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Baader Bank Gruppe
Die Bank zum Kapitalmarkt.
www.baaderbank.de
Hauptversammlung 26.06.2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden
I. Begrüßung und Einleitung
II. Rechenschaftsbericht
III. Erläuterungen zu ausgewählten
Tagesordnungspunkten
IV. Ausblick
Hauptversammlung 2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden
Hauptversammlung 2017 2
Übersicht
DAX und MDAX Entwicklung 2016
Hauptversammlung 2017 3
Überblick
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
Ja
n.
16
Feb.
16
Mrz
. 1
6
Apr.
16
Ma
i. 1
6
Ju
n.
16
Ju
l. 1
6
Aug
. 16
Sep
. 16
Okt. 1
6
Nov. 1
6
Dez. 1
6
DAX
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
Ja
n.
16
Feb.
16
Mrz
. 1
6
Apr.
16
Ma
i. 1
6
Ju
n.
16
Ju
l. 1
6
Aug
. 16
Sep
. 16
Okt. 1
6
Nov. 1
6
Dez. 1
6
MDAX
Börsenumsatzentwicklung seit 2001 (Deutschland)
Hauptversammlung 2017 4
Bil. EUR
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vergleich der Börsenumsätze 2015 und 2016 (Deutschland)
Hauptversammlung 2017 5
Mrd. EUR
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Börsenumsatz 2015 Börsenumsatz 2016 Mittelwert 2015 Mittelwert 2016
Vergleich des IPO Volumens 2010 bis Dezember 2016 (D-A-CH)
Hauptversammlung 2017 6
Mrd. EUR
*Quelle: Dealogic
2,8
8,7
2,9
3,6
5,5
9,3
6,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPO Volumen Okt 16
I. Begrüßung und Einleitung
II. Rechenschaftsbericht
III. Erläuterungen zu ausgewählten
Tagesordnungspunkten
IV. Ausblick
Hauptversammlung 2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden
Hauptversammlung 2017 7
Übersicht
Hauptversammlung 2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden
Hauptversammlung 2017
1. Provisionsergebnis
2. Nettoergebnis des Handelsbestands
3. Personal-, Verwaltungsaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen
4. Abschreibungen und Wertberichtigungen
5. Jahresergebnis
6. Analyse Abschreibungen auf Skontren und Firmenwerte
8
II. Rechenschaftsbericht
1. Provisionsergebnis
Hauptversammlung 2017
52.402 50.147 40.745
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2014 2015 2016
9
TEUR
2. Ergebnis des Handelsbestands
Hauptversammlung 2017
43.760 52.553 52.808
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2014 2015 2016
10
TEUR
3. Personal-, Verwaltungsaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen
Hauptversammlung 2017
-61.037 -54.210 -50.288
-41.081
-39.942 -38.328
-963 -2.299
-3.015
-120.000
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
2014 2015 2016
Personalaufwand anderer Verwaltungsaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen
11
TEUR
4. Abschreibungen und Wertberichtigungen
Hauptversammlung 2017 12
TEUR
-9.920 -10.991 -9.943
-9.588
-22.000
-17.000
-12.000
-7.000
-2.000
2014 2015 2016
sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie Zuführung zu Rückstellungen im Kreditgeschäft
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen
5. Jahresergebnis
Hauptversammlung 2017 13
TEUR
-1.165
-8.396
-3.619
-9.000
-8.000
-7.000
-6.000
-5.000
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
2014 2015 2016
6. Übersicht Abschreibungen auf Skontren und Firmenwerte
Hauptversammlung 2017 14
TEUR
-2.189 -2.189
-727 -727 -607 -261
-2.256 -2.256
-415
-5.000
-4.500
-4.000
-3.500
-3.000
-2.500
-2.000
-1.500
-1.000
-500
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abschreibungen Skontren Abschreibungen Firmenwerte
I. Begrüßung und Einleitung
II. Rechenschaftsbericht
III. Erläuterungen zu ausgewählten
Tagesordnungspunkten
IV. Ausblick
Hauptversammlung 2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden
Hauptversammlung 2017 15
Übersicht
Geschäftsbereiche der Baader Bank
Hauptversammlung 2017
Baader Bank
Capital Markets
Die Beratung und Betreuung
bei Eigenkapitaltransaktionen
Market Making
Bereitstellung verbindlicher Geld-
und Briefkurse für Finanzinstrumente
Research
Unternehmens-, Sektoren,
Markt-Analysen
Banking Services
Dienstleistungen auf
Konto-/Depotvermögen
Asset Management Services
Dienstleistungen auf
Fondsvermögen
Multi Asset Brokerage
Durchführung von Wertpapierorders
im Kundenauftrag
16
Strategische Weiterentwicklung mit Re-Design der Geschäftsfelder
Beispiele aus den Geschäftsfeldern
Hauptversammlung 2017
/ Capital Markets: Equity League Tables bis TEUR 100.000 Volumen (DACH)
2016: Platz 6
2017: Platz 5
Equity League Tables bis TEUR 250.000 Volumen (DACH)
2016: Platz 14
2017: Platz 11
/ Research: Extel Ranking (DACH)
2016: In allen drei Schlüssel-Regionen 2. Platz
2017: Deutschland und Österreich 2. Platz
Schweiz 3. Platz
Starmine Awards 2017: „Top Brokers Germany“ 2. Platz
17
Gute Positionierung am Markt
DACH-Region
/ Market Making: Börsen in Bewegung:
/ Neue Orderbücher in 2016 und 2017:
Beispiele aus den Geschäftsfeldern
Hauptversammlung 2017 18
Marktposition verteidigt
/ Multi Asset Brokerage: Anzahl Kunden 2015: 1.574
Anzahl Kunden 2016: 1.761
Anzahl Kunden 1. HJ 2017: 1.817
/ Erträge nach Regionen: Verteilung 1. HJ 2017
Beispiele aus den Geschäftsfeldern
Hauptversammlung 2017 19
Einzigartige Marktstellung
Deutschland (+AUT)
Nordamerika
Schweiz (+LIE)
UK & Irland
ROW
/ Banking Services: Erfolgreicher Ausbau Fintechs:
/ Asset Management Services: Betreutes Vermögen 2015: EUR 2,45 Mrd.
Betreutes Vermögen 2016: EUR 5,35 Mrd.
Betreutes Vermögen 1. HJ 2017: EUR 5,89 Mrd.
Beispiele aus den Geschäftsfeldern
Hauptversammlung 2017 20
Marktposition verteidigt
Fazit
Hauptversammlung 2017 21
Die Bank zum Kapitalmarkt.
Die Baader Bank auf dem Weg zu einer der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum