2009年3月

2008年度业绩发布

北京/香港

1

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言。

2

业绩概览与优势

业务发展与财务表现

展望

3

业绩概览与优势

业务发展与财务表现

展望

4

主要财务指标主要财务指标

0.30元

2008年 2007年 同比主要指标

0.40元 33.3%

131.58% 27.17个百分点104.41%

2.21% 0.39个百分点2.60%

926.42亿元 34.0%691.42亿元

经营收入 2,697.47亿元 22.2%2,207.17亿元

1,197.41亿元 18.8%1,008.16亿元

1.31% 0.16个百分点1.15%

20.68% 1.18个百分点19.50%

其中：利息净收入 2,249.20亿元 16.7%1,927.75亿元

手续费及佣金净收入 384.46亿元 313.13亿元 22.8%

3.24% 3.18% 0.06个百分点

36.77% 5.06个百分点41.83%

每股盈利

拨备覆盖率

不良贷款率

净利润

税前利润

平均资产回报率

平均股东权益回报率

净利息收益率

成本收入比

5

资产负债简表资产负债简表

同比增减(百万元人民币)

总资产

其中：现金及存放中央银行款项

客户贷款和垫款净额

其中：客户存款

储备

总负债

投资性证券

本行股东应占权益总额

股本

同业及其他金融机构存放及拆放款项

2008年 2007年

7,555,452

3,683,575

7,087,890

6,375,915

232,277

233,689

465,966

1,247,450

2,144,439

490,572

6,598,177

3,183,229

2,171,826

6,175,896

5,329,507

547,487

187,288

233,689

420,977

843,724

14.5%

15.7%

1.3%

14.8%

19.6%

10.4%

24.0%

---

10.7%

47.9%

6

卓越的价值创造力卓越的价值创造力

基础设施投资贷款的主力军

个人住房金融业务市场第一

新兴业务夺得先机

中间业务增速领先同业

综合客户服务水平最高

风险控制能力最强

盈利水平在国内外大银行中最高

资本市场表现优于同业

7

业绩概览与优势

业务发展与财务表现

展望

8

139.4

194.1

0

50

100

150

200

250

07新增 08新增

发挥基础设施投资贷款传统优势（1）发挥基础设施投资贷款传统优势（1）

基础设施投资贷款增长迅速 基础设施投资贷款新增占公司类贷款新增额的56.26%

16.3%

19.5%

(十亿元人民币)

基础设施相关行业

56.26%制造业20.53%

房地产业3.36%

建筑业4.37%

批发零售业3.86%

其他11.62%

9

发挥基础设施投资贷款传统优势（2）发挥基础设施投资贷款传统优势（2）

基本建设贷款占人民币贷款比重居同业首位(1) 基本建设贷款新增市场份额居同业首位(1)

(1) 基本建设贷款数据来自人民银行报表，人民币贷款数据来自银监会报表

37.7%

34.4%

21.0%

16.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

建行 A行 B行 C行

建行38.7%

A行35.1%

B行15.3%

C行10.9%

10

中小企业贷款快速增长中小企业贷款快速增长

中小企业贷款约占公司客户贷款45%

网点�速贷通�累计发放1,045.6亿元

�成长之路�累计发放881.3亿元

�信贷工厂�小企业经营中心78家

与�阿里巴巴�网络平台合作网上贷款业务

小额农户贷款，不良率为0.3%

湖南桃江建信村镇银行

11

压缩和退出高风险行业压缩和退出高风险行业

退出类行业贷款余额减少

高污染、高耗能行业贷款增速下降

制造业贷款占比下降

出口相关行业贷款占比下降

(十亿元人民币)

