บรษท สงห เอสเตท จ ำกด (มหำชน)

สำรสนเทศกำรไดมำซงสนทรพย

ฉบบแกไขเพมเตม

(เพอใหผถอหนรบทรำบ)

- 1 -

สารสนเทศเกยวกบการไดมาซงสนทรพย (ฉบบแกไขเพมเตม) ของ

บรษท สงห เอสเตท จ ากด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ทประชมคณะกรรมการของบรษท สงห เอสเตท จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ครงท 9/2557 เมอวนท 12 พฤศจกายน 2557 ไดมมตอนมตใหบรษทฯ หรอ บรษทยอย ก) เขาท ารายการซอทดน สงปลกสราง และทรพยสนทใชประกอบกจการโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด วลเลจ บช รสอรท แอนด สปา และ ข) เขาท ารายการซอหนบางสวนหรอทงหมดของบรษท พพ วลเลจ แอสเซท แมนเนจเมนท จ ากด ซงเปนผ เชาทดน สงปลกสราง และทรพยสน และมสทธในการบรหารและรบผลตอบแทนจากการประกอบกจการของโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด วลเลจ บช รสอรท แอนด สปา ซงการเขาท ารายการดงกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซงทรพยสนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ. 20/2551 เรอง หลกเกณฑในการท ารายการทมนยส าคญทเขาขายเปนการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย พ.ศ. 2547 ("ประกาศรายการไดมาหรอจ าหนายไป") บรษทฯ จงขอแจงสารสนเทศของรายการดงกลาวดงตอไปน

1. วน เดอน ป ทเกดรายการ

วนท 28 พฤศจกายน 2557 บรษท เอส โฮเทล พพ ไอสแลนด จ ากด (“SHPP”) บรษทยอย ซงบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยนช าระแลวทงหมด ไดเขาท ารายการซอทดน สงปลกสราง และทรพยสนทใชประกอบกจการโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด วลเลจ บช รสอรท แอนด สปา (รวมเรยกวา “โรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด”) จากกองทนรวมอสงหารมทรพยเอมเอฟซ-อะเมซง อะลา อนดามน (“กองทนฯ”)

ระหวางวนท 28 พฤศจกายน - 23 ธนวาคม 2557 SHPP ไดเขาท ารายการซอหนสามญบางสวนและหนบรมสทธบางสวนของบรษท พพ วลเลจ แอสเซท แมนเนจเมนท จ ากด (“PPVAM”) จากผ ถอหนของ PPVAM และไดเขาท ารายการซอสทธเรยกรองเจาหนเงนก ยมระยะสนจากผ ถอหนเดม

2. คสญญาทเกยวของและลกษณะความสมพนธกบบรษทฯ

ผซอ: บรษท เอส โฮเทล พพ ไอสแลนด จ ากด ซงบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยนช าระแลวทงหมด

ผขาย: รายท 1 กองทนรวมอสงหารมทรพยเอมเอฟซ-อะเมซง อะลา อนดามน ซงเปนเจาของกรรมสทธในโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด

รายท 2 ผ ถอหนของ PPVAM ความสมพนธ: ผขายทง 2 รายไมเปนบคคลเกยวโยงกนกบบรษทฯ

- 2 -

3. ลกษณะโดยทวไปของรายการ

กองทนฯ เปนเจาของกรรมสทธในทดน สงปลกสราง และทรพยสนทใชประกอบกจการโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด โดยกองทนฯ ไดท าสญญาใหเชาทดน สงปลกสราง และทรพยสนดงกลาวกบ PPVAM เพอประกอบกจการโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด วลเลจ บช รสอรท แอนด สปา โดยสญญาเชาดงกลาวนมอายสญญาเชาคงเหลอประมาณ 12 ป ซงจะสนสดในวนท 2 พฤศจกายน 2569

ในวนท 28 พฤศจกายน 2557 บรษทฯ โดยด าเนนการผานบรษทยอยคอ SHPP ไดเขาท ารายการซอและโอนกรรมสทธทดน สงปลกสราง และทรพยสนทใชประกอบกจการโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด จากกองทนฯ

ระหวางวนท 28 พฤศจกายน - 23 ธนวาคม 2557 SHPP ไดเขาท ารายการซอหนสามญบางสวนและหนบรมสทธบางสวนของ PPVAM จากผ ถอหนของ PPVAM ซงท าให SHPP ถอหนรวมคดเปนสดสวนรอยละ 94.99 ของจ านวนหนทจดทะเบยนและช าระแลวทงหมด และคดเปนสดสวนรอยละ 99.09 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดใน PPVAM ซงเปนผ เชาทดน สงปลกสราง และทรพยสน และมสทธในการบรหารและรบผลตอบแทนจากการประกอบกจการโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด นอกจากนน SHPP ไดเขาท ารายการซอสทธเรยกรองเจาหนเงนก ยมระยะสนจากผ ถอหนเดม

