Upload
nguyencong
View
215
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Endbericht
November 2016
Studie finanziert mit der Unterstützung der Europäischen Kommission
Der Textilservice in Europa
Inhalt
1. Teil: Das wirtschaftliche Umfeld der Industriewäscherei in Europa 3
Merkmale 4
Die Industriewäscherei: Gründe für den Erfolg 12
Die Mietwäsche in Europa: Zustand des Sektors zwischen 2000 und 2012 16
2. Teil: Die Herausforderungen des Sektors 26
3. Teil: Vergleich der verschiedenen Akteure des Sektors 39
Textilservice in Europa November 2016 2
1. Teil: Das wirtschaftliche Umfeld der Industriewäscherei in Europa
Textilservice in Europa November 2016 3
Der Kunde hat für sein Wäschemanagement zwei Möglichkeiten: er kann Eigentümer der Wäsche sein oder diese bei einem Unternehmen mieten
Quelle: Studie Deloitte für ETSA, Juni 2014
Der Markt des Textilservice
Die Kunden sindEigentümer
ihrer Wäsche
Waschen in einer Wäscherei an dem
Ort, an dem der Eigentümer tätig ist
Waschen der Wäsche
im Haus durch den Eigentümer
Auslagerung des Waschens an eine
Wäscherei
Die Kunden mieten ihre Wäsche von
einem Unternehmen für Mietwäsche
Auslagerung des Waschens
an das Unternehmen für
Mietwäsche
Die Vermietung und Pflege der Wäsche ist ein „umfassender“, „kompletter“ Service, der den Kunden von allen Textilsorgen befreit. Dadurch kann er sein Textilbudget beherrschen: er erspart sich die Verwaltung des Textilbestands. Die Beziehung zwischen dem Unternehmen und dem Kunden wird in einem Mietvertrag geregelt. Der Vermieter investiert in einen Vorrat an Wäsche und anderen Textilartikeln und verpflichtet sich, die Bedürfnisse jedes Kunden zu befriedigen.
Textilservice in Europa November 2016 5
Ausgehend von ursprünglich drei Berufen hat sich die Industriewäscherei zu einem umfassenden Servicekonzept für die Kunden entwickelt
-Industrie
-Lebensmittelindustrie
-Einzelhandel
-Uniformen
-Reinräume
-Öffentliche Gebäude/Arbeiten
Arbeitsbekleidung/Industrie
-Beherbergung (Flachwäsche)
-Gastronomie (Flachwäsche)
-Frotteeware
-Uniformen und Berufsbekleidung
Hotels und Restaurants
-Beherbergung - Krankenhäuser, Kliniken
-Beherbergung - Seniorenheime, Wohnheime
-Technik (Labor, OP-Bereich)
-Berufsbekleidung
Gesundheit
-Handtücher
-Seife
-Industrielle Servietten/Waschlappen
-Toilettenpapier
-Wasserspender / ...
-Teppiche / Schutz (Handschuhe, Brillen usw.)
Hygiene und Zubehör
Dominante Arbeitsbekleidung Dominante Flachwäsche
Dominante Flachwäsche
Textilservice in Europa November 2016 6
Diese Segmente - Wäscherei/Färberei - bestehen vorwiegend aus fünf Kundengruppen
Gesundheits-einrichtungen
Hotellerie
IndustrieVerwaltungen
und Behörden
Gaststätten-gewerbe
Kliniken, Krankenhäuser,Seniorenheime; für„Flachwäsche“ (Leintücher,Handtücher usw.), undBekleidung (für die Patientenund das Personal dieserUnternehmen) oder dieLieferung von steriler Wäsche(z. B. OP-Bereiche) sind dieGesundheitseinrichtungenwichtige Abnehmer derVermietung und Pflege derWäsche ...
Betrifft zugleich dieTeilsektoren derGroßwäscherei und derVermietung-Pflege derWäsche. Das Gast-stättengewerbe umfasstGroßküchen inUnternehmen undBildungseinrichtungen(Schulen, Krippen usw.),Großküchen und dietraditionelleGastronomie.
Insbesondere durch denBedarf anBerufsbekleidung und denzugehörigenDienstleistungen(Handtücher, Serviettenusw.).
Stellen ebenso einennicht zuvernachlässigendenAbsatzmarkt dar(Uniformen usw.).
Stellt angesichts derHotelbesuche,insbesondere auch inden touristischen Zonen(stark saisongebunden),einen konstantenAbsatzmarkt dar.
Textilservice in Europa November 2016 7
Die Leistungen fallen in drei große Kategorien, die wiederum stark segmentiert sind
Arbeits-bekleidung
ist immer mehr synonym für ein positives unddynamisches Image
des Unternehmens; die Wäschevermieter bieten Bekleidung an, die an die
richtige Größe und die Lieferungen angepasst
sind
Flachwäsche
Wäsche für die Beherbergung der Patienten und sterile Wäsche für das
medizinische Personal; repräsentiert eine bedeutende
Nachfrage in Europa in Bezug auf Wäsche, für
Beherbergung und Haus, stark saisongebunden in
Frankreich und Südeuropa
Spezialisierte Dienstleistungen
Palette von Ausstattung, Zubehör und Dienstleistungen
im Bereich Hygiene und Komfort der Sanitäranlagen,
Schutzteppiche und Schmutzmatten, industrielle Wischtücher zur Reinigung und Absorption von Ölen, Fetten und
anderen Flüssigkeiten (Automobilsektor, Druckerei, ...).
