Expertenpapier 

"Relevante technische und gesellschaftliche Entwicklungen mit Auswirkungen 

auf die Geschäftsmodelle von Briefdiensten" 

  

Gutachten im Auftrag des Deutschen Bundestages, vorgelegt dem Büro für Technikfolgen‐Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) 

Hamburg, Juli 2012      

  

MRU GmbH  

Papenhuder Str. 49, 22087 Hamburg 

MRU GmbH 2012 

2 Relevante technische und gesellschaftliche Entwicklungen mit Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von Briefdiensten

Haftungsausschluss 

Die  vorliegende  Studie  wurde  von  der  MRU  GmbH  im  Mai  2012  fertiggestellt  und  unterliegt  folgenden 

Bedingungen: 

 

Die Studie dient ausschließlich zu Informationszwecken. 

Die MRU übernimmt keinerlei Verantwortung oder Gewähr  für den  Inhalt, den Umfang, die Genauigkeit oder die Vollständigkeit des Berichtes, für die Analyse, auf der der Bericht basiert, für die Informationen, die er enthält, und für die Vorgehensweise der Mitarbeiter, die ihn erstellt haben. 

Der Bericht gibt den Stand der Daten zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wieder; die aktuelle Datenlage kann davon abweichen. MRU lehnt jede Pflicht oder Verantwortung, ausgesprochen oder stillschweigend, ab, den Bericht oder die Informationen, die er enthält, zu aktualisieren oder zu ergänzen. 

Die MRU übernimmt keine Gewähr oder Garantie, Leistungen zu erbringen, die  in dieser Studie erwähnt oder aus ihr abgeleitet werden könnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektteam:   

Horst Manner‐Romberg 

Helmut Deecke 

Jona Miller 

Wolf Symanczyk 

 

 

MRU GmbH 

Papenhuder Str. 49 

22087 Hamburg 

Germany 

Telefon: +49 40 220 40 00 

Telefax: +49 40 2272 5810 

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Relevante technische und gesellschaftliche Entwicklungen mit Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von Briefdiensten 3

Inhaltsverzeichnis 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS ...................................................................................................................................................................... 6 

TABELLENVERZEICHNIS ........................................................................................................................................................................... 6 

SUMMARY .................................................................................................................................................... 7 

1  EINLEITUNG ......................................................................................................................................... 12 

2  POSTGESETZLICHE DEFINITIONEN UND MARKTÜBERSICHT ................................................................... 15 

Postdienstleistungen ................................................................................................................................... 15 

Kurier‐, Express‐ und Paketdienstleistungen (KEP) ....................................................................................... 16 

K – Kurierdienste ............................................................................................................................................... 16 

E – Expressdienste ............................................................................................................................................. 16 

P – Paketdienste ................................................................................................................................................ 16 

Vor‐ und nachgelagerte Dienstleistungen .................................................................................................... 17 

Universaldienst ........................................................................................................................................... 17 

Teilleistungszugang ..................................................................................................................................... 18 

Marktübersicht ........................................................................................................................................... 18 

3  RETROSPEKTIVE UND STATUS QUO DES DEUTSCHEN BRIEFMARKTES ................................................... 20 

Sukzessive Marktöffnung ............................................................................................................................. 20 

Universaldienstverpflichtung ....................................................................................................................... 21 

Wettbewerb ................................................................................................................................................ 22 

Teilleistungszugang ..................................................................................................................................... 25 

Umsatz‐ und Absatzentwicklung .................................................................................................................. 26 

Würfelmodell .............................................................................................................................................. 28 

4  RELEVANTE TECHNISCHE UND GESELLSCHAFTLICHE ENTWICKLUNGEN MIT AUSWIRKUNGEN AUF DIE 

GESCHÄFTSMODELLE VON BRIEFDIENSTEN .................................................................................................. 30 

Technologie ................................................................................................................................................. 35 

Cloud Computing .............................................................................................................................................. 35 

Das Internet der Dinge ...................................................................................................................................... 36 

Flächendeckende Breitbandversorgung ........................................................................................................... 38 

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4 Relevante technische und gesellschaftliche Entwicklungen mit Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von Briefdiensten

Medienkonvergenz ........................................................................................................................................... 40 

Mobiles Internet ............................................................................................................................................... 41 

Wandel der Werbung ........................................................................................................................................ 44 

3‐D Drucker ....................................................................................................................................................... 45 

Markt .......................................................................................................................................................... 46 

E‐Commerce ...................................................................................................................................................... 46 

Empire Building ist gescheitert ......................................................................................................................... 48 

