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Die Rolle der Telematik in der
Versicherung
Die Geburt eines €50 Milliarden Marktes.
Ein Überblick.
London – Brüssel– Hamburg. Juli 2013
2
PTOLEMUS HintergrundPTOLEMUS ist der erste strategische Unternehmensberater, der sich auf Telematik und ortsabhängige Services (location based services - LBS) spezialisiert
Mobile content and social networking Application stores, crowd-sourcing, etc.
Navigation & location-based servicesMaps, traffic, fuel prices, speed cameras, parking, etc.
Usage-based charging PAYD / PHYD insurance, Road User Charging,
PAYD car leasing & rental
Telematics & Intelligent Transport SystemsConnected car, tracking, fleet management, eCall, bCall, Stolen Vehicle Recovery, Car As A Service, connected
train, etc.
Positioning / Location enablement
M2M & connectivity
Unsere SpezialgebieteUnsere Spezialgebiete
Strategy definition
New market entry, business plan development,
board coaching and support
Investment EvaluationStrategic due
diligence, market
assessment, feasibility studies
Innovation management Product & services
development, roadmap definition,
project management & launch, patent
strategy
Business development
Partnership strategies,
response to RFPs, lobbying
Unsere BeratungsdienstleistungenUnsere Beratungsdienstleistungen
Procurement strategy
Requirements specification,
tender publication, supplier
negotiation & selection
Implementation
Project & programme
management, risk analysis &
mitigation strategy
3
Content & application providers
Consumer electronics makers
Positioning solution providers
Telecom operators
Fleets
Telecom infrastructure suppliers
OEMs & telematic vendors
Montezemolo & Partners
Financiers
Insurers, aggregators & assistance providers
ITS operators & regulators
Diesen Unternehmen im LBS-Ökosytsem haben wir geholfen
PTOLEMUS Hintergrund
Quelle: PTOLEMUS
Was ist Versicherungstelematik?
• Die meisten aktuellen Versicherungspolicen basieren auf statischen / statistischen Kriterien, um die Fahrerrisiken zu kalkulieren – Alter, Geschlecht, Fahrzeugmarke und Fahrzeugalter, Wohnort, Beruf, etc.
• In der Versicherungstelematik basieren Policen auf bis zu 4 weiteren, neuen dynamischen Parametern
Die Grundprinzipien
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Der Stern der Fahrerrisiken
Distanz
Statische
Kriterien (statistisch)
Zeit
OrtFahr-verhalten
5Quelle: The New Yorker, mchumor.com
Im Interenet weiß keiner, daß Du ein Hund bist …
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Im Auto auch nicht …
Bei herkömmlichen Versicherungen zahlen gute Fahrer für “Hunde” …
6
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Source: Progressive Insurance
Das wird von den fortschrittlichsten Versicherern in der Versicherungstelematik bestätigt
Progressive's Erfahrungen in den USA
7
Der UBI-Markt heute
Source: PTOLEMUS
0 1 2 5 10 20 40
US
- AAA
- Allstate
- Am Fam
- Farmers
- GMAC
- Liberty Mutual
- Mapfre
- Progressive
- Safeco
- StateFarm
- The Hartford
- Travelers
- USAA
Canada
- Desjardins
- Industrial Alliance
Mexico
- GNP
Europe
- Admiral - Ingenie
- Allianz - Insure the box
- Amaline - Linear
- Aurora - Mapfre
- Axa - Progressive
- Aviva - Reale
- Co-operative - Sara
- Coverbox - The AA
- Direct Line - Unipol
- Generali - Zurich Japan
- AIOI
- Sompo
South Africa
- Discovery - MiWay
- Hollard - OutSurance
Australia
- AI Insurance
Der Markt für die Versicherungstelematik ist jetzt global
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UBI (Usage Based Insurance) in Europa – von der Innovation zum lukrativen Geschäft
•68 Pilotreihen & Produkteinführungen in Europa
•140 Produkteinführungen in Europa
•Erfolgsgeschichten in mehreren Ländern, wie Italien (Unipol), Spanien (Mapfre), Frankreich (Amaguiz), UK (Insure the box, Co-operative), Österreich (Uniqa) und USA (Progressive)
•Insgesamt mehr als 5.5 Millionen UBI Versicherungsabschlüsse weltweit
•68 Pilotreihen & Produkteinführungen in Europa
•140 Produkteinführungen in Europa
•Erfolgsgeschichten in mehreren Ländern, wie Italien (Unipol), Spanien (Mapfre), Frankreich (Amaguiz), UK (Insure the box, Co-operative), Österreich (Uniqa) und USA (Progressive)
•Insgesamt mehr als 5.5 Millionen UBI Versicherungsabschlüsse weltweit
UBI ist über die Einführungsphase hinaus185: Anzahl der UBI Pilotreihen und Probeläufen
in Europa im Jahr 2012
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Quelle : PTOLEMUS Insurance Telematics Study (www.ptolemus.com/insurance)
9
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Quelle: PTOLEMUS
Konnektivität kommt ins Fahrzeug – durch dedizierte Geräte und durch “Schweizermesser"
Fest verbaut Herausnehmbar
Originalmarkt
Zubehörmarkt
Tragbar
Blackbox OBD Gerät PND Smartphone
FMS-box
OEM System
Halbintegriertes SystemZündschlüssel
Self-energised connected modules
Mögliche Technologien für Konnektivität im Fahrzeug
Digitalen Tachographen
Radar Warner
Zulieferersystem
Gerät für Zigarettenanzünde
r
Drive Cam
OEM Smartwatch
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Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Quelle: PTOLEMUS
Fest verbaut Herausnehmbar
Originalmarkt
Zubehörmarkt
Tragbar
Blackbox OBD Gerät PND Smartphone
FMS-box
OEM System
Halbintegriertes SystemZündschlüssel
Self-energised connected modules
Mögliche Technologien für Konnektivität im Fahrzeug
Digitalen Tachographen
Radar Warner
Zulieferersystem
Gerät für Zigarettenanzünde
r
Drive Cam
OEM Smartwatch
Nur wenige wurden bisher auf Tauglichkeit für den Versicherungsmakt untersucht
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Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Quelle: Autoline Insurance
Ein Smartphone für die Übertragung von Versicherungs-daten zu benutzen ist kein Science Fiction mehr
Autoline, mit MyDriveAutoline, mit MyDrive Movelo, mit einem skandinavischen VersichererMovelo, mit einem skandinavischen Versicherer
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Quellen: Wunelli, PTOLEMUS
Unfallwahrscheinlichkeit (%)
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Durchschnittliche Prämie (in £)
Telematik ermöglicht eine neue Transparenz beim Bewerten von Risiken und bei der Preisgesataltung
Driving DNA value
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Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Source: Generali (Genertel), Zurich Insurance. Note: PAYD heisst Pay How You Drive
Mit PHYD, können Kunden ihre Risikobereitschaft und ihre Versicherungsbeiträge beeinflussen
14Source: PTOLEMUS
Nicht nur Versicherungen werden Konnektivität im Fahrzeug anbieten
LBA: Location-based Advertising; LBM: Location-based Marketing PAYD: Pay As You Drive insurance; PHYD: Pay How You Drive insurance
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Unterschiedliche Marktteilnehmer werden Konnektivtät anbieten
Autohersteller
VersichererÖl Firmen
Energie-versorger
Mobile Netzwerk-betreiber
Assistance providers
Banken & Leasinggeber
Betreiber von
Infrastruktur
Car sharing
Multimodal
navigation
Traffic & other
services
Road user charging
Financing
Driver managem
ent
PAYD / PHYD
bCall
LBA / LBMStolen vehicle
recovery
Voice & messaging
eCall
Energy managem
ent
Car maintenan
ce
Resource managem
ent
Navigation & LBS
Anbieter
Reparatur-werkstätten
Telefon-hersteller
Telematik Serviceanbieter
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Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Source: PTOLEMUS; CAAS: Car As A Service
Was sind die Vorteile für Autohersteller?
