44. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER … · 2019-07-31 · Phase 1: Beurteilung der Ausgangslage Unsere Versprechen eingehalten BEWERTUNG PROGNOSE KONZERN 2015 Prognose 2015 EBITDAR

44. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

DER GESUNDHEITSWELT CHIEMGAU AGBad Endorf, 20. Juli 2016

Phase 1:

Beurteilung der Ausgangslage

WIR LIEFERN EINEN WERTBEITRAG

GWC AG

Qualität und Kundenorientierung Regionaler Arbeitgeber

Gutes Konzern-ErgebnisInnovative

Traditionsunternehmen

• Weiterempfehlungsraten > 90 %

• Top-Rankings bei externen

Qualitätssicherungsprogrammen

• Qualitätsoffensive im STH

betreffend Speisen und Service

auf 4**** Niveau

• Jahresergebnis + 3.230 TEUR

• Cash Flow + 543 TEUR

• EK-Quote 36,7 %

Von den derzeit ca. 1.000

Mitarbeiter der GWC AG kommen

265 aus Bad Endorf

40 Jahre Simssee Klinik (2016)

40 Jahre Chiemgau Thermen (2016)

40 Jahre Klinik St. Irmingard (2017)

30 Jahre ARZ Bad Endorf

20 Jahre ARZ Rosenheim (2017)

2

I. GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Erfolgreiche wirtschaftliche

Weiterentwicklung

3

Phase 1:


Unsere Versprechen eingehalten

BEWERTUNG PROGNOSE

KONZERN 2015

Prognose 2015

EBITDAR vor Instandhaltungen > 10 %

EBIT - 0,86 Mio. €

Investitionen + 0,26 Mio. €

(Veränderungen zu 2014)2014 Prognose2015

Ist 2015

+ 3,6 %

45,4

47,1

Umsatz

Mio. €

> 2 %

4

Phase 1:


FINANZKENNZAHLEN 2015 KONZERN

Weiterer Umsatzwachstum

17,9 18,5

27,5 28,5

2014 2015

Gemeinnützig

Organkreis

Umsatz

Mio. €

+45,4+47,1

+3,6%

+3,8%

+3,4%

5

Phase 1:


-1,0 -0,9

2,43,0

2014 2015Medizin

Touristik

Mio. €

+20,9%

+13,3%

+46,0%

+1,4

+2,1


Operatives Ergebnis deutlich verbessert

0,5

1,3

1,4

2014 2015

Gemeinnützig

Organkreis

Mio. €

+1,2

+1,9

+55,4%

+7,0%

> 100%

-0,1

Operatives EBIT (nach Organisationsstruktur) Operatives EBIT (Medizin und Touristik)

6

FINANZKENNZAHLEN 2015

Die GWC AG erzielt einen JÜ von 1.664 TEUR

Jahresergebnis GWC AG mit EAV

0,7

1,7

2014 2015

Mio. €

> 100%

7

GWC AG – KONZERN 2015:

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

2014 2015 Veränd.

Konzernumsatz 45,4 Mio. € 47,1 Mio. € + 3,6 %

Operatives Betriebsergebnis 1,2 Mio. € 1,9 Mio. € + 55,4 %

Jahresergebnis 2,1 Mio. € 3,2 Mio. € + 51,9 %

Verbesserte Umsatzsituation

Fallzahlsteigerung Frühreha Ortho

Segmentausbau Psychosomatik

Steigerung Logis-Umsatz pro Room-Night im Ströbinger Hof

+ + Verbesserte operative Marge

Weitere Verbesserung Produktivität in SimsseeKlinik und Klinik St. Irmingard auf Basis Umsatzsteigerungen

Verbesserung der Produktivität der Chiemgau Thermen durch kostensenkende Maßnahmen im Energie- und Personalbereich

Deutlich verbessertes Jahresergebnis

Verbesserung des operativen Betriebsergebnisses sowie Auflösung einer Rückstellung für Ansprüche eines ehemaligen Vorstands

+

8

Phase 1:


RÜCKSTELLUNGSAUFLÖSUNG

ENTLASTET ERGEBNIS

8.7478.183

2014 2015

in TEUR

-564

(-6,4%)

Rückstellung für drohende Verluste

9

Phase 1:



407,6600,4

640,3

869,3

2014 2015Gemeinnützig

Organkreis

Investitionen ohne

Finanzanlage

in TEUR

+47,3%

+35,8%

+40%

1.048

1.470

Verbesserte Liquiditätslage im Konzern trotz höherem

Investitionsvolumen

1.687,9 1.382,7

5.481,3 6.354,4

2014 2015

Gemeinnützig

Organkreis

Liquiditätslage

inkl. Finanzanlage

in TEUR

-18,1%

+15,9%

+ 8%

7.169,27.737,1

• Modernisierung Patientenzimmer der SKE

• Neue Therapieflächen für Psychosomatik

in KSI

• Attraktivierung des Thermenhotels STH

• Verbesserte Liquiditätslage im Konzern

durch Cashflow aus laufender

Geschäftstätigkeit

10

Phase 1:



