com:con CARDY einfach Visitenkarten in Ihr CRM System scannen · CARDY – einfach Visitenkarten in Ihr CRM System scannen Installations- und Benutzerhandbuch Seite 16 / 92 Stand:

com:con – and your net works

CARDY – einfach Visitenkarten in Ihr CRM

System scannen

Installations-/Benutzerhandbuch

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Stand: Februar 2015

CARDY – einfach Visitenkarten in Ihr CRM System scannen

Installations- und Benutzerhandbuch

Seite 3 / 92 Stand: Februar 2015

Inhalt

1 Allgemeines und Scannerunterstützung ............................................ 6

1.1 Scanner Unterstützung ..................................................................................... 6

1.2 Erkennungsqualität ........................................................................................... 6

1.3 Betrieb unter Terminalserver / Cloud Computing ........................................ 6

1.4 Unterstützung von Unicode / Scannen von Visitenkarten in

nichtlateinischen Schriften ............................................................................... 7

2 Besonderheiten CAS genesisWorld ...................................................... 8

2.1 Microsoft SQL Serverunterstützung ............................................................... 8

2.2 ORACLE SQL Serverunterstützung ................................................................. 8

2.3 Replizierte Umgebungen .................................................................................. 8

3 Download und Installation ...................................................................... 9

3.1 Installation und Konfiguration von CardScan (DYMO) ................................ 9

3.2 CARDY Softwareinstallation ........................................................................... 12

3.3 Voraussetzung ................................................................................................. 12

3.4 CARDY Installation / Setup ............................................................................ 12

4 CARDY Konfiguration (nach Installation) ....................................... 17

4.1 Scanner auswählen ......................................................................................... 17

4.2 Verbindung zum CAS genesisWorld Server ................................................ 18

4.2.1 Server und Verbindungsdaten ............................................................. 19

4.3 CAS genesisWorld Optionen .......................................................................... 21

4.3.1 Autonummerierung ................................................................................ 22

4.3.2 Benutzersensitive / Öffentliche Adressen ........................................... 22

4.3.3 Bevorzugte Kontaktart .......................................................................... 22

4.3.4 Bevorzugtes Land ................................................................................... 23

4.4 CAS genesisWorld Mapping (Zuordnung von Feldern) ............................. 24

4.4.1 Felder für Adressprüfung / Dubletten-Suche deklarieren................ 24

4.4.2 Zusätzliche Felder .................................................................................. 26

4.4.3 Zuordnung von CARDY und genesisWorld Feldern ........................... 26

4.5 CARDY Eingabehilfen zuweisen und definieren .......................................... 29

4.6 Optionen............................................................................................................ 31

4.6.1 Sprache auswählen ................................................................................ 31

4.6.2 Allgemein ................................................................................................. 32

4.6.3 CARDY Online Update (Beta Status) ................................................... 32

5 Erster Start von CARDY .......................................................................... 33

5.1 30 Tage Test-Lizenz beantragen .................................................................. 33

5.2 Eingabe der Seriennummer / Registrierung der Vollversion .................... 38

5.2.1 Erfolgreiche Aktivierung der Lizenz ..................................................... 39

5.2.2 Lizenz bereits aktiviert .......................................................................... 40




6 CARDY – Das Hauptprogramm ............................................................. 41

6.1 Der CARDY Hauptbildschirm .......................................................................... 41

6.2 Navigationsbereich / Navigationsleiste ........................................................ 42

6.2.1 Ausblenden der Navigationsleiste ........................................................ 43

6.3 Statusleiste (Kopf) .......................................................................................... 43

6.4 Symbolleiste ..................................................................................................... 43

6.5 Formularbereich ............................................................................................... 44

6.5.1 Prüfstatus / Status von Kontakten ...................................................... 45

6.5.2 Leadinformationen ................................................................................. 46

6.5.3 Weitere Informationen .......................................................................... 46

6.5.4 Notiz ......................................................................................................... 46

6.6 Listenbereich .................................................................................................... 47

6.6.1 Listenbereich anpassen – Spalten einfügen ....................................... 47

6.6.2 Listenbereich anpassen – Spalten entfernen ..................................... 48

6.7 Kartenansicht ................................................................................................... 49

6.8 Mehrfachauswahl ............................................................................................. 51

7 Visitenkarten scannen (Kontakt erfassen) ..................................... 53

7.1 Scannen aus Navigationsleiste ...................................................................... 53

7.2 Scannen aus Symbolleiste ............................................................................. 54

7.3 Scannen mit Shortcut STRG+S ..................................................................... 54

7.4 Fehlermeldung beim Scannen ....................................................................... 55

7.5 Ergebnis nach Scanvorgang .......................................................................... 55

7.5.1 Nachbearbeitung der Daten .................................................................. 56

7.5.2 Ergänzung des Kontakts um weitere Informationen ........................ 57

7.5.3 Eine Notiz zum Kontakt hinterlassen .................................................. 58

7.5.4 Prüfstatus „Geprüft“ ............................................................................... 58

8 Kontakt erfassen (ohne eine Karte zu scannen) .......................... 60

9 Leadinformationen erfassen ................................................................. 62

9.1 Erstkontaktdatum ............................................................................................ 62

9.2 Leadquelle ......................................................................................................... 63

9.3 Kontaktsprache ................................................................................................ 63

9.4 Vertriebsperson ............................................................................................... 63

9.5 Vertriebsphase ................................................................................................. 64

9.6 Interesse an (Thema, Produkt, etc.) ........................................................... 64

9.7 geplante Stück (Mengenangaben, etc.) ...................................................... 64

9.8 Branche ............................................................................................................. 64

9.9 Leadstatus/-info ............................................................................................... 64

9.10 Fremdprodukte ................................................................................................ 65

9.11 geplante Umsetzung ....................................................................................... 65

9.12 geplante Umsetzung (von bis) mit absoluten Datumswerten ................. 65




9.13 Mitbewerber / Marktbegleiter ........................................................................ 65

9.14 Follow-up (nächste Aktionen) ....................................................................... 66

9.15 Geplante Anzahl (Mengen) ............................................................................ 66

9.16 Anzahl Standorte (des Leadunternehmens) ............................................... 66

10 Kontakte exportieren ........................................................................ 67

10.1 Prüfstatus von Kontakten ............................................................................... 67

10.2 Einzelkontakt exportieren .............................................................................. 67

10.2.1 Export als CAS genesisWorld – Einzelkontakt ............................. 68

10.2.2 Export als CAS genesisWorld – Ansprechpartner zur Firma ..... 71

10.2.3 Export als VCF – Datei .................................................................... 74

10.2.4 Export als CSV-Datei (TXT-Datei) – Excel-Format ..................... 76

10.3 Mehrfach exportieren / Batchexport ............................................................ 77

10.3.1 Mehrere Adressen nach CAS genesisWorld exportieren ........... 78

10.3.2 Mehrere Adressen als CSV-Datei exportieren ............................. 79

11 Folgeaktionen aus CARDY ............................................................... 82

11.1 Vertriebsprojekt anlegen ................................................................................ 82

11.2 Termin anlegen ................................................................................................ 84

11.3 Verkaufschance anlegen ................................................................................ 85

11.4 Aufgabe anlegen .............................................................................................. 86

11.5 Telefonat anlegen ............................................................................................ 87

11.6 CAS genesisWorld Synchronisierung auflösen ........................................... 88

11.7 Kontakte aus der Liste entfernen ................................................................. 89

12 Fehlermeldungen ............................................................................... 90




1 Allgemeines und Scannerunterstützung

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Installation und Nutzung von CARDY

(com:con solutions GmbH) für CardScan-Visitenkartenscanner (DYMO).

