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ntsprosigma-gmbh
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proagent - Die Versicherungsmakler-Software von Makler für Makler Softwaremodule für die Automatisierung von Abläufen, Provisionskontrolle und Verrechnung, Statistik, Archivierung, Marketing, Service usw. ermöglichen eine individuelle Entwicklung für den professionellen Versicherungsmakler. Die Gliederung in Modulen garantiert zudem noch eine maßgeschneiderte Toplösung nach Ihrem tatsächlichen Bedarf, ohne dass es großer Investitionen bedarf. Machen Sie sich selbst ein Bild über proagent bezüglich Kompetenz, Praxistauglichkeit, Service-Qualität und Einsatzmöglichkeiten. http://www.proagent.at/
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Professionelle Softwarefür Versicherungsmakler
Das umfassende Werkzeug
VerwaltungSchnittstellenImport / ExportOrganisation
Übersicht
AutomatisierungZugriff über Internet
proagent deckt alle Aufgabenbereiche eines Versicherungs-maklers ab!
Übersicht
Verwaltung
AdressenVerträgeSchädenDokumente & Bilder
Funktionsübersicht Verwaltung
TermineAufgabenVersicherungsprodukteHonorare
Scannen & DruckenEmails & SMSNotizen Provisionen
Funktionsübersicht Verwaltung
Schnittstellen VU und VergleichDirekte Schnittstellen zu Versicherungen+ Generali+ Zürich+ VAV+ Oberösterreichische+ Arag+ Merkur
Schnittstellen zu Vergleichsprogrammen+ Chegg.net+ Der-Versicherungsmakler.at+ IGV
Über die Plattform ServiceByTogether+ Donau+ D.A.S+ Europäische Reiseversicherung+ Finance Life+ Generali+ Helvetia+ Muki+ Salzburger LV+ SK Versicherung+ Swiss Life+ Uniqa / CallDirekt+ Wiener Städtische
Kooperationen
Dokumentmanagementsystem+ www.filetresor.com
Dienstleister+ Seimo Newsletterversand+ Swyx Telefonanlagen
Provisionsberechnung
Soll / Ist Analyse VU
Soll / Ist Analyse Vermittler
Berechnung nach Courtagen, Hierarchie oder Struktur
Datenaustausch
Datenexport und Auswertungen
Listendruck+ Adresslisten, Verträge, Querylisten, etc.+ Eigene Queries und Auswertungen
Outlook Synchronisation+ Kontakte+ Termine+ Aufgaben+ Geburtstage
Datenexport und Auswertungen
Excel, CSV & RTF Export
Reports+ Vordefinierte Reports+ Benutzerdefinierte Reports
Grafische Auswertung (Reports) im Cockpit
Funktionen für die tägliche Arbeit
Papierlose digitale Unterschrift+ Rechtsgültige Unterschrift ohne Drucken und Scannen
Routenplanung mit Google Maps
Email Integration+ Senden und Empfangen von Email+ Überblick über Kommunikation
Funktionen für die tägliche Arbeit
SMS Versenden+ Kurznachrichten an Kunden übermitteln
Integration der Telefonanlage+ Herstellen der Telefonverbindung+ Adressfenster wird geöffnet bei ankommenden Anruf
Viele, viele weitere Funktionen
Drag & Drop für Dokumente und Emails
Historie und Chronologie
Fusion doppelter Adressen
Viele, viele weitere Funktionen
Frei definierbare Zusatzfelder
Bemerkungen
Wizard für Bankverbindungsänderung
Automatisierung
Automatisierung
Dokumentvorlagen+ Standardvorlagen+ Eigene Dokumentvorlagen
Workflow+ Automatisiert innerbetriebliche Abläufe z.B.: Urgenz+ Elektronischer Mitarbeiter übernimmt Routineaufgaben
Serienbriefe und Serien- Emails+ Druck oder via Email versendet
Automatisierung
Vorbelegungen für Masken
Definition konkreter Versicherungsprodukte
Electronic Banking+ Überweisungen+ Einzugsaufträge
Prozessorientierung
proagent arbeitet mit Ihren Prozessen! und nicht nur mit den DatenRoutineabläufe werden automatisiertWesentliche Erleichterungder täglichen ArbeitWorkflows nach eigenen Wünschen
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Einzelplatzlösung
In Büros mit mehreren Anwendern
Für mehrere Firmen gemeinsam
Am Laptop mit „offline“ Daten
Am Laptop mit Internet Zugriff auf den Server
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Über Web Applikation proagent/Web+ Für Vermittler+ Für Kunden
Am iPad über proagent / Web
Dokumente online über filetresor.com
Internet Access
Webzugriff auf Ihre Daten
proagent/web+ Für Vermittler+ Für Kunden
Online Maklertresor+ Dokumente über Web Zugang
für Ihre Kunden abrufbar+ z.B. für Polizzen
Webzugriff auf Ihre Daten
Webzugriff auf Ihre Daten
proagent Community
Forum+ Plattform für Fragen, Diskussionen, Wünsche etc.+ Von Anwendern für Anwender
Anwendertreffen und Expertenrunden+ Austausch von Informationen+ Diskussion und Planung der Erweiterungen
Online Umfragen + Ihre Stimme zählt!
