Презентация MRC Brandmrc-brand.com/innovaeditor/assets/novosti/MRC Brand... · Ср.цена (медиана) Ср.цена (мат) Сумма в грн Кол-во кг

АГЕНТСТВОМАРКЕТИНГОВЫХИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ

ОТЧЕТЫ

49005, г . Днепропетровск , ул . Симферопольская , 21/102

тел.: +380-56-7892122

Контактное лицо:

Козлов Виталий Владиславович , менеджер по развитиюм о б . : + 3 8 0 - 5 0 - 3 6 2 7 2 3 2 , e - m a i l : k o z l o v @ m r c - b r a n d . c o m

www.mrc-brand.com

mailto:[email protected]

http://www.mrc-brand.com/

Источники информацииsources of information

• Полевые сотрудники (мерчандайзер)

(10%)

• Производители (5%)

• Торговые сети(80%)

• Дистрибьюторы /Оптовики (5%)

Новые артикула/

штрих коды, новые SKU

Первичная информация

(массив данных)

Сбор данных в сетях по запросу

Новые артикула/

штрих коды, новые SKU

Источники информацииsources of informationПериодичность

periodicityПериодичность поступления данных из торговых сетей:

• Ежемесячное• Каждый квартал• Каждые 6 месяцев• Ежегодно

Под потребности каждого Клиента возможна разработка индивидуальной периодичностипредоставления данных.

Данные от Производителей/Дистрибьюторов/Оптовиков – по запросу

Данные от полевых сотрудников (мерчандайзеров) – регулярно + по запросу.

Источники информацииsources of information

Данные на: декабрь 2015

Потоки формирования информацииdata generation flows

Первичные отчеты (массив

информации)

Структурирован-е отчеты и сводные

таблицыSQL-OLAP

Интеграция с BI Клиента

ФИЗИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА МАССИВА

ЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА МАССИВА

ПРОВЕРКА СТРУКТУРИРОВАННЫХ ОТЧЕТОВ И СВОДНЫХ ТАБЛИЦ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОВЕРКА

MDC (Multifactor Data Convergence)





ФИЗИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА МАССИВА

ЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА МАССИВА

Первичная проверка входящего массива (физическая целостность массива, наименование строк/столбцов, формат данных и наполнение массива, соответствие запросу)

Проверка содержания массива, в т.ч. проверка форматов столбцов и строк массива, автоматизированная сравнительная проверка динамики количественных показателей массива:a. кол-во строк/полей; b. общее количество ТТ, SKU c. объем продаж в денежном выражении (гривнах) по категории в целом d. объем продаж в количественном выражении (литры, шт., упаковки, кг. и др.)e. средняя цена; f. выявление цен в других валютах (RUB, USD)g. проверка по категориям h. другие критерии проверки в зависимости от товарной категории и вида отчета

Источник данных: Национальные торговые

сети





таблицы

ПРОВЕРКА СТРУКТУРИРОВАННЫХ ОТЧЕТОВ И СВОДНЫХ

ТАБЛИЦ


Проверка данных при формировании структурированных отчетов и сводных таблиц. На этом этапе выявляются /верифицируются новые ТТ и артикула, проверяются библиотеки артикулов и штрих-кодов.

Источники данных для верификации:

Полевые сотрудники, Производители/Дистрибью

торы/оптовики





таблицыSQL - OLAP

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОВЕРКА


Проверка осуществляется также при загрузке данных в SQL – OLAP. Таблицы OLAP и вся исходящая информация повторно проверяются по критериям перечисленным в предыдущих уровнях проверки

Источники данных для верификации:

Сети, Полевые сотрудники, Производители/Дистрибью

торы/оптовики





таблицыSQL - OLAP


Интеграция с BI Клиентаintegration with the Customer’s BI

Выгрузка информации в BI Клиента

Проверка и обработка информации с учетом требований Клиента

в т.ч. с применением MDC (Multifactor Data Convergence)

Сбор дополнительной информации

При необходимости

Адаптация информации под требования Клиента

По географии По товарным категориям По форматам

Согласование Технического Задания с Клиентом в т.ч. определение:

Региональной разбивки Товарных категорийФорматов файлов для выгрузки в BI Клиента

Периодичность предоставления инфо.

• Отчеты по продажам торговых сетей предоставляются помесячно по каждому SKU в разрезекаждого магазина по тем сетям и группам товара, на которые подписан Клиент.

• Структура географии: Сеть-Магазин-Адрес-Город-Область-Регион с региональнойразбивкой, адаптированной под каждого Клиента;

• Отчеты выгружаются Клиенту в любом удобном для него формате:

• DBF, CSV, Access-файл с данными для интеграции с базой данных Клиента. Такие отчетыспециально обрабатываются для максимально эффективной работы в BI-приложениях(SAP, OLAP-кубах, Qlik View и пр.)

