Investitionen
Welt 3: Subsistenzbauern, Überlebens-Strategie - Unsichere Besitzverhältnisse, oft schlechteste Böden- Gefangen in niedrigen Einkommen und schlechter Bildung, - Selbstausbeutung, unbezahlte Arbeit in der Familie.- Risiken: Wetter, HIV, Chronische Armut
Akteure im Welthandel: Die Wertschöpfungskette
(engl. Food Supply & Food Value Chain)
Quelle: Food, Inc. Corporate concentration from farm to consumers, Bill Vorley 2003
Roh-materialien
End-konsument
VersorgunsketteStufenweise Überführung von Rohmaterialien in fertige Produkte;
Auslieferung an Konsumenten
WertschöpfungsketteVerteilung des Preises, welches der Konsument an seinen Versorger zahlt, bis zu Rohproduzenten
Akteure: Institutionen
• Handelsketten, Händler Standards
• Nationalstaaten – Gesetze Produktionsstandards– Grenzen Zugang, Zölle
• Internationale Organisationen– Standards EU
Codex Alimentarius
– WTO-Regeln Nationalregel (s.o.)
Patente
Markt- & MachtkonzentrationDer „Wertschöpfungs-Kamin“ in Europa
1. Die Kartoffel2. Weizen Brot(Großbritanien)
Konsumenten
Supermärkte / Fertigbäcker
Bäckereien
Müller
Händler
Getreidebauern
3. Vom Soja zum Tier-produkt(Brasilien EU)
KonsumentenKonsumenten
Supermärkte / FertigbäckerSupermärkte / Fertigbäcker
Verarbeitung / VerpackerVerarbeitung / Verpacker
Milch- & Tier-Milch- & Tier-produzentenproduzenten
FutterherstellerFutterhersteller in EU in EU
Soja-Zerkleinerer, Soja-Zerkleinerer, EUEU
Soja-Zerkleinerer, Soja-Zerkleinerer, BrBr
Soja-Anbauer, BrSoja-Anbauer, Br
4. Kaffee (global)
KonsumentenKonsumenten
Supermärkte / Supermärkte / FertigbäckerFertigbäcker
RöstereienRöstereien
Internat. Internat. HändlerHändler
Nation. Nation. HändlerHändler
Kleinbauern, HöfeKleinbauern, Höfe
5. Kakao (global)
Konsumenten
Supermärkte / Fertigbäcker
Süsswaren-hersteller
Kakao-Mühlen
Int. Händler /Verschiffung
Lokale Händler
Lokale Sammelstellen
Getreidebauern
Konsumenten
Supermärkte
Reifung / Verteilung
Transnat. Bananenfirmen
Kleinbauern / Plantagenarbeiter
6. Bananen(global)
Quelle: Food, Inc. Corporate concentration from farm to consumers, Bill Vorley 2003
Unterstützung im Agrarsektor
Aber:EU: 113 Mio PSE
46 Mio direkte Subventionen
Sind Subventionen grundsätzlich schlecht?
PS: OECD-Schätzung umstritten
Biohof Herkömml. Hof
Größe 100,9 ha 100,5 ha
Arbeitskraft 2,2 1,7
Unbezahlte Arbeit (Familie) 1,5 1,5
Direkter Zahlungen (ohne Investitionskredite)
493 €/ha 362€/ha
Netto Gewinn 368€/ha 275€/ha
Gewinn ohne Subventionen - 125 €7ha - 87 €/ha
Wirtschaftlichkeit der LandwirtschaftBio-Höfe vs. Herkömmliche Höfe in BRD
(2003/2004)
Quelle: Agrarpolitischer Bericht 2005 der Bundesregierung (p.29)
“Seven magnificents” in Spain (currency: Euros)
Top 10 receivers in Denmark (currency: DKK)
3,608,000 Gebrüd. Mora Figueroa Domecq2,464,000 Gebrüd. Hernández Barrera2,291,000 Nicolás Osuna Garcia1,885,000 Cayetana Fitz James Stuart & Söhne1,752,000 Inigo Arteaga Martin 1,457,000 Gebrüd. López de la Puerta1,110,000 Samuel Flores
5,750,318 Bregentved Godskontor4,437,801 Frijsenborg & Wedellsborg3,320,013 Overgård Gods2,378,933 Christian D. Lassen2,306,753 Fiil-Sø A/S2,228,349 Økologi Birkelse2,131,488 Gisselfeld Klosters Landbrug2,090,666 Rosenfeldt Gods2,015,892 Ove Christian Sehested Juul1,961,807 Danish Inst. of Agricultural Sciences
Agrar-Direktzahlungen an einzelne Höfe
Deutschland, Frankreich: Keine Daten zugänglich !!! ABL schätzt:
Ferdinandshof Mek.Pom (22,000 Rinder, 7000 ha, 132 Arb) bekommt 4,46 Mio. € 33,800,- € / Arb Familienhof BRD, Durchschnitt 2001: 17,800,- € / Hof
Exportsubventionen and deutsche Konzerne(Getreide, Fleisch, Zucker)
Getreide Milchprodukte Fleischprodukte Zuckerproduckte
Töpfer Humana Milchunion Moksel AG (belong to Vion Group)
Südzucker
Peter Cremer Nordmilch Nordfleisch AG (Danish Vion Group)[1]
Nordzucker
Avebe Theo Müller GmbH (a.o. Sachsenmilch
Tönnis Fleischwerk Beteiligungs GmbH[2]
Pfeiffer und Langen
Emsland GmbH Campina GmbH Westfleisch e.G. Danisco Zucker GmbH
Hochwald/ Starmilch Südfleisch Holding
Quelle: Germanwatch
Staatliche Subventionen (USA)
Quelle: US Department of Agriculture
Profite – Wer bekommt wie viel?
Quelle: Food, Inc. Corporate concentration from farm to consumers, Bill Vorley 2003
Profite – Wer bekommt wie viel?
Quelle: FAO, The State of Agricultural Commodity Markets 2004
FAO: „Heute landen 80% der Einnahmen aus
dem Kaffee-Verkauf in den konsumierenden
Ländern!“
WEM NUTZT DER HANDEL?
END
Thorsten Arnold
Rt.arnold@web.de
Marktbeeinflussung an Nationalgrenzen
• Importzölle
• Importstandards
• Quoten
• Subventionen
Wem nützen diese „Marktverzerrungen“?
Zölle auf weiterverarbeitete Waren
Preise I:
• 60% of terminal grain handling facilities are owned by four companies: Cargill, Cenex Harvest States, ADM and General Mills.
• 82% of corn exporting is concentrated in three companies: Cargill, ADM and Zen Noh.
•Beef packing is dominated by an 81% share among four companies: Tyson, ConAgra, Cargill and Farmland Nation.
•61% of flour milling capacity is owned by four companies: ADM, ConAgra, Cargill and General Mills.
Quelle: Heffernan, William with Hendrickson, Mary and Gronski, R. (2002),Consolidation in the Food and Agriculture System, Report to the National Farmers’ Union, U.S.A.
Marktkonzentration in den USA
Getreide-speicher
Mais Rindfleisch-Verpacker
Getreide-mühlen
Marktanteil der größten drei Firmen (Murphy 2001)
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