Microsoft Dynamics CRM 4.0. Agenda CRM-Markt Breite & Tiefe CRM-Markt Breite & Tiefe Microsoft Dynamics CRM 4.0: Marktziele Weitere Markt- und Segmentanteile

Microsoft Dynamics CRM 4.0

Tobias RohrbachSusanne Kittling

Neuerungen im Überblick

Die Säulen in der Kommunikation

Die neue Generation Microsoft Dynamics CRM 4.0:

effektiv und wirtschaftlich

Microsoft Dynamics CRM 4.0 ist:

• Abgestimmt auf Ihre Arbeitsweise.

• Abgestimmt auf Ihr Unternehmen.

• Abgestimmt auf Ihre IT-Anforderungen.

Abgestimmt auf Ihre Arbeitsweise

INTELLIGENT• SmartSearch – intelligente Suche• SmartNav – intelligente Navigation • Email SmartTrack – intelligente E-

Mail-Verfolgung

PRODUKTIV• Anpassbare Navigation• Outlook-Produktivität• E-Mail-Verknüpfung• Automatischer Versand von

Kampagnen• Serienbriefe

INTEGRIERT• Onlinestatusinformationen• Synchronisierung bei

Datenaktualisierungen via Excel• Ressourcencenter

MEHR FUNKTIONEN• Verbesserte Synchronisierung• Unterstützung für Offline-SDK• Offline-/Mobiler Einsatz• Client-seitige Anpassungen• Mehrsprachige Benutzeroberfläche

LEISTUNGSFÄHIGE WERKZEUGE• Berichtsassistent• Berichtsplaner• Flexible Berichtsausgabe

Die Benutzeroberfläche der neuen Generation:

• intelligent• produktiv• integriert• mehr Funktionen• leistungsfähigen Werkzeugen

FLEXIBEL & ANPASSBAR• WWF-basierte Standards• Workflow-Assistent & -Ereignisse• Workflows für

Benutzer-/Gruppenvorlagen

MEHR FUNKTIONEN• Mehrinstanzenfähige

Installationen• Unterstützung mehrerer Sprachen

und Währungen

LEISTUNGSFÄHIGE WERKZEUGE• Unterstützung verschiedener

Implementierungsoptionen• Microsoft Systems Management

Server (SMS)• Terminal Services mit Roaming

Profiles• Automatisierte Client-Updates

UNTERSTÜTZUNG• Automatisierte Updates der

Installation• InstallationsassistentWahlfreihei

t

Abgestimmt auf Ihr Unternehmen

Altsysteme:• Unternehmen müssen sich an ihre

Software anpassen.

Anders bei Microsoft Dynamics CRM

4.0:• mehr Wahlfreiheit und damit

größtmöglicher Nutzen

1. Passgenauigkeit

2. Anforderungen

3. Wandel

Kompromisse

& negative Folgen

Abgestimmt auf Ihre IT-Anforderungen

EFFEKTIVITÄT• Dublettenprüfung• Migration & Import von Daten

TRANSPARENZ• Prozessüberwachung• Diagnosen

HOHE PERFORMANCE• SQL Mirroring & Clustering• WAN-Performance• E-Mail-Router

PROGRAMMIERBARKEIT• Unterstützung für Offline-SDK• Plug-in-Architektur

EFFIZIENZ• Benutzerverwaltung in Gruppen

Technologie ist die Basis für alle Funktionen. Die technologische Basis von Microsoft Dynamics CRM 4.0 ist zukunftsweisend.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 unterstützt:- hoch komplexe Umgebungen, z. B. beim

Einsatz in größeren Organisationen- hoch skalierbare Installationen mit

vielen Benutzern- Applikationsplattform (AppPlat)- SaaS-Plattform (SaaSPlat) - Branchenvorlagen & -lösungen- Flexibilität in den Eigenschaften (Feature

Ripple Effect)

DIE NEUERUNGEN (TOP 25)

ABGESTIMMT AUFIHRE ARBEITSWEISE

1. Anwenderproduktivität

• Verbesserte Funktionen für die tägliche Produktivität

• Der Anwendungskomfort hat im Entwicklungskonzept für Microsoft Dynamics CRM 4.0 höchste Priorität.

