Deutsche Automobilindustrie erhält in China einen kräftigen Dämpfer

Der Pkw-Absatzmarkt China 2009 bis 2015 Analyse der Bedeutung Chinas für die deutsche Automobilindustrie Februar 2016

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Design der Studie

Die größten Automobilhersteller weltweit

Peter Fuß

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► Analysiert wurden die weltweiten Pkw-Verkäufe (Volkswagen: alle Verkäufe ohne MAN und Scania) des jeweiligen Gesamtkonzerns.

► Marktanteile wurden berechnet, indem die Unternehmensangaben zum Pkw-Absatz in China in Relation gesetzt wurden zu den von den Automobilverbänden veröffentlichten Zahlen zum chinesischen Gesamtmarkt.

► Quellen: ► VDA – Verband der Automobilindustrie e. V. ► International Organization of Motor Vehicle Manufacturers

(OICE) ► Pressemitteilungen / Investor-Relations-Mitteilungen sowie

Geschäftsberichte der Unternehmen

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3.149.348 4.257.516 5.309.723 5.692.049 8.380.870

11.265.712 12.214.125 13.238.546

16.302.515 18.368.778

20.047.200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Starkes Wachstum auf dem chinesischen Pkw-Markt


Zahl der verkauften Pkw in China 2005–2015

► In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Pkw-Verkäufe in China mehr als versechsfacht (+537 %). ► Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) gingen die Verkäufe im selben Zeitraum um 7 Prozent zurück,

in den USA stiegen sie gerade einmal um 2 Prozent (ohne „Light Trucks“). ► Weltweit legten die Pkw-Verkäufe in den vergangenen 10 Jahren um 45 Prozent zu – ohne den chinesischen

Absatzmarkt hätte das weltweite Plus allerdings gerade einmal 8 Prozent betragen.

Quelle: VDA

+ 537%

+9,1%

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35%

25%

7%

47%

34%

8% 8%

23%

13% 9%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aber Wachstumsraten rückläufig


Absatzplus auf dem chinesischen Pkw-Markt 2006–2015

► Die Wachstumsraten auf dem chinesischen Absatzmarkt sind seit 2013 deutlich gesunken – und 2015 konnte ein schwächeres Wachstum nur durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen (Steuererleichterungen für kleinere Pkw) verhindert werden.

► Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) legte der Pkw-Absatz 2015 um 9,2 Prozent zu, in den USA stieg er um 5,8 Prozent (inkl. Light Vehicles).

Quelle: VDA

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7% 9%

11% 11%

17% 20% 21% 22%

26% 28%

31%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Weltweiter Neuwagenmarkt 2015: Fast jeder dritte Pkw wurde in China verkauft


Anteil Chinas am weltweiten Pkw-Neuwagenmarkt 2005 - 2015

► Der Anteil Chinas am weltweiten Neuwagenmarkt hat sich innerhalb von nur zehn Jahren mehr als vervierfacht – von sieben auf 31 Prozent.

► Im gleichen Zeitraum ging der Marktanteil Europas (EU plus EFTA) von 34 auf 22 Prozent zurück, der Anteil der USA (nur Pkw) sank von 17 auf 12 Prozent.

Quellen: OICA, VDA; * Schätzung EY

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-1%

13% 17%

23% 21%

45%

9% 13%

23%

8% 8%

34%

201520142013201220112010

Entgegen dem Markttrend: 2015 erstmals weniger deutsche Pkw in China verkauft


Absatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

► Zwischen 2010 und 2012 legten die deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Markt jeweils deutlich stärker zu als der Gesamtmarkt. 2013 entwickelte sich der Gesamtmarkt hingegen dynamischer als die deutschen Hersteller.

► Im vergangenen Jahr (2015) sank sogar das Gesamtvolumen der von deutschen Herstellern in China verkauften Pkw, während der Gesamtmarkt um 9 Prozent zulegen konnte.

