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Financial Planning Praxis6. und 7. September, Mainz
2016
Überreicht durch
Financial Planning PraxisZum ProgrammDer Fachkongress kontakte 2016: Financial Planning Praxis des PFI Private Finance Institute der EBS Business School ist zu einer Institution geworden. Zum nunmehr 19. Mal treffen sich auch dieses Jahr wieder bis zu 200 Bera-terinnen und Berater aus allen Bereichen des Private Banking und Wealth Management sowie aus dem Financial und Estate Planning.
Neben den Vorträgen zu brandaktuellen Themen mit Referenten, die in ihrem jeweiligen Feld ausgewiesene Experten sind, haben die Teilnehmer bei Podiumsdiskussionen und Workshops die Chancen, diese Expertise aktiv zu nutzen und mit ihrer persönlichen Sichtweise zu verknüpfen.
Aber der Kongress kontakte 2016 ist auch eine Networking- und Aus-tauschplattform zwischen Branchenvertretern, Alumni und vor allen CFP®, CFEP®, CEP® und EFA®, für die es entsprechende Sonderpreise bei der An-meldung gibt.
Das PFI Private Finance Institute hat den Kongress kontakte 2016: Financial Planning Praxis dieses Jahr unter das Motto „Gestaltungskonsequenzen für Private Finance & Wealth Management“ gestellt. Der Bogen reicht dabei von der Geopolitik über rechtliche und steuerliche Neuerungen bis hin zu neuen Geschäfts- und Beratungsmodellen.
Kommen Sie also am 6. und 7. September 2016 nach Mainz!
2016
Das KonzeptGlobale Entwicklungen sind mit ihren Konsequenzen für Private Finance und Wealth Management nicht nur unter politischen, sondern insbesondere auch unter volkswirtschaftlichen und ökono-mischen Gesichtspunkten relevant. In Zeiten großer globaler Herausforderun-gen, seien es Flüchtlingsströme aus dem Nahen Osten und Afrika nach Europa oder aber ein starker Ölpreisverfall, der im Gegensatz zu früher als bedrohlich gewertet wird, erwarten Kunden nicht zuletzt von ihren Finanzberatern Orien-tierung und die Einordnung derartiger Entwicklungen in den Gesamtkontext.
Deshalb hat das PFI Private Finance In-stitute für den Kongress kontakte 2016: Financial Planning Praxis dieses Jahr diese Megathemen aufgegriffen und unter dem Leitthema „Gestaltungskon-sequenzen für Private Finance & Wealth Management“ in zwei Tagen struktu-riert. Der Bogen reicht dabei von der Geopolitik über rechtliche und steuer-liche Neuerungen bis hin zu neuen Ge-schäfts- und Beratungsmodellen.
Das PFI Private Finance Institute und sein Ehemaligenverein finanzebs ver-stehen sich speziell für diese Herausfor-derungen als Moderatoren zwischen Wissenschaft und Praxis sowie als Im- pulsgeber in der Private Finance- und Wealth Management-Branche sowie in der Financial und Estate Planning-Diskussion.
Sie unterstützen zertifizierte Finanz-planer, sei es als CFP®, CFEP®, CEP®, EFA®, Zertifizierte Financial Consultants, Private Banker und Wealth Manager sowie alle anderen qualifizierten Bera-ter von Privatkunden im deutschspra-chigen Raum, ihren Wissensvorsprung aufrechtzuerhalten und auszubauen.
In Ergänzung des Gesamtprogramms durch die Workshop-Reihe „Financial Planning in der Praxis“ werden darüber hinaus Themen der Finanzplanung in den Bereichen Nachfolgeplanung und Ruhestandsplanung hands-on themati-siert.
Zur Erfüllung von Rezertifizierungs-anforderungen des FPSB Deutschland werden 13 CPD-Credits bestätigt. Der Austausch unter den Teilnehmern und Referenten vertieft das professionelle Netzwerk. Veranstalter der „kontakte 2016: Financial Planning Praxis“ ist das
IPWM Institut für Private Wealth Ma-nagement. Wissenschaftliche Leitung und Gestaltung liegen beim PFI Private Finance Institute der EBS Business School unter der Verantwortung von Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP.
Der erste TagDer erste Tag der diesjährigen Konfe-renz steht unter dem Leitmotiv: „Glo-bale und regulatorische Entwicklungen und ihre Auswirkungen – Gestaltungs-konsequenzen für Private Finance & Wealth Management“.
Eröffnet wird der Tag mit einem Vor-trag von Nahost-Expertin Dr. jur. Karin Kneissl, die als Publizistin und Ener-gieanalystin nicht nur die politischen sondern auch ökonomischen Konse-quenzen der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten aufzeigen wird.
Eine der hieraus unmittelbaren Konsequenzen in Form von Flüchtlings- und Migrationsbewegungen wird daran anschließend von Désirée Christofzik näher beleuchtet. Frau Christofzik ist als Referentin im wissen-schaftlichen Stab des Sachverstän-digenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung tätig und hat sich nicht nur im letzten wie auch aktuellen Gutachten des Sachverständigenrates mit der Thema-tik intensiv beschäftigt. Sie wird deren wirtschaftspolitische Implikationen im Rahmen der kontakte 2016 darstellen.
Dieses Makroumfeld hat Auswirkun-gen auf die Kapitalmärkte. Markus Müller, Globaler Leiter Chief Invest-ment Office, Deutsche Bank Wealth Management, Deutsche Bank AG, gibt Orientierung und beleuch tet die verschiedenen Assetklassen unter den derzeitigen Extrembedingungen.
Abgerundet wird der erste Tag mit Vorträgen von StB Dr. Udo Delp und StB Klaus Michalowski zu den Gestal-tungskonsequenzen in der Beratung, die aus der Investmentsteuerreform und der Erbschaftssteuerreform 2016 resultieren.
Wie im vergangenen Jahr klingt der erste Konferenztag im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung im viel-fach gelobten Ambiente des Hofguts Laubenheimer Höhe aus.
Der zweite TagDer zweite Konferenztag führt das Leitmotiv „Gestaltungskonsequenzen für Private Finance & Wealth Manage-ment“ fort und betrachtet hierzu „Neue (notwendige) Beratungs- und Geschäftsmodelle“.
Zu Beginn des zweiten Konferenz-ta ges beginnt Herr Machts, Leiter Privatkundengeschäft Deutschland, Österreich & Osteuropa von Black-rock mit dem großen Themenblock Ruhestandspla nung, worin zunächst die Vermögens anlage in der Entspar-phase und eine hierauf aufbauende sinnvolle Asset Allocation näher be-leuchtet werden. Für die Ruhestands-planung wird ein Positionswechsel in der Finanzplanung vollzogen, da bis-her immer primär Vermögensaufbau, nunmehr aber auch zwingend sinnvoll geplanter Vermögensverzehr betrach-tet werden muss.
Die großen Veränderungen im Zuge des zweiten Pflegestärkungsgesetzes und sich daraus ergebende Beratungs- und Geschäftsansätze werden vom Pflege-Spezialisten Birger Mählmann in seinem Vortrag „Pflegeversorgung in der Ruhestandsplanung: Das unter-schätzte Geschäftspotenzial“ aufge-zeigt.
Am Nachmittag stehen Ihnen zwei alternative Workshop- und Vortrags-stränge zur Auswahl. Im ersten Vor- tragsstrang „Digitalisierung der Finanz-dienstleistung“ kommen mit Kilian Thalhammer und Maik Klotz zwei Insider der FinTech-Branche zu Wort, die zunächst „Trends in der Digitalisie-rung von Finanzdienstleistungen – Chancen und Risiken für Financial Planner“ diskutieren und dann die als revolutionär geltende Blockchain-Technologie in ihren Auswirkungen auf die Finanzdienstleistungsbranche aufzeigen werden.
Parallel hierzu werden im zweiten Workshopstrang „Financial Planning in der Praxis“ Esther Reufsteck von der Sozietät Bauwens & Schilz und Michael Krebs von der Gschwind Soft-ware GmbH Beratungsansätze in der Nachfolgeplanung und in der Ruhe-standsplanung mit ihren Auswirkungen in der Praxis aufzeigen.
Die Konferenz klingt nach einer Zu- sammenfassung und Ausblick bei einem gemeinsamen Fare well-Kaffee aus.
Dienstag, 6. September 2016Globale und regulatorische Entwicklungen und ihre Auswirkungen: Gestaltungskonsequenzen für Private Finance & Wealth Management
8:30 – 8:50 Registrierung
8:50 – 9:00 Begrüßung Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP, Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel
finanzebs e.V., Oestrich-Winkel
9:00 – 10:30 Der (uns so) Nahe Osten: Zwischen politischen Umwälzungen, Dschihadismus und Energieabhängigkeit Dr. jur. Karin Kneissl, Publizistin, Lehrbeauftragte & Energieanalystin, Vizepräsidentin der Gesellschaft für Politisch-Strategische Studien STRATEG, Seibersdorf, Österreich
10:30 – 11:00 Kaffeepause
11:00 – 12:00 Wirtschaftspolitische Implikationen der Flüchtlingsmigration Désirée I. Christofzik, Referentin im wissenschaftlichen Stab des Sachverständigen-rates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Wiesbaden
12:00 – 13:00 Tektonische Verschiebung der Weltökonomie – Agieren am Kapitalmarkt unter Extrembedingungen Markus Müller, Globaler Leiter Chief Investment Office, Deutsche Bank Wealth Management, Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
13:00 – 14:30 Mittagspause
14:30 – 16:00 Gestaltungskonsequenzen aus der Investmentsteuerreform Dr. Udo Delp, Steuerberater, DSP Schlüter und Delp Wirtschaftsprüfer & Steuer-berater, Bergheim/Erft
16:00 – 16:30 Kaffeepause
16:30 – 18:00 Gestaltungskonsequenzen aus der Erbschaftssteuerreform Klaus Michalowski, CFP, Steuerberater, Kanzlei Michalowski, Bochum
ab 19:00 Exklusives Abendevent
Programm
Mittwoch, 7. September 2016Neue (notwendige) Beratungs- und Geschäftsmodelle:Gestaltungskonsequenzen für Private Finance & Wealth Management
8:50 – 9:00 Begrüßung Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP, Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel
9:00 – 10:30 Vermögensanlage in der Entsparphase – Sinnvolle Asset Allocation in der Ruhestandsplanung Christian Machts, Managing Director, BlackRock Investment Management (UK) Limited, German Branch, Leiter Privatkundengeschäft Deutschland, Österreich & Osteuropa, Frankfurt/Main
10:30 – 11:00 Kaffeepause
11:00 – 12:30 Pflegeversorgung in der Ruhestandsplanung: Das unterschätzte Geschäftspotenzial Birger Mählmann, Leitender Vertriebstrainer der IDEAL Versicherung, Berlin
12:30 – 13:30 Mittagspause
16:30 – 17:00 Kongresszusammenfassung und Ausblick Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP, Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel
ab 17:00 Fare well-Kaffee
Digitalisierung in der Finanzdienstleistung
13:30 – 15:00 Trends in der Digitalisie-rung von Finanzdienst- leistungen – Chancen und Risiken für Financial Planner Kilian Thalhammer, FinTech-Berater und Business Angel, München Moderation: Prof. Dr. Rolf Tilmes
15:00 – 16:30 Die BlockChain-Technologie – Revolution in der Finanz-dienstleistungsindustrie Maik Klotz, Senior Consul-tant, KI-Finance GmbH, Köln
Financial Planning in der Praxis
13:30 – 15:00 Beratungsansätze in der Nachfolgeplanung und ihre Auswirkungen in der Praxis Esther Reufsteck, Rechtsan-wältin, Sozietät Bauwens & Schilz, Aachen
15:00 – 16:30 Beratungsansätze in der Ruhestandsplanung und ihre Auswirkungen in der Praxis Michael Krebs, Mathema-tisch-Technischer Assistent, Gschwind Software GmbH, Aachen
Parallel-
Workshop
A
Parallel-
Workshop
B
So melden Sie sich anNutzen Sie das Online-Formular unter www.ebs-kontakte.de/anmeldung-fonds-professionell für Ihre verbindli-che Anmeldung, um sich den Sonder-preis für Leser der Zeitschrift FONDS professionell oder Mitglieder im FONDS professionell Klub zu sichern. Sie erhalten von uns dann eine Bestäti-gung mit der Rechnung.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Caroline DebusIPWM Institut für Private Wealth Management GmbHHauptstraße 31D-65375 Oestrich-WinkelTelefon +49 6723 8888 590Fax +49 6723 8888 690 eMail [email protected]
TeilnahmegebührenExklusiv für Mitglieder im FONDS professionell Klub gilt ein Sonderpreis von ¤ 395,– für beide Kongresstage.
Für Leser der Zeitschrift FONDS professionell gilt ein Sonderpreis von ¤ 595,– für beide Kongresstage.
Die Teilnahmegebühren betragen ¤ 995,– für den gesamten Kongress. Bei Einzeltagsbuchung werden ¤ 665,– berechnet.
Alle Gebühren verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. Der Veranstaltungspreis schließt fol-gende Leistungen ein: Tagungs unter-lagen, Tagungsgetränke und Busi ness-Lunch sowie das Abendevent.
