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Präsentation MLP AG für Unternehmer
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Das unabhängige Beratungshaus MLP
Umfassende und individuelle Finanzlösungen für Privat- und Firmenkunden
Seite 2
MLP – ein breit aufgestelltes Beratungshaus
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Unternehmensdaten auf einen Blick
Unabhängiger Finanz- und Vermögensberater für Privat- und Firmenkunden
Gründung: 1971
Gesamterlöse 2010: 522,6 Mio. Euro
785.500 Privatkunden
Mehr als 4.000 Firmenkunden
Über 20 Mrd. Euro Assets under Management
Anzahl Mitarbeiter und Berater ca. 4.000
Der MLP-Konzern
MLP Zentrale Wiesloch FERI Bad Homburg
ZSH Heidelberg TPC Hamburg
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Meilensteine der Unternehmensgeschichte
1999Gründung der MLP Corporate University
2004Gründung GeschäftsbereichBetriebliche Altersvorsorge
2007 Eintragung als unab-hängiger Makler; Vollbank-lizenz für die MLP FDL AG
2005Stärkung der Unabhängigkeit –Verkauf der Versicherungstöchter
2008Stärkung der betrieblichen Altersversorgung – Übernahme TPC
1971Gründung MLP(Marschollek, Lautenschläger und Partner)
1988Börsengang
2009Ausbau des Marktanteils bei Zahnmedizinern – Übernahme ZSH
Der MLP-Konzern
2006 Beteiligung a.d. Feri AG
2011MLP übernimmt planmäßig die ausstehenden Anteile an Feri
Seite 5Seite 5
Bundesweites Beratungsangebot für Privat- und Firmenkunden
Internationale Repräsentanzen der Feri:
• London• Paris• Wien• Mailand• Sankt Gallen• Luxemburg
Internationales Angebot über Netzwerke
Der MLP-Konzern
Seite 5
MLP-Geschäftsstellen
MLP-Zentrale
TPC
Feri
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Umfassende Leistungsvorteile für Privat- und Firmenkunden
Individuelle Lösungen
Ganzheitlichkeit
Beratungsqualität
Unabhängigkeit
Der MLP-Konzern
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Agenda
Der MLP-Konzern
Privatkundenberatung
Firmenkundenberatung
Unabhängiges Rating
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Privatkundengeschäft auf einen Blick
Unabhängiger Finanz- und Vermögensberater
Fokussierung auf Akademiker und andere anspruchsvolle Kunden
Kompetenz in den Bereichen Vorsorge, Vermögensmanagement, Gesundheit, Versicherung, Finanzierung und Banking
Corporate University mit Qualitätssiegel der European Foundation for Management Development (EFMD)
Vollbanklizenz
Registrierung als Makler
Rund 2.000 Berater
Betreuung von Privatkunden
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Die Betreuung großer Privatvermögen –Feri Family TrustBetreuung von Privatkunden
• In Deutschland führend in der unabhängigen und umfassenden Betreuung großer Privat- und Familienvermögen
• Betreuung von Privatvermögen > 5 Mio. Euro
• Innovativer Multi Asset/Multi Manager-Ansatz
• Rund 60 Mitarbeiter
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Umfassendes Leistungsspektrum – Feri FamilyTrust
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UmsetzungPortfolio-Management / Auswahl Instrumente / Manager Reporting
AnlagestrategieMarkteinschätzung Asset Allocation
AnlagekonzeptZieldefinition langfristige Vermögensstrukturierung
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Renten-/Geld marktfonds Aktienfonds Immobilien Rohstoffe
Hedgefonds /Alternatives
PrivateEquity
Währungen
Laufzeiten
Bonitäten
Derivate
Regionen
Stile
Themen
Branchen
Währungen
Nutzungsart
Standort
Anlageform
Märkte
Instrumente
Strategien
Relative Value
Event Driven
L/S Equity
Global Macro
Schiffe
Zweit-LV
Regionen
Phasen
Branchen
Stile
Instrumente
Betreuung von Privatkunden
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Agenda
Der MLP-Konzern
Privatkundenberatung
Firmenkundenberatung
Unabhängiges Rating
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Die betriebliche Vorsorge auf einen Blick
Unabhängige Beratung und Konzeption für Firmenkunden
Registrierung als Makler
Bundesweites Beratungsangebot
Consulting zu allen Themenkomplexen der betrieblichen Vorsorge und Vergütung
Effiziente Etablierung innovativer Konzepte und Lösungen
Verbindung betrieblicher und privater Lösungen
Umfassendes Risikomanagement für Unternehmen
Mehr als 1.200 spezialisierte Lizenzberater und mehr als 100 Mitarbeiter
Beratung von Firmenkunden
Heubeck-Feri
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Einfache bAV Komplexe bAV
MLP Finanzdienstleistungen AG TPC/Feri
Steigende Komplexität
Expertise und Lösungen in allen Fragen
• Entgeltumwandlung
• Beratung kleinerer Arbeitgeber
• Betreuung großer mittelständischer Kunden
• Beratung von Verbänden
• Lebensarbeitszeitkonten
• Komplexe Fragestellungen wie Bilanzierung
• Enthaftung
• Versicherungsmathematische Gutachten
• Asset Liability Management
Beratung von Firmenkunden
Seite 14
Umfassender Beratungsansatz
Beratung von Firmenkunden
Firmenkunden
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Die Betreuung institutioneller Kunden – Feri Institutional AdvisorsBeratung von institutionellen Kunden
• Einer der führenden kontinentaleuropäischen Investment-Consultants und unabhängigen Multi-Asset Dachfonds-Berater
• Kunden: Industrie, Banken, Versicherungen, Altersvorsorger
• Rund 60 Mitarbeiter
• Rund 200 Mandate
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Agenda
Der MLP-Konzern
Privatkundenberatung
Firmenkundenberatung
Unabhängiges Rating
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Rating-Services auf einen Blick – Feri EuroRatingUnabhängiges Rating
• International agierende Ratingagentur zur Bewertung von Anlagemärkten, Unternehmen und Anlageprodukten
• Fundamentale Analysen und Bewertung
• Rund 50 Mitarbeiter
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Umfangreiche Analysefelder – Feri EuroRatingUnabhängiges Rating
Kapitalmärkte/ Fonds Branchen Immobilien Beteiligungen Umfragen/
Datenbanken
Anlage-märkte
Länder RatingKapitalmarkt Rating
Branchen Rating• Deutschland• International
Standort Rating• Länder• Städte
Marktanalyse MarktumfragenMakro- & Finanz-marktdaten
Markt-teilnehmer
Kapitalanlage-gesellschaftenAssetmanager
Unternehmen Immobilien-unternehmen• Reits• Assetmanager
Initiatoren InitiatorenIntermediäreInvestoren
Produkte InvestmentfondsZertifikate
Unternehmens-bewertungUnternehmens-rating
Bewertungssyst.Immo-BewertungImmobilienrating
Fonds & Beteilig.• Immobilien• Schiffe• Infrastruktur
Anlageprodukte• Institutionelle• Retail
Seite 19
MLP – ein breit aufgestelltes Beratungshaus
Ihre Vorteile bei MLP
• FREIHEIT in Ihren finanziellen Entscheidungen durch vielfältige Konzept- und Produktauswahl
• SICHERHEIT in den Produkten durch strengen Selektionsprozess von MLP AG Wiesloch und FERI Finance AG
• Höchste QUALITÄT in der ganzheitlichen Beratung im Finanz- markt durch permanente Ausbildung der MLP-Berater
• VERLÄSSLICHKEIT aufgrund langfristig angelegter Zusammenarbeit mit Ihrem speziell ausgebildeten MLP-Berater
• INDIVIDUALISMUS durch persönlich auf Sie und Ihr Unternehmen maßge- schneiderte Konzepte
• EFFIZIENZ durch Zusammenarbeit mit hochkompetentem Experten-Netzwerk •„Alles aus einer Hand
Ihre Vorteile bei MLP
Noch zwei weitere Vorteile für Sie als Unternehmer:
Langfristige ZEITERSPARNIS und mehr ENTSPANNTHEIT !
Sie arbeiten mit uns Ihre unternehmerischen und privaten Finanzthemen konzeptionell und strukturiert auf. Und dann drehen Sie zukünftig nur noch an den kleinen Stellschrauben, die justiert werden müssen, um Ihre Ziele nachhaltig zu verfolgen und zu erreichen. Das kostet Sie dann nicht mehr viel Zeit, die Sie als Unternehmer meist nicht haben. Zusätzlich können Sie sich entspannt zurücklehnen, weil Sie wissen, dass Sie alles so professionell aufgesetzt haben, dass kommen kann was will.
Herzlichen Dank fürIhre Aufmerksamkeit !
Im Namen meines Unternehmer-
Beraterteams bedanke ich mich ganz
Herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Wir freuen uns auf Sie-
Ihre Claudia Hümer
GeschäftsstellenleiterinMLP Tübingen II
Derendinger Straße 5072072 TübingenTel. 07071-9736-0Mail: claudia.huemer@mlp.de
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