• Excel, Access – файл, обработанный и оптимизированный для работы со своднымитаблицами. Содержит детализированную и единую по всем сетям категоризацию игеографию.

• Excel, Access – файл с проверенными данными без обработки. Категоризация и унификацияосуществляется аналитиками Клиента.

• Развернутая аналитика и формирование готовых отчетов, результатов исследований исоставление рекомендаций (опционально).

Интеграция с BI Клиентаintegration with the Customer’s BI

Пример архитектуры базы данных OLAPexample of OLAP’s database architecture

Наши преимуществаour advantages

•19 национальных торговых сетей•более 2,5 тыс. торговых точек•все регионы Украины

Покрытие

•в целом по Украине/по каждому региону/ по каждому городу•по товарной категории / подкатегории / по признаку (характеристикам) товара•по каждой сети / по каждой ТТ сети•по торговой марке / по каждому SKU с привязкой к сети и ТТ

Детализация данных

•форматы и структура предоставляемых данных•периодичность предоставления информации•география / категоризация / анализируемые показатели•дополнительные показатели для анализа / готовая аналитика под заказ

Адаптация под Клиента

•автоматизация выгрузки данных•синхронизация БД


•стратегические решения (стратегическое планирование, ценообразование, управление ассортиментом, конкурентный анализ)•тактические оперативные решения (анализ промо активности, показатели дистрибуции, эксперименты в сетях, продажи и цены в ТТ, П/Ф продаж, мотивация торгового персонала)

Область применения

•многоуровневый алгоритм проверки данных MDC (Multifactor Data Convergence)•возможность верификации данных с фактическими отгрузками в сети

Качество и проверка данных

Детализация аналитических отчетовanalysis report detalization

РЫНОК

• динамика и тенденции рынка в целом и по регионам

• емкость рынка

• количество ТТ

ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ

• развитие товарной категории/подкатегории

• сезонность, тенденции, рейтинги, доли, сегменты

• в привязке к регионам, сетям, ТТ сетей

БРЕНДЫ SKU

• динамика и рейтинги продаж, доли, сегменты, каннибализм брендов, дистрибуция, агрегированные показатели (в разрезе сетей, брендов, SKU)

• в натуральном и денежном выражении

• с учетом товарных характеристик/признаков

• по регионам, сетям, ТТ сетей в разрезе бренд/SKU

Пример категоризацииexample of categorization

Моющие и чистящие средства

Средства для стирки

Стиральные порошки

Для белых вещей

Для цветных вещей

Универсальные

Детские

Дополнительные средства

Кондиционеры-ополаскиватели

Пятновыводители

Отбеливатели

Спецсредства

Мытье посуды

Гели

Таблетки для посудомоечных

машин

Жидкие

Чистящие средства

Кухня и ванная

Для плит и духовок

Для ванн, кафеля, раковин

Для труб

Для унитаза

Спецсредства

Дом

Для ковров и обивки мебели

Для пола и стен

Для стекол и зеркал

Для различных поверхностей

Полироли


Кондитерские изделия

Конфетная группа

Карамель, ирис, желейные

Конфеты

Конфеты коробочные

Шоколадная группа

Батончики

Шоколад

Шоколадные фигуры

Мучнистая, бисквитно-кремовая,

десертная группа

Восточные сладости

Мучное длит. хранения

Наборы

Скоропорт

прочее


Алкогольные напитки

Тяжелый алкоголь

Вермут, аперитив

Текила, ромКоньякЛикеры,

настойки, бальзамы

Виски, джин Водка

Вино тихое Вино игристое


Крем-сырПлавленные

сыры

Ломтевые

Тостерные

Колбасные

Пастообразные

Порционные

Твердые, полутвердые

Твердые, полутвердые

Крупнопористые

Мягкий рассольный сыр

Адыгейский

Брынза

Маскрапоне

Моцарелла

Сулугуни

Тофу

Фета

Мягкие плесневые сыры

С белой плесенью

С голубой плесенью

С красной плесенью

С белой, голубой плесенью

Сырный продукт


Масло

Маргарины

СливочныеСпреды

Пример региональной разбивкиexample of regional’s structure

Пример региональной разбивкиexample of regional’s structure

Варианты аналитических отчетовvariants of analytical reports

Лидирующие ТМ по областям в категории «Курица», сеть АТБ, 2014 г.