Bei Stornierung bis zum 19. August 2016 werden 50 % der Teilnahmege-bühren zurückerstattet. Bei Stornie-rung nach diesem Datum kann keine Rückerstattung gewährt werden – der Teilnehmer kann sich vertreten lassen.Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten.
FPSB-Weiterbildungs-Credits
Diese Veranstaltung ist vom Financial Planning Standards Board Deutsch-land e.V. im Rahmen der Continuing Education-Weiter bildungs verpflichtung für EFA®, CFP® und CFEP® unter der Nummer 16-059 registriert: Tag 1 zählt als 6,5 CPD-Credits, Tag 2 zählt als 6,5 CPD-Credits.
VeranstaltungsortAtrium Hotel MainzFlugplatzstraße 44D-55126 MainzTelefon +49 6131 491-0 www.atrium-mainz.de
Für Ihre Zimmerreservierung im Atrium Hotel Mainz stehen bis 24. Juli 2016 Zimmerkontingente unterschied licher Preiskategorien zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung unter dem Stichwort „FPP“ direkt mit dem Hotel vor. Eine zeitnahe Buchung wird empfohlen!
ParkmöglichkeitenAm Hotel befindet sich sowohl eine Tiefgarage (kostenpflichtig) als auch ein Parkplatz (kostenfrei).
Hofgut Laubenheimer Höhe
Sonderpreis für Bahn-AnreiseMit dem Kooperationsangebot der WORLD HOTELS AG und der Deutschen Bahn reisen Sie entspannt und kom-fortabel zum Kongress. Der Preis für Ihr Veranstaltungsticket zur Hin- und Rückfahrt* nach Mainz beträgt:2. Klasse ¤ 99,–1. Klasse ¤ 159,–Die Fahrkarte ist nur in Verbindung mit der Konferenz und deren Datum gül-tig. Buchen Sie Ihre Reise telefonisch unter der Service-Nummer +49 1806 311153** mit dem Stichwort WORLD-HOTELS und halten Sie Ihre Kreditkarte zur Zahlung bereit.
* Vorausbuchungsfrist mindes-tens 3 Tage. Mit Zugbindung und Verkauf, solange der Vorrat reicht. Umtausch und Erstattung vor dem 1. Gel-tungstag ¤ 15,–, ab dem 1. Geltungstag ausgeschlos-sen. Gegen einen Aufpreis von ¤ 30,– sind innerhalb Deutschlands auch voll flexible Fahrkarten (ohne Zugbindung) erhältlich. ** Die Hotline ist Montag bis Samstag von 7:00 – 22:00 Uhr erreichbar, die Telefonkosten betragen 20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, maximal 60 Cent pro Anruf aus den Mobilfunknetzen.
Organisation
Medien-
partner
comdirect business partners Kontakt: Michael BockTelefon: +49 4106 704 1331E-Mail: [email protected]/cms/business-partners/home.html
Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. Kontakt: Christine KrapfTelefon: +49 69 9055 938-0E-Mail: [email protected]
FONDS professionell Kontakt: Anita BreichnerTelefon: +49 221 3377 81-0E-Mail: [email protected]
Gschwind Software GmbH Kontakt: Michael GschwindTelefon: +49 2408 70490E-Mail: [email protected]
IDEAL Lebensversicherung a.G.Telefon: +49 30 2587 261E-Mail: [email protected] invest solutions GmbHKontakt: Andreas AdamTelefon: +49 89 9901 998-3E-Mail: [email protected]
NFS Netfonds Financial Service GmbH / DAB Kontakt: Christian HammerTelefon: +49 40 822267301E-Mail: [email protected]
Aussteller
der „Haus“-
Messe
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Financial Planning Praxis ist das erste Glied in einer Kette von Veran stal-tungen, die sich alle am Titel „kontakte“ orientieren und das Ziel haben, Menschen zusammenzuführen. Dadurch sollen inhaltlich hochkarätige Diskussionen über Financial Planning und Wealth Management innerhalb der Branche möglich werden.
Financial Planning Colloquium und Estate Planning Colloquium sind jeweils eintägige Intensiv schulungen für einen kleineren Teilnehmerkreis zu Themen rund um Financial Planning und Estate Planning.
finanzebs forum ist eine jährlich im Frühjahr stattfindende Veran staltung des Ehemaligenvereins finanzebs e. V. mit Intensivschulung und Net-working-Gelegenheit für Absolventen der EBS Executive Education und für Finanzplaner.
Wissenschaftliche Leitung: Veranstalter:
