Анализ

покупательского

поведения

E-Commerce

E-commerce-2018. Что день грядущий нам готовит? апрель, 2018

2

Источник : Росстат, Численность населения

Mediaskope, WEB-Index: Аудитория Интернета в целом. Россия 0+ – постоянные жители населенных пунктов РФ без Калининградской области, Республики Крым и Севастополя.

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ьНаселение и пользователи интернета

Онлайн больше половины населения планеты 68% имеют мобильный телефон

+250 000 млн. в 2017г.

Топ-10 стран мира по числу пользователей Интернета

Страна Интернет

пользователи% от населения

В мире 4 156 932 140 54%

Китай 772 000 000 55%

Индия 462 124 989 34%

США 312 322 257 96%

Бразилия 149 057 635 71%

Индонезия 143 260 000 54%

Япония 118 626 672 93%

Россия 109 552 842 76%

Нигерия 98 391 456 50%

Мексика 85 000 000 65%

Бангладеш 80 483 000 48%

Среднесуточное время

использования интернета

По состоянию на 1

января 2017

Численность населения России

146,8 млн человек

Численность населения Москвы

12,4 млн человек

6 часов 27 минут

Еженедельная аудитория

интернета

86,6 млн человек

8,9 млн человек

3

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ь

Источник : Ассоциация компаний интернет-торговли

612 780 959 1 190 1 478 1 803 2 163

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Перспективы развития российского

рынка E-СommerceОбъем рынка E-Сommerce в России, млрд. руб.

Доли пользователей интернет трафика

31% 55% 14%

Desktop трафик

Desktop/Мобильный трафик

Мобильный трафик

E-Сommerce в России: итоги 2017 года

Источник : Ассоциация компаний интернет-торговли

76% 71% 71% 67% 64%

24% 29% 29% 33% 36%

2013 2014 2015 2016 2017

Внутренняя Трансграничная

36% интернет покупок за рубежом в 2017г.

53% доля покупок из Китая в денежном выражении

Распределение по рынкам и

категориям в денежном выражении

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ьE-Commerce – распределение по рынкам

4

35%

27%

4%3%

3%2%

26%

БТиЭ

Одежда и обувь

Спорттовары

Красота и здоровье

Товары для дома

Автотовары

Другое

33%

38%

2%

8%

3%4%

12%

5

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ьАптеки в E-commerce

1170 заказов

Источник : http://datainsight.ru/top100

30% 45%

Интернет-аптеки

работают круглые

сутки.

Вам не нужно

идти в аптеку

Ассортимент

интернет-аптек

шире

Онлайн-продажи

Количество заказов

7 190 млн. руб.

4 710 заказов

1 780 млн. руб.

30% 46%

6

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ьТренды Е-Сommerce: что нас ждет в будущем

Мобильный трафик

Доставка

Модернизация поисковой системы

Омниканальность

Коммуникации с

покупателями в любом

удобном им формате

Люди все больше начинают ценить

удобную и быструю доставку

сОбъем трафика в E-commerce будет

расти в первую очередь благодаря

смартфонам

• Чат-боты упрощаю жизнь.

• Популярность видеоформатов будет расти

• Контекстная аудиореклама сможет

предлагать персонализированный контент и

давать рекомендации.

7

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ьЧто позволяет видеть потребительская панель?

Вы можете видеть тех, кто совершает

покупки, от возраста и пола до

покупательского поведения и

восприятия (через дополнительные

исследования).

Панель позволяет собрать необходимую

информацию не только об участнике,

совершившем покупку, но и о том, для

кого данный товар предназначается

(любой член домохозяйства, для личного

потребления, для домашних питомцев или

для всей семьи.

24/7 наблюдение покупательского

поведения.

Кто

Для кого

Когда

Вы можете видеть, какие именно каналы и

магазины были задействованы при покупке.

Панель покрывает такие каналы и сети, от

которых сложно получить данные, позволяя

понять, чем именно руководствовался

потребитель при выборе каналов потребления.

Вы можете видеть, что конкретно покупают люди

вплоть до каждого отдельного предмета. В

панели доступно огромное количество товаров

благодаря специальной функции определения

продуктов, которая была встроена панель.

При помощи ежедневного сканирования вы

можете увидеть объем совершенных

респондентами покупок, которые не всегда с

точностью могут сказать, что именно они

покупали в течение дня.

Где

Что

Количество

8Российский покупатель в цифрах

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ь

ЦентральныйСеверо-Западный

Уральский

Южный

Сибирский

ДальневосточныйПриволжский

50 231 руб. 47 949 руб.

52 996 руб.

57 027 руб.

50 103 руб.

66 281 руб.

50 904 руб.

+3,0%

+4,8%

+3,5% -6,2%

+1,7%

-6,4%

-4,4%

78 314 руб.

+3,1%

Источник: Потребительская Панель Ромир

Россия 10 000+

YTD август’2017 vs. YTD август‘2016

Среднемесячный доход на ДХ: 56 083 руб.(+0,9%)

Источник: Ромир Скан Панель

География: Россия в целом

Период: МАТ Март`18

9

E-commerce в России

Южный

52,3%

12 606 руб.

Центральный

59,6%

31 099 руб.

Москва

60,2% / 29 757 руб.

Санкт-Петербург

59,8% / 24 347 руб.

Северо-Западный

54,4% / 22 266 руб.

Приволжский

32,3%

13 519 руб.

Уральский

43,3%

10 945 руб.

Сибирский

43,3% /12 427 руб.

Дальневосточный

39,2% / 19 628 руб.

* Пенетрация/средние траты на категорию

* *Топ сети E-commerce в ФО по размеру аудитории

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ь

Количество покупателей в E-commerce снижается

только в Москве и Санкт-Петербурге, а средние

траты – в Южном, Уральском и Сибирских ФО.

10

49% россиян покупают онлайн – реже, чем в других каналах, но на

большую сумму за покупку

Источник: Ромир Скан Панель

География: Россия в целом

Период: МАТ Март`18

ПенетрацияЧастота покупки,

раз в год

386

Offline retail

9E-Commerce

Средний чек за

покупку (руб.)

563

Offline retail

2 278E-Commerce

Значительный рост/падение по сравнению с

предыдущим периодом

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ь

Offline retail

100%

48,5

E-Commerce

+22%

E-Commerce

FMCG в E-Commerceв денежном выражении

• традиционные каналы торговли

• гипермаркеты

7061,110027,2

6364,9 4989,56431,3

10230,5

17452,5

7035,5

22400,0

7748,8

11

Наибольшее количество покупателей используют сайт ozon.ru, при

этом чаще заказывают на Aliexpress, а самые высокие средние траты

в М.Видео.

8,8%7,4% 7,3%

3,9%2,5% 2,3% 1,7%

0,7% 0,6% 0,2%

Ozon.ru WildBerries AliExpress Юлмарт Lamoda Авито Утконос Юла Мвидео Окей

Источник: Ромир Скан Панель

География: Россия в целом

Период: МАТ Март`18

Значительный рост/падение по сравнению с

предыдущим периодом

Пенетрация

Средние траты, руб.

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ь

12

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ьПоявление нового формата C2C – от покупателя покупателю

увеличение интенсивности покупок привлечение новых покупателей

-4,4

млн. руб.

+ 4,4

млн. руб.

Источник: Ромир Скан Панель

География: Россия в целом

Период: МАТ Март`18

20172016 C2C в России: Юла vs Avito

13Процент людей, покупающих Fresh онлайн, увеличивается

Источник: Ромир Скан Панель

География: Россия в целом

Период: МАТ Март`18

Значительный рост/падение по сравнению с

предыдущим периодом

Food Fresh

Offline retail

E-Commerce

26%

4 раза

1 187 руб.

11%

3 раза

632 руб.

100%

285 раз

362 руб.

182 раз

230 руб.

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ь

Покупатели закупают меньше продуктов, но приходят

за ними чаще

Увеличивается количество покупателей, которые

хорошо знают ассортимент магазина и заказывают

доставку продуктов домойпокупателей покупателей

покупателей

14

Возраст

• 30–39 лет (30,2%)

• 50 лет и старше (26,3%)

Доход• Средний

(49,9%)

Дети

• Нет детей (64,0%)

• 1 ребенок (23,8%)

Размер д/х

• 2 человека (28,2%)

• 3 человека(24,2%)

59,8%женщин

Возраст

• 30-39 лет (28,5%)

• 50 лет и старше (29,0%)

Доход

• Низкий(44,2%)

• Средний(37,9%)

Дети

• Нет детей (68,1%)

• 1 ребенок (21,9%)

Размер д/х

• 1 человек (25,6%)

• 2 человека(24,7%)

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ьТипичный покупатель E-Commerce в России в целом и в Москве

Источник: Ромир Скан Панель

География: Россия в целом

Период: МАТ Март`18

60,0%женщин

РОССИЯ МОСКВА

15

SSP как новый метод сбора данных

ЕДИНАЯ ШКАЛА

ИЗМЕРЕНИЙ

Ro

mir

Sin

gle

So

urc

e P

an

el

16

Трансформация методов сбор данных

Опросники, дневники

Технология (пиплметр)

Технологии интегрируются в

повседневную жизнь человека

(мобильный пиплметр)

Ro

mir

Sin

gle

So

urc

e P

an

el

DE

SK

TO

P

BE

HA

VIO

R P

AN

EL

CO

NS

UM

ER

SC

AN

PA

NE

L

SIN

GLE

SO

UR

CE

PA

NE

L

17

Single Source Panel – новая технологияR

om

ir S

ing

le S

ou

rce

Pa

ne

l

9am

9pm

6am

6pm

12am

2pm

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ь

Источник: Ромир Скан Панель

География: Россия в целом

Медиа день покупателя E-Commerce 18

Команда Ромир

Ро

ми

рС

ка

н П

ан

ел

ь