Die GWC AG ist weiterhin bilanziell überschuldet

• Eigenkapitalquote im Konzern liegt bei 36,7 %

• GWC AG durch Rückstellung für drohende Verluste

weiterhin bilanziell überschuldet

-4.388-2.723

5.755

8.985

2014 2015

Konzern

GWC AG

Eigenkapital

in TEUR+3.230

+1.665

11

Phase 1:


WIRTSCHAFTLICHE ZIELE 2016

Umsatz

Instandhaltungen ~ 3,5 Mio. €

EBIT

> 48,6 Mio. €

> 0,85 Mio. €

Konzern (ohne Klinik ChiemseeWinkel Seebruck GmbH)

12

MEILENSTEINE UND WICHTIGE

ENTWICKLUNGEN

Geschäftsbereich Medizin: Betriebsergebnis + 19,4%

Stärkung Marktstellung Psychosomatik

Modernste Trainingsgeräte

Ausbau Zielgruppe Privatpatienten

Instandhaltungsoffensive Klinisches Risiko- und Fehlermanagementsystem

Neue Geschäftsführung

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- Weiterentwicklung der Konzeption CT 2020 zur Sanierung und Attraktivierung der Therme für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg

HIGHLIGHTS UND ERFOLGSFAKTOREN

TOURISTIK 2015: CHIEMGAU THERMEN

- Sanierung Flachdach (TEUR 147,4)- Laufend kleinere Investitionen (z. B.

Massagelodge)

- Verbesserung der Prozesse- Senkung der Kosten:

Personal (-3,6%); Energie und Abwasser (-17,4 %)

- Verbesserung des Betriebsergebnisses von TEUR -1.106 (2014) auf TEUR -813

- Pacht an Gemeinde jährlich TEUR 781

- Trotz Schönwetter- und Hitzeperioden im Sommer 2015 nur relativ geringe Einbußen bei Eintritten (- 6,0%)

- Marketingkonzept „Die Sommertherme“

Betriebsergebnis Touristik gesamt: +22,9% gesamt

- Durchführung zwingend notwendiger Brandschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Marktgemeinde

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HIGHLIGHTS UND ERFOLGSFAKTOREN

TOURISTIK 2015: THERMENHOTEL STRÖBINGER HOF

- Aufwertung des Speisen- und Servicekonzepts auf 4****-Niveau, z. B. serviertes 4-Gang-Dinner

- Verleihung 4**** durch DEHOGA im Mai 2015- Einziges 4**** Hotel in Bad Endorf

- Relaunch: Alle 61 Zimmer neu eingerichtet, Bäder saniert

- Rezeption optisch erneuert- Eingangsbereich offen gestaltet

- Konsequente Umsetzung der Marketingstrategie in Richtung höherwertige Zielgruppen (z. B. Wellness, Business)

- Trotz 6-wöchiger Schließung u. zus. Instandhaltung geplanter Verlust um TEUR 117,0 unterschritten

- Positives monatliches Betriebsergebnis seit Wiedereröffnung

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- Errichtung Fitnessbar im PROMOVEO- Deutliche Umsatzsteigerung im Fitnessbereich

durch Marketing-Offensive +24% (01/16 – 06/16)- Verkauf höherwertiger Produkte

(All-In, Fitness und Therme, etc.)

- Verkaufsstrategie verbessert- Signage TV‘s in allen Unternehmen- Gegenseitige Bewerbung und Nutzung v. Synergien- Forcierung Verkauf am Empfang

MEILENSTEINE GESCHÄFTSBEREICH

TOURISTIK 2016: CHIEMGAU THERMEN

- Deutliche Energieverbesserung durch weitere Prozessoptimierung

- Geplanter Gewinn vor Pacht an Gemeinde

- Planung und Errichtung einer Totes-Meer-Salzgrotte, Eröffnung am 15.07.2016

- Optimale Ergänzung zur Produktpalette- Synergieeffekte und neue Gästeschichten

16

MEILENSTEINE GESCHÄFTSBEREICH

TOURISTIK 2016:

THERMENHOTEL STRÖBINGER HOF

- Entwicklung Konzept zur Steigerung Auslastung in den Wintermonaten

- Direkter Zugang zwischen STH –Therme Basis für Zukunft

- Steigerung des durchschnittlichen Umsatzes für Logis und F&B (01/2016-06/2016: +10% Logis, +24% F&B)

- Sanierung und Neugestaltung Restaurant- Überdachung Eingang, Neue Zufahrt- Terrasse mit Lounge Möbel

- Weitere Verbesserung der Qualität- Zusammenarbeit mit Buchungsplattformen

(HRS, Booking.com, Trivago)- Forcierung Verkauf über Homepage- Upselling am Empfang

- Steigende Umsatzzahlen pro Zimmer durch neue Strategie ermöglichen 2016 ein positives Betriebsergebnis

- Mehr Individualgäste- Mehr Vollzahler „Rackrate“- Höherwertige Gruppenreisen

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Phase 1:


TOTES-MEER-SALZGROTTE

• Leicht salzhaltige Luft wird eingeatmet

• Hilft bei Erkrankung der Atemwege,

Hauterkrankungen, Stress

• Vermarktung als Wellnessprodukt

• Kooperation mit Promoveo

• Aufbau aus Salzziegel-Wänden aus

Jordanien

• Lichteffekte

• Entspannende Hintergrundmusik

• Ausgeklügeltes Belüftungssystem

• 24°C, 40% Luftfeuchtigkeit

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Phase 1:


PROBLEMATIK BRANDSCHUTZ CT

- Problem seit Jahren bekannt und nur teilweise gelöst

- April 2015: Androhung der Schließung durch LRA

- „Rettung“ der Situation durch Sofortmaßnahmen 2015

- Damoklesschwert der Schließung durch LRA aufrecht

- Flucht- und Rettungswege ausgebaut

- Gutachten Ingenieur Kaupa: „Keine Gefahr für Leib und Leben“

- Versuch, Vertrauen zum LRA durch viele Maßnahmen wieder herzustellen

- Mai 2016 Einschaltung eines externen Projektsteuerers und einer Expertengruppe

- Konsequentes Abarbeiten von „Arbeitspaketen“

- Das LRA wird laufend über Maßnahmen und Planungen informiert

- Derzeit Austausch und Sanierung unzähliger Brandschutz-elemente und Türen

- Sanierung von drei weiteren Treppenhäusern bis Oktober 2016

- Weitere Maßnahmen noch im 3. / 4. Quartal 2016

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Phase 1:


PROJEKT PARKHAUS

• Errichtung Ende 2017 / 2018

• Schaffung von ca. 300 Parkplätzen

• Moderne Split-Level-Bauweise

• Einreichplanung abgeschlossen

• Stadium der Umwidmung des Bebauungsplans

• Kosten ca. € 4 Mio.

• Direkter Zugang zum STH wird errichtet (massive Aufwertung)

• Finanzierung durch AG, Refinanzierung durch Tochterunternehmen und durch Barzahler

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II. LANGFRISTIGE STRATEGIE

Wichtige Meilensteine erreicht

21

Phase 1:


STRATEGIEPROZESSG

es

ch

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be

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Un

tern

eh

me

ns

-Eb

en

e

Strategie Konzern GWC 2.0 Strategie

Tochtergesellschaften

Strategie Geschäftsfelder

22

Phase 1:


„Frisches“

Geld für

Zukunfts-

gestaltung

Klare Regelung

von Verantwortlich-

keiten und

Zuständigkeiten

Entflechtung zur

Stärkung der

Handlungsfähig-

keit der

GWC AG

GWC 2.0 - UNSERE ZIELE

GWC AG

finanziell auf

robustere

Beine stellen

Zukunfts-

gerichtete,

transparente

Struktur

23

Phase 1:


GWC 2.0 - BAUSTEINE

Entflechtung durch

Kauf der Immobilie

Simssee

Umsetzung Strategie

Chiemgau Thermen 2020

und Unternehmensstrategien

(inklusive neues Parkhaus)

Auflösung der

Gemeinnützigkeit von

Simssee Klinik &

ARZ Rosenheim

Entflechtung durch

Kauf der Immobilie

Chiemgau Thermen

und Thermenhotel

Ströbinger Hof

24

Phase 1:


LANGFRISTIGE STRATEGIE:

WAS WIR ERREICHT HABEN

Auflösung Gemeinnützigkeit SKE GmbH und ARZ RO GmbH bewertet

Banken-Finanzierungsgespräche zur finanziellen Neustrukturierung geführt

Verhandlungsergebnis zur Entflechtung erzielt

Umfangreiche strategische Ergebnisplanung erarbeitet

25

ZEITPLAN FÜR DIE UMSETZUNG DER

KONZERNSTRATEGIE GWC 2.0

Gesellschaftsrechtliche Restrukturierung / Eigentumsrestrukturierung / Attraktivierung GWC Konzern