Март

Апрель

Май 2015


Динамика ТОП-брендов по областям


Динамика продаж категории по областям


База с детализированной географиейtotal (active & backdata)

Количество по полю Address

Class

RetailDC (обл. центры)

ML (миллионники) Other (прочие) Общий итог

amstor 19 5 15 39

atb 216 230 495 941

auschan 3 6 4 13

billa 4 29 7 40

brusnica 45 26 88 159

eko 45 37 37 119

expansia 2 4 3 9

fora 1 154 100 255

furshet 31 33 53 117

karavan 3 13 16

kviza 17 45 28 90

metro 16 11 6 33

novus 6 17 14 37

pako 46 48 94

silpo 94 136 62 292

tavriya 12 48 4 64

varus 3 35 20 58

Общий итог 563 829 984 2376


Пример наполнения базы

KOD Retail Address City District Region Opened Class

2362 silpo пл. Спортивная, 1а Киев Киевская Северный 03.10.2015 ML

2363 silpo ул. Героев Сталинграда, 8а Киев Киевская Северный 22.10.2015 ML

2364 novus ул. Космонавтов, 83 Николаев Николаевская Южный 27.11.2015 DC

2365 novus пр. Мира, 40 Николаев Николаевская Южный 27.11.2015 DC

2366 atb ул. Святошинская, 27г Вишневое Киевская Северный 16.11.2015 Other

2367 atb ул. Райдужная, 49 Киев Киевская Северный 24.11.2015 ML

2368 atb ул. Семьи Сосниных, 17 Киев Киевская Северный 19.11.2015 ML

2369 atb ул. Борщаговская, 154 Киев Киевская Северный 26.11.2015 ML

2370 atb ул. Киндийское шоссе, 19 Херсон Херсонская Южный 18.11.2015 DC

2371 atb ул. Ленина, 41 Светловодск Кировоградская Центральный 21.11.2015 Other

2372 atb ул. Милославская, 6 Киев Киевская Северный 23.11.2015 ML

2373 atb ул. Горького, 17 Днепропетровск Днепропетровская Центральный 16.11.2015 ML

2374 silpo ул. Терешковой , 17/1 Одесса Одесская Южный 05.11.2015 ML

2375 fora ул. Тулузы, 15 Киев Киевская Северный 01.11.2015 ML

2376 fora ул. Уборевича, 8а Киев Киевская Северный 26.11.2015 ML



8,47%

8,83%

7,88%

8,61%8,76%

7,98%

7,55%

7,11%

8,01%

8,66%

8,38%

9,75%

7,73%

7,47%

7,73%7,88%

7,63%

7,85%

8,23%

7,98%

8,57%

8,87% 8,87%

11,19%

8,52%

7,29%

7,61%

8,18%

8,76%

8,23%

8,51%

8,70%

7,64%

7,91%

8,51%

10,16%

2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06 2014.07 2014.08 2014.09 2014.10 2014.11 2014.12

Масла Сыры плавленые/продукты сырные плавленые Сыры твердые/продукты сырные твердые


silpo40%

metro12%

novus8%

furshet6%

kviza6%

expansia5%

varus4%

fora3%

karavan3%

amstor3%

billa3%

atb3%

eko3%

brusnica1%

ЛИДЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ МЯГКИХ ПЛЕСНЕВЫХ СЫРОВ, 2014

Сумма по полю Smoney

Кат


Отслеживание продаж SKU с разворотом до магазина

Торговая марка Ромашка (Roshen)Дата Сентябрь

СетьТипу фасовки: весовая Тип фасовки: мягкая

Сумма в грн

Кол-во кг

Ср.цена(медиана)

Ср.цена(мат)

Сумма в грн

Кол-во кгСр.цена

(медиана)Ср.цена

(мат)atb 3 395 444 45 103 17,30 17,31silpo 1 399 983 19 722 73,82 71,63 444 120 5 741 17,59 17,76fora 372 135 4 908 76,79 75,96 223 815 2 812 18,39 18,34kviza 532 353 7 899 69,89 71,14 55 009 641 18,91 19,64varus 354 618 5 069 70,00 69,95 71 070 942 17,51 17,25tavriya 197 871 2 378 88,20 102,95 226 525 3 236 15,97 16,29

furshet 310 462 4 099 76,67 76,06 47 286 540 20,35 20,07expansia 293 045 4 442 70,22 68,05 37 433 507 16,96 17,06metro 212 167 3 171 66,90 66,91 72 726 844 19,90 19,47karavan 260 706 4 036 64,33 65,80 19 921 264 17,97 17,91novus 194 141 2 693 75,20 72,15 67 785 906 17,13 17,13billa 168 793 2 655 63,71 63,92 67 970 841 18,52 18,18

brusnica 57 815 744 76,79 77,22 7 295 98 16,99 17,18auschan 44 761 589 17,79 17,52an_ул. Большая Окружная, 4 9 610 129 17,10 17,10an_пр. Московский, 15а 6 543 89 16,95 16,95an_ул. Берковецкая, 6 5 711 74 17,79 17,79

an_ул. Горького (Антоновича), 176 5 066 63 18,42 18,42an_пр. Генерала Ватутина, 2 3 915 49 18,21 18,21an_ул. Стрийская, 30 2 848 37 17,91 17,91an_Старониколаевская дорога, 101а 2 680 38 16,34 16,34an_ул. Запорожская, 1б 2 611 36 16,63 16,63an_ул. В.Великого, 58 2 400 31 17,91 17,91

an_ул. Красногвардейская, 1б 2 000 24 19,05 19,05an_пл. 30 лет Победы, 1а 1 378 19 16,41 16,41

pako 25 214 376 66,16 69,01 4 448 52 19,53 19,40

Общий итог 4 379 301 62 192 75,34 73,69 4 785 609 63 116 17,54 17,79


Нумерическая (количественная) дистрибуция (выборка: ТМ «Весела корівка»,

плавленые сыры ломтевые (бруски в фольге 90-100 г))- анализирует количество торговых розничных точек, в которых присутствует товар

Названия строкесть из есть из есть из есть из есть из есть из есть из есть из есть из есть из есть из есть из есть из есть из есть из есть из есть из %

покрытяamstor atb auschan billa eko expansia fora furshet karavan kviza novus pako silpo brusnica metro varus ИТОГО

АР Крым 63 63 1 1 16 16 2 2 8 8 90 90 100,0%

Винницкая 14 14 2 2 4 4 2 2 3 7 1 25 30 83,3%

Волынская 1 1 1 1 1 1 8 14 2 2 1 13 20 65,0%

Днепропетровская 1 1 181 183 1 1 4 4 1 1 4 6 1 1 2 2 10 21 23 24 3 18 40 246 287 85,7%

Донецкая 18 22 54 54 1 1 2 2 9 10 6 1 1 2 2 5 64 65 1 151 169 89,3%

Житомирская 15 15 1 1 3 4 6 6 3 3 1 1 1 9 9 2 3 1 40 44 90,9%

Закарпатская 1 1 5 6 1 3 7 10 70,0%

Запорожская 8 8 60 60 1 1 1 1 1 1 2 2 3 29 9 9 1 1 1 86 113 76,1%

Ивано-Франковская 2 2 1 1 15 20 3 3 1 21 27 77,8%

Киевская 4 4 94 94 6 6 25 25 33 48 3 3 167 175 28 30 2 7 37 37 15 18 39 61 4 10 13 463 525 88,2%

Кировоградская 23 23 1 1 6 6 1 1 1 2 1 1 32 35 91,4%

Луганская 12 12 2 2 2 6 8 20 24 83,3%

Львовская 1 1 6 6 10 12 5 12 2 22 33 66,7%

Николаевская 1 1 25 25 2 2 1 1 1 1 3 5 1 33 36 91,7%

Одесская 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 7 22 3 16 34 47,1%

Полтавская 1 1 35 35 1 1 4 5 1 1 4 5 6 6 1 1 4 6 12 12 2 69 75 92,0%

Ровенская 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 8 10 1 4 1 14 23 60,9%

Сумская 29 29 1 1 11 15 1 1 2 2 44 48 91,7%

Тернопольская 1 1 1 1 3 2 5 1 4 11 36,4%

Харьковская 65 65 2 2 1 1 5 8 1 1 2 2 5 5 9 21 22 22 2 112 129 86,8%

Херсонская 19 19 1 1 5 9 1 1 2 5 28 35 80,0%

Хмельницкая 1 1 5 5 9 15 3 5 18 26 69,2%

Черкасская 25 25 1 1 2 2 4 4 5 6 1 1 2 7 40 46 87,0%

Черниговская 15 15 4 7 8 9 1 2 1 4 29 37 78,4%

Черновицкая 1 1 1 1 3 3 2 2 1 7 8 87,5%

ИТОГО 33 37 731 733 11 11 40 40 76 106 9 9 199 212 90 101 8 13 67 69 26 32 68 92 107 238 136 140 0 27 29 55 1630 1915 85,1%



плавленые сыры ломтевые (бруски в фольге 90-100 г))- анализирует покрытие торговых точек в привязке к областям Украины



плавленые сыры ломтевые (бруски в фольге 90-100 г))- выявляются торговые точки, в которых анализируемый товар отсутствует

District Черниговская

Retail geoid Address City

kviza 1570 ул. Независимости, 32 Чернигов

silpo 1604 ул. Одинцова, 9 Чергнигов

silpo 1571 ул. Независимости, 36 Нежин

silpo 700 ул. Богдана Хмельницкого, 54 Остер

fora 2049 ул. Черноуса, 26а Городня

eko 1792 ул. Рокоссовского, 7 Чернигов

eko 2203 ул. Старобелоусская, 31 Чернигов

eko 2100 ул. Шевченко, 9 Чернигов


Детальный анализ продаж по конкретному SKU (Коньяк Ординарный 3* «ХХХ» 0,5л).