การค านวณขนาดรายการ

ก) การซอโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด จากกองทนฯ ดงกลาว มราคาซอรวมทงสน 2,450,000,000 บาท ซงมขนาดรายการสงสดเทากบรอยละ 37.26 ตามเกณฑมลคาสงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงนรวมของบรษทฯ สนสดวนท 30 กนยายน 2557

- 3 -

รายละเอยดการค านวณขนาดรายการการซอโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด

เกณฑการค านวณ สตร ขนาดรายการ

1. เกณฑมลคาสนทรพยทมตวตนสทธ ไมสามารถค านวณไดเนองจากเปนการซอทรพยสน -

2. เกณฑก าไรสทธ ไมสามารถค านวณไดเนองจากเปนการซอทรพยสน -

3. เกณฑมลคารวมของสงตอบแทน จ านวนเงนทจายหรอรบ/สนทรพยรวมของบรษทฯ (2,450,000,000 x 100) / 6,575,401,454

รอยละ 37.26

4. เกณฑมลคาหนทน ไมสามารถค านวณไดเนองจากไมมการออกหน -

ข) การซอหนและสทธเรยกรองเจาหนเงนก ยมระยะสนจากผ ถอหนเดมของ PPVAM ประกอบดวย 1) หนสามญจ านวนทงหมด 249,998 หน มลคาทตราไว 100 บาท 2) หนบรมสทธจ านวนทงหมด 225,000 หน มลคาทตราไว 100 บาท รวมคดเปนสดสวนรอยละ 94.99 ของจ านวนหนทจดทะเบยนและช าระแลวทงหมด และ 3) สทธเรยกรองเจาหนเงนก ยมระยะสนจากผ ถอหนเดม โดยรายการซอหนและสทธฯ ดงกลาวนมราคาซอรวมทงสน 322,500,000 บาท ซงจะมขนาดรายการสงสดเทากบรอยละ 4.90 ค านวณตามเกณฑมลคาสงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงนรวมของบรษทฯ สนสดวนท 30 กนยายน 2557

รายละเอยดการค านวณขนาดรายการการซอหนบรษท พพ วลเลจ แอสเซท แมนเนจเมนท จ ากด

เกณฑการค านวณ สตร ขนาดรายการ

1. เกณฑมลคาสนทรพยทมตวตนสทธ (สดสวนการถอหน x NTA บรษททท ารายการ) / NTA บรษทจดทะเบยน (94.99% x 13,766,349) / 5,589,006,285

รอยละ 0.23

2. เกณฑก าไรสทธ ไมสามารถค านวณไดเนองจากบรษทฯ ขาดทนสทธ -

3. เกณฑมลคารวมของสงตอบแทน จ านวนเงนทจายหรอรบ/สนทรพยรวมของบรษทฯ (322,500,000 x 100) / 6,575,401,454

รอยละ 4.90

4. เกณฑมลคาหนทน ไมสามารถค านวณไดเนองจากไมมการออกหน -

(หมายเหต: NTA = สนทรพยรวม – สนทรพยทไมมตวตน – หนสนรวม – สวนของผ ถอหนทไมมอ านาจควบคม)

บรษทฯ ไมมรายการไดมาซงสนทรพยทตองน ามาค านวณในชวง 6 เดอนทผานมา เมอนบรวมรายการทงสองรายการดงกลาวขางตน จะมขนาดรวมสงสดเทากบรอยละ 42.16 ซงจดเปนรายการไดมาซงทรพยสนประเภทท 2 ตามประกาศการไดมาหรอจ าหนายไป ซงบรษทฯ มหนาทเปดเผยสารสนเทศการท ารายการตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลกทรพยฯ”) ทนท และตองจดสงหนงสอแจงผ ถอหนพรอมสารสนเทศการท ารายการ ภายใน 21 วน นบแตวนเปดเผยรายการตอตลาดหลกทรพยฯ ทงน รายการทงสองรายการไมเขาขายเปนรายการทเกยวโยงกนตามประกาศรายการทเกยวโยงกน

- 4 -

4. สรปรายละเอยดสนทรพยทไดมา

ก) ทดน สงปลกสราง และทรพยสนทใชประกอบกจการโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด วลเลจ บช รสอรท แอนด สปา ทเปนกรรมสทธของกองทนฯ ประกอบดวย

