Payment der Zukunft vor dem Hintergrund von Mobile & Compliance

Dezember 2015

IX-KonferenzPicture by Kuster & Wildhaber Photography, flickr

PAYMENT DER ZUKUNFT VOR DEM HINTERGRUND VON MOBILE & COMPLIANCE

André M. Bajorat, 44, verheiratet, 2 Mädels‣ CEO figo, Blogger, Podcaster, Business Angel, Speaker

‣ Inhaltliche Schwerpunkte sind Banking, Payment, Mobile, FinTech, API-Banking

‣ Berufliche Historie seit 1997

• Sparkassen Finanzgruppe 97-09

• NumberFour AG 09-11

• 2011-2015 Inhaber amb consult

• seit 2012 GF und Co-Founder des Fin-Tech StartUps figo

• seit 2015 Partner der Strategieberatung KI-Finance

• Mentor bei Axel Springer, Microsoft und Starupbootcamp

• Beirat bei Fintechs FinLeap und Cringle sowie

• Initiator der Wahl zum „FinTech des Jahres“

2

Jochen Siegert, 42 Jahre - 1. Gen. Digital Natives

3

‣ COO/Vorstand traxpay AG, Gast-Blogger, Podcaster, Speaker, Advisor

‣ Inhaltliche Schwerpunkte sind Payment, Banking, Mobile, FinTech

‣ Berufliche Historie seit 2000

• MasterCard Deutschland, 3 Jahre Produkt Management Innovationen

• MasterCard Europa, 3 Jahre Business Development & Innovationen

• KarstadtQuelle Bank, 2 Jahre Leiter Produktmanagement

• PayPal, 5 Jahre, zuletzt Director EMEA Strategy & Unternehmensentwicklung

• Bigpoint, 2,5 Jahre, Geschäftsführer Globale Monetarisierung

• seit 2014 Finleap, Gründungsgeschäftsführer, heute Advisor

• seit Mai 2015 traxpay, Vorstand, COO

• Aufsichtsrat/Beirat bei Fintechs Figo, FinLeap, Finrech, Savedo, Savedroid

• Jury „FinTech des Jahres“

1. Was sind die Treiber der aktuellen Veränderung

2. Wer sind die Gewinner / wer die Verlierer

3. Wie geht es weiter - Rolle der Regulatorik

Ausgangslage

Verhaltensmuster und Ansprüche der Nutzer

verändern sich radikaler und schneller als wir uns das

vorstellen konnten.

Mobile verändert die Welt …

Technologie Nutzung

Dienste sind vernetzt und voller Kontext

Smart

Zentral

Push

Und was passiert im Zahlungsverkehr?

E- und M-Payment Markt

› Der Markt ist unübersichtlich und (unnötig) kompliziert.

› Banken und die etablierten ZV-Experten haben den Zug an sich vorbei fahren lassen und sind meist auf die Abwicklung reduziert.

› Neue Trends verwandeln den Markt gerade erneut.

Distanz (e/mCommerce)

Stationär

Handelskanal

TechnologieIP/Web QR&Barcode NFC

Markt ist unübersichtlich und kompliziert

<18

9%

65%

26%

<30

23%

52%

20%

Alle

Stationär 52 %

Selektiv 31 %

Rein Online 11 %

2011 2012 2013 2014 DeltaRechn. 25 % 25,4 % 25,5 % 28 % +2,9%

PayPal 13,5 % 16,1 % 19,9 % 20,2 % +6,7%

ELV 15,6 % 18,8 % 19,3 % 21,8 % +6,7%

Kreditk. 16,9 % 17,9 % 14,8 % 10,8 % -6,1 %

andere 29% 21,8 % 20,5 % 19 % -9,9 %

05

10162126

Jan Jun Jan Jun Dez2013 2014

iPad

iPhone

Android-Phone Andr.-Tablet

Windows Phone

Quellen: EHI 2011-2014, ECC Handel 2013, Inst. Allensbach 2012, Worldpay 2014, Adyen 2015

Banken haben Zug vorbei fahren lassen

Konzentration auf wenige Anbieter

Handelskanal-Wechsel der Kunden Mobile-Kanal wird immer wichtiger%

13

Global: Alternative Online-Verfahren > Karte

57 %43 % 49 % 51 %

41 %

59 %

Quellen: Worldpay Global Payments Report 2014 & 2015

KartenKartenKarten

Alt. Verfahren

Alt. Verfahren Alt.