• Geringe zusätzliche Kosten zum eCall Gerät
• Versicherung ist ideal um Konnektivität ins Fahrzeug zu bringen
• Versicherung ist eng verbunden mit Reparatur, was siginifikante zusätzliche Umsätze im Bereich Ersatzteile und Reparatur erzeugen kann
• Konnektivität ermöglicht Ferndiagnose und Fernwartung und kann dadurch kostenaufwendige Rückrufaktionen verhindern helfen und gleichzeitig zusätzliche Umsätze ermöglichen
• Automobilhersteller können komplette CAAS Angebote verkaufen
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Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Um UBI zum Laufen zu bringen müssen folgende Heruasforderungen addressiert werden …
• Testen und Lernen... und dann wieder Testen und Lernen
• Die richtige Technologie für den richtigen Markt/Segment zur richtigen Zeit
• Bieten Sie eine Rundumlösung mit klaren Vorteilen für den Kunden
• Datenschutz muss jederzeit gewahrt bleiben
• Nutzen Sie die Daten, die Sie erhalten und bieten Sie basierend darauf deutlich bessere Preise
• Ihr Geschäftsmodell soll funktionieren durch Vermeiden der „Falle des durchschnittlichen Beitrags“ und der „jährliche Lebenszyklus-Falle“
Technologie verfügbarkeit Euphorie Ernüchterung
Unipol & Aurora starten Octo's Lösung
Unipol & Aurora starten Octo's Lösung
Progressive
startetMyRate, 1. PHYD
Anegbot
Progressive
startetMyRate, 1. PHYD
Anegbot
20042004
Progressive startet
TripSense UBI
Programm
Progressive startet
TripSense UBI
Programm
20052005 20072007 20082008 20092009 20102010
Renault startet
kommerzielle PAYD
Programme
Renault startet
kommerzielle PAYD
Programme
Norwich Union stoppt PAYD
Programm
Norwich Union stoppt PAYD
Programm
Norwich Union startet PAYD
Angebot
Norwich Union startet PAYD
Angebot
20062006
Qualcomm startet
PAYD / PHYD Lösung
Qualcomm startet
PAYD / PHYD Lösung
Norwich Union startet PAYD
Versuch
Norwich Union startet PAYD
Versuch
MAIF & MACIF Start
erfolglosesTelematik Angebot
MAIF & MACIF Start
erfolglosesTelematik Angebot
Start von Coverbox von Cobra
Wunelli
Start von Coverbox von Cobra
Wunelli
Progressive benennt
MyRate in Snapshot Discount
Progressive benennt
MyRate in Snapshot Discount
Toyota & Aioi starten PAYD auf
Toyota's G-Book
Toyota & Aioi starten PAYD auf
Toyota's G-Book
20032003
Unipol trial Octo's Lösung
Unipol trial Octo's Lösung
Towergate & Aviva startenPAYD
Versicherung
Towergate & Aviva startenPAYD
Versicherung
Start der Insure The Box in the
UK
Start der Insure The Box in the
UK
Groupama startet
Amaguiz PAYD
System
Groupama startet
Amaguiz PAYD
System
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Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype Cycle
Die Zeit ist reif für Versicherungstelematik
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Versicherungstelematik hat die Phasen der Euphorie und Ernüchterung hinter sich
20122012
Reife
20132013
Gender ruling
becomes applicable
Gender ruling
becomes applicable
Verständnis
20112011
ÖSA startet Telematik Angebot in
Deutschland
ÖSA startet Telematik Angebot in
Deutschland
Moody's empfiehlt
UBI
Moody's empfiehlt
UBI
OEMs definieren
eCall Gerätespez.
OEMs definieren
eCall Gerätespez.
Monti law implementa
tion
1st OEM policies
EC published
eCall delegated
act to mandate eCall by
2015
ABI publishes
good practice guide
The AA and Admiral starten PHYD
Angebote
The AA and Admiral starten PHYD
Angebote
Progressive erreicht 1 M
UBI Kunden
Progressive erreicht 1 M
UBI Kunden
Amaguiz startet 1.
OBD Lösung in Europa
Amaguiz startet 1.
OBD Lösung in Europa
Autoline startet 1.
Smartphone Lösung
Autoline startet 1.
