20160318 วพม3 E206 น้ำมันจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค Mr.Bowon

ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 1

“น ามน” จากผผลตสผบรโภค

บวร วงศสนอดม

18 มนาคม 2559

ENERGY LITERACY FOR THE WORLD

AGENDA

2

เพราะใชจงจดหา นามาซ ง Crude Oil

รอยเรยงในโรงกล น

พลนเปน Product …. จดหนกสคณ

คนๆ ผบรโภค


AGENDA

3





0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

กาซ10%

น ามน 90%

พลงงานหมนเวยน 31%

ไฟฟา 21% กาซฯ 10%

พลงงานหมนเวยน 34%

ภาคอตสาหกรรม

ภาคขนสง

ภาคท"อยอาศย/ธรกจการคา

ภาคเกษตรกรรม

37%

37%

36%35%

22%

23%

5%

5%

น ามน 99%

ไฟฟา 1%

ความตองการพลงงานข นสดทาย (Final Energy Consumption)

1,558

เตบโต 2.3% ตอป

GDP เตบโต 2.82% ตอป

มลคาการใชพลงงาน

ลานลานบาท

2013

คดเปน % GDP 20 17 15

มลคาการใชพลงงาน

2.08

4

ถานหน 17%

น ามน 21%

ไฟฟา 46%

น ามน 20%

ความตองการพลงงานเตบโตตามการพฒนาเศรษฐกจ และสวนใหญอยในภาคขนสงและอตสาหกรรม

หนวย : พนบารเรล/วน เทยบเทาน ามนดบ

แหลงพลงงานหลก § ภาคอตสาหกรรม : น ามน ไฟฟา และ พลงงานหมนเวยน § ภาคขนสง : น ามน

§ ภาคท"อยอาศย/ธรกจการคา : ไฟฟา และ พลงงานหมนเวยน ท�มา : พพ./สนพ.

2.22 -8.7%

2015

+2.6%

2.28

To be updated

2014

+2.7%

YOY

0

01,302


ทศทางความตองการพลงงานในอนาคตของประเทศไทย

Note: * Excluding LPG used as Feedstock in Petrochemical Industries

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

MML

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000

45,894

0.8%

2.8%

Diesel

FO

Gasoline

LPG -5.8%

3.9%

4.5%

1.7%

2.3%

-1.3%

2.6%

3.1%

52,743

46%

19%

18%

5%

12%

47%

21%

16%

3%

13%

47%

22%

16%

2%

13%

46%

23%

2%

14%

15%

64,534

48,145

46%

18%

20%

4%

13%

0.7%

1.7%

-0.9%

1.9%

3.0%

59,030

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572

JET & IK

6

การจดหา ผลต และจาหนายน!ามนในประเทศ มกราคม – ธนวาคม 2558

Supply Production Sales

Indigenous (20%)

Imported Refined Petroleum Products 58 KBD

903 KBD (*)

Import (80%)

Crude/ Condensate 875 KBD

Refined Products 1,059 KBD

Domestic

(*)Crude/ Condensate 247 KBD

Export

227 KBD

247 KBD

Total Refining Capacity in Thailand: 1,232 KBD

PTT’s Associated Refineries : 770 KBD

(TOP, PTTGC, IRPC)

Other Refineries : 462 KBD (ESSO, SPRC, BCP)

Refined Products 227 KBD

Crude Export 0 KBD

933 KBD

Adequate refining capacity maintains the stability of supply

Source: PTIT

Remark : (*) Not included Inventory

KBD = Thousand Barrels per day


OIL SUPPLY CHAIN

7

Exploration & Production

Tanker Crude tank Refinery

Product tank

Depot Transportation Petrol station

Industry Vessel

Train

Truck

Pipeline


AGENDA

8






องคประกอบของน ามนดบ

9

องคประกอบจะมความแตกตางกนมาก เพราะข นอยกบแหลงกาเนดของน ามนดบน นๆ

Carbon 83 – 87%

Hydrogen 11 – 15%

Oxygen Up to 5%

Sulpher Up to 6%

Nitrogen Up to 0.5% Trace Metals Up to 0.1%


ประเภทน ามนดบ

10

- น ามนดบพาราฟน

- น ามนดบแนฟทน

- น ามนดบผสม

1.แบงตามองคประกอบ

API Gravity

=

API = The American Petroleum Institute Gravity

2.แบงตามความถวงจาเพาะ

กามะถนต !า = Sweet Crude

กามะถนสง = Sour Crude

3.แบงตามปรมาณกามะถน

141.5 - 131.5 Specific Gravity at 60OF


CRUDE SOURCES AND QUALITIES

11

Europe

West Africa

Far East

N. America • Light • Sweet

S. America • Very heavy • Sour • High metals (catalyst poison)

• Medium • Sweet • High Nitrogen (catalyst poison)

a • Medium-Heavy • Sour

Middle East

• Medium • Sweet

• Light-Heavy • Very sweet • Paraffinic (fouling)

