EY Studie über IoT und Industrie 4...Einsatz von Industrie 4.0-Lösungen Anteil der Anwender steigt, Mehrheit will 2018 verstärkt investieren In kleinen Schritten durchdringt Industrie

The better the question. The better the answer.�The better the world works.

EY Studie über IoT und Industrie 4.0

Die Schweiz im Fokus

Seite 2

Zielsetzung und Hintergrund der Studie

► Ernst & Young (EY) untersucht im Zusammenhang mit Bitkom, der Digitalverband Deutschlands, im Rahmen einer repräsentativen Unternehmensbefragung zum dritten Mal in Folge den Einsatz und die perspektivische Entwicklung von Industrie 4.0-Anwendungen (I4.0) in Deutschland und in der Schweiz.

► Die Studie soll Aufschluss darüber geben, inwieweit Unternehmen in Deutschland und in der Schweiz Industrie 4.0-Anwendungen einsetzen, entwickeln bzw. anbieten und welche Hindernisse der Verbreitung von Lösungen entgegen stehen.

► Untersucht werden Unternehmen der verarbeitenden Industrie, die Industrie 4.0-Konzepte und Produkte anbieten bzw. anwenden.

► Erstmalig wurden in 2017 auch Schweizer Firmen zu Industrie 4.0-Anwendungen befragt. Ausgewählte Ergebnisse werden im Vergleich zu den Deutschland-Ergebnissen dargestellt.

Industrie 4.0: Status Quo und Perspektiven (2017)

Seite 3

Ihre Ansprechpartner bei EY

Adresse Maagplatz 18005 Zürich

Tel +41 58 286 31 29E-Mail [email protected]

Philipp LanzPartner - Advisory Swiss Industrial Products Leader Beratungsdienstleistungen Schweiz



Christian SchiblerPartner – Industrial Products Market Segment Leader Schweiz und GSA -Beratungsdienstleistungen Deutschland, Österreich, Schweiz

Adresse Willy Brandt Platz 568161 Mannheim


Stefan BleyPartner - Advisory Services Beratungsdienstleistungen Deutschland, Österreich, Schweiz




► Dr. Matthias Bünte► Partner – Advisory Leader Industries

Beratungsdienstleistungen Schweiz

Seite 4

Studiendesign

Erhebungszeitraum: 19. Juni bis 21. Juli 2017

Grundgesamtheit: ► Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes ab 100 Mitarbeitern in der Schweiz► Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes ab 100 Mitarbeitern in Deutschland

Zielgruppe: ► Geschäftsführer/CEO/Verwaltungsrat► (Haupt-)Abteilungsleiter Produktion/Betrieb► (Haupt-)Abteilungsleiter Forschung und Entwicklung► (Haupt-)Abteilungsleiter Qualitätsmanagement

Auswahlverfahren und Stichprobe:

Disproportional geschichtete Zufallsstichprobe► Schweiz: n=103► Deutschland: n=557

Methodik: ► Computergestützte, mündliche, telefonische Befragung (CATI)► Durchschnittliche Interviewdauer von 15-30 Minuten

Gewichtung: ► Die Aussagen der Befragungsteilnehmer wurden gewichtet, sodass die Ergebnisse ein nach Branchengruppen und Grössenklassen repräsentatives Bild für Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes ab 100 Mitarbeiter in der Schweiz bzw. Deutschland ergeben.


Seite 5

Stichprobe der Befragung

Branchen ungewichtet gewichtet

Herstellung von Konsumgütern 18,2% 18,4%

Elektrotechnik 18,1% 10,2%

Automobilhersteller 18,1% 4,7%

Maschinen- und Anlagenbau 18,1% 17,6%

Sonstiges verarbeitendes Gewerbe

27,5% 49,2%

Funktion der Befragten ungewichtet gewichtet

Geschäftsführer/CEO/Vorstand 30,0% 28,7%

(Haupt-)AbteilungsleiterProduktion/Betrieb

42,0% 41,4%

(Haupt-)Abteilungsleiter F&E 11,8% 10,4%

Haupt-)Abteilungsleiter Qualitätsmanagement

16,2% 19,5%

Mitarbeiteranzahl ungewichtet gewichtet

100-499 Mitarbeiter 53,9% 84,2%

500 und mehr Mitarbeiter 46,1% 15,8%

DeutschlandSchweiz

Branchen ungewichtet gewichtet

Herstellung von Konsumgütern 8,7% 15,9%

Elektrotechnik 19,4% 23,1%

Automobilhersteller 2,9% 0,8%

Maschinen- und Anlagenbau 21,4% 15,6%

Sonstiges verarbeitendes Gewerbe

47,6% 44,6%

Funktion der Befragten ungewichtet gewichtet

Geschäftsführer/CEO/Vorstand 35,0% 33,8%

(Haupt-)AbteilungsleiterProduktion/Betrieb

39,8% 37,4%

(Haupt-)Abteilungsleiter F&E 7,8% 7,4%

Haupt-)Abteilungsleiter Qualitätsmanagement

17,5% 21,4%

Mitarbeiteranzahl ungewichtet gewichtet

100-499 Mitarbeiter 95,1% 87,4%

500 und mehr Mitarbeiter 4,9% 12,6%


Seite 6

Executive Summary (I)Bedeutung von Industrie 4.0

► Industrie 4.0 – strategische Bedeutung wird weiter zunehmen► Der Industrie 4.0 wird von der überwiegenden Mehrheit der Unternehmen (80 Prozent) wie in den Vorjahren eine

hohe strategische Bedeutung beigemessen. Vier von zehn Unternehmen (41 Prozent) schreiben dem Thema sogar eine sehr grosse strategische Bedeutung zu.

► Auch in der Zukunft wird Industrie 4.0 diesen hohen Stellenwert behalten bzw. weiter ausbauen. Mit Blick auf die kommenden fünf Jahre sagen 89 Prozent der befragten Industrieunternehmen, dass die strategische Bedeutung für Ihr Unternehmen zunehmen wird.

► Die Relevanz des Themas zeigt sich zudem in seiner Verankerung in den Unternehmen. So gibt es heute in vier von zehn Unternehmen (42 Prozent) eine Initiative oder Arbeitsgruppe zu Industrie 4.0. Vor einem Jahr war dies in nur jedem dritten Unternehmen (34 Prozent) der Fall. Eine Arbeitsgruppe in Planung haben weitere 16 Prozent.

► Was macht Industrie 4.0 so attraktiv? Die Unternehmen erwarten vor allem Verbesserungen in ihren Prozessen. 72 Prozent schreiben Industrie 4.0 ein grosses Potenzial bei der Erhöhung der Produktionsflexibilität zu, gefolgt von schnelleren Reaktionszeiten (52 Prozent) und einer Erhöhung der Gesamtanlageneffektivität (47 Prozent). Grosses Potenzial um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln (20 Prozent) oder bestehende Geschäftsmodelle auszuweiten (22 Prozent) sieht bislang nur eine Minderheit der Befragten.


Seite 7

Executive Summary (II)Einsatz von Industrie 4.0-Lösungen

► Anteil der Anwender steigt, Mehrheit will 2018 verstärkt investieren► In kleinen Schritten durchdringt Industrie 4.0 das verarbeitende Gewerbe. Im Vergleich zu 2015 ist der

Anwenderanteil um sechs Prozentpunkte gestiegen. 45 Prozent der Industrieunternehmen haben in 2017 Industrie 4.0-Lösungen im Einsatz. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Anteil an Anwendern vor allem in den Unternehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitern (+6 Prozentpunkte).

► Das Potenzial, durch mobile Endgeräte eine höhere Flexibilität in Produktion und Logistik zu erreichen, schätzen die Unternehmen ähnlich ein wie in den Vorjahren: 23 Prozent sehen hier ein grosses Potenzial.

► Der Einsatz digitaler Abbilder ist leicht rückläufig (-4 Prozentpunkte auf 47 Prozent). Wo sie eingesetzt werden, dienen sie vor allem der Qualitätskontrolle (97 Prozent).

► Was hält Unternehmen davon ab, Industrie 4.0-Lösungen einzuführen? Investitionsbedarf (59 Prozent) und Fachkräftemangel (57 Prozent) werden, wie auch in den Vorjahren, als grosse Hindernisse gesehen. Für Unternehmen mit 500 und mehr Mitarbeiter stellen zudem mangelnde Standards (57 Prozent) ein Hindernis dar.

► Wer sich den Herausforderungen stellt und Lösungen nutzt oder plant, investiert im Durschnitt fünf Prozent seines Jahresumsatzes. Die Investitionen fliessen vor allem in Personal (43 Prozent) und Softwaresysteme und -konzepte (38 Prozent).

► Die Investitionsabsichten sprechen eine klare Sprache: 76 Prozent der Unternehmen wollen ihre Investitionen in Industrie 4.0 im Jahr 2018 weiter ausbauen.


Seite 8

Executive Summary (III)Angebot von Industrie 4.0-Lösungen

► Mehr Konkurrenz und grosse Erwartungen► Inzwischen bietet jedes zehnte Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes Industrie 4.0-Lösungen an; dies ist

eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. ► Im Angebot sind vor allem Industrie 4.0-Produkte (62 Prozent), aber auch Wartungsverträge, die einen merklichen

Sprung im Portfolio der Unternehmen gemacht haben (+8 Prozentpunkte).► 58 Prozent der Anbieter erwirtschafteten im Jahr 2016 bis zu fünf Millionen Euro Umsatz mit Ihrem Industrie 4.0

Angebot. Für das Jahr 2020 erwarten knapp zwei Drittel einen Umsatz von fünf bis zehn Millionen Euro. ► Dafür wird auch investiert. Mehr als fünf Prozent des Jahresumsatzes investieren die (zukünftigen) Anbieter im

Durchschnitt in Forschung und Entwicklung zu Industrie 4.0 ► 71 Prozent der Anbieter können heute bereits einzelne Produkte mittels Software nach dem Verkauf genau

identifizieren und zurückverfolgen. Vor zwei Jahren waren es erst 52 Prozent.► Die angebotenen Produkte werden zunehmend mit Cloud-Lösungen kombiniert: Inzwischen bieten dies 37

Prozent der Befragten – ein Zuwachs von 13 Prozentpunkten verglichen zum Jahr 2015.


Seite 9

MotivationIoT gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird vermehrt in neue Geschäftsmodelle integriert. Die neuen technologischen Möglichkeiten verlangen u.a. neue Governance-Strukturen in den Unternehmen – dies gilt insbesondere für IT und Sicherheit.