139.3

74.8

0

100

200

2007 2008

退出类行业贷款下降46.3%

46.3%

12

机构业务拓展成效显著机构业务拓展成效显著

证券客户交易结算资金第三方存管业务收入居同业第一

代理保险收入增幅稳居同业第一

代理中央财政授权支付业务增长49%，稳居市场第一

代理国家开发银行资金结算市场第一

与著名高校和大型医院全方位业务合作

13

603 597

507

133

18.13%

11.56%

11.38%

14.25%

0

100

200

300

400

500

600

700

建行 A行 B行 C行0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

余额 增速

个人住房金融业务国内市场第一个人住房金融业务国内市场第一

境内个人住房贷款余额最大、增速领先(1） 委托性住房金融业务地位继续巩固(2)

17.6%

9.7%

5.3%

61.7%

2.9% 4.2%

49.1%

14.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

建行 A行 B行 C行

住房公积金贷款市场占比 住房资金存款市场占比

(十亿元人民币)

(1) C行为境内外数据 (2)根据人民银行数据整理

14

4.6510.03

22.92

40.47

78.66

157.91

634

1,260

1,871

0

30

60

90

120

150

180

2006 2007 20080

500

1,000

1,500

2,000

透支额 消费交易额 发卡量

信用卡业务翻番增长信用卡业务翻番增长

(十亿元人民币) (万张)

信用卡消费交易额、贷款额和发卡量翻番增长

15

中间业务增速领先（1）中间业务增速领先（1）

与资本市场关联度较小的中间业务大幅增长

193.6% 191.8%

149.5% 143.9%135.2%

45.7%36.1%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

代理保险 担保、承诺 造价咨询 财务顾问 国际结算 托管 银行卡

同比增速

16

代理业务25.7%

银行卡17.9%

顾问与咨询17.5%

结算与清算12.0%

托管11.9%

其他7.3%

担保与承诺7.7%

中间业务增速领先（2）中间业务增速领先（2）

多元化、均衡的中间业务收入结构

17

中间业务增速领先（3）中间业务增速领先（3）

手续费及佣金净收入增速领先同业 手续费及佣金净收入占经营收入比重上升(十亿元人民币)

6.57%

8.95%

14.19% 14.25%

0%

4%

8%

12%

16%

2005 2006 2007 2008

8.46

13.57

31.31

38.45

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2005 2006 2007 2008

年复合增长率

65.7%

18

海外业务加快发展海外业务加快发展

海外机构资产增长35%

纽约分行、伦敦子银行年内择期开业

悉尼设立经营机构的工作推进

境内外机构业务联动

增资建行亚洲8亿美元

19

综合化经营稳步推进综合化经营稳步推进

基金管理业务建信基金公司管理资产规模378亿元，增长19%

净利润4,931万元

金融租赁业务建信金融租赁公司租赁资产36亿元

开业首年税前利润1.41亿元

信托业务建信信托投资公司获银监会批准

信托产品已纳入综合化经营

投资银行业务

建银国际税前利润10.42亿港币，名列香港同业前茅

短期融资券和中期票据累计承销额三年第一

理财产品收入是上年的2.7倍

黄金交易量同比增长664%

20

有效控制风险�信贷资源投向高信用等级客户有效控制风险�信贷资源投向高信用等级客户

A级以上客户贷款占公司类贷款比重上升

83.6%

88.6%

89.3%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

2006 2007 2008

21

有效控制风险�房地产开发贷款增速进一步放缓（1）有效控制风险�房地产开发贷款增速进一步放缓（1）

客户准入退出管理

项目封闭管理

A级及以上贷款余额占比93%

符合国家产业政策的住宅类项目

79%贷款投向普通住宅

抵押贷款85%

22

有效控制风险�房地产开发贷款增速进一步放缓（2）有效控制风险�房地产开发贷款增速进一步放缓（2）

房地产贷款增速在同业中处于低位 房地产贷款新增占全部新增贷款比重较低

3.65%

13.13%

9.70%

14.15%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

建行 A行 B行 C行

2.22%

8.00%

5.39%4.90%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

建行 A行 B行 C行

23

有效控制风险�调整外币债券投资组合有效控制风险�调整外币债券投资组合

外币债券占总资产比重下降

4.22%

2.73%

1.43%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

2007 1H08 2008

外币债券大幅减持(十亿美元)

