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IT Gipfeltreffen
IT-GIPFEL-TREFFENIT-LÖSUNGEN FÜR DIE PRAXIS
THOMAS MARXMARKETING UND VERKAUFMITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG
IT Gipfeltreffen
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EGELI Informatik AG
Gegründet 1986 Familienaktiengesellschaft 40 Mitarbeiter, davon 6 Lehrlinge Firmensitz in St.Gallen Internet www.egeli-informatik.com
Christoph Maurer
ElianeEgeli
WernerEgeli
ThomasMarx
IT Gipfeltreffen
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EGELI Gruppe
Dienstleistungsunternehmen in der Deutschen Schweiz
seit 1950 Bereiche Treuhand, Kreditschutz und
Inkasso, Immobilienverwaltung, Informatik Standorte in St.Gallen, Zürich, Basel Total ca. 175 Mitarbeiter
IT Gipfeltreffen
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EGELI Informatik AG
IT Gipfeltreffen
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Was tun wir ?
Individual Software-Entwicklung Kreditmanagement – Auskunfteien,
Bonitätsprüfung und Debitorenmanagement
Dynamics CRM / SharePoint Webapplikationen mit Datenbankanbindungen
Standard Software Inkasso Lösung CredInkasso
Dynamics CRM / SharePoint Rechenzentrum seit 1992
Hosting von eigenen Applikationen und Kundensystemen
Hosted Sharepoint und Exchange
IT Gipfeltreffen
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Wofür stehen wir ?
20 Jahre Innovation, Sicherheit und Qualität Knowhow Träger für
betriebswirtschaftliche Abläufe Softwarehersteller im Bereich
Microsoft Dynamics, für Inkassolösungen und das Debitorenmanagement, sowie für Auskunfts- und Bonitätsprüfungssysteme
Fundierte Prozessberatung und verlässliches Projektmanagement
Installation, Betrieb, Wartung und Unterhalt von IT-Systemen
Ausbildung und Schulung als kundenorientierter Service
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Wer sind unsere Kunden ?
KMU im Dienstleistungsumfeld Treuhand und Revision Versandhandel Beratungsunternehmen Banken – Leasing – Factoring - Kreditkarten Krankenkassen, Versicherungen Öffentliche Verwaltung Inkassogesellschaften
IT Gipfeltreffen
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Ein paar Referenzen :
IT Gipfeltreffen
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Wer sind unsere Partner ?
Partnerschaften
SIE – UNSER KUNDE
IT Gipfeltreffen11.04.23
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CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
ÜBERSICHT (1/2)
Lead Verkaufschance Verkaufschance Offerte Offerte Bestellung Bestellung Rechnung
Ganzes Thema Offert wesen mit Artikel und Leistungen
Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen /
Anmeldungen
IT Gipfeltreffen11.04.23
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CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
ÜBERSICHT (2/2)
Firmen und Kontakte zusammen führen
Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen
Anfrage Überwachung Erstellung Auftrag Retourlink
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CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
DATEN NUR EINMAL ERFASSEN
Lead Verkaufschance Verkaufschance Offerte Offerte Bestellung Bestellung Rechnung
Jede Information wird in den folgenden Prozess-Schritt übernommen
Nachverfolgung gewährleistet
Manueller Eingriff gewährleistet
IT Gipfeltreffen11.04.23
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Der Lead beinhaltet alle Erstinformation
Pflegen sie ernsthaft, denn alle Daten werden im Folgeprozess übernommen
Ein Lead gehört noch nicht in die Adressverwaltung ...
Auswertungen bieten einen statistischen Blick in die Zukunft
CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
LEAD MANAGEMENT
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Zu Erstinformation gehören Alle geplanten
Aktivitäten Alle bisherigen
Aktivitäten Eine Zuweisung zu
Marketinglisten Das Wissen, aus
welcher Kampagne der Lead entstanden ist
CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
LEAD MANAGEMENT
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Die Aktivitäten sind das A & O Mit konkreter Information
Folgeaktivität Aktivitäten zählen
Nicht erreicht neu terminieren Versuche zählen
Periodisch „Überfällige“ auslisten
Kontinuierlich auswerten
CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
LEAD MANAGEMENT
Demo LEAD MUSTER
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CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
OFFERTWESEN
Lead Verkaufschance Verkaufschance Offerte Offerte Bestellung Bestellung Rechnung
Ganzes Thema Offert wesen mit Artikel und Leistungen
Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen Anmeldungen
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Einfache Offertstellung, da notwendige Basisdaten in CRM vorgängig erfasst
Einfaches Ausdrucken durch Vollintegration von Microsoft Word
Bei Änderungen automatische Versionierung
Übersicht durch Offertstati
CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
OFFERTWESEN
Demo
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CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
WARTESCHLANGEN
Lead Verkaufschance Verkaufschance Offerte Offerte Bestellung Bestellung Rechnung
Ganzes Thema Offert wesen mit Artikel und Leistungen
Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen /
Anmeldungen
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Können für unterschiedliche Aufgaben definiert werden
Werden automatisiert gefüllt Aus Aktivität Aus Maileingang Aus Reaktionen
Werden von Teams abgearbeitet
Abarbeitung immer überwacht
CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
WARTESCHLANGEN
Demo
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CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
DATENSÄTZE ZUSAMMENFÜHREN
Firmen und Kontakte zusammen führen
Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen
Anfrage Überwachung Erstellung Auftrag Retourlink
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Nach dem Erkennen von Dubletten
Kontakte zusammen führen
Firmen zusammen führen
(Doppelte) Informationen kumulieren oder verwerfen
Manuell eingreifen
CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
DATENSÄTZE ZUSAMMENFÜHREN
Demo FIRMA MUSTER
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CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
KAMPAGNEN
Firmen und Kontakte zusammen führen
Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen
Anfrage Überwachung Erstellung Auftrag Retourlink
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Eröffnen Planen Durchführen – Aktivitäten
auslösen Messen - Reaktionen
CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
KAMPAGNEN
Demo GIPFEL 1 (MEINE)
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CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
ÜBERGABE AUFTRAG
Firmen und Kontakte zusammen führen
Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen
Anfrage Überwachung Erstellung Auftrag Retourlink
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Aktivität (aus Warteschlange) konvertieren in Anfrage in CRM
Anfrage übergeben in (externe) Auftragsverwaltung (automatisch oder manuell über Workflows)
Übersicht Summe der Anfragen
CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
ANFRAGE UND ÜBERGABE AUFTRAG
Demo WG: SYS751.PPTX
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Wenn die Marketing- und Verkaufsprozesse stehen,
http://portal.eis.ch/tqm/ProcessDocuments/31%20Marketing.docxhttp://portal.eis.ch/tqm/ProcessDocuments/32%20Verkauf%20und%20Kundenbetreuung.docx
Die Stammdaten im CRM erfasst sind,
Die Prozesse im CRM abgebildet sind,
ist das Automatisierungspotential imens
CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE
ZUSAMMENFASSUNG
IT Gipfeltreffen
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EGELI Informatik AG
:- crm und :- share : Ihr Businesspartner
FRAGEN ???
ANTWORTEN !!!
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