Dätwyler Gruppe Komponenten- und Lösungsanbieter für Industrie, Pharma und Datacom

| 1DH Gruppe Mai 08

Dätwyler Gruppe

Komponenten- und Lösungsanbieterfür Industrie, Pharma und Datacom

| 2DH Gruppe Mai 08

Highlights

International ausgerichteter Multi-Nischenplayer

Komponenten- und Lösungsanbieter für Industrie, Pharma und Datacom

Internationale Präsenz

Vier Konzernbereiche

Rund CHF 1 400 Mio. Umsatz

Über 4 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Gegründet 1915

Kotiert an der SWX Swiss Exchange, Zürich

| 3DH Gruppe Mai 08

Strategische Ausrichtung

Wachsen als Multi-Nischenplayer

Fokussierung auf Nischen mit Wachstumspotenzial Möglichkeiten zur Differenzierung Hohen Eintrittsbarrieren

Festigung oder Aufbau einer führenden Position in der Nische

Laufende Verbesserung der Produktivität

Erhöhung der Wertschöpfung

Förderung einer 'Unternehmer-Kultur' dank dezentraler Organisation

| 4DH Gruppe Mai 08

Globale Marktnischen

Globale Marktnischen Dätwyler

VolumenCHF Mio.

Wachstums-potenzial

Markt-position

Verschlüsse für injizierbare Heilmittel 800 +++ 2

Dichtungssysteme für Tief- und Tunnelbau 100 ++ 2

Sicherheitsformteile für Bremssysteme 300 ++ 2

Systemlösungen für die Liftindustrie 250 + 3

Mit rund einem Drittel des Umsatzes führend in globalen Nischen

Strategische Stossrichtungen Geografische Expansion Differenzierung durch Innovation Erhöhung der Wertschöpfung

| 5DH Gruppe Mai 08

Regionale Marktnischen

Regionale Marktnischen Dätwyler

VolumenCHF Mio.

Wachstums-potenzial

Markt-position

Fachhandel technische Komponenten CH 700 ++ 1

Versandhandel elektronische Komponenten CH, Skandinavien, Baltikum

500 ++ 1

Sicherheitskabelsysteme Europa 300 +++ 2

Dichtungssysteme Hochbau CH, FR, DE 150 ++ 2

Systemlösungen Datennetzwerke DE, AT, CH 450 ++ 3

Mit rund zwei Dritteln des Umsatzes führend in regionalen Nischen

Strategische Stossrichtungen Steigerung der Marktpenetration Ausbau des Angebots Positionierung als Lösungs- und Serviceanbieter

| 6DH Gruppe Mai 08

2007 2006 2005

Nettoumsatz Mio. CHF 1 429.4 1 214.8 1 091.8

EBIT Mio. CHF 136.9 90.0 64.7

Cash Flow Mio. CHF 283.7 144.1 117.6

Konzerngewinn Mio. CHF 219.5 76.5 40.4

Investitionen Mio. CHF 77.6 73.5 61.2

Mitarbeiter Anzahl 4 340 4 510 4 626

Wichtige Kennzahlen

Zahlen inkl. Konzernbereich Präzisionsrohre (Verkauf per 28.12.2007)Zahlen inkl. Konzernbereich Präzisionsrohre (Verkauf per 28.12.2007)

| 7DH Gruppe Mai 08

Fokussierung auf Nischen zahlt sich aus Gewinn 2007 mit Gewinn aus Veräusserung KB Präzisionsrohre

Profitables Wachstum mit Rekordgewinn

+186.9%

+17.7%EBITDAEBITDA

+27.7%

EBITEBIT

+52.1%

Mio. CHF

KonzerngewinnKonzerngewinnNettoumsatzNettoumsatz

219.5

Steueraktivum 15.9

Gewinn aus VeräusserungKB Präzisionsrohre111.5


| 8DH Gruppe Mai 08

Weltweite Präsenz

NUR OPERATIVE GESELLSCHAFTEN

Übriges EuropaBaltikum 3Belgien 1Deutschland 6England 1Frankreich 4Italien 3Luxemburg 1Niederlande 2Österreich 2Polen 1Skandinavien 4Tschechien 2Ukraine 2

AmerikaUSA 2

Schweiz12 Gesellschaften

AsienChina 2Singapur 1

| 9DH Gruppe Mai 08

Auslandanteil 2007 69.7% (i.V. 69.7%)

Entwicklung Nettoumsatz nach Regionen

2004 2005 2006 20072004 2005 2006 2007

+19.8%

+17.7%

Asien / Übrige 8%Europa 85%Anteil Schweiz 35.7 %

Nordamerika 7%

2004 2005 2006 2007

+/-0%

Mio. CHF

+12.9%


| 10DH Gruppe Mai 08

Aktionärsbindungsvertragzwischen den Aktionären der

Dätwyler Führungs AG, welche zugleichVR-Mitglieder der Pema Holding AGund der Dätwyler Holding AG sind

Publikumsaktionäre20% Stimmen / 48.2% Kapital

Dätwyler Holding AGAK CHF 85 Mio. (inkl. Vorratsaktien)

Pema Holding AG

AK CHF 1.1 Mio. (hält 80% Stimmen /51.8% Kapital der Dätwyler Holding AG)

Dätwyler Führungs AGAK CHF 0.1 Mio.

