Länderpräsentation Aserbaidschan

IHK Regensburg, 8.10.2013Florian Schröder, AHK Aserbaidschan

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2

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Neuere Geschichte Aserbaidschans II

1991: Unabhängigkeit1992: Bürgerkrieg zwischen Aserbaidschan und Armenien (Berg‐Karabagh)1993: Wahl Heydər Əliyevs zum Präsidenten1994: Waffenstillstand mit Armenien1994: Jahrhundertvertrag (Ölfelder: ACG, ShahDeniz und  BTC pipeline)2003: Wahl İlham Əliyevs zum Präsidenten2005: Inbetriebnahme BTC pipeline‐> 2. Ölboom2006: Wirtschaftswachstum 36,5% (s.u.)

Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (2000‐2013)

,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

80000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mio

US

D

5Quelle: Economist Intelligence Unit & State Statistik Committee of Azerbaijan

2013 Prognose EIC

6

South Caspian basin: gas fields and prospects

6

Babek

Shafag Asiman

Absheron

Shah Deniz

ACG (oil)ACG Deep (gas)

UmidShah DenizDeep

7

Der Südliche Gas Korridor –Wettlauf der Pipelines 

8

9

Deutsche Exporte nach Aserbaidschan in 4 Jahren verdoppelt

10

2009 2010 2011 2012Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd 1.986 1.165 4.088 7.565Forstwirtschaftliche Erzeugnisse 0 - 12 1Fische und Fischereierzeugnisse 3 2 2 1Kohle - - - -Erdöl und Erdgas - - - -Erze - - 47 -Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse 83 108 104 161Nahrungsmittel und Futtermittel 19.048 24.238 25.793 27.147Getränke 2.873 6.653 7.701 10.767Tabakerzeugnisse 57.185 56.525 53.078 53.756Textilien 1.268 2.228 3.113 3.706Bekleidung 6.143 5.420 6.467 7.317Leder und Lederwaren 1.267 1.298 1.415 1.899Holz und Holz- Kork- Korb- Flechtwaren ohne Möbel 3.969 2.194 4.697 6.314Papier, Pappe und Waren daraus 2.376 2.680 3.492 5.309Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse 2.928 4.752 6.211 6.586Chemische Erzeugnisse 22.486 33.438 44.916 57.500Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 12.028 12.634 16.108 22.538Gummi- und Kunststoffwaren 4.598 7.626 13.711 18.569Glas und -waren, Keramik, Steine und Erden 5.427 9.989 10.973 11.516Metalle 4.195 31.222 15.352 14.564Metallerzeugnisse 14.319 18.744 20.387 24.636Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. 39.436 49.558 52.077 51.447Elektrische Ausrüstungen 26.312 79.232 42.883 41.886Maschinen 92.181 132.318 147.333 170.301Kraftwagen und Kraftwagenteile 85.389 103.340 110.453 183.373Sonstige Fahrzeuge 4.603 128.315 228.805 8.536Möbel 1.702 1.758 1.983 3.778Energieversorgung - - - -Sonstige Waren 19.312 20.357 25.432 42.638

Jahressumme 431.117 735.794 846.633 781.811

Deutsche Importe aus Aserbaidschan: Öl & Gas 

11

2009 2010 2011 2012Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd 7.530 6.797 8.139 6.206Forstwirtschaftliche Erzeugnisse - - - -Fische und Fischereierzeugnisse - - - -Kohle - - - -Erdöl und Erdgas 1.161.457 1.276.335 1.455.444 1.449.772Erze 0 - - -Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse 0 - 6 0Nahrungsmittel und Futtermittel 2.065 1.875 2.156 2.489Getränke 0 27 0 1Tabakerzeugnisse - - - 0Textilien 235 87 39 117Bekleidung 0 0 - 2Leder und Lederwaren - - - -Holz und Holz- Kork- Korb- Flechtwaren ohne Möbel 8 8 - 9Papier, Pappe und Waren daraus - - - 0Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse - 66 - -Chemische Erzeugnisse 39 21 21 82Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 0 0 60 15Gummi- und Kunststoffwaren 6 1 0 33Glas und -waren, Keramik, Steine und Erden 2 - - 8Metalle 513 543 469 5Metallerzeugnisse 28 33 6 165Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. 264 159 206 554Elektrische Ausrüstungen 519 329 53 67Maschinen 36 64 306 375Kraftwagen und Kraftwagenteile 1 70 0 56Sonstige Fahrzeuge 0 53 0 71Möbel 25 - - -Energieversorgung - - - -Sonstige Waren 12.891 7.139 5.819 12.488

Jahressumme 1.185.619 1.293.607 1.472.724 1.472.515

SWOT‐Analyse Aserbaidschan

12

Strengths

• Bodenschätze (Erdöl/Erdgas)• Lage zwischen Europa, demMittleren Osten und Zentralasien• dynamisches Wachstum• Klimatische Vielfalt

Weaknesses

• gering entwickelter Nicht-Öl-Sektor• schwaches Finanzsystem• Regional unausgewogene Entwicklung• Intransparente Verwaltung

Opportunities

• Diversifizierung der Wirtschaft• neue Exportwege für Rohstoffe• Stärkung der Landwirtschaft• regionale Zusammenarbeit

Threats

• Blockade der Exportwege aus technischenoder politischen Gründen• einseitige Abhängigkeit von Erdöl/Erdgas• Spannungen wegen unausgewogenerinterner Entwicklung• regionaler Konflikt

Quelle: GTAI

14

Fgdhdfgh

AHK Gründung in Baku, November 2012

Vielen Dank und auf Wiedersehen in Baku !

Vielen Dank und viel Erfolg in Baku!

15

Scope of Shah Deniz

16

To European markets

Contracts to sell gas to Turkey and Europe

16 bcma additional export capacity to Georgian/Turkish border

Two new bridge linked platforms provide 16 bcmaoffshore processing

Existing Stage 1 Platform

More than 1,000km of transit pipeline across Turkey

New terminal at Sangachal with compressors forShah Deniz and SCP

500 km of subsea flowlines in up to 550m water depth

25-30 subsea wells drilled with 2 semi-submersible rigs

FOTO SLIDE AHK GRÜNDUNG 

17

Deutsche Exporte nach Aserbaidschan

18

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Erzeugnisse de

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2009

2010

2011

2012

Deutsche Exporte nach Aserbaidschan

19

Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd

7.5651%

Nahrungsmittel und Futtermittel

27.1473%

Getränke10.7671%

Tabakerzeugnisse53.7567%Textilien

3.7060%

Bekleidung7.3171%

Leder und Lederwaren

1.8990%

Holz und Holz‐ KKorb‐ Flechtwar

ohne Möbel6.3141%

Papier, Pappe und Waren daraus5.3091%Kokereierzeugnisse und 

Mineralölerzeugnisse6.5861%

Chemische Erzeugnisse57.5007%

Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse

22.5383%

Gummi‐ und Kunststoffwaren

18.5692% Glas und ‐

waren, Keramik, Steine 

und Erden11.5161%

Metalle14.5642%

Metallerzeugnisse24.6363%

Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn.

51.4477%

Elektrische Ausrüstungen41.8865%

Maschinen170.30122%

twagen und Kraftwagenteile183.37323%

Sonstige Fahrzeuge8.5361%

öbel7780%

Sonstige Waren42.6385%

2012

Ölförderung in Aserbaidschan heute 

20

Aserbaidschan – FundamentaldatenWachstumsraten zum Vorjahr 

11,1 9,9 10,6 11,2 10,2

26,2

34,5

25

10,89,3

50,3 4

0

10

20

30

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

21Quelle: Economist Intelligence Unit, February 2009, December 2011 & State Statistik Committee

2012 Prognose EIU

BIP‐Wachstum in %

‐10

‐5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Aserbaidschan Georgien Kasachstan Russland

22Quelle: IMF, Februar 2012

Entwicklung BIP/Kopf

,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Aserbaidschan Georgien Kasachstan Russland

23Quelle: IMF, Februar 2012

BIP Entstehung nach Wirtschaftsbereichen in Mrd. USD

24Quellen: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan; Umrechnung von Germany Trade & Invest

Wirtschaftsbereich 2009 2010 Veränderung in %

BIP 44,35 51,80 16,8Davon.Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei 2,72 2,77 1,8.Bergbau (einschl. Öl/Gas) 18,80 23,84 26,8.Verarbeitendes Gewerbe 2,45 2,81 14,7.Energie u. Wasserversorgung 0,52 0,58 11,5.Baugewerbe 3,18 3,91 23,0.Dienstleistungen 13,87 14,77 6,5darunter..Handel 2,97 3,42 15,2..Hotels und Gaststätten 0,43 0,54 25,6..Transport, Kommunikation 3,88 4,09 5,4..Finanzdienstleistungen 0,95 0,98 3,2..Immobilien, Vermietung 0,92 1,43 55,4..Soziale und andere Dienste 4,74 4,31 -9,1Nicht anrechenbare Steuern 3,67 3,70 0,8

Baku ist eine Baustelle... 

Oktober 2011 4 Monate später

Eurovision Song Contest - 6 Monate später

26

Überblick Agrarsektor in Aserbaidschan

• Gute klimatische Bedingungen (hohe Differenziertheit);• Vielfalt von verschiedenen Böden• Agrarsektor nach Öl‐ und Gas ist zweitwichtigster Wirtschaftssektor 

Aserbaidschans• Erzeugnisse der Agrar‐ und Ernährungsindustrie sind zweitwichtigstes 

Exportgut (nach Öl)• Der Umfang der staatlichen Agrarsubventionen hat stark zugenommen• Getreideanbau auf über 50% der Anbaufläche• Tierhaltung überwiegend in kleinen bäuerlichen Wirtschaften und in 

Hauswirtschaften  • Hoher Bedarf an moderner Technologie und modernen Anbaumethoden

Auf dem Weg zur Marktwirtschaft –Es bleibt noch einiges zu tun….

28Quelle: EBRD 2010

Einladung

Rheinland-Pfalz Wirtschaftsreise:

26. bis 31. August 2012

• Baku & Ganja

• Branchen: Energiewirtschaft Wasser / Abwasser Maschinenbau Bauwirtschaft Gesundheitswirtschaft Ernährungswirtschaft

• Tag der Rheinland-Pfälzischen

Wirtschaft in Baku

• Wirtschaftsforum in Ganja

KURZVORSTELLUNG DAWF

31

Aus DAWF wird AHK

1999 gegründet von Mitgliedern der deutschen Kaufmannschaft

Juristische Person nach aserbaidschanischem Recht mit gemeinnützigem Status

Unterstützung durch CIM seit 2006  

Seit Nov. 2007: DIHK/BMWI Zuwendung zum Budget 

2010 Beginn der bilateralen Verhandlungen zur AHK‐Gründung

14. März 2012: Gründung der AHK wird durch Verbalnotenaustausch von 

Außenminister Westerwelle und Mammadyarov besiegelt

Eröffnung AHK durch Leitungsebene BMWI in 2012 geplant

32

Deutscher Außenminister besucht Aserbaidschan14.‐ 15. März 2012

• Außenminister Dr. Guido Westerwelle trifft in

Baku den

- Staatspräsident Ilham Aliyev

- Außenminister Elmar Mammadyarov

- SOCAR Präsident Rovnag Abdullayev

• Begleitet von einer Wirtschaftsdelegation

• Gründung der deutsch-aserbaidschanischen

Auslandshandelskammer (AHK) in Baku durch

Bundesaußenminister Westerwelle und

Außenminister Mammadyarov besiegelt.

Bundesminister Guido Westerwelle hat die

DAWF Vorstandsmitglieder begrüßt und

zur AHK Gründung gratuliert

Deutscher Außenminister gratuliertDAWF Vorstand zur AHK Gründung

DAWF‐Tätigkeit

• Einführung marktorientierter Dienstleistungen analog zu DE International

– Basisdienstleistungen: Adressrecherche, Registrierung, Geschäftspartnersuche, Personalsuche, Marktstudie

– Eventmanagement

• Mitgliederservice 

– Täglicher elektronischer Newsletter (Wirtschaft, Politik, Rechtliches)

– Tenderinformationen

– Organisation der DAWF Mitgliedertreffen

• Lobbying/Interessensvertretung der Deutschen Wirtschaft

• Betreuung Delegationsreisen (u.a. BM Glos, TB Hinsken, MP Oettinger)

• Co‐Organisation von Veranstaltungen in Deutschland (DIHK, IHKs, OMV, Ostausschuss, Messen, etc.) 

• Zusammenarbeit mit anderen Verbänden in Aze (Amcham, British Business Group, ATIB, etc.)

• Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft Baku und der GIZ

35

DAWF Vorstand 

Ehrenamtliche Tätigkeit Von DAWF Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt 

36

Name Funktion Unternehmen

Alexander Androwitsch Vorsitzender des Vorstandes Strabag

Dr. Marco Graff Stv. Vorsitzender des Vorstandes Commerzbank

Andrew Pospielovsky Schatzmeister Accessbank 

Dr. Samir Akhundov Mitglied des Vorstandes Siemens

Aliyar Hashimli  Mitglied des Vorstandes Wilo

Stefan Versemann Mitglied des Vorstandes Lufthansa

Florian Schröder Geschäftsführendes Vorstandsmitglied (hauptamtlich) DAWF / CIM IF 

Nicht nur für Mitglieder ‐Serviceangebot des DAWF

• Generelle Auskünfte zum Markteintritt nach Aze / De

• Adressrecherchen

• Marktstudien 

• Vertriebspartnersuche

• Personalsuche

• Registrierung von Repräsentanzen, Tochterunternehen und Joint Ventures

• Täglicher elektronischer Wirtschaftsnewsletter (für Mitglieder)

37

Markteintritt Aserbaidschan

IHK Regensburg, 8.10.2013Florian Schröder, AHK Aserbaidschan

ORTSKENNTNISSE SIND WICHTIG.Tip zum Geschäftsaufbau Nummer 1

Aserbaidschanische (Geschäfts‐)Kultur 

• Mischung aus Osmanischem Reich und Sowjetischem Erbe

• Islam säkulär, aber Werte prägend

• Familiäre Werte stark ausgeprägt

• Clan/Claim Prinzip

• Enge Verflechtung von Politik und Wirtschaft 

• Aufbau von persönlichen Beziehungen sehr wichtig (Vertrauen)

• Senioritätsprinzip

• Starke Geschäftstalente aus alter Handelstradition (Seidenstraße)

• Orale Tradition – daher alles schriftlich fixieren.

GIBT ES EINEN MARKT FÜR MEINE PRODUKTE/ DIENSTLEISTUNGEN ? 

Tip zum Geschäftsaufbau Nummer 2

WAS MACHEN MEINE MITBEWERBER ? 

Tip zum Geschäftsaufbau Nummer 3

EIN GROßPROJEKT ALS MARKTEINSTIEG? 

Tip zum Geschäftsaufbau Nummer 3

Projektbezeichnung Projektwert(Mio. US$)

Projektstand Auftraggeber oderDurchführer/Investor,Anmerkungen

.darunter Azerbaijan Tower (sieben 85-bis 150-etagige Bauten und ein 185-etagiges Hauptgebäude;Gesamtfläche: mindestens 1 Mio. qm)

2.000 Projekt in Vorbereitung,Baustart: 2016/2017

Konzern Avesta,ausländische Partner(erste Verhandlungenlaufen)

Ölverarbeitungs- undGaschemiekomplex (inklusive 250-MW-Kraftwerk) nahe der SiedlungSangatschal, Landkreis Garadagh 2)

17.000 Projekt in Vorbereitung,Realisierung 2013 bis2017/18

Öl-/Gaskonzern SOCAR(Teilnehmer derFeasibilitystudie: Technip,Foster Wheeler, UOP undFluor)

Transanatolische Gaspipeline TANAP(Durchleitung von bis zu 16 Mrd. cbmab 2020, bis zu 23 Mrd. cbm ab 2023und bis zu 31 Mrd. cbm ab 2016)

7.000 Projekt in Vorbereitung,Realisierung: 2013 bis2018 (1. Etappe)

Projektvereinbarung imJuli 2012 aufRegierungsebeneunterzeichnet(Aserbaidschan/Türkei)

Stadtentwicklungsprojekt "Baku WhiteCity" (Wohn- und Stadtviertel für bis zu50.000 Einwohner auf 221 haAltindustrieflächen; bis zu 3,5 Mio. qmneue Bruttogebäudeflächen)

k.A. Realisierung: Ende 2011bis etwa 2020; ersteProjekte im Bau

Baku White City Project,ausländische Investoren

Megaprojekt Khazar Islands (Stadt mit19 Vierteln auf 41 künstlichen Inselnfür 1 Mio. Einw. südlich Bakus;Wohnungen, soziale undFreizeitobjekte, Büros, Hotels;vorwiegend Hochhäuser(Gesamtfläche aller Bauten: 30 Mio.qm); 200-MW-Kraftwerk)

circa100.000

Realisierung 2011 bis2023/25, ersteErschließungsprojektegestartet

Konzern Avesta,ausländische Investoren

Nationales Ausbauprogramm für dasStraßennetz

mehr als2.600

Realisierung 2012 bis2021

OJSC Azeryolservis

Erneuerung/Modernisierung desBahnkorridors Ost-West inkl.Beschaffung von rollendem Material(Beyuk-Kesik/Grenze zu Georgien -Baku, 503 km)

bis zu1.400

Realisierung 2010/2012bis 2014/15, Teilprojektein Vorbereitung

OJSC AzerbaijanRailways

Neuer Seehafen (Baku International) inAlyat (1. Etappe: zwei Kais für Fähren,drei Kais für Frachtschiffe; geplanteUmschlagkapazität: 10,0 Mio. Güterund 40.000 Container/1. Etappe, 17Mio. t und 150.000 Container/2.Etappe, 25 Mio. t und 1 Mio.Container/3. Etappe)

bis zu1.100 (1.Etappe:600)

Realisierung 2012 bis2015/16 (2014/1.Etappe)

Transportministerium -Complex ConstructionDirectorate,BauunternehmenAzerkorpu

Fabrik für Düngemittel (circa 700.000 tAmmoniak und Harnstoff/Jahr),Sumgait

500 Realisierung ab 2013 Öl- und GasgesellschaftSOCAR

Modernisierung/Erneuerung derWasserversorgung undAbwasserwirtschaft in städtischenSiedlungen

225 erste Tender 2013 OJSC Azersu (3./4.Tranche eines Kreditesder ADB über 600 Mio. $)

Wasser-/Abwasserprojekte in sechsStädten

265 Realisierung ab 2012 OJSC Azersu (IDB-Kreditüber 200 Mio. $)

WIE FINDE ICH DEN RICHTIGEN LOKALEN PARTNER? 

Tip zum Geschäftsaufbau Nummer 4 

Partnersuche 

• Entscheidet über Erfolg oder Mißerfolg• Daher: nicht dem Zufall überlassen• Rationale Kriterien definieren• Lokale Verhältnisse berücksichtigen• Zeit und Sorgfalt investieren• Überblick verschaffen• Den Besten auswählen

WIE FINDE ICH DAS RICHTIGE PERSONAL?

Tip zum Geschäftsaufbau Nummer 5

Personalsuche

• Gehalt: 400,‐ bis 2.500,‐ Euro (Brutto)• 15% bis 35% Einkommensteuer• 22% plus 3% Sozialabgaben• 20 Urlaubstage• 3 Monate Probezeit • Kündigungsfrist: 1 Monat• Noten von Universitäten nicht aussagekräftig• Empfehlung: standardisierter Einstellungstest und Assesment

WELCHE JURISTISCHE PERSON FÜHRT DEN MARTKEINSTIEG DURCH? 

Tip zum Geschäftsaufbau Nummer 6

Welche Rechtsform ?

• Rechtsformen – Repräsentanz– GmbH– AG– Joint Venture– PSA (nur Öl)

• 3‐4 Monate• 4.500,‐ bis 12.000,‐ Euro

STEUERUNG / ANBINDUNG AN MUTTERGESELLSCHAFT? 

Tip zum Geschäftsaufbau Nummer 7

Steuerung / Anbindung an Muttergesellschaft? 

• Enge Führung im ersten Jahr• Konkrete Zielvereinbarungen• Aufbau von Vertrauen und Beziehungen• Unterstützung durch Training und Coaching• Aneignung von Aze Know‐How im HQ• Moskau oder Istanbul nur 2.beste Lösungen• Zeit und Geld 

NEHMEN SIE AN EINER DELEGATIONSREISE TEIL

Tip zum Geschäftsaufbau Nummer 8

Teilnahme an einer Delegationsreise

• Länderbriefung durch Botschaft vor Ort• Persönliches Kennenlernen von Land & Leute • Kooperationsbörse • Gespräche mit politischer Ebene• Treffen mit deutschen Geschäftsleuten • Empfang beim Deutschen Botschafter• Gefördert durch Bund oder Länder

Markerkundung Kreislaufwirtschaft, Aserbaidschan/Georgien, April 2014

• Umweltschutz, Abfallwirtschaft, Recycling, Industrieabfälle, (Ab)Wasser

• Programminhalte• Ca. 5‐tägiges Programm • Projekt‐ und Objektbesuche (auf teilnehmende Unternehmen 

zugeschnitten)• Workshop und Briefing 

• Politische und rechtliche Rahmenbedingungen• Branchen‐ und themenspezifische Informationen

• Netzwerkveranstaltung

21

AHK MITGLIED WERDENTip zum Geschäftsaufbau Nummer 9

WAS SOLLTE ICH BESSER NICHT TUN?

Tip zum Geschäftsaufbau Nummer 10

Was sollte ich besser nicht tun?

• (Fremde) Spielregeln nicht beachten• Blindes Vertrauen• Dem Zufall vertrauen • Fernsteuerung in entscheidenden Fragen • Erfahrungen anderer mißachten• Große Vorleistungen• Auf den Rechtsstaat verlassen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !