MBB SE

Frankfurt am Main, 21. - 23. November 2016

Deutsches Eigenkapitalforum 2016

Mission: Als börsennotiertes Familienunternehmen erzielt MBB mit Technologiekompetenz

überlegenes Umsatz- und Wertewachstum

2

Wachstum

Familien-

unternehmen Kapitalmarkt

Mittelstand Technologiekompetenz

in Mio. €

21 % durchschnittliches jährliches Wachstum seit Börsengang

* Entspricht 2,10 € pro Aktie

37

310

+ 738 % CAGR + 21 %

2016e 2005

Umsatz

3

1,7

2016e 2005

13,9

+ 717 % CAGR + 21 %

Ergebnis

in Mio. €

in Mio. €

MBB mit Rekordergebnissen in den ersten neun Monaten 2016

* davon 13 % organisches Wachstum

242,7

186,6

9M 2015 9M 2016

Umsatz

4

9M 2016 9M 2015

8,9

11,1

Ergebnis

in Mio. € in Mio. €

18,1

9M 2015

12,2

9M 2016

EBIT

+ 30 %* + 48 % + 24 %

Deutliche Margenverbesserung in Q3

9,7

6,3

9,0

5,8

EBIT 7,5

EBITDA

EBT 7,0

Q3 2016

Q3 2015

5

in %

MBB mit 39 % EK-Quote und 6 Mio. € Net-Cash

Stand: 30. September 2016

* Liquidität & Wertpapiere & Gold

** Ohne Cashpositionen

58 53

10296

86

246

97

(39 %)

Passiva

246

Aktiva

in Mio. €

Anlagevermögen**

Cash*

39 % Eigenkapital

Finanzschulden

Sonstige Schulden Umlaufvermögen**

6

6 Mio. € Net Cash

Dividende steigt um durchschnittlich 22 %

2009

0,25 0,25

0,25

0,33

2011 2007 2006

0,55

2013

0,10

0,50

0,50

2012

0,44

2010 2008

0,25

0,59

2016 2015

0,57

2014

CAGR + 22 %

in € pro Aktie

2x

7

Aktienrückkaufprogramm

IPO

Kauf von neuen

Unternehmen

Kauf von Unternehmen für

unsere Töchter

Investitionen in

unsere Töchter

8

MBB - Wachstumspfade

1 Organisch 2 Buy-and-build 3 Neu

9

2016 Wachstum in sämtlichen MBB Töchtern

35343633

28

2220

16e 13 11 12 10

+11 % p.a.

09 15 14

39

30

2423222318

+12 % p.a.

16e 14 13 15 12 11 10 09

18

141212

119

7

+17 % p.a.

10 14 12 09 15 16e 13 11

2321

2019181818

+5 % p.a.

16e 15 13 11 14 12 09 10

44433634

3126

22

10 13 09 12 11

+12 % p.a.

16e 15 14

96103107102

6667

+11 % p.a.

16e 14 13 12 15 10 11 09

94

+

ab 11/2015

10

DTS Sales und Support Palo Alto Networks Partner of the year 2016

Partner of the year 2016

Sales Central Europe

5 Jahre erfolgreiche Partnerschaft mit Palo Alto Networks

Partner of the year 2016

Support Europe - Middle East - Africa

11

DTS mit exzellenten Lösungen bei Trendthemen zum Rekordjahr

Erfolge Rekordjahr 2016 DTS Fokusthemen

DC Herford 1983

Berlin 2012

Hannover 2009

Bremen 2009

DC Münster 2010

Bochum 2008

DC Hamburg 2014

Wien 2015

Regionaler Ausbau D-A-CH 2008 bis 2015

Datacenter

Sales- /Service-Office

Umsatzwachstum Q1-Q3

22 % auf

30,6 Mio. €

EBITDA Wachstum Q1-Q3

189 % auf

2,3 Mio. €

Big Data vom SSD-High-Speed-

Cluster zum verteilten

Objekt Storage

Industrie 4.0 von der Maschinen-

Zugriffskontrolle

zum SPS Monitoring

IT Security von der Enterprise

Firewall zum Security

Event Management

Hybrid Cloud vom Storage Tiering zur

Cloud-Authentifizierung-

Lösung

* Neuzulassungen 2015: OECD/IEA (2016), Global EV Outlook 2016; Prognose 2025: Goldman Sachs (2015), The Low Carbon Economy; Prognose 2018: Managementschätzung

