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500 FinTechs Dreiklassengesellschaft Quickborn, 22.11.2016

500 FinTechs - ComdirectFinTech-Boom: Alle 2 Tage ein neues Startup • InsurTech: Verdopplung seit 2014, Platz 1 ... FinTech VC global rückläufig ... FinTech VC von €0,4 Mrd

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500 FinTechsDreiklassengesellschaft

Quickborn, 22.11.2016

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2. Über 500 FinTechs

3. Mehr als € 1 Milliarde investiert

4. Dreiklassengesellschaft (der Standorte)

1. Highlights

Inhalt

5. Appendix

Page 4: 500 FinTechs - ComdirectFinTech-Boom: Alle 2 Tage ein neues Startup • InsurTech: Verdopplung seit 2014, Platz 1 ... FinTech VC global rückläufig ... FinTech VC von €0,4 Mrd

Highlights I - Startups & Venture Capital

• Aktuell 544 FinTechs in Deutschland

• PropTech als größte Kategorie auf Platz 1

• Finanzierungs-Startups auf Platz 2

Über 500 FinTechs in Deutschland

• Anzahl Startups steigt seit 2014 um 60%

• 154 Gründungen in 2015, damit fast alle 2 Tage ein

neues Startup

• Gründungen in 2016 vermutlich rückläufig

FinTech-Boom: Alle 2 Tage ein neues Startup

• InsurTech: Verdopplung seit 2014, Platz 1

• Investment: Mit +92% seit 2014 auf Platz 2

• Payments: Geringstes Wachstum mit +29%

InsurTech wächst am schnellsten

• € 507 Mio. Investments bis September 2016

• 2016 damit bereits Rekordjahr

• Wachstumsraten der Vorjahre wohl nicht erreichbar

2016 bereits Venture Capital Rekordjahr

• Mit 27% erhalten Finanzierungs-Startups das meiste

Venture Capital seit 2012

• InsurTech bislang nur mit geringem 6%-Anteil seit

2012

Finanzierungs-Kategorie bei Venture Capital vorn

• € 1,3 Mrd. VC seit 2012 investiert

• FinTech als Motor des deutschen VC-Marktes:

48% Anteil in H1 2016

Über € 1 Milliarde im Sektor investiert

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Highlights II - Standortranking

• Platz 1: Berlin

• Mehr Startups als Platz 2 - 4 zusammen

• Mehr Venture Capital als der Rest von FinTech

Deutschland

Berlin eine Klasse für sich

• Platz 2 - 4: München, Hamburg & Frankfurt

• Keine klare Nummer 2

• Frankfurt mit stärkstem Wachstum seit 2014

Keine klare Nummer 2

• Platz 5: Köln & Düsseldorf gemeinsam und

harmonisch

• Wiederum deutlicher Abstand zu Platz 4

• Sparsames Stuttgart:

Nur eine Venture Capital-Runde

Deutlicher Abstand danach

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2. Über 500 FinTechs

3. Mehr als € 1 Milliarde investiert

4. Dreiklassengesellschaft der Standorte

1. Highlights

Inhalt

5. Appendix

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• FinTech Startups:

Aktuell 544 in Deutschland

• Platz 1:

PropTech mit 145 Startups

• Platz 2:

Finanzierungs-Kategorie mit

130 Startups

• Platz 3:

InsurTech mit 52 Startups

Über 500 FinTech Startups in Deutschland

145

130

5250

44

123

544FinTech Startups

PropTech Finanzierung InsurTech

Investment Payments Sonstige

7

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• 2015:

28% der FinTechs gegründet

• 2015:

Fast jeden 2. Tag eine

Neugründung

• Seit 2010:

Zunahme der Gründungen

• 2016:

Gründungsrückgang auch

durch „Tarnkappenmodus“

2015: FinTech Boom

14 13 12

39 38

59

67

93

154

49

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16*

*) bis Sep. 2016

FinTech Gründungen (in Anzahl aktiver Startups)

8

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9

Seit 2007: Wachstum der Top 5 Kategorien

145

130

52

50

44

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

PropTech Finanzierung

Investment PaymentsInsurTech

• Bis 2014:

PropTech- & Finanzierungs-

Kategorie gleichauf

• Ab 2015:

PropTech-Kategorie wächst

schneller

• Ab 2015:

Wachstum von InsurTech &

Investment zieht an

• Ab 2015:

Payments mit geringem

Wachstum

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• FinTech Sektor:

60% Wachstum

• InsurTech & Investment

Startups: Stärkstes Wachstum

• Payments: Zweitgeringstes

Wachstum aller 13 Kategorien

• Außerhalb Top 5:

RegTech mit stärkstem

Wachstum von +80%

Seit 2014: FinTech Sektor wächst um 60%

100%

92%

69%

49%

29%

60%

80%

Insu

rTe

ch

Inve

stm

ent

Pro

pT

ech

Fin

anzie

rung

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en

ts

Gesam

t

Re

gT

ech

Sektorwachstum seit 2014 (Neugründungen in %)

10

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2. Über 500 FinTechs

3. Mehr als € 1 Milliarde investiert

4. Dreiklassengesellschaft (der Standorte)

1. Highlights

Inhalt

5. Appendix

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46

101

199

435

507

12 13 14 15 16*

• Seit 2012:

€ 1,3 Mrd. VC investiert

• 2016:

Neuer Rekord:

€ 507 Mio. bereits investiert

• 2016:

Wachstum wohl unter 2014/15

• 2016:

Deutsche Sonderkonjunktur

FinTech VC global rückläufig

2016: Venture Capital Rekord

*) bis Sep. 2016

FinTech Venture Capital Investments (in € Mio.)