Architektur & System Design
Client Server Installation
DB
Server
Clients
Notebooks im Außendienst
NotebookDB (offline)
Server
Notebook mit Internet
Internet /Firewall mit VPN
Synchronisation
DB
Terminalserver
Server
Internet /Firewall mit VPN
DB
MicrosoftRemotedesktopverbindungmit Datenkomprimierung
Citrix
Webanwendung
WebServer
Internet
DB
PC mit Browser
PC mit Browser
OMDS 2x
Was ist OMDS
Österreichischer MaklerDatenSatz
Standardisiertes Datenformat zum Austausch von+ Adressdaten+ Vertragsdaten+ Schadensdaten+ Provisionsdaten
Was ist OMDS
Zwischen VU und Vermittlern
Derzeit nur für Datenübermittlung von VU Makler+ Vorgesehen ist bidirektionalen Austausch
OMDS in proagent
Funktionen+ Import in eigene OMDS Datenbank+ Abgleich der OMDS Datenbank mit proagent DB+ Abgleich konfigurierbar: Adressen, Verträge, Schäden,
Provisionen
OMDS Demo
Dokumentenvorlage
Dokumentvorlagen
Anwendung+ Personalisierte Dokumente z.B.: Anträge+ Serienbriefe+ Serienmails+ Fax+ Integration in Workflows
Neue Dokumentvorlage
Word Datei vorbereitenDokumenten Vorlage Query anlegenDokumentvorlage anlegenWord Dokument einfügenPlatzhalter im Word Dokument einfügenTesten - Fertig
Demo - Dokumentvorlagen
Provisionierung
Provisionierung - Warum?
Kontrolle der Provisionen von VUsKein Geld verschenken!Berechnung der Provisionen der VermittlerAutomatisierung der BerechnungenZeitersparnis im Back Office
Provisionierung Übersicht
Provisionen Vertrag Soll / HabenProvision Vermittler Soll / HabenELBA IntegrationProvisionslisten
Provision Vertrag - Soll
Grundlage sind die Courtagevereinbarungen: Maske Provision ZuordnungBuchung erfolgen über Sollbuchungslauf: Maske Provision Soll
Provision Vertrag - Haben
Haben Seite+ Aus OMDS Provisionsnoten+ Manuelle Eingabe beim Vertrag
Provision Vermittler
Soll Seite+ OMDS Provisionen werden beim Import auf Vermittler
gebucht+ Oder bei manueller Eingabe
Haben Seite+ Buchung über Provision Vermittler+ Überweisung mittels Elba möglich
Provision Vermittler
Kontrolle in Maske „Adresse Vermittler“, Tab Abrechnung
Auszahlungen an Vermittler über Makse „Provision Vermittler“+ Elba Auftrag generiert
Workflow
Workflow - Warum?
Automatisierung von AbläufenErinnerung an ausstehende AufgabenEntlastung von Vermittler und Back OfficeEinsparung von KostenVerbesserung der Servicequalität
Workflow Übersicht
Workflow besteht aus+ Vorgängen und+ Übergängen (Folge)+ Aufgaben für Personen
Vorgang definiert die Aktion: + Was soll geschehen+ Wann soll es geschehen+ Wie oft soll es ausgeführt werden
Workflow Übersicht
Übergang bestimmt wie es weiter geht+ Welche Aktion ist die Nächste+ Was passiert im Fehlerfall
Beispiel: Leistung abgelehnt
Maklertresor
Sichere Ablage Ihrer Daten im Tresor
Posteingangslösung für den Versicherungs- und Vermögensberater
StandardlösungErweiterungen jederzeit möglich!
Abarbeitung Ihrer Dokumente
E-MailsAntrags- und VertragsdokumenteSchadensunterlagenKundeninformationenEingangspost
Einlieferung von Antragsunterlagen
Bearbeitung von Schäden
Ihre Aufgabenliste
Die Dateneinlieferung auf einen Blick
Sichere Kommunikation mit Ihrem Kunden nach VersVG-Novelle 2012
… worauf warten Sie noch?