Eigentumsverhältnisse


Meilensteine Unternehmensgeschichte

1915: Adolf Dätwyler übernimmt die Leitung der SchweizerischenDraht- und Gummiwerke in Altdorf

1920: Adolf Dätwyler wird Mehrheitsaktionär (Management-buy-out)

1958: Gründung der Dätwyler Holding AG, Peter und Max Dätwyler übernehmen die operative Führung

1976: Gründung von Helvoet Pharma in Belgien

1979: Etablierung der Technischen Komponenten als Konzernbereich

1986: Börsengang, SWX Swiss Exchange

1990: Nachfolgeregelung, Peter und Max Dätwyler ziehen sich aus der operativen Führung zurück

2007: Verkauf des Konzernbereichs Präzisionsrohre

2008: Ausbau des Versandhandels durch Kauf der schwedischen ELFA Gruppe


Konzern-Organisationsstruktur

PRÄSIDENT DER KONZERNLEITUNG

C E O

Paul J. Hälg

PRÄSIDENT DER KONZERNLEITUNG

C E O

Paul J. Hälg

TECHNISCHEKOMPONENTEN

Paul J. Hälg

TECHNISCHEKOMPONENTEN

Paul J. Hälg

PHARMAZEUTISCHEVERPACKUNGEN

Guido Wallraff

PHARMAZEUTISCHEVERPACKUNGEN

Guido Wallraff

KABEL

Johannes Müller

KABEL

Johannes Müller

GUMMI

Dirk Lambrecht

GUMMI

Dirk Lambrecht

CHIEF FINANCIAL OFFICERC F O

Silvio A. Magagna

CHIEF FINANCIAL OFFICERC F O

Silvio A. Magagna


Vier Konzernbereiche

Kabel Gummi PharmazeutischeVerpackungen

Technische Komponenten

Kabel und Systeme für Datacom, Sicherheit und Lift

Präzisionsformteile,Spezialprofile

Verschlüsse aus Gummi und Alu/Kunststoff

Technische und elektronische Komponenten, Fach- und Versandhandel

Zweckbauten Automobil,Bau, Industrie

Pharmaindustrie Industrie,Gewerbe

Angebot

Markt


Netto-UmsatzCHF Mio.

Kapital-umschlag

EBITin % NU

PersonalEinheiten

VJ

VJ

VJ

VJ

Kabel GummiPharmazeutische

VerpackungenTechnische

Komponenten

271.2224.9

153.9140.5

260.8241.4

491.1392.1

7.6 %3.0%

5.7 %4.7 %

11.3 %11.1 %

9.9 %8.6 %

1.991.82

1.601.46

0.750.90

1.331.35

781778

1 038993

1 3171 247

1 112843

Konzernbereiche 2007


Kabel


Kabel

Produktionsstandorte Altdorf (Kabel, Kabelkonfektionierung) Shanghai (Kabel) Suzhou (Kabelkonfektionierung)

Vertriebsgesellschaften Schweiz Deutschland Österreich

UK Singapur China (2)

Werk in Shanghai (China)Werk in Shanghai (China)

Werk in Suzhou (China)Werk in Suzhou (China)

Hauptsitz in Altdorf (CH)Hauptsitz in Altdorf (CH)


Kabel

Angebot: Systemlösungen und Serviceleistungen für die elektrische Gebäudeinfrastruktur. Schwerpunkte bilden die Bereiche Datennetzwerke, Sicherheitskabelsysteme, Liftkabelsysteme und die Gebäudeautomation

Zielgruppen:Industrie, Banken, Versicherungen, Telecom-Gesellschaften, öffentliche Hand, Verkehrsinfrastruktur, Generalunternehmen

Nettoumsatz 2007: CHF 271 Mio.

Mitarbeiter 2007: 781

Unternehmen: Dätwyler Cables


Wichtiges in Kürze

Stärkung der Marktposition in den Stammmärkten

Vielversprechende Aufbauarbeiten in Osteuropa, im Mittleren Osten und in Asien

Strategiekonformer Ausbau der Systemkompetenz

Projekt zur Produktivitätssteigerung im Hauptwerk Altdorf erfolgreich umgesetzt

+20.6%

Nettoumsatz Mio. CHFEBIT in % Nettoumsatz

Starkes organisches Wachstum – Gewinn von Marktanteilen

(8.9%)(8.9%) (3.2%)(3.2%) 3.0%3.0% 7.6%7.6%

Kabel


Gummi


Gummi

Produktionsstandorte

Schattdorf (Auto, Bau, Industrie) Deutschland (Bau) Tschechien (Auto) USA (Auto) Mexiko (Auto) Ukraine (Bau, Industrie)

Vertriebsgesellschaften Schweiz Deutschland

Frankreich USA Tschechien

Mischwerk in Schattdorf (CH)Mischwerk in Schattdorf (CH)

Werk in Marion (SC/USA)Werk in Marion (SC/USA)

Hauptwerk in Schattdorf (CH)Hauptwerk in Schattdorf (CH)


Gummi

Angebot: Hochpräzise Gummiformteile und Extrusionsprofile für Dichtungslösungen

Zielgruppen:Automobil- und Bauindustrie sowie industrielle Anwendungen


Mitarbeiter 2007: 1 038

Unternehmen: Dätwyler Rubber


Weitere Stärkung der Marktposition – gut gefüllte Projektpipeline

Wichtiges in Kürze

Stärkung der Position als Entwicklungspartner für globale Automobilzulieferer

Auszeichnung mit dem „Bosch Supplier Award“

Verstärkte Nutzung der Fertigungsstandorte in Tiefkostenländern – 2008 neu in Mexiko

Fokussierung auf Spezialprofile im Hoch- und Tiefbau – Verkauf Flächenprodukte

+9.5%

2.5%2.5% 5.9%5.9% 4.7%4.7% 5.7%5.7%


Gummi


Pharmazeutische Verpackungen


Produktionsstandorte Belgien Deutschland Italien USA Niederlande (Werkzeugbau)

Vertriebsgesellschaften/-Organisationen Belgien Italien USA

Werk in Pregnana Milanese (IT)Werk in Pregnana Milanese (IT)

Werk in Ittersbach (DE)Werk in Ittersbach (DE)

Werk Alken (BE)Werk Alken (BE)



Angebot: Verschlüsse aus Gummi, Plastik und Aluminium für injizierbare Arzneimittel, Diagnostika und Verabreichungssysteme

Zielgruppen:Pharmaindustrie: Medikamenten- und Systemhersteller

Umsatz 2007: CHF 261 Mio.


Unternehmen: Helvoet Pharma



Solides organisches Wachstum über Marktwachstum

Wichtiges in Kürze

Ausbau des Geschäfts mit Grosskunden

Fokussierung auf hochwertige Pharma- und Biotech-anwendungen

Erfolgreiche Weiterentwicklung der beschichteten Omniflex-Produktpalette

Umfassendes Investitionsprogramm

+8.0%

12.1%12.1% 13.3%13.3% 11.1%11.1% 11.3%11.3%






Fachhandel (Maagtechnic)Niederlassungen Schweiz Süddeutschland Frankreich Osteuropa und Export

Versandhandel (Distrelec / ELFA)Niederlassungen Schweiz Deutschland Italien Österreich

Skandinavien Baltikum Polen Ukraine


Distrelec in Nänikon-Uster (CH)Distrelec in Nänikon-Uster (CH)

Maagtechnic in Dübendorf (CH)Maagtechnic in Dübendorf (CH)

ELFA in Järfälla (SE)ELFA in Järfälla (SE)


Angebot: Fach- und Versandhandel von technischen und elektronischen Komponenten (über 300‘000 Standardartikel)

Zielgruppen:Industrie und GewerbeMaintenance, Repair, Operations (MRO)Original Equipment Manufacturer (OEM)



Unternehmen: Maagtechnic, Dätwyler Electronics, RevolDistrelec, ELFA, Schuricht, Proditec


Zahlen 2007 exkl. ELFA (Kauf 2008)Zahlen 2007 exkl. ELFA (Kauf 2008)


Beschleunigtes Wachstum durch Akquisitionen

Wichtiges in Kürze

Planmässige Integration der Akquisitionen (Revol und Proditec) und Nutzung des Synergiepotenzials

Ausdehnung der Marktaktivitäten von Maagtechnic in Richtung Frankreich und Tschechien

Distrelec stärkt die Marktpositionen in den Ländern Osteuropas

Stärkung des Bereiches Versandhandel durch die Akquisition der ELFA Gruppe in 2008

+25.2%


4.3%4.3% 5.3%5.3% 8.6%8.6% 9.9%9.9%



Dätwyler – Komponenten- und Lösungsanbieter für Industrie, Pharma und Datacom

Documents

Dätwyler Gruppe Komponenten- und Lösungsanbieter für Industrie, Pharma und Datacom