Quellen: VDA, Unternehmensangaben

Gesamtmarkt Deutsche Hersteller

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6.822 9.000 9.484 9.879

12.388 13.931 15.648

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Folge: Marktanteil 2015 spürbar gesunken


Zahl der verkauften Pkw 2009–2015 (in Tausend) Marktanteil der deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Pkw-Markt

► Auf einem stark wachsenden chinesischen Markt konnten die deutschen Autokonzerne ihren Marktanteil zwischen 2009 und 2012 massiv ausbauen – 2012 stammte gut jeder vierte in China verkaufte Neuwagen von einem deutschen Hersteller.

► Im vergangenen Jahr verloren die deutschen Autobauer hingegen kräftig an Boden: Ihr Marktanteil sank um 2,3 Prozentpunkte auf 21,9 Prozent – dies bedeutet den stärksten Rückgang innerhalb der vergangenen 6 Jahre.

8.381

11.266 12.214 13.239

16.303 18.369

Sonstige Hersteller Deutsche Hersteller Marktanteil deutscher Hersteller


20.047

18,6% 22,4% 25,4% 24,0% 24,2% 20,1% 21,9%

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2,3% 2,5% 2,4% 2,5% 1,9% 1,5% 1,1%

1,9% 1,7% 1,5% 1,6% 1,9% 1,5% 0,8%

17,7% 20,0% 20,1% 21,3%

18,5% 17,1%

16,7%

2015201420132012201120102009

2015: Nur Mercedes Benz Cars mit gestiegenem Marktanteil – Volkswagen-Gruppe verliert kräftig


Marktanteil Pkw-Markt China

► Der Marktanteil der Volkswagen-Gruppe auf dem chinesischen Markt ist 2015 um 2,3 Prozentpunkte gesunken und mit 17,7 Prozent auf den niedrigsten Wert seit 2010 zurückgefallen. Auch die BMW Group hat trotz eines gestiegenen Absatzvolumens leicht an Marktanteilen eingebüßt.

► Mercedes Benz Cars hingegen konnte die eigene Marktposition stärken: Das Absatzvolumen stieg um gut 26 Prozent und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.


Mercedes Benz Cars

BMW Group

Volkswagen-Gruppe

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7.123 7.676

8.558 9.053 9.119 9.358 9.591

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Drei von zehn Autos der deutschen Autokonzerne werden in China verkauft


Zahl der verkauften Pkw 2009–2015 (in Tausend) Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz der deutschen Autokonzerne*

► Der Anteil Chinas am Gesamtabsatz der deutschen Konzerne ist 2015 gegenüber dem Vorjahr zwar leicht gesunken, markierte mit 31 Prozent allerdings immer noch den zweithöchsten Wert seit 2009.

► Während die Verkäufe der deutschen Autokonzerne seit 2009 weltweit um 61 Prozent stiegen, verzeichneten sie in China ein Absatzplus von 182 Prozent. Ohne den chinesischen Absatzmarkt wären die Verkäufe der deutschen Autobauer gegenüber 2009 nur um 35 Prozent gestiegen.

8.682 9.941

11.288 12.412 13.033

13.795

Außerhalb Chinas In China < Anteil Chinas am Gesamtabsatz


13.990

18% 23% 24% 27% 30% 32% 31%

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21% 22% 20%

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2015201420132012201120102009

China-Geschäft für Volkswagen mit Abstand am wichtigsten


Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz*

► Für alle drei deutschen Autokonzerne hat der chinesische Absatzmarkt in den vergangenen sechs Jahren massiv an Bedeutung gewonnen.

► Den mit Abstand größten Anteil am Pkw-Gesamtabsatz hat China beim Volkswagen-Konzern. Bei BMW und Daimler liegt er mit 21 bzw. 19 Prozent deutlich niedriger.

Quellen: Unternehmensangaben

Mercedes Benz Cars

BMW Group

Volkswagen-Gruppe

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