1.1 Scanner Unterstützung

Mit CARDY werden ausschließlich die Visitenkartenscanner der Firma DYMO

(CardScan www.cardscan.com) unterstützt. Bitte beachten Sie die

Lizenzbestimmungen des Herstellers und unsere aktuelle Freigabeliste.

Wichtig: Produkte anderer Anbieter werden nicht unterstützt und können

mit CARDY nicht benutzt werden.

1.2 Erkennungsqualität

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Qualität und die Güte der

Texterkennung nicht von unserem Produkt abhängig sind, sondern von der

vom Hersteller des Visitenkartenscanners mitgelieferten und unterstützten

Software (hier CardScan). Grundsätzlich ist anzumerken, dass die

Scanergebnisse von Visitenkarten in CARDY (com:con solutions GmbH) nicht

schlechter oder anders sein dürfen, als jene in dem von CardScan zur

Verfügung gestellten Programm. Sollte dies dennoch nachweislich bei mehr als

50% der Scans der Fall sein, so wenden Sie Sich bitte an uns.

1.3 Betrieb unter Terminalserver / Cloud Computing

Bitte beachten Sie, dass wir den Betrieb unserer Lösung CARDY unter

Terminalserver und Cloud Computing weder testen noch freigeben. Außerdem

machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Benutzung der

Visitenkartenscanner-Hardware auch abhängig vom Hersteller zu betrachten

ist. Wir weisen explizit darauf hin, dass auch der Hersteller DYMO den Betrieb

des Visitenkartenscanners und zugehöriger Hardware nicht offiziell freigibt.

Weitere Information unter:

https://dymo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1345/kw/Terminal

http://www.cardscan.com/

https://dymo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1345/kw/Terminal




1.4 Unterstützung von Unicode / Scannen von

Visitenkarten in nichtlateinischen Schriften

Mit CARDY können ausschließlich Karten in lateinischer Schrift erfasst und

verarbeitet werden. Das Erfassen von Karten in nichtlateinischer Schrift (z.B.

kyrillische, chinesische, japanische Schrift) sowie Unicode werden nicht

unterstützt.




2 Besonderheiten CAS genesisWorld

2.1 Microsoft SQL Serverunterstützung

CARDY unterstützt CAS genesisWorld in Verbindung mit Microsoft SQL Server

ab Version 2005 bzw. 2008.

2.2 ORACLE SQL Serverunterstützung

CARDY unterstützt CAS genesisWorld auch in Verbindung mit Oracle

Datenbanken. Da die CAS hier mittlerweile eine spezielle Zugriffslizenz für

Oracle ausführt, wenden Sie sich bitte an Ihren betreuenden CAS

genesisWorld-Partner, um die Lauffähigkeit und Kompatibilität zu testen. Bitte

beachten Sie die Besonderheiten seitens des Herstellers CAS Software AG für

CAS genesisWorld in Verbindung mit Oracle Datenbank. Es sind Patch-Level

einzuhalten und sicherzustellen. CARDY ist für die Unterstützung eines

Notebooks/einer CAS genesisWorld-Replikation unter bzw. mit Oracle

Datenbanken nicht freigegeben.

2.3 Replizierte Umgebungen

Replizierte Umgebungen werden grundsätzlich unterstützt. Wir raten aber vom

Einsatz dieser Konstellation ab. Es können Rechnername, CAS genesisWorld

Domäne und Applikationsserver und Datenbank mit angegeben werden beim

Start von CARDY. Bei Supportfällen zu CARDY in Verbindung mit Replikation

gelten besondere Bedingungen.




3 Download und Installation

Im Folgenden wird die Installation von CARDY beschrieben. Stellen Sie bitte

sicher, dass die einzelnen Schritte in der beschriebenen Reihenfolge

ausgeführt werden. Das ist insbesondere für eine reibungslose und

erfolgreiche Installation sowie die fehlerfreie Benutzung von CARDY wichtig.

Weitere Informationen, wie dieses Handbuch sowie die aktuelle Freigabeliste

finden Sie auf unserer Webseite unter:

http://www.cardy.de/

Wichtig: Wenn auf Ihrem Client eine andere / ältere CARDY-Version

installiert ist, stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor der Installation von CARDY

2015 alle Kontakte mit CAS genesisWorld synchronisieren, denn nur so kann

es sicher gestellt werden, dass die Daten nicht verloren gehen. Ferner

empfehlen wir Ihnen, CARDY nicht als lokale Kontaktdatenbank zu nutzen,

sondern immer zeitnah die Kontakte nach CAS genesisWorld zu exportieren

und diese anschließend aus CARDY zu entfernen.

3.1 Installation und Konfiguration von CardScan (DYMO)

Als erstes muss die mit Ihrem DYMO CardScan-Visitenkartenscanner

mitgelieferte Software (CardScan Version 9.2) installiert werden.

Wichtig: Schließen Sie Ihren DYMO CardScan-Visitenkartenscanner erst

nach erfolgreichen Installation von der mitgelieferter Software (hier: DYMO

CardScan), denn nur so ist sichergestellt, dass der Visitenkartenscanner

korrekt erkannt und installiert wird.

Wenn Sie die CardScan-Software installiert haben, müssen Sie folgende

Einstellung im Programm „CardScan“ vornehmen.





Starten Sie die Software CardScan über Start Programme CardScan

CardScan.




Klicken Sie auf „Bearbeiten“ und wählen „Voreinstellungen“ aus.

Gehen Sie auf den Menüpunkt „Scannen“ und überprüfen die Einstellung

„Karten automatisch erkennen“. Deaktivieren Sie das dazugehörige

Kontrollkästchen falls es aktiviert ist.




3.2 CARDY Softwareinstallation

Laden Sie die aktuelle CARDY-Version von unserem Webserver herunter.


Nach dem Download der Software kopieren Sie diese bitte auf ein lokales oder

Netzwerklaufwerk und entpacken die Installation.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor der CARDY-Installation den

Visitenkartenscanner und CardScan (von DYMO) installiert haben.

3.3 Voraussetzung

Auf dem Client, auf dem Sie CARDY installieren, sollte der .NET Framework 2.0

(SP1) installiert sein. Das ist eine zwingende Voraussetzung. Falls der .NET

Framework 2.0 nicht installiert ist, schlägt CARDY vor, diesen herunterzuladen.

Auf dem Client sollte ferner ein CAS genesisWorld-Client (mit oder ohne

Applikationsserver und/oder Datenbank) installiert sein. Bitte beachten Sie

unsere aktuelle Freigabeliste.

3.4 CARDY Installation / Setup

Starten Sie das Setup aus dem Verzeichnis.

Bitte führen Sie die Installation mit Administratorrechten durch.

Wählen Sie dann die korrekte Sprache für die Installation aus:





InstallShield Wizard begleitet Sie bei der Installation:




Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorfältig durch und wählen Sie dann die

Option „Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung“.

Tragen Sie Ihre Benutzerinformationen ein und drücken anschließend auf die

Schaltfläche „Weiter“.




Betätigen Sie dann die Schaltfläche „Installieren“.

CARDY wird auf Ihrem Client installiert.




Hinweis: Das Installationsprogramm legt Desktopverknüpfungen und

Starteinträge für das Programm mit an.

