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mCRMMeine Kundenverwaltung
Einsteiger‐Seminar
0100
25.02.2015
Philipp von WartburgProkurist, CTO
AllgemeinesmCRM – Kundenbeziehungsmanagement
mCRM ist ein Online‐System für Kunden‐ und Vertragsverwaltung. Jeder Hauptbenutzer (Mandant) erhält ein umfassendes und komplettes System, mit dem er das Beziehungsmanagement zu seinen Kunden führen kann (Stichwort „Maklerverwaltungsprogramm“).
mCRM ist die Online‐Makler‐Plattform der Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung.
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VorteilemCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Alle über die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung eingereichten Anträge werden von der DGFRP erfasst und sind somit automatisch im System verfügbar. Die Daten des DGFRP‐internen Systems werden laufend in das mCRM übermittelt.
Es können auch eigene Kontakte und Verträge erfasst werden, die nichts mit der DGFRP zu tun haben.
mCRM wird laufend erweitert und verbessert.mCRM ist sehr kostengünstig.
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Funktionsumfang (1)mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Kontaktverwaltung für: Interessenten KundenMitarbeiter Produktgeber Sonstige Adressen
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Pro Kontakt x Adressen Kontaktsuche Filter SelektionGeburtstags‐Info
Funktionsumfang (2)mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Ansprechpartner Bankverbindungen Kommunikationsdaten Finanzstatus: Liquidität Finanzstatus: Verträge, Vertragssuche Produkte, Tarife, VorlagenMail‐Versand Briefe (Einzelbrief, Serienbrief, Vorlagen) Berichte/Reports
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Funktionsumfang (3)mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
NotizenAufgaben (erteilte Aufgaben, erledigte Aufgaben, Team‐Aufgaben)
Termine (Liste, Tages‐, Wochen‐, Monatsansicht)WiedervorlagenDokumenteNews (von DGFRP eingestellt) SchadensverwaltungHistorie
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Berechtigungen für Benutzer und Mitarbeiter:Gruppenrechte (Admin, Außendienst, Innendienst, geringe Rechte)
Benutzerrechte (Einzeln) Teams Strukturenhorizontal und vertikal
Jeder Hauptbenutzer (VP) kann beliebig viele eigene Benutzer mit verschiedenen Rechten anlegen.
A
B
C D
E
F
Ausgereiftes BerechtigungskonzeptmCRM – Kundenbeziehungsmanagement
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SchnittstellenmCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Vorhanden: Synchronisierung mit Outlook Schnittstelle zu mFiNIn Arbeit: Schnittstelle zu SoftfairAnbindung zu weiteren Systemen
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mCRM AppmCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Native App für Smartphones und Tabletts
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Für wen geeignet / KostenmCRM – Kundenbeziehungsmanagement
mCRM ist für sämtliche an die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung angeschlossenen Makler geeignet.
BDRD‐Mitglieder und Makler mit mindestens 20.000 €Jahresnettoprovision können mCRM kostenlos nutzen, sofern sie bereits eine andere DGFRP‐Software beziehen!Alle anderen Makler müssen eine Gebühr von 19,90 €mtl. zzgl. MwSt. entrichten, wobei die ersten 3 Monate kostenfrei sind.
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BenutzungsgebührenmCRM – Kundenbeziehungsmanagement
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BDRD‐Mitglieder
VP mit Umsatz>= 20.000 € p.a.
Alle anderen VP
Die ersten 3 Monate ab Freischaltung sind grundsätzlich kostenfrei.
UnterstützungmCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Regelmäßige, kostenlose Online‐SeminareUmfangreiches Handbuch (auch elektronisch)Hotline während Bürozeiten: 08671 9641‐50 E‐Mail‐Postfach software@dgfrp.de
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WebauftrittmCRM – Kundenbeziehungsmanagement
www.Meine‐Kundenverwaltung.de
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