• Light-Heavy • Sweet • Paraffinic (fouling) • High Mercury (health)*

Remark: WTI = West Texas Intermediate *Bongkot condensate and Pattani crude

WTI

BRENT

Middddddddddddddl

DUBAI

•

•

TAPIS

Location

Yield (Light/Medium/Heavy) Sulphur (Sweet/Sour)

Crude is categorized by :

BRENT


WHAT IS IN CRUDE ?

12

Naphtha

Fuel oil

Crude

Gasohol Gasoline

Bitumen

Lubricant

Jet Kerosene

Biodiesel Diesel

Heavy

Petrochemical

Fuel

Gas

Liquefied Petroleum Gas (LPG)


CRUDE YIELD VS. THAILAND DEMAND

13

0

20

40

60

80

100

Thailand Demand

Percentage

Sulfur (%)

0.8207

0.33

0.8288

0.04

0.8386

0.24

0.8091

0.04

0.8624

2.52

Middle East

North America

Local West Africa

Far East

Quality:

Remark: *West Texas Intermediate

(Including petchem use)

(Tapis) (Forcados) (WTI) (Dubai) (Phet)

0.8115

Europe

(Brent)

0.23

Specific Gravity

13


CRUDE PROCUREMENT TIMELINE

Jan Feb Mar Apr

Production Plan (Next 3 months: Feb, Mar, Apr)

Date Nomination

Jan Feb Mar Apr

2 Vessel Chartering

Crude Loading

Crude Discharging

Refining

Product Supply

3

4 5

6

7

Crude Purchasing

1

14


AGENDA

15






หนวยกล นน! ามนดบ [CRUDE DISTILLATION UNIT / TOPPING / SKIMMING]

C

D

U

น�ามนดบ

กาซและกาซหงตม

แนฟทา

น ามนกาด

น ามนกาซออยลเบา

น ามนกาซออยลหนก

LONG RESIDUE (TOPPED CRUDE,

REDUCED CRUDE)

16


CRUDE DISTILLATION UNIT

17


FURNACE INTERNAL PIPING

18


CRUDE DISTILLATION UNIT COLUMN

19


SIMPLIFIED THAIOIL CONFIGURATION

Biodiesel Diesel

33.3 14.6

3 CDUs 275,000

3 HDTs 85,000

2 KMTs 38,200

2 HDSs 75,000

3 HVUs 95,000

2 ADIPs

ISOM 20,000

2 CCRs 50,000

FCC 10,400

2 HCUs 50,000

Naphtha minus

LPG

Tops

Naphtha Platformate

By-product

Kerosene

Gasoil

Heavy vacuum gasoil (waxy)

Gasohol Gasoline

Isomerate

2 HMUs Hydrogen

CCG

HCU Kero

HCU Gasoil

Distillation Quality Improvement Upgrading

2.6 1.1

Long residue

Short residue

Mixed Naph 2.9 1.3

16.8 7.3

Jet Kerosene

20.1 8.8

TCU 19,000

Fuel oil TCU residue 10.1 4.4

4 SRUs Sulphur 0.2 0.1 Sour gas

13.6 6.0

0.4 0.2

HCU Bottom

By-product

Crude (275,000 KBD)

LPG

Product MML/D %VOL

20


THAILAND PRODUCTION VS. DEMAND

0

100

200

300

PTTGC THAIOIL IRPC ESSO SPRC BCP

Thailand Refinery Capacity (KBD) & Product Demand (%volume)

Remark:

*PTTGC: Crude distiller of 145 KBD and Condensate splitters of 135 KBD

ESSO (177 kbd)

IRPC (215 kbd)

BCP (120 kbd)

SPRC (165 kbd)

THAIOIL (275 kbd)

Bangkok

PTTGC (145+135 kbd)*

00000000000000

Thailand Demand

Total refinery capacity = 1,232 KBD

21


THAILAND GRASSROOTS REFINERIES

(RRC = Rayong Refinery)

CAPACITY

(KBD)

INVESTMENT COST

(MIL. USD)

165 1,680

145 2,340

Note: Both refineries started operation in 1996 22


GROSS REFINERY MARGIN (GRM)

23

X-Y กาไรข�นตน (GRM)

Y ตนทนน�ามนดบ

X รายไดจากการขายผลตภณฑ

USD/BBL


GROSS REFINERY MARGIN (GRM)

24

Sale revenue Landed crude cost

Utility, catalyst and

chemical cost

GRM Other expense and tax

Net profit

Remark: Illustrative propose 24


AGENDA

25






ลกษณะและคณภาพของน ามนเบนซน

ประกาศกรมธรกจพลงงาน ณ 22 ตลาคม 2555

26

ขอกาหนด มาตรฐาน

1. คาออกเทน > 91 / 95

2. ตะก !ว < 0.005 กรม/ลตร

3. กามะถน < 0.005 % น าหนก

4. อณหภมการกล !น

- การระเหยท! 10% ปรมาตร < 70OC

- การระเหยท! 50% ปรมาตร 70 – 110OC

- จดเดอดสดทาย < 200OC

5. สารเบนซน < 1.0 % ปรมาตร

6. สารอะโรมาตก < 35% ปรมาตร


GASOHOL / DIESOHOL

GASOHOL = น!ามนเบนซน + แอลกอฮอล

DIESOHOL = น!ามนดเซล + แอลกอฮอล

27


การขนสงน ามน

28

ทางเรอ

ทางทอ THAPPLINE

ทางทอ FPT

ทางรถไฟ

ทางรถยนต

ทางเรอ


29

PRODUCT DISTRIBUTION CHANNEL

Bangkok / Central region

Northern region

Eastern region Western region

Southern region

Refinery Main product tank

: Truck

: Vessel

: Train

: Petrol station / Industry

Remark

Marine Distribution Facilities

Jetty

CBM (Conventional Buoy Mooring)

29


โครงสรางราคาของผลตภณฑในประเทศ

30

ราคา FOB สงคโปร

คาปรบปรงคณภาพ

คาขนสง

คาประกนภย

คาสญหาย

อ น ๆ

ภาษสรรพสามต / เทศบาล

กองทนน"ามน / อนรกษพลงงาน

ภาษมลคาเพ ม

คาขนสง คาการตลาด

ภาษมลคาเพ ม

ราคา ณ โรงกล น

ราคาหนาโรงกล น

ราคาหนาป#ม

- - - ราคาจอบเบอร

31 3311

q วนท� 14 พ.ค. 2558 : คณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต คร�งท� 2/2558 มมตเหนชอบในหลกการใหปรบลดอตราสารองน ามนเช อเพลงตามกฎหมายจากจานวนวนสารอง 43 วน เปนประมาณ 25 วน โดยใหคงอตราการสารองน ามนดบไวท"รอยละ 6 เทาเดม แตปรบลดอตราการสารองน ามนสาเรจรปลงเหลอรอยละ1

q วนท� 23 ก.ค 2558 : กรมธรกจพลงงานกาหนดชนดและอตรา หลกเกณฑ วธการ และเง�อนไขในการคานวณปรมาณสารองน�ามนเช� อเพลง ดงน�

ส.ค. 58 ก.ย. 58 ต.ค. 58 พ.ย. 58

§อตราสารองน�ามนดบ

§อตราสารองน�ามนสาเรจรป

§อตราสารองน�ามนสาเรจรปนาเขา

§จานวนวนสารอง (วน)

6% 6% 6% 6%

5% 4% 2% 1%

11% 10% 8% 7%

ปรบอตราสารองน ามนเช อเพลง

อตราสารองน ามนเช อเพลง ก.ค. 58

6%

6%

12%

43 25

อตราสารองเดม ปรบลดอตราสารองน ามนสาเรจรปแบบข นบนได

การสารองผลตภณฑปโตรเลยมในประเทศไทย การสารองน �ามน

เช �อเพลง

สารองทางการคาตามกฎหมาย

สารองทางยทธศาสตร

อนาคต: สารองโดยภาครฐ / องคดรเฉพาะ ปจจบน : สารองโดยผ คาน !ามน

(เอกชน)

v สารองทางยทธศาสตรเปนภาระของภาครฐv สารองทางการคาตามกฎหมายเปนภาระ

ของภาคเอกชน

v จานวนวนสารองทางยทธศาสตรข �นอยกบภาวะวกฤตของโลก เชน สงคราม ผผลตเกดภยพบต

ปจจบน


ระบบขนสงน ามน และกาซ LPG

เชยงใหม

ขอนแกน นครสวรรค

เขาบอยา

สงขลา

อบลราชธาน

พระโขนง

อดรธาน

พษณโลก

ชมพร

บางจาก สมทรสาคร

ภเกต

ลาปาง

เดนชย

บานโรงโปะ

REFINERIES

บางปะอน ลาลกกา

ศรราชา (สตหบ) REFINERIES

สระบร

สราษฎรธาน

หหบบ))

โครงขายทอขนสงน !ามน

ทางทอ THAPPLINE

ทางทอ FPT

ทอ JP-One Asset (มกกะสน-สวรรณภม) ทางรถไฟ

ทางรถยนต ทางเรอ

คลงน!ามน

คลง LPG 32


AGENDA

33






ปจจยหลกท มผลตอราคาขายปลกน! ามนในประเทศไทย

ราคาตลาดโลก

อตราแลกเปล ยนเงนตางประเทศ

นโยบายของภาครฐ

ราคาผลตภณฑการเกษตร • ราคา เอทานอล

• ราคา B100

• คาเงนบาท ตอเหรยญสหรฐ

• การกาหนดอตราภาษ

• การกาหนดการเกบกองทนน "ามน

ตอเหรยญสหรฐ • นโยบายดานคณภาพน"ามน

• เงนชดเชยอดหนน

การก

• ความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ • สภาพภมอากาศ

34


ปรมาณจาหนายเอทานอล และ ไบโอดเซล เอ

ทาน

อล

ไบ

โอด

เซล

ออย มนสาปะหลง

ปาลมน ามน

ปรมาณการใช Gasohol, เอทานอล (ม.ค.-ธ.ค. 58)

- น ามนแกสโซฮอล 25 ลานลตร/วน

- เอทานอลเฉล"ย 3.6 ลานลตร/วน

คดเปนปรมาณเอทานอลท"ผสม 14.4%

ปรมาณการใชไบโอดเซล เฉล"ย ม.ค.-ธ.ค. 58 - น ามนดเซลหมนเรว 58.5 ลานลตร/วน

- B100 3.39 ลานลตร/วน

คดเปนปรมาณ B100 ท"ผสม 6%

ท มา: กรมธรกจพลงงาน กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน

§ ปรมาณการใชเอทานอลมแนวโนมเพ มมากข"นเร อยๆ

เปาหมายการใชเอทานอลอยท " 11 ลานลตร/วน ในป 2579

รกจพลงงาน กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน

เปาหมายการใชไบโอดเซลอยท " 14 ลานลตร/วน ในป 2579 เปาหมายการใชไบโอดเซลอยท" 14 ลานลตร/วน ในป 2579

35

36

ราคา ณ โรงกล �นปรบตามราคาตลาดโลก รฐใชกองทน และภาษในการรกษาระดบราคาขายปลก

สวนกลยทธการตลาด สายการตลาดขายปลก ปตท. หมายเหต: ขอมลส!นสด ณ วนท" 31 ธ.ค 2558 36

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

50

หนวย: บาท/ลตร

หนวย: บาท/ลตร

ราคา ณ โรงกล !น (องราคาเบนซน 95 ตลาดโลกและราคาเอทานอลตามประกาศ กบง.)

กองทน + ภาษ

คาการตลาด

ราคาดเซลตลาดโลก

ราคา ณ โรงกล !น (องราคาดเซลตลาดโลกและราคา B100 ตามประกาศ กบง.)

กองทน + ภาษ


ราคาน "ามนตลาดโลกปรบตวสงข"นทาใหคาการตลาดตดลบ

ราคาขายปลกแกสโซฮอล 95

ราคาเบนซน 95 ตลาดโลก

ราคาขายปลกดเซลหมนเรว ทยอยปรบเพ"มกองทนน!ามนฯและภาษสรรพสามต เน"องจาก

ราคาตลาดโลกปรบลดลง

เบนซน 95 Gasohol 95 Gasohol 91 E20 E85 ดเซล LPG

(บ./กก.)

โครงสรางราคาขายปลก (11 ม.ค. 59)

ปรมาณการจาหนาย (ลานลตร/เดอน หรอ

ลานกก./เดอน) 39 339 310 139 25 1,894 356

263 205 202 -334 -231 1,099 -129 นาสง/ชดเชย (ลานบาท/เดอน)

สทธ +1,075 ลานบาท/เดอน ฐานะกองทนฯ (6 ม.ค. 59): +43,944 ลานบาท

ท!มา : สนพ., ธพ., สบพน.