12

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• H1 2016:

FinTech VC entspricht mit € 0,4

Mrd. 48% oder nahezu der

Hälfte des deutschen Marktes

• 2015:

FinTech VC von € 0,4 Mrd.

entspricht bereits 23% Anteil

2015/16: FinTech treibt VC-Markt

FinTech-Anteil am deutschen VC-Markt (in € Mrd.)

0,4 0,4

1,5

0,4

2015 H1 2016*

FinTech Sonstige

∑ 0,8

∑ 1,9

*) zuletzt verfügbare Daten für den deutschen Venture Capital Markt

13

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• Platz 1:

Finanzierungs-Kategorie

mit 27% des

Investmentvolumens

• Platz 2:

PropTech mit 18% Anteil

• Platz 6:

InsurTech nur 6% Anteil

• Außerhalb der Top 5:

Accounting mit 9% Anteil

Seit 2012: Finanzierungs-Kategorie bei VC vorn

18

27

69

11

28%

VC Investments,

in € Mio., seit 2012

PropTech Finanzierung InsurTech

Investment Payments Sonstige

14

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2. Über 500 FinTechs

3. Mehr als € 1 Milliarde investiert

4. Dreiklassengesellschaft (der Standorte)

1. Highlights

Inhalt

5. Appendix

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• Platz 1:

Berlin spielt in einer Klasse für

sich

• Kein klarer Platz 2:

München, Frankfurt & Hamburg

auf den Plätzen 2-4

• Platz 5 & 6:

Wiederum klarer Abstand zu

Köln und Düsseldorf

auf Platz 5 & 6

Startups: Berlin führt deutlich

179

6258

53

1913

8 5 4 4

Berlin

nchen

Fra

nkfu

rt

Ha

mbu

rg

Köln

sseld

orf

Stu

ttg

art

Le

ipzig

Do

rtm

un

d

Dre

sde

n

FinTech Standorte (in Anzahl Startups)

16

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• Berlin zählt mehr Startups als

die nächsten drei Standorte

(München, Frankfurt und

Hamburg) zusammen

Startups: Berlin versus die nächsten Drei

179

Berlin Top 2 - 4

∑ 173

FinTech Standorte (in Anzahl Startups)

17

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• Platz 1:

In Berlin entstehen auch die

meisten neuen FinTech Startups

In Berlin sind seit 2014 so viele

FinTech Startups gegründet

worden, wie sie München

insgesamt vorzuweisen hat

• Platz 2:

Frankfurt mit prozentual

höchstem Zuwachs aller Top

Standorte (+115% vs. 2014)

Startup Wachstum: Frankfurt holt auf

63

31

24

20

7

3 3 2 20

Berlin

Fra

nkfu

rt

nchen

Ha

mbu

rg

Köln

sseld

orf

Le

ipzig

Bre

men

Stu

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art

Dre

sde

n

FinTech Standorte (Anzahl Gründungen seit 2014)

18

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• Berliner Startups erhalten

Löwenanteil an FinTech Venture

Capital in Deutschland seit 2012

• Hamburg & München auf

Platz 2 & 3

• Frankfurt mit großem Abstand

auf Platz 4

Venture Capital: Berlin und … lange nichts

734

212

155

48 35 20 19 6 5 5

Berlin

Ha

mbu

rg

nchen

Fra

nkfu

rt

Du

sseld

orf

Köln

He

ide

lberg

Ma

nnh

eim

Aachen

Le

ipzig

FinTech Standorte (Venture Capital in € Mio.)

19

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0,7

0,6

• Berliner Startups erhalten mehr

Venture Capital als der Rest

von FinTech Deutschland

zusammen

• 57% des deutschen FinTech

Venture Capitals fließt nach

Berlin

Venture Capital: Berlin versus Rest

1,3€ Mrd. VC investiert

seit 2012

Berlin Andere

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Startups + Venture Capital = Standortranking

• Platz 1:

Berlin dominiert

• Platz 2-4:

München, Hamburg &

Frankfurt

mit deutlichem Abstand

dahinter

• Platz 5:

Düsseldorf & Köln gemeinsam

in gewohnter Harmonie

+1Berlin 1 1

2München 2 3

3Hamburg 4 2

4Frankfurt 3 4

5Düsseldorf 6 5

=

5Köln 5 6

21

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2. Über 500 FinTechs

3. Mehr als € 1 Milliarde investiert

4. Dreiklassengesellschaft (der Standorte)

1. Highlights

Inhalt

5. Appendix

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• Platz 1:

PropTech mit 58 VC Deals

• Platz 2:

Finanzierungs-Kategorie mit 49

VC Deals

• InsurTech, Investment &

Payments: Nahezu gleichauf mit

31/32 VC Deals

• Außerhalb der Top 5:

Accounting mit 39 VC Deals

Seit 2012: VC Deals nach Kategorien

58

49

31

31 32

92293

VC Deals seit

2012

PropTech Finanzierung InsurTech

Investment Payments Sonstige

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21

28

44

95

105

12 13 14 15 16*

• 2016:

Anzahl VC Deals mit 105

bereits über Vorjahr

• 2015:

Bereits deutlicher Anstieg bei

Deals

FinTech VC Deals auf Rekordniveau

*) bis Sep. 2016

FinTech Venture Capital (in Anzahl Deals)

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Definitionen & Daten I

FinTech:

Nutzung moderner Technologien zur Entwicklung, Bereitstellung und Vertrieb von Finanzdienstleistungen

und Finanzprodukten im Wesentlichen (aber nicht ausschließlich) durch junge Unternehmen (Startups).

Top 5 FinTech Kategorien (nach Anzahl Startups):

1. PropTech/Immobilien

FinTech Startups, die überwiegend Produkte rund um das Thema Immobilie anbieten oder optimieren

(z.B. Maklersuche, Immobiliensuche, Immobilienbewertung oder Smart Home)

2. (Alternative) Finanzierung

FinTech Startups, die überwiegend Finanzierungen anbieten, vermitteln oder optimieren (z.B.

CrowdFunding, CrowdInvesting, CrowdLending, Factoring, Leasing oder Vergleichsplattformen)

3. InsurTech

FinTech Startups, die überwiegend Versicherungsprodukte anbieten, optimieren oder vertreiben.

4. Investment

FinTech Startups, die überwiegend Investmentprodukte anbieten, optimieren oder vertreiben (z.B.

Robo Advisor oder Vermittlungsplattformen)

5. Payments

FinTech Startups, die überwiegend Produkte für Zahlungsvorgänge anbieten oder optimieren (z.B.

P2P, online Zahlungen, Abrechnung/Fakturierung etc.)

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Definitionen & Daten II

Weitere FinTech Kategorien:

Accounting

FinTech Startups, die überwiegend Produkte zur Optimierung von Finanzprozessen (BPO - Business

Process Optimisation) für Unternehmen (Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling etc.) anbieten

API/Banking

FinTech Startups, die überwiegend Schnittstellen (API - Application Programming Interface) zur

technischen Bankeninfrastruktur anbieten

Bitcoin/Blockchain

FinTech Startups, die überwiegend Produkte und Dienstleistungen anbieten, die auf Bitcoin,

Blockchain oder verteilten Datenbanken (Distributed Ledger Technologie) basieren

Finanzaggregation

FinTech Startups, die überwiegend Produkte zur Bündelung von Finanzinformationen anbieten

Gastro

FinTech Startups, die überwiegend Produkte zur Prozessoptimierung in der Gastronomie anbieten

Online ID

FinTech Startups, die überwiegend Produkte zur Authentifizierung von Kunden oder Personen

anbieten

RegTech

FinTech Startups, die überwiegend Produkte im Bereich Risikokontrolle oder Compliance anbieten

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Definitionen & Daten III

Startups:

Unternehmen mit einem Unternehmensalter von weniger als 10 Jahren, einem innovativen

Geschäftsmodell oder Produkt und hohen Wachstumsambitionen in Bezug auf Mitarbeiter oder Umsatz.

Venture Capital:

Zeitlich begrenzte Kapitalbeteiligungen an jungen, innovativen, nicht börsennotierten Unternehmen, auch

Risikokapital oder Wagniskapital genannt. Die vorliegende Analyse fokussiert auf

Eigenkapitalfinanzierungen.

Daten:

Als Basis der Analyse dient Barkow Consultings FinTech Money Map, Deutschlands führende und

meistgenutzte Datenquelle für FinTech-Startups und FinTech-Venture Capital. Redaktionsschluss der

Analyse war Ende September 2016. FinTech-Venture Capital-Investitionen werden seit Anfang 2012

erfasst. FinTech-Startups und Gründungen wurden seit 2006 rückwirkend integriert.

Die FinTech Money Map ist in den vergangenen 24 Monaten von Barkow Consulting aufgebaut und

seitdem kontinuierlich erweitert worden. Die Daten werden durch kontinuierliche Analyse und Auswertung

relevanter Nachrichtenquellen und Datenbanken gewonnen. Barkow Consulting setzt dabei auf eine

Kombination von Mensch und Maschine.

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Legende

Startups

Venture

Capital

Standort

Ergebnis/Ranking

Wachstum

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Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,

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Dritte ist nicht gestattet.

Copyright & Kontakt

Stand: November 2016

Kontakt:

Annette Siragusano

Leiterin Unternehmenskommunikation

Geerd Lukaßen

Pressesprecher

comdirect bank AG

Pascalkehre 15, 25451 Quickborn

Telefon +49 4106 704-1960

E-Mail: [email protected]

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