1. ทดนโฉนดเลขท 42786 42787 42788 42789 52651 52652 และ น.ส. 3 ก. เลขท 879 1126 2162 2163 2273 2274 2275 2276 2277 เนอทรวมประมาณ 167-1-42 ไร ตงอยบนเกาะพพดอน ต าบลอาวนาง อ าเภอเมอง จงหวดกระบ

2. อาคารและสงปลกสรางทงหมด พรอมทงสาธารณปโภค งานระบบอปกรณและสงอ านวยความสะดวกตางๆ ซงเปนสวนควบของอาคารสงปลกสราง ประกอบดวยอาคารทพกอาศยวลลา 112 หลง และอาคารอนๆ ทใชในการประกอบกจการ

3. เครองจกร เครองมอ เฟอรนเจอร อปกรณ เรอ และยานพาหนะอน ซงไดใชในการประกอบกจการโรงแรม

4. สทธและทรพยสนทเกยวของ

รายละเอยดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ข) หนและสทธเรยกรองเจาหนเงนก ยมระยะสนจากผ ถอหนเดมของ PPVAM ประกอบดวย 1) หนสามญจ านวน 249,998 หน มลคาทตราไว 100 บาท 2) หนบรมสทธจ านวน 225,000 หน มลคาทตราไว 100 บาท รวมคดเปนสดสวนรอยละ 94.99 ของจ านวนหนทจดทะเบยนและช าระแลว และคดเปนสดสวนรอยละ 99.09 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดใน PPVAM และ 3) สทธเรยกรองเจาหนเงนก ยมระยะสนจากผ ถอหนเดมของ PPVAM

ขอมลธรกจของ PPVAM

ประเภทธรกจ ประกอบกจการโรงแรม ทตง 49 หมท 8 ต าบลอาวนาง อ าเภอเมองกระบ จงหวดกระบ 81000 ทนจดทะเบยนและช าระแลว หนสามญ 25,000,000 บาท หนบรมสทธ 25,000,000 บาท มลคาทตราไว หนสามญและหนบรมสทธหนละ 100 บาท จ านวนหน หนสามญ 250,000 หน หนบรมสทธ 250,000 หน

5. มลคารวมของสงตอบแทน

ก) มลคาตอบแทนการซอโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด เทากบ 2,450,000,000 บาท ซงไดช าระแลวทงหมดเปนเงนสด

ข) มลคาตอบแทนการซอหนและสทธเรยกรองเจาหนเงนก ยมระยะสนจากผ ถอหนเดมของ PPVAM รวมเทากบ 322,500,000 บาท ซงไดช าระแลวทงหมดเปนเงนสด ณ วนทลงนามโอนหน

- 5 -

6. มลคาของสนทรพยทไดมา

ก) โรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด มราคาซอรวมทงสน 2,450,000,000 บาท

ข) หนและสทธเรยกรองเจาหนเงนก ยมระยะสนจากผ ถอหนเดมของ PPVAM ประกอบดวย 1) หนสามญจ านวน 249,998 หน มลคาทตราไว 100 บาท 2) หนบรมสทธจ านวน 225,000 หน มลคาทตราไว 100 บาท รวมคดเปนสดสวนรอยละ 94.99 ของจ านวนหนทจดทะเบยนและช าระแลว และคดเปนสดสวนรอยละ 99.09 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดใน PPVAM และ 3) สทธเรยกรองเจาหนเงนก ยมระยะสนจากผ ถอหนเดมของ PPVAM โดยรายการซอหนและสทธฯ ดงกลาวนมราคาซอรวมทงสน 322,500,000 บาท

7. เกณฑทใชในการก าหนดมลคาสงตอบแทน

ก) ราคาซอโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด อางองจากรายงานการประเมนของบรษทประเมนราคา 2 ราย ซงเปนผประเมนทไดรบความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยผประเมนทงสองรายไดหามลคาตลาดของโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด ดวยวธรายได (Income Approach) รายละเอยดดงน

บรษท ดทแซด เดเบนทม ไต เหลยง บรษท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จ ากด (ประเทศไทย) จ ากด เมอวนท 1 มถนายน 2557 เมอวนท 15 สงหาคม 2557

มลคาตลาด 2,075,000,000 บาท 1,953,000,000 บาท

ทงน บรษทฯ ไดตกลงซอทรพยสนในราคาทสงกวาราคาประเมนดงกลาวเนองจากบรษทฯ เชอมนวาจะสามารถน าทรพยสนทซอมาดงกลาวมาปรบปรงใหมมลคาสงขนได หลงจากทไดซอกจการ PPVAM ไดและมอ านาจในการบรหารจดการในทรพยสนดงกลาว