2016 2017 2018

Kaufpreis- und

Entflechtungs-

verhandlungenKaufpreis- und

Entflechtungsv

erhandlungen

Bewertung

Auflösung

Gemeinnützigkeit

SKE + ARZ RO

Aktiv gesteuerte Auflösung der

Gemeinnützigkeit SKE und ARZ RO

Abschluss

entsprechende

EAV‘s

Stärkung

des Konzerns

Entflechtungs-

verhandlungen

Aktiv gesteuerte Auflösung

der Gemeinnützigkeit SKE

und ARZ RO Transparente Strukturen sowie klare

Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten

Vorstellung

Finanzierungs-

konzept an

Banken

Beschluss

der

Banken

Unterzeichnung

Verträge und

Kauf Immobilie

Immobilienkauf

Wachstum Psychosomatik

Auflösung der

Gemeinnützigkeit

Werte

Abschluss Entflechtungsverträge

Umsetzung Geschäftsfeldstrategien

Attraktivierung CT

Errichtung Parkhaus

26

ZUKUNFTSMARKT PSYCHOSOMATIK

GWC jahrzehntelange Erfahrung in Psychosomatik

Hohe Reputation bei Patienten, Einweiser, Kostenträger

Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz

Zielgruppe Privatpatienten unterrepräsentiert

27

Phase 1:


28

Phase 1:


EINIGE ECKDATEN

• Gründung Klinik ChiemseeWinkel Seebruck GmbH im Dezember 2015

als „reine“ akutstationäre Privatklinik im Fachbereich Psychosomatik

• Klinik ChiemseeWinkel Seebruck GmbH 100 %-ige Tochter der GWC

AG

• Unterzeichnung langjähriger Pachtvertrag im Dezember 2015

• 50 Patientenzimmer in hochwertigem Ambiente auf 4 Sterne-Plus-

Niveau

• Erwachsene privatversicherte Patienten und Selbstzahler mit

psychosomatischen Erkrankungen

• Ca. 90 neue Arbeitsplätze

Eröffnung Klinik ChiemseeWinkel in Seebruck am

16. Januar 2017

29

Phase 1:


KLINIK CHIEMSEEWINKEL

ZIELGRUPPEN

Führungs-

kräfte

Specials

GKV &

Private

Zusatz-

versicherung

Vollversicherte

Privatpatienten

Selbstzahler

Beamte: Privatkasse

& Beihilfe

• Erwachsene privatversicherte Patienten und Selbstzahler mit psychosomatischen

Erkrankungen (Angst, Depressionen, Somatisierung, Stressstörungen)

• Zielgruppen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum

30

GEOGRAPHISCHE LAGE

31

UMGEBUNG DES OBJEKTES

Bild: OVB 32


IMPRESSIONEN

Außenansicht Klinik-Hauptgebäude

33


IMPRESSIONEN

Blick von Terrasse Patienten-Restaurant

34


IMPRESSIONEN

Patientenzimmer im Bau

35

IMPRESSIONEN

Blick aus Patientenzimmer

36


IMPRESSIONEN

Blick aus Meditations- und

Kunsttherapie-Raum

37


38

Phase 1:


Menschen

machen

Unternehmen

erfolgreich!

39

Phase 1:


VORBEHALT BEI ZUKUNFTS-

GERICHTETEN AUSSAGEN

Bei den in dieser Präsentation veröffentlichten Angaben, die sich auf die zukünftige

Entwicklung des Gesundheitswelt Chiemgau Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen,

handelt es sich lediglich um Prognosen und Einschätzungen und damit nicht um feststehende

historische Tatsachen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf allen uns derzeit

erkennbaren und verfügbaren Informationen, Fakten und Erwartungen. Sie können daher nur

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit beanspruchen.

Wir übernehmen keinerlei Verpflichtungen zur Aktualisierung der in dieser Präsentation

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen. Da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß mit

Ungewissheiten und in ihren Auswirkungen nicht einschätzbaren Risikofaktoren – wie etwa

Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – behaftet sind oder zugrunde gelegte

Annahmen nicht oder abweichend eintreffen können, besteht die Möglichkeit, dass sich die

tatsächlichen Ergebnisse und die Entwicklung des Unternehmens von den Prognosen

wesentlich unterscheiden. Es kann seitens des Gesundheitswelt Chiemgau Konzerns und

seiner Gesellschaften keine Verpflichtung übernommen werden, zukunftsgerichtete Aussagen

an später eintretende Ereignisse bzw. Entwicklungen anzupassen. Eine Haftung oder Garantie

für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten und Informationen wird demnach

weder ausdrücklich noch konkludent übernommen.

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