Diese Aktivität hat sich transversal über alle
Kundensektoren entwickelt, um einen Komplettservice
anbieten zu können
Textilservice in Europa November 2016 8
Die Serviceleistungen und die Artikel, die durch einen Wäschevermieter angeboten werden, sind divers, vielfältig und komplett im Rahmen eines Komplettservice
Die Unternehmen für die Vermietung-Pflege der Wäsche liefern ihren Kunden diverse Leistungen:
o Bereitstellung von Textilartikeln und Zubehöro Größenanpassung der Bekleidung, falls notwendigo industrielle Reinigung der gebrauchten Artikel, Bügeln, Trocknen oder Endbehandlung und adäquate
oder gewünschte Darreichung jedes Artikelso Reparaturen der Artikel, falls notwendigo automatischer Ersatz der Artikel, die für ihren Einsatz nicht mehr geeignet sindo Verpackungo Transport der Artikel aus den Räumen des Unternehmens an die Einsatzorte des Kunden und Abholung
an den angegebenen Adresseno gegebenenfalls Verteilung der Bekleidung bis an die Arbeitsplätze beim Benutzer sowie andere
Zusatzleistungen, um den Service für den Kunden zu verbessern
Diesen Unternehmen werden diverse Artikel angeboten:
o Bekleidung als Träger des Images der Einrichtung, insbesondere für Dienstleistungsbetriebeo „ultrasaubere“ Berufsbekleidung für sensible Sektoren (Feinchemie usw.)o leistungsstarke persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Sicherheit und den Schutz vor Berufsrisiken
(Nachtsichtbarkeit, Säurespritzer, Schutz vor Feuer und Hitze usw.)o traditionelle Arbeitsbekleidung für industrielle Produktionsstandorteo Wäsche für die Beherbergung von Patienten und Bekleidung für Mitglieder von Gesundheitsberufeno sterile Wäsche für Operationeno Wäsche für die Beherbergung in Seniorenheimeno Wäsche für die Beherbergung für die Hotellerie und Wäsche für das Gaststättengewerbeo Hygienedienstleistungen für Sanitäranlagen: Textilhandtücher, Seifenspender, Luftreiniger,
Damenhygiene, Schutz der WC-Becken usw.o Schutzteppiche und Schmutzmatten für Wohnblöcke, Bürogebäude oder Industrieanlageno Wischtücher für anspruchsvolle Bereich in der Industrieo Schutzzubehör (Handschuhe, Schuhe, Brillen usw.)
Textilservice in Europa November 2016 9
Die Leistungen der Industriewäscherei stehen in Zusammenhang mit der Einwohnerzahl, der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Industrialisierungsgrad
der Länder: Deutschland dominiert den europäischen Markt (1)
In Westeuropa und Amerika wurden etwa 5.500 Produktionseinheiten in der Industriewäschereigezählt; die Mehrheit davon liegen in Deutschland und in den Vereinigten Staaten
In Osteuropa/Asien wurden 18.500 Produktionseinheiten in der Industriewäscherei gezählt; dieMehrheit davon liegen in China
Es ist also deutlich, dass die Anzahl der Industriewäschereien in Zusammenhang mit derEinwohnerzahl, der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Industrialisierungsgrad der Länder
steht
Weltweit gibt es ungefähr 24.000 Produktionseinheiten in der Industriewäscherei- dabei werden nur Anlagen mit einer Produktion und einem Volumen von mehr als 15 Tonnen pro Woche
berücksichtigt - die etwa 33 Millionen Tonnen Textilien pro Jahr verarbeiten
Dazu kommen noch 65.000 Fachleute, die auf die Reinigung/Vermietung von Wäsche spezialisiertsind und weniger als 15 Tonnen pro Woche verarbeiten, was etwa 21 Millionen Tonnen verarbeiteterTextilien pro Jahr repräsentiert; es gibt auch eine Vielzahl sehr kleiner Unternehmen, die nicht gezähltwurden
Die Konzentrationsbewegungen, die seit einigen Jahren im Sektor im Gange sind, haben dazugeführt, dass die zwei größten Konzerne für Industriewäscherei Europas mehr als 70Produktionsstandorte haben, während die anderen 13 Konzerne des Sektors jeweils nicht mehr als 10Standorte haben ...
Der größte Konzern der Vereinigten Staaten verfügt über mehr als 400 Produktionsstandorte,während die meisten der anderen Unternehmen in der Wäscherei nicht mehr als 10 besitzen ...
Quelle: Laundry Operations, Steen Sogaard, Laundry Logics, 2014
Textilservice in Europa November 2016 10
317
127
8166 63 61
4717 9 6 5 5
Nombre d'habitants (en million) par pays
80%
8%
5%
4%
3%
Répartition des ventes (en volume) réalisées par la blanchisserie industrielle en Orient et Asie
Chine
Japon
Moyen-
Orient
Extrême-
Orient
Europe de
l'Est
32%
30%
10%
8%
7%
6%
2%2% 1%1%
1%
Répartition des ventes (en volume) réalisées par la blanchisserie industrielle en Occident
USA
Allemagne
Royaume-
Uni
France
Italie
Espagne
Pays-Bas
Suède
Danemark
Norvège
Finlande
Die Leistungen der Industriewäscherei stehen in Zusammenhang mit der Einwohnerzahl, der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Industrialisierungsgrad
der Länder: Deutschland dominiert den europäischen Markt (2)
China scheint auf der Grafik mit 1.351 Mio Einwohnern nicht auf
Textilservice in Europa November 2016 11
Das Wachstum des Sektors ist auf die Auslagerung von Funktionen zurückzuführen, die als Nebentätigkeit und zeitraubend betrachtet werden, wodurch der noch
geringe Durchdringungsgrad ein noch bedeutendes Entwicklungspotenzial verspricht (1)
AUSLAGERUNG soll in Europa längerfristig noch verdoppelt werden, um 55% bis 65% zu erreichen(Studie Deloitte für ETSA, Juni 2014 und Elis, Juni 2016):
• dieser Prozentsatz sollte sich in Spanien verdreifachen
• er sollte sich in Italien und Deutschland verdoppeln
• in Frankreich sollte er sich verdoppeln und von 30% auf mehr auf 50% steigen, wobei auch derAuslagerungsgrad in der Industrie und den öffentlichen Krankenhäusern steigt: dieser Grad betrug2011 in Frankreich 11%, während er in Europa bei 80% lag
• der Auslagerungsgrad in den nördlichen Ländern, im Vereinigten Königreich und in Irland istniedriger als in Frankreich
ÖKONOMISCHER KONTEXT: Die Wirtschaftslage hat „wenig“ direkten Einfluss auf die Aktivität derKonzerne der Industriewäscherei ... auch wenn sie den Sektor indirekt beeinflusst:
• die fakturierten Beträge sind minimal angesichts der durch die Kunden getragenen Kosten,die nicht dazu geneigt sind, die Preise herunterzuhandeln
• die verschiedenen Aktivitäten, in denen die Wäschereikonzerne operieren, bieten ihnen dieMöglichkeit, eine schwächere Periode in einem Sektor durch eine Stärkere in einem Anderen zukompensieren. Zum Beispiel: das Segment Gesundheit unterliegt der Konjunktur nur in geringemAusmaß, vor allem aufgrund der Alterung der Bevölkerung, es erlaubt den Ausgleich von Verlustenaus dem Sektor Hotellerie/Gaststättengewerbe, der durch eine schwächere Dynamik desTourismus betroffen ist
FÜR DIE AKTIVITÄT DER KUNDEN UNERLÄSSLICHE DIENSTLEISTUNGEN; die Vermietung und diePflege der Wäsche sind Dienstleistungen, die für die Aktivität der Kunden unerlässlich sind: nach einerAuslagerung lassen sich diese Dienste schwer wieder integrieren, da die Lieferung und Pflege vonFlachwäsche hohe Investitionen erfordert
Quelle: Broschüre der bewerteten Konzerne
Textilservice in Europa November 2016 13
Das Wachstum des Sektors ist auf die Auslagerung von Funktionen zurückzuführen, die als Nebentätigkeit und zeitraubend betrachtet werden,
wodurch der noch geringe Durchdringungsgrad ein noch bedeutendes Entwicklungspotenzial verspricht (2)
Source : document de référence 2015 d'Elis
35%
30%
15%
80%
50%
35% 50%
Linge plat
Vêtements de
travail
Hyigène/Bien-
être
Taux d'externalisation et potentiel du marché des services de location/entretien de linge plat, vêtements de travail et d'équipement
Hygiène Bien être en Europe en 2013
Taux d'externalisation
Potentiel
Potentiel tapis
Potentiel sanitaires
Textilservice in Europa November 2016 14
Verschiedene Faktoren werden durch die Unternehmen berücksichtigt, wenn sie beschließen, die Pflege der Wäsche auszulagern: diese Faktoren scheinen
unbestritten dem „Lauf der Geschichte“ zu folgen
Konzentration auf das Kerngeschäft
Senkung der Fixkosten und besseres Ausgabenmanagement
Vereinfachung der Personalverwaltung
Zuweisung des eingenommenden Raums an eine andere Aktivität
Hygiene, Sauberkeit und Sicherheit der Arbeitsbekleidung
Bessere Qualität der Pflege der Textilien
Verbesserung des Images des Unternehmens
Einhaltung der Verpflichtungen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung
Rückverfolgbarkeit der Arbeitsbekleidung
Quelle: Broschüre der bewerteten Konzerne
Textilservice in Europa November 2016 15
Die Mietwäsche in Europa: Zustand des Sektors zwischen 2000 und 2012
Textilservice in Europa November 2016 16
Segmentierung des Mietwäschemarktes in Europa: das wirtschaftliche Gewicht und insbesondere jenes der Industrie strukturiert das europäische Geschäft
Quelle: Studie Deloitte für ETSA, Juni 2014
Scandinavie1.1 Mds€
Allemagne
2.6 Mds€
France
1.7 Mds€
RU+Irlande
1.3 Mds€
Suisse+Autriche0.85 Md€
Italie1 Md€
Benelux0.75 Md€
Paysd'Europe de
l'Est
?
Espagne0.75 Md€
Textilservice in Europa November 2016 17
Der Wachstumsrhythmus des Mietwäschemarktes in Europa geriet nach der Krise 2009 ins Stocken, bleibt aber stark positiv: die Situation ist nämlich je nach Markt
sehr unterschiedlich (Konjunktur, Wirtschaft des Landes ...)
1.92.9
3.6
1.9
3.0
3.5
1.5
2.0
2.1
1.4
1.7
1.3
2000 2007 2012
Evolution des ventes réalisées par zone géographique en Mds€ sur le secteur de l'entretien et de la location du linge
Allemagne/Autriche/Suisse France/Italie/Espagne/Portugal/Grèce/Chypre/Malte Sandinavie/Finlande/Benelux R-U/Irlande
6.7 Mds€
9.9 Mds€
11.0 Mds€
+ 47.8%
+ 11.1%
Textilservice in Europa November 2016 18
Die Aktivität wird durch die Industrie und die Dienstleistungen durch Kundentypdominiert, während die Flachwäsche das erste Produkt in Bezug auf Marktanteil und
Leistungen ist
Evolution du marché de la location de linge
en Europe selon le type de prestations
Var. CA Parts de marché
2008/2012 2012
Linge plat + 2.1% 41%
Vêtements de travail + 3.8% 34%
Hygiène - 0.3% 12%
Tapis anti-poussière + 3.3% 10%
Salle blanche + 7.5% 3%
41%
34%
12%
10%3%
Marché de la
location de linge en 2012
10.5 Mds €
Linge platHygiène
Tapis
Vêtements
de travail
Salle
blanche
Evolution du marché de la location de linge
en Europe selon le type de clients
Var. CA Parts de marché
2008/2012 2012
ICS* + 4.0% 30%
Santé + 1.7% 23%
Hôtels + 1.1% 20%
Restaurants + 1.1% 5%
Autres nc 22%
*Industrie, Commerce, Santé
30%
23%
20%
5%
22%
Marché de la
location de linge en 2012
10.5 Mds €
Industrie,
Commerce,Services
Autres
Hôtellerie
Restauration
Etablissements
de santé
Quelle: Studie Deloitte für ETSA, Juni 2014
Textilservice in Europa November 2016 19
Caractéristiques des produits du marché de la location de linge en Europe
Type de produits Taille du marché
Croissance
annuelle entre
2008 et 2012
Potentiel de
croissanceSegments de marché
Industrie,
Commerce,
Services
Etablissements
de santé
Autres
Hôtellerie
Restauration
3.2 - 3.5
Mds €
2.4 - 2.7
Mds €
2.3 - 2.5
Mds €
2.1 - 2.3
Mds €
0.5
Mds €
4.0 %
1.7 %
nc
1.1 %
1.1 %
Favorable : l'externalisation de ce
service par les entreprises
doit se poursuivre
De nombreux potentiels de croissance existent en France et dans l'Est de
l'Europe où le marché est actuellement peu
développé
L'Est de l'Europe est un marché porteur :
l'hôtellerie s'y développe
et le marché de la location de linge y est encore peu
exploité
Dans les pays du Sud, ce marché est très disputé entre les concurrents,
notamment concernant les produits en papier
Linge plat, industriel, vêtements de travail, linge
d'entretien
Linge plat, vêtements de travail et linge sterilisé
Linge de toilette, tapis de sols, linge d'entretien
Linge plat et vêtements de travail
Linge plat et vêtements de travail
Quelle: Studie Deloitte für ETSA, Juni 2014
Die verschiedenen Tyen von Kunden des Mietwäschemarktes in Europa zeugen von einer Verlangsamung des Wachstums nach einem Jahrzehnt
2000, das für den Sektor hervorragend war
Textilservice in Europa November 2016 20
Caractéristiques des prestations offertes par le marché de la location de linge en Europe
Type de clients Taille du marché
Croissance
annuelle entre
2008 et 2012
Potentiel de
croissance Segments de marché
7.5 %0.35
Md €
nc
- 0.3 %1.3 - 1.4
Mds €
3.8 %3.5 - 3.8
Mds €
Couvre-lit, draps, taiesd'oreillers, couvertures,
serviettes, rideaux, napes,
etc.
nc4.3 - 4.9
Mds €Linge Plat
Vêtements de
travail
Hygiène
Tapis
Salle
blanche
1 Md €
Ces dernières années, lacroissance du linge plat a été limitée par la pression
des prix et par le haut taux d'externalisation de la
prestation dans les hôtels
Ce type de produits est perçu comme un service premium dans l'UE. Forte
concurrence des alternatives moins chers.
Bonne pénétration sur les clients importants. Les
petits marchés sont
difficiles à capter car ils ont peu de quantité de vêtements à laver.
La majeure partie de la croissance de ce type de produit est tirée par les
entreprises spécialisées dans ce secteur
Vêtements de travail, vêtements de service.
Serviettes, sèches-mains, hygiène féminine, papiers
toilettes, diffuseurs.
Produits relatifs au lavage des sols
Dépoussièrant, aérosols,vaporisateurs
C'est un marché fortement correlé au climat. Des
potentiels de croissance
existent dans l'Est de l'Europe
Quelle: Studie Deloitte für ETSA, Juni 2014c
Die verschiedenen Typen von Leistungen des Mietwäschemarktes in Europa: Flachwäsche bietet das stärkste Potenzial, bietet aber
auch den geringsten Profit
Textilservice in Europa November 2016 21
Linge plat
Vêtements de travail
Hygiène
Tapis
Produits d'entretien
100%
150%
200%
250%
300%
350%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Part du chiffre d'affaires en 2012
Pote
nti
el d
e c
rois
san
ce à
20
17
Wachstumspotenzial durch Leistungen und Segmentierung des Marktes
Quelle: Studie Deloitte für ETSA, Juni 2014
Lukrative Aktivität, die wenig Kapital
mobilisiert
Hohes Potenzial aber weniger lukratif als
Bekleidung
Lukrative Aktivität, vor allem bei technischen Produkten
Textilservice in Europa November 2016 22
Die Aktivität der Mietwäsche in Europa ist vor allem in Deutschland, Frankreich, im Vereinigten Königreich/Irland und in Skandinavien/Finnland konzentriert: die früheren Wachstumshypothesen erweisen sich als optimistisch, da sie
auf einer Pluralisierung des Durchdringungsgrades basieren, die auf sich warten lässt
Die durch die ETSA (European Textile Services Association) durchgeführte Studie erlaubte die Messung desWachstumspotenzials des Mietwäschemarktes in Europa bis 2017 nach verschiedenen geografischenZonen.
Zwei Szenarien wurden untersucht:
Vorsichtiges Szenario: Der insgesamt durch die Mietwäscheunternehmen in Europa erzielte Umsatzerreicht 21, 5 bis 26 Mrd. Euro, was einer Verdoppelung des erzielten Umsatzes entspricht.
Optimistisches Szenario: Der Umsatz steigt spektakulär an und erreicht 36 bis 46 Mrd. Euro, also2,7 Mal so viel wie 2012. Quelle: Studie Deloitte für ETSA, Juni 2014
?????Sehr ehrgeizig, nicht gehalten
25%
16%
12%10%
9%
8%
5%
9%
1%
5%
Répartition par zone géographique du chiffre d'affaires 2012 réalisé sur le marché de la location de linge en Europe
Allemagne
France
R-U/Irlande
Scandinavie/Finlande
Italie
Autriche/Suisse
Espagne
Benelux
Portugal/Grèce/Chypre/Malte
Autres pays
Potentiels de croissance du marché de la location de linge
en Europe d'ici 2017
Scénario Scénario
Prudent Optimiste
Allemagne 2.70 5.90 9.50
France 1.75 3.25 6.00
R-U/Irlande 1.30 2.15 3.75
Scandinavie/Finlande 1.15 1.95 3.45
Italie 1.03 2.50 5.75
Autriche/Suisse 0.85 1.70 3.00
Espagne 0.59 1.70 3.00
Benelux 0.98 1.65 2.85
Portugal/Grèce/Chypre/Malte 0.14 0.55 0.75
Autres pays 0.53 2.40 3.95
Total 11.00 23.75 42.00
En Mds€ 2012
Textilservice in Europa November 2016 23
119%86%
65% 70%
144%
100%
189%
69%
300%
116%
252% 243%
188% 200%
461%
253%
411%
192%
445%
282%
Perspectives de croissance d'ici 2017 du marché de la location de linge en Europe selon les pays
Var. 2012/2017 scénario prudent Var. 2012/2017 scénario optimiste
Der im Sektor der Mietwäsche in Europa erreichte Umsatz hätte nach dem durch Deloitte als „vorsichtig“ eingestuften Szenario von 1994 bis
2017 verdoppelt werden müssen; die durch ETSA in Auftrag gegebene Studie erscheint nun als zumindest sehr optimistisch in Bezug auf einen
Durchdringungsgrad, der nicht spektakulär ansteigt
Quelle: Studie Deloitte für ETSA, Juni 2014
„Enormes“ Marktpotenzial angesichts eines Durch-dringungsgrades, der letztendlich ziemlich stabil
bleibt und so die Schlussfolgerungen zum Wachstum aus der Studie untergräbt
Textilservice in Europa November 2016 24
Linge plat
Vêtements de travail
Hygiène
Tapis
Salle blanche
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Taux et potentiel d'externalisation du service de blanchiserie en Europe par
produits
La taille des bulles est proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé dans chaque produit en Europe en 2012
Taux d'externalisation en 2013
Pote
nti
el d
'exte
rn
alisati
on
Die Leistungen bei Flachwäsche und Reinräumen könnten von stärkeren Potenzialen profitieren; alle „optimistischen“ Hypothesen
sind zumindest langfristig zu sehen (1)
Quelle: Studie von Deloitte für ETSA - Juni 2014; Ausgangsdokument AMF von Elis - Oktober 2014
Höheres Potenzial unterstützt durch die Professionalisierung des Einkaufs-
prozesses in Krankenhäusern, Hotels und Restaurants aber Risiko von
Zusammenschlüssen zwischen Krankenhäusern
Hat noch einen breiten Spielraum, aber Schwierigkeit, kleine Unternehmen zu
erreichen
Attraktiv für die Konzerne, aber Konkurrenz der
Reinigungs-unternehmen
Immer strengere Vorschriften sprechen für eine fast komplette Auslagerung
Textilservice in Europa November 2016 25
Der Sektor der Vermietung und Pflege von Wäsche war sehr dynamisch, wurde aber durch die Krise von 2009 getroffen. Seine Fundamente
und das Potenzial wurden zwar durch den Aufschwung von 2010 unbestritten bestätigt, aber sein Aufschwung wird doch zumindest verzögert
Die Industriewäschereien ließen ihre Struktur überprüfen, um sich stärker am Kunden auszurichten,sie konnten so die Anzahl der potenziellen Kunden steigern; früher waren sie stärker auf ihren internenProzess ausgerichtet.
Die Unternehmen des Sektors haben enorme Anstrengungen im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklungunternommen. Studien der ETSA haben den Ressourcenverbrauch durch das Waschen von Berufsbekleidungüber zehn Jahre, von 2001 bis 2011, verglichen:o der Stromverbrauch ist in diesem Zeitraum um 20% gesunkeno der Wasserverbrauch ist um 24% gesunkeno der Verbrauch an Öl und Gas ist um 34% gesunken
Die Auslagerung der Dienstleistung Wäscherei durch die Unternehmen hat sich in den letztenJahren fortgesetzt: sie konzentrieren sich lieber auf ihr Kerngeschäft, um ihre Effizienz zu optimieren.Überdies scheint der Einsatz von Textilservice mit dem Lebensstandard zu steigen: dennochweist dieser Wachstumsmarkt keine Dynamik mehr auf
Die Anforderungen und die Vorschriften sind in bestimmten Segmenten strenger geworden,insbesondere am medizinischen Markt.
Unternehmen, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, messen ihrem Image einen immerhöheren Wert bei: saubere und sorgfältig gebügelte Uniformen usw.
Dahingegen drückt die Konjunktur unbestritten auf die Dynamik und verzögert die Dynamikder Branche, und diese Situation ist in Ländern, deren Wachstum stagniert, noch ausgesprochener.
Textilservice in Europa November 2016 27
Der Markt wurde durch die Krise von 2009 getroffen, weniger durch eine Schrumpfung der Aktivität, als durch eine Unterbrechung des bis dann gehaltenen
Wachstumsrhythmus: daraus lässt sich schließen, dass er ein Potenzial verbirgt, das trotz nicht zu vernachlässigender negativer Faktoren zu reaktivieren ist (1)
Zunehmende Auslagerung der Funktion Wäschereiin den Unternehmen
Zunehmender ökologischer und hygienischerDruck
Höhere europäische Normen in Bezug aufHygiene und Sanitär
Technischer und technologischer Druck aufdas Berufsumfeld
Demografie (vgl. Senioren / Gesundheit)
Produktivität / Technologiesprung / Reaktivität
Konkurrenz, Preissenkung, Flexibilität
Durchdringung der Märkte noch zu vervoll-ständigen
Steigerung der Qualität der Dienstleistungen
Gute Konjunktur: Schwäche des Euro
Innovation / PSA / Komplexität der Produkte
Strategie Aktieninhaber
Faktoren für Wachstum oder Ausbau des Angebots
Konjunktur und Sensibilität für die industrielleProduktion
Verschärfter Wettbewerb // weniger attraktiverSektor
Umweltauflagen // Logistik // Transport //Verschmutzung von Altanlagen
Konkurrenz von Einwegprodukten (OP-Bereich),Papierhandtuch, elektrischer Handtrockner /Reinigungsunternehmen
Maßnahmen zur Sicherung der Spanne / Kundeerhält nicht die erwartete Qualität / Wahrnehmungeiner schwächeren Qualität der Dienstleistung
Neue Akteure in der Welt der Reinigungs-unternehmen
Digitale Auswirkungen? Direkter Kontakt mit demKunden
Gesundheit: weniger lukratives Angebot //Zusammenschlüsse von Krankenhauszentren
Geopolitische Spannungen (Hotel- und Gaststätten-gewerbe)
Strategie Aktieninhaber: Gewicht des investiertenKapitals
Entwicklung der Verkäufer / Kataloge
Beschäftigungsgrad
Faktoren wie Druck und Nachlassen der Nachfrage
Textilservice in Europa November 2016 28
Der Markt wurde durch die Krise von 2009 getroffen, weniger durch eine Schrumpfung der Aktivität, als durch eine Unterbrechung des bis dann gehaltenen
Wachstumsrhythmus: daraus lässt sich schließen, dass er ein Potenzial verbirgt, das trotz nicht zu vernachlässigender negativer Faktoren zu reaktivieren ist (2)
Positive Faktoren Negative Faktoren
Gesundheit Seniorenheim
Demografie Rotation der Wäsche Hygiene- und Sanitätsanforderungen Übernahme der Bewohner Durchdringungsgrad Öffentlicher Sektor (Frankreich) ----- reaktiv / streng
Finanzierung Cleanroom (Reinraum)
Zusammenschluss spezifischer Akteure, Spezialisierung Organisation der Welt der Gesundheit: Hemmung
der Auslagerung der Wäscherei (Risiko für dieVolksgesundheit, nosokomiale Erkrankungen)
Stärker werdende kleine Strukturen mitangepasster Ausrüstung
HotellerieGaststättengewerbe
Tourismus (Südeuropa) Wirtschaftsaufschwung? Veränderung der „Mentalität“ (Durchdringungsgrad) Innovation / Differenzierung / Palette / Konkurrenz
Konsum außer Haus „Psychologische“ Hemmung der Kunden Kosten Textilien vs. Einwegprodukte Geopolitische Spannungen Digital?
Industrie
Durchdringungsgrad / zunehmende Auslagerung Verstrengung der Arbeitsgesetzgebung Laufzeit der Verträge Konkurrenz Übertragung von Verantwortung Flexibilität Service Waschlappen
Entwicklung der Beschäftigung in Industrie,Lebensmittelindustrie
Einweg wiederverwendbar Cost Killer in Unternehmen Delokalisierung Laufzeit der Verträge
Hygiene
Durchdringungsgrad Schwache Ausrüstung Expertise Auslagerung des Dienstes Differenzierendes, originelles Angebot
Psychologische Kosten Tarife Starke Konkurrenz von Großhändlern / Reinigungs-
unternehmen mit Eigenbedarf
Europäische weltweite Wirtschaft
Wirtschaftsaufschwung Durchdringungsgrad Ökologische Herausforderungen Strategie der Konzerne Ökologie / nachhaltige Entwicklung / Recycling
Druck auf die Industrie Strategie der Konzerne Fortsetzung der Delokalisierung / Beschäftigung Müllbewirtschaftung Dekontaminierung
Textilservice in Europa November 2016 29
Im Sektor wurden zwar früh noch bedeutende Wachstumsmöglichkeiten identifiziert, aber die Krise von 2009 hat die Dynamik der gesamte
Branche stark gebremst und der Aufschwung war in den verschiedenen europäischen Ländern sehr unterschiedlich
Garantiert selektives und originelles Angebot
Überschreitung kultureller Grenzen für potenzielle Kunden
ErhöhtW
ach
stu
ms-
au
ssic
hte
n
Durch-schnittlichSchwach
Partnerschaft / lokal angepasste Struktur
Wäsche der Bewohner
Aktivität Hygieneund Teppiche
Hotellerie
Berufs-bekleidungGesundheit
HerausforderungSanitär
Konkurrenz derGesundheits-„Profis“
Leistungsstarke hypertechnische Berufsbekleidung
(mechanisch / thermisch / ...)
Aktives Wachstum, aber:
Nicht standardisierte Produkte (logistische und industrielle Zwänge)
„Spezialisierte“ KMU im Nahbereich (einschl. von Mitgliedern von Gesundheitsberufen)
BekleidungTraditionnelle
Berufs-Industrie
Rückgang der traditionellen Nachfrage / Delokalisierung
Verschiebung auf technischere Bekleidung mit einer immer stärker mit Sicherheit verbundenen Komponente (Vorteil / ---- ...), insbesondere auf KMU (neue europäische Normen)
Marktdurchdringung noch schwach
----- Technizität des Produkts +++++Standardprodukte Masse
„Spezifische“ Produkte nach Maß
Innovation, Personalisierung
Bekleidung als Imageträger
Immer stärkere Umweltauflagen
Textilservice in Europa November 2016 30
Der Markt wurde durch die Krise von 2009 getroffen, weniger durch eine Schrumpfung der Aktivität, als durch eine Unterbrechung des bis dann gehaltenen
Wachstumsrhythmus: daraus lässt sich schließen, dass er ein Potenzial verbirgt, das trotz nicht zu vernachlässigender negativer Faktoren zu reaktivieren ist (3)
Immer höhere Selbstkosten (Baumwolle, PSA,
Konkurrenzdruck führt zu Erneuerung kostspieliger
Einsammlung).
Punkt der Aufmerksamkeit und Optimierung der Ströme i. Z. m. dem Vertrieb, der die Herausforderungen
des Sektors konzentriert
Immer anspruchsvollere, professionellere Kunden, die
auf ihre Kosten achten
Die Branche sieht Druck auf die Spannen, der je nach Markt sehr unterschiedlich ist
Herausforderung der Beherrschung der Selbstkosten, die mehrere
Geschäftsjahre beeinflussen
Mittel, um neue Verbraucher zu gewinnen
(Durchdringungsgrad)
Immer persönlichere Angebote und Dienstleistungen
Verstärkte Investitionen oder Verwaltung des bestehenden Parks je nach der Strategie der Aktieninhaber
Steigerung der Produktivität, Druck auf das Kollektiv
Stellt die Frage einer qualitativ hochwertigen
Leistung und der Beherrschung
des Berufs (Waschen), wo ein steigender Anteil der Erfahrung Wäschereien
und/oder Industrieanlagen überlassen wirdStraffe Kostenbeherrschung
Diversifizierung der Berufe in „Hygiene“ und/oder „Pest“ oder in
eine Aktivität im Nahbereich (vgl. Mewa, früher Spezialist für Waschlappen und ein globaler
Akteur in der Textilvermietung), oder international (Rentokil, Elis
...)
Der Markt ist durch die Großen der Branche „blockiert“;
weniger günstige Wettbewerbssituation als vor der Krise, was auf die Preise drückt,
Umweltdruck
Divergierende Sensibilität zwischen Betreibern / Aktionären: „Pure Player“ und/oder Konzern mit
diversen Aktivitäten
Risiko auf Eindringen neuer Akteure (Reinigungsunternehmen, welche
Auswirkungen von digital?)
Textilservice in Europa November 2016 31
Die Verankerung der RFID-UHF-Technologie im Sektor der Industriewäscherei müsste beschleunigt werden, da sie Vorteile mit sich bringt: noch kostspielig und zu perfektionieren, aber sie stellt die Frage nach der Entwicklung der Organisation im
Unternehmen und den Auswirkungen auf die Beschäftigung, die sich dadurch aufgrund der Produktivität, die daraus entsteht, ergeben könnten (1)
RFID-Technologie: was ist das?
Die RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) erlaubt die Rückverfolgbarkeit derBekleidung/Wäsche über die Anbringung eines Chips in den Nähten; diese Technologie ist bei denHerstellern dieses Chips Tagsys, Atlantic, RF, IER zu finden.
Die Erkennung verläuft über eine berührungslose Identifizierung.
Die Einführung dieser Technologie im Sektor der Industriewäscherei ist schon seit etwa zehn Jahrenangekündigt, aber 2011 zum Beispiel beträgt der Nutzungsgrad davon in Frankreich 2%!
Die Entwicklung der Technologie wird noch stark gebremst.
Die Kosten, die Zuverlässigkeit der Chips, eine Art von „Big Bang“ in der Organisation und imEDV-System stellen noch bedeutende Hemmnisse dar, auch wenn die Durchsetzung bis zumEnde des Jahrzehnts allmählich stattfinden sollte.
Die Industriewäschereien investieren lieber in ihr eigenes Such- und Entwicklungsprogramm und das umsomehr, als dieses System für die Branche noch sehr kostspielig ist.
Wir erinnern auch daran, dass die Wäsche, nach den Auswirkungen der Inflation desBaumwollkurses, der Vervielfältigung des Angebots und der Komplexität der Kollektionen,stärker auf die Ergebnisrechnung der verschiedenen Konzerne drückt: trotz der Fortschritte beider Zuverlässigkeit und der sinkenden Kosten lässt die Frage des Gleichgewichts zwischenMöglichkeiten und Zwängen die wichtigsten Betreiber noch davor zurückschrecken
Produktivitätsgewinn in Höhe von 10% bis 20% laut Tagsys erwartet, jedoch vermutlich zum Nachteil der Beschäftigung ...
Textilservice in Europa November 2016 32
Die Verankerung der RFID-UHF-Technologie im Sektor der Industriewäscherei müsste beschleunigt werden, da sie Vorteile mit sich bringt: noch kostspielig
und zu perfektionieren, aber sie stellt die Frage nach der Entwicklung der Organisation im Unternehmen und den Auswirkungen auf die Beschäftigung,
die sich dadurch aufgrund der Produktivität, die daraus entsteht, ergeben könnten (2)
VORTEILE
• Kontrolle der Kosten, des Einkaufs, des Kenntnisstands und der Verwaltung der Bestände
• Senkung der Vertriebsfehler durch Anbringung von Chips in Wäsche und Kleiderbügeln
• Schnellere Bestandsaufnahme (45') in einem Kleiderschrank und/oder einem Wäschebeutel
• Weniger Abgang bei der Wäsche
• Rückverfolgbarkeit in der gesamten Behandlung der Wäsche (Aus- und Eingang derSchmutzwäsche, Übernahme Kunde ...)
• Schnellerer Einsatz // höhere Produktivität
• Beschränkung der Kontamination durch Kontakt mit Menschen
• Potenzial für das Angebot, insbesondere für die Wäsche der Bewohner
• Möglichkeit der Modularität durch Kombination von zwei Informationssystemen ohneBeförderung und Sortierung zu stören
NACHTEILE
• „Einsparung“ beim Personal (Eingangskontrolle): Gefahr für Beschäftigung
• Optimierung der Organisation // Reorganisation der Dienstleistungen
• Manchmal zu schneller Verschleiß der Chips, die harten Bedingungen ausgesetzt werden
• Sehr kostspieliges System, Kosten und Investitionen sehr hoch
Textilservice in Europa November 2016 33
Die Automatisierung der Prozesse, die Rückverfolgbarkeit der Bekleidung oder auch der Einsatz gesundheitsschädigender Lösungsmittel sowie Fragen zur
Bewältigung der Arbeitsplatzknappheit sind ebenso Probleme und Herausforderungen, denen sich die Branche stellen muss
Zunahme der Wasserreinigung vs.Perchlorethylen (diese Lösungsmittel istseit März 2013 in neuen Maschinenverboten) 30% des Maschinenparks in
Frankreich wurden im September 2014ersetzt, die Hälfte davon durch Wasser-einigung. Bis Ende 2015 wird mehr als dieHälfte des Maschinenparks in Frankreichersetzt
Bemühen
um Verbesserung
der Ergonomie
für die
Operatoren
Konzept der „schlüsselfertigen“
Wäschereiund Zunahme der „lowcost“ bzw. autonomen
Wäscherei
Erneutes Aufkommenkleiner Strukturen
die die großen Konzerne des Sektors
verstärken(Nachunternehmen
bei überhöhter Aktivität)
Automatisierung der Prozesse immer stärker fortschreitend: RFID-System, Strichcodes,Roboter für Entwirrung und Einordnung, System
zentralisierter Dosierung usw.
Quelle: Entretien textile
Herausforderung der Senkung der
Beschwerlichkeit und der Verbesserung der
Ergonomie in den Unternehmen mit Hinaufsetzung des
Pensionsalters
Die Problematik
der Rückverfolgbarkeit der
Bekleidung und der
Wäsche bleibt
prägnant
Herausforderung der Schulung mit Entwicklung der Posten / Berufe
(Produktion, Vertrieb)
Textilservice in Europa November 2016 34
Die Beschwerlichkeit betrifft fast alle Arbeitsplätze in der Wäscherei unterschiedlich und unterschiedlich stark: die Herausforderung ist groß, da das Personal
schon unter dem Druck hoher Produktivität und ständiger Umstrukturierungen steht (1)
Körperliche Belastung
• Handhabung von Lasten (Aufheben, Tragen, Schieben, Ziehen, Wege mit der Last)
• Beschwerliche Haltungen (Arme über Kopf, hockende und/oder kniende Haltung, langes Stehen)
• Gegebenenfalls mechanische Vibrationen (Hände / Körper)
Aggressives Umfeld
• Chemikalien(Exposition gegenüber einer gefährlichen Chemikalie)
• Extreme Temperaturen(industrieller Standort + Arbeitsplatz)
• Lärm
Arbeitsrhythmus
• Nachtarbeit (?)• Schichtarbeit• Repetitive Arbeit, mit
vorgegebenem Tempo
Allgemeine mit dem Arbeitsplatz verbundene ...allergische Erkrankungen, Atem-
und/oder Hauterkrankungen (Waschmittel), oder
Infektionskrankheiten (Krankenhauswäsche),
Gelenkschäden der oberen Gliedmaßen, Behinderung durch
starke Gerüche -Eingangskontrolle -, starke Hitzeeinwirkung durch die
Waschmaschinen, Trockner und Faltmaschinen
... und mit der Ausrüstung verbundene GefahrenTeile der Maschinen in
Bewegung - Förderbänder, Arme der Entwirrer und der Faltmaschinen ...- warme und/oder heiße Maschinen
und/oder Leitungen mit Risiko auf entweichenden Dampf
und damit auf Verbrennungen
Textilservice in Europa November 2016 35
Die Beschwerlichkeit betrifft fast alle Arbeitsplätze in der Wäscherei unterschiedlich und unterschiedlich stark: die Herausforderung ist groß, da das Personal
schon unter dem Druck hoher Produktivität und ständiger Umstrukturierungen steht (2)
Wäscher(Lärm)
Anhängen
BeutelAbrollenSpule
Sortierenauf Tisch
LadenTunnel
Befüllen Förderband
Sortieren Gitterrost / Plattform
Ein- & Ausladen Waschmaschine (Flachwäsche,
Bekleidung, Teppiche)
Ein- & Ausladen Trockner
Einsatz und Übernahme (kleine und große flache Mangel, Spulen, Faltmaschine)
Vertrieb(Fahrer
Lieferantvor Ort)
NähenFalten
von Hand
Vorbereitung Versand
Plattformver-antwortlicher
Inspektion
Qualitäts-kontrolle
Lagerung von Chemikalien
Reparatur
Lagerarbeiter
FilmenVersand
Bekleidung
Rot sind die beschwerlichsten Posten
Textilservice in Europa November 2016 36
Die Beschwerlichkeit der Arbeit nimmt heute in den Unternehmen eine besondere Stellung ein: sie wird an mehreren Fronten bekämpft und
erfordert technische, organisatorische, industrielle uws. Lösungen
• Erwerb automatisierter Systememit Verbesserung der Ergonomie(z. B. Roboter für die Entwirrung, Förderband und immer leistungsfähigeres Sortiersystem)
• Modernisierung und Anpassung der Instrumente und Einsatz von Wagen / Rollen usw.
• Erhöhung der Investitionen im Vertrieb: besser angepasste Fahrzeuge, Ergonomie der Ladeplattformen, Arbeit an den Lieferpunkten bei den Kunden ...
Risikovermeidung und deren Ausschaltung
an der Quelle und Vermeiden von besonders beschwerlichen Situationen
Berücksichtigung des Fortschritts der Technik
Kollektive und/oder individuelle Abhilfemaßnahmen ergreifen
• Verbesserung der Arbeitsbedingungen auf organisatorischer Ebene(Nachtarbeit minimieren, Stunden auf saisonale Unterschiede abstimmen ...)
• Polyvalenz und/oder Mobilität der Posten, wo die Beschwerlicheit am höchsten ist: Senkung der Aufenthaltsdauer an beschwerlichen Arbeitsplätzen
• Anpassungen für Personen am Laufbahnende
• Anpassungen der Arbeitsplätze
• Zirkulationsströme bearbeiten
• Schulung für Angestellte (Handlungen, Haltungen, mögliche Risiken, Erarbeitung von Sicherheitsdatenblättern und allgemeinen Sicherheitsvorschriften ...)
• Angepasste Ausrüstung (PSA, Handschuhe, Schutzbrille, Maske ...)
Textilservice in Europa November 2016 37
Die Maßnahmen für QHSE werden immer diverser und sind unerlässlich für Operatoren, die für den Sektor von Bedeutung sein wollen: über die Zwänge
hinaus, die sie bedeuten, sind sie wichtige kommerzielle Vektoren
Revison der Normen ISO 14001 - Umwelt -
Neue Verpflichtungen für die Umwelt, dieproaktive Schritte (Umweltanalyse zuWasser, Luft, Lärm, optischeBeeinträchtigung, Risiken usw.) zufolgenden Bereichen erfordern:
• Sicherheit
• Energieverbrauch
• Einkauf/Verbrauch
• juristisch
Hygiene: RABC-Zertifizierung
Hygiene und Behandlung der Wäsche (Management der Hygiene der Wäsche von der
Abholung bis zur Lieferung)
Wichtige Herausforderung für die Sektoren Gesundheit, Pharma- und Lebensmittelindustrie
Qualität: die ISO-9001-Zertifizierung
Wurde 2015 revidiert und ab 2018 wird nur die Version 2015 gelten
Verantwortung der Unternehmen: die ISO-26000-Zertifizierung
Sie betrifft die folgenden Bereiche:
• nachhaltige Entwicklung und Umwelteinflüsse
• Weiterentwicklung und Entfaltung der Mitarbeiter
• Ausbau der Beschäftigung und territoriale Verankerung
Umwelt: die ISO-50001-Zertifizierung
Wurde 2011 eingeführt und zielt auf die Verbesserung der Energieleistung ab; beruht auf der ständigen Verbesserung des
Energiemodells, mit der ein Modell eines Managementsystems verbunden ist
Textilservice in Europa November 2016 38
Salesianer
Mettiex*
Johnson Service
Group
Lindström*
CWS-Boco
Berendsen
Elis
Rentokil Hygiène-
Textile
Alsco**Mewa*
Anett
Malysse
Sterima*
Bardusch*
Elis
France
Rentokil
France
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800
Chiffre d'affaires 2015 (en M€)
Varia
tion
ch
iffe
d'a
ffair
es 1
5/1
4
La pastille visualise la taille du Chiffre d'affaires de la SociétéSource : Données publiques - Traitement 3E Consultants *CA 2014 ; **CA 2013
Aucune variation du chiffre d'affaires n'est précisée
pour Alsco, Bardusch, Anett et Malysse Sterima car nous ne disposons pas des données N-1
Haniel
(3 808 ; -3.4 %)
Rentokil
(2 423 ; + 1 %)
Das Wachstum der Konzerne in der Industriewäscherei in Europa ist 2015 träge, es wird vorwiegend durch Operationen externen Wachstums getragen: die Bewegung stellt
die Frage über die Gesundheit des Sektors trotz noch komfortabler Spannen
Umsatz Frankreich von Rentokil sinkt aufgrund eines stark
umkämpften Marktes und einer noch stets schwachen Wirtschaft
Org. Wachstum Elis: +2,9 %
Positive Auswirkung Übernahme London
Linen
RLD
Textilservice in Europa November 2016 40
Die Mehrzahl der europäischen Wäschevermieter haben eine Rentabilität von über 10%, außer Johnson Service Groupe, Haniel und CWS-Boco
Johnson Service Group
Lindström
CWS-Boco
Rentokil - division textiles/hygiène
Berendsen
Elis
Rentokil
Mewa*
Rentokil France
14.6%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600
L'échiquier européen des loueurs de linge : chiffre d'affaires et taux de profitabilité en 2015
Chiffre d'affaires 2015 (en M€)
Tau
x d
e r
ésu
ltat
op
érati
on
nel
La pastille visualise la taille du Chiffre d'affaires de la SociétéSource : Données publiques - Traitement 3E Consultants
Haniel
(5.1 % ; 3 808)
Elis : Après retraitement
des amortissements sur rachat clientèle
*données 2014
Elis : ROC/CA
Rentabler Sektor, aber dennoch ein stark
kapitalistischer Sektor (trägt nämlich die Wäsche)
Textilservice in Europa November 2016 41
Betriebs-ergebnis/Um
satz
Elis
Johnson
Berendsen
Haniel
Mewa
-30
10
50
90
130
170
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Po
ten
tiel d
e p
ressio
n d
es m
arc
hés f
inan
cie
rs(E
nd
ett
em
en
t n
et
/ f
on
ds p
rop
res)
Indépendance financière(Fonds Propres / Passif du Bilan)La pastille visualise la taille du Chiffre d'affaires de la Société
Source : Données publiques - Traitement 3E Consultants
Rentokil(484; 10)
Nach einem erfolgreichen Gang an die Börse 2015 hat Elis seine Verschuldungrecht gut saniert, auch wenn diese noch auf einem hohen Niveau bleibt; die von
Rentokil ist zwar gegenüber der Vergangenheit gesunken, bleibt aber nach wie vor hoch; Mewa hat ein „Bankstatut“
Nach dem Abtritt von Celesio 2014 wieder mehr
Spielraum
Ausgezeichnet, „Bankstatut“
Finanzsituation schwach, aber deutliche
Verbesserung für Rentokil
Verschuldete Marktführer: eine Situation, die sich stark in den Druck
auf das Personal und/oder auf die Organisationen auf der Suche nach
Spielraum fortsetzt
Textilservice in Europa November 2016 42
Redner
David Mohar: [email protected]
Florie Busca: [email protected]
1 avenue Foch - BP 9044857008 Metz Cedex 1Tel.: 03.87.17.32.60
83 avenue Philippe Auguste75011 Paris
Tel.: 01.55.25.77.77
3E Consultants
Textilservice in Europa November 2016 43