ราคาขายปลกน "ามนสาเรจรปแตละชนดจะแตกตางกนจาก การเกบกองทนและภาษเปนหลก

ราคา ณ โรงกล !น

ภาษสรรพสามต

กองทนน "ามนฯ

ภาษมลคาเพ!ม/อ!นๆ


บ./ลตร

LPG

13.17 14.25 14.01 15.33

20.50

12.46 13.68

5.60 5.04 5.04 4.48

0.84

4.95 2.17

6.75 0.65 0.61

-2.40

-9.23

-0.36

30.16

23.20 22.78 20.64

17.59

21.69 20.29

บ./กก.

37

เปรยบเทยบราคา LPG ในประเทศเพ!อนบาน

ขอมล ณ เดอน ม.ค. 2559 หนวย: บาท/กโลกรม

ลาว เวยดนาม กมพชา พมา มาเลเซย ไทย

Source: Local at each country

หมายเหต: ราคา LPG ในมาเลเซยถกกาหนดโดย Domestic Production ไมไดปรบตวตามราคาตลาดโลก

37.06 37.68 27.50 30.82 18.00 20.29

38

ภาครฐไดปรบโครงสรางราคา LPG ใหมราคาต !งตนเดยวกน (Pool price) ท !งการจาหนายเปนเช!อเพลงและวตถดบ

436

343 448

GSP 60%

(@cost)

REF 27%

(CP-20)

Import 13%

(CP+85)

กองทนฯ ชดเชย 35 $/ton

LPG Supply Pool Price

413 413

Fuel

LPG Selling Price

กองทนฯชดเชย 23 $/ton

ตวอยางราคา ณ ม.ค. 59 ($/ton)

Feed stock

กองทนฯ เรยกเกบ 70 $/ton

Pool price 413 $/ton

−กบง.มมตปรบราคา LPG ณ โรงกล"น ใหเทากบราคาเฉล"ยแบบถวงน#าหนกจากการจดหาจากแหลงตางๆ (Pool price) ต #งแต 2 ก.พ. 58

−ราคาต#งตนของการจาหนายเทากน

ท #งเปนเช#อเพลงและเปนวตถดบ

−สนพ.คานวณและประกาศ LPG Pool price และใชกองทนน#ามนบรหารราคา

−ตวอยางเดอนม.ค.

ราคา LPG ณ โรงกล"น 413 $/ton

§ ชดเชยนาเขา 35 $/ton § ชดเชยโรงแยกกาซฯ 23 $/ton § เรยกเกบโรงกล"น 70 $/ton

ท"มา สนพ. 39


433 740

1,571 1,467 1,337

1,735 2,009

1,218

4,035

4,658 4,968

5,775

6,759

7,276 7,426 7,515

6,731

4,389 4,225 4,227 4,204

5,292

5,939 5,690

5,506 5,513

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

Import Demand GSP + Refinery

การปรบโครงสรางราคา LPG ทาใหความตองการใชและการนาเขา LPG ลดลง

หนวย: KTON

-39%

yoy

-10%

yoy

มการปรบโครงสรางราคา LPG

40


ปรมาณจาหนาย และ สวนแบงการตลาด ธนวาคม 2558

41

38.2%

9.4% 11.1%

6.8%

10.4%

24.1%

Others

รวม 4,536.77 ลานลตร

จานวนสถานบรการ

1,112

645

443

424

264

123

หมายเหต : นบเฉพาะสถานบรการน!ามนของผคารายใหญ ณ มนาคม 2559

น ามนเบนซน 29.21 6.6

น ามนดเซล 65.32 21.1

น ามนอากาศยาน 18.02 8.3

น ามนเตา 6.48 4.2

กาซหงตม 27.30 11.8

รวม 146.33 52

ปรมาณการจาหนาย (ลานลตร/วน)

ประเทศ ปตท.

รวม 3,011 แหง

หมายเหต : ขอมลจากกระทรวงพลงงาน (รวมน!ามนเตา กฟผ. ไมรวมหลอล"น)

26%

37%

14.7%

14%

8.77% 4.1%

สวนแบงตลาดรวมทกผลตภณฑ


ธรกจคาปลกน ามนขยายไปสธรกจคาปลกอ!นๆ มากข น

42

รานสะดวกซ อ รานกาแฟสด ธรกจอ!นๆ

- -

-

-


Q&A

Documents

20160318 วพม3 E206 น้ำมันจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค Mr.Bowon