OEVM Forum - Proagent presentation

Professionelle Softwarefür Versicherungsmakler

Das umfassende Werkzeug

VerwaltungSchnittstellenImport / ExportOrganisation

Übersicht

AutomatisierungZugriff über Internet

proagent deckt alle Aufgabenbereiche eines Versicherungs-maklers ab!

Übersicht

Verwaltung

AdressenVerträgeSchädenDokumente & Bilder

Funktionsübersicht Verwaltung

TermineAufgabenVersicherungsprodukteHonorare

Scannen & DruckenEmails & SMSNotizen Provisionen

Funktionsübersicht Verwaltung

Schnittstellen VU und VergleichDirekte Schnittstellen zu Versicherungen+ Generali+ Zürich+ VAV+ Oberösterreichische+ Arag+ Merkur

Schnittstellen zu Vergleichsprogrammen+ Chegg.net+ Der-Versicherungsmakler.at+ IGV

Über die Plattform ServiceByTogether+ Donau+ D.A.S+ Europäische Reiseversicherung+ Finance Life+ Generali+ Helvetia+ Muki+ Salzburger LV+ SK Versicherung+ Swiss Life+ Uniqa / CallDirekt+ Wiener Städtische

Kooperationen

Dokumentmanagementsystem+ www.filetresor.com

Dienstleister+ Seimo Newsletterversand+ Swyx Telefonanlagen

Provisionsberechnung

Soll / Ist Analyse VU

Soll / Ist Analyse Vermittler

Berechnung nach Courtagen, Hierarchie oder Struktur

Datenaustausch

Datenexport und Auswertungen

Listendruck+ Adresslisten, Verträge, Querylisten, etc.+ Eigene Queries und Auswertungen

Outlook Synchronisation+ Kontakte+ Termine+ Aufgaben+ Geburtstage

Datenexport und Auswertungen

Excel, CSV & RTF Export

Reports+ Vordefinierte Reports+ Benutzerdefinierte Reports

Grafische Auswertung (Reports) im Cockpit

Funktionen für die tägliche Arbeit

Papierlose digitale Unterschrift+ Rechtsgültige Unterschrift ohne Drucken und Scannen

Routenplanung mit Google Maps

Email Integration+ Senden und Empfangen von Email+ Überblick über Kommunikation

Funktionen für die tägliche Arbeit

SMS Versenden+ Kurznachrichten an Kunden übermitteln

Integration der Telefonanlage+ Herstellen der Telefonverbindung+ Adressfenster wird geöffnet bei ankommenden Anruf

Viele, viele weitere Funktionen

Drag & Drop für Dokumente und Emails

Historie und Chronologie

Fusion doppelter Adressen

Viele, viele weitere Funktionen

Frei definierbare Zusatzfelder

Bemerkungen

Wizard für Bankverbindungsänderung

Automatisierung

Automatisierung

Dokumentvorlagen+ Standardvorlagen+ Eigene Dokumentvorlagen

Workflow+ Automatisiert innerbetriebliche Abläufe z.B.: Urgenz+ Elektronischer Mitarbeiter übernimmt Routineaufgaben

Serienbriefe und Serien- Emails+ Druck oder via Email versendet

Automatisierung

Vorbelegungen für Masken

Definition konkreter Versicherungsprodukte

Electronic Banking+ Überweisungen+ Einzugsaufträge

Prozessorientierung

proagent arbeitet mit Ihren Prozessen! und nicht nur mit den DatenRoutineabläufe werden automatisiertWesentliche Erleichterungder täglichen ArbeitWorkflows nach eigenen Wünschen

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Einzelplatzlösung

In Büros mit mehreren Anwendern

Für mehrere Firmen gemeinsam

Am Laptop mit „offline“ Daten

Am Laptop mit Internet Zugriff auf den Server

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Über Web Applikation proagent/Web+ Für Vermittler+ Für Kunden

Am iPad über proagent / Web

Dokumente online über filetresor.com

Internet Access

Webzugriff auf Ihre Daten

proagent/web+ Für Vermittler+ Für Kunden

Online Maklertresor+ Dokumente über Web Zugang

für Ihre Kunden abrufbar+ z.B. für Polizzen

Webzugriff auf Ihre Daten

Webzugriff auf Ihre Daten

proagent Community

Forum+ Plattform für Fragen, Diskussionen, Wünsche etc.+ Von Anwendern für Anwender

Anwendertreffen und Expertenrunden+ Austausch von Informationen+ Diskussion und Planung der Erweiterungen

Online Umfragen + Ihre Stimme zählt!

Architektur & System Design

Client Server Installation

DB

Server

Clients

Notebooks im Außendienst

NotebookDB (offline)

Server

Notebook mit Internet

Internet /Firewall mit VPN

Synchronisation

DB

Terminalserver

Server

Internet /Firewall mit VPN

DB

MicrosoftRemotedesktopverbindungmit Datenkomprimierung

Citrix

Webanwendung

WebServer

Internet

DB

PC mit Browser

PC mit Browser

OMDS 2x

Was ist OMDS

Österreichischer MaklerDatenSatz

Standardisiertes Datenformat zum Austausch von+ Adressdaten+ Vertragsdaten+ Schadensdaten+ Provisionsdaten

Was ist OMDS

Zwischen VU und Vermittlern

Derzeit nur für Datenübermittlung von VU Makler+ Vorgesehen ist bidirektionalen Austausch

OMDS in proagent

Funktionen+ Import in eigene OMDS Datenbank+ Abgleich der OMDS Datenbank mit proagent DB+ Abgleich konfigurierbar: Adressen, Verträge, Schäden,

Provisionen

OMDS Demo

Dokumentenvorlage

Dokumentvorlagen

Anwendung+ Personalisierte Dokumente z.B.: Anträge+ Serienbriefe+ Serienmails+ Fax+ Integration in Workflows

Neue Dokumentvorlage

Word Datei vorbereitenDokumenten Vorlage Query anlegenDokumentvorlage anlegenWord Dokument einfügenPlatzhalter im Word Dokument einfügenTesten - Fertig

Demo - Dokumentvorlagen

Provisionierung

Provisionierung - Warum?

Kontrolle der Provisionen von VUsKein Geld verschenken!Berechnung der Provisionen der VermittlerAutomatisierung der BerechnungenZeitersparnis im Back Office

Provisionierung Übersicht

Provisionen Vertrag Soll / HabenProvision Vermittler Soll / HabenELBA IntegrationProvisionslisten

Provision Vertrag - Soll

Grundlage sind die Courtagevereinbarungen: Maske Provision ZuordnungBuchung erfolgen über Sollbuchungslauf: Maske Provision Soll

Provision Vertrag - Haben

Haben Seite+ Aus OMDS Provisionsnoten+ Manuelle Eingabe beim Vertrag

Provision Vermittler

Soll Seite+ OMDS Provisionen werden beim Import auf Vermittler

gebucht+ Oder bei manueller Eingabe

Haben Seite+ Buchung über Provision Vermittler+ Überweisung mittels Elba möglich

Provision Vermittler

Kontrolle in Maske „Adresse Vermittler“, Tab Abrechnung

Auszahlungen an Vermittler über Makse „Provision Vermittler“+ Elba Auftrag generiert

Workflow

Workflow - Warum?

Automatisierung von AbläufenErinnerung an ausstehende AufgabenEntlastung von Vermittler und Back OfficeEinsparung von KostenVerbesserung der Servicequalität

Workflow Übersicht

Workflow besteht aus+ Vorgängen und+ Übergängen (Folge)+ Aufgaben für Personen

Vorgang definiert die Aktion: + Was soll geschehen+ Wann soll es geschehen+ Wie oft soll es ausgeführt werden

Workflow Übersicht

Übergang bestimmt wie es weiter geht+ Welche Aktion ist die Nächste+ Was passiert im Fehlerfall

Beispiel: Leistung abgelehnt

Maklertresor

Sichere Ablage Ihrer Daten im Tresor

Posteingangslösung für den Versicherungs- und Vermögensberater

StandardlösungErweiterungen jederzeit möglich!

Abarbeitung Ihrer Dokumente

E-MailsAntrags- und VertragsdokumenteSchadensunterlagenKundeninformationenEingangspost

Einlieferung von Antragsunterlagen

Bearbeitung von Schäden

Ihre Aufgabenliste

Die Dateneinlieferung auf einen Blick

Sichere Kommunikation mit Ihrem Kunden nach VersVG-Novelle 2012

… worauf warten Sie noch?