Smartphone Lösung
NYC & Massachuss
ets untersuchen
PAYD Modelle
NYC & Massachuss
ets untersuchen
PAYD Modelle
Zurich launches
Fleet Intelligence PHYD offer
Zurich launches
Fleet Intelligence PHYD offer
European Commission decides
to mandate eCall
European Commission decides
to mandate eCall
Test-Achats gender ruling
Test-Achats gender ruling
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Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Quelle: PTOLEMUS global market forecast model (www.ptolemus.com/insurance)
In allen Ländern wird UBI rasant wachsen
Anteil der Telematikversicherungen am Gesamtmarkt (%)(Anzahl an abgeschlossenen Versicherungen)
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Zusammenfassung
Es wird Zeit für die europäischen Versicherer und Autohersteller sich auf den kommenden Tsunami einzustellen
• Versicherungstelematik hat den Wendepunkt erreicht
- EUGH geschlechtsneutrale Tarife- eCall Implementierung 2015- Neue Technologien und
Geschäftsmodelle- Kettenreaktionen in einem Markt
nach dem anderen …
• Das ist nur der Anfang- Der 'age ruling' Tsunami ist um die
Ecke- Panik wird Massenselbstselektion
auslösen
• Automobilhersteller können Versicherungstelematik in ihren Geschäftsplan für eCall einbeziehen
• Für Kfz-Versicherer geht es mittelfristig ums Überleben
Bridging the gap between ideas
and realities
203
Vorstellung der 2013 Studie
• 770 Seiten der rigorosen Analyse des PAYD / PHYD Marktes, basiert auf- 201 Interviews in 18 Ländern- 330 Bilder und Graphiken- 3 Jahre praktischer Erfahrung- Unser Wissen über das Ökosystem,
inkl. OEMs und TSPs
• 38 Fallstudien inkl. Allianz, Amaguiz, Cobra, Coverbox, Insurethebox, Ingenie, OnStar, Hollard Insurance, Insurethebox, Liberty Mutual, MAIF-MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Quindell, State Farm, Unipol, Uniqa, Zurich
• Eine strategische Analyse der Wertschöpfungskette, inklusive- Die Auswirkung des eCalls
- Die Rolle der Smartphones
- Neue Patente und Partnerschaften
• Ein Handbuch von 45 Lieferanten-Lösungen inklusive eigene Bewertung & Ranking
• 10-jahres Marktprognosen
- Landesprognosen von Canada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Russland, Südafrika, UK und die USA
- Bottom-up Schätzungen über die Zahl der Versicherungen für jede Versicherung in den USA, in der EU und in Südafrika
• Telematic Insurance Marktmodel- Marktbereitschaft für UBI für 20
Länder- Analyse der Business Modelle der
Versicherungen in 6 Ländern
• Der komplette Set der Empfehlungen für Versicherer, Regulatoren, TSP, OEMs und Operators
Mehr als eine Forschungsstudie; eine
wahre strategische Marktanalyse
* Italien, UK, Frankreich, Deutschland, Russland und die USA
Um die Herausforderungen und Möglichkeiten des UBI Marktes zu verstehen, haben wir ein umfassendes Bild erstellt
21
770 Seiten der Fakten, Bilder, Beispiele, Fallstudien, Analysen, Prognosen und Empfehlungen
Unvergleichbare Breite der Analyse
Das ist nur der Auszug der ersten 4 Absätze der Studie
22
22
Die Ergebnisse der umfassenden Primärerhebungen
Organisation CountryNissan USA
Nononsense Insurance Ireland
Norton Rose UK
NXP Netherlands
OBD Experts UK
Octo Telematics Italy
OECD France
Orange Business Services France
Orion Technology Taiwan
Osborne Clarke Global
PayGo Systems Israel
Plymouth Rock USA
Progressive Insurance USA
PSA Peugeot Citroën France
Qualcomm Enterprise Services Netherlands
Quanta Brazil
Quindell Portfolio Global
RAC UK
Redtail Plextek UK
Renault France
RS Fleet Installations UK
RX Networks Canada
Safeco USA
Sanford Bernstein USA
SAP AG Germany
SAS Institute USA
Scope Technologies Singapore
Sensomatix Israel
Skymeter Canada
Solly Azar (Verspieren Group) France
SOMPO Research Institute Japan
Sprint Nextel USA
SSP USA
Standard & Poor's France
State Farm Insurance USA
Stok Nederland Netherlands
T-Matic Poland
Tapiola Finland
Telefonica digital Spain
Telefonica UK UK
Organisation CountryAAA Club Partners USA
Achmea Netherlands
ADAC Germany
Admiral France - L'Olivier Assurances France
Admiral Insurance UK
Ageas Continental Europe Global
Agnik USA
AIG UK
Aioi Nissay Dowa Insurance Japan
Airmax Group UK
ALD Automotive France
Allianz France
Allianz Germany
Allianz Italy
Allianz Switzerland
Allstate Insurance USA
Altima Assurances France
Amadeus Capital Partners UK
Amaguiz (Groupama) France
American Family USA
AnyDATA Corporation USA
Aplicom Finland
Arval France
Association of British Insurers UK