Elektrofahrzeuge (EVs) inklusive Hybridfahrzeuge

2015 2025 2018

Elektromobilität wird dramatisch wachsen

Elektrofahrzeuge Absatz in Mio. Fahrzeugen pro Jahr*

0,5

25

0,8

Regulierungs-

Push

Verbraucher-

Pull

Drei Faktoren bringen EVs auf die Straße

Technologie-

Push

12

13

Aumann ist herausragend positioniert, um den E-Mobilitätsmarkt zu bedienen

Herausragende Technologie für E-Mobilität durch Jahrzehnte Erfahrung in Wickeltechnik und Automatisierung

1

Langjährige Partnerschaft mit OEMs + Tier-1s mit großer installierten Basis auf der ganzen Welt

konventionell aumann

Vorreiter der E-Mobilitätsrevolution basierend auf führendem modularen Maschinenbau

2

3

14

Starke Substanz, jahrzehntelange Erfahrung und globale Aufstellung als perfekte Wachstumsbasis

Beelen (D)

Espelkamp (D)

Berlin-Hennigsdorf (D)

Changzhou (CN)

Fort Wayne (USA)

>150 Mio. € gemeinsamer Umsatz 2016e

> 60 % Umsatzwachstum 2016*

>580 Mitarbeiter

80 Jahre Erfahrung in der Wickeltechnik

30 Jahre Erfahrung als automotive OEM Lieferant

5 Standorte auf drei Kontinenten

* Wachstum basiert auf Umsatzsumme seit Konsolidierung (Aumann seit 11/2015 konsolidiert).

15

Aumann war ein M&A Volltreffer für MBB

Nischenmarktplayer mit etabliertem Geschäftsmodell

Hohes und langfristiges Wertsteigerungspotential

Erfahrene, hochmotivierte und am Erfolg beteiligte Manager

Mehrheitliche Beteiligung

Bevorzugt im deutschen Mittelstand

http://www.mbb.com/uploads/media/2016-08-26-Mit-Vollgas-ins-deutsche-Herz.pdf 16

MBB führend bei Wirtschaftswoche-Vergleich

17

MBB plant mehr als 500 Mio. € Konzernumsatz im Jahr 2020

115

253

37

2016e 2020e 2010

>310e

>500e

2015 2005

Wachstumsziele

Konzernumsatz in Mio. €

EBITDA Marge

> 10 %

Umsatz

15 % p.a.

Steigende

Dividende

Finanzielle

Solidität

Eröffnungskurs Xetra16. November 2016; Schlusskurs Xetra 23. November 2015 23,98 € 18

-40%

60%

160%

260%

360%

460%

560%

660%

760%

N 11M 12 J 12 N 12M 13 J 13 N 13M 14 J 14 N 14M 15 J 15 N 15M 16 J 16 N 16

MBB SE

MDAX

SDAX

Prime All Share

DAX

63 % Kursanstieg seit Eigenkapitalforum 2015

5Y + 584 %

Aktueller Kurs: 39,00 €

1Y + 63 %

BUY 49 € Hauck & Aufhäuser

SMC BUY 44 €

DZ Bank 50 € BUY

quirin Bank BUY 45 € EQUITS BUY 47 €

FINANZKALENDER

19

Deutsches Eigenkapitalforum 21. - 23. November 2016

Quartalsbericht Q3.2016 30. November 2016

Geschäftsjahresende 31. Dezember 2016

Geschäftsbericht 2016 28. April 2017e

Hauptversammlung 2017 28. Juni 2017e

20

FACTSHEET

Kontakt MBB Töchter

MBB SE Aumann

Joachimsthaler Straße 34 Dr. Peter Niggemann (Stellv. Vorsitzender) CT Formpolster

10719 Berlin Delignit

T +49 30 844153-30 DTS

F +49 30 844153-33 Hanke

anfrage@mbb.com MBB Fertigungstechnik

www.mbb.com OBO

AKTIONÄRSSTRUKTUR KENNZAHLEN (in Mio. €) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Umsatz 63 114 199 81 100 110 205 228 237 253

EBITDA 10,6 21,2 19,5 7,9 -3,2 9,2 24,6 22,7 22,0 24,8

EBIT 7,9 14,4 14,4 5,0 -7,0 5,7 19,7 17,2 15,9 18,0

Konzernergebnis 4,3 13,6 8,0 3,5 -6,8 3,3 13,6 13,5 13,2 11,7

Operativer Cashflow -0,5 6,5 9,1 1,6 7,5 7,1 19,9 12,7 14,6 21,8

EPS in € 0,65 2,07 1,22 0,54 -1,04 0,51 2,11 2,09 2,01 1,78

DPS in € 0,10 0,25 0,25 0,50 0,33 0,44 0,50 0,55 0,57 0,59

Bilanzsumme 79,4 131,9 139,9 101,9 91,7 85,8 148,7 177,2 196,7 222,6

Eigenkapital 35,5 50,5 54,3 55,6 47,4 45,7 57,4 67,8 78,6 87,6

Eigenkapitalquote 44,7 % 38,3 % 38,8 % 54,5 % 51,7 % 53,3 % 38,6 % 38,3 % 39,9 % 39,4 %

Net Debt (-) / Net Cash (+) 8,9 0,8 -1,0 10,7 14,8 13,7 31,5 23,8 24,3 8,1

Mitarbeiter 1.340 1.792 1.827 1.122 665 714 998 1.066 1.146 1.343

UNTERNEHMEN Stammdaten der Aktie

ISIN DE000A0ETBQ4

WKN A0ETBQ

Art der Aktie Stammaktie

Reuters Code MBBG.DE

Börsenkürzel MBB

Zulassungssegment Prime Standard

Anzahl der Aktien 6.600.000

davon eigene Aktien 13.225

Finanzkalender

31. Aug. 2016 Quartalsbericht Q2

21.-23. Nov. 2016 Deutsches Eigenkapitalforum

30. Nov 2016 Quartalsbericht Q3

31. Dez. 2016 Geschäftsjahresende

28. Apr. 2017e Geschäftsbericht 2016

28. Jun. 2017e Hauptversammlung 2017

Die MBB SE ist ein mittelständisches Familien-

unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995

durch organisches Wachstum und Kauf von

Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des

Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung

der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als

Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell

überdurchschnittlich profitabel - substanzielles

Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch

zukünftig Ziel der MBB SE.

Dr. Christof Nesemeier

AKTIENKURSENTWICKLUNG (5 Jahre)

VerwaltungsratGeschäftsführende Direktoren

Dr. Christof Nesemeier (CEO) Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Anton Breitkopf

Dr. Gerrit Karalus

Klaus Seidel

71 %

29 %

Gründer Freefloat

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KONTAKT

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Joachimsthaler Straße 34

D-10719 Berlin

Tel: 030-844 15 330

Fax: 030-844 15 333

Mail: anfrage@mbb.com

Web: www.mbb.com

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ausschließlich Informationszwecken.

Deutscher Rechtsrahmen

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Zukunftsaussagen

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Annahmen abweichen.

Risikobehaftete Anlage

Aktien von Wachstumsunternehmen können große Chancen aufweisen, aber zwangsläufig auch die hiermit verbundenen Risiken. Aktien von Wachstumsunternehmen stellen somit prinzipiell eine

risikobehaftete Geldanlage dar. Ein Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese Anlageform generell eher zur Diversifizierung im Rahmen einer

Portfoliostrategie.

Vertraulichkeit

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