Der CARDY Configurator muss nach der Installation und vorm erstmaligen

Betrieb von CARDY ausgeführt werden. Aktivieren Sie hierfür die Checkbox

bevor die Schaltfläche „Fertigstellen“ betätigt wird.




4 CARDY Konfiguration (nach Installation)

Die folgenden Schritte dienen der korrekten Einstellung und Konfiguration,

damit Sie CARDY effizient benutzen können. Wir freuen uns daher, dass Sie

die hier beschriebenen Handgriffe befolgen und einstellen.

Hinweis: Stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor der Konfiguration von CARDY

über die CAS genesisWorld-Zugangsdaten sowie eine Internetverbindung

verfügen. Dies ist eine zwingende Voraussetzung für die Erstinstallation bzw.

den Erstbetrieb von CARDY.

4.1 Scanner auswählen

Im ersten Schritt wählen Sie den Scanner aus.

Bitte wählen Sie aus, ob CARDY mit einem angeschlossenen CardScan Scanner

betrieben wird und klicken dann bitte explizit auf die Schaltfläche

„Speichern“.




Hinweis: Wenn Sie die Option „kein Scanner“ wählen, können Sie keine

Visitenkarten scannen, es steht dann lediglich die manuelle Erfassungs- und

Bearbeitungsfunktion von Kontakten zur Verfügung.

4.2 Verbindung zum CAS genesisWorld Server

Füllen Sie die folgende Maske entsprechend aus. Das Programm speichert

diese Information für die weitere Benutzung, daher ist dies nur für die

Erstkonfiguration notwendig.




Nachdem Sie die entsprechenden Daten und Parameter ausgefüllt haben,

testen Sie die Verbindung indem Sie die Schaltfläche „Teste Verbindung“ (1)

betätigen. Bei einer erfolgreicher Anmeldung drücken Sie anschließend auf

„Speichern“ (2).

Der genaue Ablauf sowie die Beschreibung der einzelnen Eingabefelder werden

desweiteren nochmal detailiert beschrieben.

4.2.1 Server und Verbindungsdaten

Geben Sie die Zugangsdaten und Parameter für die Datenbank, den Server,

sowie einen gültigen CAS genesisWorld-Benutzer an.

Hinweis: Integrierte Windows-Authentifizierung wird nicht unterstützt.

Bitte beachten Sie, dass die eingegebenen Daten in roter Schrift angezeigt

werden. Erst nach einem erfolgreichen Verbindungstest und dem Speichern

der Daten werden diese in grüner Schrift angezeigt.

Hinweis: Die Daten aus CARDY können nur dann nach CAS genesisWorld

übertragen werden, wenn der Verbindungstest erfolgreich war.

Wenn der Verbindungstest fehlschlägt, weil z.B. Server oder Benutzerdaten

falsch eingegeben sind, wird dies wiefolgt angezeigt:




Wird die Verbindung zur CAS genesisWorld erfolgreich hergestellt, erscheint

folgende Meldung:

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Speichern“.

Die Zugangsdaten werden nun in der Konfigurationsdatei gespeichert. Sie sind

jetzt in grüner Schrift innerhalb der Anmeldemaske hinterlegt.




4.3 CAS genesisWorld Optionen

Folgende Optionen in CARDY für CAS genesisWorld stehen noch zur Auswahl.

Nach der Auswahl der zutreffenden Einstellungen, müssen diese explizit

gespeichert. Dafür drücken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ bevor Sie die

Registerkarte „CAS Optionen“ verlassen.




4.3.1 Autonummerierung

Ist in der CAS Management Konsole die Automatische Nummerierung in den

CAS genesisWorld Datensatztypen aktiviert, so kann im CARDY Configurator

eingestellt werden, ob auch bei Neuanlage von Datensätzen aus CARDY hier

eine entsprechende Nummer vergeben werden soll.

4.3.2 Benutzersensitive / Öffentliche Adressen

Es gilt das Prinzip, dass die in CARDY erstellten Adresseinträge nach CAS

genesisWorld als benutzersensitive Datensätze übergeben werden. Zusätzlich

wird durch das Setzen der Option „Alle Öffentlich“ die Möglichkeit gegeben,

den angelegten Adressdatensatz als öffentlich zu markieren.

4.3.3 Bevorzugte Kontaktart

Bei der Anlage von Adressen haben Sie die Möglichkeit eine bevorzugte

Kontaktart als Standard zu setzen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese Kontaktart auch gesetzt wird, wenn

kein entsprechendes Medium oder ein Eintrag vorhanden ist, d.h. es wird

auch E-Mail gesetzt, wenn keine E-Mail Adresse vorhanden ist. Diese Daten

können später in CAS genesisWorld individuell nachgepflegt werden.




4.3.4 Bevorzugtes Land

Wählen Sie hier Ihr bevorzugtes Land. In der Regel ist das Ihr eigenes Land.

Dieses wird allen erfassten Kontakten, in deren Adressen keine Angabe zum

Land vorhanden ist, zugeordnet.

Hinweis: Wenn Sie eine ausländische Karte scannen, achten Sie bitte

verstärkt auf die Eingabe im Feld „Land“. Ggf. müssen Sie diese manuell

nachpflegen.




4.4 CAS genesisWorld Mapping (Zuordnung von Feldern)

In der Registerkarte CAS genesisWorld Mapping können folgende

Einstellungen vorgenommen werden:

Sie können Felder für die Adressprüfung deklarieren.

Die zu verwendenden Zeichen für die Adressprüfung (z.B. vom

Firmennamen werden 4 Zeichen verwendet, vom Namen auch 4 und

von der PLZ die ersten beiden Zeichen/Stellen) können eingestellt

werden.

Die Zuordnung (Mapping) von CARDY und CAS genesisWorld Feldern

vornehmen (Standardfelder und kundenindividuelle Felder).

4.4.1 Felder für Adressprüfung / Dubletten-Suche deklarieren

Wählen Sie Felder, die Sie für die Adressprüfung (Dubletten-Suche)

verwenden werden. In der entsprechenden Zeile (hier: „Company“ -

Firmenname) muss in der Spalte „Für Adressprüfung verwenden“ der Wert

„True“ eingetragen werden.




Bestimmen Sie anschließend, wie viele Zeichen (die ersten X Zeichen des

jeweiligen Wertes, hier: die ersten 4 Zeichen des Firmennamens) für die

Prüfung verwendet werden. Das Programm prüft beim Export, ob in der

lokalen Datenbank des Clients Kontakte mit entsprechenden Werten

vorhanden sind. Werden Übereinstimmungen gefunden, werden Sie vom

Programm darüber benachrichtigt.

Hinweis: Nach der Deklaration der Felder, müssen die Eingaben gespeichert

werden. Betätigen Sie zunächst die Schaltfläche „Teste Mapping“(1) und

dann die Schlaltfläche „Speichern“(3).




4.4.2 Zusätzliche Felder

In CARDY haben Sie die Möglichkeit innerhalb der lokalen Datenbank

10 Textfelder (varchar)

5 Zahlenfelder (float)

5 Datumsfelder (datetime)

5 Boolesche Felder (boolean)

anzulegen und zu definieren, sowie diese Felder einem passenden Feld in der

Adresse in CAS genesisWorld zuzuweisen.

4.4.3 Zuordnung von CARDY und genesisWorld Feldern

Bei CAS genesisWorld muss der Feldname, in dem Fall gwPersonInCharge

(findet man in der Management Konsole unter dem Register „Datenbank“)

eingetragen werden. Da dies ein varchar-Datentyp ist, muss auch hier im

CARDY Configurator der Datentyp „varchar“ ausgewählt werden.