38.1

28.1

15.8

0

10

20

30

40

2007 1H08 2008

充足计提外币债券减值准备

对财务指标影响不大

24

19.0 20.1

36.2

0.66%0.61%

0.96%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 20080.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

贷款减值准备支出 信贷成本

有效控制风险�拨备覆盖率进一步提高有效控制风险�拨备覆盖率进一步提高

贷款减值准备金计提 拨备覆盖率(十亿元人民币)

66.8%

82.2%

104.4%

131.6%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

2005 2006 2007 2008

25

有效控制风险�不良贷款实现双降有效控制风险�不良贷款实现双降

不良贷款额 不良贷款率(十亿元人民币)

94.40

85.17 83.88

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008

3.29%

2.60%

2.21%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2006 2007 2008

26

客户服务能力建设�专业化团队、产品创新客户服务能力建设�专业化团队、产品创新

专业化团队

大客户服务团队

产品直销团队

票据中心676家

工程造价咨询中心141家

企业年金中心38家

产品创新

产品创新和改进370余项

产品创新试验室

小企业经营中心254家

个人贷款中心500家

财富管理中心106家

个人理财中心2,068家

北京、上海、广东3家私人银行

建立客户体验中心

对市场数据进行分析

27

客户服务能力建设�网点转型、流程优化客户服务能力建设�网点转型、流程优化

零售网点转型

87%的网点实现转型

日均销售量提高85%

交易效率提高39%

客户等候时间缩短35%

业务流程优化

362项流程优化和标准化项目

60项柜面业务前后台分离和后台集中

金库减少36%

城市网点现金集中配送率100%

全辖内异地存款挂失，即挂即补

28

1,646

2,729

3,595

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2006 2007 2008

8.1

19.0

24.7

0

10

20

30

40

2006 2007 2008

客户服务能力建设�渠道建设（1）客户服务能力建设�渠道建设（1）

电子银行交易量增长30.3% 自助银行增长31.7%(亿笔)

30.3%

31.7%

(间)

29

19,490

23,857

31,896

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2006 2007 2008

客户服务能力建设�渠道建设（2）客户服务能力建设�渠道建设（2）

自助柜员机居全球银行业首位 自助渠道与柜面交易量比率大幅上升(台)

33.7%

18%

42%

103%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2006 2007 2008

提高61个百分点

30

客户服务能力建设�客户满意度客户服务能力建设�客户满意度

益普索公司（IPSOS)调查，个人客户整体满意度高于同业均值3.6个百分点

特恩斯（TNS)调查，营业网点服务质量平均91.3分，高于同业10多分

率先建立客户体验中心，改善客户服务体验

率先建立�客户接待日�制度，倾听客户声音

营业网点�神秘人检查�制度，提升客户服务质量

95533客户服务成都中心被亚洲客户服务协会评为�亚太最佳客服中心�

31

战略合作卓有成效战略合作卓有成效

三年双方累计设立合作项目136个

08年开展战略协助项目16个

08年经验分享和培训项目42个

08年美国银行行权完毕

09年减持2.41%，目前持股比例16.73%

建立�镇江小企业业务 模式�

小企业担保业务合作

32

盈利能力领先同业�平均资产和股东权益回报率盈利能力领先同业�平均资产和股东权益回报率

平均资产回报率

0.92%

1.15%

1.31%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2006 2007 2008

平均股东权益回报率

15.00%

19.50%20.68%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

2006 2007 2008

33

盈利能力领先同业�收益率和成本率盈利能力领先同业�收益率和成本率

收益率和成本率

1.53% 1.56%1.94% 2.03%

2.92%3.29%

3.60% 3.64%

6.31%

7.07% 7.16%

5.57%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

2006 2007 1H08 2008

存款付息率 债券收益率 贷款收益率

34

盈利能力领先同业�净利息收益率盈利能力领先同业�净利息收益率

净利息收益率

2.79%

3.18% 3.24%

2.41%

2.80%2.95%

2.76%2.63%

2.75%2.86%

3.02%

2.45%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

2006 2007 2008

建行 A行 B行 C行

35

经营费用合理增长经营费用合理增长

经营费用结构(十亿元人民币)