Общий анализ данных, выявление критических показателей.

Сеть

Кол-во литров Кол-во активных магазинов % Присутствия товара в Сети Средняя цена продажи за л.

20142014 Итог

20142014 Итог

2014

2014 Итог

20142014 Итог

Октябрь Ноябрь Декабрь Октябрь Ноябрь Декабрь Октябрь Ноябрь Декабрь Октябрь Ноябрь Декабрь

amstor 770 635 1 059 2 464 35 36 37 37 94,59% 97,30% 100,00% 100,00% 127 121 128 126

atb 21 302 26 999 43 721 92 021 728 725 709 740 98,25% 99,59% 96,59% 98,14% 120 120 119 119

auschan 1 022 1 078 1 898 3 997 10 10 10 10 90,91% 90,91% 90,91% 90,91% 118 118 120 119

brusnica 1 111 1 591 3 008 5 710 120 133 137 140 95,24% 100,00% 97,86% 100,00% 126 124 123 124

expansia 2 450 2 256 3 116 7 822 9 9 8 9 100,00% 100,00% 88,89% 100,00% 103 106 105 104

fora 2 493 3 087 3 008 8 588 187 188 191 194 89,90% 89,10% 89,25% 90,65% 130 133 132 132

furshet 1 163 821 1 082 3 065 92 91 91 98 91,09% 90,10% 89,22% 96,08% 129 141 140 136

karavan 726 662 886 2 274 13 13 13 13 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 120 121 122 121

kviza 1 140 1 160 1 603 3 903 60 61 61 63 75,00% 76,25% 75,31% 77,78% 127 129 128 128

metro 9 635 4 714 7 443 21 792 26 27 27 27 89,66% 100,00% 100,00% 93,10% 118 118 118 118

novus 331 1 387 1 334 3 051 22 24 24 24 70,97% 75,00% 75,00% 75,00% 129 121 124 123

pako 392 347 493 1 232 91 88 89 92 100,00% 95,65% 96,74% 100,00% 129 131 131 130

silpo 9 565 8 228 11 001 28 793 236 228 227 236 93,28% 89,41% 89,37% 92,55% 120 121 121 121

tavriya 2 198 2 306 3 659 8 162 58 58 58 58 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 118 118 119 118

Общий итог 54295 55268 83307 192870 1687 1691 1682 1741 85,07% 85,32% 83,97% 85,89% 118 118,512 116,976 118



Проверка нумерической дистрибуции по SKU в сети «ХХХ».

Город МагазинСтатус

ТТ

Продажи по SKU Коньяк Ординарный

3 звезды «ХХХ» 0,5л*Алкогольная группа

Активные магазины Продажи в л

Октябрь Ноябрь Декабрь Октябрь Ноябрь Декабрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Днепропетровск s_бул. Екатеринославский, 1 да да да 9 159 8 703 12 670

Керчь s_ул. Кирова, 105 да да да да 2 638 2 006 6 333

Керчь s_ул. Марата, 10 да да да да 1 451 1 177 3 473

Керчь s_ул. Ворошилова, 6 да да да да 2 567 2 039 5 846

Киев s_ул. Мишуги, 4 да да да да 8 530 9 317 14 785

Киев s_ул. Сагайдачного, 41 да да да 13 733 11 613 16 235

Киев s_ул. Филатова, 7 да да да 9 643 9 392 14 015

Киев s_Русановская набережная, 10 да да да 5 074 4 551 6 246

Киев s_ул. Артема, 37/41 new да да 0 828 9 366

Киев s_ул. Бассейная, 6 да да да 9 064 9 580 13 851

Киев s_ул. Боженко, 107 да да да 8 525 8 093 11 702

Киев s_ул. Павла Тычины, 1в да да да 11 317 11 222 16 225

Киев s_ул. Героев Сталинграда, 46 да да да 18 041 18 010 24 734

Киев s_ул. Гончара, 96 new да да 0 6 217 15 858

Севастополь s_ул. Фадеева, 1 да да да да 2 801 1 874 4 728

Севастополь s_пр. Генерала Острякова, 260 да да да да 5 192 5 544 16 509

Севастополь s_пр. Октябьской революции, 50 да да да 2 640 2 153 5 708

Севастополь s_ул. Вакуленчука, 2 да да да 3 490 3 010 7 936

Симферополь s_ул. Кирова, 19/1 да да да 3 966 5 233 14 958

Симферополь s_ул. Севастопольская, 47 да да да да 3 892 3 382 13 436

Харцызк s_ул. Металлургов, 128 closed да да да да 2 672 7 293 0

Харьков s_ул. Космическая, 23а да да да 7 337 7 264 10 195

Ялта s_ул. Большевистская, 10 да да да да 4 000 3 801 9 143

* "да" - по данной ТТ зафиксированы продажи



Анализ продаж подкатегории в заданной ТТ.

Подкатегория 1Ноябрь Декабрь

Доля, л Доля, % Доля, л Доля, %

4* 28,60% 20 31,20% 173,375

5* 34,00% 23,775 25,19% 140

VS 15,30% 10,7 12,72% 70,7

3* 8,51% 5,95 11,55% 64,2

VSOP 8,44% 5,9 10,08% 56

XO 2,72% 1,9 3,27% 18,2

6-7лет 2,43% 1,7 2,81% 15,6

Другой 0,00% 1,24% 6,9

8-10лет 0,00% 0,90% 5

10-20лет 0,00% 0,67% 3,7

20лет(ОС) 0,00% 0,38% 2,1

Общий итог 100,00% 69,925 100,00% 555,775

SKUНоябрь Декабрь

Доля, л Доля, % Доля, л Доля, %

Коньяк Ординарный 3* Арарат 0,5л 33,61% 2 21,81% 14

Коньяк Ординарный 3* Bolgrad 0,5л 8,40% 0,5 16,36% 10,5

Коньяк Ординарный 3* МАП 0,5л 8,40% 0,5 14,80% 9,5

Коньяк Ординарный 3* Арамэ 0,25л 29,41% 1,75 14,80% 9,5

Бренди Ординарный 3* Rudolf Jelínek 0,5л 0,00% 10,12% 6,5

Коньяк Ординарный 3* МАП 0,7л 0,00% 9,81% 6,3

Коньяк Ординарный 3* Арамэ 0,5л 8,40% 0,5 4,67% 3

Коньяк Ординарный 3* Арарат 0,7л 0,00% 3,27% 2,1

Коньяк Ординарный 3* Goudoulin 0,7л 0,00% 2,18% 1,4

Коньяк Ординарный 3* Сараджишвили 0,7л 0,00% 1,09% 0,7

Коньяк Ординарный 3* Арамэ 0,7л 11,76% 0,7 1,09% 0,7

Общий итог 100,00% 5,95 100,00% 64,2

Магазин s_ул. Артема, 37/41

Группа_SKU Коньяк, брендиПодкатегория1 3*


Анализ продаж акционного товара с детализацией до конкретных торговых точек

SKU + Sub-SKU Месяц

SKU Критерий Ноябрь Декабрь

Кава «ХХХ» розчинна+20% 84г пакет

Сумма уп 28 321 8 009

Сумма грн 978 034 353 704

Средняя цена 34,53 44,16

Магазины 103 98

Покрытие, % 98,10% 91,59%

Акция да

Базовая цена 44,17 44,17

Акционная цена 32,99

Начало акции 12.11.2014

Окончание 25.11.2014

Дней акции 14

Газета +

По акции продано, уп 24 379

По базовой цене продано, уп 3 942

Продажи/день акция 1741

Продажи/день без акции 232

Коэффициент роста продаж* 6,05

Кава «ХХХ» розчинна70г пакет

Сумма уп 495 5175

Сумма грн 18 435 195 436

Итого «ХХХ» 70г+84г

Сумма уп 28 816 13 184

Сумма грн 996 470 549 139

Динамика в уп 3,55% -54,25%

Динамика в грн 16,74% -44,89%

*к расчетным средним продажам по Parent-SKU+Sub SKU в сети без учета акций

Доли позиций-конкурентов Доля в грн

SKU окт ноя дек

Кава «ХХХ»розчинна +20% 84г пакет 59,04% 63,97% 25,29%

Кава «ХХХ»розчинна 70г пакет 0,00% 1,21% 13,97%

Кава сублімована Гаурі м/у 75г 6,28% 7,88% 8,42%

Кава Nescafe Classic Розчинна 70гр м/уп 4,77% 5,45% 7,12%

Кава Jacobs Monarch Millicano розч +20% 84г пакет 3,51% 4,84% 22,47%

Кава розчинна Nescafe Gold 70г ек/уп 4,77% 4,52% 6,79%

Кава розчинна Carte Noire 75 г ек пак 2,37% 2,40% 2,36%

Кава Nescafe Classic з пінкою CREMA 70гр п/е 2,78% 2,32% 3,13%

Кава Nescafe Колекшн Еспрессо 70г м/у 2,14% 2,06% 2,61%

Кава Millicano Carte Noire розчинна 75г п/е 1,96% 1,47% 1,84%

Кава Paulig Classic мелена 75гр п/е 1,06% 0,93% 1,18%

Кава Jacobs Monarch розчинна 75г пакет 7,45% 0,88% 0,98%

Кава Tchibo Exclusive розчинна 75гр п/е 0,94% 0,68% 0,65%

Кава Nescafe Грін Бленд 70г м/у 1,19% 0,66% 0,78%

Кава Jacobs Monarch Millicano розч (ек пак) 75г п/е 1,39% 0,31% 0,23%

Кава Jacobs Monarch Millicano розчинна (ек пак) 70г 0,04% 0,24% 2,01%

Кава розчинна Jardin Коломбія Медлайн 75г м/у 0,20% 0,12% 0,11%

Кава розчинна BLACK CAMEL п/е ESPRESSO 75г 0,07% 0,04% 0,02%