• Höhere Produktivität der Endanwender• Höhere Mitarbeiterzufriedenheit• Schnelle Akzeptanz

• AutoVervollständigen

• Massenverarbeitung v. Kampagnenaktivitäten

• Webbasierte Ober-fläche für Serienbriefe

• SmartNav – intelligente Navigation

Funktionen

BeschreibungNutzen

• Endanwender• Kaufmännische

Entscheider

Zielgruppe

2. Berichtserstellung durch Endanwender

• Einfache Erstellung, Austausch und Nutzung von Berichten durch Endanwender.

• Szenario: Abruf eines Verkaufsberichts auf Knopfdruck, der einem Mitarbeiter in der Kundenbetreuung alle Absatzzahlen eines bestimmten Produkts liefert, die er für eine bevorstehende Präsentation braucht.

• Leichterer Datenzugriff für Endanwender• Weniger Arbeitsbelastung für IT-Abteilung• Geringere Kosten für Datenzugriff und

Reporting

• Berichtsassistent• Rollenbasierte

Berichtsgrundlage


Entscheider• Technische

Entscheider

Funktionen

BeschreibungNutzen Zielgrupp

e

3. Workflows

• Endanwender können selbstständig Workflows mithilfe eines einfachen webbasierten Assistenten erstellen.

• Szenario: Die besten Mitarbeiter einer Abteilung stellen bewährte Abläufe über Workflows allen Teammitgliedern zur Verfügung.

• Einfache Nutzung der Workflow-Funktionalität• Austausch bewährter Methoden der

Anwender untereinander• Weniger Arbeitsbelastung für IT-Abteilung• Geringere Kosten für Workflow-Einrichtung

• Workflow-Assistent• Workflow-

Bibliotheken• Workflow-Vorlagen

• Endanwender • Kaufmännische


Entscheider

Funktionen


e

4. Transparenz & Zusammenarbeit in Echtzeit

• Jeder Anwender kann sehen, welche Kollegen gerade online, beschäftigt oder abwesend sind, und über die Benutzeroberfläche in Microsoft Dynamics CRM direkt eine Instant Messaging-Session eröffnen.

• Szenario: Direkte Kommunikation und einfacher Informationsaustausch in einem virtuellen Team, das gemeinsam an einem Kundenangebot arbeitet.

• Höhere Produktivität der Endanwender• Einfachere Zusammenarbeit und

Kommunikation• Weniger Kosten und geringerer Aufwand für

die Integration von Instant Messaging

• Onlinestatus-informationen

• Integration in Microsoft Office Communications Server 2007



Entscheider

Funktionen


e

5. Visualisierungsmöglichkeiten

• Die Erweiterte Suche ermöglicht die Erstellung und Filterung von Sichten auf Daten, die auf jedem beliebigen Objektschema basieren können.

• Szenario: Erstellung umfassender Sichten der Vertriebsdaten, z. B. für “alle zufriedenen Kunden” oder für “Kundensortierung nach Umsatz”.

• 360-Grad-Ansichten von jedem Kunden• Leichterer Datenaustausch der Anwender

untereinander

• Element-übergreifende Sichten für das gesamte System


Entscheider

Funktionen


e

6. Gemeinsamer Zugriff & Austausch von Informationen

• Das neue Ressourcencenter bindet alle Anwender in eine Online-Community ein, in der sie Informationen und bewährte Methoden austauschen können.

• Szenario: Neue Anwender finden im Ressourcencenter Funktionsanleitungen und umfassende Hilfethemen.

• Unterstützung jedes Anwenders für eine schnellere produktive Bedienung von Microsoft Dynamics CRM

• Austausch bewährter Methoden• Anleitung zur Selbsthilfe

• Ressourcencenter


Entscheider• Supportleiter• Hosting-Anbieter

Funktionen


e

7. Einheitliche Online-/Offlinebedienung

• Microsoft Dynamics CRM 4.0 bietet für den Offlinezugriff eine Benutzerumgebung, die der Onlineumgebung entspricht.

• Szenario: Vertriebsmitarbeiter auf Kundenbesuch können Berichte offline abrufen, von unterwegs an den Daten arbeiten sowie ein Angebot für den Kunden erstellen und auch ohne Server-Verbindung direkt vor Ort ausdrucken.