Atos France
ATrack Technology Taiwan
Audiovox USA
Autoline UK
Autosaint (Fresh! Insurance Group) UK
Aviva (formerly Norwich Union) UK
Axa Assistance France
Axa Belgium Belgium
Axa Global P&C France
Axa Matrix Risk Consultants France
Axa Re France
Axa UK UK
Baseline telematics Canada
BGL Group Ltd UK
Bird & Bird France
BluO Fund Luxembourg
Organisation CountryBMW Germany
Bouygues Telecom France
Cambridge Mobile Telematics, Inc. USA
Carrot Insurance UK
Cellocator (Pointer Telocation) Israel
Cesar Satellite Russia
CINVEN UK
CNIL (Commission Nationale de l’Information et des Libertés) France
Cobra Automotive Italy
Cobra Electronic Solutions Italy
Cognizant USA
Confused.com UK
Continental France
Corona Direct Belgium
Corporate Vehicle Observatory France
COVEA Group France
Coverbox UK
Coverhound USA
Crédit Mutuel Arkea France
Ctrack (Digicore) South Africa
Cybit Masternaut UK
Daimler Insurance Services Germany
Danlaw USA
Davis Instruments USA
Denso Germany
Detector Spain
Deutsch Telekom Germany
Discovery Insure South Africa
Drive Service Italy
DriveCam USA
DriveFactor USA
DriveProfiler Global
Earnix USA
Equity Red Star UK
ERTICO - ITS Europe Belgium
European Data Protection Supervisor (EDPS) Belgium
European Commission Belgium
Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Belgium
FMG UK
Generali France France
Organisation CountryGenerali Group Italy
Generali Group Italy
Geotab USA
gocompare.com UK
Hastings Direct UK
HDI-Gerling Industrial Insurance Co Global
Himex USA
Hollard Insurance South Africa
HopeRun Technology USA
Hughes Telematics USA
iGo4 UK
iMetrik Global USA
IMS Canada
Industrial Alliance, Insurance and Financial Services Inc. Canada
ING Netherlands
Ingenie UK
Intellimec IMS Canada
IVOX USA
KKR UK
Leaseplan UK
Liberty Mutual USA
LocX USA
Lysanda UK
MACIF Assurances France
Magneti Marelli France
Magneti Marelli USA
MAIF Assurances France
Mapfre Spain
Market IP Belgium
Marmalade Group UK
Masternaut France
Masternaut UK
Meta System Italy
Michelin France
Mix Telematics South Africa
Mobile Devices France
Money Super Market UK
Movelo Sweden
MyDrive Solutions UK
Navteq France
Organisation CountryTelekom Austria Group Austria
Telenor Connexion UK
Telit Italy
Telogis USA
Teradata Aster USA
Texa Italy
The AA UK
The Co-operative Insurance UK
The Floow UK
The Hartford USA
TomTom Netherlands
TomTom Business Solutions UK
Touring Belgium
Toyota Belgium
Toyota Insurance Management Belgium
Toyota Insurance Management UK
Trac Global UK
Tracker South Africa
Traqueur France
Trafficmaster UK
Transics Belgium
Travelers Insurance USA
Trimble MRM USA
TRL UK
Uniqa Austria
Uralsib Russia
US Department of Transport USA
Vehcon USA
Verizon Telematics USA
Viasat Italy
Vivium (P&V Group) Belgium
Vodafone UK
Volvo Cars Sweden
Wireless Car Sweden
Wunelli UK
Xirgo Technologies USA
Young Marmalade UK
Zurich Italy
Zurich UK
Zurich Financial Services France
Wir haben interviewt mehr als 200 Unternehmen in 18 Länder inklusive 80 Versicherer & Broker
23
Über 330 Diagramme, Graphiken, Abbildungen und Tabellen
23
Abbildung inkludiert echte Beispiele und Fallstudien
24
Detailierte Bewertung und Präsentation von 43 Lieferanten
Eine detaillierte Analyse der Technologie
Black box OBD
Europe Octo Telematics Octo Telematics
North America Octo Telematics Hughes Telematics
Other continents Tracker Telogis
Personal line Commercial line
Europe Octo Telematics TomTom Business Solutions
North America Hugues Telematics Qualcomm Enterprise Services
Other continents Tracker Telogis
Black box OBD
Europe Mobile Devices Texa
North America Mobile Devices Danlaw
Other continents Scope Scope
Ranking der Telematics-Lieferanten nach Region
Die umfassendste Analyse der UBI-Lösungen
• 70-Seitige Analyse der Technologielösungen und Ankaufsstrategien
• Ankauf-Checklist mit 100 Kriterien
• Globale Marktanteile der Lieferanten
• Analyse der Differenzierungsmerkmale und Leistungen
• Die Liste der 58 anwendbaren Patente
• OBD vs. Black Box vs. Mobile vs. Hybrid
Über 40 TTP und TSP Profile
Black box OBD
Europe1- Meta System
2- Cobra3- Quartix
1- Scope2- Mobile Devices3- Meta System
North America1- CalAmp
2- Mobile Devices3- Redtail
1- Danlaw2- CalAmp3- AnyData
Other continents1- CTrack2- Pointer 3- Cobra
1- Scope2- AnyData3- ATrack
Personal line Commercial line
Europe Mobile Devices Aplicom
North America Danlaw Mobile Devices
Other continents Scope Mobile Devices
Vorjahresgewinner!
25
•Vollständiges Bild der Größe, Profitabilität und Einsatz
•Geographischer Rollout
•Wichtigste Events und Erfolge
•Ranking von Versicherer basiert auf deren Erfahrung, Anzahl der Kunden, Angebotspanne, usw.
•Vergleich von Modellen und Rabatten
•Partner und Lieferanten
Ein schneller Nachschlagewerk mit den größten UBI-Programmen weltweit
Die größten UBI-Players und die sezierten UBI-Programme
Profile und Bewertung von 24 Versicherer
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•Wichtigste Bewertungskennziffern
- Bruttoprämien, - Anzahl der Policen, - Kosten für Ansprüche, - Schaden- und Kostenquoten
•Wichtige Wirtschaftsparameter
•Umfeldfaktoren, wie z.B.: - Fahrzeugdichte, - Diebstahlrate- Kulturelle Faktoren
Die erste globale UBI-Marktanalyse
20 Länder analysiert ins Detail
Vergleich der geographischen Schlüsselmärtkte weltweit
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Detaillierte Analyse der europäischen und USA-Regulierungstreiber
Rechtliche Rahmenbedienungen von Rechtexpreten erklärt
• Finde die regulatorischen Treiber die deine UBI-Strategie beeinflussen, inklusive:
- eCall, ERA Glonass, CONTRAN 245 und EOBR Mandate
- Viberto Judgement
- Test-Achats gender ruling
- Die Mario Monti Gesetzgebung
- Die 199 5 European Data Protection Directive Regulierung
- Die Datenschutzbedienungen und die Best-Practices der Industrie
- Die Patente und aktuelle Gerichtsverfahren bezüglich des geistigen Eigentums
- Die Diskrepanzen der US-Einreichungsregel
28
10-Jahres weltweite Marktprognose
Eine detaillierte und fundierte UBI-Marktprognose
• 10-Jahres (2010-2020) Marktprognose
- Über 6000-Zeilen Modell, aufgebaut bottom-up (basiert auf 2500 Zeilen des Inputs)
- Mit den aktuellsten Marktzahlen
• Ein umfassendes Analysen- und Entscheidungswerkzeug
- 4 Technologien (eingebettete OBUs, Black Boxes, OBD, Smartphones)
- 16 Bereiche inklusive USA, Frankreich, Deutschland, Italien, UK, Japan, China, Indien, Brasil, Südafrika, Russland, LATAM, usw.
- Differenziert nach Kanälen und Segmenten: Aftermarket / OEM, personal / commercial
• Marktgröße (Volumen & Umsätze) für Versicherer, TSPs, TTPs, OEMs, MNOs
29
UBI global study prices
Die Studie ist bereitgestellt als durchsuchbare PDF-Unterlage, die vom Unternehmen weltweit verwendet werden kann
Mehr als eine Forschungsstudie; eine
wahre strategische Marktanalyse
Notes: Prices in Euros excluding VAT (VAT applicable to clients located in Belgium) 29
Berichte Vollstudie Vollstudie mit 10-
Jahres Marktprognose
Inhalte
• 770 Seiten• Elektronische Version
(pdf-Format, passwortgeschützt)
• 770 Seiten• Elektronische Version
(pdf-Format, passwortgeschützt)
• Excel-Marktprognose mit Graphiken (passwortgeschützt)
UnternehmensweiteLizenz
€ 4,995 ca. $6,754
€ 5,995 ca. $8,106
Für mehr Informationen kontaktieren Sie Thomas [email protected] Sonst, rufen Sie direkt unter +44 7973 889 392 an.
Strategies for Mobile Companies
Brussels - Paris - Hamburg - Milan - London - [email protected]
Meinrad Zeller, Senior Consultant
+49 451 …. @PTOLEMUS
Hier können Sie die Zusammenfassung unserer Studie erhalten
www.ptolemus.com/ubi