Кава розчина Jardin Гватемала Атітлан 75гр м/у 0,03% 0,02% 0,02%

Итого 100,00% 100,00% 100,00%

Активные площадки без продажКиев: ул.Рогнединская, 4

Регион: Чернигов, Мира,49


к расчетным средним продажам по Parent -SKU + Sub SKU в сети без учета акций

Динамика продаж по категории в целом (по стабильной базе торговых точек –

присутствующих во всех периодах анализа):- данные «year-to-year» позволяет оценить рост/падение категории в целом- позволяет определить коэффициенты сезонности продаж по месяцам


Данные Март Апрель Май Динамика

продажи, л. 1 156 562 1 007 545 1 202 140 19,31%

продажи, грн 129 377 967 114 009 321 136 521 134 19,75%

кол-во маг. 1615 1632 1693 3,74%

продажи на 1 маг., л. 716,14 617,37 710,06 15,01%

цена за 0.5 л, грн. 55,93 56,58 56,78 0,36%

Март Апрель Май

продажи, л. 1 156 562 1 007 545 1 202 140

900 000

950 000

1 000 000

1 050 000

1 100 000

1 150 000

1 200 000

1 250 000

Динамика продаж по категории в целом

Динамика продаж по подкатегориям- какие подкатегории демонстрируют рост и как развиваются ТМ Клиента в этихподкатегориях


Subcategory Декабрь Январь Февраль Динамика

Газированые 809 594 756 152 841 498 11,29%

Мин.вода 242 878 243 861 252 449 3,52%

Тоник 34 697 35 021 36 064 2,98%

Квас 24 288 25 113 25 245 0,53%

Энергетик 10 409 10 901 10 819 -0,75%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

Декабрь Январь Февраль

Динамика продаж по Subcategory

Газированые

Мин.вода

Тоник

Квас

Энергетик

Рейтинг производителей (продажи в натуральном и денежном выражении и доля рынкапо производителям)

- позволяет отследить изменения в доле рынка производителей


Литры Доля, % Литры Доля, % Литры Доля, % Литры Доля, %

1 057 313 797 235 739 865 -7,20%

PepsiCo 411 837 20,96% 295 402 22,03% 252 943 20,12% -14,37% -1,91%

Coca-Cola 258 206 13,14% 190 069 14,18% 202 559 16,12% 6,57% 1,94%

Оболонь 244 844 12,46% 208 457 15,55% 196 261 15,61% -5,85% 0,07%

Вековые Традиции 142 426 7,25% 103 307 7,71% 88 102 7,01% -14,72% -0,70%

2013 2014Изменение

Декабрь Январь ФевральПроизводитель

Литры Доля, % Литры Доля, % Литры Доля, %

Декабрь Январь Февраль

2013 2014

Вековые Традиции 142 426 7,25% 103 307 7,71% 88 102 7,01%

Оболонь 244 844 12,46% 208 457 15,55% 196 261 15,61%

Coca-Cola 258 206 13,14% 190 069 14,18% 202 559 16,12%

PepsiCo 411 837 20,96% 295 402 22,03% 252 943 20,12%

0200 000400 000600 000800 000

1 000 0001 200 000

Динамика долей продаж в л., рейтинг производителей

Динамика доли ТОП-5 торговых марок в денежном выражении.

- позволяет отследить изменения в доле продаж по ведущим ТМ в целом по сети


34,09%28,89%

34,76%40,39%

29,57%35,80%

29,07%

24,98%

5,53% 5,68% 8,90%8,98%4,00%

4,59%4,89% 3,77%3,87%

4,32%4,41% 4,36%

22,93% 20,72% 17,96% 17,52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Изменение долей ТОП-5 торговых марок

Прочие

Lacomba

MacCoffee

Черная Карта

Jacobs

Nescafe


Рейтинг продаж по типу и весу упаковки в денежном выражении- позволяет определить предпочтения покупателей по типу и весу упаковки

Мягкая упаковка

Вес упаковки Сумма, грн. Доля, грн.

0,07 52 821 134 21,54%

0,14 33 764 421 13,77%

0,25 32 323 702 13,18%

0,075 29 831 442 12,16%

0,084 24 081 800 9,82%

0,1 17 246 312 7,03%

0,264 13 058 017 5,32%

0,05 11 557 739 4,71%

0,23 9 159 305 3,74%

0,84 8 059 188 3,29%

0,275 6 556 538 2,67%

0,5 3 752 891 1,53%

0,095 2 732 153 1,11%

0,168 188 889 0,08%

0,216 92 782 0,04%

Общий итог 245 226 312 100,00%

Твердая упаковка


0,19 26 893 334 39,68%

0,25 13 459 931 19,86%

0,1 8 855 676 13,06%

0,05 7 423 753 10,95%

0,95 5 026 564 7,42%

0,48 4 523 535 6,67%

0,09 1 418 782 2,09%

0,0475 129 538 0,19%

0,2 39 634 0,06%

0,5 6 102 0,01%

0,125 5 661 0,01%

Общий итог 67 782 510 100,00%

Стик


0,002 19 775 548 33,78%

0,02 15 570 605 26,60%

0,016 8 078 828 13,80%

0,018 6 525 627 11,15%

0,012 5 367 137 9,17%

0,0125 2 885 143 4,93%

0,06 200 856 0,34%

0,0148 67 095 0,11%

0,013 66 037 0,11%

0,0172 6 812 0,01%

Общий итог 58 543 689 100,00%


Ценовые сегменты (динамика продаж в натуральном выражении и доля рынкаценовых сегментов):

- служит одним из инструментов для стратегии ценового позиционирования ТМ- определяет привлекательные ценовые сегменты для вывода на рынок новых ТМ


Динамика цен по SKU

- насколько конкурентна цена на продукцию Клиента, есть ли потенциал для повышенияцены- изменение уровня цен на продукцию ТМ Клиента в сравнении с изменением общегоуровня цен по категории/ценовому сегменту


Динамика долей рынка в разрезе SKU

- какие ассортиментные позиции следует вывести с рынка- какие новинки появляются у конкурентов и динамика их развития


Brand Share по торговым маркам- динамика продаж SKU внутри портфеля бренда- позволяет оценить уровень «каннибализации» внутри портфеля бренда


Анализ «доля рынка – дистрибуция – оборачиваемость в динамике»

50,4

34,6

28,3

34,332,1

27,5

42,7

25,4

28,7

5%

25%

45%

65%68% 68%

70%

65% 66%

1,4%

5,3%8,4%

10,2% 9,8% 10,7%13,8%

11,9%10,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10

0

10

20

30

40

50

60

Средняя оборачиваемость, шт.

Нумерическая дистрибуция, %

Доля в сегменте, %


ABC-анализ ассортимента торговой марки Brand1

A

B

B

B

C

C

A

B

B

B

C

C

A

B

B

B

C

C

A

B

B

C

C

C

A

B

B

C

C

C

A

B

B

C

C

C

S K U 1

S K U 2

S K U 3

S K U 4

S K U 5

S K U 6

à ï ð .1 0 ì à é .1 0 è þ í .1 0 è þ ë .1 0 à â ã.1 0 ñå í .1 0Ä î ë ÿ â

ï î ð òô å ë å ÒÌ

7 5 %

1 8 %

7 %

янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12Доля SKU в портфеле

Требуется дополнительный

анализ по оборачиваемости

SKU c целью составления

рекомендаций


Матрица «нумерическая дистрибуция - оборачиваемость»

SKU, обеспечивающие

основной объем продаж

Высокий потенциал

продаж

SKU1

SKU2SKU3

SKU6SKU5

SKU4

Требуется наращивание

нумерической дистрибуции

Слабые / новые

позиции

Если SKU присутствует на рынке

достаточно долгое время, возможно,

следует вывести ее из ассортимента

Стимулирование продаж

Низкая

оборачиваемость

Нум

ери

ческ

ая

ди

стр

ибу

ци

я,

%

Оборачиваемость = сумма продаж (шт.) /

количество магазинов

Успехов в бизнесе!

АНАЛИТИЧЕСКИЕ

ОТЧЕТЫ

49005, г . Днепропетровск , ул . Симферопольская , 21/102

тел.: +380-56-7892122

Контактное лицо:

Козлов Виталий Владиславович , менеджер по развитиюм о б . : + 3 8 0 - 5 0 - 3 6 2 7 2 3 2 , e - m a i l : k o z l o v @ m r c - b r a n d . c o m

www.mrc-brand.com

mailto:[email protected]

http://www.mrc-brand.com/

Documents

Презентация MRC Brandmrc-brand.com/innovaeditor/assets/novosti/MRC Brand... · Ср.цена (медиана) Ср.цена (мат) Сумма в грн Кол-во кг