• Höhere Produktivität der Endanwender• Weniger Arbeitsbelastung für IT-Abteilung bei

der Unterstützung mobiler Anwender• Höhere Produktivität der Anwender mit

starker Reisetätigkeit bzw. auf externen Projekten

• Offlineanpassungen• Verbesserte

Synchronisierung• Offline-Reporting

• Endanwender, die mobil auf Daten in Microsoft Dynamics CRM 4.0 zugreifen möchten

• Kaufmännische Entscheider

Funktionen


e

8. Verfolgung von Interaktionen mit Kunden

• Lückenlose E-Mail-Verfolgung macht Kommunikation einfacher nachvollziehbar (inkl. automatischer Verfolgung)

• Szenario: Vertriebsmitarbeiter setzt eine E-Mail-Kampagne auf und verfolgt alle auf die Kampagne bezogenen E-Mail-Antworten.

• Einfachere Nachverfolgung von E-Mails• Höhere Produktivität der Endanwender• Mehr Kontrolle über die E-Mail-Verfolgung

• Früherer Tracking-Code entfernt

• E-Mail-Verfolgung anhand unterschiedlicher Kriterien

• Massenauswahl der zu verfolgenden E-Mails

• Verfolgungseinstellungen mit Multifunktionsleiste


Entscheider

Funktionen


e

9. Office-Integration

• Anwender können CRM-Daten nach Excel exportieren, dort bearbeiteten und die Änderungen mit einem Re-Import übernehmen.

• Vereinheitlichung des Anwendungskomforts durch Verwischung der Systemgrenzen.

• Höhere Produktivität der Endanwender• Geringere Kosten für Anwenderschulungen,

da vertraute Werkzeuge genutzt werden können

• Excel-Konnektivität (Export und Import)


Entscheider

Funktionen


e

10. Kundenanforderungen

• Mit Microsoft Dynamics CRM 4.0 wird eine Vielzahl der Eigenschafts- und Funktionsanforderungen unserer Kunden umgesetzt, die wir als Feedback und Input erhalten haben.

• Umfassende Forschung zur optimierten Benutzeroberfläche

• Kunde im Mittelpunkt unserer Entwicklungen

• Microsoft Dynamics CRM 4.0 Funktionalitäten

• Alle Benutzer von Microsoft Dynamics CRM 4.0

Funktionen


e

Smart Start

• Outlook CRM Load Status Bar

• Informs user of the process

• Users can cancel out of loading Dynamics CRM

Connect with Presence

• Office Communication Server Integration

• Visibility into Status and additional information

• Kick-off Interaction from interface

Visibility into status

Drill-down into more information

The Map to Successful Imports

• Data Maps• No

programming required to create maps

• Save/Export & Import maps for reuse

• Enforces entity’s required fields

DEMO

ABGESTIMMT AUFIHR UNTERNEHMEN

11. Flexible Lizenzierungsoptionen

• Mit flexiblen Optionen kann Microsoft Dynamics CRM 4.0 den Geschäftsanforderungen entsprechend optimal lizensiert werden.

• Szenario: (CAL pro Einsatzgerät) MehrereCall-Center-Mitarbeiter greifen in Schichten über nur ein Gerät zu.

• Szenario: (CAL für begrenzten Zugriff) Berater müssen nur zu Analysezwecken auf CRM-Daten zugreifen können.

• Geringere Lizenzierungskosten in Szenarien mit mehreren Benutzern an einem Gerät

• Geringere Kosten für begrenzten Zugriff auf CRM-Daten

• Geringere Kosten für die Weiterverwendung der CRM-Daten außerhalb Microsoft Dynamics CRM

• CAL pro Einsatzgerät

• CAL für begrenzten Zugriff

• Externe Connector-Lizenz


Funktionen


e

12. Intelligent Datenimportieren und -Migrieren

• Verbesserte Werkzeuge erhöhen Effizienz und Genauigkeit beim Importieren und Migrieren von Daten.

• Szenario: Ein Anwender, der neu gewonnene Kontakte von einem Messeauftritt importieren möchte, kann dafür eine wiederverwendbare Vorlage nutzen. Eine Dublettenprüfung bereinigt die Daten automatisch.

• Mehr Effizienz beim Datenimport• Höhere Genauigkeit beim Datenimport• Saubere Daten, weniger Dubletten

• Datenabgleich• Vorlagen für Import

und Migration• Schnellerer Import

• Technische Entscheider

• Administratoren• Datenbank-

administratoren• Endanwender

Funktionen

Beschreibung

Nutzen Zielgruppe

13. Integrität der Daten

• Mit Microsoft Dynamics CRM 4.0 werden Dubletten bei Massenimporten und Benutzereingaben automatisch gefunden und eliminiert.