Verfahren

2012 2015 2017 E

Neue Trends verwandeln den Markt

0

12,5

25

37,5

50

Generell: Oft vergessene Grundprämissen d. Payment

0

1,25

2,5

3,75

5

1,7 2,1 2,1

Plan 5

30k

0

25

50

75

100

100k

28k 4k

Quellen: Paypal Inc 2015 , Deutsche Kreditwirtschaft 2013 , Paymey GmbH (Seedmatch.de) 2014, Pluscard 2012, GFK 2014, Statista 2015, Similarweb Aug 15, Yapital 2015

30k

total unique v. aus Dtl. aktiv

16m20%

40m

0,1% 0,3% 0%

30m 28m

120m

10%

Excel ≠ Realität Nutzer ≠ Aktiv

Kundenzugang ≠ Marktanteil

Aber:Eigentlich geht es nur darum

Geld von A nach B zu transferieren.

Eine Auswahl an Fachbegriffen

Wallets girogoSchemes

Akquirier Netzbetreiber girocard

PSP Issuer Paydirekt

NFC Interchange Garantie

giropay v.me MasterPass

Wallets girogoSchemes

Akquirier Netzbetreiber girocard

PSP Issuer GIMB

NFC Interchange Garantie

giropay v.me MasterPass

Oder noch einfacher: es geht nur darum etwas zu

komsumieren - bezahlen ist Teil davon.

1. Was sind die Treiber der aktuellen Veränderung

2. Wer sind die Gewinner / wer die Verlierer

3. Wie geht es weiter - Rolle der Regulatorik

Schauen wir kurz auf den Markt

Wer sind die aktuellen „Stars“ in Deutschland

WireCard

PayPal

Computop

Neue Angebote / alte Grenzen verschwinden

Adyen

… und Payment wird ein globales Spiel

Adyen

WireCard

Developer als neue Zielgruppen

Paymill

Braintree

Stripe

Wertschöpfungsstufen verschrieben sich

› Aus reinen „Software-Anbietern“ werden Banken

Clevere Lösungen für „Standards“

GoCardless

Clevere Lösungen für „Standards“

TransferWise

Und was passiert noch?

Bisherige Partner werden zu Wettbewerbern

MasterPass

V.me

PSD2

Und die Banken versuchen es dann doch noch…

31

aber haben „Mobile“ & „User Experience“ erneut vergessen

› Was ist das Ziel von Paydirekt am Anfang? Neukunden!

› Warum ist dann „Anmelden“ deutlich größer dargestellt als „Neu bei Paydirekt“.

› PayPal hat erst vor 3 Jahren den Anmelde-Button prominenter dargestellt. Vorher war es immer der Button zur Neu-Registrierung

› AirBnB, Facebook & Co: Noch heute „Registrieren“ größer als „LogIn“

32

› Seite nicht mobil optimiert

› Call2Action „Bank Suchen“ nicht sichtbar (below the fold)

› Konsequenz: Dramatische Conversionversluste

Keine „richtig“ mobil optimierte Seite

33

Keine „richtig“ mobil optimierte Seite

› Hat man endlich Bank gefunden, keine Information zum „wie weiter“

› „Herumprobieren“ führt zum Erfolg: Man muss auf das Banklogo drücken

› Erneut negativer Einfluss auf Conversion

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› Wenn bis hier gekommen, dann wird Web-Vollbild-Version aufgerufen

› Warum nicht mobil optimierte Seite wenn man schon von einem „mobilen“ Flow kommt?

› Erneut grundlegender Fehler. Interessierter Kunde wird wohl spätestens hier abbrechen obwohl „eigentliche Registrierung noch gar nicht begonnen

Falscher Aufruf der Registrierungs-Seite der Bank

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Nicht vergessen: DAS ist die Alternative für Kunde!

36

… die selbst auf den LogIn/Passwort verzichtet

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Vertrauen vs Wechselbereitschaft der Kunden

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Historie: Sicherheit alleine kein Garant

39

Vertrauen ein Vorteil? Resultat einer Google-Suche

Parallel Handel: Aus aktivem Bezahlen wird Konsum

GooglePlay

iTunes

Uber

MyTaxi

Starbucks

car2go

DriveNow

Und Kräfteverhältnisse verschieben sich…

Kräfteverhältnisse verschieben sich…

› Banken werben freiwillig für Apple

Konsolidierung setzt ein …

› Erste Anbieter verlassen den Markt

SQwallet YapitalTelko

Wallets

Warum: Lösungen waren nicht für Kundennutzen gedacht …

› Die Frage nach dem „Warum“, muss sich jede Lösung gefallen lassen.

› Nur wenige neue Lösungen die wir sehen, haben darauf eine ausreichende Antwort.

Technik allein ist oft nicht die Lösung …

› Viel zu oft steht die Technik bei den Lösungen im Vordergrund

› Die Technik darf aber kein Selbstzweck sein, sondern nur Mittel zum Zweck.

NFC

QR iBeacon

3d Secure

Wallets girogoSchemes

Akquirier Netzbetreiber girocard

PSP Issuer GIMB

NFC Interchange Garantie

giropay v.me MasterPass

Denn:Eigentlich geht es nur darum

etwas zu kaufen und zu bezahlen.

Payment ist bezahlen.Und bezahlen ist nur ein Teil eines Prozesses und

KEIN Produkt.

1. Was sind die Treiber der aktuellen Veränderung

2. Wer sind die Gewinner / wer die Verlierer

3. Wie geht es weiter - Rolle der Regulatorik

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Rechnung

Lastschrift

Paypal

Kreditkarte

Sofort

Giropay

Paydirekt

0 0,5 1 1,5 2

ca. 2 % inkl. Ausfallschutz

ca. 1,2 %

0,3%

ca 0,5%

0,3%

ca0,15%

ca0,2%

Rechnung

Lastschrift

Paypal

Kreditkarte

Sofort

Giropay

Paydirekt

0 0,1 0,2 0,3 0,4

€ 0,05

€ 0,35

€ 0,05 (PSP wg PCI Compliance)Total ca 0,45%

Total ca 0,5%

<0,3% <0,5% < 1%

bislang ca 1.6% - 2 %

Kosten Top50 Händler - Einfluss MIF-Regulierung

50Quelle: Paydirekt via Bargeldlosblog.com

Hat paydirekt die MIF-Regulierung auf dem Schirm???

51

Einfluss der Regulierung auf den Markt

52

Aber „Bank“-Regulierung trifft auch den Handel

53

mit Stilblüten bei Geschenkkarten 1:1 vs 1:n

PSD 2

Ausblick Banking PSD2: Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienste werden geschaffen

Digitalisierung und Vernetzung macht auch vor dem Banking nicht halt

- Bankdaten werden von Kunden vermehrt in Diensten von „Dritten“ genutzt

- Die Bank-Infrastruktur wird von „Dritten“ für Zahlungen und als Informationsquelle genutzt

- Dritte schaffen neue Online-Banking Frontends für Bankenkunden

Die Nutzung der Drittdienste, die heute in einer regulatorischen „Grau-Zone“ stattfindet, wird mit der PSD2 bewusst gestärkt aber zugleich mit Regeln versehen.

Participants - yesterday 1-to-1 relationship between customer and bank

Online banking users Banks

Bank 1

Bank 2

Bank n

In order to obtain the big picture about his financial situation, a customer needs to log in into many different online banking systems.

Participants - today Third party services are established at the interface between customer and bank

Banking apps

Finance tool

Payment services

Riskmgmt.

„Third“ party services offer added value on top of financial data

Online banking users

Third party services access financial data through the existing bank infrastructure (=unregulated) and

enable online banking users to use banking

functionalities in their own services.

Banks

€

€

€

€

Bank 1

Bank 2

Bank n

Participants - tomorrow XS2A - access to account

Online banking users BanksThird party services TPP service infrastructure

Banking apps

Finance tool

Payment services

Riskmgmt.

New XS2A Services

Third Party

Provider

AISP

PISP

DCSI

DCSI

DCSI

Regulated Domain

Bank 1

Bank 2

Bank n

ASPSP

ASPSP

ASPSP

Und mit Instant Payment steht der nächste Hammer schon vor der Tür der bestehende

Verfahren obsolet machen wird.

(Im Podcast 24 haben wir dazu eine Stunde gesprochen: www.paymentandbanking.com)

André M. BajoratE-Mail: Mobile:

amb@figo.me +49 172 4574783

Jochen SiegertE-Mail: Mobile:

mail@jochen-siegert.de +49 179 7421013

Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie uns im Podcast öfter hören :-)