Seite 10

Digitalisierung wird zum Megatrend unserer Zeit –die Umsetzungsgeschwindigkeit zur zentralen Herausforderung

Technologische Fortschritte im Zeitablauf mit heute über 50 Millionen Nutzer

49.2%an globaler Internet-Präsenz in 2016, ein Anstieg von 725% im

Vergleich zu 2000

57%der OECD-Studenten nutzen das Internet

bereits vor deren 10. Geburtstag

1.4 Mrd.aktive Facebook-Nutzer in 2015, ein Anstieg von

188% innerhalb vonfünf Jahren

50 Mrd.mit dem Internet

verbundene Geräte (IoT) in 2020, inklusive

Sensoren und RFID Chips

3.8 Mrd.Nutzer mobiler

Internettechnologien im Jahr 2020 verglichen mit

2.9 Mrd. in 2016

19 TagePokemon Go*

(2016)

3 Jahre

Facebook (2007)

4 Jahre

Internet(2004)

13 Jahre

TV(1970)

75 JahreTelefon(1923)

35 TageAngry Bird Space

(2012)

1900Zeit


Seite 11

Die Herausforderungen, mit welchen unsere Kunden konfrontiert sind

50%-80%des Kaufprozesses wird abgeschlossen noch bevor ein Verkäufer miteinbezogen wurde

Quelle: “The 2012 IT Buyer Experience Survey: Accelerating the New Buyer’s Journey”. IDC. 2012.

aller Entscheidungs-träger ignorierenCold Calls

90%

Quelle: “Tweet Me, Friend Me, Make Me Buy”. Harvard Business Review. 2012.

der B2B Einkäufer bevorzugen den Einkauf über eine Webseite anstelle von einem Vertreter

74%

Quelle: Threats To Their Traditional Sales Force Will Change The Focus For B2B Marketers, Forrester Research, Inc., 2015.

52%Der technologische Fortschritt ist für das Verschwinden von 52% der Fortune 500 Unternehmen seit 2000 verantwortlich


Seite 12

Die Studie von EY untersucht die Anpassungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der Industrie 4.0

557 Unternehmen in Deutschland Zielgruppe

Direktoren/CEOs/ Verwaltungsräte

Abteilungsleiter und Manager:• Produktion• F&E• Qualitätsmanagement

103 Unternehmen in derSchweiz

Zielunternehmen2015

2017Juli

2016

3. Umfrage

Methodik

Computergestützte telefonische Interviews

Produktions-unternehmen mit > 100 Mitarbeiter

Befragte Industrien• Konsumgüter• Elektronik• Automobil• Maschinen.-/Anlagenbau• Andere Branchen

100-499 Mitarbeiter: 84,2%>500 Mitarbeiter: 15,8%


Seite 13

Wichtigkeit und ökonomischer Wert Industrie 4.0 hilft bei der Optimierung operativer Geschäftsprozesse, verbessert das Kundenerlebnis und schafft neue Absatzmodelle.Der Fortschritt variiert abhängig von Sektor und Komplexität.


Seite 14

41

39

145 2

Industrie 4.0 hat für die meisten schweizer Unternehmen einen hohen Stellenwert

Industrie 4.0 ist sehr bzw. eher wichtig

80

78

84

80

83

88

69

77

75

87

74

77

80

72

79

78

84

83

82

80

86

Gesamt

100 - 499 Mitarbeiter

500+ Mitarbeiter

Konsumgüter

Elektrotechnik

Automobilbau

Maschinenbau

201720162015

Quelle: EY Studie über IoT und Industrie 4.0, 2017 (DE: n=557 | CH: n=103)

46

37

97 2

Sehr wichtig

Eher wichtig

Eher nicht wichtig

Überhaupt nicht wichtigW.n./ k.A.


Seite 15

Potenzieller Nutzen aus IoT und Industrie 4.0 in der Schweiz

Quelle: EY Studie über IoT und Industrie 4.0, 2017 (DE: n=557)

Gesamt

72

51

45

32

25

23

22

20

69

58

47

33

30

24

14

16

61

57

40

28

37

30

10

14

73

59

55

34

28

27

23

24

64

63

40

33

37

25

11

16

63

60

39

30

34

35

8

14

201720162015

100-499 Mitarbeiter 500+ Mitarbeiter

72

52

47

33

25

23

22

20

68

59

46

33

31

24

13

16

62

57

40

28

36

30

10

14

Erhöhung derProduktionsflexibilität

Erreichen schnellererReaktionszeiten

Erhöhung derGesamtanlagen-effektivität (GAE)

Verbesserung derKundenunterstützung

Entwicklung innovativerneuer Produkte

Kostenreduktion

Ausweitung desexistierenden Geschäfts-modells auf neue Märkte

Entwicklung neuerGeschäftsmodelle

Branchen-Spotlight

Automobilbau: 78 +16PP (2017/2016)

Konsumgüter: 43Elektrotechnik: 57


Maschinenbau: 26

Automobilbau: 34Maschinenbau: 32Maschinenbau: 16-19PP (2017/2016)Konsumgüter: 29Elektrotechnik: 17Maschinenbau: 24+12PP (2017/2016)

Verbesserungen der Produktivität und Flexibilität werden als die wichtigsten Vorteile angesehen

Neue oder verbesserte Geschäftsmodelle spielen keine wichtige Rolle, gewinnen aber an Bedeutung

Rückgang innovativer Entwicklungen von Industrie 4.0 Produkten, mit Ausnahme der Automobil- und Maschinenbauindustrie

2

1

3


Seite 16

Potenzieller Nutzen unterscheidet sich in Deutschlandund der Schweiz

72

52

47

33

25

23

22

20

78

56

51

37

19

16

22

25

Erhöhung derProduktionsflexibilität

Erreichen schnellererReaktionszeiten

Erhöhung der Gesamtanlagen-effektivität (GAE)

Verbesserung derKundenunterstützung

Entwicklung innovativer neuerProdukte

Kostenreduktion

Ausweitung des existierendenGeschäfts-modells auf neue

Märkte

Entwicklung neuerGeschäftsmodelle


Deutschland sieht einen grösseren Nutzen in der Entwicklung innovativer Produkte und der Kostenreduktion

Die Schweiz sieht einen grösseren Nutzen in der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle

2

1

Deutschland

Schweiz


Seite 17

Deutsche Unternehmen sehen ein grösseres Potenzial in der Kostenreduktion durch I4.0 verglichen mit der Schweiz

Ø ErsparnisDeutschland

Gesamt 6,2

100-499 Mitarbeiter: 6,1

500+ Mitarbeiter: 6,8

Konsumgüter: 5,7

Elektrotechnik: 5,5

Automobilbau: 6,6

Maschinenbau: 6,9

17 Prozentder

Unternehmen rechnen mit

Einsparungen von mindestens

zehn Prozent

Ø 6,2Prozent der Kosten

können im Durchschnitt durch

Industrie 4.0 eingespart werden

28

44

14

3

11

44

34

5

7

11

<5 Prozent

5 bis 9 Prozent

10 bis 19 Prozent

20 Prozent und mehr

W.n./ k.A.Ø 5,7Prozent der

Kosten können im Durchschnitt durch

Industrie 4.0 eingespart werden

Deutschland

Schweiz

Schweiz

Deutschland

Basis: alle befragten Industrieunternehmen, die mindestens ein geringes Potenzial zur Kostenreduktion in Industrie 4.0 sehen (DE: n=458 | CH: n=85) | Abweichungen der Summe von 100 Prozent sind rundungsbedingt

Deutschland

Quelle: EY Studie über IoT und Industrie 4.0, 2017


Seite 18

Investitionen in Industrie 4.0

Ø 5,1 Ø 4,9SchweizDeutschlandIn beiden Ländern investieren Unternehmen rund fünf Prozent des jährlichen Umsatzes in Industrie 4.0

Unternehmen investieren überwiegend in Mitarbeiter und Software

2

1

43

38

7

10 2

40

37

7

133

Personal/Mitarbeiter

Softwaresysteme oder-konzepte

Mobile und intelligenteEndgeräte für die Produktion

Digitale Abbilderin der Produktion

Sonstige Kosten

„Und wie verteilt sich Ihr Budget für Industrie 4.0-Anwendungen anteilig auf die folgenden Bereiche in Prozent?“


Angaben (gewichtet) in Prozent | Basis: Befragte Industrieunternehmen, die in diesem Jahr (2017) in Industrie 4.0 investieren (DE: n=324 | CH: n=61)

„Wieviel Prozent des Jahresumsatzes investiert Ihr Unternehmen in diesem Jahr (2017) in Industrie 4.0-Anwendungen?“


Seite 19

Erwarteter Anstieg von Investitionen ist in der Schweiz höher als in Deutschland

21

31

55

52

22

15

2

2

Deutschland

Schweiz

Werden stark zunehmen (>5 Prozent) Werden eher zunehmen (bis 5 Prozent)Bleiben unverändert Werden eher abenehmen (bis 5 Prozent)

„Wie werden sich die Investitionen Ihres Unternehmens in Industrie 4.0 im nächsten Jahr (2018) im Vergleich zum Vorjahr (2017) voraussichtlich entwickeln?“



Seite 20

TechnologienNeue Technologien weisen einen unterschiedlichen Reifegrad auf. Die für Industrie 4.0 relevanten Technologien widerspiegeln diese Tatsache.


Seite 21

Auswirkungen Industrie 4.0 relevanter Technologien auf die Geschäftsmodelle von Unternehmen

IT Sicherheit wird als das

zentrale Thema – bei auf

IoT und Industrie 4.0

basierenden

Geschäftsmodellen –

gesehen

1

93

45

49

38

36

28

18

7

44

30

40

30

26

35

9

16

10

20

22

24

5

10

13

22

21 3

IT-Sicherheit

Machine-to-Machine-

Kommunikation

Cloud Computing

Social Machines

Big Data

Augmented Reality

Additive Fertigung

Sehr wichtig Eher wichtig Eher nicht wichtig Überhaupt nicht wichtig W.n./ k.A.


Sehr/ Eher wichtig2017 | 2016 | 2015

100

89

79

78

66

54

53

100

85

70

75

63

50

53

100

89

61

70

64

n.a.

50

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|


Seite 22

IoT Angriffsflächen – Netzwerke als Basis für Industrie 4.0

I40

I40

Zugriffsrechte

Gewährung von Zugriffsrechten nach vorheriger Genehmigung

I4.0 Netzwerk

Kommunikations-HUB I40I40I40

I40I40

I40I40

I40I40

I40 I40

I40 I40

Privat

I4.0 Service-System

Produktionsnetzwerk

I40I40

Optimierung der ProduktionOptimierung der LogistikWettervorhersageZahlungsdienstleistungSuchmaschine

Dienstleistungen Dritter

Geräte

Maschinen und Chips

Produzenten

I40

Die Gewährleistung der Sicherheit von Industrie 4.0-Systemen ist aufgrundder zahlreichen Angriffsflächen eine Herausforderung

Kommunikation mit standardisierten Leistungen basierend auf standardisierter Semantik

Wertschöpfung durch Software Service-Systeme

und deren Interaktion

Datensicherung in standardisierter Syntax und

Semantik

Gewährung von Zugriffsrechten

auf das I4.0 Service-System nach vorheriger Genehmigung

Zugriffsrechte auf das standardisierte I4.0 Service-System mit der

Möglichkeit der Selbsterkundung und Anpassung

I4.0 Maschine-zu-Maschine Kommunikation

Herkömmliches oder zukünftiges I4.0 Produktions-Netzwerk

Mög

lichk

eit e

ines

“abg

esch

irmte

n” S

yste

ms


Seite 23

Besonders das Cloud Computing gewann bei Geschäftsmodellen in den vergangenen zwei Jahren an Bedeutung


Cloud Computing gewann in 2017 erheblich an Bedeutung

1Branchen-Spotlight

100

89

79

78

66

54

53

100

85

70

75

63

50

53

100

78

61

70

64

50

IT-Sicherheit

Machine-to-Machine-Kommunikation

Cloud Computing

Social Machines

Big Data

Augmented Reality

Additive Fertigung

Gesamt100

89

77

77

63

50

52

100

85

68

75

62

50

52

100

78

58

69

62

49

100

87

91

82

84

71

56

100

83

74

79

70

51

61

100

76

75

73

70

55 201720162015


*

Alle Branchen: 100

Maschinenbau: 87 +12PP (2017/2016)


Elektrotechnik: 67

Elektrotechnik: 68+13PP (2017/2015)

Automobilbau: 48

Automobilbau: 62

* *

BIG Datagewann in 2017 bei grossen Unternehmen erheblich an Bedeutung

2

Maschine-zu-Maschine Kommunikationnahm von 2016 auf 2017 um zwölf Prozent zu

3


Seite 24

Der Reifegrad von IoT-Technologien variiert und erfordert ein Überdenken der bestehenden Geschäftsmodelle

Die Geschwindigkeit der technologischen Anpassungen ist für den Erfolg des Unternehmens entscheidend.

Neue Technologien

Die wesentlichen IoT-Technologien (siehe EY IoT/Industrie 4.0 Studie) haben den Gipfel der Erwartungen bereits überschritten

Neue Technologien erfordern neue Geschäftsmodelle

z.B. Blockchain-Technologie

Banken Kunden

Lieferanten

OEMs Logistikdienstleister

Lager


Seite 25

I4.0 AnwendungenVerschiedene I4.0 Anwendungen und Services sind gut etabliert, z.B. Zustandsüberwachung und vorhersehbare Wartungen. Auf Serviceleistungen basierte Geschäftsmodelle sind bis jetzt jedoch noch nicht üblich. Die Komplexität, welche mit solchen Leistungen verbunden ist, ist häufig grösser, eröffnet aber auch neue unternehmerische Perspektiven.


Seite 26

Industrie 4.0 Anwendungen / Services


Nahezu die Hälfte der Unternehmen setzt bereits I4.0-Lösungen in deren Unternehmen ein

Nur jedes 10. Unternehmen bietet I4.0-Leistungen am Markt an. Die Schweiz rechnet mit vergleichsweise mehr Lösungsansätze

2

145

20

23

47 2

Deutschland45

22

18

39 4

Schweiz

11

14

1848

7 210

21

1444

9 2

DeutschlandSchweiz

Im Einsatz

Geplant

Diskutiert

Kein ThemaStrategisch nicht von BedeutungW.n./ k.A.

Einsatz von I4.0 Anwendungen im eigenen Unternehmen

Unternehmen die I4.0 Lösungen anbieten


Seite 27

Die Komplexität variiert und steigt mit einem Wechsel von der internen zur externen Perspektive

Maschinen

Anlagevermögen

Lieferung

Produkte

INTE

RN

EXTE

RN

Menschen

OPT

IMIE

RU

NG

TRAN

SFO

RM

ATI

ON

Decrease Energy Costs

Decrease Loss & Theft

Decrease Misuse & Accidents

Improve Efficiency & Productivity

Decrease Assets

Decrease Unplanned Downtime

Decrease Inventory Costs

Decrease Labor Costs

Decrease Cost of Waste

Decrease Costs for Parts & Supplies

Decrease Early Retirement

Decrease Shipping Costs

Extend Machine Life

Improve Productivity

Decrease Accidents

Decrease Energy Costs

Decrease Mishandling & Loss

Improve On-time Delivery

Grow After-Market Sales

Decrease Misuse & Warranty Costs

Decrease Accidents

Offer Value-Added Services

Improve First-Call Resolution Rate

Decrease early Retirement

Improve Product Development

Reduce Undesired Side Effects

Reduce Accidents

Reduce Trial and Treatment Periods

Improve Efficacy

Improve Health

Beispiele


Seite 28

I4.0 Anwendungen / Services


Die Mehrheit der Unternehmen bietet I4.0, Produkte, Wartungs- und Beratungsdienstleistungenan

162

60

54

47

16

24

27

33

40

28

9

9

5

8

52

4

4

8

4

4

Verkauf vonIndustrie 4.0-Produkten

Wartungsverträge aufBasis

v. Condition Monitoring /Predictive Maintenance

Technische Beratung/Bereitstellung v. Prozess-

kenntnissen zu Industrie4.0

Auswertung von Datenaus Betrieb/ Nutzung

von Maschinen/ Anlagen

Betrieb von Maschinen/Anlagen/ Pay-per-use-

Angebote

Bieten wir an Planen wir anzubieten Nicht geplant W.n./ k.A.

Pay-per-use Angebote sind noch keine standardmässigenLeistungen

2


Seite 29

I4.0 HindernisseHindernisse können vielfältig sein und haben finanzielle, technische, organisatorische oder rechtliche Gründe.


Seite 30

Wesentlichen Hindernisse bei der Einführung vonIndustrie 4.0

Investitionsaufwand und mangelnde Erfahrungwerden nach wie vor als die wesentlichen Hindernisse angesehen

1

Unternehmen vertiefen ihr Verständnis betreffend dem wirtschaftlichen Potenzial von Industrie 4.0

2

Gesamt

58

59

40

57

28

30

25

77

69

53

58

30

26

36

60

63

47

46

19

39

36

201720162015


59

57

48

46

32

25

25

66

61

48

55

31

32

33

64

57

46

50

25

37

38

Zu hoherInvestitionsbedarf

Zu wenig qualifiziertesPersonal

Sicherheitsbedenken

Mangelnde Standards

UnklareGeschäftsmodelle

Mangelndes IT-Knowhow

Unklarerwirtschaftlicher Nutzen

59

57

49

44

32

25

25

64

60

47

54

31

33

32

65

56

46

50

26

37

38

Quelle: EY Studie über IoT und Industrie 4.0, 2017, (DE: n=557 | CH: n=103)


Seite 31

Wesentlichen Hindernisse bei der Einführung vonIndustrie 4.0

In der Schweiz mangelt esan Spezialisten, wird jedoch als nicht so ein Problem wahrgenommen wie in Deutschland

1

Mangel an IT-Know howwird in der Schweiz als ein grösseres Problem angesehen als in Deutschland

2

59

57

48

46

32

25

25

65

47

44

44

25

39

26



Sicherheitsbedenken

Mangelnde Standards



Unklarer wirtschaftlicherNutzen

Quelle: EY Studie über IoT und Industrie 4.0, 2017, (DE: n=557 | CH: n=103)

Deutschland

Schweiz


Seite 32

FazitDie Schweiz und Deutschland unterscheiden sich in Bezug aufderen IoT/I4.0-Aktivitäten.


Seite 33

Die Schweiz und Deutschland nähern sich dem Potenzial von IoT/Industrie 4.0 in unterschiedlicher Weise an


Schweiz

Die Schweiz investiert ähnlich wie Deutschland priorisiert in Mitarbeiter und Software. Die Schweiz intensiviert ihre Investitionen in I4.0 im Vergleich zu Deutschland. Das grosse Potential von I4.0 erkennend, hat die Schweiz klare Vorstellungen von notwendigen

Anforderungen zur Realisierung: I4.0 erfordert höhere Investitionen

I4.0 erfordert bessere IT-Fähigkeiten und Know-how

Ein herausragendes Ergebnis der Studie ist die Tatsache, dass die Schweiz ein klareres Verständnis von I4.0 Geschäftsmodellen besitzt.

Konsequent setzt die Schweiz intensiviert auf neue Geschäftsmodelle, die das Potential besitzen, den Markt nachhaltig zu beeinflussen. Die innovative Szene in Zürich kann beispielhaft als Ausprägung dieser konsequenten Sichtweise angesehen werden.

Im Vergleich zur Schweiz hat Deutschland auch weiterhin einen starken Fokus auf die Produktion und setzt forciert auf die Reduktion der Produktionskosten sowie auf die Entwicklung neuer innovativer Produkte.

Seite 34 Industrie 4.0: Status Quo und Perspektiven (2017)

Alle Ergebnisse

Seite 35

Investitionsbedarf und Fachkräftemangel werden weiterhin als grosse Hindernisse für Industrie 4.0 gesehen

„Bitte geben Sie für die folgenden Aspekte an, ob Sie darin ein grosses Hindernis für die Einführung von Industrie 4.0-Anwendungen sehen.“

Gesamt

58

59

40

57

28

30

25

77

69

53

58

30

26

36

60

63

47

46

19

39

36

201720162015


Angaben (gewichtet) in Prozent | Basis: alle befragten Industrieunternehmen (n=557)

59

57

48

46

32

25

25

66

61

48

55

31

32

33

64

57

46

50

25

37

38



Sicherheitsbedenken

Mangelnde Standards



Unklarerwirtschaftlicher Nutzen

59

57

49

44

32

25

25

64

60

47

54

31

33

32

65

56

46

50

26

37

38

Branchen-Spotlight

Maschinenbau: 50- 18PP (2017/2016)

Konsumgüter: 68+ 8PP (2017/2016)

Elektrotechnik: 34

Maschinenbau: 56

Automobilbau: 26

Maschinenbau: 33

Elektrotechnik: 31


Seite 36

Durchschnittlich werden fünf Prozent des Umsatzes in Industrie 4.0 investiert – vor allem in Mitarbeiter und Software

„Wieviel Prozent des Jahresumsatzes investiert Ihr Unternehmen in diesem Jahr (2017) in Industrie 4.0-Anwendungen?“

Angaben (gewichtet) in Prozent | Basis: Anwender und Planer von Industrie 4.0-Anwendungen (n=360)/ Befragte Industrieunternehmen, die in diesem Jahr (2017) in Industrie 4.0 investieren (n=324) | Abweichungen der Summe von 100 Prozent sind rundungsbedingt.

Anteile Ø 2017

Gesamt 5,1

100-499 Mitarbeiter: 5,0

500+ Mitarbeiter: 5,7

Konsumgüter: 7,0

Elektrotechnik: 6,5

Automobilbau: 4,4

Maschinenbau: 4,1

„Und wie verteilt sich Ihr Budget für Industrie 4.0-Anwendungen anteilig auf die folgenden Bereiche in Prozent?“

43

38

7

10 2

Sonstige Kosten

Mobile und intelligenteEndgeräte für die Produktion

Digitale Abbilder in der Produktion

Softwaresysteme oder -konzepte

Personal/Mitarbeiter


Seite 37

Positive Aussichten: Drei von vier Unternehmen wollen 2018 mehr in Industrie 4.0 investieren als 2017

„Wie werden sich die Investitionen Ihres Unternehmens in Industrie 4.0 im nächsten Jahr (2018) im Vergleich zum Vorjahr (2017) voraussichtlich entwickeln?“

Angaben (gewichtet) in Prozent | Basis: Anwender und Planer von Industrie 4.0-Anwendungen (n=360) | Abweichungen der Summe von 100 Prozent sind rundungsbedingt.

21

22

12

13

20

13

24

55

55

58

65

53

59

64

22

21

27

21

27

22

11

2

2

3

7

Gesamt

100 - 499Mitarbeiter

500+ Mitarbeiter

Konsumgüter

Elektrotechnik

Automobilbau

Maschinenbau

Werden stark zunehmen (>5 Prozent) Werden eher zunehmen (bis 5 Prozent)Bleiben unverändert Werden eher abenehmen (bis 5 Prozent)

76 | 66

77 | 65

70 | 69

78 | 74

73 | 64

72 | 70

88 | 68

Werden stark/ eher zunehmen

2017 | 2016


Seite 38

14

15

12

14

20

14

13

18

18

17

23

20

19

12

18

18

16

10

28

23

19

201720162015

Jedes zehnte Industrieunternehmen bietet derzeitIndustrie 4.0-Lösungen an

„Tritt Ihr Unternehmen derzeit als Anbieter von Industrie 4.0-Lösungen auf bzw. plant oder diskutiert dies?“

Angaben (gewichtet) in Prozent | Basis: alle befragten Industrieunternehmen (n=557) | Abweichungen der Summe von 100 Prozent sind rundungsbedingt.

Im Angebot

11

10

19

9

8

15

14

6

4

17

5

4

7

5

6

5

15

1

5

9

11

Gesamt

100 - 499 Mitarbeiter

500+ Mitarbeiter

Konsumgüter

Elektrotechnik

Automobilbau

Maschinenbau

Angebot geplantÜberhaupt keinestrategische Bedeutung von Industrie 4.0

Kein Thema

Diskutiert

11

14

1848

7 2Geplant

Im AngebotW.n./ k.A.


Seite 39

Das Industrie 4.0-Angebot beinhaltet mehrheitlich entsprechende Produkte, Wartung und Beratung

Anbieter | „Was genau umfasst Ihr Industrie 4.0-Angebot?“

Angaben (gewichtet) in Prozent | Basis: alle befragten Industrieunternehmen, die Lösungen für Industrie 4.0 anbieten (n=61) | Abweichungen der Summe von 100 Prozent sind rundungsbedingt.

62

60

54

47

16

24

27

33

40

28

9

9

5

8

52

4

4

8

4

4


Wartungsverträge aufBasis

v. Condition Monitoring/Predictive Maintenance



Auswertung von Datenaus Betrieb/Nutzung


Betrieb von Maschinen/Anlagen/Pay-per-use-

Angebote

Bieten wir an Planen wir anzubieten Nicht geplant W.n./ k.A.

Angeboten2016 | 2015

60 | 69

52 | 47

47 | 41

49 | 55

18 | 12


Seite 40

Wer plant in das Industrie 4.0-Geschäft einzusteigen,setzt zudem auf Auswertungen von Betriebsdaten

Planer | „Was genau wird Ihr Industrie 4.0-Angebot umfassen?“

Angaben (gewichtet) in Prozent | Basis: alle befragten Industrieunternehmen, die planen Lösungen für Industrie 4.0 anzubieten (n=79) | Abweichungen der Summe von 100 Prozent sind rundungsbedingt.

85

83

71

84

43

11

14

25

13

54

3

3

3

3

3


Wartungsverträge aufBasis v. Condition

Monitorig/PredictiveMaintenance



Auswertung von Datenaus Betrieb/Nutzung


Betrieb von Maschinen/Anlagen/Pay-per-use-

Angebote

Planen wir anzubieten Nicht geplant W.n./ k.A.

Angebot geplant2016 | 2015

86 | 80

77 | 72

76 | 73

86 | 89

36 | 40


Seite 41

Die Mehrheit der Unternehmen macht heute bis zu fünf Mio. Euro Umsatz mit Industrie 4.0 – 2020 sollen es zehn Mio. sein

Angaben (gewichtet) in Prozent | Basis: alle befragten Industrieunternehmen, die Lösungen für Industrie 4.0 anbieten (n=61) | *Die Angaben zu den konkreten Angebotenbasieren z.T. auf sehr kleinen Fallzahlen von n<30. | Abweichungen der Summe von 100 Prozent sind rundungsbedingt.

86

0

4

0

10

66

4

4

0

252016 erwirtschaftet2020 erwartet

68

6

2

0

24

52

23

3

2

21

75

4

4

1

16

70

14

6

3

8

74

18

1

0

7

74

19

4

0

3

Anbieter | „Wie viel Umsatz hat Ihr Unternehmen im vergangenen Jahr (2016) erwirtschaftet und wieviel Umsatz erwartet Ihr Unternehmen im Jahr 2020?“

Industrie 4.0insgesamt

Wartungs-verträge*

Technische Beratung*

Auswertung von Daten*

Betrieb von Maschinen/ Anlagen*

67

7

8

5

13

66

16

6

6

7

Produkt-verkauf*

58

17

8

5

8

11

64

11

7

3

Bis 5 Mio.

5 bis 10 Mio.

10 bis 25 Mio.

25 Mio. und mehr

W.n./ k.A.


Seite 42

Die Mehrheit der Industrie 4.0-Anbieter investiert fünf bis neun Prozent des Umsatzes in F&E in Industrie 4.0

Angaben (gewichtet) in Prozent | Basis: alle befragten Industrieunternehmen, alle befragten Industrieunternehmen, die Lösungen für Industrie 4.0 anbieten (n=61) bzw. planen Lösungen für Industrie 4.0 anzubieten (n=79) | Abweichungen der Summe von 100 Prozent sind rundungsbedingt.

„Wieviel Prozent des Jahresumsatzes investiert Ihr Unternehmen in diesem Jahr in Forschung undEntwicklung zu Industrie 4.0?“

20

58

82

1325

33

23

7

12

Null Prozent

<5 Prozent

5 bis 9 Prozent

10 bis 19 Prozent

20 Prozent undmehr

W.n./ k.A.

Derzeitige Anbieter von Industrie 4.0-Lösungen

Künftige Anbieter von Industrie 4.0-Lösungen (Planer)

Ø 5,5 Ø 7,6


Seite 43

Immer mehr Anbieter setzen auf Software zur Rückverfolgung verkaufter Produkte

Angaben (gewichtet) in Prozent | Basis: alle befragten Industrieunternehmen, die Lösungen für Industrie 4.0 anbieten oder planen Lösungen für Industrie 4.0 anzubieten (n=140) / Alle befragten Industrieunternehmen, die Lösungen für Industrie 4.0 anbieten (n=61) | Abweichungen der Summe von 100 Prozent sind rundungsbedingt.

„Können Sie einzelne Produkte digital mittels entsprechender Software auch nach dem Verkauf genau identifizieren und zurückverfolgen oder planen Sie bzw. diskutieren Sie dies?“

31 52 10 7Identifikation und

Zurückverfolgung vonProdukten

Bereits möglich Geplant Diskutiert Nein W.n./ k.A.

71 Prozent der Anbieter von Industrie 4.0-Lösungen können Produkte nach dem Verkauf bereits identifizieren und zurückverfolgen

71 67 52

2017 2016 2015

Anbieter und Planer von Industrie 4.0-Lösungen


Seite 44

Cloud-Lösungen für Produkte werden zunehmend häufiger angeboten

Angaben (gewichtet) in Prozent | Basis: alle befragten Industrieunternehmen, die Lösungen für Industrie 4.0 anbieten oder planen Lösungen für Industrie 4.0 anzubieten (n=140) | Abweichungen der Summe von 100 Prozent sind rundungsbedingt.

„Bieten Sie eine Cloud-Lösung für Ihre Produkte an bzw. planen oder diskutieren Sie dies?“

37

20

24

181

24

30

37

Bereits imAngebot

Geplant

Diskutiert

Kein Thema

W.n./ k.A.

201720162015


Seite 45

Die gewonnen Cloud-Daten dienen vor allem der Überwachung und erleichtern die Wartung

Angaben (gewichtet) in Prozent | Basis: alle befragten Industrieunternehmen, die Lösungen für Industrie 4.0 anbieten oder planen Cloud-Lösungen anzubieten (n=80) | Abweichungen der Summe von 100 Prozent sind rundungsbedingt

„Wofür verwenden Sie die Cloud-Daten bzw. wofür werden Sie diese verwenden?“

74

68

66

35

55

72

75

40

53

68

53

41

Überwachung(Remote Monitoring)

Weiterentwicklung (F&E)

Verbesserung vonWartungsprozessen

(Predictive Maintenance)

Steuerung(Remote Control) 2017

20162015

57% bieten heute oder künftig Cloud-Lösungen für ihre Produkte an. Die gewonnen Daten werden bzw. sollen zu den folgenden Zwecken genutzt werden:

37

20


EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Über die globale EY-Organisation

Die globale EY-Organisation ist eine Marktführerin in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Rechtsberatung sowie in den Advisory Services. Wir fördern mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Dienstleistungen weltweit die Zuversicht und die Vertrauensbildung in die Finanzmärkte und die Volkswirtschaften. Für diese Herausforderung sind wir dank gut ausgebildeter Mitarbeitender, starker Teams sowie ausgezeichneter Dienstleistungen und Kundenbeziehungen bestens gerüstet. Building a better working world: Unser globales Versprechen ist es, gewinnbringend den Fortschritt voranzutreiben – für unsere Mitarbeitenden, unsere Kunden und die Gesellschaft.

Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.ey.com.

Die EY-Organisation ist in der Schweiz durch die Ernst & Young AG, Basel, an zehn Standorten sowie in Liechtenstein durch die Ernst & Young AG, Vaduz, vertreten. «EY» und «wir» beziehen sich in dieser Publikation auf die Ernst & Young AG, Basel, ein Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.

©2017Ernst & Young AGAlle Rechte vorbehalten.

www.ey.com/ch

Documents

EY Studie über IoT und Industrie 4...Einsatz von Industrie 4.0-Lösungen Anteil der Anwender steigt, Mehrheit will 2018 verstärkt investieren In kleinen Schritten durchdringt Industrie