Als Anzeigename nimmt man den Feldtitel, der in CARDY auf der Registerkarte

„Weitere Informationen“ dargestellt wird.




Hinweis: Der Anzeigename darf maximal 12 Zeichen enthalten.

Nach dem Eintragen der Daten müssen Sie zuerst auf „Teste Mapping“(1)

klicken. Wenn der Vorgang erfolgreich war, können Sie speichern. Dazu

betätigen Sie explizit die Schaltfläche „Speichern“(2).




Hinweis: Die Felder werden erst beim Testen auf Existenz in der CAS

genesisWorld-Datenbank überprüft, daher ist es hilfreich wenn die

Einrichtung ein Administrator vornimmt, der auch gleichzeitig Zugriff auf die

CAS Managementkonsole bzw. CRM-Datenbank hat, um die technischen

Feldnamen in der Datenbank zu identifizieren.

Nach erfolgreichem Mapping können die Zusatzfelder im CARDY-

Hautprogramm unter der Registerkarte „Weitere Informationen“ zu sehen

und können dann auch sofort benutzt werden.




4.5 CARDY Eingabehilfen zuweisen und definieren

CARDY bietet die Möglichkeit, eigene Eingabehilfen zu definieren.

Bitte beachten Sie, dass diese nicht mit den Eingabehilfen in CAS genesisWorld

korrespondieren (müssen) bzw. daher auch nicht synchronisiert werden. Bei

den in CARDY zu hinterlegenden Eingabehilfen geht es um Werte, die

außerhalb des Adressdatensatzes liegen, d.h. eher die Lead- und

Kontakterfassung betreffen. Dies sind z.B. Werte wie: eingesetzte Produkte,

Vertriebsstatus, Leadquelle, Kontaktsprache etc.




Die Eingabehilfen können im Klartext bearbeitet und erweitert werden. Um

eine neue Zeile hinzuzufügen, benutzen Sie die Kombination „Strg +

Eingabe“.

Hinweis: Es findet kein Abgleich mit den Eingabehilfen von CAS

genesisWorld statt. Bitte pflegen Sie die Eingabehilfen analog zu denen in

CAS genesisWorld und umgekehrt.




4.6 Optionen

Im Register „Optionen“ können noch weitere Einstellungen vorgenommen

werden.

4.6.1 Sprache auswählen

Wählen Sie hier eine Sprache für CARDY aus.

Derzeit stehen Deutsch und Englisch zur Verfügung.




4.6.2 Allgemein

Bestimmen Sie, ob die Felder zur Leadbearbeitung und Kontaktverwaltung

(neben der Adresse) mit angezeigt und bereitgestellt werden sollen.

Aktivieren Sie die Checkbox „Layout speichern“ um die von Ihnen

angepasste Listenansicht dauerhaft zu speichern.

4.6.3 CARDY Online Update (Beta Status)

Hier können Sie das Online-Update für CARDY aktivieren.

Hinweis: Dies sollte nur in solchen Umfeldern aktiviert werden, wo der

Benutzer auch tatsächlich das Recht hat, eigen- und selbständig

Programmupdates durchzuführen, wozu in den meisten Fällen ein

Administratorrecht vorhanden sein muss. Daher ist diese Funktion im

Standard deaktiviert.

Falls für den Zugriff auf das Internet erforderlich, aktivieren Sie hier den den

Zugang über einen Proxyserver.




5 Erster Start von CARDY

Der erste Start von CARDY zeigt Ihnen kurz diesen Eingangsbildschirm (Splash

Screen).

Wichtig: Für die Aktivierung von CARDY-(Test-)Lizenz brauchen Sie eine

Internetverbindung.

5.1 30 Tage Test-Lizenz beantragen

Sie haben die Möglichkeit, CARDY 30 Tage lang zu testen.




Wenn Sie CARDY 30 Tage lang testen möchten, wechseln Sie zu der

Registerkarte „Testversion“.

Füllen Sie dann die entsprechenden Felder aus.







Als nächstes muss die CAS genesisWorld-Lizenz geprüft werden. Dafür

drücken Sie, wie unten abgebildet, auf die Schaltfläche „CAS genesisWorld-

Lizenz auslesen“.

Anschließend betätigen Sie die Schaltfläche „Testlizenz anfordern“.




Das Programm baut eine Verbindung zum Server auf.

Bei erfolgreicher Aktivierung der Testlizenz wird Ihnen folgende Meldung

angezeigt:

.




5.2 Eingabe der Seriennummer / Registrierung der

Vollversion

Um CARDY zu registrieren, geben Sie Ihren Lizenzschlüssel im Feld „com:con

Lizenzkey“ ein. Drücken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Online

Registrierung“.

Die Registrierung erfolgt online.




Wenn die Registrierung fehlschlägt, sehen Sie diese Meldung:

In diesem Fall überprüfen Sie, ob die Internetverbing besteht und dass der

Aktivierungschlüssel auch vollständig und korrekt eingetragen ist. Wiederholen

Sie den Vorgang nochmals.

5.2.1 Erfolgreiche Aktivierung der Lizenz

Bei der erfolgreichen Registrierung der Lizenz wird folgende Meldung

angezeigt:




5.2.2 Lizenz bereits aktiviert

Ist die Lizenz bereits an einem anderen Computer aktiviert, so wird dies

angezeigt.

Sollten Sie Ihren PC neu installiert haben oder den Scanner aus internen

Gründen an einem anderen PC betreiben wollen, so rufen Sie uns bitte kurz

an.

Tipp: Für Veranstaltungen und Messen, auf denen Sie eigene CAS

genesisWorld Installationen benutzen, verwenden Sie immer die 30 Tage

Testversion.




6 CARDY – Das Hauptprogramm

6.1 Der CARDY Hauptbildschirm

Der CARDY Hauptbildschirm ist in folgende Bereiche aufgeteilt: einen

Navigationsbereich (Navigationsleiste)(1), einen Formularbereich (2) und

einen Aktions- und Listenbereich (3). Deren Benutzung wird folgend

beschrieben.




6.2 Navigationsbereich / Navigationsleiste

In der Navigationsleiste befinden sich folgende Elemente:

Scannen startet den Scanvorgang (alternativ

können die Tastenkombination Strg + S

oder die Schaltfläche „Scannen“ in der

Symbolleiste benutzt werden).

Einzelexport hiermit wird ein einzelner markierter

Datensatz exportiert.

Batchexport diese Funktion ermöglicht alle zum Export

freigeschaltete (als „geprüft“ markierte)

Datensätze zu exportieren.

Mehrfachauswahl aktivieren Sie die Mehrfachauswahl um

Ihre Kontakte zu verwalten. Mithilfe des

Filters links „Filter (Kontakte)“ können

Sie die Kontakte entsprechend ihres

Prüfstatus sortieren.




6.2.1 Ausblenden der Navigationsleiste

Die Navigationsleiste können Sie durch einmaliges Betätigen der Schalfläche

„Steuerung“ ausblenden.

Durch das erneute Betätigen dieser Schaltfläche erscheint die Navigationsleiste

wieder.

Alternativ können Sie in der Menü-Leiste auf „Ansicht“ klicken und die Option

„Steuerung“ deaktivieren.

6.3 Statusleiste (Kopf)

Im Kopfbereich werden neben dem Programmnamen auch der aktuelle CAS

genesisWorld Applikationsserver (1), der Benutzername (2) und die benutzte

Datenbank (3) angezeigt.

6.4 Symbolleiste

Steuerung: blendet die Navigationsleiste ein und aus.

Details: blendet den Formularbereich ein und aus.

Ansicht: ermöglicht das Umschalten zwischen den Listen- und

Kartenansichten.

Scannen: Schnelltaste zum Scannen von Visitenkarten.




6.5 Formularbereich

Der Formularbereich ist in die Sektionen

Kontakt (Adressdaten),

Lead Informationen,

Weitere Informationen (eigene Felder) und

Notiz

unterteilt.




6.5.1 Prüfstatus / Status von Kontakten

Übersicht der Status, ihre Bedeutung und weitere Aktionen.

PRÜFSTATUS BEDEUTUNG ZUWEISUNG BEARBEITUNG

MÖGLICH

EXPORT

Neu Neu erfasster

Kontakt

Automatisch Ja Nein

Bearbeitet Kontakt wurde

bearbeitet,

aber noch

nicht bereit

zum Export

Manuell bzw.

automatisch

nach dem Lösen

der

Synchronisierung

mit CAS

genesisWorld

Ja Nein

Geprüft Kontakt wurde

bearbeitet und

auf

Vollständigkeit

kontrolliert;

Bereit zum

Export

Manuell Ja Ja

Synchronisiert Kontakt wurde

mit CAS

genesisWorld

synchronisiert

Automatisch Nein Nein




6.5.2 Leadinformationen

Im Bereich Lead Informationen können neben den Kontaktdaten auch

konkrete Informationen zum Lead und dessen Anforderungen erfasst werden.

Die Eingabehilfen dazu pflegen Sie über den CARDY Configurator.

6.5.3 Weitere Informationen

Der Bereich „Weitere Informationen“ zeigt alle von Ihnen gepflegten

personalisierten Felder. Diese können im CARDY Configurator einstellt und

verwaltet werden (s. hierzu 4.4.1 „Zusätzliche Felder“). Falls Sie keine

Zusatzfelder benutzen, bleibt dieser Bereich komplett leer.

6.5.4 Notiz

In dieser Registerkarte haben Sie die Möglichkeit weitere Leadinformationen

und Notizen im Freitext zu hinterlassen.




6.6 Listenbereich

Hier sehen Sie alle bereits importierten Visitenkarten und können diese

verwalten.

6.6.1 Listenbereich anpassen – Spalten einfügen

Um den Listenbereich anzupassen bzw. zu erweitern, klicken Sie mit der

rechten Maustaste auf den Tabellenkopf.

Wählen Sie dann die Option „Spaltenauswahl“.

Nun öffnet sich eine Liste mit möglichen Tabellenspalten.

Hinweis: Um die personalisierten Felder zu nutzen, müssen diese im CARDY

Configurator eingestellt werden (s. 4.4 CAS genesisWorld Mapping).




Ziehen Sie nun die Spaltenüberschrift (per Drag-and-drop) aus der Liste in den

Tabellenkopf und platzieren diese an der gewünschten Stelle.

Nun ist die neue Spalte in der Listenansicht zu sehen und kann ab sofort

benutzt werden.

6.6.2 Listenbereich anpassen – Spalten entfernen

Analog zum Erweitern der Tabellenansicht können Sie Spalten auch aus der

Ansicht entfernen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenkopf.




Wählen Sie dann die Option „Spaltenauswahl“. Es erscheint die Liste mit den

möglichen Tabellenspalten. Klicken Sie dann auf die zu entfernende Spalte und

ziehen Sie diese zurück in die Liste.

6.7 Kartenansicht

Alternativ können Sie zur Kartenansicht wechseln. Die Kartenansicht aktivieren

Sie indem Sie in der Menü-Leiste die Option „Ansicht“ anklicken und „Karten“

auswählen.




Die Kartenansicht sieht dann wie folgt aus:

Wenn Sie einen Datensatz durchs Klicken markieren, wird dieser blau

hinterlegt, alle anderen Datensätze bleiben grau hinterlegt.




Einzelne Datensätze könne minimiert bzw. maximiert werden, indem Sie auf

den Pfeil reichts oben im Kopf der jeweiligen Karte drücken.

Hinweis: Die Kartenansicht kann nur für Bearbeitung der Kontaktdatensätze

benutzt werden. Um Kontakte zu exportieren, wechseln Sie bitte in die

Listenansicht.

6.8 Mehrfachauswahl

Die Mehrfachauswahl wird aus der Navigationsleiste aufgerufen. Drücken Sie

dafür auf die entsprechende Schaltfläche.

Sie bekommen dann folgende Info-Meldung:




Die Ansicht verändert sich wie folgt:

.

Um die Mehrfachauswahl zu deaktivieren, betätigen Sie nochmals die

Schaltfläche „Mehrfachauswahl“. Es wird folgende Meldung angezeit:

.




7 Visitenkarten scannen (Kontakt erfassen)

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, eine Visitenkarte zu verarbeiten. Diese

werden folgend beschrieben.

7.1 Scannen aus Navigationsleiste

Hinweis: CARDY erfasst nur eine Seite der Visitenkarte. Bei zweiseitigen

Visitenkarten, müssen die Informationen ggf. per Hand. Es empfiehlt sich, die

Seite mit den wichtigen / meisten Informationen zu scannen.

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Scannen“ im Funktionsmenü drücken, werden

Sie aufgefordert die Karte einzulegen.

Legen Sie die Visitenkarte ein und bestätigen mit „OK“. Die Visitenkarte wird

gescannt.

Sie können die Visitenkarte auch zuerst einlegen und dann auf die Schaltfläche

„Scannen“ klicken.




7.2 Scannen aus Symbolleiste

Alternativ können Sie die Schaltfläche „Scannen“ aus der Symbolleiste

benutzen. Wird diese betätigt, werden Sie aufgefordert die Karte einzulegen.

Legen Sie die Visitenkarte ein und bestätigen mit „OK“. Der Scanvorgang

beginnt unmittelbar danach.

Sie können die Visitenkarte auch zuerst einlegen und dann auf die Schaltfläche

„Scannen“ klicken.

7.3 Scannen mit Shortcut STRG+S

Der Shortcut (Tastaturbefehl) zum Scannen besteht aus der

Tastenkombination Strg + S.

Wenn noch keine Visitenkarte eingelegt ist, kommen Sie in den gewohnten

Dialog.

Legen Sie die Visitenkarte ein und bestätigen mit „OK“. Anschließend wird die

Visitenkarte gescannt.

Tipp: Sie können auch direkt die Visitenkarte einlegen und Sie über Strg + S

scannen.




7.4 Fehlermeldung beim Scannen

Zeigt CARDY folgende Fehlermeldung („Allgemeiner Fehler beim Scannen der

Visitenkarte“),

heißt das, dass die Verbindung zum Scanner fehlt. Überprüfen Sie in diesem

Fall, ob ihr DYMO CardScan-Visitenkartenscanner angeschlossen ist.

7.5 Ergebnis nach Scanvorgang

Nach dem Scanvorgang erscheinen im Formularbereich die vom Scanner

erkannten Informationen, sowie ein Eintrag im Listenbereich. Kontrollieren Sie

die einzelnen Einträge. Bei Bedarf können diese manuell korrigiert werden.




Setzen Sie den Status auf „Bearbeitet“

Hinweis: Wenn Sie mit der Qualität der gescannten Karte nicht zufrieden

sind, können Sie denn Datensatz löschen (dazu wählen Sie den Datensatz

aus und drücken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“ ( ) unterhalb der

Listenansicht)

und die Karte erneut scannen.

Bitte beachten Sie, dass die Qualität der Erkennung auf die mit dem

CardScan-Scanner mitgelieferte Software (hier: DYMO CardScan)

zurückzuführen und von Funktionalitäten von CARDY unabhängig ist. Ggf.

müssen Sie den Scanner über die mitgelieferte Software einstellen.

7.5.1 Nachbearbeitung der Daten

Überprüfen Sie die erkannten Felder und bearbeiten Sie diese gegebenenfalls

nach.

CARDY 2015 verfügt über automatische Gendererkennung anhand der Namen

und setzt automatisch nach dem Erfassen (Scannen) der Karte eine Anrede

„Frau“ oder „Herrn“.

CARDY kann die Telefonnummern nach der DIN8005 modifizieren. Dazu

betätigen Sie die Schaltfläche „Nummern nach DIN8005“.

Hinweis: Diese Funktion richtet sich ausschließlich auf die Telefonnummern

aus dem deutschen Inland.




Die Telefonnummern sind entsprechend der Norm modifiziert.

7.5.2 Ergänzung des Kontakts um weitere Informationen

Anschließen können Sie zur Registerkarte „Lead Informationen“ wechseln.

Hier füllen Sie die entsprechenden Felder aus.




Weitere Informationen zur Registerkarte „Lead Informationen“ finden Sie im

Kapitel 9 „Lead Informationen erfassen“.

7.5.3 Eine Notiz zum Kontakt hinterlassen

In der Registerkarte „Notiz“ können Sie eine Notiz zum Kontakt in Form von

Freitext hinterlassen.

7.5.4 Prüfstatus „Geprüft“

Nachdem Sie die Daten kontrolliert und vervollständigt haben, ändern Sie den

Status des Kontaktes. Dazu wechseln Sie zurück zur Registerkarte „Kontakt“

und wählen im Menü „Status“: „Geprüft“.




Hinweis: CARDY synchronisiert ausschließlich die Datensätze, die den Status

„Geprüft“ haben.




8 Kontakt erfassen (ohne eine Karte zu scannen)

Grundsätzlich haben Sie auch die Möglichkeit einen Kontakt in CARDY ohne

das Scannen der Visitenkarte anzulegen. Klicken Sie hier im Listenbereich auf

die Schaltfläche „Neuaufnahme“ ( ).

Es entsteht eine leere Kontaktmaske, die manuell ausgefüllt werden kann.




Weisen Sie dem Kontakt entsprechenden Prüfstatus: „Bearbeitet“, wenn der

Datensatz später geprüft werden soll, oder direkt „Geprüft“, wenn der

Datensatz exportiert werden soll.




9 Leadinformationen erfassen

Weiterhin können Sie dann auch im Register Leadinformationen die

entsprechenden Daten per Hand ein- und nachpflegen.

Im Folgenden sehen Sie, wie die einzelnen Felder der Maske aussehen bzw.

auszufüllen sind.

Hinweis: Sie können die Vorauswahl an Angaben für einzelne Felder über

den CARDY Configurator einstellen. Dazu öffnen Sie die Registerkarte

„Eingabehilfen“ im CARDY Configurator. (s. 4.4.3 CARDY Eingabehilfen

zuweisen)

9.1 Erstkontaktdatum

Geben Sie hier das Datum des Erstkontaktes ein. Sie können dieses entweder

manuell über die Tastatur eingeben oder durch die Kalenderansicht auswählen.

Um die Kalenderansicht zu aktivieren, drücken Sie auf den Pfeil nach unten

(1).




9.2 Leadquelle

Wählen Sie eine der vorgegebenen Optionen oder geben Sie die

entsprechende Information per Hand ein.

9.3 Kontaktsprache



9.4 Vertriebsperson






9.5 Vertriebsphase



9.6 Interesse an (Thema, Produkt, etc.)

9.7 geplante Stück (Mengenangaben, etc.)

9.8 Branche



9.9 Leadstatus/-info




9.10 Fremdprodukte

Wählen Sie eine oder mehrere der vorgegebenen Optionen aus.

9.11 geplante Umsetzung



9.12 geplante Umsetzung (von bis) mit absoluten

Datumswerten

9.13 Mitbewerber / Marktbegleiter





9.14 Follow-up (nächste Aktionen)


9.15 Geplante Anzahl (Mengen)

Wählen Sie eine der vorgegebenen Optionen aus.

9.16 Anzahl Standorte (des Leadunternehmens)




10 Kontakte exportieren

Im Folgenden werden verschiedene Möglichkeiten für den Export von

Kontaktdatensätzen beschrieben.

10.1 Prüfstatus von Kontakten

Kontakte können nur dann exportiert werden, wenn sie den Status „Geprüft“

haben. Diesen stellen Sie nach der Bearbeitung bzw. Überprüfung von

erfassten Kontaktdaten manuell ein.

10.2 Einzelkontakt exportieren

Um einen Einzelkontakt zu exportieren, können Sie direkt im Listenbereich den

Kontakt mit Rechtsklick markieren und dann die Option „Export“ auswählen.

Hinweis: Alternativ können Sie einen markierten Datensatz mit dem

Betätigen der Schaltfläche „Einzelexport“ in der Navigationleiste

exportieren.

Danach fragt Sie das Programm nach dem Ziel des Exports. Sie haben die

folgende Auswahl:




10.2.1 Export als CAS genesisWorld – Einzelkontakt

Hinweis: Der Status „Synchronisiert“ wird nur beim CAS genesisWorld-

Export automatisch von Programm gesetzt.

Wählen Sie die Option „CAS genesisWorld“.

Hier ist eine Dubletten-Suche integriert. Die Einstellungen hierfür können Sie

im CARDY Configurator vornehmen. Das System prüft automatisch nach

Übereinstimmungen in den bereits vorhandenen Kontaktdaten und zeigt diese

an.




Falls der Datensatz nicht zu der gefunden Firma verknüpft werden soll, können

Sie in der Dropdownliste auswählen, dass eine neue Firma angelegt werden

soll.

Vergeben Sie anschließend eine Kategorie sowie Schlagworte für den

Datensatz. Wählen Sie den Typ und Status des Kontaktes.

Hinweis: Typ und Status sollen entsprechend in CAS genesisWorld verfügbar

und gepflegt sein.




Mit dem Betätigen der Schaltfläche „Einzelkontakt“ wird der Datensatz als

Einzelkontakt nach CAS genesisWorld exportiert. Sie bekommen eine

Benachrichtigung über den erfolgreichen Exportvorgang.

Diesen Kontakt können Sie jetzt in CAS genesisWorld ansehen und bearbeiten.

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kontakt und wählen die

Option „In CAS genesisWorld zeigen“.

Es öffnet sich ein Kontaktfenster auf. Nun können Sie den Kontakt ansehen

bzw. bearbeiten.




10.2.2 Export als CAS genesisWorld – Ansprechpartner zur Firma

Sie können den Kontakt auch direkt als Ansprechpartner für eine Firma

speichern. Dafür wählen Sie die Option „CAS genesisWorld“ beim Export.

Hier ist eine Dubletten-Suche integriert. Die Einstellungen hierfür können Sie

im CARDY Configurator vornehmen. Das System sucht automatisch nach

Übereinstimmungen in bereits bestehenden Kontakten in der CAS

genesisWorld-Datenbank. Diese werden direkt angezeigt.




Falls der Datensatz zu einer anderen Firma verknüpft werden soll, können Sie

über die Schaltfläche in CAS genesisWorld nach der entsprechenden Firma

suchen. Oder die Option „neue Firma anlegen“ benutzen, falls diese in Ihrer

Adressdatenbank noch nicht vorhanden ist.

Auswahl der bereits gefundenen Firma:




Vergeben Sie dem Datensatz weitere Informationen wie Kategorie,

Schlagworte, Typ und Status und betätigen dann die Schaltfläche

„Ansprechpartner zur Firma“.

Der Kontakt wird nun nach CAS genesisWorld als Ansprechpartner zu der

ausgewählten Firma exportiert. Sie bekommen eine Meldung über den

erfolgreichen Exportvorgang.




Diesen Kontakt können Sie jetzt in CAS genesisWorld ansehen und bearbeiten.

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kontakt und wählen die

Option „In CAS genesisWorld zeigen“.

10.2.3 Export als VCF – Datei

Um einen Kontakt im .vcf-Format zu speichern (vCard-Format), wählen Sie

beim Export die Option „vCard“.

Drücken sie anschließen auf „Weiter“. Es öffnet sich ein Fenster, wo Sie nach

dem Ziel des Speichervorgangs gefragt werden. Vergeben Sie der Datei einen

entsprechenden Dateinamen und wählen einen Zielordner. Speichern Sie den

Kontaktdatensatz an der gewünschten Stelle.




Die Kontaktdatei wird im Zielordner abgespeichert und kann von dort aus

geöffnet werden.




10.2.4 Export als CSV-Datei (TXT-Datei) – Excel-Format

Sie können die Datensätze in Form von einer CSV-Datei (Excel-Format)

exportieren. Dafür wählen Sie die Option „CSV“ als Exportziel aus.

Mit Klick auf „Weiter“ öffnet sich ein Fenster, wo Sie nach dem Zielordner

gefragt werden. Vergeben Sie der Datei den entsprechenden Dateinamen und

wählen anschließend den Zielordner. Dann betätigen Sie die Schaltfläche

„Speichern“.

Ihr Datensatz ist nun im Zielordner gespeichert und kann nun (z.B. mit

Microsoft Excel) geöffnet werden.




10.3 Mehrfach exportieren / Batchexport

Mehrere Datensätze können Sie über die Funktion „Batchexport“ aus der

Funktionsübersicht exportieren.

Um alle als „Geprüft“ markierte Datensätze zu exportieren, betätigen Sie die

Schaltfläche „Batchexport“ in der Funktionsleiste. Danach haben Sie die

Möglichkeit mehrere Einstellungen für den Export zu treffen.

Hinweis: Batchexport können Sie auch über die Tastenkombination Strg+E

aufrufen.

Um eine bestimmte Auswahl an Kontaktdatensätzen zu exportieren, wechseln

Sie in die „Mehrfachauswahl“ (1) und markieren da die zutreffenden

Adressen(2). Anschließend drücken Sie dann auf die Schaltfläche

„Batchexport“(3).




Hinweis: Um effektiv in der Mehrfachauswahl zu arbeiten, empfehlen wir

Ihnen mit Filter (Kontakte) zu arbeiten. So können Sie die Kontakte

entsprechend ihres Prüfstatus sortieren.

10.3.1 Mehrere Adressen nach CAS genesisWorld exportieren

Wählen Sie „CAS genesisWorld“ als Exportziel und bestimmen ob die

Kontakte als Einzelkontakte oder als Ansprechpartner zur Firma gespeichert

werden sollen.

Sie haben hier auch die Möglichkeit, den Kontakten Kategorie, Typ und Status

zuzuweisen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese Zuweisungen sich auf alle zu

exportierende Kontakte auswirken. Falls diese für einzelne Kontakte nicht

übereinstimmen, müssen Sie die Kontakte einzeln exportieren.




Nachdem erfolgreichen Exportieren wird Ihnen ein Überblick über den Export

gegeben.

10.3.2 Mehrere Adressen als CSV-Datei exportieren

Sie können aus CARDY auch mehrere Datensätze als CSV-Datei (Excel-

Format) exportieren. Dafür benutzen Sie die Schaltfläche „Batchexport“ und

wählen dann „CSV“ als Exportziel.




Wählen Sie dann den Zielordner und vergeben der Datei den entsprechenden

Namen:

Es wird dann folgende Meldung angezeigt:




.

Die Datei wird im Zielordner gespeichert und kann aus dem Zielordner

geöffnet werden.




11 Folgeaktionen aus CARDY

Folgeaktionen können aus CARDY nur dann angelegt werden, wenn der

Datensatz mit CAS genesisWorld synchronisiert wurde und den Status

„Synchronisiert“ hat.

11.1 Vertriebsprojekt anlegen

Wählen Sie zuerst den Datensatz, zudem Sie das Projekt anlegen möchten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Vertriebsprojekt anlegen“.

Es öffnet sich folgendes Fenster. Vergeben Sie ein Stichwort für das Projekt

und klicken anschließend auf „Projekt anlegen“.

Hinweis: Sofern die Felder „Typ“ und „Status“ in Ihrem CAS genesisWorld-

Client verfügbar und gepflegt sind, können diese auch benutzt werden.

CARDY benachrichtigt Sie dann über erfolgreiche Anlage des Projekts. Das

Fenster kann nun über die Schaltfläche „Schließen“ geschlossen werden.




Nachdem Sie das Projekt angelegt haben, können Sie das Projekt von CARDY

aus öffnen. Dafür benutzen Sie die Schaltfläche „Vertriebsprojekt öffnen“.

Das angelegte Projekt muss in CAS genesisWorld noch nachbearbeitet werden.




11.2 Termin anlegen

Drücken Sie auf die entsprechende Schaltfläche („Termin anlegen“) um

einen Termin für den ausgewählten Datensatz anzulegen.

In der folgenden Maske können Sie ein Stichwort zum Termin sowie weitere

Informationen (Beginn, Ende, Typ, Status) eingeben.

Klicken Sie anschließend aus die Schaltfläche „Termin anlegen“ im unteren

Bereich des Dialog-Fensters.

Es erscheint eine Meldung, die das erfolgreiche Anlegen eines Termins

bestätigt. Das Fenster kann nun über die Schaltfläche „Schließen“

geschlossen werden.

Nun können Sie den Termin von CARDY aus aufrufen und nachbearbeiten.

Dazu drücken Sie auf die Schaltfläche „Termin öffnen“.




Es erscheint dann ein CAS genesisWorld-Fenster, in dem Sie die Daten

nachpflegen und ergänzen können.

11.3 Verkaufschance anlegen

Wählen Sie einen Datensatz aus und betätigen die Schaltfläche

„Verkaufschance anlegen“.

Füllen Sie alle Felder aus und klicken auf „Verkaufschance anlegen“.




Es erscheint dann die Meldung, dass die Verkaufschance erfolgreich angelegt

ist. Das Fenster kann nun über die Schaltfläche „Schließen“ geschlossen

werden.

Nach dem Anlegen können Sie die Verkaufschance aus CARDY öffnen. Dazu

benutzen Sie die Schaltfläche „Verkaufschance öffnen“.

11.4 Aufgabe anlegen

Um eine Aufgabe anzulegen, wählen Sie und markieren den entsprechenden

Datensatz und betätigen dann die Schaltfläche „Aufgabe anlegen“.




Beim Erstellen der Aufgabe können Sie ein Stichwort, Beginn, Ende und die

Priorität der Aufgabe festlegen. Alle weiteren Angaben müssen in CAS

genesisWorld nachgepflegt werden. Nach Eingabe der Informationen klicken

Sie auf die Schaltfläche „Aufgabe anlegen“.

Das Programm benachrichtigt Sie dann über das erfolgreiche Anlegen der

Aufgabe und Sie können mit „Schließen“ fortfahren.

Nach dem Anlegen der Aufgabe, können Sie die Aufgabe aus CARDY öffnen.

Diese öffnet sich dann in einem CAS genesisWorld-Fenster nach Betätigung

der Schaltfläche „Aufgabe öffnen“.

11.5 Telefonat anlegen

Um ein Telefonat mit CARDY anzulegen, benutzen Sie die Schaltfläche

„Telefonat anlegen“.

Sie können jetzt die entsprechenden Informationen eingeben. Mit dem

Betätigen der Schaltfläche „Telefonat erzeugen“ wird Ihr geplantes Telefonat

nach CAS genesisWorld exportiert.




Nach erfolgreichem Erzeugen von dem Telefonat bekommen Sie die Meldung

„Das Telefonat wurde erfolgreich angelegt“ und können mit „Schließen“

fortfahren.

Über die Schaltfläche „Telefonat öffnen“ können Sie nun Ihr Telefonat in CAS

genesisWorld öffnen und nachbearbeiten.

11.6 CAS genesisWorld Synchronisierung auflösen

Die Synchronisierung mit CAS genesisWorld kann in der Liste rückgängig

gemacht werden.

Hinweis: Der bereits exportierte Datensatz in CAS genesisWorld bleibt dabei

bestehen.

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Datensatz

und wählen die Option „Synchronisierung rückgängig machen“.




Bestätigen Sie nochmals das Zurücksetzen mit „Ja“.

11.7 Kontakte aus der Liste entfernen

Nach der Synchronisierung mit CAS genesisWorld (bzw. nach der Erstellung

der Folgeaufgaben) empfehlen wir Ihnen die in CARDY erfassten Kontakte aus

der Liste zu entfernen. Wählen Sie dafür die entsprechenden Kontakte und

drücken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“ ( ), die sich im unteren Bereich

der Listenansicht befindet.

Hinweis: Datensätze lassen sich nur über diese Funktion aus der Liste zu

entfernen, da es nur so sichergestellt werden kann, dass diese tatsächlich

gewollt gelöscht werden.




12 Fehlermeldungen

Wenn Sie eine Fehlermeldung aus dem Programm erhalten, empfehlen wir

Ihnen folgende Vorgehensweise über Ihren internen IT-Support.

Schreiben Sie eine Mail an Ihren Administrator oder an [email protected],

die folgende Daten beinhalten sollte:

1. Datum und Uhrzeit an dem der Fehler auftrat

2. Rechnernamen und angemeldeter Benutzer

3. Falls möglich: Word-Datei mit Screenshot des Fehlers erstellen und

anhängen

4. CAS genesisWorld-Version

5. CARDY Version

6. Beschreibung, was Sie in CARDY durchgeführt haben, als der Fehler

auftrat.

Wir werden uns dann mit dem Problem beschäftigen und Ihnen eine

Rückmeldung geben.

mailto:[email protected]




Indexverzeichnis

A

Adressprüfung 24 Ansprechpartner zur Firma

71 Aufgabe

anlegen 86

Autonummerierung von Kontakten 22

B

Batchexport 77 als CSV-Datei 79

nach CAS genesisWorld 78

Shortcut / Tastenkombination 77

Bearbeitungsstatus Siehe Prüfstatus

Benutzerdefinierte Felder 26

Benutzersensitive Adressen 22

C

CardScan Installation und

Konfiguration 9

CARDY Hauptprogramm 41

CARDY Configurator 17 Optionen 31

CAS genesisWorld Ansprechpartner zur

Firma 71

Batch-/Mehrfachexport von Kontakten 78

benutzerdefinierte Felder 24

Besonderheiten 8

Einzelkontakt exportieren 68

Mapping 24

Optionen für CARDY 21

Server und Verbindungsdaten 19

Synchronisierung von Kontakten auflösen 88

CAS genesisWorld Server Verbindung zum Server

herstellen 18

Cloud Computing 6 CSV-Format

Batch- /Mehrfachexport 79


D

Download CARDY 9

Dubletten-Suche Einstellungen 24

E

Eingabehilfen zuweisen und definieren

29

Einzelexport 67 als CSV-Datei 76

als VCF-Datei 74

Ansprechpartner zur Firma 71


Erkennungsqualität 6 Erster Start

CARDY 33

Excel-Format Batch- /Mehrfachexport

79


Export Einzelkontakt 67

F

Fehlermeldungen 90 Folgeaktionen Siehe

Follow-up Follow-up

Aufgabe anlegen 86

Folgeaktionen aus CARDY 82

Lead Information 66

Telefonat anlegen 87

Termin anlegen 84

Verkaufschance anlegen 85

Vertriebsprojekt anlegen 82

Formularbeich 44 Freigabeliste 9

H

Hauptbildschirm 41

I

Installation Voraussetzungen 12

K

Kartenansicht 49 Konfiguration

CardScan 9

CARDY 17

Kontakt aus der Liste entfernen

89

exportieren 67

Synchronisierung von mit CAS genesisWorld auflösen 88

Kontakt erfassen manuell 60

Nachbearbeitung der Daten 56

Visitenkarten scannen 53

Kontaktart bevorzugte Kontaktart22

Kontaktmaske 44, 60

L

Land bevorzugtes Land 23

Lead Information 46, 57 erfassen 62

Erstkontaktdatum 62

Kontaksprache 63

Leadquelle 63

Vertriebsperson 63

Vetriebsphase 64

Listenansicht Layout speichern 32

Listenbereich 47

anpassen 47, 48

Spalten entfernen 48

weitere Spalten einfügen 47

M

Mehrfachauswal 51 Mehrfachexport 77

als CSV-Datei 79


Microsoft SQL Serverunterstützung 8




N

Navigationsbereich 42 Navigationsleiste 42, 53

ausblenden 43

Notiz 46, 58

O

Öffentliche Adressen 22 Online Update 32 Online-Registrierung 38 ORACLE SQL

Serverunterstützung 8

P

Prüfstatus 45 "geprüft" 58

R

Replizierte Umgebungen 8

S

Scannen 53, 54, 55

Ergebnis 55

Scanner Auswahl 17

Scannerunterstützung 6 Seriennummer 38 Setup

CARDY 12

Shortcuts Strg + E 77

Strg + S 54, 55

Softwareinstallation CARDY 12

Sprache

CARDY 31

Installation von CARDY 12

Kontaktsprache 63

Statusleiste 43 Symbolleiste 43, 54

T

Tastaturbefehle Strg + E 77

Strg + S 54, 55

Telefonat anlegen 87

Termin anlegen 84

Terminalserver 6 Testlizenz 33 Trial-Version Siehe

Testlizenz

V

vCard exportieren 74 VCF 74 Verkaufschance

anlegen 85

Vertriebsprojekt anlegen 82

Visitenkarten scannen 53

W

Weitere Informationen 46

Z

Zusatzfelder 26, 46

Documents

com:con CARDY einfach Visitenkarten in Ihr CRM System scannen · CARDY – einfach Visitenkarten in Ihr CRM System scannen Installations- und Benutzerhandbuch Seite 16 / 92 Stand: