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Lösungen für die Finanzwirtschaft

Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105

Fondskongress 2006 Mannheim

1.2.2006 15:55 Uhr, Saal 5

Axel Zugschwert

„One Click 2 Profit“Einfach Geld verdienen

aim FINANCIAL SYSTEMS AG

DeutschlandÖsterreichSchweiz

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Was erfahren Sie heute?

Wie kann ich Kundeninformationen, Multi-Channel Marketing und verschiedene Produkte

in einem System integrieren?

Wie kann ich meinen Kunden aktuelles Reporting bieten?

Wie kann ich Provisionen leicht abrechnen und verteilen?

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Ihre Herausforderung

ZIELE

Optimierung Betreuungs-/Vertriebsprozess

Verbesserung der Beratungsqualität

und dadurch…

Verbesserung der Servicequalität

Erhöhung der Kundenbindung

Steigerung Kundenzufriedenheit

volle Ausschöpfung des Kundenpotentials

?

Berater

Kunde

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Abwicklungs-/Vertriebssystem aim BROKER©

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Erfolgreiches Kundenmanagement

Interessenten- und Kundenverwaltung

Workflow-steuerung

Termin- und Kontaktverwaltung

Kampagnen-management

Ereignis-verwaltung

Korrespondenz

ManagementInformation

Customer Behaviour Modelling

Dokumenten-verwaltung

Spezialfunktionen

Computer/TelefonIntegration

Sales PipelineManagement

Reklamations-management

Call CenterUnterstützung

Kunden Reporting

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Personendaten

Präferenzen, Risikoangaben, Ziele

Freie Marketingattribute

Alle Kontakte

Basis: Interessenten- und Kundenverwaltung

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Kundendaten

Inhaber

Umfassende Personendaten online Änderungshistorie Vertriebszuordnung Kundenbezugszahl Mehrere Postadressen elektronische Adressen

Umfassende Personendaten online Änderungshistorie Vertriebszuordnung Kundenbezugszahl Mehrere Postadressen elektronische Adressen

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Kundendaten

Kennzeichnungen

Marketingattribute Stammdatenerweiterung Minimaler

Erfassungsaufwand integriert für Kampagnen integriert für Abwicklung

Marketingattribute Stammdatenerweiterung Minimaler

Erfassungsaufwand integriert für Kampagnen integriert für Abwicklung

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Kundendaten

Kennzeichnungen

Alle Kundenkontakte Automatische Erstellung Manuelle Pflege

Alle Kundenkontakte Automatische Erstellung Manuelle Pflege

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Kundendaten

Risiko

Risikohinweise Informationen online Berücksichtigung bei

Orders regelmäßige Aktualisierung

Risikohinweise Informationen online Berücksichtigung bei

Orders regelmäßige Aktualisierung

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Kundendaten

Beratungsziele

Zielvereinbarungen integriert für Kampagnen

Zielvereinbarungen integriert für Kampagnen

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Produktdaten: Konditionen, Tarife

Anträge/Verträge

Transaktionen, Orders und Bestände

Financial CRM

Provisionen

ALLFINANZ: Verträge, Transaktionen, Bestände

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Allfinanz

Verträge

Beliebige Vertragsarten Wertpapiere Versicherungen Finanzierungen Bausparverträge Immobilien

Verträge mit Vertrags-Basisdaten Spezialdaten pro

Produktbereich

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Verträge mit Vertrags-Basisdaten Spezialdaten pro

Produktbereich

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Allfinanz

Bestand

Positionsdetail

Transaktionen

Kursentwicklung

Factsheet

Analyse

Performance

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Kampagnen

Financial CRM

Kampagnen als speicherbare, wiederholbare Marketingaktionen

Flexible, mehrstufige Zielgruppenauswahl

Medien: Serienbriefe E-Mail Export Nettodaten

Volle Integration MS Office

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Flexible, mehrstufige Zielgruppenauswahl

Medien: Serienbriefe E-Mail Export Nettodaten

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Financial CRM

Zielgruppenauswahl Marketingattribute Bestandsinformationen Kennzeichen

Zielgruppenauswahl Marketingattribute Bestandsinformationen Kennzeichen

Kampagnen

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Allgemeine Ereignisse

zB Weihnachten, Neujahr, Ostern, …

Kundenbezogen

zB Geburtstag, Erstabschlussdatum, …

Vertragsbezogen

zB Vertragsende, Restlaufzeit, …

Bestandsbezogen

zB Depotwertentwicklung

Automatisierte Ereignisverwaltung

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Management Informationen Standardauswertungen

(Filter, Gruppierungen) Konsolidierte Berichte Kennzahlen zur Trenderkennung Vertriebscontrolling Report Generator Datamining

Kundenreporting Vermögensübersicht

Reporting

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Beliebige Beratungshierarchien

Verschiedene Modelldefinition

Berechnung Abschluss-, Folge-, Bestand-

provision, Bonus, Sonstige

Automatisierte Kontrolle eingehender

Provisionen

Automatisierte Provisionsabrechnung,

Provisionsverteilung, Belegerstellung

Provisionsstorno / Rückrechnung / Storno

Reserve

Provisionen abrechnen und verteilen

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