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München, Mai 2020
BayernLB – Factbook
2
Inhalt › Historie, Management
und Anteilseigner 3
› Geschäftsmodell 9
› Geschäftsbereiche 13
› Unsere Töchter 20
› Ratings 25
Historie, Management und Anteilseigner
3
Die Geschichte unseres Hauses reicht zurück bis 1884
4
1880
1914
1917
1925
1929
Am 1. Juli 1884 nahm
die neu gegründete
Bayerische Landes-
kulturrentenanstalt ihre
Tätigkeit auf. Dies war
der Ausgangspunkt einer
langen Unternehmens-
geschichte.
Mehrere bay. Sparkassen
haben sich zu einem
Giroverband zusammen
geschlossen
In Nürnberg wurde
eine eigenständige
Geschäftsstelle für
die Girozentrale
gegründet
Organisatorische
Trennung der
Girozentrale vom
Sparkassenverband
Gründung der
Bayerischen
Landesbausparkasse
Umbenennung der
Landeskulturrentenanstalt
in Bayerische
Landesbodenkreditanstalt
Am 1. Juli 1972
fusionierten die
Bayerische Gemeinde-
bank und die
Bayerische Landes-
bodenkreditanstalt zur
Bayerischen Landes-
bank Girozentrale
1949
1972
5
Management
Stephan Winkelmeier
Vorsitzender des Vorstandes
Dr. Edgar Zoller
Stellvertretender
Vorsitzender des Vorstandes
Marcus Kramer
Mitglied des Vorstandes
Michael Bucker
Mitglied des Vorstandes
Dr. Markus Wiegelmann
Mitglied des Vorstandes
6
Starke Anteilseigner
1 Unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der BayernLB
BAYERNLB HOLDING AG
~ 25 % ~ 75 %
100 %
Freistaat Bayern
1
100 %
Anstalt des öffentlichen Rechts
100 %ige
Staatsgarantie
vom Freistaat
Bayern
Sparkassenverband Bayern
7
Freistaat Bayern stark im europäischen Vergleich
Quellen: BayernLB Research, Eurostat, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Datastream
Bruttoinlandsprodukt 2019 im Ländervergleich
in Mrd. EUR
AAABeste Bonitätsnoten
Der Freistaat Bayern verfügt mit
AAA/Aaa über die höchsten Ratings
von Standard & Poor´s und Moody´s
und ist eines von drei Ländern, das
von Standard & Poor´s mit einem AAA
ausgezeichnet ist.
633 Mrd. EURBruttoinlandsprodukt
Der Anteil Bayerns am nominalen
Bruttoinlandsprodukt Deutschlands
2019: 18,4 %.
DAX 30Bayern – wirtschaftsstarkes
Bundesland
Rund 25 % der DAX 30-Unternehmen
sitzen in Bayern. Bayern ist eines der
wirtschaftsstärksten Bundesländer und
ist maßgeblich mittelständisch geprägt.
3.436
2.523
2.419
1.788
1.245
812633 628
529 475 473 399 359 347 311 240 212 188
Bayern
8
Sparkassen – bedeutende Kunden und Vertriebspartner
Sparkassen sind der Finanzdienstleister
Nr. 1 in allen bayerischen Regionen
› 64 Sparkassen
› 222,7 Mrd. EUR Bilanzsumme
› 142,3 Mrd. EUR Kreditvolumen
› 175,0 Mrd. EUR Kundeneinlagen
› 36.621 Mitarbeiter und Auszubildende
› 2.748 Geschäftsstellen (inkl. SB)
› 14,9 Mio. Spar-, Giro- und
Wertpapierkonten
Stand: 31.12.2019
9
Geschäftsmodell
1. Wir sind als fokussierte Spezialbank der verlässliche
Innovationspartner für Unternehmen in wachstumsträchtigen
Zukunftsbranchen in Bayern und Deutschland und begleiten
unsere Firmenkunden mit tiefgreifender Expertise langfristig und
nachhaltig
2. Im Bereich der Immobilienfinanzierung unterstützen wir unsere
Kunden mit unserem Fachwissen und unserem Netzwerk entlang
der gesamten Wertschöpfungskette in Deutschland und in
ausgewählten Auslandsmärkten
3. Wir sind Zentralbank für die bayerischen Sparkassen und die
Hausbank für den Freistaat Bayern
4. Die DKB bietet ihren Kunden als TechBank ein herausragendes
Kundenerlebnis und hervorragende digitale Lösungen
5. Mit unseren Asset-Management-Gesellschaften (Real I.S. und
BayernInvest) bieten wir unseren Kunden vielfältige Möglichkeiten
für nachhaltige Kapitalanlagen
Unser Leistungsversprechen als Zukunftsbank BayernLB:
10
Kunden begeistern als TechBank
und nachhaltiger Partner
(„Geldverbesserer“)
DKB
› Deutliches Kundenwachstum von
4 Mio. auf 8 Mio. Kunden
› Tech-Bank von morgen: Digitaler
Wegbegleiter von Privatkunden
› Regional verankerter Partner von
Kommunen und Unternehmen in
ausgewählten Wachstumsfeldern
› Branchenspezifische Lösungen für
Zahlungsverkehr, bei Anlage-
produkten sowie für investitions-
und unternehmensorientierten
Finanzierungen
› Starker Partner bei
Nachhaltigkeitsthemen
Unsere Aufstellung: Drei starke Segmente
Verlässlicher und starker
Immobilienfinanzierer und -dienstleister /
Zentralbank der bayerischen Sparkassen
und Partner der ÖH / FI
Immobilien / Sparkassen & FI
Spezialbank für die Zukunftsthemen
der deutschen Wirtschaft
Corporates & Markets
› Signifikanter Portfolioausbau in Deutschland
und ausgewählten Auslandsmärkten
› Internationales Netzwerk mit Präsenz in NY,
London, Mailand und Paris
› Positionierung der Real I.S. als
maßgeblicher Immobilienfondsanbieter
› BayernLabo: Wohnraumförderung und
Kommunalkredite für Bayern
› Sparkassen als bedeutende Kunden und
strategische Vertriebspartner
› Enge Zusammenarbeit im Fördergeschäft
und führende Position im Sorten- und
Edelmetallgeschäft
› Umfassende Betreuung der Öffentlichen
Hand sowie der Finanzinstitutionen
› Asset Management über die BayernInvest
› Feste Verwurzelung und umfassendes
Branchen Know-how zur systematischen
Abdeckung der gesamten Wertschöpfungs-
kette von mittelständischen Firmen und
Großunternehmen
› Führende Sektorkompetenz in fünf
innovativen Zukunftssektoren – Energie,
Mobilität, Technologie, Maschinen- und
Anlagebau, Bau und Grundstoffe
› Umfängliche Produktkompetenz in struktu-
rierten und Asset-basierten Finanzierungen
neben dem klassischen Kreditgeschäft
› Hohe Expertise bei Kapitalmarktemissionen,
insbesondere führende Position bei
Schuldscheindarlehen und Pfandbriefen
› Konzentration auf ausgewählte Treasury-
Produkte, insb. Geldhandel und Repo
11
Unterstützung Ihrer internationalen Aktivitäten durch rund
1.500 Korrespondenzbanken in 100 Ländern
Wir sind in Bayern daheim.Und international für Sie unterwegs.
Repräsentanz
Moskau
German Centre
Shanghai
Taicang
Deutschland
München
Nürnberg
Stuttgart
Frankfurt
Düsseldorf
Hamburg
Berlin
Leipzig
Niederlassungen
London
Mailand
Paris
New York
12
Hauptsitz München
13
Geschäftsbereiche
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Tradition als Haus- und Kernbank für Corporates -wachsende Basis der Partnerschaft im Mittelstand
Unternehmensfinanzierung mit Weitblick
ist der Ansatz, mit dem die BayernLB Unternehmen
aus Deutschland und ausgewählte internationale
Unternehmen begleitet. Das bedeutet langfristige
Partnerschaft durch fundierte Markt- und Branchenkenntnis,
Strukturierungs-Know-how und Kapitalmarktexpertise.
Kunden schätzen unsere ganzheitlichen Lösungen für Bilanz-,
Risiko- und Liquiditätsmanagement
› Expertise für komplexe Anforderungen im Rahmen von
Übernahme-, Brücken- und Sprunginvestitionsfinanzierungen
› Wir sind schnell und arbeiten unbürokratisch durch flache
Hierarchien sowie hohe Entscheidungskompetenzen auf
allen Ebenen
› Unser Top-Management steht unseren Kunden als
Gesprächspartner zur Verfügung
› 34 % Kundenanteil im Segment Corporates > 1 Mrd. EUR Umsatz
› Rund 60 % Hauptbankkunden im gehobenen Mittelstand < 1 Mrd. Umsatz
› Eine der Top 5 Führungsbanken im Firmenkundengeschäft
in Deutschland14
15
Global Structured & Trade Finance: Moderne strukturierte Finanzprodukte
15
Außergewöhnliche Strukturierungskompetenz
für Finanzierungslösungen von Unternehmen, Leasing- und
Projektgesellschaften, Institutionellen Kunden und
Finanzinvestoren. Dafür stehen unsere Produktbereiche Rolling
Stock, Leveraged Buy Out, Leasing, Verbriefung, Aircraft,
Trade- und Export- sowie Projektfinanzierung.
› Ausgewiesene Expertise und starke Positionierung bei
Projektfinanzierungen im Segment Erneuerbare Energien
› Führender Finanzierer für Rolling Stock
(Schienenpersonennahverkehr)
› Refinanzierungsplattform „Corelux“ fur
Forderungsverbriefungen mit Sitz in der EU
› TOP 6 Debt Provider Global Renewables
› TOP 3 LBO Finanzierer im deutschen Mittelstand
› TOP 3 Finanzierungsvolumen Verbriefungen in Deutschland
Im Bereich der Immobilienfinanzierung unterstützen wir unsere Kunden mit
unserem Fachwissen, unserem Netzwerk entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette und mit persönlichen Ansprechpartnern in München, Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt und Hamburg sowie in London, Mailand, Paris und New York.16
Immobilien –360° Immobilienkompetenz
› Gemeinsam mit unseren Tochterunternehmen bieten wir
Ihnen ein lückenloses Leistungsspektrum entlang der
Wertschöpfungskette.
› Abschluss von rund 5,8 Mrd. EUR Neugeschäft sowie
zusätzlich rund 1,7 Mrd. EUR Prolongationen im Jahr
2019 alleine in der BayernLB Kernbank.
› Signifikanter Portfolioaufbau in Deutschland und
ausgewählten Auslandsmärkten.
› Expertise in den etablierten Assetklassen Büro,
Einzelhandel, Wohnen, Logistik, Hotel, sowie Senioren
und Pflege.
16
Sparkassen & Verbund –gut vernetzt in der S-Finanzgruppe
Zentralbank und Partner
Nr. 1 der bayerischen
Sparkassen
Führender Anbieter von
Sorten und Edelmetallen
in der S-Finanzgruppe
Exklusiver Dienstleister
für die bayer. Sparkassen
im Fördergeschäft
Leistungsstarker Partner
der Öffentlichen Hand
17
Langjährig gewachsene Kundenbeziehungen
› Wir unterstützen die Sparkassen mit Know-how und Innovationskraft und stellen
ihnen für das Eigen- und Kundengeschäft ein umfangreiches, bedarfsorientiertes
Produkt- und Dienstleistungsangebot zur Verfügung.
› Als leistungsstarker Partner von Staats- und Kommunalkunden sowie öffentlichen
Einrichtungen bieten wir unseren Kunden eine breite Produktpalette mit
individuellen Lösungen für ihre Finanzierungs- und Anlagewünsche.
› Alle Top 10 Versicherungen in Deutschland sind unsere Kunden
› Starkes Korrespondenzbankennetz zur Unterstützung der Sparkassen sowie
Firmenkunden
› Top 4 Zahlungsverkehrsbank in Deutschland18
Finanzinstitutionen –internationale Kompetenz für Finanzdienstleister
Ihre individuellen Anforderungen sind unser Ansporn
Die BayernLB betreut weltweit Versicherungen, Banken,
Bausparkassen und Asset Manager.
Im Geschäft mit europäischen Versicherungen sind wir
führende Bank im LoC-Geschäft.
Ein umfassendes Netzwerk an institutionellen Kunden
sichert uns einen breiten Investorenzugang. Wir sind unter
den Top-3 Arrangeuren in Deutschland für Pfandbriefe für
europäische Banken.
18
› Vier „Deal of the year“-Auszeichnungen in 2019, darunter drei ESG-Anleihen
› Top-Positionen in League Tables von Corporate Schuldscheindarlehen und Pfandbriefen
› Enge kapitalmarktseitige Verzahnung von Projektfinanzierungen
› Breites Produkt-Dienstleistungsangebot im Geldmarkt-, Zins- und Währungsbereich
19
Financial Markets – Fokussiertes Kapitalmarktgeschäft für unsere Kunden
› Debt Capital Markets
Als führender Arrangeur strukturiert die BayernLB Anleihen gemäß den Emittenten- und Investorenbedürfnissen.
Herausragende Stellung in League Tables hat die BayernLB bei Corporate Schuldscheinen und Pfandbriefen.
Ein breiter und diversifizierter Investorenzugang (inkl. des Sparkassennetzwerks) sowie die Sekundärmarktexpertise machen
diese Segment erfolgreich.
› Strukturierte Kundenlösungen mit Mehrwert
Kapitalmarktseitig begleiten Projektfinanzierungen, Strukturierungs- sowie Ausplatzierungslösungen.
› Zentralbankfunktion für Sparkassen
Durch ein breites Produktspektrum nehmen wir die Zentralbankfunktion für unsere bayerischen Sparkassen wahr.
› Geldmarkt / Zins- und Währungsprodukte
Moneymarket- und Repogeschäfte, aber auch Zins- und Währungsprodukte runden unser Angebot für alle Kundengruppen der
BayernLB ab.
19
20
Unsere Töchter
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DKB –Retailsäule des BayernLB-Konzerns
DKB – Das kann Bank
Unsere Angebote sind im Markt führend und zeichnen sich
durch faire Konditionen aus.
Wir setzen auf ein smartes Bankingerlebnis und neueste
Technologien. Unsere Privatkunden wickeln ihre
Bankgeschäfte bequem und sicher online ab. Unsere
Geschäftskunden werden an ihrem Standort von unseren
Branchenexperten persönlich betreut.
› Über 4,3 Millionen Privatkunden
› Zweitgrößte Direktbank Deutschlands
› Fokus bei Firmen- und Infrastrukturkunden auf Branchen
mit nachhaltigem Wachstumspotenzial in Deutschland
IFRS Jahresabschluss DKB-Konzern 31.12.2019
Bilanzsumme 83,8 Mrd. EUR
Eigenkapital 3,4 Mrd. EUR
Verbindlichkeiten ggü. Kunden 60,8 Mrd. EUR
Zinsüberschuss 950,5 Mio. EUR
Risikovorsorge -63,7 Mio. EUR
Ergebnis vor Steuern 297,8 Mio. EUR
CIR 56,7 %
RoE 9,5 %
Bequem und sicher –
das Internet-Banking der DKB
DKB-Geschäftskunden –
persönlich betreut
22
BayernLabo –Förderinstitut des BayernLB-Konzerns
Wohnraumförderung und Kommunalkredite für Bayern
Die BayernLabo hat den gesetzlichen Auftrag zur sozialen
Wohnraum- und Städtebauförderung in Bayern. Daneben reicht
die BayernLabo Staats- und Kommunalkredite in Bayern aus.
› Freistaat Bayern haftet für alle von der BayernLabo
aufgenommenen Verbindlichkeiten
› Aaa-Rating der BayernLabo von Moody´s
› Solva-0 Status
› LCR Status Level 1
› Kein Risiko aus etwaigem Bail-in
31.12.2019
Bilanzsumme 18,0 Mrd. EUR
Eigenmittel 2,8 Mrd. EUR
CIR 48 %
Mitarbeiter 219 MAK
AAARating der BayernLabo
von Moody´s
BayernLabo –
eine nachhaltig gute Adresse
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BayernInvest –Asset Manager und Master-KVG
Asset Management
› Spezial- und Publikumsfonds für professionelle Anleger
› Renten-, Aktien- und Multi-Asset- Mandate, indexorientierte
Anlagen
› Nachhaltige und LCR-optimierte Anlagestrategien
31.12.2019
Verwaltetes Vermögen 91,3 Mrd. EUR
Mandate 496
Mitarbeiter 194
Homepage der BayernInvest
Nachhaltig. Zukunft. Gestalten.
› Seit Jahren unter den Top 10 der deutschen KVG-Landschaft
mit einem Fondsvolumen von rund 90 Mrd. Euro
› 360 Grad Full-Service-Provider
(Asset Management und Master-KVG)
› 30 Jahre Expertise. Rund 200 Mitarbeiter*innen mit
Standorten in München und Luxembourg
Master-KVG
› Analyse von Anlageformen, Master-KVG-Strukturierungen,
Administration von Fonds
› Individuelle Lösungen für den gesamten Back- und
Mid-Office-Bereich
› Umsetzen der regulatorischen Anforderungen
24
Real I.S. – Immobilien Investments und Assetmanagement weltweit
Führend bei Immobilien Investments,
Scope Managementrating AA+ sehr hohe Qualität
Die Real I.S. Gruppe ist einer der führenden deutschen
Anbieter von Immobilien-Investments für institutionelle und
private Anleger. Sie managt Immobilien im Wert von rund
(8,3) Milliarden Euro in zehn Ländern und ist an insgesamt
sechs Standorten in Europa und Australien vertreten.
Aktuelle Investitionsschwerpunkte sind Deutschland,
Niederlande, Spanien, Frankreich und Australien.
Mehr Informationen finden Sie unter www.realisag.de
31.12.2019
Assets under Management 9,2 Mrd. EUR
Immobilien im Management 8,3 Mrd. EUR
Eingeworbenes Eigenkapital 901 Mio. EUR
Transaktionen (An- und Verkäufe) 1,8 Mrd. EUR
Vermietungsquote 96,4 %
25
Ratings
26
Ratings
Fitch Ratings Moody´s
Emittentenrating A- (negativ) Aa3 (stabil)
Langfristig, bevorrechtigt unbesichert (preferred senior unsecured) A Aa3 (stabil)
Langfristig, nicht bevorrechtigt unbesichert (non preferred senior unsecured) A- A2
Kurzfristig, unbesichert F1 P-1
Öffentliche Pfandbriefe AAA Aaa
Hypothekenpfandbriefe - Aaa
Langfristig, Derivative Counterparty / Counterparty Risk Assessment (CRA) A (dcr) Aa3 (cr)
Langfristig, Counterparty Risk Rating (CRR) - Aa3
Kurzfristig, Counterparty Risk Assessment (CRA) / Counterparty Risk Rating (CRR) - P-1 (cr) / P-1
Langfristig, Deposits A Aa3 (stabil)
Kurzfristig, Deposits F1 P-1
Genussrechte - Baa3
Nachrangige Anleihen BB+ Baa2
Viability Rating / Baseline Credit Assessment bbb baa2
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Nachhaltigkeitsratings insgesamt über dem Durchschnitt
ISS ESG
(ehem. oekom)imug (deutscher Partner von VigeoEiris) Sustainalytics MSCI
Rating C+ 22,03 % 68 Punkte AA
Ranking / Investment
Status„Prime“
Unbesicherte
Anleihen:
„neutral“
(CCC)
Öffentliche
Pfandbriefe:
„positiv“
(BBB)
Hypotheken
pfandbriefe:
„positiv“
(BB)
77 von 340
über
Branchen-
durchschnitt
Branchendurchschnitt D 27,06 % 60 Punkte BBB
Bewertungsskala A+ bis D- -100 % bis 100 %0 bis 100
PunkteAAA-CCC
Benchmark
252 „Financials /
Public & Regional
Banks “
27 „Savings Banks“ 340 „Banks“
Universe:
MSCI ACWI
Index
constituents,
Banks, n=218
Datum 01 / 2020 03 / 2019 06 / 2019 10 / 2019
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CD+ C+D- B-D C-
DKB und BayernLabo erreichen
zum wiederholten Mal Platz 1 in
ihren Branchen
für den BayernLB-Konzern bereits seit 2006
Industry Leader
Unter Top 10 weltweitBayernLB-Konzern zählt zu Top 10-Banken
weltweit (Platz 7 von 252)
Prime-Status
Schwerpunkt Nachhaltigkeit: Top-Bewertungen ISS-oekom
Prime
Disclaimer
Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen kein Angebot, keine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von
Wertpapieren und keine Kaufempfehlung dar. Sie sind ausschließlich für Informationszwecke gedacht und dienen nicht als
Grundlage für vertragliche oder anderweitige Verpflichtungen.
Aus rechnerischen Gründen können in der Präsentation Rundungsdifferenzen auftreten.
30
www.bayernlb.de