ข) ราคาซอหนสามญ หนบรมสทธ และสทธเรยกรองเจาหนเงนก ยมระยะสนจากผ ถอหนเดมเปนราคาทไดมาจากการเจรจาตกลงกนระหวางบรษทฯ กบผ ถอหนใน PPVAM โดยบรษทฯ ไดพจารณาถงโอกาสการเตบโตทางธรกจโดยเฉพาะการมอ านาจบรหารจดการและปรบปรงทรพยสนใหมมลคาสงขน

8. ผลประโยชนทคาดวาจะเกดขนจากการเขาท ารายการ

เพอสรางรายไดทมนคงใหแกบรษทฯ และสรางมลคาเพมใหแกผ ถอหนบรษทฯ ในระยะยาว เนองจากกจการโรงแรมนมผลประกอบการทดและมการเตบโตอยางตอเนอง นอกจากนยงเปนการกระจายความเสยงของธรกจไปยงพนททมการเจรญเตบโตทางการทองเทยวทไมคอยไดรบผลกระทบจากสถานการณทางการเมอง

9. แหลงเงนทนทใช

เงนก ยมจากสถาบนการเงน ซงการก ยมเงนในครงนไมมขอจ ากดเกยวกบการจายเงนปนผล ในกรณทบรษทฯ จะมการจายเงนปนผลใหแกผ ถอหน

- 6 -

10. เงอนไขในการเขาท ารายการ

การเขาท ารายการดงกลาวขางตน จดเปนรายการไดมาซงทรพยสนประเภทท 2 ตามประกาศรายการไดมาหรอจ าหนายไป ซงบรษทฯ มหนาทเปดเผยสารสนเทศการท ารายการตอตลาดหลกทรพยฯ และตองจดสงหนงสอแจงพรอมทงสารสนเทศการท ารายการใหแกผ ถอหนของบรษทฯ ภายใน 21 วนนบแตวนเปดเผยรายการตอตลาดหลกทรพยฯ

11. ความเหนของกรรมการบรษทฯ ทเกยวกบการตกลงเขาท ารายการ

บรษทฯ ไดแตงตงทปรกษาทมความเชยวชาญเพอตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางบญชของโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด และ PPVAM และใหความเหนเพอประกอบการพจารณาของคณะกรรมการในการเขาท ารายการ โดยคณะกรรมการบรษทซงมกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมดวยไดพจารณาขอเสนอในการเขาท ารายการและขอมลทเกยวของแลวเหนวาเปนการเขาท ารายการทสมเหตสมผลและเหมาะสม และไดเหนชอบและอนมตใหเขาท ารายการในครงน เนองจากการเขาท ารายการนจะเปนประโยชนโดยตรงตอบรษทฯ และผ ถอหน ทงในดานผลตอบแทนและมลคาเพมในระยะยาว ซงจะท าใหการขยายกจการโรงแรมของบรษทฯ สามารถขยายไดอยางมนคงและมทรพยสนทหลากหลายในเชงของทตงและแบรนด

12. ความเหนของกรรมการตรวจสอบ และ /หรอกรรมการบรษทฯ ทแตกตางจากความเหนของคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบพจารณาแลวไมมความเหนทแตกตางจากความเหนของคณะกรรมการบรษทฯ

13. ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ทมตอสารสนเทศในเอกสารทสงใหผถอหน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดสอบทานขอมลในสารสนเทศฉบบนแลวดวยความระมดระวง และขอรบรองวาขอความในสารสนเทศฉบบนถกตอง ครบถวน ตรงตอความเปนจรง ไมมขอมลทอาจท าใหบคคลอนส าคญผดในสาระส าคญ และมไดมการปกปดขอมลทเปนสาระส าคญซงควรแจง

14. ความเหนของผเชยวชาญอสระ

ราคาซอโรงแรมเอาทรกเกอร พพ ไอแลนด อางองจากรายงานการประเมนของบรษทประเมนราคา 2 ราย ซงเปนผประเมนทไดรบความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ดงน

ชอบรษท

วนท ทใหความเหนเกยวกบรายการ

การถอหนและความสมพนธ กบบรษทฯ

การถอหนและความสมพนธ กบคสญญา

(กองทนฯ / PPVAM)

บรษท ดทแซด เดเบนทม ไต เหลยง (ประเทศไทย) จ ากด 1 มถนายน 2557 ไมม ไมม

บรษท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จ ากด 15 สงหาคม 2557 ไมม ไมม