32.3

49.9 46.7

11.1

13.2 14.99.0

12.3 15.8

14.3

16.921.8

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008

员工成本 物业及设备支出 营业税及附加 其他

66.7

92.3

99.2

7.4%

36

成本收入比持续下降

38.05% 36.24%30.92%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2006 2007 2008

不包括营业税及附加

43.97%41.83%

36.77%

成本产出效率进一步提升成本产出效率进一步提升

37

12.11%12.58%

12.16%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

2006 2007 2008

有效的资本管理有效的资本管理

核心资本充足率

9.92%10.37% 10.17%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

2006 2007 2008

资本充足率

计划发行800亿元次级债,补充资本

38

资本市场表现优于同业（1）资本市场表现优于同业（1）

2007年投资者总回报率（股息+资本收益）

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

01/02/07 05/03/07 09/01/07 12/31/07

建行 A行 B行 C行

建行:38.2%

C行: 16.4%

A行: 16.3%

B行: -10.5%

39

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

03/24/08 05/23/08 07/23/08 09/22/08 11/22/08 01/22/09 03/24/09

建行 A行 B行 C行

建行:-7.8%

A行:-23.0%

B行: -17.4%

C行:-30.5%

资本市场表现优于同业（2）资本市场表现优于同业（2）

最近52周投资者总回报率下降最少

40

社会责任（1）社会责任（1）

积极承担社会责任，投身各项公益事业

捐赠2.11亿元（其中四川地震灾区1.79亿元）

发放雪灾、震灾救灾贷款558亿元

开辟灾区信贷绿色通道和客户救急取款通道

资助全国546个学校26,668名贫困高中生

资助1,787名贫困英模母亲498万元

倡导节能减排和�绿色信贷�

奥运期间提供多币种兑换和多语种电话银行服务

41

社会责任（2）社会责任（2）

亚洲企业社会责任排名商业机构第12位、银行业第一位

最具社会责任企业奖

企业社会责任奖

公益钻石奖

2008年中国公益50强

最佳热爱儿童爱心单位

42

外界评价外界评价

2008年世界银行1,000强第13位

2009年全球金融品牌500强第9位

最佳公司贷款银行

最佳按揭贷款银行全球企业500强第171位

公司管治卓越奖

读者文摘信誉品牌中国地区银行类

金奖

亚太地区最佳上市公司50强

最佳商业银行

中国商业银行竞争力（财务指标）

第一名

43

业绩概览与优势

业务发展与财务表现

展望

44

展望�机遇与挑战展望�机遇与挑战

机遇

工业化、城镇化和信息化持续推进

宏观调控初见成效

产业结构调整升级步伐加快

基础设施建设掀起新的高潮

居民消费和投资有可能加速

挑战

世界经济可能出现负增长

中国经济增速下滑

企业违约率上升

利差收窄

银行业竞争加剧

45

展望�应对举措展望�应对举措

坚定信心，稳健发展

实行积极稳健的经营方针

发挥基础设施和住房金融等传统优势

推进业务流程优化和产品创新

大力调整信贷结构

强化风险管理和内部控制

加强成本管理和基础建设

46

展望�战略愿景展望�战略愿景

战略愿景

始终走在中国经济现代化的最前列，成为世界一流银行

核心价值观

诚实、公正、稳健、创造

使命

为客户提供更好服务

为股东创造更大价值

为员工搭建广阔的发展平台

为社会承担全面的企业公民责任

47

谢谢