• Szenario: Ein Anwender, der neu gewonnene Kontakte von einem Messeauftritt importieren möchte, kann dafür eine wiederverwendbare Vorlage nutzen. Eine Dublettenprüfung bereinigt die Daten automatisch.

• Höhere Datenqualität• Höhere Effizienz für Administratoren im

Datenbereinigungsprozess

• Dublettenprüfung in Echtzeit

• Regelassistent für Dubletten

• Trigger für Dublettenregeln


• Administratoren• Datenbank-

administratoren• Endanwender

Funktionen


e

14. Länderübergreifende Installationen

• Microsoft Dynamics CRM 4.0 bietet in einer installierten Version Unterstützung für mehrere Sprachen.

• Microsoft Dynamics CRM 4.0 unterstützt mehrere Währungen und rechnet Beträge zu Reporting-Zwecken automatisch in die Basiswährung um.

• Geringere Kosten bei internationalen Installationen

• Einfachere Verwaltung internationaler Installationen

• Abwicklung von Geschäften in internationalen Währungen

• Einheitliches Reporting über Basiswährung

• Unterstützung für mehrere Sprachen

• Mehrsprachige Benutzeroberfläche

• Mehrsprachiges Reporting• Unterstützung für

internationale Währungen• Währungswechselkurse


• IT-Experten• Installationsteam

Funktionen


e

15. Steuerung von Geschäftsprozessen

• Die Verbindung der Windows Workflow Foundation (WWF) mit Microsoft Dynamics CRM 4.0 ergibt einen systemübergreifenden Standard für die Prozesssteuerung mit dem sich Workflows erstellen, verwalten und ändern lassen.

• Szenario: Durch die Erstellung eines Kundenangebots in einer SharePoint-Dokumentenbibliothek wird ein Workflow angestoßen, der die Angebotsdaten mit dem Kundenkonto in Microsoft Dynamics CRM 4.0 verknüpft.• Automatisierung von Geschäftsprozessen

• Automatisierung der Datenverwaltung• Höhere Effizienz der Endanwender• Höhere Agilität des Unternehmens

• Windows Workflow Foundation

• Gemeinsamer Workflow

• Bibliotheken je Anwender/ Team

• Visueller Designer• Plug-ins für Workflow-

Aktionen



Funktionen


e

16. Modellierungsfunktionen

• Unterstützung “out of the box” für verschiedene Geschäftsbeziehungen, so dass Sie Ihre Abläufe in Microsoft Dynamics CRM 4.0 noch einfacher abbilden können.

• Szenario: Ein Fertigungsunternehmen muss Kunden unterstützen können, die mehrere seiner Produkte bei unterschiedlichen Händlern gekauft haben, und nutzt dafür die „out of the box“-Modellierung einer n:n-Beziehung.

• Effektivere Modellierung von Abläufen• Geringere Kosten für Anpassung und

Entwicklung• Höhere Agilität des Unternehmens

• n:n-Beziehungen • Beziehungen

zwischen Systementitäten

• Selbstreferenzielle Beziehungen


• Entwickler• IT-Experten

Funktionen

Beschreibung

Nutzen Zielgruppe

17. Umfassende Offlineanwendungen

• Das neue Software Developer Kit (SDK) für Offlineszenarien beinhaltet Werkzeuge für die Erstellung von Anwendungen, die sowohl im Online- als auch Offlinemodus umfassend einsetzbar sind.

• Szenario: Benutzerdefinierte Zusatzlösungen lassen sich sowohl für den Offline- als auch den Onlinebetrieb erstellen.

• Weniger Zeit- und Kostenaufwand für Entwicklungen

• Erstellung von Offlineanwendungen, die CRM-Daten nutzen

• Offline-SDK


• Entwickler• Partner

Funktionen


e

DEMO

ABGESTIMMT AUFIHRE IT-ANFORDERUNGEN

18. Verschiedene Technologieplattformen

• Unterstützung von POP3 bietet mehr Auswahlmöglichkeiten für E-Mail-Plattformen

• Szenario: Ein Unternehmen übernimmt eine neue Filiale, die als E-Mail-Plattform nicht Microsoft Exchange Server einsetzt, und integriert einfach das vorhandene POP3-System in Microsoft Dynamics CRM 4.0.

• Höherer Unternehmensnutzen

• POP3 E-Mail-Unterstützung

• Microsoft Exchange Server 2007-Unterstützung


• Administratoren• IT-Experten

Funktionen


e

19. Flexible Installationsszenarien

• Microsoft Dynamics CRM 4.0 unterstützt verschiedene Bereitstellungsmodelle, um Ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.

• Clients mit Funktionen für die Selbstregeneration (einfachere Installation und Wartung)

• Geringere Kosten und weniger Implementierungsaufwand

• Nutzung vorhandener Investitionen in Bereitstellungstechnologien

• Geringere Wartungskosten• Höhere Agilität des Unternehmens

• Bereitstellung über Systems Management

Server System Center

Configuration Manager 2007

Terminal Services• Clients mit

Selbstregeneration



• IT-Experten• Installationsteam

Funktionen


e

20. Mehrinstanzenfähige Installationen

• Mit der mehrinstanzenfähigen Architektur können mehrere Einzelinstanzen von Microsoft Dynamics CRM 4.0 auf demselben Server gehostet werden.

• Szenario: Hosting-Anbieter, der mehrere Kunden mit jeweils abgegrenzter Datenbasis auf einem Server unterstützt.

• Szenario: Firmenübernahme, bei der die Unternehmensdaten separat verwaltet werden sollen.

• Unterstützung mehrerer Einzelinstanzen von Microsoft Dynamics CRM 4.0 auf einem Server

• Separate Datenhaltung• Geringere Kosten für Hardware und

Verwaltung• Höhere Agilität des Unternehmens

• Mehrinstanzenfähige Architektur


• IT-Experten• Hosting-Anbieter

Funktionen


e

21. Internetverbindung mit CRM ohne VPN

• Mobile Anwender können jederzeit von unterwegs über das Internet auf Microsoft Dynamics CRM 4.0 zugreifen, ohne dass dazu eine Virtual Private Network-Verbindung (VPN) hergestellt werden muss.

• Besserer Service für mobile Anwender und externe Projekte

• Einfacher Remote-Zugriff

• Internet Facing Deployment



• Mobile Anwender

Funktionen


e

22. Einfache Benutzerverwaltung

• Die Anlage von Benutzern wird automatisiert, u.a. beim Import von Benutzerinformationen aus dem Verzeichnisdienst Microsoft Active Directory®, bei der Einrichtung von Benutzerrollen und bei der Zuweisung von Lizenzen.

• Höhere Produktivität der Administratoren

• Gebündelte Aufnahme neuer Benutzer in Gruppen

• Gruppenzuweisung von Benutzern in Rollen

• Gruppenzuweisung von Lizenzen


• Administratoren

Funktionen


e

23. Transparenz für Administratoren

• Administratoren erhalten mehr Transparenz in Funktionsweise und Status der System- und Workflow-Prozesse.

• Neue Diagnosewerkzeuge für Microsoft Office Outlook

• Mehr Transparenz bei der Ausführung zeitintensiver Prozesse

• Bessere Problemlösungen

• Prozessanzeigen• Microsoft Office

Outlook-Diagnose


• Administratoren• Manager in der

Benutzerunterstützung

Funktionen


e

24. Performance, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit

• Microsoft Dynamics CRM 4.0 nutzt Technologien, die die Performance, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit verbessern.

• Höhere Performance• Höhere Skalierbarkeit• Höhere Verfügbarkeit

• SQL Mirroring• Komponentenübergreife

nde Cluster-Unterstützung

• Performance und Skalierbarkeit des E-Mail-Routers

• Bessere WAN-Performance

• Asynchrone Verarbeitung



Funktionen


e

25. Einfaches Upgrade von Version 3.0

• Alle unterstützten Konfigurationen, Anpassungen, Workflows usw. aus Microsoft Dynamics CRM 3.0 sind aufwärtskompatibel zu Microsoft Dynamics CRM 4.0.

• Szenario: Einfaches Upgrade der jetzigen 3.0-Implementierung auf 4.0

• Zeit- und Kostenersparnis bei Upgrades• Investitionsschutz für vorhandene

Technologie• Investitionsschutz für Daten

• Aufwärtskompatibilität


• Technische Entscheider • IT-Experten• Alle Unternehmen, bei

denen Anpassungen an Microsoft Dynamics CRM vorgenommen wurden

Funktionen


e

DEMO

Author

ZUsammenfassung? Call to Action?

Zusatzinformationen

Blogs:http://www.philiprichardson.org/screencasts/titan/DataMigration/DataMigration.htmlData Migration Manager

http://www.philiprichardson.org/screencasts/titan/DataMigration/DataMigration.html

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