Grüne Logistik ................................................................................................................................................... 50 

Strukturwandel der stationären Einrichtungen im Postmarkt .......................................................................... 53 

Gesellschaft ................................................................................................................................................. 55 

Arbeitskräftemangel ......................................................................................................................................... 55 

Convenience ist die neue Selbstverständlichkeit .............................................................................................. 57 

Die demografische Entwicklung ........................................................................................................................ 59 

Die Bevölkerung schrumpft ............................................................................................................................... 59 

Wachsende Urbanisierung und Bevölkerungsschwund in ländlichen Regionen .............................................. 60 

Digitaler Graben ................................................................................................................................................ 61 

Flexibilisierung der Arbeit (Home und Mobile Office) ...................................................................................... 63 

Individualisierung .............................................................................................................................................. 64 

5  AUSWIRKUNGEN AUF POSTMÄRKTE .................................................................................................... 66 

Geschäftliche Korrespondenz ...................................................................................................................... 74 

Quantitative Trends .......................................................................................................................................... 82 

Adressierte und unadressierte Werbesendungen sowie Kataloge ................................................................. 84 

Zeitungen und Zeitschriften ......................................................................................................................... 92 

Büchersendungen ........................................................................................................................................ 95 

6  KONSEQUENZEN FÜR DIE GESCHÄFTSMODELLE VON BRIEFDIENSTEN ................................................... 96 

Akquisition von Brief‐Neugeschäft ............................................................................................................. 100 

Vertikale Handlungsoptionen .................................................................................................................... 101 

Line‐Hauling .................................................................................................................................................... 101 

Letzte Meile..................................................................................................................................................... 102 

Erste Meile ...................................................................................................................................................... 104 

Horizontale Handlungsoptionen ................................................................................................................ 108 

Akquisition von Drittgeschäft .......................................................................................................................... 109 

Limitierende Faktoren ..................................................................................................................................... 114 

7  ANFORDERUNGEN AN DIE POSTMARKTREGULIERUNG ....................................................................... 115 

Anforderungsbedarf auf europäischer Ebene ............................................................................................. 116 

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Relevante technische und gesellschaftliche Entwicklungen mit Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von Briefdiensten 5

Nationaler Handlungsspielraum ................................................................................................................. 118 

Einführung einer kundenzentrierten Marktregulierung für Briefdienstleistungen ....................................... 124 

LITERATURVERZEICHNIS ............................................................................................................................ 130 

ANHANG I ‐ DEUTSCHE POST DHL KURZPORTRAIT ...................................................................................... 142 

ANHANG II ‐ DIE GRÖßTEN WERBEMITTELVERTEILER ................................................................................. 146 

ANHANG III ‐ DIE INTERVIEWTEN EXPERTEN .............................................................................................. 148 

ANHANG IV ‐ LISTE DER LIZENZNEHMER..................................................................................................... 149 

 

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6 Relevante technische und gesellschaftliche Entwicklungen mit Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von Briefdiensten

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Schematische Marktdarstellung gemäß Postgesetz ........................................... 18 

Abbildung 2: Schematische Marktdarstellung dieser Untersuchung ...................................... 19 

Abbildung 3: Anzahl der am Briefmarkt tätigen Unternehmen ............................................... 24 

Abbildung 4: Würfelmodell ...................................................................................................... 29 

Abbildung 5: Durchdringungsgeschwindigkeit verschiedener Kommunikationstechnologien32 

Abbildung 6: Umsatz des Interaktiven Handels nach Warengruppen 2010 ‐ 2011 ................. 47 

Abbildung 7: Verbraucherpreise für Mineralölprodukte 2000‐2010 (inkl. MwSt. in ct./l) ...... 51 

Abbildung 8: Entkoppelung des Bruttoinlandsprodukts und des Briefaufkommens in 

Deutschland ....................................................................................................................... 68 

Abbildung 9: Korridor zur Sendungsentwicklung im B2X Bereich, in Klammern der jeweilige 

prozentuale Gesamtverlust bis 2020 ................................................................................. 82 

Abbildung 10: Korridor zur Sendungsentwicklung im B2B Bereich, in Klammern der jeweilige 

prozentuale Gesamtverlust bis 2020 ................................................................................. 83 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Onliner, Nutzungsplaner und Offliner ..................................................................... 61 

Tabelle 2: Umsatzanteil und Ergebnisbeitrag des Briefgeschäfts am Beispiel der 

Postgesellschaften in den D‐A‐CH Ländern ....................................................................... 67